根据第433条提交
2021年6月22日的免费写作招股说明书
登记说明书第333-257271号及第333-257271-01号

$500,000,000


B锁定金融有限责任公司
2028年到期的2.500%票据
F最终且无条件地由
H&R Block，Inc.

在就证券投资作出决定之前，应将日期为2021年6月22日的初步招股说明书附录(“初步招股说明书附录”)的本条款说明书与初步招股说明书附录一并阅读。本条款说明书中的信息在与初步招股说明书附录中包含的信息不一致的范围内取代该信息。此处使用但未定义的术语具有初步招股说明书附录中赋予它们的含义。

发行人：
Block Financial LLC，特拉华州一家有限责任公司
   
担保人：
H&R Block，Inc.，密苏里州的一家公司
   
类型：
SEC已注册
   
预期评级*：
BAA3(稳定展望)(穆迪)/BBB(稳定展望)(标普)
   
交易日期：
2021年6月22日
   
结算日期：
2021年6月25日(T+3天)
 
预期票据将于2021年6月25日左右交割，亦即本合约日期后的第三个营业日(该结算周期称为 “T+3”)。根据修订后的1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1条规定，除非交易双方另有明确协议，否则二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算。 因此，由于票据最初将以T+3结算，希望在交割前第二个工作日交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期 ，以防止结算失败。购买债券的人士如希望在债券交割日期前的第二个营业日前交易债券，应征询其顾问的意见。
   
收益的使用：
我们打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，其中可能包括赎回2022年到期的5.500%债券。
   
已发行本金总额：
$500,000,000
   
到期日：
2028年7月15日
   
年利率：
2.500%
   
付息日期：
每半年一次，在15日每年的一月和七月
   
首次付息日期：
2022年1月15日
   
公开发行价格：
99.537%
   
美国国债基准：
2028年5月31日到期，利率1.250
   

 
国库券价格：
100-06
     
美国国债收益率：
1.222%
     
重新报价与财政部的利差：
T+135 bps
     
到期收益率：
2.572%
     
净收益(未计费用)：
$494,435,000
     
利率调整：
如果穆迪或标普(或任何替代评级机构)下调(或其后上调)分配给票据的 债务评级(如初步招股说明书补充资料“票据说明-利率调整”所述)，票据的应付利率将不时调整。
     
可选赎回：
在2028年5月15日(即票据到期日前两个月的日期)之前的任何时间，全部或部分以相当于以下较大者的赎回价格赎回：(I)将赎回的票据本金的100% 另加赎回日的应计利息，或(Ii)将于以下日期到期的将赎回票据的本金和利息的剩余预定付款现值的总和 2028除赎回外(不包括赎回日应计利息的任何部分)，按照市场惯例每半年贴现至赎回日 ，利率相当于国库率加20个基点的总和，另加赎回日的应计和未付利息。
 
在2028年5月15日或之后的任何时间，全部或部分赎回价格，相当于将赎回的票据本金的100%，另加赎回日的应计利息 。
     
强制要约回购附注：
如果发生初步招股说明书附录中定义的“控制权变更触发事件”，金额为本金的101%，外加应计和未付利息。
     
天数：
30 / 360
     
最小面额/倍数：
$2,000 / $1,000
  
      
CUSIP/ISIN：
093662AJ3/US093662AJ37
    
       
联合簿记管理人：
美国银行证券公司
 
摩根大通证券有限责任公司
 
PNC资本市场有限责任公司
 
道明证券(美国)有限责任公司
 
Truist证券公司
 
美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)
  
     
联席经理：
蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.)
 
Five Third Securities，Inc.(第五第三证券公司)
 
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
 
富国银行证券有限责任公司
  

*证券的信用评级不是买卖或持有证券的建议，可能会受到指定评级机构随时审查、修订、暂停、降低或撤回的影响。

*          *          *

发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与此 通信相关的发行注册声明(包括招股说明书)。在您投资之前，您应该阅读初步招股说明书附录、随附的招股说明书以及该公司向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，如果您需要这些文件，公司、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送这些文件，方法是免费联系摩根大通证券有限责任公司(电话：(866)846-2874)或美国银行证券公司(免费电话：(800)294-1322)。

本通讯应与2021年6月22日的初步招股说明书附录及随附的招股说明书一并阅读。