发行人：

西部联盟银行(The Company)

安保：

固定利率至浮动利率的3.00%次级票据，2031年到期(票据)

本金总额：

$600,000,000

收视率：

穆迪的Baa2，KBRA的BBB+，EJR的BBB+

评级并不是建议买入、卖出或持有证券。评级分配机构可能会随时修改或撤销评级 。每个评级都应独立于任何其他评级进行评估。

交易日期：

2021年6月3日

结算日期：

2021年6月7日(T+2)

最终到期日(如果之前未赎回)：

2031年6月15日

优惠券：

付息日期：

录制日期：

天数惯例：

可选赎回：

特别赎回：

面额：

收益的使用：

面向公众的价格：

100.00%

承销商折扣：

本金的1.00%

给发行商的收益(在承销商折扣后，但在费用前)：

$594,000,000

排名：

债券将是公司的无担保次级债券，并且：

*   将排在 付款权的次要地位，并在公司清算公司任何现有和所有未来的优先债务时(根据契约的定义，根据该契约发行票据，并在初步招股说明书附录中关于 票据的描述下进行描述)；

*   将与本公司的任何现有债务和所有未来债务在偿付权和我们清算时享有同等地位，这些债务的条款规定该等债务与票据具有同等地位；

*   将在偿付权方面排名较高，并在公司清算后 (I)其现有的次级债券和(Ii)其未来的任何债务，其中条款规定，该等债务在记录债务(如票据)的偿还权方面排名较低；以及

在担保该等债务的抵押品价值范围内，   实际上 从属于本公司未来的有担保债务，并在结构上从属于本公司附属公司的现有及未来债务， 包括但不限于西联银行的存款人、对一般债权人的负债以及在正常业务过程中或其他方面产生的负债。

截至2021年3月31日，公司子公司的未偿债务和存款总额为398亿美元。此外，截至2021年3月31日，公司没有优先于债券的债务，4.643亿美元与债券并列的债务，7930万美元次于 债券的债务。

CUSIP/ISIN：

账簿管理经理：

派珀·桑德勒公司(Piper Sandler&Co.)

摩根大通证券有限责任公司

联席经理：

富国银行证券有限责任公司

杰富瑞有限责任公司

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司

韦德布什证券公司