根据2021年6月3日提交给美国证券交易委员会的文件
注册编号
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格F-1
注册声明
在……下面
1933年证券法
田瑞祥控股有限公司
(注册人的确切名称见其 章程)
| 开曼群岛 | 6411 | 不适用 | ||
| (述明或其他司法管辖权 | (主要标准工业 | (税务局雇主 | ||
| 公司或组织) | 分类代码编号) | 识别号码) |
广渠路3号京园艺术中心30A
中华人民共和国北京市朝阳区
(010) 87529554
(注册人主要执行机构的地址，包括邮政编码和电话号码， 包括区号)
Cogency Global Inc.
东42街122号，18楼
纽约州纽约市，邮编：10168
(212) 947-7200
(服务代理商的名称、地址，包括邮政编码，电话： ，包括区号)
| 复制到： | ||
|
李莹(音译)，Esq. 纪尧姆·德·桑皮尼(Guillaume De Sampigny)，Esq. Hunter Taubman Fischer&Li LLC 第三大道800号，2800套房 |
大卫·E·丹诺维奇(David E.Danovitch)，Esq. 安吉拉·戈麦斯，Esq. Sullivan&Worcester LLP 百老汇1633号 纽约州纽约市，邮编：10074 (212) 660-3000 | |
建议 向公众销售的大概开始日期：
请在本注册声明生效日期 后尽快办理。
如果根据1933年证券法下的规则415或 证券法，在本表格中注册的任何证券将以延迟或连续方式提供，请选中以下复选框。X
如果根据证券法下的规则462(B)提交此表格是为了为发行注册 其他证券，请选中以下框，并列出同一发行的较早生效注册声明的证券 法案注册声明编号。X(档号： 333-256574)
如果此表格是根据证券法下的规则462(C)提交的生效后修订 ，请选中以下框并列出同一产品的较早生效注册声明的证券法注册声明 编号。¨
如果此表格是根据证券法下的规则462(D)提交的生效后 修正案，请选中以下框并列出同一产品的较早生效注册表的证券法注册表 编号。¨
用复选标记表示 注册人是否为1933年证券法规则405中定义的新兴成长型公司。新兴成长型公司x
如果新兴成长型公司 根据美国公认会计原则编制其财务报表，请用勾号表示注册人是否已选择不使用 延长的过渡期来遵守证券法第7(A)(2)(B) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。¨
注册费的计算
| 待登记的各类证券名称 | 拟议数 | 金额
| |||||
| 单位包括： | 美元 | 6,000,000 | 美元 | 654.60 | |||
| (I)A类普通股，每股票面价值0.001美元 | (3) | ||||||
| (Ii)购买A类普通股的认股权证 | (3) | ||||||
| 行使认股权证时可发行的A类普通股 | 美元 | 6,600,000 | 美元 | 720.06 | |||
| 总计 | 美元 | 12,600,000 | 美元 | 1,374.66 | |||
| (1) | 估计仅用于根据修订后的1933年证券法第457(O)条确定注册费金额。田瑞祥控股有限公司此前在经修订的F-1表格(档案编号333-256574)的注册说明书(“相关注册说明书”)上注册了建议最高总发行价为30,000,000美元的证券，并支付了7,053.32美元的注册费。根据证券法第462(B)条的规定，建议最高总发行价不超过根据相关注册声明有资格出售的剩余证券最高总发行价的20%的额外证券在此登记。 |
| (2) | 根据证券法第416条的规定，注册人还登记了数量不定的额外A类普通股，这些A类普通股可能会因股票拆分、股票分红或类似交易而在此日期后发行。 |
| (3) | 根据证券法第457(G)条的规定，不需要支付任何费用。 |
根据修订后的《1933年证券法》，根据规则462(B)向证券交易委员会提交注册声明后，注册声明即生效。
解释性注释
本注册说明书是根据规则462(B)的 和表格F-1的一般指示V提交的，这两项规定都是根据修订后的1933年证券法颁布的。天瑞祥控股有限公司(“本公司”)最初于2021年5月27日向美国证券交易委员会(“本委员会”)提交的 本公司于2021年6月2日宣布生效的F-1表格注册说明书(第333-256574号文件)的内容，包括本公司提交给本公司并已并入或被视为已并入其中的每一份文件，包括其所有修正案、副刊和证物，现并入本文。
所需的意见和同意列在本文件附件中 。
展品索引
| (a) 展品。 | 以下展品 通过引用包括在此或合并于此： |
以下文件作为本注册声明的一部分提交：
| 证物编号： | 描述 | |
| 5.1 | Harney Westwood&Riegels对登记的A类普通股和认股权证有效性的意见 | |
| 5.2 | Hunter Taubman Fischer&Li LLC对权证登记可执行性的意见 | |
| 23.1 | 独立注册会计师事务所RBSM LLP同意 | |
| 23.2 | Harney Westwood&Riegels同意(见附件5.1) | |
| 23.4 | Hunter Taubman Fischer&Li LLC同意(见附件5.2) | |
| 24.1 | 授权书(参考田瑞祥控股有限公司最初于2021年5月27日提交给美国证券交易委员会的F-1表格注册说明书附件24.1(第333-256574号文件)) |
签名
根据证券法的要求 ，注册人证明其有合理理由相信其符合在F-1表格中提交 的所有要求，并已于2021年6月3日在纽约正式促使本注册声明由其正式授权的签名人 代表其签署。
| 田瑞祥控股有限公司 |
| 由以下人员提供： | /s/王哲 | ||
| 姓名： | 哲王 | ||
| 标题： | 董事长、首席执行官兼董事 | ||
根据修订后的1933年证券法的要求，本注册声明已由以下人员以 身份在指定日期签署。
| 签名 | 标题 | 日期 | ||
| /s/王哲 | 董事长、首席执行官兼董事 | 2021年6月3日 | ||
| 姓名：王哲 | (首席行政主任) | |||
| * | 首席财务官 | 2021年6月3日 | ||
| 姓名：栾明秀 | (首席财务会计官) | |||
| * | ||||
| 姓名：盛旭 | 导演 | 2021年6月3日 | ||
| * | ||||
| 姓名：海江 | 导演 | 2021年6月3日 | ||
| * | ||||
| 姓名：本杰明·安德鲁·坎特维尔 | 导演 | 2021年6月3日 | ||
| * | ||||
| 姓名：迈克尔·J·汉密尔顿 | 导演 | 2021年6月3日 | ||
*由：
| /s/王哲 | |
| 姓名：王哲 | |
| 事实律师 | |
在美国的授权代表签名
根据修订后的1933年证券法，签署人(正式授权的美利坚合众国代表)已于2021年6月3日在纽约州纽约签署了本注册声明。
| Cogency Global Inc. | ||
| 由以下人员提供： | /s/Colleen A.de Vries | |
| 姓名： | 科琳·A·德弗里斯 | |
| 标题： | 代表Cogency Global Inc.担任高级副总裁。 | |