根据第433条提交
注册号码333-234810
日期为2021年5月25日的最终定价条款表
1,000,000股
4.700%固定利率重置非累积永久优先股，C系列
| 发行人： | Ally金融公司(Ally Financial Inc.) | |
| 安保： | 发行人C系列4.700固定利率重置非累积永久优先股的股份(优先股) | |
| 预期评级*： | BB-(稳定)/B+(稳定)(标普/惠誉) | |
| 大小： | 1,000,000,000美元(优先股1,000,000股) | |
| 法定格式： | SEC已注册 | |
| 交易日期： | 2021年5月25日 | |
| 结算日**： | 2021年6月2日(T+5) | |
| 清算优先权： | 每股优先股1,000美元 | |
| 期限： | 永久 | |
| 公开发行价格： | 每股优先股1,000美元 | |
| 总收益： | $1,000,000,000 | |
| 承保折扣： | 每股优先股10.00美元 | |
| 扣除预计费用前给Ally的净收益： | $990,000,000 | |
| 首次重置日期： | 2028年5月15日 | |
| 重置日期： | 第一个重置日期和每个日期落在前一个重置日期的七周年纪念日。 | |
| 重置周期： | 从第一个重置日期到下一个重置日期(但不包括在内)的期间，以及从每个重置日期开始(包括每个重置日期)到下一个重置日期(但不包括在内)之后的每个期间。 | |
| 重置股利确定日期： | 就任何重置期间而言，指该重置期间开始前三个营业日的日期。 | |
| 股息率(非累计)： | 年利率等于(I)自结算日起至2028年5月15日(但不包括)的4.700%；及(Ii)自2028年5月15日起(包括2028年5月15日)的每个重置期间的七年期国库利率，如日期为2021年5月25日的初步招股说明书附录中所定义 ，截至最近的重置股息决定日期加3.481%。 |