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每个班级的标题
提供的证券 |
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金额为
已注册 |
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注册量
费用(1) |
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2081年到期的NC5.25资本证券
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$500,000,000
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$54,550
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2081年到期的NC10资本证券
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| |
$1,000,000,000
|
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$109,100
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|
2081年到期的NC30资本证券
|
| |
$950,000,000
|
| |
$103,645
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| | |
价格至
公共(1) |
| |
承销
折扣 |
| |
继续,在
之前
费用(2) |
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每批1个保证金
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| |
100%
|
| | | | 0.700% | | | | | | 99.300% | | |
第一批证券合计
|
| |
5亿美元
|
| | | 美元 | 3,500,000 | | | | | 美元 | 496,500,000 | | |
每批2证券
|
| |
100%
|
| | | | 0.700% | | | | | | 99.300% | | |
第二批证券合计
|
| |
10亿美元
|
| | | 美元 | 7,000,000 | | | | | 美元 | 993,000,000 | | |
每批3证券
|
| |
100%
|
| | | | 0.700% | | | | | | 99.300% | | |
第三批证券合计
|
| |
9.5亿美元
|
| | | 美元 | 6,650,000 | | | | | 美元 | 943,350,000 | | |
| 巴克莱 | | |
美国银行证券
|
| |
摩根大通
|
| |
瑞穗证券
|
| |
渣打银行
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第
页
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风险因素
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| | | | S-2 | | |
合并提交给证券交易委员会的信息
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| | | | S-6 | | |
一般信息
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| | | | S-7 | | |
产品摘要
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| | | | S-8 | | |
证券说明
|
| | | | S-16 | | |
收益使用情况
|
| | | | S-35 | | |
承销
|
| | | | S-35 | | |
征税
|
| | | | S-41 | | |
证券有效期
|
| | | | S-45 | | |
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第
页
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沃达丰集团PLC
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| | | | 5 | | |
风险因素
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| | | | 6 | | |
关于本招股说明书
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| | | | 8 | | |
在哪里可以找到更多信息
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| | | | 9 | | |
前瞻性陈述
|
| | | | 11 | | |
收益使用情况
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| | | | 13 | | |
我们可以提供的债务证券说明
|
| | | | 14 | | |
我们可能提供的认股权证说明
|
| | | | 36 | | |
我们可以提供的优先股说明
|
| | | | 42 | | |
合法所有权
|
| | | | 44 | | |
清关结算
|
| | | | 47 | | |
征税
|
| | | | 51 | | |
配送计划
|
| | | | 66 | | |
专家
|
| | | | 69 | | |
沃达丰证券交易委员会备案文件(文件编号001-10086)
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| |
期间
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表格20-F年报....
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截至2020年3月31日的年度,于2020年7月2日提交
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|
表格6-K报告..
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| |
截至2020年9月30日的6个月的半年报告,于2020年11月16日提交
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表格6-K报告..
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截至2021年3月31日的年度初步业绩于2021年5月28日提交
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|
表格6-K报告..
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| |
截至2021年3月31日的资本和负债,提交于2021年5月28日
|
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主体
金额 第一批 证券 |
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主体
金额 第二批 证券 |
| |
主体
金额 第三批 证券 |
|
巴克莱资本公司
|
| |
1亿美元
|
| |
2亿美元
|
| |
190,000,000美元
|
|
美国银行证券公司
|
| |
1亿美元
|
| |
2亿美元
|
| |
190,000,000美元
|
|
摩根大通证券有限责任公司
|
| |
1亿美元
|
| |
2亿美元
|
| |
190,000,000美元
|
|
瑞穗证券美国有限责任公司
|
| |
1亿美元
|
| |
2亿美元
|
| |
190,000,000美元
|
|
渣打银行
|
| |
1亿美元
|
| |
2亿美元
|
| |
190,000,000美元
|
|
合计
|
| |
5亿美元
|
| |
10亿美元
|
| |
9.5亿美元
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页
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沃达丰集团PLC
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风险因素
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关于本招股说明书
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在哪里可以找到更多信息
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前瞻性陈述
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| | | | 11 | | |
收益使用情况
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| | | | 13 | | |
我们可以提供的债务证券说明
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| | | | 14 | | |
我们可能提供的认股权证说明
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| | | | 36 | | |
我们可以提供的优先股说明
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| | | | 42 | | |
合法所有权
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| | | | 44 | | |
清关结算
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| | | | 47 | | |
征税
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| | | | 51 | | |
配送计划
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| | | | 66 | | |
专家
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沃达丰证券交易委员会备案文件(文件编号001-10086)
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期间
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表格20-F年度报告
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截至2020年3月31日的年度。
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