提供现金购买

通过

曼纳泰克公司

的

最多211,538股普通股

以每股26.00美元的收购价

 

2021年5月28日

致我们的客户：

随函附上2021年5月28日的购买要约(“购买要约”)，以及与德克萨斯州曼纳泰克公司(以下简称“曼纳泰克”)以现金购买最多211,538股其普通股，每股面值0.0001美元(“股票”)的要约有关的意见书(经不时修订或补充，构成“要约”)，供您考虑。“要约”与德州曼纳泰克公司(“曼纳泰克”)以现金购买最多211,538股其普通股，每股面值0.0001美元(“股票”)有关(经不时修订或补充，构成“要约”)。根据要约的条款，并受要约条件的约束。此处使用的未定义的大写术语应具有收购要约中赋予它们的含义。本函中对要约的描述仅为摘要，并符合要约购买和意向书中规定的所有要约条款和条件。

根据要约条款并受要约条件的限制，如果适当投标而未适当撤回的股份少于211,538股，Mannatech将购买所有适当投标但未适当撤回的股份。只有在到期日前正式投标而没有适当撤回的股份，才会在要约中按收购价、要约条款及要约条件(包括要约收购中所述的零头优先、按比例分配及有条件投标条款)购买。在任何情况下，股票的收购价都不会支付利息，无论延迟支付。在要约中收购的所有股份将按收购价收购。Mannatech保留根据适用法律改变每股收购价以及增加或减少要约中寻求的股票数量的权利。根据美国证券交易委员会的规则，Mannatech可以在不延长要约的情况下，将要约中接受支付的股票数量增加不超过流通股的2%。

Mannatech保留在发生要约购买要约第7节更具体描述的某些条件时终止要约的权利，或根据适用法律在任何方面修改要约的权利。

根据要约条款及在要约条件的规限下，如果超过211,538股或曼纳泰克可能选择购买的更大金额(在适用法律的规限下)已被有效投标，且在到期日之前未被适当撤回，曼纳泰克将接受按以下优先顺序购买的股份：(I)所有实益拥有少于100股股份的股东，他们适当地进行投标，但没有适当地撤回其所有股份，并符合以下所有零散批次优先权要求：(I)来自所有股东，他们适当地进行投标，但没有适当地撤回他们的所有股份，并符合以下优先顺序：(I)所有实益拥有少于100股股份的股东适当投标，但没有适当撤回其所有股份，且符合Mannatech在到期日之前提出的所有零批优先权要求。(Ii)根据要约购买中描述的有条件投标条款，并经适当调整以避免购买零碎股份，以及(Iii)仅在必要时允许Mannatech购买211,5388股(或Mannatech可能选择购买的更大金额，但须受适用法律约束)的情况下，按比例适当投标和不适当撤回股份的所有股东的股份。(Ii)在符合要约中描述的有条件的投标条款的情况下，并经适当调整以避免购买零碎股份的所有股东的股份。在可行的范围内，以随机抽签方式购买要约中所述的任何股份时，须购买指定最低数量的持股人股份的条件下，从已投标但未适当撤回股份的持有人手中购买股份的情况下，可向已投标但并未适当撤回股份的持有人发出股份收购要约(最初并未满足该条件)的条件为购买指定最低数量的持股人股份。要符合随机抽签购买的资格，其股份被有条件投标的股东必须已投标其全部股份。因此，Mannatech可能不会购买您提供的所有股票。由于按比例分配条款而未购买的股票将在到期日后立即返还给投标股东，费用由Mannatech承担。请参阅购买要约的第1节、第3节和第5节。

收购要约不以获得融资或投标的任何最低股票数量为条件。然而，这一报价受到某些其他条件的制约。请参阅购买要约的第7节。

我们是贵方持有的股份记录的所有人。因此，我们是唯一可以提供您的股票的人，而且只能按照您的指示进行。

我们仅向您发送传送函，仅供您参考；您不能使用IT来投标我们为您的帐户持有的股份。

请告知我们，您是否希望我们按照要约的条款和条件将我们持有的部分或全部股份转让给您的账户。

请注意以下事项：

 

1.您应该咨询您的经纪人或其他财务或税务顾问，以确定您的股票在按比例分配时优先购买的可能性。

2.要约、比例期和提存权将于纽约市时间2021年6月25日(星期五)午夜12点到期，除非Mannatech延长要约。

3.此次要约最多收购211,538股，收购价为每股26.00美元(约占截至2021年4月30日流通股的10.25%)。

4.投标股东如以其名义出售其名下持有的股份或直接将其股份投标给托管机构，则无义务向Mannatech或交易商经理支付任何经纪佣金或费用，或者，除要约收购要约和意见书中所述外，Mannatech根据要约购买股票时，没有义务支付任何股票转让税。

5.如果您希望以购买所有投标的股份或Mannatech购买您投标的指定最低数量的股份为投标条件，您可以选择这样做，从而避免投标按比例进行。Mannatech从所有这样有条件(且最初没有满足条件)的投标中购买股票的决定将是随机抽签决定的。要选择这样的条件，请在随附的指示表格中填写标题为“有条件投标”的方框。

我们要求您立即采取行动。贵方的指导表应及时寄给我方，以便我方在到期日前代表贵方提交标书。请注意，要约、按比例分配期限和提款权将于纽约市时间2021年6月25日(星期五)午夜12点到期，除非要约延期。

如果您希望我们投标您的任何或全部股份，请通过填写、执行、分离并将随附的指示表格返回给我们来指示我们。如果您授权我们投标您的股票，我们将投标所有此类股票，除非您在随附的指示表格中另有说明。

这项要约完全是根据购买要约和相关的传送函提出的，并且是向Mannatech股票的所有记录持有者提出的。收购要约不会向居住于任何司法管辖区的Mannatech股份持有人提出，亦不会接受其代表的投标，而在该司法管辖区，提出要约或接受要约将不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律。

 

指导表

以下签名确认已收到您的信函和所附日期为2021年5月28日的购买要约(“购买要约”)，以及与德克萨斯州曼纳泰克公司(以下简称“曼纳泰克”)提出的以现金购买最多211,538股其普通股(面值每股0.0001美元)相关的传送函(经不时修订和补充，即为“要约”)，特此函件如下(“收购函”)和随函附上的2021年5月28日的购买要约(“购买要约”)以及相关的传送函(经不时修订和补充，构成“要约”)，以现金购买最多211,538股其普通股，每股面值0.0001美元(以下简称“要约”)。

以下签名者特此指示您根据要约条款并受要约条件的限制，向Mannatech出价下述数量的股票，或者，如果未指明数量，则向Mannatech提供您为以下签名者的账户持有的所有股票。

拟投标股份总数

由您为下列签字人开户：_

奇数地段

(见递交书的指示15)

任何实益拥有或登记在册的股份总数少于100股的股东，均可选择在按比例配售或购买任何其他投标股份之前接受其股份以供支付。

在此日期，以下签署人：

☐是总计不到100股的实益或创纪录所有者，所有这些股票都在投标，并选择奇数批优先级(如传送函中所定义)。

有条件投标

(见递交书的指示13)

股东可以发售股份，但条件是，如果购买了任何投标的股份，则必须购买根据递送函投标的指定最低数量的股东股份，所有这些都如要约购买中所述，特别是在要约购买要约第6节中。除非Mannatech根据要约条款至少购买了下列最低数量的股票，否则将不会购买任何投标的股票。投标股东有责任计算必须购买的最低股票数量(如果购买了任何股票)，Mannatech敦促股东在填写本节之前咨询他们自己的财务和税务顾问。除非已勾选此框并指定最低限额，否则投标将被视为无条件投标。

☐表示，如果购买了任何股份，必须购买的最低股票数量是：*.

如果由于按比例分配，指定的最低股票数量不会被购买，Mannatech可以在必要时以随机抽样的方式接受有条件的投标。但是，投标股东必须已投标其所有股份并勾选此框，才有资格以随机抽签方式购买：

 

☐表示，投标的股份代表下文签字人持有的所有股份。

本文件的交付方式由投标股东自行选择和承担风险。如果是邮递，建议寄送挂号邮件，并要求退回收据，并适当投保。在任何情况下，都应该留出足够的时间来确保及时交货。

Mannatech董事会已授权Mannatech提出收购要约。然而，Mannatech、其董事会任何成员、交易商经理、信息代理或托管机构都没有就股东是否应该投标他们的股票提出任何建议。曼纳泰克及其董事会任何成员、交易商经理、信息代理或托管机构均未授权任何人就要约作出任何推荐。股东应仔细评估收购要约中的所有信息，咨询自己的财务和税务顾问，并自行决定是否要约认购股票，如果是，则决定认购多少股票。

签名