美国 个国家

证券交易委员会

华盛顿， DC 20549

表格 8-K

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

报告日期 (最早事件报告日期)：2021年5月18日

Ammo， Inc.

(注册人名称与其章程中规定的准确 )

7681 E.Gray Rd.

亚利桑那州斯科茨代尔，邮编：85260

(主要执行机构地址 )

(480) 947-0001

(注册人电话号码 ，含区号)

(前 姓名或前地址，如果自上次报告后更改)

如果Form 8-K备案旨在同时满足注册人根据 以下任何条款的备案义务，请勾选 下面相应的复选框：

根据该法第12(B)条登记的证券 ：

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节 )或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴 成长型公司[]

如果 是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。[]

2021年5月19日，Ammo，Inc.(“我们”或“我们”)与Alexander Capital，L.P.签订了一份承销协议(“承销协议”) ，作为承销协议中确定的几家承销商(统称为“承销商”)的代表， 关于我们8.75%的A系列累计可赎回永久优先股(“A系列优先股”)的1,097,200股新发行股票的确定承诺公开发行 根据承销协议的条款，我们授予承销商45天的选择权，可以从 我们手中额外购买最多164,580股A系列优先股。

股票发行于2021年5月21日结束。

我们因出售1,097,200股A系列优先股而获得的 总收益(扣除承销折扣和佣金) 以及我们预计应支付的发售费用将为27,430,000美元。如果承销商行使其全额购买额外 股票的选择权，在扣除承销折扣和佣金以及我们应支付的预计发售费用 之前，我们从此次发行中获得的毛收入将为31,544,500美元。我们打算将此次发行的净收益用于 为有机增长计划和一般企业用途提供资金。

承保协议包括惯例陈述、担保和契诺、成交的惯例条件、费用和 报销义务以及终止条款。此外，根据承销协议的条款，我们同意 赔偿承销商的某些责任，包括根据修订后的1933年证券法承担的责任，或支付承销商可能被要求就这些债务支付的款项 。

我们出售的A系列优先股 已根据证券交易委员会(“委员会”)于2021年2月24日宣布生效的S-3表格(文件编号333-253192) 登记。与此次发行相关的最终招股说明书 附录和随附的基本招股说明书已于2021年5月21日提交给美国证券交易委员会。

前述对承销协议的描述不完整，其全文通过参考 承销协议全文进行限定，该承销协议作为本协议的附件1.1存档，并通过引用并入本协议。Lucosky Brookman LLP关于A系列优先股股票的法律意见副本 在发售中出售的产品在此作为附件5.1存档。

作为公司于2021年5月21日发行A系列优先股的 ， 本公司宣布或支付股息，或购买、赎回或以其他方式收购其普通股每股票面价值$0.001 的普通股，或与A系列优先股平价或低于A系列优先股的任何其他股票的能力，无论是在支付股息和/或在 公司清算、解散或清盘时分配资产方面，都受到一定的限制

A系列优先股的 条款(包括此类限制)在下面的第5.03项中有更全面的描述，本说明 通过参考指定证书(如以下第5.03项所定义)进行整体限定，该证书的副本以表格8-K作为本报告的附件3.1存档，并通过引用并入本文。

2021年5月18日，本公司向特拉华州州务秘书 提交了一份指定证书(“指定证书”)，以确定A系列优先股的优惠、投票权、股息或其他分派的限制、资格、赎回条款和条件以及其他条款和条件。如上文第1.01项所述，本公司于2021年5月19日 订立承销协议，有关公开发售1,097,200股新发行的A系列优先股 。以下是这些条款的概要说明以及发行A系列优先股 股票对公司其他注册证券类别的一般影响。

A系列优先股在公司清算、解散或清盘时的股息权和资产分配权方面的排名：(1)优先于公司发行的所有类别或系列普通股和所有其他明确指定为低于A系列优先股的股本；(2)与明确指定为与A系列优先股平价排名的公司 任何未来类别或系列股本的平价；(2)优先于公司明确指定为与A系列优先股平价排名的所有类别或系列普通股和所有其他股本。 A系列优先股将优先于所有类别或系列的普通股和公司发行的所有其他明确指定为低于A系列优先股的股本；(3)低于明确指定为优先于A系列优先股的任何未来类别或系列 本公司的股本；及(4)低于本公司所有现有和未来债务 。

A系列优先股没有规定的到期日，不受强制赎回或任何偿债基金的约束。在发生如果公司事务自愿或非自愿清算、解散或清盘，A系列优先股的持有者有权从公司合法可供分配给股东的资产中获得支付(即， 在清偿公司对债权人的所有债务(如有)后， 相当于A系列优先股每股25.00美元的金额，加上相当于在向普通股或公司任何其他类别或系列股本的持有者进行任何分配或支付之前支付的任何累积和未支付股息的任何金额， 关于在A系列之前的任何自愿或非自愿清算、解散或清盘时分配资产的权利

公司将在董事会(或正式授权的董事会委员会)宣布的情况下，仅从合法可用于支付股息的资金中支付A系列优先股的累计现金股息。A系列优先股的股息将按A系列优先股每股25美元的规定金额应计，年利率相当于8.75% (相当于每年2.1875美元)，每季度支付一次拖欠股息。 A系列优先股的派息金额为A系列优先股每股25美元，年利率相当于8.75% (相当于每年2.1875美元)，每季度支付一次。由我们的董事会(或我们董事会正式授权的委员会)宣布的A系列优先股的股息将从2021年6月15日开始，分别于3月15日、6月15日、9月15日和 12月15日按季度支付。

通常，A系列优先股在2026年5月18日之前不能由公司赎回。然而，一旦控制权变更或退市事件 (均在指定证书中定义)发生时，公司将拥有在有限时间内赎回A系列优先股的特别选择权 。

正如指定证书中 进一步描述的那样，只要A系列优先股的任何股份仍未发行，除非 本公司已就过去 完成的所有股息支付或宣布并留出A系列优先股的全部累计股息以供支付，否则本公司将被限制对其股本进行某些股息以及进行某些赎回和回购。前款中的限制是有限度的例外。

A系列优先股的持有者 通常没有投票权，但法律要求和指定证书 规定的除外。A系列优先股持有人的投票权主要存在于A系列优先股条款中的重大和不利变化 ，以及优先于A系列优先股的额外类别或系列的创建 。

此外，在某些限制的情况下，如果A系列优先股的任何股票的股息尚未宣布并支付 四次全额季度股息，无论是否为连续的股息期，A系列优先股的持有者 与当时已发行的任何其他系列优先股的持有者(已授予并可行使类似投票权的任何其他系列优先股的持有者)作为一个类别一起投票，将有权投票选举总共两名额外的公司 董事会成员，直至过去所有已完成股息期的所有累积股息均已全额支付A系列优先股 。

指定证书自备案之日起生效，并以表格8-K的形式作为本报告的附件3.1存档。以上对指定证书的描述是一个概要，因此并不声称是完整的，而是通过参考指定证书的全文(通过引用将其并入本文中作为参考)来对其整体进行限定。代表A系列优先股的样本证书 作为本报告的附件4.1以表格8-K的形式提交，并通过引用并入本文。

(D) 个展品.

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由经正式授权的签名人 代表注册人签署。