附件99.1
SEA Limited公布2021年第一季度业绩
新加坡，2021年5月18日-Sea Limited (纽约证券交易所股票代码：SE)(“Sea”或“公司”)今天公布了截至2021年3月31日的第一季度财务业绩 。
2021年第一季度亮点
| § | 集团化 |
| o | 美国公认会计准则总收入为18亿美元，同比增长146.7。 |
| o | 毛利总额为6.454亿美元，同比增长212.1。 |
| o | 调整后EBITDA合计1为8810万美元，而2020年第一季度为6990万美元 。 |
| § | 数字娱乐 |
| o | 订房2十一亿美元，同比增长117.4%。 |
| o | 调整后的EBITDA1为七亿一千七百三十万美元，同比增长140.4。 |
| o | 调整后的EBITDA占2021年第一季度预订量的64.4%，而2020年第一季度为58.2%。 |
| o | 公认会计准则营收为7.813亿美元，同比增长111.4。 |
| o | 季度活跃用户(QAU)达到6.488亿，同比增长61.4%。 |
| o | 季度付费用户同比增长123.5%，达到7980万，占第一季度QAU的12.3%，而2020年同期为8.9%。 |
| o | 每个用户的平均预订量为1.7美元，而2020年第一季度为1.3美元。 |
| o | 我们自主研发的全球热门游戏，自由火根据App Annie的数据，2021年第一季度，手机游戏继续成为拉丁美洲、东南亚和印度票房最高的手机游戏 3. 自由火在拉丁美洲和东南亚连续七个季度保持这一领先地位，在印度连续两个季度保持领先地位。 |
| § | 电子商务 |
| o | 公认会计准则营收为9.223亿美元，同比增长250.4。 |
| o | GAAP收入包括7.159亿美元的GAAP市场收入4，同比增长285.0， 和2.064亿美元的公认会计准则产品收入5，按年升167.1。 |
| o | 总订单11亿，同比增长153.0。 |
| o | 商品总值126亿美元，同比增长103.2%。 |
| o | 调整后的EBITDA1为412.9,000,000美元，而2020年第一季度为264.1,000,000美元 。调整后的每个订单EBITDA亏损同比下降37.7%，至0.38美元，而2020年第一季度为0.61美元。 |
1
| o | 根据App Annie的数据，2021年第一季度，Shopee在东南亚和台湾的平均月度活跃用户和在Android应用上花费的总时间都位居购物类别第一3. |
| o | 根据App Annie的数据，在印尼，Shopee的毛订单同比增长速度进一步加快，2021年第一季度，Shopee继续 以平均月度活跃用户和在Android应用上花费的总时间排名购物类别第一。 根据App Annie的数据，Shopee在印尼的购物类别中继续 位居安卓应用平均活跃用户和在应用上花费的总时长之首3. |
数字金融服务更新
我们继续看到SeaMoney产品的采用率持续强劲增长 。2021年第一季度，我们的移动钱包支付总额超过34亿美元，是2020年第一季度的三倍多。此外，我们移动钱包服务的季度付费用户在第一季度超过了2610万。
可转换票据的转换
在2021年3月5日(我们最后一次披露我们的可转换票据的未偿还本金金额)至2021年5月10日期间，我们总共发行了约480万股 ，以结算我们的未偿还可转换票据的转换，即我们2023年到期的2.25%可转换优先票据(“2023年票据”) 和2024年到期的1.00%可转换优先票据(“2024年票据”)。总体而言，此类转换预计将为我们在未来的利息支付方面节省830多万美元。
截至2021年5月10日，我们有524,433,502股普通股已发行和发行，2023年到期的债券、2024年到期的债券和2.375的可转换优先债券的本金分别约为3,350万美元、8.251亿美元和11.5亿美元。 2025年到期的可转换优先债券的余额分别约为3,350万美元、8.251亿美元和11.5亿美元。
1有关数字娱乐和电子商务部门调整后的EBITDA总额和调整后的EBITDA的定义 ，请参阅“非GAAP财务指标”部分。
2数字娱乐部门的GAAP收入加上数字娱乐递延收入的变化。此运营指标用作我们的用户在可归因于我们的数字娱乐部门的适用期间花费的现金的近似值 。
3除非另有说明， App Annie的排名数据基于Google Play和iOS应用商店的综合数据。东南亚排名基于 印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南。拉丁美洲排名基于阿根廷、巴西、智利、 哥伦比亚、墨西哥和乌拉圭。
4GAAP Marketplace 收入主要由基于交易的费用和广告收入以及来自其他增值服务的收入组成。
5GAAP产品收入 主要由直销收入构成。
2
未经审计的财务结果摘要
(除 每股数据外，金额以千美元“$”表示)
在这三个月里 截止到3月31日， | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | |||||||||||
| $ | $ | 同比% | ||||||||||
| 收入 | ||||||||||||
| 服务收入 | ||||||||||||
| 数字娱乐 | 369,683 | 781,335 | 111.4 | % | ||||||||
| 电子商务和其他服务 | 266,545 | 772,382 | 189.8 | % | ||||||||
| 货物销售 | 78,692 | 209,927 | 166.8 | % | ||||||||
| 714,920 | 1,763,644 | 146.7 | % | |||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||
| 服务成本 | ||||||||||||
| 数字娱乐 | (142,692 | ) | (248,240 | ) | 74.0 | % | ||||||
| 电子商务和其他服务 | (285,524 | ) | (674,538 | ) | 136.2 | % | ||||||
| 销货成本 | (79,904 | ) | (195,457 | ) | 144.6 | % | ||||||
| (508,120 | ) | (1,118,235 | ) | 120.1 | % | |||||||
| 毛利 | 206,800 | 645,409 | 212.1 | % | ||||||||
| 其他营业收入 | 25,316 | 75,088 | 196.6 | % | ||||||||
| 销售和营销费用 | (308,316 | ) | (678,922 | ) | 120.2 | % | ||||||
| 一般和行政费用 | (126,933 | ) | (248,858 | )(3) | 96.1 | % | ||||||
| 研发费用 | (64,586 | ) | (141,130 | ) | 118.5 | % | ||||||
| 总运营费用 | (474,519 | ) | (993,822 | ) | 109.4 | % | ||||||
| 营业亏损 | (267,719 | ) | (348,413 | ) | 30.1 | % | ||||||
| 营业外收入(亏损)，净额 | 11,235 | (23,252 | ) | (307.0 | )% | |||||||
| 所得税费用 | (23,237 | ) | (51,025 | ) | 119.6 | % | ||||||
| 股权投资者的业绩份额 | (1,070 | ) | 599 | (156.0 | )% | |||||||
| 净损失 | (280,791 | ) | (422,091 | ) | 50.3 | % | ||||||
| 不包括基于股份的补偿的净亏损(1) | (239,475 | ) | (320,016 | ) | 33.6 | % | ||||||
| 每股基本和摊薄亏损，以净亏损为基础，不包括海洋有限公司普通股股东应占的基于股份的补偿(1) | (0.52 | ) | (0.62 | ) | 19.2 | % | ||||||
| 数字娱乐递延收入的变化 | 142,741 | 332,483 | 132.9 | % | ||||||||
| 数字娱乐调整后的EBITDA(1) | 298,435 | 717,309 | 140.4 | % | ||||||||
| 电子商务调整后的EBITDA(1) | (264,116 | ) | (412,897 | ) | 56.3 | % | ||||||
| 数字金融服务调整后的EBITDA(1) | (93,069 | ) | (153,088 | ) | 64.5 | % | ||||||
| 其他服务的调整后EBITDA(1) | (6,999 | ) | (58,157 | )(3) | 730.9 | % | ||||||
| 未分配费用(2) | (4,117 | ) | (5,057 | ) | 22.8 | % | ||||||
| 调整后EBITDA合计(1) | (69,866 | ) | 88,110 | (226.1 | )% | |||||||
(1)有关使用非GAAP财务衡量标准的讨论， 请参阅“非GAAP财务衡量标准”。
(2)未分配费用主要涉及基于股份的 薪酬以及一般和公司行政成本，如专业费用和其他未分配给部门的杂项项目 。由于这些费用未经首席运营决策者(“CODM”) 作为部门业绩的一部分进行审核，因此不包括在部门业绩中。
(3)包括公司向新加坡国立大学一次性捐赠5000万新加坡元 (3790万美元)。
3
截至2021年3月31日的三个月与截至2020年3月31日的三个月相比
收入
我们的公认会计准则总收入从2020年第一季度的7.149亿美元增长到2021年第一季度的18亿美元，增幅为146.7。这一增长主要是由每个细分市场的 增长推动的，具体如下：
| • | 数字娱乐：2021年第一季度公认会计准则收入从2020年第一季度的3.697亿美元增长至7.813亿美元，增幅为111.4。 这一增长主要归功于我们的活跃用户基数 的增加，以及付费用户渗透率的加深，特别是我们自主开发的游戏继续取得成功自由火. |
| • | 电子商务和其他服务：2021年第一季度公认会计准则收入从2020年第一季度的2.665亿美元增长至7.724亿美元，增幅为189.8。这一增长主要得益于我们 电子商务市场规模的增长，以及其每个收入流(包括基于交易的费用、增值服务和广告)的增加。 它受益于我们在努力为平台用户创造更大价值的过程中不断改进我们的服务产品的承诺。 |
| • | 货物销售：通用会计准则收入从2020年第一季度的7,870万美元增加到2021年第一季度的2.099亿美元，增幅为166.8% ，这主要归功于我们产品供应的增加。 |
收入成本
我们的总营收成本从2020年第一季度的5.081亿美元增加到2021年第一季度的11亿美元，增幅为120.1% 。
| • | 数字娱乐：2021年第一季度的收入成本从2020年第一季度的1.427亿美元增加到2.482亿美元，增幅为74.0%。 这一增长与我们数字娱乐收入的增长基本一致。 毛利率的提高在很大程度上是由于我们自主开发的游戏带来了更高的收入贡献。 |
| • | 电子商务和其他服务：我们电子商务和其他服务部门的总收入成本从2020年第一季度的2.855亿美元增加到2021年第一季度的6.745亿美元，增幅为136.2。 增长 主要是因为我们向用户提供的物流和其他增值服务的成本上升 ，以及随着我们电子商务市场的增长而产生的其他成本。毛利率的提高 主要归功于我们不断改进服务产品时市场接受率的提高。 |
| • | 销售商品成本：销售成本从2020年第一季度的7,990万美元增加到2021年第一季度的1.955亿美元，增幅为144.6% 。这一增长与我们商品销售收入的增长基本一致。 |
4
其他营业收入
2021年第一季度，我们的其他营业收入增长了196.6% ，从2020年第一季度的2,530万美元增至7,510万美元。这一增长主要归因于电子商务相关物流服务提供商的回扣。
销售和营销费用
我们的总销售和营销费用从2020年第一季度的3.083亿美元增加到2021年第一季度的6.789亿美元，增幅为120.2。下表列出了我们主要报告部门的销售和营销费用细目 。金额以千美元(“美元”)表示。
在这三个月里 截止到3月31日， | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | 同比% | ||||||||||
| 销售和营销费用 | $ | $ | ||||||||||
| 数字娱乐 | 26,815 | 56,812 | 111.9 | % | ||||||||
| 电子商务 | 206,044 | 451,554 | 119.2 | % | ||||||||
| 数字金融服务 | 71,331 | 151,909 | 113.0 | % | ||||||||
| • | 数字娱乐：2021年第一季度的销售和营销费用从2020年第一季度的2,680万美元增加到5,680万美元，增幅为111.9。这一增长主要是由于在线营销成本上升 ，因为我们不断加深与游戏玩家社区的互动。 |
| • | 电子商务：2021年第一季度的销售和营销费用从2020年第一季度的2.06亿美元增加到4.516亿美元，增幅为119.2% 。这一增长主要归因于我们加大了营销激励 和在线营销努力，因为我们继续投资以全面捕捉市场机遇。 |
| • | 数字金融服务：2021年第一季度的销售和营销费用从2020年第一季度的7,130万美元增加到1.519亿美元，增幅为113.0。 增加的主要原因是我们努力促进 采用我们的移动钱包服务。 |
一般和行政费用
2021年第一季度，我们的一般和行政费用增长了96.1%，从2020年第一季度的1.269亿美元增至2.489亿美元。这一增长主要是由于与员工薪酬相关的支出和福利成本上升，以及公司向新加坡国立大学(NUS)一次性捐赠5000万新加坡元(3790万美元)，以支持计算机领域的研究和教育。
研发费用
我们的研发费用从2020年第一季度的6,460万美元增加到2021年第一季度的1.411亿美元，增幅为118.5%，这主要是由于研发人员的增加 。
5
营业外收益或亏损，净额
营业外损益主要由利息收入、利息支出、投资损益和汇兑损益构成。我们在2021年第一季度录得净营业外亏损2,330万美元，而2020年第一季度的净营业外收入为1,120万美元。 我们在2021年第一季度的非营业亏损主要是由于我们的未偿还可转换票据的利息支出。
所得税费用
2021年第一季度和2020年第一季度，我们的所得税净支出分别为5100万美元 和2320万美元。2021年第一季度的所得税支出主要是 由于我们的数字娱乐部门产生的企业所得税和预扣税支出。
净亏损
由于上述原因，我们在2021年第一季度和2020年第一季度的净亏损分别为4.221亿美元和2.808亿美元。
不包括基于股份的补偿的净亏损
不包括基于股份的薪酬，2021年第一季度和2020年第一季度的净亏损分别为3.20亿美元和2.395亿美元。
每股基本亏损和摊薄亏损基于 净亏损，不包括Sea Limited普通股股东应占的基于股份的薪酬
2021年第一季度和2020年第一季度，基于不包括基于股份的补偿的净亏损 计算的每股基本亏损和摊薄亏损分别为0.62美元和0.52美元。
6
网络广播和电话会议信息
公司管理层将于今天召开电话会议 回顾SEA的业务和财务业绩。
电话会议和网络直播详情如下 ：
| 日期和时间： | 美国东部时间2021年5月18日上午7：30 | |
| 新加坡/香港时间2021年5月18日晚上7：30 | ||
| 网络直播链接： | Https://services.choruscall.com/links/se210518.html | |
| 拨入号码： | 美国免费电话：1-888-317-6003 | 香港：800-963-976 |
| 国际电话：1-412-317-6061 | 新加坡：800-120-5863 | |
| 英国：08-082-389-063 | ||
参与者密码：3605660
电话会议的重播将在公司的投资者关系网站(www.sea.com/Investors/home)上收看。存档的 网络广播将在上面的同一链接上提供。
如有查询，请联络：
投资者/分析师： ir@sea.com
媒体：media@sea.com
关于Sea Limited
SEA有限公司(纽约证券交易所股票代码：SE)是一家全球领先的消费互联网公司，于2009年在新加坡成立。我们的使命是用技术改善消费者和小企业的生活。我们 在数字娱乐、电子商务以及数字支付和金融服务领域运营三项核心业务，分别称为Garena、 Shopee和SeaMoney。Garena是全球领先的在线游戏开发商和发行商。Shopee是东南亚和台湾地区最大的泛区域电子商务平台 。SeaMoney是东南亚领先的数字支付和金融服务提供商 。
7
前瞻性陈述
本公告包含前瞻性陈述。 这些陈述是根据1995年美国私人证券诉讼改革法中的“安全港”条款作出的。 这些前瞻性陈述可以用诸如“可能”、“可能”、“将会”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“ ”、“估计”、“可能，“潜在”、“自信”、“指导”和类似的 陈述。除其他外，非历史事实的陈述，包括有关SEA的信念和预期的陈述， 本公告中的业务、财务和市场前景以及管理层的预测，以及SEA的战略 和运营计划，均包含前瞻性陈述。SEA还可以在其提交给美国证券交易委员会(SEC)的定期 报告、提交给股东的年度报告、新闻稿、 和其他书面材料，以及其高级管理人员、董事或员工对第三方所作的口头声明中作出书面或口头前瞻性陈述。前瞻性陈述 涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与 任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同，包括但不限于：SEA的目标和战略；其未来的业务发展； 财务状况、财务业绩和经营结果；其运营市场中数字娱乐、电子商务和数字金融服务行业(包括这些行业的细分市场)的增长和市场规模；其收入、成本或支出的预期变化 ；其继续来源的能力。, 开发和提供新的、有吸引力的在线游戏，并提供 其他引人入胜的数字娱乐内容；其数字娱乐、电子商务和数字金融服务业务的增长； 对其用户基础、参与度和货币化增长的预期；其继续开发新技术和/或升级其现有技术的能力；对其融资活动收益的使用的预期，包括其 后续产品和可转换票据的发行；其市场和行业竞争的增长和趋势；政府其市场的一般经济和商业状况；以及广泛的卫生事态发展，包括新冠肺炎疫情的影响 及其应对措施(例如自愿和在某些情况下，强制隔离 以及对旅行和商业、社交和其他活动的关闭和其他限制，以及有效疫苗的可获得性 和治疗)，这些情况除其他外，可能影响其生态系统参与者的商业和制造活动，扰乱全球供应链，包括其平台和商业合作伙伴上的卖家的供应链有关这些风险和其他风险的更多信息包括在SEA提交给证券交易委员会的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息均为截至本新闻稿发布之日的信息，除适用法律要求外，SEA不承担更新任何前瞻性 声明的义务。
8
非GAAP财务指标
为了补充我们根据美国GAAP编制和呈报的合并财务报表 ，我们使用以下非GAAP财务指标来帮助评估我们的经营业绩 ：
| · | “不含股份补偿的净亏损 ”是指股份补偿前的净亏损。此财务衡量标准有助于识别我们业务中的潜在趋势，否则这些趋势可能会因净亏损中包含的某些费用的影响而被扭曲。 此衡量标准的使用有其局限性，因为它不包括影响该期间净亏损或收入的所有项目， 而基于股份的薪酬是重要支出。 |
| · | “不包括对Sea Limited普通股股东的基于股份的补偿的净亏损”是指Sea Limited的普通股股东在基于股票的补偿之前应占的净亏损 。此财务指标有助于识别我们业务中的潜在趋势 ，否则这些趋势可能会因净亏损中包含的某些费用的影响而被扭曲。使用这一衡量标准 有其局限性，因为它不包括影响该期间净亏损或收入的所有项目，而基于股份的薪酬 是重大支出。 |
| · | “基本 每股摊薄亏损基于不包括Sea Limited普通股股东应占股票补偿的净亏损” 代表不包括Sea Limited普通股股东应占股票补偿的净亏损除以该期间加权的 平均流通股数量。 |
| · | 我们数字娱乐部门的“调整后的EBITDA”是指扣除基于股份的薪酬前的营业收入(亏损)加上(A)折旧 和摊销费用，以及(B)递延收入及其相关成本变化对数字娱乐部门的净影响。 我们相信，部门调整后的EBITDA有助于确定我们经营业绩的潜在趋势，增强他们对过去业绩和未来前景的理解 。 |
| · | 对于我们的电子商务部门、数字金融服务部门和其他服务部门，调整后的 EBITDA是指基于股份的薪酬前的营业收入(亏损) 加上折旧和摊销费用。我们相信，分部调整后的EBITDA有助于识别我们经营业绩的 潜在趋势，增强他们对过去业绩和未来前景的了解。 |
| · | “调整后的EBITDA合计”代表我们所有部门调整后的EBITDA总和，加上未分配的费用。我们相信， 调整后的EBITDA总额有助于识别我们经营业绩的潜在趋势，增强他们对过去业绩和未来前景的了解 。 |
这些非GAAP财务指标作为分析工具存在局限性 。以上任何财务指标都不应单独考虑或解释为收入、 净亏损/收入或任何其他业绩衡量指标的替代方案，或作为我们经营业绩的指标。此处提供的这些非GAAP财务指标 可能无法与其他公司提供的同名指标相比较。其他公司可能会以不同的方式计算类似的 标题的衡量标准，限制它们作为SEA数据的比较衡量标准的有用性。我们通过将非GAAP财务指标与其最接近的美国GAAP财务指标进行协调来弥补这些限制 在评估我们的业绩时应考虑所有这些因素。 我们鼓励您全面审查我们的财务信息，不要依赖任何单一的财务衡量标准。
9
下表显示了我们报告部门的精选财务信息 、与GAAP财务指标最直接可比的非GAAP财务指标，以及财务指标之间的相关 对帐。除 股数和每股数据外，金额以千美元(“$”)表示。
| 截至2021年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 数字娱乐 | E- 商业 | 数位 金融 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 费用(2) | 整合 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 营业收入(亏损) | 431,864 | (456,630 | ) | (156,827 | ) | (59,688 | )(4) | (107,132 | ) | (348,413 | ) | |||||||||||||
| 递延收入及其相关成本变化的净影响 | 277,539 | - | - | - | - | 277,539 | ||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 7,906 | 43,733 | 3,739 | 1,531 | - | 56,909 | ||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 | - | - | - | - | 102,075 | 102,075 | ||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA(3) | 717,309 | (412,897 | ) | (153,088 | ) | (58,157 | )(4) | (5,057 | ) | 88,110 | ||||||||||||||
| 截至2020年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 数字娱乐 | E- 商业 | 数位 金融 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 费用(2) | 整合 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 营业收入(亏损) | 174,037 | (291,699 | ) | (94,385 | ) | (10,239 | ) | (45,433 | ) | (267,719 | ) | |||||||||||||
| 递延收入及其相关成本变化的净影响 | 118,543 | - | - | - | - | 118,543 | ||||||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 5,855 | 27,583 | 1,316 | 3,240 | - | 37,994 | ||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 | - | - | - | - | 41,316 | 41,316 | ||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA(3) | 298,435 | (264,116 | ) | (93,069 | ) | (6,999 | ) | (4,117 | ) | (69,866 | ) | |||||||||||||
(1) 多个业务 活动的组合不符合可报告细分市场的量化门槛，将组合在一起，称为“其他服务”。
(2)未分配费用主要是 与基于股份的薪酬以及一般和公司行政成本相关的费用，例如专业费用和其他未分配给部门的杂项项目 。这些费用不包括在部门业绩中，因为CODM不会将其作为部门 业绩的一部分进行审查。
(3)部门间销售奖励 不包括在调整后的电子商务、数字金融服务和其他服务部门的EBITDA计算中。
(4)包括向国家大学提供5000万新元(3790万美元)的一次性企业捐款 。
10
在这三个月里 截止到3月31日， | ||||||||
| 2020 | 2021 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 净损失 | (280,791 | ) | (422,091 | ) | ||||
| 基于股份的薪酬 | 41,316 | 102,075 | ||||||
| 不包括基于股份的补偿的净亏损 | (239,475 | ) | (320,016 | ) | ||||
| 可归属于非控股权益的净利润 | (722 | ) | (599 | ) | ||||
| 不包括Sea Limited普通股股东应占股份补偿的净亏损 | (240,197 | ) | (320,615 | ) | ||||
| 计算每股亏损时使用的加权平均股份： | ||||||||
| 基本的和稀释的 | 462,194,052 | 514,780,897 | ||||||
| 每股基本和摊薄亏损，以净亏损为基础，不包括海洋有限公司普通股股东应占的基于股份的补偿 | (0.52 | ) | (0.62 | ) | ||||
11
未经审计的经营中期浓缩合并报表
金额 ，除股数和每股数据外，以千美元(“$”)表示
在这三个月里 截止到3月31日， | ||||||||
| 2020 | 2021 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 收入 | ||||||||
| 服务收入 | ||||||||
| 数字娱乐 | 369,683 | 781,335 | ||||||
| 电子商务和其他服务 | 266,545 | 772,382 | ||||||
| 货物销售 | 78,692 | 209,927 | ||||||
| 总收入 | 714,920 | 1,763,644 | ||||||
| 收入成本 | ||||||||
| 服务成本 | ||||||||
| 数字娱乐 | (142,692 | ) | (248,240 | ) | ||||
| 电子商务和其他服务 | (285,524 | ) | (674,538 | ) | ||||
| 销货成本 | (79,904 | ) | (195,457 | ) | ||||
| 总收入成本 | (508,120 | ) | (1,118,235 | ) | ||||
| 毛利 | 206,800 | 645,409 | ||||||
| 营业收入(费用)： | ||||||||
| 其他营业收入 | 25,316 | 75,088 | ||||||
| 销售和营销费用 | (308,316 | ) | (678,922 | ) | ||||
| 一般和行政费用 | (126,933 | ) | (248,858 | ) | ||||
| 研发费用 | (64,586 | ) | (141,130 | ) | ||||
| 总运营费用 | (474,519 | ) | (993,822 | ) | ||||
| 营业亏损 | (267,719 | ) | (348,413 | ) | ||||
| 利息收入 | 9,291 | 7,518 | ||||||
| 利息支出 | (24,609 | ) | (26,939 | ) | ||||
| 投资收益(亏损)，净额 | 5,111 | (9,462 | ) | |||||
| 可转换票据公允价值变动 | (87 | ) | - | |||||
| 外汇收益 | 21,529 | 5,631 | ||||||
| 所得税前亏损和股权被投资人的业绩份额 | (256,484 | ) | (371,665 | ) | ||||
| 所得税费用 | (23,237 | ) | (51,025 | ) | ||||
| 股权投资者的业绩份额 | (1,070 | ) | 599 | |||||
| 净损失 | (280,791 | ) | (422,091 | ) | ||||
| 可归属于非控股权益的净利润 | (722 | ) | (599 | ) | ||||
| 海洋有限公司普通股股东应占净亏损 | (281,513 | ) | (422,690 | ) | ||||
| 每股亏损： | ||||||||
| 基本的和稀释的 | (0.61 | ) | (0.82 | ) | ||||
| 计算每股亏损时使用的加权平均股份： | ||||||||
| 基本的和稀释的 | 462,194,052 | 514,780,897 | ||||||
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未经审计的中期压缩合并资产负债表
以千美元(“$”)表示的金额
自.起 十二月三十一日， | 自.起 三月三十一号， | |||||||
| 2020 | 2021 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | 6,166,880 | 5,752,585 | ||||||
| 受限现金 | 859,192 | 1,084,807 | ||||||
| 截至2020年12月31日和2021年3月31日，扣除信贷损失准备金后的应收账款分别为7978美元和6605美元 | 362,999 | 331,009 | ||||||
| 预付费用和其他资产 | 1,054,229 | 990,776 | ||||||
| 截至2020年12月31日和2021年3月31日，扣除信贷损失准备金后的应收贷款分别为20872美元和31782美元 | 285,937 | 453,297 | ||||||
| 库存，净额 | 64,219 | 92,659 | ||||||
| 短期投资 | 126,099 | 309,687 | ||||||
| 关联方应付款项 | 19,449 | 11,052 | ||||||
| 流动资产总额 | 8,939,004 | 9,025,872 | ||||||
| 非流动资产 | ||||||||
| 财产和设备，净额 | 386,401 | 391,968 | ||||||
| 经营性租赁使用权资产净额 | 234,555 | 236,632 | ||||||
| 无形资产，净额 | 39,773 | 41,406 | ||||||
| 长期投资 | 190,482 | 243,666 | ||||||
| 预付费用和其他资产 | 204,804 | 269,318 | ||||||
| 截至2020年12月31日和2021年3月31日，扣除信贷损失准备金后的应收贷款分别为19,612美元和17,689美元 | 117,149 | 109,811 | ||||||
| 受限现金 | 27,321 | 25,240 | ||||||
| 递延税项资产 | 99,904 | 110,777 | ||||||
| 商誉 | 216,278 | 467,905 | ||||||
| 非流动资产总额 | 1,516,667 | 1,896,723 | ||||||
| 总资产 | 10,455,671 | 10,922,595 | ||||||
13
未经审计的中期压缩合并资产负债表
以千美元(“$”)表示的金额
自.起 十二月三十一日， | 自.起 三月三十一号， | |||||||
| 2020 | 2021 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付帐款 | 121,637 | 152,875 | ||||||
| 应计费用和其他应付款 | 2,033,461 | 2,158,788 | ||||||
| 来自客户的预付款 | 161,379 | 169,996 | ||||||
| 应付关联方的款项 | 42,613 | 45,325 | ||||||
| 经营租赁负债 | 74,506 | 81,661 | ||||||
| 递延收入 | 2,150,165 | 2,364,698 | ||||||
| 应付所得税 | 52,306 | 104,260 | ||||||
| 流动负债总额 | 4,636,067 | 5,077,603 | ||||||
| 非流动负债 | ||||||||
| 应计费用和其他应付款 | 36,159 | 60,198 | ||||||
| 经营租赁负债 | 177,870 | 174,731 | ||||||
| 递延收入 | 343,297 | 410,440 | ||||||
| 可转换票据 | 1,840,406 | 1,757,583 | ||||||
| 递延税项负债 | 1,526 | 1,476 | ||||||
| 未确认的税收优惠 | 107 | 107 | ||||||
| 非流动负债总额 | 2,399,365 | 2,404,535 | ||||||
| 总负债 | 7,035,432 | 7,482,138 | ||||||
14
未经审计的中期压缩合并资产负债表
以千美元(“$”)表示的金额
自.起 十二月三十一日， | 自.起 三月三十一号， | |||||||
| 2020 | 2021 | |||||||
| $ | $ | |||||||
股东权益 | ||||||||
| A类普通股 | 179 | 183 | ||||||
| B类普通股 | 76 | 76 | ||||||
| 额外实收资本 | 8,526,571 | 8,987,042 | ||||||
| 累计其他综合收益(亏损) | 4,681 | (12,313 | ) | |||||
| 法定储备金 | 2,363 | 2,363 | ||||||
| 累计赤字 | (5,150,958 | ) | (5,573,648 | ) | ||||
| 合计海洋有限公司股东权益 | 3,382,912 | 3,403,703 | ||||||
| 非控制性权益 | 37,327 | 36,754 | ||||||
| 股东权益总额 | 3,420,239 | 3,440,457 | ||||||
| 总负债和股东权益 | 10,455,671 | 10,922,595 | ||||||
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未经审计的中期简明合并现金流量表
以千美元(“$”)表示的金额
在截至的三个月内 三月三十一号， | ||||||||
| 2020 | 2021 | |||||||
| $ | $ | |||||||
| 经营活动产生的现金净额(用于) | (63,350 | ) | 318,279 | |||||
| 用于投资活动的净现金 | (238,069 | ) | (504,313 | ) | ||||
| 融资活动产生的现金净额(用于) | (94,083 | ) | 41,562 | |||||
| 外汇汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (51,771 | ) | (46,289 | ) | ||||
| 现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (447,273 | ) | (190,761 | ) | ||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 3,570,578 | 7,053,393 | ||||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | 3,123,305 | 6,862,632 | ||||||
正如我们之前发布的2020年第二季度收益报告 中披露的那样，我们将2020年第一季度在经营活动中使用的净现金中报告的某些项目重新分配到该时期的投资和融资活动中使用的净现金中。上表所示2020年第一季度的现金流数字反映了这种重新分配。
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未经审计的部门信息
该公司有三个需要报告的部门，即 数字娱乐、电子商务和数字金融服务。首席运营决策者(“CODM”)根据营收和运营的某些关键运营指标审查每个部门的 业绩，并将这些结果用于 为每个部门分配资源和评估财务业绩的目的。金额以千美元 (“$”)表示。
| 截至2021年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 数位 娱乐 | E- 商业 | 数位 金融 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 费用(2) | 整合 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 收入 | 781,335 | 922,294 | 51,302 | 8,713 | - | 1,763,644 | ||||||||||||||||||
| 营业收入(亏损) | 431,864 | (456,630 | ) | (156,827 | ) | (59,688 | )(3) | (107,132 | ) | (348,413 | ) | |||||||||||||
| 营业外亏损，净额 | (23,252 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | (51,025 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 股权投资者的业绩份额 | 599 | |||||||||||||||||||||||
| 净损失 | (422,091 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 截至2020年3月31日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
| 数位 娱乐 | E- 商业 | 数位 金融 服务 | 其他 服务(1) | 未分配 费用(2) | 整合 | |||||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 收入 | 369,683 | 263,195 | 10,345 | 71,697 | - | 714,920 | ||||||||||||||||||
| 营业收入(亏损) | 174,037 | (291,699 | ) | (94,385 | ) | (10,239 | ) | (45,433 | ) | (267,719 | ) | |||||||||||||
| 营业外收入，净额 | 11,235 | |||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | (23,237 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 股权投资者的业绩份额 | (1,070 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 净损失 | (280,791 | ) | ||||||||||||||||||||||
(1) 多个业务 活动的组合不符合可报告细分市场的量化门槛，将组合在一起，称为“其他服务”。
(2)未分配费用主要是 与基于股份的薪酬以及一般和公司行政成本相关的费用，例如专业费用和其他未分配给部门的杂项项目 。这些费用不包括在部门业绩中，因为CODM不会将其作为部门 业绩的一部分进行审查。
(3)包括向国家大学提供5000万新元(3790万美元)的一次性企业捐款 。
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