美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格6-K
外国私人发行人报告
依据规则第13a-16或15d-16
根据1934年的《证券交易法》
2021年5月11日
委员会档案第001-33725号
纺织集团控股有限公司
(注册人姓名英文译本)
世纪之家
帕拉维尔路16号
汉密尔顿HM 08
百慕达
(441) 296-2500
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是在表格20-F还是表格40-F的封面下提交或将提交年度报告。
表格20-F表格客户将形成40-F合同。☐
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)所允许的纸质提交表格6-K。☐
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(7)：0所允许的纸质提交表格6-K。☐
勾选标记表示注册人是否也根据1934年《证券交易法》第12g3-2(B)条的规定，通过提供本表格中包含的信息而向委员会提供信息。☐*
如果标记为“是”，请在下方注明根据规则12g3-2(B)分配给注册人的档案号：不适用
本报告包含一份日期为2021年5月11日的题为“纺织集团控股有限公司报告2021年第一季度业绩”的新闻稿。
展品
|
99.1 |
新闻稿日期：2021年5月11日 |
纺织集团控股有限公司
报告2021年第一季度业绩
百慕大哈密尔顿-(美通社)-2021年5月11日-世界最大的多式联运集装箱出租商之一-纺织集团控股有限公司(纽约证券交易所股票代码：TGH；日本证券交易所股票代码：TXT)(“纺织品”、“本公司”、“我们”和“我们的”)今天公布了截至2021年3月31日的第一季度财务业绩。
关键财务信息(除每股和TEU金额外，以千为单位)和业务要点：
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QTd |
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Q1 2021 |
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Q4 2020 |
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Q1 2020 |
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租赁租金收入 |
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$ |
169,244 |
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|
$ |
161,491 |
|
|
$ |
145,478 |
|
|
出售自有船队集装箱的收益，净额 |
|
$ |
12,358 |
|
|
$ |
7,820 |
|
|
$ |
5,794 |
|
|
营业收入 |
|
$ |
92,101 |
|
|
$ |
71,816 |
|
|
$ |
46,409 |
|
|
纺织集团控股公司的净收益(亏损) 有限普通股股东 |
|
$ |
62,050 |
|
|
$ |
44,260 |
|
|
$ |
(4,379 |
) |
|
纺织集团控股公司的净收益(亏损) 稀释后普通股每股有限普通股股东 |
|
$ |
1.22 |
|
|
$ |
0.87 |
|
|
$ |
(0.08 |
) |
|
调整后净收益(1) |
|
$ |
59,152 |
|
|
$ |
41,147 |
|
|
$ |
9,702 |
|
|
调整后稀释后每股普通股净收益(1) |
|
$ |
1.16 |
|
|
$ |
0.81 |
|
|
$ |
0.17 |
|
|
调整后的EBITDA(1) |
|
$ |
153,110 |
|
|
$ |
136,834 |
|
|
$ |
110,439 |
|
|
平均车队利用率(2) |
|
|
99.6 |
% |
|
|
98.5 |
% |
|
|
96.2 |
% |
|
期末船队总规模(TEU)(3) |
|
|
3,961,491 |
|
|
|
3,774,053 |
|
|
|
3,450,680 |
|
|
期末总船队拥有量百分比 |
|
|
90.2 |
% |
|
|
88.0 |
% |
|
|
85.6 |
% |
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(1) |
请参阅下文所述的“非GAAP财务信息的使用”。 |
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(2) |
使用率的计算方法是将租赁的单位总数(成本当量单位)除以我们车队中的单位总数(不包括已指定为待售单位并为我们制造但尚未交付给承租人的CEU)。CEU是基于集装箱相对于标准20英尺干集装箱成本的近似成本的计量单位。这些因素可能与业内其他公司使用的CEU比率略有不同。 |
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|
(3) |
TEU指的是20英尺当量单位，这是集装箱航运业用来将不同长度的集装箱与标准的20英尺集装箱进行比较的计量单位，因此，一个20英尺的集装箱是一个TEU，一个40英尺的集装箱是两个TEU。 |
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|
• |
第一季度净收益为6210万美元，或每股稀释后普通股1.22美元，而2020年第四季度为4430万美元，或每股稀释后普通股0.87美元； |
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|
• |
第一季度调整后净收益为5920万美元，或每股稀释后普通股收益1.16美元，而2020年第四季度为4110万美元，或每股稀释后普通股收益0.81美元； |
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|
• |
第一季度调整后的EBITDA为1.531亿美元，而2020年第四季度为1.368亿美元； |
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• |
第一季度的平均利用率为99.6%，目前为99.7%； |
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|
• |
在第一季度交付的集装箱上投资5.8亿美元，几乎所有集装箱目前都是租赁的； |
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|
• |
如2021年3月30日宣布的那样，发行了6.51亿美元的固定利率资产支持票据，于2021年4月20日结束。所得款项用于偿还2019-1年度票据和偿还浮动利率银行贷款，这将进一步降低我们的实际利率，并为未来的集装箱投资创造额外的借款能力； |
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|
• |
根据股票回购计划，第一季度以每股19.68美元的平均价格回购了546,220股普通股。2021年5月1日，Textainer董事会批准增加公司5000万美元流通股的股票回购计划；以及 |
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• |
如2021年4月14日宣布的，完成了600万股存托股票的承销公开发行，每股相当于其7%的A系列累计可赎回永久优先股的1/1000权益，公开发行总价为1.5亿美元。Textainer董事会批准并宣布了季度优先现金股息，将于2021年6月15日支付给截至2021年5月31日登记在册的持有者。 |
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|
我们对第一季度创纪录的业绩和收入增长感到非常高兴，这证实了我们强劲的扭亏为盈。根据较少的计费天数进行调整后，我们的租赁租金收入比上一季度增长了7%，与去年第一季度相比增长了16%，实现了稳健的改善，新集装箱长期租赁的盈利增长达到了前所未有的水平。我们还报告了创纪录的调整后EBITDA，与2020年第四季度相比，增加了1630万美元，增幅11.9%，达到1.531亿美元，以及创纪录的调整后净收入，增长1800万美元，增幅43.8%，达到5920万美元。我们的利用率平均为99.6%，按该季度的年化调整后净收入计算，股本回报率增至18%。“纺织集团控股有限公司总裁兼首席执行官奥利维尔·盖斯基尔说。
我们继续受益于高贸易量支撑的有利市场条件，导致高集装箱需求和价格，以及诱人的租赁收益。我们正在投入巨资支持这一强劲的市场，第一季度已经接收了总计5.8亿美元的集装箱，并订购了总计7亿美元的集装箱，将在2021年7月之前交付。几乎所有这些集装箱都已经签订或承诺签订有吸引力的长期租约，今年迄今谈判的所有合同的平均租期超过12年。“
从2020年7月到2021年7月，我们将在新集装箱上总共投资22亿美元，这些集装箱将在未来许多年提供强劲的现金流和诱人的收入，并有助于促进持续的盈利能力改善。这是一笔可观的投资额，截至本期初，占我们集装箱资产价值的45%。与此同时，我们继续支持我们历史上最高的使用率，根据长期安排成功续签了即将到期的租约，这些安排保证大多数集装箱将保持租赁状态，直到达到销售年龄，进一步确保我们未来稳定的现金流。“
除了我们强劲的经营业绩外，我们还继续采取行动进一步支持我们的财务状况，包括成功完成6.51亿美元的固定利率资产担保融资，将我们的回购计划增加5000万美元，以及发行1.5亿美元具有吸引力的永久优先股。“
“展望未来，我们预计行业基本面至少在2021年剩余时间内将保持有利，这主要是由强劲的经济、对集装箱贸易的持续需求和稳定的集装箱生产推动的。”我们计划继续对船队增长采取有纪律的做法，将我们充足的流动性用于新的集装箱投资，以获得最具吸引力的长期机会。我们仍然致力于我们的战略计划，专注于提高财务业绩并为我们的股东提供长期价值。“盖斯基尔总结道。
第一季度业绩
由于机队规模、利用率和平均租赁率的增加，租赁租金收入比2020年第四季度增加了780万美元。
自有船队集装箱销售收益比2020年第四季度净增450万美元，这是由于每个集装箱销售的平均收益强劲增长。
直接集装箱费用拥有的船队比2020年第四季度减少了350万美元，其中包括较低的存储成本以及因利用率提高而产生的维护和搬运费用。
集装箱承租人违约复苏在本季度增加了400万美元，其中包括重组和追回之前违约并在2019年第二季度减记的破产客户。
与2020年第四季度相比，利息支出增加了110万美元，这是由于平均债务余额增加，但部分被我们平均有效利率的下降所抵消。与2020年第四季度相比，衍生工具的已实现亏损净额减少了40万美元。
电话会议和网络广播
讨论2021年第一季度财务业绩的电话会议将于2021年5月11日(星期二)美国东部时间下午5点举行。电话会议的拨入号码是1-877-407-9039(美国和加拿大)和1-201-689-8470(国际)。电话会议和存档的重播也可以通过纺织品公司投资者关系网站上的网络广播收看，网址是：http://investor.textainer.com.。
关于纺织集团控股有限公司
Textainer自1979年开始运营，是世界上最大的多式联运集装箱出租商之一，我们拥有和管理的船队中约有380万标准箱。我们向大约250个客户租赁集装箱，包括世界上所有领先的国际航运公司和其他承租人。我们的船队包括标准干货、冷藏多式联运集装箱和干货特价。我们还通过与三菱租赁公司的关系租赁油罐集装箱，是美国军方的集装箱供应商。纺织是最大和最可靠的新旧集装箱供应商之一。除了出售船队中的旧集装箱外，我们还从航运公司客户那里购买旧集装箱进行交易和转售。在过去的五年里，我们平均每年向1500多名客户出售大约15万个集装箱，使我们成为最大的二手集装箱销售商之一。纺织公司通过一个由14个办事处和大约400个独立仓库组成的网络在世界各地运营。Textainer在纽约证券交易所(NYSE：TGH)第一上市，在约翰内斯堡证券交易所(JSE：TXT)第二上市。有关Textainer的更多信息，请访问www.textainer.com。
有关前瞻性陈述的重要警示信息
本新闻稿包含符合美国证券法的前瞻性陈述。前瞻性表述包括非历史事实的表述，可能涉及但不限于对未来经营业绩或财务业绩、资本支出、新产品的推出、监管合规、增长和未来运营计划的预期或估计，以及与前述相关的假设。在某些情况下，您可以通过“可能”、“将会”、“应该”、“可能”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“打算”、“潜在”、“继续”或这些术语或其他类似术语的负面意义来识别前瞻性陈述。请读者注意，这些前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，仅为预测，可能与未来的实际事件或结果大不相同。这些风险和不确定性包括但不限于以下可能对我们的业务、经营结果、现金流、财务状况和未来前景产生实质性和负面影响的项目：(I)租约到期续签将确保稳定的未来现金流；(Ii)22亿美元的新集装箱将在未来多年提供强劲的现金流和诱人的收入，并有助于促进盈利能力的持续改善；(Iii)我们预计行业基本面至少在2021年剩余时间内将保持有利；以及其他风险和不确定性，包括Textainer提交给有关其中一些风险和不确定性的讨论，请参阅2021年3月18日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的20-F表格年度报告中的第(3)项“关键信息-风险因素”。
在本新闻稿发布后，本文档中描述的纺织品制造商的观点、估计、计划和展望可能会发生变化。尽管纺织公司随后可能对其对未来的看法、估计、计划或展望做出任何改变，但该公司没有义务修改或更新其在此所作的任何或全部陈述。
纺织集团控股有限公司
投资者关系
电话：+1(415)-658-8333
邮箱：ir@textainer.com
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纺织集团控股有限公司及其附属公司
合并业务报表
(未经审计)
(除每股金额外，所有货币均以千美元表示)
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截至3月31日的三个月， |
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2021 |
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|
2020 |
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收入： |
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|
租赁收入自有机队 |
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|
$ |
154,423 |
|
|
|
|
$ |
130,072 |
|
|
租赁租金收入-管理的机队 |
|
|
|
|
14,821 |
|
|
|
|
|
15,406 |
|
|
租赁租金收入 |
|
|
|
|
169,244 |
|
|
|
|
|
145,478 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
管理费--非租赁 |
|
|
|
|
1,036 |
|
|
|
|
|
1,484 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
贸易集装箱销售收益 |
|
|
|
|
7,611 |
|
|
|
|
|
9,585 |
|
|
集装箱销售贸易成本 |
|
|
|
|
(5,445 |
) |
|
|
|
|
(8,936 |
) |
|
交易集装箱保证金 |
|
|
|
|
2,166 |
|
|
|
|
|
649 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
出售自有船队集装箱的收益，净额 |
|
|
|
|
12,358 |
|
|
|
|
|
5,794 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
运营费用： |
|
|
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|
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|
|
|
|
直接集装箱费用自营船队 |
|
|
|
|
6,797 |
|
|
|
|
|
13,264 |
|
|
对管理船队集装箱投资者的分销费用 |
|
|
|
|
13,495 |
|
|
|
|
|
14,163 |
|
|
折旧费用 |
|
|
|
|
65,806 |
|
|
|
|
|
66,834 |
|
|
摊销费用 |
|
|
|
|
800 |
|
|
|
|
|
564 |
|
|
一般和行政费用 |
|
|
|
|
10,900 |
|
|
|
|
|
10,138 |
|
|
坏账(回收)费用，净额 |
|
|
|
|
(1,127 |
) |
|
|
|
|
2,045 |
|
|
集装箱承租人违约追偿，净额 |
|
|
|
|
(3,968 |
) |
|
|
|
|
(12 |
) |
|
总运营费用 |
|
|
|
|
92,703 |
|
|
|
|
|
106,996 |
|
|
营业收入 |
|
|
|
|
92,101 |
|
|
|
|
|
46,409 |
|
|
其他(费用)收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出 |
|
|
|
|
(29,106 |
) |
|
|
|
|
(36,112 |
) |
|
核销未摊销债务发行成本 |
|
|
|
|
(267 |
) |
|
|
|
|
(122 |
) |
|
利息收入 |
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
|
400 |
|
|
衍生工具已实现亏损，净额 |
|
|
|
|
(2,956 |
) |
|
|
|
|
(1,526 |
) |
|
衍生工具未实现收益(亏损)，净额 |
|
|
|
|
3,192 |
|
|
|
|
|
(14,937 |
) |
|
其他，净额 |
|
|
|
|
115 |
|
|
|
|
|
(53 |
) |
|
净其他费用 |
|
|
|
|
(28,985 |
) |
|
|
|
|
(52,350 |
) |
|
所得税和非控制性利息前收益(亏损) |
|
|
|
|
63,116 |
|
|
|
|
|
(5,941 |
) |
|
所得税(费用)福利 |
|
|
|
|
(1,066 |
) |
|
|
|
|
833 |
|
|
净收益(亏损) |
|
|
|
|
62,050 |
|
|
|
|
|
(5,108 |
) |
|
减去：可归因于非控股权益的净亏损 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
729 |
|
|
纺织集团应占净收益(亏损) 控股有限公司普通股股东 |
|
|
|
$ |
62,050 |
|
|
|
|
$ |
(4,379 |
) |
|
纺织集团控股公司的净收益(亏损) 每股有限普通股股东： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
|
|
$ |
1.24 |
|
|
|
|
$ |
(0.08 |
) |
|
稀释 |
|
|
|
$ |
1.22 |
|
|
|
|
$ |
(0.08 |
) |
|
加权平均流通股(千股)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
|
|
|
50,150 |
|
|
|
|
|
56,455 |
|
|
稀释 |
|
|
|
|
50,865 |
|
|
|
|
|
56,455 |
|
纺织集团控股有限公司及其附属公司
合并资产负债表
(未经审计)
(所有货币均以千美元表示)
|
|
|
2021年3月31日 |
|
|
2020年12月31日 |
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||
|
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等价物 |
|
$ |
142,345 |
|
|
$ |
131,018 |
|
|
应收账款，分别扣除2,088美元和2,663美元的备用金 |
|
|
110,994 |
|
|
|
108,578 |
|
|
融资租赁净投资，分别扣除81美元和169美元的津贴 |
|
|
87,451 |
|
|
|
78,459 |
|
|
集装箱回租融资应收账款，分别扣除41美元和98美元的津贴 |
|
|
28,495 |
|
|
|
27,076 |
|
|
贸易集装箱 |
|
|
5,390 |
|
|
|
9,375 |
|
|
留作出售的货柜 |
|
|
10,890 |
|
|
|
15,629 |
|
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
12,431 |
|
|
|
13,713 |
|
|
应由附属公司支付，净额 |
|
|
1,998 |
|
|
|
1,509 |
|
|
流动资产总额 |
|
|
399,994 |
|
|
|
385,357 |
|
|
受限现金 |
|
|
70,276 |
|
|
|
74,147 |
|
|
集装箱，扣除累计折旧后的净额分别为1,674,907美元和1,619,591美元 |
|
|
4,416,008 |
|
|
|
4,125,052 |
|
|
融资租赁净投资，分别扣除561美元和1164美元的免税额 |
|
|
983,169 |
|
|
|
801,501 |
|
|
集装箱回租融资应收账款，扣除拨备分别为115美元和326美元 |
|
|
335,259 |
|
|
|
336,792 |
|
|
固定资产，扣除累计折旧后的净额分别为13,041美元和12,918美元 |
|
|
628 |
|
|
|
746 |
|
|
无形资产，累计摊销净额分别为48,731美元和47,931美元 |
|
|
1,919 |
|
|
|
2,719 |
|
|
衍生工具 |
|
|
2,188 |
|
|
|
47 |
|
|
递延税金 |
|
|
1,154 |
|
|
|
1,153 |
|
|
其他资产 |
|
|
13,117 |
|
|
|
13,862 |
|
|
总资产 |
|
$ |
6,223,712 |
|
|
$ |
5,741,376 |
|
|
负债和权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付账款和应计费用 |
|
$ |
17,266 |
|
|
$ |
24,385 |
|
|
应付集装箱合同 |
|
|
489,922 |
|
|
|
231,647 |
|
|
其他负债 |
|
|
3,596 |
|
|
|
2,288 |
|
|
由于集装箱投资者，净 |
|
|
24,844 |
|
|
|
18,697 |
|
|
债务，扣除未摊销成本分别为7238美元和8043美元 |
|
|
295,518 |
|
|
|
408,365 |
|
|
流动负债总额 |
|
|
831,146 |
|
|
|
685,382 |
|
|
债务，扣除未摊销成本分别为24140美元和18639美元 |
|
|
3,998,908 |
|
|
|
3,706,979 |
|
|
衍生工具 |
|
|
20,648 |
|
|
|
29,235 |
|
|
应付所得税 |
|
|
10,146 |
|
|
|
10,047 |
|
|
递延税金 |
|
|
7,429 |
|
|
|
6,491 |
|
|
其他负债 |
|
|
28,731 |
|
|
|
16,524 |
|
|
总负债 |
|
|
4,897,008 |
|
|
|
4,454,658 |
|
|
股本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纺织集团控股有限公司股东权益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股，面值0.01美元。授权发行140,000,000股；发行和发行58,884,261股 2021年流通股50,092,911股；已发行58,740,919股，已发行50,495,789股 2020年表现突出 |
|
|
590 |
|
|
|
587 |
|
|
库存股，按成本计算，分别为8,791,350股和8,245,130股 |
|
|
(97,017 |
) |
|
|
(86,239 |
) |
|
额外实收资本 |
|
|
426,804 |
|
|
|
416,609 |
|
|
累计其他综合损失 |
|
|
(4,118 |
) |
|
|
(9,744 |
) |
|
留存收益 |
|
|
1,000,445 |
|
|
|
938,395 |
|
|
道达尔纺织集团控股有限公司股东权益 |
|
|
1,326,704 |
|
|
|
1,259,608 |
|
|
非控股权益 |
|
|
- |
|
|
|
27,110 |
|
|
总股本 |
|
|
1,326,704 |
|
|
|
1,286,718 |
|
|
负债和权益总额 |
|
$ |
6,223,712 |
|
|
$ |
5,741,376 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纺织集团控股有限公司及其附属公司
合并现金流量表
(未经审计)
(所有货币均以千美元表示)
|
|
|
截至3月31日的三个月， |
|
|||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||
|
经营活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收益(亏损) |
|
$ |
62,050 |
|
|
$ |
(5,108 |
) |
|
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧费用 |
|
|
65,806 |
|
|
|
66,834 |
|
|
坏账(回收)费用，净额 |
|
|
(1,127 |
) |
|
|
2,045 |
|
|
集装箱从承租人违约中收回，净额 |
|
|
(5,712 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
衍生工具未实现(收益)亏损，净额 |
|
|
(3,192 |
) |
|
|
14,937 |
|
|
摊销和注销未摊销债务发行成本和 债券贴水的增加 |
|
|
2,429 |
|
|
|
2,183 |
|
|
无形资产摊销 |
|
|
800 |
|
|
|
564 |
|
|
出售自有船队集装箱的收益，净额 |
|
|
(12,358 |
) |
|
|
(5,794 |
) |
|
基于股份的薪酬费用 |
|
|
1,334 |
|
|
|
1,071 |
|
|
经营性资产和负债的变动 |
|
|
24,483 |
|
|
|
(3,009 |
) |
|
调整总额 |
|
|
72,463 |
|
|
|
78,830 |
|
|
经营活动提供的净现金 |
|
|
134,513 |
|
|
|
73,722 |
|
|
投资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
购买集装箱和固定资产 |
|
|
(311,995 |
) |
|
|
(11,249 |
) |
|
集装箱回租融资应收款项 |
|
|
(6,425 |
) |
|
|
— |
|
|
出售货柜及固定资产所得款项 |
|
|
29,654 |
|
|
|
30,939 |
|
|
收到集装箱回租融资应收本金 |
|
|
8,721 |
|
|
|
5,099 |
|
|
投资活动提供的净现金(用于) |
|
|
(280,045 |
) |
|
|
24,789 |
|
|
融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务收益 |
|
|
1,153,599 |
|
|
|
— |
|
|
债务本金支付 |
|
|
(969,991 |
) |
|
|
(134,697 |
) |
|
购买库藏股 |
|
|
(10,778 |
) |
|
|
(15,477 |
) |
|
购买非控股权益 |
|
|
(21,500 |
) |
|
|
— |
|
|
集装箱回租融资负债收益净额 |
|
|
6,801 |
|
|
|
— |
|
|
集装箱回租融资负债本金偿还净额 |
|
|
(94 |
) |
|
|
(124 |
) |
|
支付发债成本 |
|
|
(6,845 |
) |
|
|
(57 |
) |
|
行使购股权时发行普通股 |
|
|
1,842 |
|
|
|
— |
|
|
融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
|
153,034 |
|
|
|
(150,355 |
) |
|
汇率变动的影响 |
|
|
(46 |
) |
|
|
(63 |
) |
|
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) |
|
|
7,456 |
|
|
|
(51,907 |
) |
|
年初现金、现金等价物和限制性现金 |
|
|
205,165 |
|
|
|
277,905 |
|
|
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
212,621 |
|
|
$ |
225,998 |
|
非GAAP财务信息的使用
为了补充根据美国公认会计原则(“GAAP”)提交的合并财务报表，该公司对财务业绩的某些组成部分使用非GAAP计量。这些非GAAP衡量标准包括调整后的净收入、调整后的稀释后普通股净收入、调整后的EBITDA、整体收益以及基本和稀释后普通股的整体收益。
管理层认为，调整后的净收入和调整后的稀释后普通股净收入对评估Textainer的经营业绩很有用，因为我们打算持有衍生工具直至到期，衍生工具的任何未实现收益或亏损都是非现金、非营业项目。管理层认为，调整后的EBITDA是一项广泛使用的行业衡量标准，在评估纺织企业为增长和偿还长期债务和其他固定债务提供资金的能力方面很有用。整体收益被报告为Textainer在JSE上市的一项要求。每股基本普通股和稀释后普通股的整体收益和整体收益是根据根据公认会计原则确定的净收入计算的。
在截至2021年3月31日、2020年12月31日和2020年3月31日的三个月里，这些非GAAP指标与最直接可比的GAAP指标的对账情况包括在下表中。
非GAAP衡量标准不是根据GAAP计算的财务衡量标准，仅作为补充披露列报。非GAAP衡量标准作为分析工具有其局限性，不应单独依赖，或作为净收益、经营收入、经营活动现金流或根据GAAP衍生的任何其他业绩衡量标准的替代品。其中一些限制包括：
|
|
• |
它们不反映资本支出或合同承诺的现金支出或未来需求； |
|
|
• |
它们没有反映营运资金需求的变化或现金需求； |
|
|
• |
调整后的EBITDA不反映偿还债务利息或本金所需的利息、支出或现金需求； |
|
|
• |
虽然折旧费用和集装箱减值是一项非现金费用，但正在折旧的资产未来可能会被替换，调整后的EBITDA、调整后的净收入或调整后的稀释后普通股净收入都不反映此类替换的任何现金需求； |
|
|
• |
它们没有根据我们现金流量表中反映的所有非现金收入或费用项目进行调整；以及 |
|
|
• |
我们行业中的其他公司计算这些指标的方式可能与我们不同，从而限制了它们作为比较指标的有效性。 |
|
|
|
三个月过去了， |
|
|||||||||
|
|
|
2021年3月31日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
2020年3月31日 |
|
|||
|
|
|
(千美元) |
|
|||||||||
|
|
|
(未经审计) |
|
|||||||||
|
调整后净收入对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纺织集团控股公司的净收益(亏损) 有限普通股股东 |
|
$ |
62,050 |
|
|
$ |
44,260 |
|
|
$ |
(4,379 |
) |
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
核销未摊销债务发行成本 |
|
|
267 |
|
|
|
— |
|
|
|
122 |
|
|
衍生工具未实现(收益)亏损，净额 |
|
|
(3,192 |
) |
|
|
(3,390 |
) |
|
|
14,937 |
|
|
对账项目对所得税的影响 |
|
|
27 |
|
|
|
37 |
|
|
|
(150 |
) |
|
可归因于 非控股权益 |
|
|
— |
|
|
|
240 |
|
|
|
(828 |
) |
|
调整后净收益 |
|
$ |
59,152 |
|
|
$ |
41,147 |
|
|
$ |
9,702 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后稀释后每股普通股净收益 |
|
$ |
1.16 |
|
|
$ |
0.81 |
|
|
$ |
0.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
三个月过去了， |
|
||||||||||
|
|
|
2021年3月31日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
2020年3月31日 |
|
||||
|
|
|
(千美元) |
|
||||||||||
|
|
|
(未经审计) |
|
||||||||||
|
调整后EBITDA的对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
纺织集团控股公司的净收益(亏损) 有限普通股股东 |
|
$ |
62,050 |
|
|
$ |
44,260 |
|
|
$ |
(4,379 |
) |
|
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息收入 |
|
|
(37 |
) |
|
|
(52 |
) |
|
|
(400 |
) |
|
|
利息支出 |
|
|
29,106 |
|
|
|
27,973 |
|
|
|
36,112 |
|
|
|
核销未摊销债务发行成本 |
|
|
267 |
|
|
|
— |
|
|
|
122 |
|
|
|
衍生工具已实现亏损，净额 |
|
|
2,956 |
|
|
|
3,395 |
|
|
|
1,526 |
|
|
|
衍生工具未实现(收益)亏损，净额 |
|
|
(3,192 |
) |
|
|
(3,390 |
) |
|
|
14,937 |
|
|
|
所得税费用(福利) |
|
|
1,066 |
|
|
|
(463 |
) |
|
|
(833 |
) |
|
|
可归因于非控股权益的净收益(亏损) |
|
|
— |
|
|
|
778 |
|
|
|
(729 |
) |
|
|
折旧费用 |
|
|
65,806 |
|
|
|
65,609 |
|
|
|
66,834 |
|
|
|
集装箱从承租人违约中收回，净额 |
|
|
(5,712 |
) |
|
|
(122 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
摊销费用 |
|
|
800 |
|
|
|
806 |
|
|
|
564 |
|
|
|
可归因于 非控股权益 |
|
|
— |
|
|
|
(1,960 |
) |
|
|
(3,314 |
) |
|
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
153,110 |
|
|
$ |
136,834 |
|
|
$ |
110,439 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月过去了， |
|
|||||||||||
|
|
|
2021年3月31日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
2020年3月31日 |
|
|||||
|
|
|
(千美元) |
|
|||||||||||
|
|
|
(未经审计) |
|
|||||||||||
|
对整体收益的调节： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
纺织集团控股公司的净收益(亏损) 有限普通股股东 |
|
$ |
62,050 |
|
|
$ |
44,260 |
|
|
$ |
(4,379 |
) |
||
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
集装箱(回收)损坏 |
|
|
(6,551 |
) |
|
|
590 |
|
|
|
4,586 |
|
||
|
对账项目对所得税的影响 |
|
|
61 |
|
|
|
(4 |
) |
|
|
(46 |
) |
||
|
可归因于 非控股权益 |
|
|
— |
|
|
|
(5 |
) |
|
|
(115 |
) |
||
|
整体收益 |
|
$ |
55,560 |
|
|
$ |
44,841 |
|
|
$ |
46 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
标题每股基本普通股收益 |
|
$ |
1.11 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
$ |
- |
|
||
|
整体稀释后普通股每股收益 |
|
$ |
1.09 |
|
|
$ |
0.88 |
|
|
$ |
- |
|
||
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名者代表其签署。
日期：2021年5月11日
|
纺织集团控股有限公司 |
|
|
|
/s/奥利维尔·盖斯基尔 |
|
奥利维尔·盖斯基尔 |
|
总裁兼首席执行官 |