发行人免费发行招股说明书日期为2021年1月12日
(有关日期为2021年1月11日的初步招股章程副刊)
根据第433条提交
注册说明书第333-252007号
CrowdStrike控股公司
本最终条款说明书的全部内容参考初步招股说明书副刊。本最终条款说明书中的信息补充了初步招股章程补编中的信息,并在与初步招股章程补编中的信息不一致的程度上取代了初步招股章程补编中的信息。本文中使用的未定义的大写术语应具有初步招股说明书附录中赋予的含义。
3.000厘优先债券,2029年到期
发行人: |
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CrowdStrike Holdings,Inc.(CrowdStrike?或The Issuer?) | ||
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担保人: |
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CrowdStrike,Inc. | ||
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证券: |
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2029年到期的3.000%优先债券(债券) | ||
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本金金额: |
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$750,000,000 | ||
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票息(利率): |
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年息3.000% | ||
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到期收益率: |
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3.000% | ||
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基准财政部: |
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UST 2.625%将于2029年2月15日到期 | ||
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利差至基准国库券: |
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+205 bps | ||
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预定到期日: |
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2029年2月15日 | ||
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公开发行价格: |
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100.000%,另加2021年1月20日起的累算利息(如有)。 | ||
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未扣除预计费用的发行人净收益: |
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$740,625,000 | ||
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付息日期: |
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每年2月15日和8月15日,从2021年8月15日开始。 | ||
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录制日期: |
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每年的2月1日和8月1日。 | ||
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股本回收: |
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103.000,最高可达40%2024年2月15日之前的百分比 | ||
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可选赎回: |
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2024年2月15日之前拨打电话@T+50bps,然后 | ||
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2月15日或该日后 |
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2024 |
101.500 |
% |
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2025 |
100.750 |
% |
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2026年及其后 |
100.000 |
% |
控制变更: |
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按本金的101%计算,外加应计和未付利息 |
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CUSIP: |
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22788C AA3 |
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ISIN: |
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US22788CAA36 |
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分配: |
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证券交易委员会注册(注册号333-252007) |
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列表: |
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无 |
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交易日期: |
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2021年1月12日 |
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结算日期: |
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预期票据将于一月二十日左右于付款后交付。2021年,这是票据定价之日后的第五个工作日(这种结算周期被称为T+5)。根据修订后的1934年证券交易法下的第15c6-1条规则,二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算,除非任何此类交易的当事人另有明确协议。因此,由于票据最初将以T+5结算,希望在定价日期或随后两个工作日交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期,以防止结算失败,并应咨询自己的顾问。 |
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收益的使用: |
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如初步招股说明书副刊所述。 |
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主要簿记管理人: |
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摩根大通证券有限责任公司 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 美国银行证券公司 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 高盛有限责任公司 |
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联合簿记管理人: |
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瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 汇丰证券(美国)有限公司 瑞穗证券美国有限责任公司 SVB Leerink LLC Truist证券公司 富国银行证券有限责任公司 |
发行人已向SEC提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书)和初步招股说明书附录。在您投资之前,您应阅读发行人向SEC提交的初步招股说明书附录和随附的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件,以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者,您也可以免费获得初步招股说明书和随附的招股说明书的副本,以及(如果有)C/o Broadbridge Financial Solutions,收件人:招股说明书部门,地址:纽约州埃奇伍德长岛大道1155号,邮编:11717,或致电:1-866-803-9204;巴克莱资本公司,C/o Broadbridge Financial Solutions,地址:纽约埃奇伍德长岛大道1155号,邮编:11717。
美国银行证券公司,北学院街200号,3楼,夏洛特,邮编:28255-0001,收件人:招股说明书部门,或发电子邮件至dg.prospectus_Requests@bofa.com.,电子邮件:dg.prospectus_Requests@bofa.com,电子邮件:dg.prospectus_Requests@bofa.com,电子邮件:dg.prospectus_Requests@bofa.com;电话:1-800-831-9146或电子邮件:prospectus@citi.com和高盛公司招股说明书部门,招股说明书部门,地址:纽约西街200号,邮编:10282,电话:1-866-471-2526,传真:212-902-9316,或发送电子邮件至prospectus-ny@ny.email.gs.com,电话:1-866-471-2526,传真:212-902-9316,或发送电子邮件至prospectus-ny@ny.email.gs.com.
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