根据2021年4月29日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的文件
注册编号333-
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格S-8
注册声明
根据1933年证券法
JBG Smith属性
(其章程所指明的注册人的确切姓名)
马里兰州 | 81-4307010 | |
(述明或其他司法管辖权 | (税务局雇主 | |
公司或组织) | 识别号码) |
贝塞斯达大道4747号,200套房 | ||
马里兰州贝塞斯达 | 20814 | |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
JBG Smith 物业2017综合股票计划
(自2021年4月29日起修订
)
(计划全称)
史蒂文·A·穆塞莱斯
JBG Smith属性
贝塞斯达大道4747号,200套房
马里兰州贝塞斯达
(240) 333-3600
(送达代理人的姓名或名称及地址)
电话:(240)333-3600 (代办服务的电话号码,包括区号)
复制到:
大卫·W·邦泽
阿比盖尔·C·史密斯
Hogan Lovells US LLP
西北第十三街555号
华盛顿特区,20004
(202) 637-5600
用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的定义 “大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小的报告公司”和“新兴的 成长型公司”。
大型加速滤波器 | x | 加速文件管理器 | ¨ | |
非加速文件服务器 | ¨ | 规模较小的报告公司 | ¨ | |
新兴成长型公司 | ¨ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人 是否已选择不使用延长的过渡期来遵守证券法第7(A)(2)(B)节 提供的任何新的或修订的财务会计准则。艾尔
注册费的计算
建议的最大值 | 建议的最大值 | |||||||||||||||
证券名称 | 须支付的款额 | 每件产品的发行价 | 聚合产品 | 数量 | ||||||||||||
须予注册 | 已注册(1) | 共享(2) | 价格(2) | 注册费 | ||||||||||||
实益普通股,每股面值0.01美元 | 8,000,000 | $ | 32.19 | $ | 257,520,000 | $ | 28,095.44 |
(1)JBG Smith Properties 2017综合股票计划(自2021年4月29日起修订)(以下简称“计划”)授权发行最多18,330,200股普通股,受益 利息,每股面值0.01美元(“普通股”)(包括在此登记的800万股普通股)。 根据经修订的1933年证券法(“证券法”)第416(A)条,本登记声明{ 或类似交易。
(2)仅为计算注册费而估算 。根据证券法第457(C)条和第457(H)(1)条,建议的每股最高发行价 和建议的最高总发行价是根据我们普通股于2021年4月23日在纽约证券交易所公布的最高和最低 价格的平均值确定的。
解释性说明
JBG Smith Properties (“JBGS”)以表格S-8的形式提交本注册声明,以根据JBG Smith Properties 2017综合股票计划(于2021年4月29日修订)(“该计划”)登记授权发行的额外8,000,000股普通股 。2021年3月17日,JBGS向美国证券交易委员会(“委员会”)提交了一份最终的委托书,其中包括修改该计划以将该计划下可供发行的普通股数量增加800万股的建议 。 增加该计划下可供发行的股票数量的提议于2021年4月29日获得JBGS股东的批准 。根据表格S-8的一般指示E,日本地质调查局特此将于2017年9月18日向委员会提交的表格S-8中与该计划有关的先前登记声明的内容(委员会文件第333-220507号)以引用方式并入本登记声明中。
第二部分
登记声明中要求的信息
第3项通过引用合并文件。
JBGS向欧盟委员会提交的以下 文件在此 登记声明中引用作为参考:
· | 我们于2021年2月23日提交的截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告(包括我们于2021年3月17日提交的2021年股东年会的最终委托书部分,通过引用并入其中); | |
· | 我们于2021年2月23日提交的当前表格8-K报告 (仅针对第5.02项和第9.01项的相关部分);以及 | |
· | JBGS于2017年1月24日向美国证券交易委员会提交的10-12B表格(文件编号001-37994)中包含的对我们普通股的描述,以及为更新该描述而向美国证券交易委员会提交的任何修订或报告。 |
我们还将根据修订后的1934年证券交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的额外文件 纳入本招股说明书,自本招股说明书发布之日起 ,直至我们出售了与本招股说明书相关的所有证券或要约以其他方式终止 。这些文件可能包括Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告,以及委托书。然而,我们没有纳入任何当前表格8-K报告第2.02项或第 7.01项下提供的任何信息。
您可以免费获取我们引用的文件的副本, 如果您提出书面或口头请求,请按如下所述与我们联系,或如上所述联系欧盟委员会或访问其网站 。通过引用纳入的文件可免费获得,不包括所有展品,除非已通过引用将某项展品具体纳入这些文件,可通过书面请求或通过以下方式致电:
JBG Smith Properties
贝塞斯达大道4747号,200号套房
马里兰州贝塞斯达,邮编:20814
注意:投资者关系
(240) 333-3805
第4项证券说明
不适用。
项目5.指定专家和 律师的利益
不适用。
项目6.对董事和高级职员的赔偿。
马里兰州REIT法律允许马里兰房地产投资信托基金在其信托声明中加入一项条款,消除受托人和高级管理人员对房地产投资信托基金及其股东的金钱损害责任,但因(I)实际收到不正当利益或金钱、财产或服务利润,或(Ii)最终判决确定为对 诉因至关重要的积极和故意的不诚实行为而产生的责任除外。JBGS的经修订和补充的修订和重述条款(“信托声明”) 包括这样一项条款,在马里兰州法律允许的最大程度上消除了此类责任。
JBGS的信托声明和章程规定,在马里兰州法律允许的最大范围内,我们有义务赔偿,并在不要求初步确定受托人或高级职员获得赔偿的最终权利的情况下,在最终处置 诉讼之前支付或报销合理费用, 诉讼对象为:(A)被确定或威胁成为诉讼一方的注册人的任何现任或前任股东、受托人或高级职员,或者( 目前或曾经担任另一家房地产投资信托基金、公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业、信托、员工福利计划或其他企业的受托人、董事、高级管理人员、成员、经理或合伙人。 该人 可能成为该人的主体,或由于其现任或前任股东、受托人或高级管理人员的身份而可能招致的任何索赔或责任。 根据我们的信托声明和本公司提供的赔偿和垫付费用的权利。 该人现在或曾经担任该公司、公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业、信托公司、员工福利计划或其他企业的受托人、董事、高级管理人员、成员、经理或合伙人。 我们的信托声明和JBGS的信托声明和章程还允许,经董事会批准,向以上述任何身份服务JBGS前任的任何人员以及JBGS或JBGS前任的任何员工或代理人 进行赔偿和垫付费用。
马里兰州房地产投资信托基金法允许马里兰州房地产投资信托基金向其受托人和高级管理人员 赔偿和垫付费用,赔偿和垫付费用的程度与mgcl允许的马里兰州公司董事和高级管理人员 相同。Mgcl允许公司赔偿其现任和前任董事和高级管理人员等,使其免受 判决、罚金、罚款、和解以及他们在任何诉讼中实际发生的合理费用的影响,而 他们可能因为他们在这些或其他身份的服务而成为诉讼的一方,除非确定(A)董事或高级管理人员的作为或不作为 对引发诉讼的事项具有重大意义,以及(I)是出于恶意或(Ii)是 (B)该董事或高级人员实际上在金钱、财产或服务方面收受不正当的个人利益 或(C)在任何刑事诉讼中,该董事或高级人员有合理因由相信该作为或不作为 是违法的。然而,马里兰州公司不得赔偿由公司或根据公司权利进行的诉讼中的不利判决,或基于个人利益被不当收受而作出的责任判决,除非在任何一种情况下,法院都下令赔偿 ,然后仅赔偿费用。此外,MgCl还允许公司在收到(A)董事或高级管理人员的书面确认书后,向该董事或高级管理人员垫付合理的费用,该书面确认是该董事或高级管理人员真诚地相信他或她已达到公司赔偿所需的行为标准,以及(B)该董事或高级管理人员或其代表作出的书面承诺:如果最终确定不符合该行为标准,将偿还该公司支付或偿还的金额(br})。(B)如果最终确定不符合该行为标准,则该董事或高级管理人员可以向该董事或高级管理人员预支合理的费用,证明该董事或高级管理人员已达到该公司赔偿所需的行为标准。
JBGS还与我们的每一位受托人和高管签订了赔偿协议 ,规定在马里兰州法律允许的最大范围内提供赔偿。
鉴于根据证券法 可能允许JBGS的高级管理人员、受托人或控制人根据前述条款或 以其他方式对责任进行赔偿,JBGS已被告知,SEC认为此类赔偿违反公共政策,因此无法强制执行。 JBGS购买责任保险的目的是提供资金来源来支付上述赔偿。 JBGS已购买责任保险,以便为支付上述赔偿提供资金来源。 JBGS已被告知,此类赔偿违反公共政策,因此无法强制执行。 JBGS已购买责任保险,目的是为支付上述赔偿提供资金来源。
第7项要求的注册豁免
不适用。
项目8.展品
陈列品 | 描述 | |
4.1 | JBG Smith Properties的信托声明,经修订和重述(通过引用附件3.1并入我们于2017年7月21日提交的当前8-K表格报告中)。 | |
4.2 | JBG Smith Properties信托声明的补充条款(通过引用附件3.1并入我们于2018年3月6日提交的当前报告Form 8-K中)。 | |
4.3 | JBG Smith Properties信托声明修正案章程(通过引用附件3.1并入我们于2018年5月3日提交的当前8-K表格报告中)。 | |
4.4 | 修订和重新修订JBG Smith Properties的章程(通过引用附件3.1并入我们于2020年2月21日提交的当前8-K表格报告中)。 | |
4.5 | JBG Smith Properties 2017综合股票计划(JBG Smith Properties于2017年7月21日提交给SEC的当前8-K表格报告的附件10.10)。 | |
4.6 | JBG Smith Properties 2017综合股票计划第1号修正案,2020年2月18日生效(通过引用附件10.30并入我们于2020年3月5日提交的Form 10-K年度报告中)。 | |
4.7 | JBG Smith Properties 2017综合股票计划第2号修正案,自2020年12月1日起生效(通过引用附件10.39并入我们于2021年2月23日提交的Form 10-K年度报告中)。 | |
4.8* | JBG Smith Properties 2017综合股票计划修正案3,2021年4月29日生效。 | |
5.1* | Hogan Lovells美国有限责任公司的观点 | |
23.1* | 德勤律师事务所同意 | |
23.2* | Hogan Lovells US LLP的同意(包含在附件5.1中) | |
24.1* | 授权书(包括在本注册声明的签名页上)。 |
*随函存档
项目9.承诺
(A)以下签署的注册人特此承诺:
(1)在进行报价或销售的任何 期间,提交本登记声明的生效后修正案:
(I)包括 证券法第10(A)(3)节要求的任何招股说明书;
(Ii) 在招股说明书中反映在注册说明书生效日期(或注册说明书生效后的最近一次修订)之后发生的、个别地或合计代表注册说明书中所列信息发生根本变化的任何事实或事件 。尽管如上所述,任何证券发行量的增加或减少(如果所发行证券的总美元价值不会超过登记的证券)以及与 估计最高发售范围的低端或高端的任何偏离,都可以根据 规则424(B)向证监会提交的招股说明书的形式反映出来,前提是交易量和价格的变化合计不超过#年“注册费计算”表中规定的最高 总发行价的20%。
(Iii)在登记声明中包括 以前未在登记声明中披露的与分配计划有关的任何重大信息,或在登记声明中对该等信息进行的任何重大更改 ;
但是,前提是第(B)款(A)(1)(I)和 (A)(A)(1)(I)和 (A)(A)(1)(Ii)如果 款要求包含在生效后修正案中的信息包含在注册人根据交易法第13条或 第15(D)条提交或提交给证监会的报告中,并在注册声明中引用这些信息,则本条第(A)(1)(I)款和 (A)(A)(1)(Ii)款不适用。
(2)就确定证券法下的任何责任而言,每项生效后的修订均应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明 ,届时发行该等证券应被视为其首次诚意发售 。(2)就确定证券法项下的任何责任而言,该等修订应被视为与其中所提供的证券有关的新注册声明 ,而届时该等证券的发售应被视为其首次诚意发售 。
(3)通过事后修订将终止发售时仍未售出的任何正在登记的证券从登记中删除 。
(B)以下签署的注册人特此承诺 为了确定证券法项下的任何责任,根据交易法第13(A)条或第15(D)条提交注册人年度报告的每一次(以及在适用的情况下,根据交易法第15(D)条提交的每一份员工福利计划年度报告),通过引用纳入注册说明书 中的每一份注册人年报,应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明 而在 届时发行该证券,应视为首次诚意发行证券。?
(C)对于根据证券法产生的责任 可根据前述 条款允许注册人的董事、高级管理人员和控制人进行赔偿,或其他方面,注册人已被告知,委员会认为此类赔偿违反证券法中所表达的公共 政策,因此不能强制执行。(C)对于根据证券法产生的责任 可以允许注册人的董事、高级管理人员和控制人进行赔偿的情况下,注册人已被告知,委员会认为此类赔偿违反证券法中表达的公共 政策,因此不能强制执行。如果注册人的董事、高级职员或控制人因与正在登记的证券 有关的 责任(注册人的董事、高级职员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的费用除外)提出赔偿要求,则除非注册人的律师认为该问题已通过控制先例 解决,否则注册人将提出赔偿要求。向具有适当司法管辖权的法院提交该赔偿是否违反证券法中所表达的公共 政策,并将以该发行的最终裁决为准的问题。
签名
根据1933年证券法的要求 ,注册人证明它有合理的理由相信它符合提交S-8表格的所有要求 ,并已于2021年4月29日在马里兰州贝塞斯达市正式授权的以下签名者代表注册人签署本注册书。
JBG Smith属性, 马里兰州房地产投资信托基金 | ||
由以下人员提供: |
/s/史蒂文·A·穆塞莱斯 | |
姓名:史蒂文·A·穆塞莱斯 | ||
职务:首席法务官兼公司秘书 |
授权书
通过这些陈述认识所有人,签名 出现在下面的每个人在此组成并任命Steven A.Museles和Aaron Herman,他们中的每一个人(有充分的权力单独行事),个人的真实和合法的事实律师和代理人,有充分的替代和再替代的权力,以他或她的名义,地点和代理,以任何和所有的身份,签署对表格 S-8的本注册说明书的任何和所有修订,以及根据证券法规则462提交后生效的同一发行的任何注册说明书,并将其连同证物和任何其他相关文件提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission), 授予上述代理律师和代理人以及他们每人完全的权力和授权,以进行和执行与此相关的每一项必要的行为和事情 与 该人可能或可以亲自进行的所有意图和目的一样,特此批准并确认所有该等事实律师和代理人、或其替代者 或其替代者可以合法地进行或导致根据本协议进行的操作。本授权书可以一式几份签署。
根据1933年证券法的要求,本注册声明和授权书已由下列人员以指定的身份在指定日期签署。
签名 | 标题 | 日期 | |||||
/s/Steven Roth | |||||||
史蒂文·罗斯 | 董事局主席 | 2021年4月29日 | |||||
/s/Robert A. 斯图尔特 罗伯特·A·斯图尔特
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董事会副主席 | 2021年4月29日 | |||||
/s/W.马修 凯利 马修·凯利(W.Matthew Kelly)
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首席执行官兼受托人 (首席执行官) |
2021年4月29日 | |||||
/s/M.Moina Banerjee 莫伊娜·班纳吉(M.Moina Banerjee)
|
首席财务官 (首席财务官) |
2021年4月29日 | |||||
/s/Angela Valdes 安吉拉·巴尔德斯
|
首席会计官 (首席会计官) |
2021年4月29日 | |||||
/s/菲利斯 R.考德威尔 菲利斯·R·考德威尔
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受托人 | 2021年4月29日 | |||||
/s/Scott A. 埃斯特斯 斯科特·A·埃斯特斯
|
受托人 | 2021年4月29日 | |||||
/s/Alan S. 福尔曼 艾伦·S·福尔曼
|
受托人 | 2021年4月29日 | |||||
/s/Michael J.Glosserman 迈克尔·J·格洛瑟曼
|
受托人 | 2021年4月29日 | |||||
/s/Charles E.Haldeman,Jr 小查尔斯·E·霍尔德曼
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受托人 | 2021年4月29日 | |||||
/s/Alisa M. 购物中心 Alisa M.Mall
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受托人 | 2021年4月29日 | |||||
/s/Carol A. Melton 卡罗尔·A·梅尔顿
|
受托人 | 2021年4月29日 | |||||
/s/威廉 J.穆罗 威廉·J·穆罗
|
受托人 | 2021年4月29日 | |||||
/s/D.艾伦 舒曼 D.艾伦·舒曼 |
受托人 | 2021年4月29日 | |||||