目录
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格：
(标记一)
在截至本季度末的季度内
或
在从亚洲到亚洲的过渡期内，中国政府将中国的金融体系调整为中国的金融体系，而中国的金融体系则将中国的金融体系调整为中国的金融体系。在这段过渡期内，中国的金融体系将由中国的金融体系转变为中国的金融体系，而中国的金融体系则由中国的金融体系转变为中国的金融体系，这一过渡期将由中国的金融体系转变为中国的金融体系。
委托文件编号：
(注册人的确切姓名载于其章程)
(注册成立或组织的州或其他司法管辖区) | (国际税务局雇主识别号码) | |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(
(注册人电话号码，包括区号)
不适用
(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)
根据该法第12(B)款登记的证券：
每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 | ||
这个 |
根据该法第(12)(G)款登记的证券：无
用复选标记表示注册人(1)是否已在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第(13)或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去的90天里一直受到这样的备案要求的约束。
用复选标记表示注册人是否已经以电子方式提交了根据规则要求提交的每个互动数据文件。第405条(本章232.405节)在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短期限内)。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅《交易法》第12B-2条规则中对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
加速文件管理器☐ | ||
非加速文件服务器☐ | 规模较小的报告公司 新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。◻
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。-是
截至2021年4月19日，注册人的已发行普通股包括
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目录
第一部分-财务信息 | ||
关于前瞻性陈述的披露 | i | |
第一项。 | 财务报表 | |
简明综合资产负债表-2021年3月31日和2020年12月31日(未经审计) | 1 | |
简明合并经营和全面收益报表(亏损) | 2 | |
简明合并股东权益变动表(亏损) | 3 | |
现金流量表简明合并报表 | 4 | |
简明合并财务报表附注(未经审计) | 5 | |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 68 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 94 |
项目4. | 管制和程序 | 94 |
第II部分-其他资料 | ||
第一项。 | 法律程序 | 94 |
第1A项 | 风险因素 | 94 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 95 |
第三项。 | 高级证券违约 | 无 |
项目4. | 矿场安全资料披露 | 无 |
第五项。 | 其他资料 | 无 |
第6项 | 陈列品 | 95 |
签名 | 96 | |
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第一部分-财务信息
关于前瞻性陈述的披露
除上下文另有要求外，在本报告中，“DISH网络”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”是指DISH网络公司及其子公司，“EchoStar”是指EchoStar公司及其子公司，“DISH DBS”是指DISH网络公司的全资间接子公司DISH DBS公司及其子公司。
本季度报告以表格形式发布。10-Q包含“1995年私人证券诉讼改革法案”所指的“前瞻性陈述”，尤其包括有关我们的计划、目标和战略、我们行业和业务的增长机会、我们对未来业绩、财务状况、流动性和资本需求的预期、我们对监管发展和法律诉讼的影响的估计，以及其他趋势和预测。前瞻性陈述不是历史事实，可以用诸如“未来”、“预期”、“打算”、“计划”、“目标”、“寻求”、“相信”、“估计”、“预期”、“预测”、“将会”、“可能”、“可以”、“可能”等词汇来识别。这些前瞻性陈述是基于截至本季度报告发布之日我们掌握的信息。10-Q，代表管理层当前的观点和假设。前瞻性陈述不是对未来业绩、事件或结果的保证，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能超出我们的控制范围。因此，由于许多因素，实际业绩、事件或结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的情况大不相同，包括但不限于以下因素：
风险因素摘要
新冠肺炎大流行
| ● | 新冠肺炎疫情及其对整个经济环境，特别是对我们的影响，对我们的业务产生了不利影响。此外，疫情和经济环境的任何持续或恶化都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。 |
竞争与经济风险
| ● | 我们面临着来自视频、宽带和/或无线服务提供商的激烈且日益激烈的竞争，这可能要求我们进一步增加用户获取和保留支出，或者接受更低的用户激活和更高的用户流失。 |
| ● | 我们付费电视业务中消费者行为和新技术的变化可能会减少我们的订户激活，并可能导致我们的订户从我们那里购买更少的服务或完全取消我们的服务，从而导致我们的收入减少。 |
| ● | 我们在无线服务行业的竞争和运营以设施为基础的无线服务业务面临一定的风险。 |
| ● | 我们的付费电视竞争对手可能能够利用他们与节目制作人的关系来降低他们的节目成本和/或提供独家内容，这将使他们处于竞争优势。 |
| ● | 通过MNSA，我们主要依靠T-Mobile向我们的零售无线用户提供服务，而与T-Mobile无线网络相关的任何系统故障、T-Mobile提供的服务中断(包括其CDMA网络在2022年1月1日或前后关闭和/或MNSA终止)都可能对我们的用户激活、我们的用户流失率和我们的用户基础产生负面影响，这反过来又可能对我们的业务、财务状况和运营业绩产生重大不利影响。 |
| ● | 网络运营商对通过其网络传输的数据的访问方式和收费方式的改变，可能会对我们的付费电视业务产生不利影响。 |
| ● | 经济疲软和不确定性可能会对我们发展或维持业务的能力产生不利影响。 |
i
目录
运营和服务交付风险
| ● | 我们的经营业绩和用户满意度的任何恶化都可能对我们的业务、财务状况和经营结果产生不利影响。 |
| ● | 如果我们的订户激活减少，或者如果我们的订户流失率、订户获取成本或留存成本增加，我们的财务业绩将受到不利影响。 |
| ● | 就我们的收费电视业务而言，节目费用正在增加，这可能会对我们未来的财务状况和经营业绩造成不利影响。 |
| ● | 我们依赖他人提供我们向付费电视订户提供的节目，如果我们无法获得或失去某些节目的访问权限，我们的付费电视订户激活和订户流失率可能会受到负面影响。 |
| ● | 我们可能无法以可接受的费率获得必要的转播同意协议，或者根本无法从本地网络站点获得必要的转播同意协议。 |
| ● | 我们的信息技术基础设施和通信系统或我们在运营中使用的第三方的任何故障或不足，包括但不限于网络攻击或其他恶意活动造成的故障或不足，都可能扰乱或损害我们的业务。 |
| ● | 如果我们不能有效地投资、引入和实施新的有竞争力的产品和服务，可能会导致我们的产品和服务过时，并可能对我们的业务产生负面影响。 |
| ● | 我们依赖一家供应商或数量有限的供应商向我们提供某些关键产品或服务，如果这些关键供应商无法满足我们的需求，可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。 |
| ● | 我们依赖独立的第三方为我们的服务征集订单，这些订单占我们的总新订户激活总数的很大比例。 |
| ● | 我们的卫星容量有限，故障或容量减少可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。 |
| ● | 由于我们的共同所有权和管理权，我们可能与EchoStar存在潜在的利益冲突。 |
| ● | 我们的业务依赖于高技能人员，任何无法聘用和留住关键人员或聘用合格人员的情况都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生负面影响。 |
收购与资本结构风险
| ● | 我们已经进行了大量投资，以获得某些无线频谱牌照和其他相关资产，但我们可能无法实现这些资产的回报。 |
| ● | 我们在与AWS-3无线频谱许可证相关的Northstar实体和SNR实体中进行了大量非控制性投资，我们可能无法从这些投资中获得盈利回报。 |
| ● | 我们可能会寻求收购和其他战略交易，以补充或扩大我们可能不成功的业务，我们在这些收购和交易中的投资可能会损失高达全部价值。 |
| ● | 我们有大量未偿债务，可能会招致额外的债务。 |
| ● | 我们可能需要额外的资本，这些资本可能无法以可接受的条件获得，或者根本无法获得，以继续投资于我们的业务，并为收购和其他战略交易提供资金。 |
| ● | 我们2026年到期的3 3/8%可转换票据(“2026年到期的可转换票据”)、2024年到期的2 3/8%的可转换票据(“2024年到期的可转换票据”)的条件转换特征2025年到期的0%可转换票据(“2025年到期的可转换票据”，与2026年到期的可转换票据和2024年到期的可转换票据统称为“可转换票据”)如果被触发，可能会对我们的财务状况产生不利影响。 |
II
目录
| ● | 我们就发售2026年到期的可转换票据进行的可转换票据对冲和认股权证交易可能会影响2026年到期的可转换票据的价值和我们的A类普通股。 |
| ● | 我们面临可转换票据对冲交易的交易对手风险。 |
| ● | 我们的投资组合中的一部分可能会不时投资于流动性有限、可能无法立即获得以支持我们的融资需求的证券。 |
| ● | 我们由一位主要股东控制，他也是我们的董事长。 |
| ● | 由于我们的所有权结构，第三方可能很难收购我们，即使这样做可能对我们的股东有利。 |
法律和监管风险
| ● | 我们的业务依赖于某些知识产权，也依赖于不侵犯他人的知识产权。 |
| ● | 我们现在是，也可能成为各种诉讼的一方，如果做出不利决定，可能会对我们的业务产生重大不利影响，特别是与知识产权有关的诉讼。 |
| ● | 我们的服务依赖于可以过期、被吊销或修改的FCC许可证，以及可能无法授予的FCC许可证申请。 |
| ● | 如果我们的内部控制不有效，我们的业务、股价和投资者对我们财务业绩的信心可能会受到不利影响。 |
| ● | 在我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的定期和当前报告中，我们可能会不时面临其他风险(“证交会”). |
其他可能导致或导致此类差异的因素包括但不限于我们提交给证券交易委员会的最新年度报告Form 10-K(以下简称“10-K”)第I部分第1A项中“风险因素”标题下讨论的那些因素，本文“管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析”、10-K报告以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中讨论的内容。本文中做出或提及的所有警示声明应被理解为适用于所有前瞻性声明，无论它们出现在哪里。投资者应考虑本文中描述或提及的风险和不确定性，不应过度依赖任何前瞻性声明。前瞻性声明仅说明截至作出的日期，我们明确表示不承担任何更新这些前瞻性声明的义务。(请注意：本文中的警示性声明仅适用于我们向SEC提交的其他文件中讨论的那些警示性声明。)投资者应考虑本文中描述或提及的风险和不确定性，不应过度依赖任何前瞻性声明。前瞻性声明仅说明截至作出的日期，我们明确表示不承担任何更新这些前瞻性声明的义务。
三、
目录
项目1.财务报表
DISH网络公司
压缩合并资产负债表
(千美元，股票金额除外)
(未经审计)
截至9月1日， | |||||||
3月31日， | 12月31日， | ||||||
2021 |
| 2020 |
| ||||
资产 | |||||||
流动资产： | |||||||
现金和现金等价物 | $ | | $ | | |||
有价证券 | | | |||||
应收贸易账款，扣除信贷损失准备净额#美元 | | | |||||
库存 | | | |||||
其他流动资产 | | | |||||
流动资产总额 | | | |||||
非流动资产： | |||||||
限制性现金、现金等价物和有价证券 | | | |||||
财产和设备，净额 | | | |||||
FCC授权 | | | |||||
其他投资证券 | | | |||||
经营性租赁资产 | | | |||||
其他非流动资产 | | | |||||
无形资产，净额 | | | |||||
非流动资产总额 | | | |||||
总资产 | $ | | $ | | |||
负债和股东权益(赤字) | |||||||
流动负债： | |||||||
应付贸易账款 | $ | | $ | | |||
递延收入和其他 | | | |||||
应计方案编制 | | | |||||
应计利息 | | | |||||
其他应计费用 | | | |||||
长期债务和融资租赁义务的当期部分 | | | |||||
流动负债总额 | | | |||||
长期债务，扣除当前部分后的净额： | |||||||
长期债务和融资租赁债务，扣除当期部分(附注10) | | | |||||
递延税项负债 | | | |||||
经营租赁负债 | | | |||||
长期递延收入和其他长期负债 | | | |||||
长期债务总额，扣除当期部分 | | | |||||
总负债 | | | |||||
承付款和或有事项(附注11) | |||||||
可赎回的非控股权益(附注2) | | | |||||
股东权益(赤字)： | |||||||
A类普通股，$ | | | |||||
B类普通股，$ | | | |||||
额外实收资本 | | | |||||
累计其他综合收益(亏损) | | ( | |||||
累计收益(亏损) | | | |||||
DISH网络股东权益总额(赤字) | | | |||||
非控制性权益 | | | |||||
股东权益合计(亏损) | | | |||||
总负债和股东权益(赤字) | $ | | $ | | |||
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
1
目录
DISH网络公司
简明合并业务报表
和综合收益(亏损)
(千美元，每股除外)
(未经审计)
截至2010年底的三个月。 | |||||
3月31日， | |||||
2021 |
| 2020 | |||
收入： | |||||
服务收入 | $ | | $ | | |
设备销售和其他收入 | | | |||
总收入 | | | |||
成本和费用(不包括折旧)： | |||||
服务成本 | | | |||
销售成本-设备和其他 | | | |||
销售、一般和行政费用 | | | |||
长期资产减值(附注2) | — | | |||
折旧及摊销 | | | |||
总成本和费用 | | | |||
营业收入(亏损) | | | |||
其他收入(费用)： | |||||
利息收入 | | | |||
利息支出，扣除资本化金额后的净额 | ( | ( | |||
其他，净额 | ( | | |||
其他收入(费用)合计 | ( | | |||
所得税前收入(亏损) | | | |||
所得税(拨备)福利，净额 | ( | ( | |||
净收益(亏损) | | | |||
减去：可归因于非控股权益的扣除税后的净收益(亏损) | | | |||
可归因于DISH网络的净收益(亏损) | $ | | $ | | |
加权平均已发行普通股-A类和B类普通股： | |||||
基本信息 | | | |||
稀释 | | | |||
每股收益-A类和B类普通股： | |||||
可归因于DISH网络的每股基本净收益(亏损) | $ | | $ | | |
可归因于DISH网络的每股摊薄净收益(亏损) | $ | | $ | | |
综合收益(亏损)： | |||||
净收益(亏损) | $ | | $ | | |
其他全面收益(亏损)： | |||||
外币折算调整 | | | |||
可供出售债务证券的未实现持有损益 | ( | ( | |||
确认计入净收益(亏损)的可供出售证券以前的未实现(收益)亏损 | ( | — | |||
递延所得税(费用)福利，净额 | ( | | |||
扣除税后的其他综合收益(亏损)总额 | | | |||
综合收益(亏损) | | | |||
减去：可归因于非控股权益的综合收益(亏损)，税后净额 | | | |||
DISH网络的综合收益(亏损) | $ | | $ | | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
2
目录
DISH网络公司
简明合并股东权益变动表(亏损)
(单位：千)
(未经审计)
| 累计 | |||||||||||||||||||||
A类和B类 | 其他内容 | 其他类型 | 累计 | 可赎回的 | ||||||||||||||||||
普普通通 | 实缴 | 全面 | 收益 | 非控制性 | 非控制性 | |||||||||||||||||
股票 | 资本 | 收益(亏损) | (赤字) | 利益 | 总计 | 利益 | ||||||||||||||||
余额，2019年12月31日 | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
发行A类普通股： | ||||||||||||||||||||||
股票奖励的行使 | — | | — | — | — | | — | |||||||||||||||
员工购股计划 | | | — | — | — | | — | |||||||||||||||
非现金、基于股票的薪酬 | — | | — | — | — | | — | |||||||||||||||
可供出售债务证券未实现持有收益(亏损)变动，净额 | — | — | ( | — | — | ( | — | |||||||||||||||
可归因于其他全面收益(亏损)的递延所得税(费用)收益 | — | — | | — | — | | — | |||||||||||||||
外币折算 | — | — | | — | — | | — | |||||||||||||||
非控股权益应占净收益(亏损) | — | — | — | — | | | — | |||||||||||||||
可归因于DISH网络的净收益(亏损) | — | — | — | | — | | | |||||||||||||||
平衡，2020年3月31日 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||||||
平衡，2020年12月31日 | $ | | $ | | $ | ( | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||
发行A类普通股： | ||||||||||||||||||||||
股票奖励的行使 | | | — | — | — | | — | |||||||||||||||
雇员福利 | | | — | — | — | | — | |||||||||||||||
员工购股计划 | | | — | — | — | | — | |||||||||||||||
非现金、基于股票的薪酬 | — | | — | — | — | | — | |||||||||||||||
可供出售债务证券未实现持有收益(亏损)变动，净额 | — | — | ( | — | — | ( | — | |||||||||||||||
可归因于其他全面收益(亏损)的递延所得税(费用)收益 | — | — | ( | — | — | ( | — | |||||||||||||||
外币折算 | — | — | | — | — | | — | |||||||||||||||
根据ASU 2020-06年度重新分类的可转换债务，扣除递延税后净额为#美元 | — | ( | — | — | — | ( | — | |||||||||||||||
非控股权益应占净收益(亏损) | — | — | — | — | | | — | |||||||||||||||
可归因于DISH网络的净收益(亏损) | — | — | — | | — | | | |||||||||||||||
平衡，2021年3月31日 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||||
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
3
目录
DISH网络公司
简明合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)
截至2010年底的三个月。 | |||||||
3月31日， | |||||||
| 2021 |
| 2020 |
| |||
经营活动的现金流： | |||||||
净收益(亏损) |
| $ | | $ | | ||
将净收益(亏损)与经营活动的净现金流量进行调整： | |||||||
折旧及摊销 | | | |||||
长期资产减值(附注2) | — | | |||||
投资和衍生工具的已实现和未实现损失(收益) | | ( | |||||
非现金、基于股票的薪酬 | | | |||||
递延税费(福利) | | | |||||
信贷损失拨备 | ( | | |||||
其他，净额 | | | |||||
流动资产和流动负债变动(净额) | | | |||||
经营活动的净现金流量 | | | |||||
投资活动的现金流： | |||||||
购买有价证券 | ( | ( | |||||
有价证券的销售和到期日 | | | |||||
购置物业和设备 | ( | ( | |||||
与FCC授权相关的资本化利息(注2) | ( | ( | |||||
FCC授权押金退还(注11) | | — | |||||
其他，净额 | | | |||||
投资活动的净现金流 | | ( | |||||
融资活动的现金流： | |||||||
偿还长期债务和融资租赁义务 | ( | ( | |||||
优先票据的回购 | ( | — | |||||
提前清偿债务 | ( | — | |||||
行使A类普通股期权的净收益和根据员工购股计划发行的股票 | | | |||||
其他，净额 | ( | | |||||
融资活动的净现金流量 | ( | ( | |||||
现金、现金等价物、限制性现金和现金等价物净增(减) | | | |||||
期初现金、现金等价物、限制性现金和现金等价物(附注6) | | | |||||
现金、现金等价物、限制性现金和现金等价物、期末(附注6) | $ | | $ | | |||
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
4
目录
DISH网络公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
1.组织和业务活动
主要业务
迪什网络公司是一家控股公司。其子公司(其与DISH网络公司一起被称为“DISH网络”、“公司”、“我们”、“我们”和/或“我们”，除非上下文另有要求，否则被称为“DISH网络”、“公司”、“我们”和/或“我们”)
付费电视
我们在地下提供付费电视服务。®品牌与吊衣®品牌(统称为“付费电视”服务)。DISH品牌付费电视服务包括授权我们使用直播卫星(“DBS”)和固定卫星服务(“FSS”)频谱的FCC许可证、我们自有和租赁的卫星、接收器系统、广播业务、租用的光纤网络、家庭服务和呼叫中心业务，以及我们运营中使用的某些其他资产(“DISH TV”)。我们还设计、开发和分发接收器系统，并向第三方付费电视提供商提供数字广播业务，包括卫星上行/下行、传输和其他服务。Sling品牌的付费电视服务包括多频道、实时线性流媒体等。过头了(“奥特”) 基于互联网的国内、国际和拉丁裔视频节目服务(“Sling TV”)。截至2021年3月31日，我们有
无线-零售无线
由于Boost Mobile收购和Ting Mobile收购(定义见下文)，我们已进入无线零售业务。有关详细信息，请参见注释5。我们以Boost Mobile和Ting Mobile品牌向订户提供全国性的预付费和后付费零售无线服务，以及一系列具有竞争力的无线设备组合。预付费无线用户通常会提前付费每月访问无线通话、文本和数据服务。后付费无线用户一般有资格在收到后付费。无线通话、文本和数据服务。我们目前在建设5G宽带网络的同时，将我们的零售无线业务部门作为移动虚拟网络运营商(MVNO)运营。作为MVNO，我们主要依靠T-Mobile US，Inc.(“T-Mobile”)根据MNSA(定义如下)为我们提供网络服务。我们收购了超过
无线-5G网络部署
我们已经直接投资了超过$
5
目录
DISH网络公司
简明合并财务报表附注-续
(未经审计)
DISH网络频谱
我们已经直接投资了超过$
在开始5G网络部署之前，我们在2017年3月通知FCC，我们计划在其中某些无线许可证上部署窄带物联网网络，预计将于2020年3月完成，随后的阶段将在此后完成。除其他事项外，考虑到与Sprint-T-Mobile合并相关的某些事态发展，在2020年第一季度，我们确定有可能修改某些扩建期限，因此，我们不再打算完成窄带物联网部署。*FCC于2020年9月11日发布了一项命令，使上面设想的扩建期限更改生效。*在2020年第一季度，我们损害了某些将不会用于我们的5G网络部署的资产，导致我们的5G网络部署出现了问题，导致我们无法完成窄带物联网部署。*在2020年第一季度，我们损害了某些不会用于我们的5G网络部署的资产，导致我们不再打算完成窄带物联网部署。*在2020年第一季度，我们损害了某些不会用于我们的5G网络部署的资产，导致$
我们将需要进行大量额外投资或与其他公司合作，以完成我们的5G网络部署，并进一步商业化、扩建和整合这些许可证和相关资产以及任何额外获得的许可证和相关资产，并遵守适用于此类许可证的法规。根据这类活动的性质和范围，任何此类投资或伙伴关系都可能有很大差异。此外，随着我们完成5G网络部署，我们将产生大量额外费用，并将不得不在研发、无线测试和无线网络基础设施等方面进行大量投资。我们还可能确定可能需要额外的无线频谱许可证才能完成我们的5G网络部署并与其他无线服务提供商竞争。有关详细信息，请参阅注释2和注释11。
与AWS-3无线频谱许可证相关的DISH网络对Northstar实体和SNR实体的非控制性投资
2015年，通过我们的全资子公司American AWS-3 Wireless II L.L.C.(“American II”)和American AWS-3 Wireless III L.L.C.(“American III”)，我们最初赚了超过$
6
目录
DISH网络公司
简明合并财务报表附注-续
(未经审计)
在会计准则汇编810中适用的会计准则指导下，整固(“ASC 810”)、Northstar Spectrum和SNR HoldCo被视为可变利息实体，根据这些实体的结构特征并按照适用的会计准则，我们将这些实体合并到我们的财务报表中。有关详细信息，请参阅注释2。
AWS-3许可证受某些临时和最终扩建要求以及某些续订要求的约束。Northstar实体和/或SNR实体未来可能需要筹集大量额外资本，这些资本可以从第三方来源或我们那里获得，以便Northstar实体和SNR实体可以将这些AWS-3许可证商业化、扩建和集成，遵守适用于此类AWS-3许可证的法规，并为FCC保留的AWS-3许可证进行任何潜在的Northstar重新拍卖付款和SNR重新拍卖付款。根据这种商业化的性质和范围、扩建和整合努力、监管合规性以及潜在的Northstar重新拍卖付款和SNR重新拍卖付款，任何贷款、股权出资或合作伙伴关系都可能存在很大差异。不能保证我们在Northstar实体和SNR实体的非控股投资能够获得有利可图的回报。有关详细信息，请参阅注释11。
最新发展动态
促进移动设备收购
资产购买协议
于2019年7月26日，吾等与T-Mobile及Sprint Corporation(“Sprint”及连同T-Mobile，“卖方”)订立资产购买协议(“APA”)，并鉴于Sprint-T-Mobile合并(有时称为“NTM”)的完成，向NTM收购与Sprint的Boost Mobile及Sprint品牌预付费移动服务业务(“预付费业务”)相关的若干资产及负债(“预付费业务”)，总购买价为$
关于Boost Mobile的收购和Sprint-T-Mobile合并的完成，我们、T-Mobile、Sprint、德国电信股份公司(DT)和软银集团公司(软银)就交易协议(定义见下文)以及我们的无线服务业务和频谱的关键条款和批准与美国司法部(DOJ)达成协议。2019年7月26日，我们、T-Mobile、Sprint、DT和SoftBank(统称为“被告”)与美国司法部签订了一项规定和命令(“规定和命令”)，约束被告遵守一项拟议的最终判决(“拟议的最终判决”)，该判决纪念了司法部与被告之间的协议。该规定及命令及建议的最终判决已于2019年7月26日提交美国哥伦比亚特区地区法院(“地区法院”)，并于2020年4月1日向地区法院输入建议的最终判决(与地区法院如此输入的建议最终判决，即“最终判决”)，卖方完成Sprint-T-Mobile合并。
终审判决的期限是
7
目录
DISH网络公司
简明合并财务报表附注-续
(未经审计)
此外，在完成Boost Mobile收购的同时，我们与T-Mobile签订了过渡服务协议，根据该协议，我们将获得若干过渡服务(“TSA”)、T-Mobile向我们提供网络服务的主网络服务协议(“MNSA”)、使我们有权收购T-Mobile的某些退役蜂窝站点和零售店的期权协议(“期权协议”)，以及根据该协议，我们将购买Sprint的全部800 MHz频谱许可证，总计约13.5 MHz的全国范围内的频谱。
Ting Mobile收购
2020年8月1日，我们与Tucows Inc.(“Tucows”)完成了一项资产购买协议，根据该协议，我们购买了Ting Mobile的资产，包括
共和无线收购
2021年3月8日，我们与共和无线公司(“共和无线”)签订了一项资产购买协议，根据该协议，共和无线的某些资产和负债，包括大约
我们将Boost Mobile收购和Ting Mobile收购计入业务合并。收购的可识别资产和承担的负债按收购日的初步公允价值记录，并合并到我们的财务报表中。有关详细信息，请参见注释5。
2.重要会计政策摘要
陈述的基础
随附的未经审核简明综合财务报表乃根据美国公认会计原则(“GAAP”)及中期财务资料表格10-Q及S-X条例第10条的指示编制。因此，这些报表不包括根据公认会计准则编制完整财务报表所需的所有信息和附注。我们认为，所有被认为是公平列报所必需的调整(包括正常的经常性调整)都已包括在内。我们公布的中期运营结果并不一定代表全年的预期结果。欲了解更多信息，请参阅我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中包含的综合财务报表及其附注。某些前期金额已重新分类，以符合本期列报。
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(未经审计)
合并原则
我们合并了所有拥有多数股权的子公司，对我们拥有控股权的实体的投资，以及我们已确定为主要受益者的可变利益实体。少数股权记录为非控制性权益或可赎回的非控制性权益。有关详细信息，请参阅下面的内容。当我们有能力对被投资方的经营决策产生重大影响时，非合并投资采用权益法核算。当我们没有能力对被投资公司的经营决策产生重大影响时，这些股本证券被归类为有价证券或其他投资，并按公允价值记录，并在我们的简明综合经营和全面收益(亏损)报表的“其他收入(费用)”中确认“其他、净额”的变化。所有重要的公司间账户和交易都已在合并中取消。
可赎回的非控制性权益
北极星无线.Northstar Wireless是Northstar Spectrum的全资子公司，Northstar Spectrum是Northstar Manager，LLC(“Northstar Manager”)和我们拥有的实体。根据ASC 810中适用的会计指导，北极星光谱被视为可变利息实体，根据该实体的结构特点并根据适用的会计指导，我们将北极星光谱合并到我们的财务报表中。修订后的Northstar运营协议规定，Northstar Manager有能力但没有义务要求Northstar Spectrum以相当于Northstar Spectrum对Northstar Spectrum的股权贡献外加固定年回报率的收购价购买Northstar Manager在Northstar Spectrum的所有权权益(“Northstar纠正”)。第一个北极星看跌期权窗口开始于2020年第四季度，第二个北极星看跌期权窗口将于2021年第四季度开始。
北极星采购协议。2020年12月30日，通过我们的全资子公司American II，我们与Northstar Manager和Northstar Spectrum签订了一份购买协议(“Northstar购买协议”)，据此，American II购买了
如果Northstar经理行使Northstar卖权，出售的完成将取决于FCC的批准。Northstar Spectrum对Northstar Manager在Northstar Spectrum的所有权权益没有认购权。虽然Northstar Manager是Northstar Spectrum的唯一管理人，但根据适用的会计指导，Northstar Manager的所有权权益被视为临时权益，因此在我们的压缩合并资产负债表的夹层部分被记录为“可赎回非控制性权益”的一部分。Northstar Manager在Northstar Spectrum的所有权权益最初按公允价值入账。随后，Northstar Manager在Northstar Spectrum的所有权权益通过我们的简明综合资产负债表上的“可赎回非控制权益”以固定的年回报率增加，抵销记录在我们的简明综合营业和全面收益(亏损)表上的“可归因于非控制性权益的净收益(亏损)，扣除税金后的净额”中。可归因于Northstar Manager的Northstar Spectrum的经营业绩在我们的简明综合资产负债表中记录为“可赎回的非控股权益”，抵销部分记录在我们的简明综合经营报表和全面收益(亏损)表中的“可归因于非控制性权益的净收益(亏损)”中。有关详细信息，请参阅注释11。
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(未经审计)
SNR无线。SNR Wireless是SNR HoldCo的全资子公司，SNR HoldCo是SNR Wireless Management、LLC(“SNR Management”)和我们拥有的实体。根据ASC 810中适用的会计准则，SNR HoldCo被视为可变利息实体，根据该实体的结构特点并根据适用的会计准则，我们将SNR HoldCo合并到我们的财务报表中。经修订的SNR运作协议规定(其中包括)SNR管理层有能力但无义务要求SNR HoldCo以相当于其对SNR HoldCo的股权出资加固定年回报率的购买价格购买SNR Management于SNR HoldCo的所有权权益(“SNR认沽权利”)。第一个SNR卖权窗口始于2020年第四季度，未行使，于2021年1月到期。这个第二个SNR卖权窗口将从2021年第四季度开始。
如果SNR管理层行使SNR卖权，出售的完成将取决于FCC的批准。SNR HoldCo对SNR Management在SNR HoldCo的所有权权益没有认购权。虽然SNR管理公司是SNR HoldCo的唯一管理人，但根据适用的会计指导，SNR管理公司的所有权权益被视为临时权益，因此在我们的简明综合资产负债表夹层部分被记录为“可赎回非控制权益”的一部分。SNR管理公司在SNR HoldCo的所有权权益最初按公允价值入账。随后，SNR管理层在SNR HoldCo的所有权权益通过我们的简明综合资产负债表上的“可赎回非控制权益”以固定的年回报率增加，抵销记录在我们的简明综合经营报表和全面收益(亏损)表上的“可归因于非控制性权益的净收益(亏损)，扣除税金后的净额”中。可归因于SNR Management的SNR HoldCo的经营业绩在我们的简明综合资产负债表中被记录为“可赎回的非控制权益”，抵销部分记录在我们的简明综合经营报表和全面收益(亏损)中的“非控制性权益应占净收益(亏损)”中。有关详细信息，请参阅注释11。
截至2021年3月31日和2020年12月31日，Northstar Manager在Northstar Spectrum的所有权权益和SNR Management在SNR HoldCo的所有权权益为$
预算的使用
根据公认会计原则编制财务报表，要求我们作出影响财务报表日期的资产和负债报告金额、或有资产和负债的披露以及每个报告期的收入和费用报告金额的估计和假设。除其他事项外，估计数用于核算信用损失准备金(包括与我们的分期付款计划相关的损失)、自我保险义务、递延税款和相关估值津贴、不确定的税收头寸、或有损失、金融工具的公允价值、根据我们的股票补偿计划授予的期权的公允价值、在企业合并中收购的资产和负债的公允价值、我们购买T-Mobile 800 MHz频谱的选择权的公允价值、履约义务的相对独立销售价格、融资租赁、资产减值、用于评估和评估的未来现金流估计。独立的第三方零售商激励、节目费用和订户生活。经济状况可能会增加上述估计和假设的内在不确定性。实际结果可能与先前估计的金额不同，这种差异可能会对我们的精简合并财务报表产生重大影响。估计和假设被定期审查，修订的影响在它们发生的期间被前瞻性地反映出来。
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(未经审计)
长期资产减值
每当事件或环境变化显示一项资产的账面金额可能无法收回时，我们就审查我们的长期资产和可识别的有限寿命无形资产的减值。对于在经营中持有和使用的资产，如果资产(或资产组)的账面价值超过其未贴现的未来现金流量净额，则该资产将减值。一旦减值确定，实际确认的减值是账面金额与使用以下方法之一估计的公允价值之间的差额：收入、成本和/或市场。待处置的资产按账面价值或公允价值减去出售成本中较低者列报。当一项长期资产或资产组的预期未贴现现金流少于其账面金额时，该资产或资产组的账面金额被视为减值。在此情况下，根据账面金额超过长期资产或资产组公允价值的金额，在我们的简明综合经营和全面收益报表(亏损)的“长期资产减值”中计入亏损。公允价值采用收益法，主要采用贴现现金流量模型确定，该模型使用与审查中的资产或资产组相关的估计现金流量，并按与所涉风险相称的比率贴现。采用成本法的公允价值是根据资产的重置成本(其中包括折旧和陈旧)确定的。公允价值采用市场法，以账面价值为基准计算公允价值。
星展卫星。我们目前评估我们的星展卫星机队作为一个资产组的减值，只要事件或环境变化表明其账面金额可能无法收回。我们认为，截至2021年3月31日或2020年12月31日，没有发生任何表示减损的触发事件。我们将继续监测星展银行卫星机队的损害指标，包括监测新冠肺炎疫情对我们业务方方面面的影响。
AWS-4卫星。我们历来都会评估我们的AWS-4卫星机队在发生事件或环境变化表明其载客量可能无法恢复时的减损情况。在2020年第一季度，考虑到与Sprint-T-Mobile合并相关的某些事态发展，我们确定有可能修订AWS-4扩建截止日期，我们认为这是一个触发事件。因此，我们对AWS-4卫星(T1和D1)的价值进行了定量评估，并将卫星的公允价值记入其估计公允价值
窄带物联网网络。如附注11所述，我们在2017年3月通知FCC，我们计划部署窄带物联网网络。2019年10月，我们已暂停窄带物联网部署工作。在2020年第一季度，考虑到与Sprint-T-Mobile合并相关的某些事态发展，我们认为有可能修订我们的某些扩建期限。基于此，我们不再打算完成我们的窄带物联网部署，我们认为这是一个触发事件。因此，在2020年第一季度，我们审查了与窄带物联网部署相关的设备、劳动力和其他资产的资本化成本，包括我们的运营租赁资产，并减损了那些不会在我们正在进行的5G网络部署中使用的项目，导致$
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(未经审计)
在截至2020年3月31日的三个月中记录的长期资产减值包括：
截至2010年底的三个月。 | ||||
| 2020年3月31日 | |||
| (单位：万人) | |||
T1卫星 | $ | | ||
D1卫星 | | |||
与窄带物联网部署相关的建设正在进行中 | | |||
与窄带物联网部署相关的运营租赁资产 | | |||
长期资产减值 | $ | | ||
资本化利息
我们利用与收购或建设某些资产相关的兴趣，包括但不限于我们的无线频谱许可证、与我们的5G网络部署相关的扩建成本和卫星。利息资本化始于除其他事项外，为资产的预期用途做好准备的步骤，并在资产准备好其预期用途时或当这些活动实质上暂停时停止。
我们目前正在为我们的无线频谱许可证商业化做准备，北星无线和SNR无线也在为他们的AWS-3许可证商业化做准备。因此，与这些无线频谱许可证账面金额相关的利息支出正在资本化。由于这些无线频谱许可证的账面价值超过了我们的长期债务和融资租赁义务的账面价值，我们的所有利息支出实际上都在资本化。
业务合并
当我们收购一项业务时，我们使用各种估值方法，包括市场法、收益法和/或成本法，根据每个组成部分的公允价值将收购价格分配给收购的各个组成部分。企业合并会计准则要求可确认资产、负债、非控制性权益和取得的商誉在收购日计入公允价值。与收购业务相关的交易成本在发生时计入费用。与发行与企业合并相关的债务相关的成本被资本化，并作为对标的债务的规定利率的收益率调整包括在内。
除商誉外，已取得的无形资产在其估计使用年限内摊销，除非其使用年限被确定为无限期。这些无形资产的摊销一般是在平均有限的使用年限内以直线方式确认的，主要范围是大约至
公允价值计量
我们根据在市场参与者之间有序交易的资产或负债在本金或最有利的市场上为该资产或负债支付的交换价格(退出价格)来确定公允价值。市场或可观察到的投入是价值的首选来源，其次是在没有市场投入的情况下，基于假设交易的不可观察到的投入或假设。我们采用以下层次结构来确定公允价值：
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(未经审计)
| ● | 第1级，定义为可观察到的投入，即相同资产在活跃市场上的报价； |
| ● | 第2级，定义为第1级所包括的报价以外的可观察的投入，包括活跃市场中类似资产和负债的报价；非活跃市场中相同或类似工具的报价；以及与有价证券挂钩的衍生金融工具；以及 |
| ● | 第三级，定义为很少或没有市场数据的不可观察到的投入，与其他参与者做出的合理可用假设一致，因此需要基于现有最佳信息的假设。 |
截至2021年3月31日及2020年12月31日，现金及现金等价物、应收贸易账款(扣除信贷损失拨备)及流动负债(不包括“长期债务及融资租赁债务的流动部分”)的账面值因其短期性质或接近现行市场利率而等于或接近公允价值。有关我们的有价证券和衍生工具的公允价值，请参阅附注6。
我们公开交易的债务证券的公允价值是基于市场报价(如果有)。除其他事项外，私人债务的公允价值基于可获得的交易信息和/或我们评估市场状况、相关证券、各种公开和非公开发行以及其他可公开获得的信息的分析。
在进行这一分析时，我们对信用利差以及这些因素对债务证券价值的影响等做出了各种假设。有关我们长期债务的公允价值，请参阅附注10。
可转换长期债务
从历史上看，对于嵌入式转换功能，我们重视并将转换期权分成两个部分与可转换票据关联(“股本部分”)从东道国债务工具中扣除。上的权益组件的初始值可转换票据于本公司简明综合资产负债表的“股东权益(赤字)”内记入“额外实收资本”，抵销记为债务贴现。按照.亚利桑那州立大学2020-06债务-可转换债务和其他期权、衍生工具和套期保值-实体自有股权的合同(“ASU 2020-06”)，这是我们在2021年第一季度通过的，与我们的可转换票据相关的股权部分为$
与与订户签订合同的成本相关的已确认资产
如果我们预计与订户签订合同的增量成本超过一年，我们就会确认这些成本带来的资产。我们已经确定，我们付费电视和无线部门的某些销售激励计划，包括与我们独立第三方零售商的销售激励计划，都符合资本化的要求，根据这些计划支付的款项将资本化并摊销到预计订户寿命内的费用。*在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月里，我们资本化了$
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(未经审计)
广告费
当广告费用作为销售费用、一般费用和行政费用的组成部分发生时，我们确认广告费用。广告费用总计$
研究与开发
研究和开发成本在发生时计入费用。并计入我们简明综合经营报表和全面收益表(亏损)的“销售、一般和行政费用”。. 研发成本总计为$
3.每股基本和稀释后净收益(亏损)
我们同时公布了基本每股收益(“EPS”)和稀释后每股收益。基本每股收益不包括潜在的稀释，计算方法是将“DISH网络的净收入(亏损)”除以当期已发行普通股的加权平均数。稀释每股收益反映了如果行使股票奖励和转换我们的可转换票据可能发生的稀释。股票奖励的潜在摊薄是以我们A类普通股的平均市值为基础，使用库存股方法计算的。转换可转换票据的潜在摊薄是使用IF-转换法计算的，这要求假设可转换票据在报告期开始(或晚些时候，在发行时)转换，我们在转换可转换票据时可发行的A类普通股的所有股份都将包括在稀释每股收益的计算中。
下表列出了所有时期的每股收益，以及计算中使用的基本和稀释后加权平均流通股。
截至2010年底的三个月。 | |||||||
3月31日， | |||||||
| 2021 |
| 2020 |
| |||
(单位为千，每股收益除外) | |||||||
净收益(亏损) |
| $ | |
| $ | |
|
减去：可归因于非控股权益的扣除税后的净收益(亏损) |
| |
| | |||
可归因于DISH网络的净收益(亏损)-基本 |
| |
| |
| ||
稀释性可转换票据利息(税后净额)(1) | — | — | |||||
可归因于DISH网络的净收益(亏损)-稀释 | $ | | $ | | |||
| |||||||
加权平均已发行普通股-A类和B类普通股： | |||||||
基本信息 |
| |
| | |||
可转换票据的摊薄影响(二) | | | |||||
未偿还股票奖励的稀释影响 |
| |
| | |||
稀释 |
| |
| | |||
每股收益--A类和B类普通股： | |||||||
可归因于DISH网络的每股基本净收益(亏损) |
| $ | |
| $ | |
|
可归因于DISH网络的每股摊薄净收益(亏损) |
| $ | |
| $ | |
|
| (1) | 在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月里，我们的所有利息支出基本上都是资本化的。有关详细信息，请参阅注释2。 |
| (2) | 增加的原因是发行了我们的 |
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(未经审计)
某些股票奖励将收购我们的班级普通股不包括在上述已发行的加权平均普通股中，因为它们的作用是反稀释的。此外，授予基于业绩的期权和收购我们班级股份的权利。根据我们基于业绩的股票激励计划(“受限业绩单位”)授予的普通股都取决于达到某些目标，其中一些目标还没有可能实现。此外，我们向某些期权交易对手发行的与2026年到期的可转换票据相关的认股权证，只有在我们A类普通股的每股市场价格大于认股权证的执行价格(约为$
截至3月31日， | |||||
| 2021 |
| 2020 | ||
| (单位：万人) | ||||
反稀释股票奖励 | | | |||
基于绩效的选项(1) |
| | | ||
受限表演单位/奖项 | | | |||
普通股认股权证 | | | |||
总计 | | | |||
| (1) | 增加的主要原因是2020年第四季度额尔根2020年度表演奖颁奖仪式,AS在截至2020年12月31日的10-K表格年度报告中披露。 |
4.补充数据-现金流量表
下表显示了某些补充现金流和其他非现金数据。与租赁相关的补充现金流量和非现金数据见附注9。
截至2010年底的三个月。 | |||||||
3月31日， | |||||||
| 2021 |
| 2020 | ||||
(单位：万人) | |||||||
支付利息的现金(包括资本化利息) |
| $ | | $ | | ||
收到的利息现金 | | | |||||
缴纳所得税的现金 | | | |||||
资本化利息(1) | | | |||||
以A类普通股支付的员工福利 | | — | |||||
可转换债券按ASU 2020-06重新分类(1) | | — | |||||
递延税金按ASU 2020-06重新分类(1) | | — | |||||
供应商融资 | | — | |||||
3550-3650 MHz许可证重新分类(2) | | — | |||||
(1) | 有关详细信息，请参阅注释2。 |
(2) | 有关详细信息，请参阅注释11. |
5.收购
当我们收购一家企业时，我们以公允价值确认收购的资产、承担的负债和任何非控股权益。我们将所有与收购相关的交易成本作为已发生的费用支出。
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促进移动设备收购
资产购买协议
于2020年7月1日生效，根据APA所载条款及条件，并根据最终判断，我们完成Boost Mobile收购，DISH网络正式进入零售无线市场，服务超过
转移对价
收购日期Boost Mobile收购中转移的对价公允价值总计为$
截至2020年7月1日 | ||||
(单位：千) | ||||
现金对价(1) | $ | | ||
净营运资本(2) | | |||
其他资金(3) | ( | |||
转移的总对价 | $ | | ||
| (1) | 代表根据2020年7月1日支付给T-Mobile的APA商定的购买价格。 |
| (2) | 代表根据APA获得的估计净营运资本。我们还没有结算APA项下的净营运资本，因为某些金额目前存在争议，最终可能会改变净营运资本结算。 |
| (3) | 代表于2020年7月1日收到软银与Boost Mobile收购相关的付款。 |
取得的资产和承担的负债的公允价值
我们将Boost Mobile的收购归因于一项业务合并。收购的可识别资产和承担的负债按收购日的初步公允价值记录，并合并到我们的财务报表中。公允价值的分配需要对用于评估所假定的收购资产和负债的估计和假设作出重大判断。对于收购的资产和承担的负债的初步公允价值，我们从市场参与者的角度利用了成本、收入和市场方法。
下表汇总了收购日收购的每一主要资产类别和承担的负债的初步公允价值。我们使用第三方评估专业人士来协助确定收购日期和某些收购资产的公允价值。我们正在敲定与这笔交易相关的采购价格分配，包括与所得税相关的金额。此外，如上所述，我们尚未结算APA项下的净营运资金。上述初步净营运资本的任何变化预计都将导致商誉分配价值的变化。因此，随着额外信息的获得和评估过程的完成，下文提出的初步采购分配可能会进行修订。
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(未经审计)
截至2020年7月1日 | ||||
(单位：千) | ||||
应收贸易账款 | $ | | ||
库存 | | |||
其他流动资产 | | |||
无形资产 | | |||
商誉 | | |||
其他非流动资产 | | |||
总资产 | | |||
应付贸易账款和其他应计费用 | | |||
递延收入和其他 | | |||
总负债 | | |||
购买总价 | $ | | ||
收购应收款。购置资产的公允价值，即合同总金额，包括应收账款#美元。
库存。库存资产包括$
无形资产和商誉。无形资产包括$
其他非流动资产。其他非流动资产包括我们购买某些T-Mobile 800 MHz频谱许可证的选择权，分配的公允价值为$
负债。负债包括应付帐款、递延收入和应计费用。
赔偿资产和或有负债。根据“行政程序法”，T-Mobile同意就某些特定事项和损失赔偿我们。截至交易完成和2021年3月31日，我们没有记录赔偿资产或负债，因为T-Mobile的潜在负债和相关报销无法合理估计。我们预计，与这些赔偿事项相关的任何责任都将由T-Mobile赔偿和报销。有关详细信息，请参阅注释11。
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(未经审计)
出售给间接经销商的设备通常包括随后支付给经销商的信用，作为向最终消费者提供的促销活动的报销。当估计向间接经销商销售设备的收入数额时，这些信用被记为可变对价。在收购时，我们根据历史经验和其他因素(如预期的促销活动)，记录了与这些信用相关的或有债务。但这笔金额记录在我们的简明合并资产负债表上的“其他应计费用”中。这笔金额被记录在我们的简明合并资产负债表上的“其他应计费用”中。在收购时，我们根据历史经验和其他因素(如预期的促销活动)记录了与这些信用相关的或有债务。
Ting Mobile收购
2020年8月1日，我们完成了对Ting Mobile的收购。此外，我们还签订了一项服务协议，根据该协议，Tucows将为我们的某些零售无线用户提供移动虚拟网络支持。Ting Mobile收购的对价是赚取拨备，赚取拨备的公允价值已分配给记录在“无形资产净额，“抵销入账”长期递延收入和其他长期负债” 在我们的简明合并资产负债表上。
共和无线收购
2021年3月8日，我们与Republic Wireless签订了一项资产购买协议，根据该协议，Republic Wireless的某些资产和负债，包括大约
与“行政程序法”有关的协议
关于Boost Mobile的收购和Sprint-T-Mobile合并的完成，我们、T-Mobile、Sprint、DT和SoftBank与美国司法部就关键条款以及交易协议和我们的无线服务业务和频谱的批准达成了协议。7月1日2019年26日，被告与美国司法部签订了对被告具有约束力的规定和命令，该最终判决纪念了美国司法部与被告之间的协议。该规定命令和拟作出的终审判决于2019年7月26日提交地区法院，2020年4月1日向地区法院录入终审判决。
终审判决的期限是
此外，在Boost Mobile收购结束的同时，我们和T-Mobile签订了TSA、MNSA、期权协议和频谱购买协议，额外约为$
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过渡服务协议
T-Mobile和DISH网络在Boost Mobile收购的截止日期签订了TSA，根据该协议，T-Mobile在一段时间内为我们的预付费业务提供一定的过渡服务
主网络服务协议
T-Mobile和DISH网络在Boost Mobile收购的截止日期签订了MNSA，据此，我们还从T-Mobile获得了一段时间的网络服务
根据MNSA的条款，我们在提供可能将获得MNSA下提供的服务与获得某些第三方提供的设施或服务相结合的产品方面面临某些限制，但受某些例外情况和分拆的限制。我们有权根据MNSA提供的服务，以我们的品牌向我们的最终用户提供差异化的定价、产品和功能，但受某些条件和限制的限制。我们向第三方批发、再分销或转售根据MNSA提供的服务的能力有一定的限制。在MNSA任期内和之后，T-Mobile已同意在锁定用户时使用某些信息方面的某些限制。
如果DISH网络发生“控制权变更”，MNSA将在下列两项中较早的一项终止
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频谱购买协议
根据Boost Mobile收购截止日期签订的频谱购买协议，我们预计将购买Sprint的全部800 MHz频谱(约占全国频谱的13.5 MHz)。
我们和T-Mobile已根据频谱购买协议作出惯常的陈述、保证和契约，包括T-Mobile就所购买频谱的许可证的有效性作出的陈述。根据频谱购买协议，我们和T-Mobile各自赔偿对方因违反对方的陈述和担保或契约而遭受的损失。赔偿条款在赔偿损失方面受到一定的免赔额和上限限制以及时间限制。
如果我们在交易结束前违反了频谱购买协议，或者在满足或放弃所有交易条件后未能交付购买价格，我们对T-Mobile的唯一责任将是向T-Mobile支付大约$
期权协议
期权协议于Boost Mobile收购的截止日期订立，为吾等提供独家选择权，在某些情况下为T-Mobile在期权协议期限内退役的任何蜂窝网站及零售店承担若干资产及负债。 T-Mobile必须至少
与美国司法部的协议：规定、命令和最终判决
规定和命令以及最终判决的某些规定也反映在交易协议的条款中。除交易协议中所反映的条款外，本规定和命令以及最终判决还规定了卖方和我方的其他权利和义务，包括：
| ● | 在一段时间内 |
| ● | 在 |
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| ● | 如果我们根据频谱购买协议选择不购买800 MHz许可证，我们必须支付$ |
| ● | 如果我们根据频谱购买协议购买800 MHz频谱，但在最终判决期满前未能部署用于提供零售移动无线服务的所有800 MHz频谱许可证，美国司法部可能会要求我们没收未用于提供零售移动无线服务的任何800 MHz频谱许可证给FCC，除非我们已经在全国范围内提供零售无线服务。 |
| ● | 我们和T-Mobile被要求进行真诚的谈判，以达成一项协议，让T-Mobile租用我们的部分或全部600 MHz频谱许可证，由T-Mobile向零售消费者部署。2020年9月11日，我们和T-Mobile签订了一项协议，租赁我们600兆赫频谱许可证的一部分，每年的租赁费约为$ |
| ● | 我们和T-Mobile必须同意在智能手机上支持eSIM技术。 |
| ● | 卖方必须向我们介绍预付费业务的供应商和分销商，卖方不得干预我们与该等供应商和分销商的谈判。 |
| ● | 在进入最终判决后的财政季度的第一天，-之后的一天内，我们有义务向司法部提供上一季度我们部署努力的描述，包括：(I)部署的通信塔和小蜂窝的数量，(Ii)我们部署设备的频段，(Iii)获得在我们的频谱上运行的设备的进展，(Iv)我们网络的POPS覆盖，(V)我们的移动无线订户的数量，(Vi)使用我们的网络和T-Mobile的网络传输给我们的用户的流量，以及(Vii)T-Mobile是否正在或曾经做出任何努力来干扰我们部署和运营我们网络的努力。 |
| ● | 我们不能向任何基于国家设施的移动无线供应商出售、租赁或以其他方式提供任何被剥离资产的使用权，也不能在最终判决期间将任何被剥离资产或类似资产卖回给T-Mobile，除非我们可以将我们将获得的800 MHz频谱中最高4 MHz的频谱回租给T-Mobile(如上所述)。 |
| ● | 我们必须遵守2023年6月14日AWS-4、700 MHz以下E块、AWS H块和全国5G宽带网络建设-向联邦通信委员会作出的承诺，须经联邦通信委员会核实(如下所述)。如果我们未能履行此类扩建承诺，如果我们未能履行这些承诺(如下所述)，除了下文所述的大量自愿捐款和执照被没收外，我们还可能受到民事藐视法庭的处罚。 |
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(未经审计)
FCC扩建承诺
在2019年7月26日提交给FCC的一封信中，我们自愿承诺在全国范围内部署5G宽带网络，并遵守与我们的AWS-4、更低700 MHz E块、AWS H块和600 MHz频谱资产扩建相关的修订时间表，但会受到一定处罚。根据这些承诺，我们要求延长多年以部署我们的AWS-4、更低700 MHz E Block和AWS H Block频谱，我们还承诺加快600 MHz许可证的建设，以便更好地与我们的5G部署保持一致。我们还承诺向某些人群覆盖目标提供5G宽带服务，以及最低核心网络、通信塔和频谱使用目标，并放弃根据FCC关于这些频段的“灵活使用”规则部署我们选择的任何技术的权利。如果不能履行各项承诺，我们将需要支付总计达#的自愿捐款。$
2020年9月11日，FCC无线电信局发布了一项命令，采纳了这些承诺。我们对四个频段中每一个频段的5G部署义务大致如下。
| ● | 对于600 MHz的牌照，我们至少要提供5G宽带服务 |
| ● | 关于AWS-4许可证，我们必须至少提供5G宽带服务 |
| ● | 对于700 MHz以下的E区牌照，我们必须至少提供5G宽带服务 |
| ● | 关于AWS H Block许可证，我们必须至少向以下客户提供5G宽带服务 |
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(未经审计)
6. | 有价证券、限制性现金和现金等价物及其他投资证券 |
我们的有价证券、限制性现金和现金等价物以及其他投资证券包括：
自.起 | ||||||
3月31日， | 12月31日， | |||||
2021 |
| 2020 |
| |||
(单位：万人) | ||||||
有价证券： | ||||||
当前可销售的投资证券： | ||||||
战略可供销售 | $ | | $ | | ||
其他 | | | ||||
当前可交易投资证券总额 | | | ||||
受限制的有价证券(1) | | | ||||
有价证券总额 | | | ||||
受限现金和现金等价物(1) | | | ||||
其他投资证券： | ||||||
其他投资证券 | | | ||||
其他投资证券合计 | | | ||||
有价证券、限制性现金和现金等价物以及其他投资证券总额 | $ | | $ | | ||
| (1) | 受限可销售投资证券以及受限现金和现金等价物包括在我们简明综合资产负债表上的“受限现金、现金等价物和可销售投资证券”中。 |
有价证券
我们的有价证券组合可能包括债务和股权工具。所有股本证券均按公允价值列账，公允价值变动在我们的简明综合经营和全面收益(亏损)表的“其他收入(费用)”内的“其他净额”中确认。所有债务证券均归类为可供出售，并按公允价值记录。我们将与可销售债务证券的市场状况变化有关的临时未实现损益作为“股东权益总额(赤字)”中的“累计其他综合收益(亏损)”的一个单独组成部分，在我们的综合资产负债表中扣除相关的递延所得税后报告。被确定为公司特定信贷损失的可交易债务证券的公允价值的相应变化被记录在我们的简明综合经营报表和全面收益(亏损)的“其他收益(费用)”内的“其他净额”中。
现货有价证券– 战略
我们目前的战略性可销售投资证券组合包括，也可能包括对私人和上市公司的战略和金融债务和/或股权投资，这些投资具有高度的投机性，并且已经经历并将继续经历波动。截至2021年3月31日，这一投资组合由少数发行人的证券组成，因此，该投资组合的价值取决于这些发行人的表现等。这一投资组合中某些债务和股权证券的公允价值可能会受到发行人各自的业绩和以可接受的条件获得任何必要的额外融资的能力(或根本没有)的不利影响。
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(未经审计)
本期有价证券--其他
我们目前的其他可销售投资证券组合包括对各种债务工具的投资，其中包括商业票据、公司证券以及美国国债和/或机构证券。
商业票据主要是无担保的短期期票，主要由公司发行，到期日为
限制性现金、现金等价物和有价证券
截至2021年3月31日和2020年12月31日，我们的限制性可交易投资证券，连同我们的限制性现金和现金等价物，包括作为信用证和信托抵押品的金额。
其他投资证券
我们对某些债务和/或股权证券进行了战略投资，这些证券包括在我们简明合并资产负债表上的非流动“其他投资证券”中。我们的债务证券被归类为可供出售，我们的股权证券采用权益会计方法核算或按公允价值记录。下面详细介绍了我们的某些权益法投资。
Nagrastar L.L.C.我们拥有一家
因维迪技术公司。2016年11月，我们、AT&T Inc.的全资间接子公司DIRECTV，LLC和WPP plc的附属公司Cavenish Square Holding B.V.达成了一系列协议，收购Invidi Technologies Corporation(以下简称Invidi)，Invidi是一家为可寻址广告市场提供专有软件的实体。这笔交易于2017年1月完成。
TerreStar解决方案公司*2019年3月，我们与TerreStar Solutions，Inc.完成了一项交易，收购TSI的额外股权证券，TSI是一家在加拿大持有某些2 GHz无线频谱许可证的实体，以换取某些加拿大资产，其中包括我们于2012年从TerreStar Networks，Inc.收购的T1卫星的一部分卫星容量。
我们能否从我们对非公开交易证券的战略投资中实现价值，取决于发行人的业务是否成功，以及他们是否有能力以可接受的条件或根本不存在的条件获得足够的资本，并执行他们的商业计划。由于私募市场的流动性不如公开市场，因此我们无法出售这些投资的风险也会增加，或者当我们希望出售这些投资时，我们将无法为它们获得公允价值。
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(未经审计)
公允价值计量
我们的投资按公允价值经常性计量如下：
截至 | |||||||||||||||||||||||||
2021年3月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||
| 总销售额： |
| 1级 |
| 二级 |
| 3级 |
| 总销售额： |
| 1级 |
| 二级 |
| 3级 |
| |||||||||
(单位：万人) | |||||||||||||||||||||||||
现金等价物(包括限制性现金等价物) | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | | $ | | $ | | $ | — |
| ||||||||
债务证券(包括受限制的)： | |||||||||||||||||||||||||
美国财政部和机构证券 | $ | | $ | | $ | — | $ | — | $ | | $ | | $ | — | $ | — | |||||||||
商业票据 | | — | | — | | — | | — | |||||||||||||||||
公司证券 | | — | | — | | — | | — | |||||||||||||||||
其他 | | — | | | | — | | | |||||||||||||||||
总计 | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||||||
截至2021年3月31日，限制性和非限制性有价证券包括债务证券#美元。
衍生工具
作为Boost Mobile收购的一部分，我们有权在未来以固定价格从T-Mobile购买T-Mobile的某些800 MHz频谱许可证。有关详细信息，请参阅附注5。该工具符合衍生品的定义，并根据我们对标的资产价格、预期期限、波动性和收购日无风险回报率的估计等因素进行估值，公允价值为$
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(未经审计)
收益销售亏损和投资账面金额变动
包括在我们的简明综合经营报表和全面收益(亏损)中的“其他收入(费用)”中的“其他净额”如下：
截至2010年底的三个月。 | |||||||
3月31日， | |||||||
其他，净额： |
| 2021 |
| 2020 |
| ||
| (单位：千) | ||||||
有价证券-已实现和未实现收益(损失) | $ | | $ | | |||
衍生工具--已实现和/或未实现净收益(损失) | ( | — | |||||
与提前赎回债务有关的费用 | ( | — | |||||
关联公司收益(亏损)中的权益 | | | |||||
其他 | | | |||||
总计 | $ | ( | $ | | |||
7.库存
库存包括以下内容：
自.起 | |||||||
3月31日， | 12月31日， | ||||||
| 2021 |
| 2020 |
| |||
(单位：万人) | |||||||
成品 | $ | | $ | | |||
在制品维修和服务维修 | | | |||||
原料 | | | |||||
总库存 | $ | | $ | | |||
8.财产和设备
财产和设备包括：
可折旧 | 自.起 | |||||||||
生命 | 3月31日， | 12月31日， | ||||||||
| (按年计算) |
| 2021 |
| 2020 | |||||
(单位：万人) | ||||||||||
租赁给客户的设备 | - | $ | | $ | | |||||
人造卫星 | - | | | |||||||
根据融资租赁协议购买的卫星 | - | | | |||||||
家具、固定装置、设备和其他 | - | | | |||||||
建筑物及改善工程 | - | | | |||||||
土地 | - | | | |||||||
在建 | - | | | |||||||
总资产和设备 | | | ||||||||
累计折旧 | ( | ( | ||||||||
财产和设备，净额 | $ | | $ | | ||||||
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(未经审计)
在建工程包括以下内容：
自.起 | ||||||
3月31日， | 12月31日， | |||||
| 2021 |
| 2020 | |||
(单位：万人) | ||||||
付费电视 | $ | | $ | | ||
无线 | | | ||||
在建工程总数 | $ | | $ | | ||
折旧和摊销费用包括以下各项：
截至2010年底的三个月。 | |||||||
3月31日， | |||||||
2021 |
| 2020 |
| ||||
(单位：千) | |||||||
租赁给客户的设备 | $ | | $ | | |||
人造卫星 | | | |||||
建筑物、家具、固定装置、设备和其他 | | | |||||
无形资产(1) | | | |||||
折旧及摊销总额 | $ | | $ | | |||
| (1) | 这一增长是由于Boost Mobile收购和Ting Mobile收购的完成所致。有关详细信息，请参见注释5。 |
我们随附的简明综合经营报表及全面收益(亏损)中包括的销售成本及营运费用类别不包括与租赁给客户的卫星或设备有关的折旧费用。
人造卫星
付费电视卫星。我们目前利用
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(未经审计)
截至2021年3月31日，我们的付费电视卫星机队包括：
度度 | 租赁 | ||||||
发射 | 轨道 | 终止合同 | |||||
人造卫星 |
| 日期 |
| 位置 |
| 日期 | |
拥有： | |||||||
EchoStar VII | 2002年2月 | 119 | 不适用 | ||||
EchoStar X | 2006年2月 | 110 | 不适用 | ||||
EchoStar XI | 2008年7月 | 110 | 不适用 | ||||
EchoStar XIV | 2010年3月 | 119 | 不适用 | ||||
EchoStar XV | 2010年7月 | 61.5 | 不适用 | ||||
EchoStar XVI | 2012年11月 | 61.5 | 不适用 | ||||
EchoStar XVIII | 2016年6月 | 61.5 | 不适用 | ||||
回声之星XXIII | 2017年3月 | 67.9 | 不适用 | ||||
从EchoStar租赁(1)： | |||||||
EchoStar IX | 2003年8月 | 121 | 一个月到一个月 | ||||
从其他第三方租用： | |||||||
Anik F3 | 2007年4月 | 118.7 | 2022年4月 | ||||
CIEL II | 2008年12月 | 129 | 2022年1月 | ||||
尼米克5号 | 2009年9月 | 72.7 | 2024年9月 | ||||
QuetzSat-1号卫星 | 2011年9月 | 77 | 2021年11月 | ||||
| (1) | 有关我们与EchoStar的关联方交易的详细信息，请参阅附注14。 |
9.租契
我们为通信塔、卫星、办公场所、仓库和配送中心、车辆和其他设备签订运营和融资租赁合同。我们的租约还剩下条款来源至
我们的Anik F3、Nimiq 5和QuetzSat-1卫星作为融资租赁入账。基本上，我们所有剩余的租约都作为营业租约入账。
租赁费用的构成如下：
截至2010年底的三个月。 | |||||||
三月三十一号， | |||||||
| 2021 | 2020 | |||||
(单位：万人) | |||||||
经营租赁成本 | $ | | $ | | |||
短期租赁费(1) |
| |
| | |||
融资租赁成本： | |||||||
使用权资产摊销 |
| |
| | |||
租赁负债利息 | | | |||||
融资租赁总成本 |
| |
| | |||
总租赁成本 | $ | | $ | | |||
| (1) | 租期不超过12个月的租约。 |
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(未经审计)
与租赁有关的补充现金流量信息如下：
截至2010年底的三个月。 | |||||||
三月三十一号， | |||||||
| 2021 | 2020 | |||||
(单位：万人) | |||||||
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金： | |||||||
营业租赁的营业现金流 | $ | | $ | | |||
融资租赁的营业现金流 | $ | | $ | | |||
融资租赁产生的现金流 | $ | | $ | | |||
| |||||||
以租赁义务换取的使用权资产： | |||||||
经营租赁(1) | $ | | $ | | |||
融资租赁 | $ | — | $ | — | |||
| (1) | 经营租赁资产的增加主要与通信塔租赁有关。 |
与租赁有关的补充资产负债表信息如下：
自.起 | |||||||
三月三十一号， | 12月31日， | ||||||
2021 | 2020 | ||||||
(单位：万人) | |||||||
经营租赁： | |||||||
经营性租赁资产 | $ | | $ | | |||
$ | | $ | | ||||
经营租赁负债 |
| |
| | |||
$ | | $ | | ||||
融资租赁： | |||||||
财产和设备，毛额 | $ | | $ | | |||
累计折旧 | ( | ( | |||||
财产和设备，净额 | $ | | $ | | |||
其他流动负债 | $ | | $ | | |||
其他长期负债 |
| |
| | |||
融资租赁负债总额 | $ | | $ | | |||
加权平均剩余租期： | |||||||
经营租约 | |||||||
融资租赁 | |||||||
加权平均贴现率： | |||||||
经营租约 | |||||||
融资租赁 | |||||||
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(未经审计)
截至2021年3月31日的租赁负债到期日如下：
租赁负债的到期日 | ||||||||||
运营中 | 金融 | |||||||||
截至12月31日的年度， | 租契 | 租契 | 总计 | |||||||
(单位：千) | ||||||||||
2021年(剩余9个月) | $ | | $ | | $ | | ||||
2022 | | | | |||||||
2023 | | | | |||||||
2024 | | | | |||||||
2025 | | — | | |||||||
此后 | | — | | |||||||
租赁付款总额 | | | | |||||||
减去：推定利息 | ( | ( | ( | |||||||
总计 | | | | |||||||
减：当前部分 | ( | ( | ( | |||||||
租赁义务的长期部分 | $ | | $ | | $ | | ||||
10.长期债务和融资租赁义务
我们长期债务的公允价值
下表汇总了截至2021年3月31日和2020年12月31日我们债务工具的账面金额和公允价值：
自.起 | |||||||||||||
2021年3月31日 | 2020年12月31日 | ||||||||||||
| 携载 |
| 公允价值 |
| 携载 |
| 公允价值 |
| |||||
(单位：万人) | |||||||||||||
6 3/4厘高级债券将于2021年到期(1) | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
5 7/8%高级债券将于2022年到期 | | | | | |||||||||
| | | | ||||||||||
5 7/8%高级债券将于2024年到期 | | | | | |||||||||
2 3/8%2024年到期的可转换票据 | | | | | |||||||||
| | | | ||||||||||
7 3/4厘高级债券将于2026年到期 | | | | | |||||||||
3 3/8%2026年到期的可转换票据 | | | | | |||||||||
2028年到期的优先债券 | | | | | |||||||||
其他应付票据 | | | | | |||||||||
小计 | | $ | | | $ | | |||||||
可转换票据的未摊销债务折价 | — | ( | |||||||||||
未摊销递延融资成本和其他债务折扣，净额 | ( | ( | |||||||||||
融资租赁义务(2) | |
| | ||||||||||
长期债务和融资租赁债务总额(包括当期部分) | $ | | $ | | |||||||||
| |||||||||||||
| (1) | 在截至2021年3月31日的三个月内，我们回购了$ |
| (2) | 不要求披露融资租赁的公允价值。 |
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(未经审计)
我们使用不太活跃市场的市场价格估计了我们公开交易的长期债务的公允价值(第2级)。
2024年到期的可转换票据
2017年3月17日，我们发行了美元
2024年到期的可转换票据如下：
| ● | 我们的一般无担保债务； |
| ● | 对明确从属于2024年到期的可转换票据的任何未来债务的偿付权排名较高； |
| ● | 在偿还权方面与我们所有现有和未来的无担保优先债务并列； |
| ● | 就担保该等债务的资产价值而言，其排名实际上低于我们现有及未来的任何有担保债务； |
| ● | 在结构上低于我们子公司的所有债务和其他负债；以及 |
| ● | 不是由我们的子公司担保的。 |
我们可能不会赎回可转换票据2024年到期 在到期日之前。*如果在2024年到期的可转换票据到期日之前发生“根本变化”(定义见相关契约)，持有人可能要求我们以现金方式回购全部或部分可转换票据可转换票据2024年到期 回购价格等于
与2024年到期的可转换票据相关的契约不包含任何财务契约，也不限制我们支付股息、发行或回购我们的其他证券、发行新债务(包括担保债务)或偿还或回购我们的债务。
在符合相关契约条款的情况下，2024年到期的可转换票据可按初始转换率
2020年12月21日，我们发行了美元
2025年到期的可转换票据如下：
| ● | 我们的一般无担保债务； |
| ● | 对任何未来债务的偿付权排名较高，该债务的偿还权明确从属于2025年到期的可转换票据； |
| ● | 在偿还权方面与我们所有现有和未来的无担保优先债务并列； |
| ● | 就担保该等债务的资产价值而言，其排名实际上低于我们现有及未来的任何有担保债务； |
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(未经审计)
| ● | 在结构上低于我们子公司的所有债务和其他负债；以及 |
| ● | 不是由我们的子公司担保的。 |
我们可能不会赎回可转换票据2025年到期 在到期日之前。*如果在2025年到期的可转换票据到期日之前发生“根本变化”(定义见相关契约)，持有人可能要求我们以现金方式回购全部或部分可转换票据可转换票据2025年到期 回购价格等于
与2025年到期的可转换票据相关的契约不包含任何财务契约，也不限制我们支付股息、发行或回购我们的其他证券、发行新债务(包括担保债务)或偿还或回购我们的债务。
在相关契约条款的规限下，2025年到期的可转换票据可按初始转换率
2026年到期的可转换票据
2016年8月8日，我们发行了美元
2026年到期的可转换票据如下：
| ● | 我们的一般无担保债务； |
| ● | 对任何未来债务的偿付权排名较高，该债务的偿还权明确从属于2026年到期的可转换票据； |
| ● | 在偿还权方面与我们所有现有和未来的无担保优先债务并列； |
| ● | 就担保该等债务的资产价值而言，其排名实际上低于我们现有及未来的任何有担保债务； |
| ● | 在结构上低于我们子公司的所有债务和其他负债；以及 |
| ● | 不是由我们的子公司担保的。 |
我们可能不会赎回可转换票据2026年到期 在到期日之前。*如果在2026年到期的可转换票据到期日之前发生“根本变化”(定义见相关契约)，持有人可能要求我们以现金方式回购全部或部分可转换票据可转换票据2026年到期 以相当于以下价格的指定成交总价
与2026年到期的可转换票据相关的契约不包含任何财务契约，也不限制我们支付股息、发行或回购我们的其他证券、发行新债务(包括担保债务)或偿还或回购我们的债务。
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(未经审计)
在相关契约条款的规限下，2026年到期的可转换票据可按初始转换率
可转换票据对冲和认股权证交易
与发售2026年到期的可转换票据有关，我们与某些期权交易对手签订了可转换票据对冲交易。可转换票据对冲交易的覆盖范围，受反摊薄调整的影响与适用于可转换票据的交易大致相同2026年到期的A类普通股的数量，这是2026年到期的可转换票据的基础，这最初让我们有权购买大约
我们将不会被要求在行使属于可转换票据对冲交易一部分的期权时向每个期权交易对手或其关联公司支付任何现金，但将有权从他们那里获得一些类别股票。普通股、现金或其组合。这一对价一般是根据Class每股市场价格的多少来计算的。根据可换股票据对冲交易的条款计量的普通股，高于可换股票据对冲交易的相关估值期间的可换股票据对冲交易的行使价。此外，如果根据权证交易条款衡量的A类普通股每股市场价格在权证到期日的测量期内超过权证的执行价格，我们将欠每个期权交易对手一定数量的A类普通股，金额以超出A类普通股的每股市场价格为基础。普通股高于认股权证的执行价格。然而，根据权证交易的条款，我们可以选择以现金结算权证。
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11.承诺和或有事项
承付款
我们目前预计资本支出，不包括资本化利息，我们的5G网络部署费用约为$
随着我们继续5G网络部署，我们已经开始签订未来运营费用的合同，例如通信塔租赁。与这些义务相关的最低合同承诺也包括在下面的“其他长期义务”中。
如上所述，“其他长期义务”是指与通信塔义务、某些5G网络部署承诺以及与卫星相关的义务和其他义务有关的最低付款。“其他长期债务”总计$
截至2021年3月31日，我们未来的“其他长期债务”为
我们在截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中披露的长期债务、融资租赁和合同义务的未来到期日除了上面披露的那些以外，没有实质性的变化。
无线-5G网络部署
我们已经直接投资了超过$
最近的无线频谱收购
3550-3650兆赫。3550-3650 MHz频段优先接入许可证拍卖从2020年7月23日开始，到2020年8月25日结束。2020年9月2日，FCC宣布，DISH网络的全资子公司Wetterhorn Wireless L.L.C.(简称Wetterhorn)是DISH网络的中标人
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3.7-3.98 GHz。这个3.7-3.98 GHz频段灵活使用业务牌照拍卖(《拍卖107》)从2020年12月8日开始，到2021年2月17日结束。2021年2月24日，联邦通信委员会宣布，DISH网络的全资子公司小熊无线有限责任公司(“小熊”)是One的中标人3.7-3.98 GHz频段的灵活使用服务许可证，小熊公司的中标总额约为$
无线频谱许可证
这些无线频谱许可证受某些临时和最终扩建要求以及下表汇总的某些续订要求的约束：
截至 | ||||||||||
| 2021年3月31日 | 扩建最后期限 | ||||||||
携载 |
| 期满 | ||||||||
金额 | 临时 | 决赛 | 日期 | |||||||
(单位：万人) | ||||||||||
拥有： | ||||||||||
星展银行牌照(1) | $ | | ||||||||
700 MHz许可证 |
| | 2022年6月14日(2) | 2023年6月14日(4) | 2023年6月 | |||||
AWS-4许可证 | | 2022年6月14日(2) | 2023年6月14日(4) | 2023年6月 | ||||||
H数据块许可证 | | 2022年6月14日(2) | 2023年6月14日(5) | 2023年6月 | ||||||
600 MHz许可证 | | 2025年6月14日(6) | 2029年6月 | |||||||
MVDDS许可证(1) | | 2024年8月 | ||||||||
LMDS许可证(1) | — | 2028年9月 | ||||||||
28 GHz许可证 | | 2029年10月2日(7) | 2029年10月 | |||||||
24 GHz许可证 | | 2029年12月11日(7) | 2029年12月 | |||||||
37 GHz、39 GHz和47 GHz许可证 | | 2030年6月4日(7) | 2030年6月 | |||||||
3550-3650兆赫许可证 | | 2031年3月12日(7) | 2031年3月 | |||||||
小计 | | |||||||||
非控股投资： | ||||||||||
北极星 | | 2021年10月(3) | 2027年10月(8) | 2027年10月(8) | ||||||
Snr | | 2021年10月(3) | 2027年10月(8) | 2027年10月(8) | ||||||
AWS-3许可证总数 | | |||||||||
资本化利息(9) | | |||||||||
总计 | $ | | ||||||||
| (1) | 这些许可证的扩建期限已经完成。 |
| (2) | 对于这些牌照，我们必须至少提供5G宽带服务 |
| (3) | 对于这些许可证，Northstar Wireless和SNR Wireless必须提供可靠的信号覆盖，并至少向 |
| (4) | 对于这些牌照，我们必须提供5G宽带服务 |
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| (5) | 对于这些牌照，我们必须至少提供5G宽带服务 |
| (6) | 对于这些牌照，我们必须至少提供5G宽带服务 |
| (7) | 与这些许可证相关的扩展选项和相关扩展指标有很多。 |
| (8) | 对于这些许可证，Northstar Wireless和SNR Wireless必须提供可靠的信号覆盖，并至少向 |
| (9) | 请参阅备注2了解更多信息。 |
我们的无线频谱许可证和相关资产的商业化。 我们计划通过5G网络部署将我们的无线频谱许可证商业化。为此，我们采取了几个关键步骤，包括确定要建设的市场，招聘高管和管理层，以及与主要供应商达成协议。例如,2020年11月16日，我们宣布与皇冠城堡签署了一项长期协议，根据该协议，皇冠城堡将向我们出租最多
我们还与亚马逊、American Tower、富士通、Palo Alto和VMware等供应商签订了多项关于通信塔、无线电、软件和网络安全的长期协议。在2020年12月期间，我们利用完全虚拟化的独立5G核心网络和业界首个O-RAN兼容无线电成功完成了现场验证。2021年第二季度，我们开始建设我们的第一个主要市场，内华达州的拉斯维加斯。我们期待着为这个市场提供服务。到年底2021年第三季度。我们目前预计5G网络部署的资本支出(不包括资本化利息)大约为$
在开始我们的5G网络部署之前，我们在2017年3月通知了FCC，我们计划在其中一些无线许可证上部署窄带物联网网络，预计到2020年3月完成，随后的阶段将在之后完成。除了其他因素外，考虑到与Sprint-T-Mobile合并相关的某些发展，在2020年第一季度，我们决定修订我们的某些扩建最后期限，因此，我们不再打算完成我们的窄带物联网部署。-FCC在2020年第一季度，我们减损了某些不会在我们的5G网络部署中使用的资产，导致$
我们将需要进行大量额外投资或与其他公司合作，以完成我们的5G网络部署，并进一步商业化、扩建并整合这些许可证和相关资产以及任何额外获得的许可证和相关资产，并遵守适用于此类许可证的法规。根据这类活动的性质和范围，任何此类投资或伙伴关系都可能有很大差异。此外,随着我们完成5G网络部署我们将招致大量额外开支，并须在研发、无线测试和无线网络基础设施等方面作出重大投资。我们还可能确定可能需要额外的无线频谱许可证来完成我们的5G网络部署并与其他无线服务提供商竞争。
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我们未来可能需要筹集大量额外资本，为上述努力提供资金，这些努力可能无法以可接受的条款获得，或者根本无法获得。不能保证我们能够开发和实施一种商业模式，实现这些无线频谱许可证的回报，或者我们能够有利可图地部署这些无线频谱许可证所代表的资产，这可能会影响这些资产的账面价值和我们未来的财务状况或运营结果。
与AWS-3无线频谱许可证相关的DISH网络对Northstar实体和SNR实体的非控制性投资
非控制性投资
2015年，通过我们的全资子公司American II和American III，我们最初赚了超过$
北极星投资公司。截至2015年，通过American II，我们拥有Northstar Spectrum的非控股权益，该权益包括
北极星采购协议。2020年12月30日，通过我们的全资子公司American II，我们与Northstar Manager和Northstar Spectrum签订了一份购买协议(“Northstar购买协议”)，据此，American II购买了
SNR投资公司。截至2015年，通过American III，我们拥有SNR HoldCo的非控股权益，该公司包括
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AWS-3拍卖
北星无线和SNR无线分别向联邦通信委员会提交了参加拍卖97(“AWS-3拍卖”)的申请，目的是获得特定的AWS-3许可证。北星无线和SNR无线各自申请获得投标信用
FCC订单和2015年10月安排。2015年8月18日，联邦通信委员会发布了一份备忘录意见和命令FCC 15-104(“命令”)，FCC在其中确定DISH网络拥有北星无线和SNR无线的控股权并是其附属公司，因此DISH网络的收入应归于这两家公司。哪一个从而使Northstar Wireless和SNR Wireless没有资格获得
北星无线与FCC无线局之间交换的信件。正如Northstar Wireless与FCC的无线电信局(“FCC无线局”)之间交换的信件所概述的那样，Northstar Wireless为以下项目支付了总中标金额
由于没有支付这些总中标金额，FCC保留了这些许可证，Northstar Wireless欠FCC大约$的额外中期付款
此外，FCC无线局承认，北星无线公司不支付中标总金额并不构成涉及严重不当行为、失实陈述或不守信用的行为。因此，FCC得出结论，这种拒付不会影响Northstar Wireless、其投资者(包括DISH Network)或其各自附属公司参与未来频谱拍卖(包括拍卖1000以及FCC保留的AWS-3许可证的任何重新拍卖)的资格。目前，DISH Network(通过其自身、其可能持有直接或间接权益的子公司或其他实体)预计将参与这些AWS-3许可证的任何重新拍卖。
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如果FCC保留的AWS-3许可证的重新拍卖或其他授予的中标价大于或等于Northstar Wireless的中标价，则不会向FCC支付任何额外金额。但是，如果这些中标价低于Northstar Wireless的中标价，那么Northstar Wireless将负责北极星中期付款减去任何超额付款后的差额(将重新计算为
DISH网络担保，支持FCC履行某些北星无线义务。2015年10月1日，DISH Network就Northstar临时协议向FCC提供担保(FCC Northstar Guaranty付款(已于2015年10月1日支付)和任何Northstar重新拍卖付款。除其他事项外，FCC Northstar Guaranty还提供在FCC Northstar Guaranty担保的付款到期日和此类担保付款的支付日期之间：(I)Northstar Wireless根据Northstar Credit Agreement对American II的付款义务将排在此类担保付款之后；(Ii)DISH Network或American II将不行使作为Northstar Wireless债权人的某些权利。
SNR无线与FCC无线局之间的信件交换。 正如SNR Wireless和FCC无线局之间交换的信件中概述的那样，SNR Wireless为以下项目支付了总中标金额
由于没有支付这些总中标金额，FCC保留了这些许可证，SNR Wireless欠FCC大约$的额外中期付款
此外，FCC无线局承认，SNR无线公司不支付中标总金额并不构成涉及严重不当行为、失实陈述或恶意的行为。因此，联邦通信委员会得出结论，这种拒付不会影响SNR Wireless、其投资者(包括DISH Network)或其各自附属公司参与未来频谱拍卖(包括拍卖1000和任何重新拍卖FCC保留的AWS-3许可证)的资格。目前，DISH Network(通过其自身、其可能持有直接或间接权益的子公司或其他实体)预计将参与这些AWS-3许可证的任何重新拍卖。
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如果FCC保留的AWS-3许可证的重新拍卖或其他授予的中标价大于或等于SNR Wireless的中标价，则不会向FCC支付任何额外金额。但是，如果这些中标价低于SNR Wireless的中标价，则SNR Wireless将负责差额减去SNR中期付款的任何超额付款(将重新计算为
DISH网络担保，支持FCC履行某些SNR无线义务。2015年10月1日，DISH Network就SNR中期付款(已于2015年10月1日兑现)和任何SNR重新拍卖付款向FCC提供担保(“FCC SNR担保”)。FCC SNR担保规定(其中包括)：(I)SNR Wireless根据SNR信贷协议对American III承担的付款义务将从属于该等担保付款；(Ii)DISH Network或American III将不再行使作为SNR Wireless债权人的某些权利，而该等担保付款将在FCC SNR担保下的付款到期日和该等担保付款的支付日期之间：(I)SNR Wireless根据SNR信贷协议对American III承担的付款义务将从属于该等担保付款。
FCC许可证。2015年10月27日，FCC分别向Northstar Wireless和SNR Wireless授予了Northstar许可证和SNR许可证，这些许可证记录在我们的简明合并资产负债表上的“FCC授权”中。AWS-3许可证受某些临时和最终扩建要求的约束。到2021年10月，北星无线和SNR无线必须提供可靠的信号覆盖，并至少为
如果未满足AWS-3最终扩建要求，Northstar Wireless和SNR Wireless不符合要求的每个AWS-3许可区的授权可能终止。这些无线频谱牌照将于2027年10月到期，除非FCC续签，否则不能保证FCC会续签这些无线频谱牌照。
龟潭。2016年9月23日，美国哥伦比亚特区地区法院公布了佛蒙特州国家电话公司(“佛蒙特州”)对我们、我们的全资子公司American AWS-3 Wireless I L.L.C.、American II、American III和DISH Wireless Holding L.L.C.；Charles W.Ergen(董事长)和Cantey M.Ergen(董事会成员)；Northstar Wireless；Northstar Spectrum；Northstar Manager；请参阅“意外事件-诉讼-佛蒙特州国家电话公司“以获取更多信息。
华盛顿特区巡回法院的意见. 2017年8月29日，美国哥伦比亚特区巡回上诉法院(“哥伦比亚特区巡回上诉法院”)在纽约。SNR Wireless LicenseCo，LLC等。五、联邦通信委员会，“联邦判例汇编”第3集第868卷第1021页(哥伦比亚特区巡回法庭)。2017年)(《上诉决定》)部分确认了该命令，并将此事发回FCC，让Northstar Wireless和SNR Wireless有机会寻求通过谈判解决FCC在该命令中发现的问题(《Cure》)。2018年1月26日，SNR Wireless和Northstar Wireless提交了一份移审令的请愿书，要求美国最高法院审理对上诉裁决的上诉。2018年6月25日，美国最高法院驳回了这一指控.
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按要求订购。2018年1月24日，FCC发布了一项关于Remand，DA 18-70的命令(“关于Remand的命令”)，旨在建立一个程序，根据上诉决定向Northstar Wireless和SNR Wireless提供实施Cure的机会。Remand的命令规定，Northstar Wireless和SNR Wireless各自必须在2018年4月24日之前提交必要的文件，以证明鉴于这些变化，Northstar Wireless和SNR Wireless中的每一家都有资格获得它在AWS-3拍卖中寻求的非常小的企业投标积分。此外，关于Remand的命令规定，如果Northstar Wireless或SNR Wireless需要额外的时间来谈判新的或修订的协议，它可以要求将此类谈判的最后期限再延长45天(将最后期限延长至2018年6月8日)。2018年4月16日，FCC批准了北星无线(Northstar Wireless)和SNR无线(SNR Wireless)将此类谈判的最后期限再延长45天至6月的请求。8、2018年。2018年6月8日，Northstar Wireless和SNR Wireless各自提交了修改后的协议，以证明鉴于这些变化，Northstar Wireless和SNR Wireless都有资格获得它在AWS-3拍卖中寻求的超小型企业投标积分。Remand的命令还规定，除其他外，2018年7月23日之前，某些第三方可以就北星无线(Northstar Wireless)和SNR无线提出的协议的任何更改提交评论，几个第三方提交评论(有一人反对)。2018年10月22日，北星无线和SNR无线提交了对第三方评论的回应。Northstar Wireless和SNR Wireless提交了一份联合申请，要求审查Remand上的订单，其中包括要求与FCC就Cure进行迭代谈判，但于2018年7月12日被拒绝。
北极星运营协议
北极星有限责任公司协议。Northstar Spectrum受American II和Northstar Manager之间的有限责任公司协议(“Northstar Spectrum LLC协议”)管辖。根据Northstar Spectrum LLC协议，American II和Northstar Manager按比例贡献了Northstar Spectrum公司的股权。
2018年3月31日，American II、Northstar Spectrum和Northstar Manager修改并重新声明了Northstar Spectrum LLC协议，其中包括：(I)交换$
北极星优先权益：(A)没有投票权；(B)拥有
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2018年6月7日，American II、Northstar Spectrum和Northstar Manager修订并重新声明了日期为3月的第二份修订和重新签署的有限责任公司协议。2018年31日，由American II、Northstar Spectrum和Northstar Manager组成，其中包括：(I)将Northstar优先权益的强制性季度分配从
北极星无线信用协议。2015年10月1日，American II、Northstar Wireless和Northstar Spectrum修订了2014年10月13日由American II(贷款人)、Northstar Wireless(借款人)和Northstar Spectrum(担保人)之间于2014年10月13日修订和重新签署的第一份修订和重新签署的信贷协议(修订后的“Northstar信贷协议”)，其中规定：(I)Northstar中期付款和任何Northstar重新拍卖付款将由American II直接向FCC支付，并将被视为(Ii)就American II支付Northstar中期付款和任何Northstar重新拍卖付款的义务而言，FCC是第三方受益人；(Iii)如果FCC保留的AWS-3许可证的重新拍卖或其他授予的中标价低于Northstar Wireless的中标价，则Northstar Wireless的任何AWS-3许可证的购买者、受让人或受让人有义务按比例支付差额(和及(Iv)在FCC Northstar Guaranty(如下所述)所担保付款的到期日与该等担保付款支付日期之间的一段期间内，Northstar Wireless根据Northstar Credit Agreement对American II的付款义务将排在该等担保付款之后。
3月1日2018年31日，American II、Northstar Wireless和Northstar Spectrum修改并重述了Northstar Credit Agreement，其中包括：(I)降低剩余部分的利率$
6月1日2018年7月7日，American II、Northstar Wireless和Northstar Spectrum修改和重述了Northstar信贷协议，其中包括：(I)将剩余贷款余额的到期日从
SNR业务协议
SNR LLC协议。SNR HoldCo受American III和SNR Management之间的有限责任公司协议(“SNR HoldCo LLC协议”)管辖。根据SNR HoldCo LLC协议，American III和SNR Management按比例出资SNR HoldCo。
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2018年3月31日，American III、SNR Holdco、SNR Wireless Management和John Muleta修改并重申了SNR HoldCo LLC协议，除其他事项外：(I)交流$
2018年6月7日，American III、SNR Holdco、SNR Management和John Muleta修订并重新声明了日期为3月的第二次修订和重新签署的有限责任公司协议。2018年31日，由American III、SNR Holdco、SNR Management和John Muleta组成，其中包括：(I)将SNR优先权益的强制性季度分配从
SNR信贷协议。2015年10月1日，American III、SNR Wireless和SNR HoldCo修订了2014年10月13日由American III作为贷款人、SNR Wireless作为借款人和SNR HoldCo作为担保人的第一次修订和重新签署的信贷协议(修订后的SNR信贷协议)，其中规定：(I)SNR中期付款和任何SNR重新拍卖付款将由American III直接向FCC支付，并将被视为SNR项下的贷款(Ii)就American III支付SNR中期付款和任何SNR重新拍卖付款的义务而言，FCC是第三方受益人；(Iii)如果FCC保留的AWS-3许可证的重新拍卖或其他授予的中标出价低于SNR Wireless的中标出价，则SNR Wireless的任何AWS-3许可证的购买人、受让人或受让人有义务按比例支付差额份额(SNR Wireless仍保留及(Iv)在FCC SNR保证下担保的付款到期日(如下所述)与该等担保付款的支付日期之间的一段时间内，SNR Wireless根据SNR信贷协议对American III的付款义务将排在该等担保付款之后。
3月1日2018年31日，American III、SNR Wireless和SNR Holdco修改和重述了SNR信贷协议，其中包括：(I)降低剩余部分的利率$
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6月1日2018年7月7日，American III、SNR Wireless和SNR Holdco修改并重述了SNR信贷协议，其中包括：(I)将剩余贷款余额的到期日从
截至2021年3月31日和2020年12月31日，Northstar Manager在Northstar Spectrum的所有权权益和SNR Management在SNR HoldCo的所有权权益为$
Northstar实体和/或SNR实体未来可能需要筹集大量额外资本，这些资本可以从第三方来源或我们那里获得，以便Northstar实体和SNR实体可以将这些AWS-3许可证商业化、扩建和集成，遵守适用于此类AWS-3许可证的法规，并为FCC保留的AWS-3许可证进行任何潜在的Northstar重新拍卖付款和SNR重新拍卖付款。根据这种商业化的性质和范围、扩建和整合努力、监管合规性以及潜在的Northstar重新拍卖付款和SNR重新拍卖付款，任何贷款、股权出资或合作伙伴关系都可能存在很大差异。不能保证我们在Northstar实体和SNR实体的非控股投资能够获得有利可图的回报。
偶然事件
分居协议
2008年1月1日，我们完成了将我们的技术和机顶盒业务以及某些基础设施资产(“剥离”)分配给一家独立的上市公司EchoStar。关于剥离，我们与EchoStar签订了一项分离协议，其中包括规定分割某些债务，包括诉讼产生的债务。根据分离协议的条款，EchoStar承担了与其业务相关的某些责任，包括对剥离前发生的行为或不作为承担的某些指定责任。某些特定条款适用于与知识产权相关的索赔，通常情况下，EchoStar只对剥离后的行为或不作为负责，我们将赔偿EchoStar在剥离前一段时间内因知识产权索赔而产生的任何责任或损害，以及我们在剥离后的行为或不作为。2月1日。二零一七年一月二十八日，吾等与EchoStar及若干附属公司完成先前于2017年1月31日订立的换股协议(“换股协议”)所拟进行的交易，根据该协议，在分拆中转让予EchoStar的若干资产将转回吾等。于2019年9月10日，吾等与EchoStar及若干附属公司完成先前于2019年5月19日订立的主交易协议(“主交易协议”)所拟进行的交易，据此，在分拆中转让予EchoStar的若干资产转回吾等。换股协议及主交易协议包含吾等与EchoStar之间就若干法律责任及法律程序作出的额外赔偿条款。
诉讼
我们涉及多项法律程序(包括下文所述的法律程序)，这些法律程序涉及与我们的业务活动相关的事项。其中许多诉讼还处于初步阶段，许多诉讼寻求的损害赔偿数额不确定。我们会定期评估所涉及的法律程序的状况，以评估亏损是否可能，或是否有合理可能性已招致亏损或额外亏损，并确定应计项目是否适当。如果应计项目不合适，我们会进一步评估每个法律程序，以评估是否可以估计可能的损失或可能损失的范围。
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(未经审计)
对于以下几页描述的某些案件，管理层无法对可能的损失或可能的损失范围提供有意义的估计，原因包括：(I)诉讼程序处于不同阶段；(Ii)没有寻求损害赔偿；(Iii)损害赔偿没有得到支持和/或夸大；(Iv)悬而未决的上诉或动议的结果存在不确定性；(V)有重大的事实问题有待解决；和/或(Vi)。有新的法律问题或悬而未决的法律理论需要提出，或者有大量的当事人。然而，对于这些情况，根据目前掌握的信息，管理层不认为这些诉讼的结果会对我们的财务状况产生实质性的不利影响，尽管这些结果可能对我们在任何特定时期的经营业绩产生重大影响，这在一定程度上取决于该时期的经营业绩。
美国专利
2020年11月23日，American Patents LLC向美国德克萨斯州东区地区法院起诉我们、我们的全资子公司Dish Network L.L.C.和Dish Network Service L.L.C.以及第三方Arcadyan Technology Corporation。诉状指控侵犯了美国专利号7,088,782(“782专利”)，题为“多输入和多输出(MIMO)系统中的时间和频率同步”；美国专利号7,310,304(“304专利”)，题为“估计多输入，多输出(MIMO)系统中的信道参数”；美国专利号7,706,458(“458专利”)，题为“多输入，多输出(MIMO)系统中的时间和频率同步”。这四项专利是针对符合无线802.11标准的设备而主张的。
我们打算积极为此案辩护。如果法院最终裁定我们侵犯了所声称的专利，我们可能会受到重大损害赔偿，其中可能包括三倍的损害赔偿，和/或可能要求我们对目前向消费者提供的某些功能进行实质性修改的禁令。我们不能以任何程度的确定性预测诉讼的结果，也不能确定任何潜在责任或损害的程度。原告是一个实体，它寻求许可专利组合，但自己没有实践其中所述的任何权利要求。
宽带ITV
2019年12月19日，Broadband ITV，Inc.向美国德克萨斯州西区地区法院起诉我们的全资子公司DISH Network L.L.C.。诉状指控侵犯了美国专利号10,028,026(“026专利”)，题为“在数字电视服务提供商的电视服务平台上寻址点播电视节目内容的系统”；美国专利号10,506,269(“专利269”)，题为“在数字电视服务提供商的电视服务平台上寻址点播电视节目内容的系统”；美国专利号9,998,791(“791号专利”)，题为“视频点播”。和美国专利号9,648,388(“388专利”)，标题为“用于向电视服务订户提供视频点播服务的视频点播内容传送系统”(Video-On-Demand Content Delivery System for Providing Video-On-Demand Service to TV Service Subscriber)。一般而言，所主张的专利涉及向订户提供视频点播内容。
2020年7月10日、2020年7月20日、2020年7月24日和2020年7月31日，DISH Network L.L.C.分别向美国专利商标局提交请愿书，对026号专利、791号专利、269号专利和388号专利的有效性提出质疑。2021年1月21日，美国专利商标局同意对其中一份挑战026专利的请愿书提起诉讼；2021年1月27日，同意对其中一份挑战269号专利的请愿书提起诉讼；2021年2月4日，同意对其中一份挑战791专利的请愿书提起诉讼；2021年2月12日，同意对其中一份挑战388专利的请愿书提起诉讼。这件事的审判定于2021年11月15日进行。
我们打算积极为此案辩护。如果法院最终裁定我们侵犯了所声称的专利，我们可能会受到重大损害赔偿，其中可能包括三倍的损害赔偿，和/或可能要求我们对目前向消费者提供的某些功能进行实质性修改的禁令。我们不能以任何程度的确定性预测诉讼的结果，也不能确定任何潜在责任或损害的程度。
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存储库IP
2021年1月27日，Bunker IP LLC向美国伊利诺伊州北区地区法院起诉我们的全资子公司DISH Wireless L.L.C.。起诉书指控侵犯了美国专利号7,181,237(“237号专利”)和美国专利号8,843,641(“641号专利”)，专利号为“通过单一硬件和软件人机界面控制多模、多频带移动电话”，专利号为“用于受保护的网络连接建立的插入式连接器系统(Plug-in Connector System for Protected establing of a Network Connection)”。通常，237专利涉及可在单个芯片组内的两种不同协议之间切换的移动电话，641专利涉及设备的插入式连接器，其中连接器的存在被认证以确保对网络资源的保护访问。
我们打算积极为此案辩护。如果法院最终裁定我们侵犯了所声称的专利，我们可能会受到重大损害赔偿，其中可能包括三倍的损害赔偿，和/或可能要求我们对目前向消费者提供的某些功能进行实质性修改的禁令。我们不能以任何程度的确定性预测诉讼的结果，也不能确定任何潜在责任或损害的程度。原告是一个实体，它寻求许可专利组合，但自己没有实践其中所述的任何权利要求。
雪松巷
2020年10月13日，Cedar Lane Technologies向美国德克萨斯州西区地区法院起诉我们的全资子公司DISH Network L.L.C.。诉状指控侵犯了美国专利号6,502,194(“194专利”)，题为“网络音频素材点播系统”；美国专利号6,526,411(“411专利”)，题为“创建动态播放列表的系统和方法”；美国专利号6,721,489(“489专利”)，题为“播放列表管理器”；美国专利号7,173,177(“177专利”)，题为“用户界面”。美国专利号7,642,443(“443专利”)，题为“同时管理已有和未拥有库存的用户界面”；以及美国专利第8,165,867号(“867号专利”)，题为“翻译设备命令的方法”。一般而言，所主张的专利涉及将数字音频流式传输到家庭音频系统；播放列表和购买内容的方面；以及语音控制。Cedar Lane Technologies是一家非执业实体，已提起超过75起专利侵权诉讼。2021年3月11日，根据当事人的规定，法院在没有偏见的情况下驳回了该案。这件事现在结束了。
哈兰代尔市海滩警察和消防员退休信托基金
2019年7月2日，一名据称的EchoStar股东在内华达州克拉克县地区法院提起了一起推定的集体诉讼，标题为哈兰代尔市海滩警官和消防员人员退休信托诉Ergen等人案，案件编号A-19-797799-B。诉讼将埃尔根、EchoStar董事会的其他成员、EchoStar、其某些官员、DISH Network以及DISH Network和EchoStar的某些附属公司列为被告。原告指控(除其他事项外)在批准主交易协议项下拟进行的交易时违反受托责任，代价不足，程序不公平及相互冲突，而EchoStar、DISH Network及若干其他被告协助及教唆该等违规行为。在2019年10月11日提交的第一份修改后的起诉书中，原告放弃了除厄根以外的EchoStar董事会成员作为被告。这件事的审判定于2021年9月7日开始的为期五周的“堆栈”期间的某个时候开始。有关总交易协议的进一步资料，请参阅附注14。原告寻求公平救济，包括增发DISH Network A类普通股、货币救济和包括律师费在内的其他成本和支出。
我们打算积极为此案辩护，但不能以任何程度的确定性预测这起诉讼的结果，也不能确定任何潜在责任或损害的程度。
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ClearPlay，Inc.
2014年3月13日，ClearPlay，Inc.(“ClearPlay”)向美国犹他州地区法院起诉我们、我们的全资子公司DISH Network L.L.C.、EchoStar及其当时的全资子公司EchoStar Technologies L.L.C.。诉状指控故意侵犯美国专利号6,898,799(“799专利”)，题为“多媒体内容导航和回放”；7,526,784(“784专利”)，题为“提供用于音频和视频内容回放的导航数据”；7,543,318(“318专利”)，题为“提供用于回放音频和视频内容的导航数据”；7,577,970(“970专利”)，题为“多媒体内容导航”。ClearPlay声称我们的Hopper机顶盒的AutoHop™功能侵犯了声称的专利。2015年2月11日，此案被搁置，等待美国专利商标局就诉讼中声称的某些专利的有效性向美国专利商标局提出各种第三方挑战。
在这些第三方挑战中，美国专利商标局(United States Patent And Trademark Office)发现，282号专利的所有权利要求都是不可申请专利的，784项专利和318项专利的某些权利要求是不可申请专利的。ClearPlay对784号专利和318号专利提出上诉，2016年8月23日，美国联邦巡回上诉法院确认了美国专利商标局的裁决。2016年10月31日，暂缓执行被取消。2020年10月16日、10月21日、2020年11月2日和2020年11月9日，DISH Network L.L.C.分别向美国专利商标局提出了对784专利、799专利、318专利和970专利的有效性进行单方面复审的请愿书；2020年11月2日、11月20日、12月14日和12月15日，美国专利商标局批准了每一项复审请求。2021年4月23日，美国专利商标局发布了签发允许970专利权利要求12的单方面复审证书的意向通知，并于2021年4月27日发布了允许784专利权利要求3的单方面复审证书的意向通知。审判日期原定于2021年9月26日，现已腾出，而地方法院正在权衡一项全面简报的动议，要求在单方面复审程序解决之前暂缓审理此案。ClearPlay的损害赔偿专家辩称，ClearPlay有权获得$
我们打算积极为此案辩护。如果法院最终裁定我们侵犯了所声称的专利，我们可能会受到重大损害赔偿，其中可能包括三倍的损害赔偿，和/或可能要求我们对目前向消费者提供的某些功能进行实质性修改的禁令。我们不能以任何程度的确定性预测诉讼的结果，也不能确定任何潜在责任或损害的程度。
当代显示有限责任公司
2018年6月4日，当代显示有限责任公司(“当代”)在美国德克萨斯州西区地区法院对我们和DISH网络有限责任公司提起诉讼。起诉书声称侵犯了美国专利号6,028,643(“643专利”)，题为“带电视调谐器的多屏幕视频适配器”；美国专利号6,429,903(“903专利”)，题为“支持至少一个电视监视器的视频适配器”；美国专利号6,492,997(“997专利”)，题为“在多屏幕模式下提供可选节目的方法和系统”；美国专利号7,500,202(“202专利”)643号专利和903号专利涉及用于多显示器的视频适配器。997专利涉及一种用于在显示设备上同时呈现多个视频节目的系统。202专利针对的是一种用于与机顶盒交互的遥控器，该机顶盒在遥控器的至少三面上具有可编程特征和“操作控制”。842专利涉及一种用于管理多个设备之间的在线通信会话的系统。当代是一个实体，它寻求许可专利组合，而不是自己实践其中所述的任何权利要求。
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(未经审计)
在2018年8月6日提交的第一份修改后的起诉书中，当代增加了我们的全资子公司DISH Network L.L.C.作为被告。在2018年10月9日提交的第二份修改后的起诉书中，当代只将我们的全资子公司DISH Network L.L.C.列为被告，并撤销了某些间接侵权指控。2019年6月10日，DISH Network L.L.C.向美国专利商标局提交请愿书，质疑842号专利、903号专利、643号专利和997号专利主张的有效性。2019年12月13日和2020年1月7日，美国专利商标局同意对我们的每一份请愿书提起诉讼。在当代公司决定不对DISH Network L.L.C.就842号专利和903号专利的请愿书提交专利所有者答复后，美国专利商标局于2020年4月24日作出判决，批准了这些请愿书，并取消了对这些专利提出质疑的权利要求。2020年11月25日和2020年12月18日，美国专利商标局分别发布了最终书面裁决，分别宣布643号专利和997号专利的所有被质疑权利要求无效。2021年2月12日，当代显示注意到向美国联邦巡回上诉法院提出的上诉，对997专利的最终书面裁决提出质疑。2019年7月11日，法院下令暂缓审理此案，等待请愿书的解决。2020年1月31日，根据双方的联合动议，法院驳回了202项专利引发的所有权利要求，并延长了诉讼暂缓，等待对美国专利商标局的所有请愿书做出不可上诉的裁决。
我们打算积极为此案辩护。如果法院最终裁定我们侵犯了所声称的专利，我们可能会受到重大损害赔偿，其中可能包括三倍的损害赔偿，和/或可能要求我们对目前向消费者提供的某些功能进行实质性修改的禁令。我们不能以任何程度的确定性预测诉讼的结果，也不能确定任何潜在责任或损害的程度。
Customedia Technologies，L.L.C.
2016年2月10日，Customedia Technologies，L.L.C.(“Customedia”)在德克萨斯州东区美国地区法院对我们及其全资子公司DISH Network L.L.C.提起诉讼。起诉书声称侵犯了
2016年12月和2017年1月，DISH Network L.L.C.向美国专利商标局提交请愿书，质疑每项主张的专利主张的有效性。2017年6月12日，美国专利商标局同意对我们挑战090专利和437专利的请愿书提起诉讼；2017年7月18日，美国专利商标局同意对我们挑战029专利的请愿书提起诉讼；2017年7月28日，美国专利商标局同意对我们挑战494专利的请愿书提起诉讼。这些提起的诉讼涵盖了每一项主张的专利的所有主张。自8月以来，地方法院的诉讼一直被搁置。2017年8日，等待美国专利商标局的诉讼解决。
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(未经审计)
根据双方协议，2017年12月20日，DISH Network L.L.C.驳回了其在美国专利商标局挑战029专利的请愿书，2018年1月9日，双方驳回了他们在诉讼中对该专利的权利要求、反诉和抗辩。2018年3月5日，美国专利商标局对剩余的请愿书进行了审理。2018年6月11日，美国专利商标局就DISH Network L.L.C.挑战090专利的请愿书发布了最终书面裁决，宣布所有主张的权利要求无效。2018年7月25日，美国专利商标局对DISH Network L.L.C.挑战437号专利和494号专利的请愿书做出了最终书面裁决，宣布所有主张的权利要求无效。Customedia在此之前对其损失提出上诉。美国专利商标局。2019年11月6日，联邦巡回上诉法院听取了涉及437专利的上诉的口头辩论，并于2019年11月8日简易确认了该专利的无效。2020年1月7日，Customedia向上诉法院请愿，要求重审或重审银行，对任命在专利商标局审理请愿书的行政专利法官的合宪性提出了质疑，但上诉法院在2020年3月5日拒绝了重审。2020年7月31日，Customedia向美国最高法院提交了请愿书，要求其进一步审理上诉，但其请愿书于2020年10月13日被驳回。2020年11月6日，它就美国最高法院不再审理上诉的决定提交了重审请愿书，但在2020年11月17日，最高法院驳回了这一请愿书。
2019年12月3日，上诉法院听取了涉及090专利和494专利的上诉的口头辩论，并于2020年3月6日确认了这些专利的无效。2020年5月5日，Customedia向联邦巡回上诉法院提交了重新审理和重新审理BANC的请愿书，试图推翻我们在090和494专利上的上诉胜利，但这些请愿书在2020年6月9日被驳回。2020年11月6日，Customedia向美国最高法院递交了一份请愿书，要求它听取进一步的上诉。
我们打算积极为此案辩护。如果法院最终裁定我们侵犯了所声称的专利，我们可能会受到重大损害赔偿，其中可能包括三倍的损害赔偿，和/或可能要求我们对目前向消费者提供的某些功能进行实质性修改的禁令。我们不能以任何程度的确定性预测诉讼的结果，也不能确定任何潜在责任或损害的程度。
碎石分级系统
2021年4月23日，Gravel Ratings Systems LLC向德克萨斯州东区美国地区法院提起诉讼，指控我们的全资子公司Dish Wireless L.L.C.侵犯了美国专利号为7,590,636，题为“Knowledge Filter”的美国专利。该起诉书指控Boost Mobile网站在收集和存储用户评论和评级的方式上侵犯了636专利。Gravel Ratings Systems也对其提出了类似的投诉，其中包括
我们打算对此案进行有力的辩护。如果法院最终裁定我们侵犯了所主张的专利，我们可能会受到重大损害赔偿，其中可能包括三倍的损害赔偿，和/或可能要求我们对目前向消费者提供的某些功能进行实质性修改的禁令。我们无法以任何程度的确定性预测诉讼的结果，也无法确定任何潜在责任或损害的程度。
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(未经审计)
创新铸造技术有限责任公司
2019年12月20日，Innovative Foundry Technologies LLC向美国德克萨斯州西区地区法院起诉我们(以及半导体制造国际公司、Broadcom Inc.、Broadcom Corporation和Cypress Semiconductor Corporation)。诉状指控侵犯了美国专利号6,580,122(“122专利”)，题为“具有增强宽度尺寸的晶体管器件及其制造方法”；美国专利号6,806,126(“126专利”)，题为“半导体元件的制造方法”；美国专利号6,933,620(“620专利”)，题为“半导体元件和制造方法”；以及美国专利号7,009,226(“专利”)，题为“半导体元件和制造方法”。2020年4月9日，半导体制造国际公司向美国专利商标局提交了一份请愿书，质疑226项专利主张的有效性，并于2020年4月14日提交了一份请愿书，质疑126项专利和620项专利主张的有效性。2020年12月30日，法院发布了一项命令，切断并搁置对我们和其他一些没有参与制造被控芯片的被告的索赔。。2021年4月22日，双方当事人提出了一项解雇的规定，损害了对我们的所有索赔。
我们打算积极为此案辩护。如果法院最终裁定我们侵犯了所声称的专利，我们可能会受到重大损害赔偿，其中可能包括三倍的损害赔偿，和/或可能要求我们对目前向消费者提供的某些功能进行实质性修改的禁令。我们不能以任何程度的确定性预测诉讼的结果，也不能确定任何潜在责任或损害的程度。原告是一个实体，它寻求许可专利组合，但自己没有实践其中所述的任何权利要求。
光纤153
2021年1月29日，Optic153 LLC向美国德克萨斯州西区地区法院提起诉讼，指控我们及其全资子公司Dish Network L.L.C和Dish Network Service L.L.C.侵犯了美国专利号6,115,174(“174专利”)，标题为“光信号变化设备”；美国专利6,236,487(“487专利”)，标题为“光通信控制系统”；美国专利号6,344,922美国专利号6,356,383(“383专利”)，标题为“包括光放大器装置和方法的光传输系统”；美国专利6,587,261(“261号专利”)，标题为“包括光放大器装置和使用方法的光传输系统”；以及美国专利6,771,413号(“413专利”)，标题为“包括光放大器、装置和方法的光传输系统”。一般而言，这些专利涉及光纤通信供应的各个方面。2021年4月26日，Optic153提出请求，要求驳回其对我们、Dish Network L.L.C.和Dish Network Service L.L.C.的索赔。此事现已结束。
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(未经审计)
实时数据LLC和实时自适应流传输LLC
2017年6月6日，Realtime Data LLC d/b/a IXO(“Realtime”)向美国德克萨斯州东区地区法院提交了修改后的诉状(“最初的德克萨斯行动”)，起诉我们；我们的全资子公司DISH Network L.L.C.、DISH Technologies L.L.C.(当时称为EchoStar Technologies L.L.C.)、Sling TV L.L.C.和Sling Media L.L.C.；EchoStar以及EchoStar的全资子公司休斯网络系统公司(Hughes Network Systems)Arris Group，Inc.在2017年2月14日提起的最初德克萨斯诉讼中，只将EchoStar和HNS列为被告。
在最初的德克萨斯诉讼中，修改后的起诉书指控侵犯了美国专利号8,717,204(“204专利”)，题为“数据编码和解码方法”；美国专利号9,054,728(“728专利”)，题为“数据压缩系统和方法”；美国专利号7,358,867(“867专利”)，题为“内容无关的数据压缩方法和系统”；美国专利号8,502,707(“707专利”)。美国专利号8,275,897(“897专利”)，题为“加速数据存储和检索的系统和方法”；美国专利号8,867,610(“610专利”)，题为“视频和音频数据分发系统和方法”；美国专利号8,934,535(“535专利”)，题为“视频和音频数据存储和分发的系统和方法”；以及美国专利8,553,759号(“759Realtime指控我们，Sling TV、Sling Media和Arris流媒体视频产品和服务符合各种版本的H.264视频压缩标准，侵犯了897项专利、610项专利和535项专利，休斯产品和服务中的数据压缩系统侵犯了204项专利、728项专利、867项专利、707项专利和759项专利。
2017年7月19日，法院将Realtime对我们、DISH Network L.L.C.、Sling TV L.L.C.、Sling Media L.L.C.和Arris Group，Inc.(指控侵犯897专利、610专利和535专利)的索赔从最初的德克萨斯诉讼分割为德克萨斯州东区美国地区法院的另一起诉讼(“第二德克萨斯诉讼”)。2017年8月31日，Realtime驳回了针对我们、Sling TV L.L.C.、Sling Media Inc.和Sling Media L.L.C.的第二次德克萨斯诉讼，并在美国科罗拉多州地区法院的新诉讼中重新提起了针对Sling TV L.L.C.、Sling Media Inc.和Sling Media L.L.C.的诉讼(指控侵犯了897项专利、610项专利和535项专利)。同样在2017年8月31日，Realtime将DISH Technologies L.L.C.从最初的德克萨斯行动中驳回，并于2017年9月12日在第二次德克萨斯行动的修改后的起诉书中将其添加为被告。2017年11月6日，实时报提交了一项联合动议，要求在不妨碍法院的情况下驳回第二次德克萨斯行动，法院于2017年11月8日进入该动议。
2017年10月10日，Realtime Adaptive Streaming LLC(“Realtime Adaptive Streaming”)向美国德克萨斯州东区地区法院提起诉讼，指控我们的全资子公司DISH Network L.L.C.和DISH Technologies L.L.C.以及Arris Group，Inc.侵犯了610专利和535专利。同样是在2017年10月10日，科罗拉多州诉讼中提交了一份修改后的诉状，以实时自适应流媒体取代实时自适应流媒体作为原告，并指控仅侵犯了610专利和535专利，而不侵犯了897专利。2017年11月6日，实时自适应流媒体提交了一项联合动议，要求在没有偏见的情况下驳回第三次德克萨斯行动，法院于2017年11月8日进入该动议。同样在2017年11月6日，实时自适应流媒体在科罗拉多行动中提交了第二份修订后的诉状，增加了我们的全资子公司DISH Network L.L.C.和DISH Technologies L.L.C.以及Arris Group，Inc.作为被告。
因此，我们或我们的任何子公司都不是最初德克萨斯诉讼的被告；法院在不影响第二次德克萨斯诉讼和第三次德克萨斯诉讼的情况下驳回了第二次德克萨斯诉讼和第三次德克萨斯诉讼；我们的全资子公司DISH Network L.L.C.、Dish Technologies L.L.C.、Sling TV L.L.C.和Sling Media L.L.C.以及Arris Group，Inc.都是科罗拉多诉讼的被告，该诉讼现在以Realtime Adaptive Streaming作为指定的原告。
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(未经审计)
2018年7月3日，Sling TV L.L.C.、Sling Media L.L.C.、DISH Network L.L.C.和DISH Technologies L.L.C.向美国专利商标局提交请愿书，质疑所声称的每一项专利的有效性。2019年1月31日，美国专利商标局同意对我们的请愿书提起诉讼，对每项主张的专利的所有主张提出质疑，并于2019年12月5日对请愿书进行了审判。2020年1月17日，美国专利商标局因时间限制终止了请愿书，但向及时加入我们请愿书的第三方发布了无效535专利的最终书面决定(并于2020年1月10日就第三方的独立请愿书发布了无效535专利的最终书面决定)。2020年3月16日，Sling TV L.L.C.、Sling Media L.L.C.、Dish Network L.L.C.和Dish Technologies L.L.C.就终止的请愿书向美国联邦巡回上诉法院提交了上诉通知。2020年6月29日，美国专利商标局对上诉提出干预通知。2021年3月16日，上诉法院以缺乏管辖权为由驳回上诉。2021年1月12日，实时自适应流媒体提交了驳回其对535专利主张的通知。科罗拉多州在地区法院的诉讼于2019年2月26日被搁置，等待请愿书的解决，但在2021年1月15日，地区法院解除了暂缓执行，并将剩余的610项专利定为2021年8月16日的审判。实时自适应流的损害专家认为，实时自适应流有权$
我们打算积极为此案辩护。如果法院最终裁定我们侵犯了所声称的专利，我们可能会受到重大损害赔偿，其中可能包括三倍的损害赔偿，和/或可能要求我们对目前向消费者提供的某些功能进行实质性修改的禁令。我们不能以任何程度的确定性预测诉讼的结果，也不能确定任何潜在责任或损害的程度。实时自适应流是一种实体，它寻求许可收购的专利组合，而不实践其中所述的任何权利要求。
声音视图创新有限责任公司
2019年12月30日，Sound View Innovation，LLC向美国科罗拉多州地区法院提起了一起针对我们的全资子公司DISH Network L.L.C.和DISH Technologies L.L.C.的投诉，并向美国科罗拉多州地区法院提起了第二起针对我们的全资子公司Sling TV L.L.C.的投诉。针对DISH Network L.L.C.和DISH Technologies L.L.C.的起诉书指控侵犯了美国第6,502,133号专利(“133号专利”)，题为“使用恢复信息进行分析引擎的实时事件处理系统”，这两项诉状都指控侵犯了美国第6,708,213号专利(“213号专利”)，题为“在公共网络上流式传输多媒体信息的方法”；美国第6,757,796号专利(“796号专利”)，题为“用于高速缓存传输的流式直播的方法和系统”以及美国专利号6,725,456(“456专利”)，标题为“用于确保操作系统中的服务质量的方法和装置”。
2020年5月21日、2020年6月3日、2020年6月5日和2020年7月10日，DISH Network L.L.C.、Dish Technologies L.L.C.和Sling TV L.L.C.分别向美国专利商标局提交请愿书，分别质疑213号专利、133号专利、456号专利和796号专利的有效性。2020年11月25日，美国专利商标局拒绝审查213号专利的有效性，2020年12月18日，DISH Network L.L.C.、Dish Technologies L.L.C.和Sling TV L.L.C.提出了重审该决定的请求。2021年1月19日，美国专利商标局同意对456项专利提起诉讼，但拒绝审查133项专利。2021年2月24日，美国专利商标局同意对这项796专利提起诉讼。2021年1月26日，地区法院同意搁置此案，等待向美国专利商标局提交的请愿书结果。
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(未经审计)
我们打算对这些案件进行有力的辩护。如果法院最终裁定我们侵犯了所声称的专利，我们可能会受到重大损害赔偿，其中可能包括三倍的损害赔偿，和/或可能要求我们对目前向消费者提供的某些功能进行实质性修改的禁令。我们不能以任何程度的确定性预测诉讼的结果，也不能确定任何潜在责任或损害的程度。原告是一个实体，它寻求许可专利组合，但自己没有实践其中所述的任何权利要求。
电话营销股东派生诉讼
2017年10月19日，公司声称的股东Plumbers Local Union No.519养老金信托基金(“Plumbers Local 519”)向内华达州克拉克县地方法院提起了一项推定的股东派生诉讼，指控以下公司现任和前任董事会成员违反受托责任索赔：查尔斯·W·埃尔根(Charles W.Ergen)、詹姆斯·德弗兰科(James DeFranco)、坎蒂·M·埃尔根(Cantey M.Ergen)、史蒂文·R·古德巴恩(Steven R.Goodbarn)、大卫·K·莫斯科维茨(David K.Moskowitz)、汤姆·A·奥尔托夫(Tom A.Ortolf)、卡尔Plumbers Local 519在起诉书中称，由于据称他们未能适当确保公司遵守电话营销法，董事被告使公司面临电话营销违规行为的责任，包括克拉考尔行动中的违规行为。它还争辩说，董事被告致使公司向他们自己和据称违反其对公司的受托责任的其他人支付了不适当的赔偿和福利。水管工地方519指控违反忠诚和诚信的受托义务、严重管理不善、滥用控制、公司浪费和不当得利的诉讼原因。当地519水管工正在寻求数额不详的损害赔偿。
2017年11月13日，公司声称的股东Sterling Heights市警察和消防退休系统(“Sterling Heights”)向内华达州克拉克县地方法院提起了一项推定的股东派生诉讼。Sterling Heights提出的指控与水管工工会519基本相同，并指控董事被告违反受托责任、浪费公司资产和不当得利。Sterling Heights正在寻求数额不详的损害赔偿。根据当事人的规定，2018年1月4日，地区法院同意将Sterling Heights诉讼与Plumbers Local 519诉讼合并，并于2018年1月12日，派生原告提交了修改后的合并诉状，在很大程度上重复了最初的Plumbers Local 519诉讼。我们的董事会已经成立了一个特别诉讼委员会来审查这起诉讼中的事实指控和法律索赔。2018年5月15日，地区法院批准了特别诉讼委员会暂缓审理此案等待调查的动议。特别诉讼委员会的报告于2018年11月27日提交，并建议公司不要追查衍生品原告声称的索赔。2018年12月20日，特别诉讼委员会提交了一项动议，寻求推迟其应驳回索赔的决定。经过2020年7月6日至7日为期两天的证据听证会，2020年7月17日，地区法院作出命令，批准特别诉讼委员会的动议。2020年8月25日，派生原告向内华达州最高法院提交上诉通知书。
我们不能以任何程度的确定性预测这些诉讼的结果，也不能确定任何潜在责任或损害的程度。
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TQ Delta，LLC
2015年7月17日，TQ Delta，LLC(“TQ Delta”)在美国特拉华州地区法院对我们及其全资子公司DISH DBS Corporation和DISH Network L.L.C.提起诉讼。诉状指控侵犯了美国专利号6,961,369(“369专利”)，该专利的标题是“用于在多载波通信系统中加扰载波相位的系统和方法”；美国专利号。8,718,158(“158专利”)，标题为“多载波通信系统中载波相位加扰的系统和方法”；美国专利号9,014,243(“243专利”)，标题为“使用比特加扰器和相位加扰器加扰的系统和方法”；美国专利7,835,430(“430专利”)，标题为“接收的频域多载波调制消息美国专利No.8,432,956(“956专利”)，其标题为“针对每个子信道的功率电平信息的多载波调制消息传送”；以及美国专利No.8,611,404(“404专利”)，其标题为“具有低功率睡眠模式和快速开启能力的多载波传输系统”。
2015年9月9日，TQ Delta提交了一份第一次修订后的起诉书，其中增加了对侵犯美国9094268号专利(即268号专利)的指控，该专利的标题是“具有低功率睡眠模式和快速开启能力的多载波传输系统”(Multi Carticer Transfer System with Low Power Sleep Mode and Rapid-On Capability)。2016年5月16日，TQ Delta提交了第二份修改后的起诉书，将EchoStar Corporation及其当时的全资子公司EchoStar Technologies L.L.C.添加为被告。TQ Delta声称，我们的卫星电视服务、互联网服务、机顶盒、网关、路由器、调制解调器、适配器和网络按照一个或多个同轴多媒体联盟标准运行，侵犯了主张的专利。TQ Delta已经向同一法院提起诉讼，指控康卡斯特公司、Cox Communications，Inc.、DirecTV、时代华纳有线电视公司和Verizon Communications，Inc.侵犯了相同的专利。TQ Delta是一家寻求许可收购的专利组合的实体，它本身没有实践其中所述的任何权利要求。
2016年7月14日，TQ Delta规定以偏见驳回所有与369项专利和956项专利相关的权利要求。2016年7月20日，我们向美国专利商标局提交了请愿书，对针对我们提出的404项专利和268项专利的所有专利主张的有效性提出质疑。第三方已向美国专利商标局提交请愿书，对诉讼中针对我们提出的所有专利主张的有效性提出质疑。2016年11月4日，美国专利商标局同意对涉及158号专利、243号专利、412号专利和430号专利的第三方诉状提起诉讼。
2016年12月20日，根据当事人的规定，法院暂缓审理此案，直至向美国专利商标局提出的质疑所有有争议的专利权利要求的有效性的所有请愿书得到解决。2017年1月19日，美国专利商标局批准了我们关于430和158项专利的申请。
2017年2月9日，美国专利商标局同意对我们与404专利相关的请愿书提起诉讼，2017年2月13日，美国专利商标局同意对我们与268专利相关的请愿书提起诉讼。2017年2月27日，美国专利商标局批准了我们关于243和412项专利的申请。2017年10月26日，美国专利商标局对挑战158号、243号、412号和430号专利的请愿书作出终裁，宣布这些专利的权利要求全部无效。2月7日，美国2018年，美国专利商标局就挑战404专利的请愿书发布了最终书面裁决，并根据我们的请愿书宣布该专利的所有主张无效。2月10日，美国2018年，美国专利商标局对我们挑战268项专利的请愿书做出了最终书面裁决，宣布所有主张的权利要求无效。
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DISH网络公司
简明合并财务报表附注-续
(未经审计)
2018年3月12日，美国专利商标局对挑战268号专利的第三方请愿书做出最终书面裁决，宣告所有主张的权利要求无效。所有声称的权利要求现已被美国专利商标局宣布无效。TQ达美航空已就对其不利的最终书面决定提出上诉通知。2019年5月9日，美国联邦巡回上诉法院确认430号专利和412号专利无效。2019年7月10日，美国联邦巡回上诉法院确认404号专利主张无效。2019年7月15日，美国联邦巡回上诉法院确认268号专利主张无效。2019年11月22日，美国联邦巡回上诉法院(United States Court Of Appeals For The Federal Circuit)推翻了243项专利和158项专利的无效裁决，然后在2020年3月29日驳回了要求陪审团就这些裁决进行重审的请愿书。2021年4月13日，最高法院解除了暂缓执行。2021年4月23日和4月26日，美国专利商标局发布命令，分别批准对158号专利和243号专利进行单方面复审的请求。
我们打算积极为此案辩护。如果法院最终裁定我们侵犯了所声称的专利，我们可能会受到重大损害赔偿，其中可能包括三倍的损害赔偿，和/或可能要求我们对目前向消费者提供的某些功能进行实质性修改的禁令。我们不能以任何程度的确定性预测诉讼的结果，也不能确定任何潜在责任或损害的程度。
特纳网络销售
2017年10月6日，Turner Network Sales，Inc.(简称Turner)向美国纽约南区地区法院起诉我们的全资子公司DISH Network L.L.C.。这位特工首先修改了起诉书，声称DISH Network L.L.C.由于特纳与其传输CNN和其他网络有关的许可费计算不当并扣留了许可费。2017年12月14日，DISH Network L.L.C.对特纳提起了第一次有效的修订反诉。在反诉中，DISH Network L.L.C.寻求一项声明性判断，即它正确计算了欠特纳的CNN传输许可费，并指控其违反了与当事人的从属协议无关的索赔。在2018年10月1日的损害专家报告中，特纳要求赔偿$
我们打算积极为此案辩护。我们不能以任何程度的确定性预测诉讼的结果，也不能确定任何潜在责任或损害的程度。
Uniloc
2019年1月31日，Uniloc 2017 LLC(“Uniloc”)在美国科罗拉多州地区法院对我们的全资子公司Sling TV L.L.C.提起诉讼。诉状指控侵犯了美国专利号6,519,005(“005专利”)，其标题为“用于数字视频的并发多模式运动估计方法”；美国专利号6,895,118(“118专利”)，题为“基于错误隐藏的数字图像编码方法”；美国专利号9,721,273(“273专利”)，其标题为“通过计算机聚合和提供音频和视觉演示的系统和方法”。以及美国专利No.8,407,609(“609专利”)，其标题为“用于通过计算机网络提供和跟踪音频和视频演示的系统和方法”(System And Method For Providing And Tracking The Providing Of Audio And Visual Presentation Via A Computer Network)。Uniloc是一个实体，它寻求许可收购的专利组合，而不是自己实践其中所述的任何权利要求。
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(未经审计)
2019年6月25日，Sling TV L.L.C.向美国专利商标局提交请愿书，质疑005专利主张的所有权利要求的有效性。分别于2019年7月19日和2019年7月22日，Sling TV L.L.C.向美国专利商标局提交请愿书，质疑273号专利和609号专利所有主张的权利要求的有效性。2019年8月12日，Sling TV L.L.C.向美国专利商标局提交请愿书，对118项专利主张的全部有效性提出质疑。2019年10月18日，根据当事人约定，法院进入暂缓审理程序。2020年1月9日，美国专利商标局同意对挑战005专利的请愿书提起诉讼。2020年1月15日，美国专利商标局同意对挑战273号专利的请愿书提起诉讼。2020年2月4日，美国专利商标局同意对挑战609号专利的请愿书提起诉讼。2020年2月25日，美国专利商标局拒绝就挑战118项专利的请愿书提起诉讼。2020年12月28日，美国专利商标局发布了一份最终书面裁决，维持了273号专利的质疑权利要求的有效性，Sling TV L.L.C.已对该裁决提出上诉通知。2021年1月5日，美国专利商标局发布了一份最终书面裁决，宣布005专利所有受到质疑的权利要求无效。2021年1月19日，美国专利商标局发布了一份最终书面裁决，宣布609专利的所有受质疑权利要求无效(根据第三方的请愿书，又发布了第二份最终书面裁决，宣布609专利的所有受质疑权利要求无效)。
我们打算积极为此案辩护。如果法院最终裁定我们侵犯了所声称的专利，我们可能会受到重大损害赔偿，其中可能包括三倍的损害赔偿，和/或可能要求我们对目前向消费者提供的某些功能进行实质性修改的禁令。我们不能以任何程度的确定性预测诉讼的结果，也不能确定任何潜在责任或损害的程度。
佛蒙特州国家电话公司
2016年9月23日，美国哥伦比亚特区地区法院公布了佛蒙特州国家法院对我们；我们的全资子公司，American AWS-3 Wireless I L.L.C.，American II，American III和Dish Wireless Holding L.L.C.；Charles W.Ergen(我们的董事长)和Cantey M.Ergen(我们的董事会成员)；Northstar Wireless；Northstar Spectrum；Northstar Manager；SNR Wireless；SNR HoldCo；Northstar Wireless；Northstar Spectrum；Northstar Manager；SNR Wireless；SNR HoldCo；在美国司法部通知最高法院，它拒绝干预这一行动后，起诉书被揭开。这起诉讼是佛蒙特州国家航空公司(Vermont National)于2015年5月13日提起的民事诉讼，该公司通过其全资子公司VTEL Wireless参与了AWS-3拍卖。起诉书指控违反了联邦民事虚假索赔法案(FCA)，其中包括北星无线(Northstar Wireless)和SNR无线(SNR Wireless)虚假声称投标信用的指控
此后，法院将暂缓执行维持到2018年10月26日。2019年2月11日，法院批准了佛蒙特州国民法院的无异议动议，要求允许提起修改后的申诉。2019年3月28日，被告提出驳回佛蒙特州国民公司修改后的诉状的动议，2021年3月23日，法院批准驳回动议。2021年4月21日，佛蒙特州国家法院提交了上诉通知。
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(未经审计)
我们打算积极为此案辩护。我们不能以任何程度的确定性预测这一诉讼的结果，也不能确定任何潜在责任或损害的程度。
废物处理查询
加州总检察长和阿拉米达县(加州)地区检察官正在调查我们的某些废物处理政策、程序和做法是否违反了加州商业和行业法规以及加州健康和安全法规。我们预计这些实体将寻求禁令和金钱救济。这项调查似乎是调查多个行业垃圾处理和处置过程的更广泛努力的一部分。虽然我们无法预测此次调查的结果，但我们认为调查结果不会对我们的运营结果、财务状况或现金流产生实质性影响。
其他
除了上述行动外，我们还面临着在正常业务过程中出现的各种其他法律程序和索赔，其中包括与程序员就费用问题发生的纠纷。在我们看来，任何这些行动的最终责任金额不太可能对我们的财务状况、经营结果或流动性产生实质性影响，尽管结果可能对我们任何特定时期的经营业绩产生重大影响，这在一定程度上取决于该时期的经营业绩。
12.细分市场报告
运营部门是企业的组成部分，企业的首席运营决策者可以获得单独的财务信息，并定期对其进行评估。营业收入是我们的首席运营决策者用来评估部门经营业绩的主要指标。我们目前在运营
所有其他抵销主要包括与公司间债务相关的部门间抵销，以及相关的利息收入和利息支出，这些都在合并中抵销。
按部门划分的总资产、收入和营业收入如下：
截至 | |||||||
3月31日， | 12月31日， | ||||||
2021 |
| 2020 |
| ||||
(以千人为单位) | |||||||
总资产： | |||||||
付费电视 | $ | | $ | | |||
无线 | | | |||||
淘汰 | ( | ( | |||||
总资产 | $ | | $ | | |||
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(未经审计)
截至2010年底的三个月。 | |||||||
3月31日， | |||||||
2021 |
| 2020 |
| ||||
(单位：万人) | |||||||
收入： | |||||||
付费电视 | $ | | $ | | |||
无线 | | | |||||
淘汰 | ( | ( | |||||
总收入 | $ | | $ | | |||
营业收入(亏损)： | |||||||
付费电视 | $ | | $ | | |||
无线(1) | | ( | |||||
营业总收入(亏损) | $ | | $ | | |||
| (1) | 在截至2020年3月31日的三个月里，“长期资产减值”造成了负面影响。$ |
地理信息。收入根据提供商品和服务的地点归因于地理区域。所有的服务收入都来自美国。我们几乎所有的长期资产都在美国。
下表按地理区域汇总收入：
截至2010年底的三个月。 | |||||||
| 3月31日， | ||||||
收入： | 2021 |
| 2020 |
| |||
(单位：万人) | |||||||
美国 | $ | | $ | | |||
加拿大和墨西哥 | | | |||||
总收入 | $ | | $ | | |||
来自外部客户的收入按主要收入来源分列如下：
截至2010年底的三个月。 | ||||||||
3月31日， | ||||||||
类别： |
| 2021 |
| 2020 | ||||
| (单位：千) | |||||||
付费电视用户及相关收入 | $ | | $ | | ||||
无线服务及相关收入 | | — | ||||||
付费电视设备销售和其他收入 | | | ||||||
无线设备销售和其他收入 | | | ||||||
淘汰 | ( | ( | ||||||
总计 | $ | | $ | | ||||
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(未经审计)
13.合同余额
截至2021年3月31日，我们的估值和合格账户如下：
银行信贷损失拨备 |
| 平衡点： |
| 本期预期信贷损失拨备 |
| 记入免税额的冲销 |
| 平衡点： |
| ||||
(单位：万人) | |||||||||||||
截至2021年3月31日的三个月 | $ | | $ | | $ | ( | $ | | |||||
与我们客户的合同有关的递延收入记录在我们的简明综合资产负债表上的“递延收入和其他”和“长期递延收入和其他长期负债”中。与我们客户的合同相关的递延收入变化如下：
合约 | ||||
负债 | ||||
(单位：万人) | ||||
截至2020年12月31日的余额 | $ | | ||
未赚取收入的确认 | ( | |||
递延收入 | | |||
截至2021年3月31日的余额 | $ | | ||
我们采取了实际的权宜之计，对于期限不到一年的合同，我们不披露剩余履约义务的价值，这些合同占我们收入的大部分。因此，与未履行履约义务相关的收入金额并不一定预示着我们未来的收入。
14.关联方交易
从EchoStar剥离出来
剥离后，我们和EchoStar作为独立的上市公司运营，两家实体都没有在对方中拥有任何所有权权益。然而，这两家公司股票的大部分投票权由我们的董事长查尔斯·W·厄根(Charles W.Ergen)和厄根先生为其家族利益而设立的某些实体实益拥有。
与EchoStar的关联方交易
与剥离相关并在剥离之后，我们与EchoStar签订了某些协议，根据这些协议，我们从EchoStar获得某些产品、服务和权利，EchoStar从我们获得某些产品、服务和权利，我们和EchoStar已就各自业务产生的某些责任相互赔偿。根据股份交换协议(其中包括)，EchoStar将EchoStar Technologies和EchoStar广播业务的若干资产和负债转让给我们。根据总交易协议(其中包括)，EchoStar将其EchoStar卫星服务部门的若干资产和负债转让给我们。关于联交所及总交易协议，吾等与EchoStar及其若干附属公司订立若干协议，涵盖(其中包括)税务事宜、雇员事宜、知识产权事宜及提供过渡期服务。此外，我们与EchoStar的某些协议已经终止，我们与EchoStar签订了某些新协议。我们还可能在未来与EchoStar签订更多协议。以下是我们与EchoStar的主要协议条款摘要，这些条款可能会对我们的财务状况和运营结果产生影响。
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(未经审计)
“应收贸易账款”
截至2021年3月31日和2020年12月31日，EchoStar的应收贸易账款为$
“应付贸易帐款”
截至2021年3月31日和2020年12月31日，应付给EchoStar的贸易账款为$
“设备销售和其他收入”
在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月里，我们收到了
房地产租赁协议。我们已签订租赁协议，根据该协议，我们将某些房地产出租给EchoStar。每份租约的每平方英尺租金与相同地理区域内类似商业物业的每平方英尺租金相当，EchoStar负责其应承担的税费、保险费、水电费和物业维护费用。每份租约的期限如下：
| ● | 埃尔帕索租赁协议。2012年间，我们开始向EchoStar租赁德克萨斯州埃尔帕索市Joe Battle Blvd.1285号的某些空间，初始租期将于2015年8月1日结束，这也为EchoStar提供了以下续订选项 |
| ● | 90因弗内斯租赁协议关于股票交换的完成，自2017年3月1日起，EchoStar向我们租赁位于科罗拉多州恩格尔伍德市因弗内斯环路东90号的某些空间，租期至2022年2月。EchoStar有权将本租约续订为 |
| ● | 夏延租赁协议随着换股完成，自2017年3月1日起，EchoStar开始向我们租赁位于怀俄明州夏延市EchoStar Drive 530号的若干空间，租期至2019年2月。*于2018年8月，EchoStar行使选择权续订本租约一年 |
配置和天线空间协议。*与完成股份交易所有关，自3月起生效。2017年1月1日，我们达成了某些协议，根据这些协议，到2022年2月，我们将在以下地点向HNS提供一定的配置和天线空间：怀俄明州夏延；亚利桑那州吉尔伯特；德克萨斯州新布朗费尔斯；伊利诺伊州莫尼；科罗拉多州恩格尔伍德；华盛顿州斯波坎。在2017年8月期间，我们签订了某些其他协议，根据这些协议，我们将在2022年8月之前在以下地点向HNS提供一定的配置和天线空间：伊利诺伊州莫尼和华盛顿州斯波坎。HNS可以选择续订以下每个协议
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(未经审计)
于2019年9月，就主交易协议，吾等订立一项协议，根据该协议，吾等在怀俄明州夏延市向HNS提供若干额外的搭配空间，该空间已于2020年9月到期。2019年10月，HNS为其德克萨斯州新布朗费尔斯协议提供了终止通知，自2020年5月起生效。根据这些协议提供的服务的费用，除其他外，取决于租用的机架数量和/或在该地点存在的天线数量。
同样就总交易协议而言，于2019年9月，吾等订立一项协议，根据该协议，吾等在怀俄明州夏延市向HNS提供天线空间及电力，为期
测控协议-主交易协议。于2019年9月，就主交易协议，吾等订立一项协议，根据该协议，吾等向EchoStar提供至2021年9月止期间的测控服务，并有权让EchoStar续订
“服务成本”
在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月内，我们产生了
休斯宽带分销协议。自10月1日起生效二零一二年一月一日，吾等的间接全资附属公司Dishnet卫星宽频有限公司(“Dishnet卫星宽频”)与HNS订立分销协议(“分销协议”)，根据该协议，Dishnet卫星宽频有权(但无义务)营销、销售及分销HNS卫星互联网服务(“服务”)。Dishnet卫星宽带根据用户的服务水平每月向HNS支付每个用户的批发服务费，并从1月份开始。2014年1月1日，某些批量订阅门槛。分销协议还规定，Dishnet卫星宽带有权但没有义务向HNS购买某些宽带设备，以支持服务的销售。2014年2月20日，Dishnet卫星宽带和HNS修订了分销协议，其中包括将分销协议的初始期限延长至2024年3月1日。
此后，分销协议将自动续订
EchoStar IX。我们在EchoStar IX上租用了EchoStar的某些卫星容量。视可获得性而定，我们一般有权继续按月租用EchoStar IX上的EchoStar卫星容量。
Nimiq 5协议。在2009年，EchoStar进入了一个
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“销售成本-设备和其他”
在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月中，我们每个月都产生了
DBSD北美协定。2012年3月9日，我们完成了DBSD交易。2011年第二季度，EchoStar收购了休斯。在我们收购DBSD北美和EchoStar收购Hughes之前，DBSD北美和HNS签订了一项协议，根据协议，HNS为DBSD北美的卫星网关和相关的地面基础设施提供托管、运营和维护服务。为方便起见，本协议一般可由我方随时终止。
TerreStar协议。2012年3月9日，我们完成了对TerreStar的交易。在我们收购TerreStar的几乎所有资产和EchoStar收购Hughes之前，TerreStar和HNS签订了各种协议，根据这些协议，HNS为TerreStar的卫星网关和相关的地面基础设施提供托管、运营和维护服务。为了方便起见，我们一般可以随时终止这些协议。
休斯设备和服务协议。2019年2月，我们与HNS达成了一项协议，根据该协议，HNS将为我们提供HughesNet服务和HughesNet设备，用于传输与我们的5G网络部署相关的某些数据。本协议的初始期限为
销售、一般和行政费用
在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月内，我们产生了
房地产租赁协议。我们已签订租赁协议，根据该协议，我们向EchoStar租赁某些房地产。每份租约的每平方英尺租金与同一地理区域内类似商业物业的每平方英尺租金相当，我们负责我们应承担的税费、保险费、水电费和物业维护费。每份租约的期限如下：
| ● | 子午线租赁协议。S.子午线大道9601号的全部租约。在科罗拉多州的恩格尔伍德，这段时间将于12月结束。2019年3月31日。2020年12月，我们和EchoStar对本租约进行了修订，其中包括将租约期限延长至截止到2021年12月31日的额外一年。 |
| ● | 100英弗内斯租赁协议关于股票交换的完成，自2017年3月1日起，我们向EchoStar租赁位于科罗拉多州恩格尔伍德市因弗内斯街东100号的某些空间，租期至2021年12月。本协议可由任何一方在 |
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专业服务协议。在二零一零年之前，我们与EchoStar签订了多项协议，包括过渡服务协议、卫星采购协议和服务协议，这些协议均于二零一零年一月一日到期，并由专业服务协议取代。2009年，我们和EchoStar同意，EchoStar将继续有权(但没有义务)接受我们提供的以下服务(其中某些服务以前是根据过渡服务协议提供的)：信息技术、差旅和活动协调、内部审计、法律、会计和税务、福利管理、计划获取服务和其他支持服务。此外，吾等与EchoStar同意，吾等将继续有权但无义务聘用EchoStar管理为我们采购新卫星容量(先前根据卫星采购协议提供)的过程，并接受EchoStar提供的后勤、采购及质量保证服务(先前根据服务协议提供)及其他支援服务。于二零一七年二月二十八日完成换股，DISH Network及EchoStar修订专业服务协议，其中包括互相提供若干与换股协议相关的过渡服务。此外，根据主交易协议，吾等和EchoStar修订了于2019年9月10日生效的专业服务协议，以(其中包括)相互提供与主交易协议相关的某些过渡服务，并删除因主交易协议而不再需要的某些服务。有关主交易协议的详细信息，请参阅上文。在2020年3月期间, 我们和EchoStar根据专业服务协议增加了一项服务，根据该服务，我们向EchoStar提供使用某些卫星容量的权利，以换取我们根据上述TerreStar协议欠EchoStar的金额的某些积分。于2021年1月1日续签的专业服务协议
我们根据专业服务协议向EchoStar提供的服务的收入记录在我们的简明综合经营报表和全面收益(亏损)的“设备销售和其他收入”中。
其他协议-EchoStar
分税制协议。关于分拆，吾等与EchoStar订立分税协议(“分税协议”)，规定分拆后我们各自在分拆当日或之前的税项方面的权利、责任及义务。一般而言，所有分拆前的税项，包括因实施分拆而进行的重组活动而产生的任何税项，均由我们承担，我们会就该等税项向EchoStar作出赔偿。但是，对于由于分拆或某些相关交易未符合第355节或第355节的任何规定而符合免税分配资格而产生的任何税费，我们不承担责任，也不会赔偿EchoStar。由于(I)直接或间接收购EchoStar的任何股票、股票期权或资产；(Ii)EchoStar采取或没有采取的任何行动；或(Iii)EchoStar采取或没有采取的任何行动，根据1986年美国国税法(下称“守则”)第361条(下称“守则”)。EchoStar采取的任何行动与提供给美国国税局(“IRS”)的与私人信函裁决请求有关的信息和陈述不一致，或与律师就剥离或某些相关交易发表的任何意见不一致的任何行动。在这种情况下，EchoStar将独自承担任何由此产生的税款以及任何损失、索赔和费用，并将赔偿我们。分税协议将仅在所有适用的诉讼时效(包括延期)的较晚期限之后终止，或在所有权利和义务完全实现或履行后终止。
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(未经审计)
根据《税收分享协议》(其中包括)，并与我们在分拆前和分拆当年的某些纳税年度的综合联邦所得税报税表相关，2013年第三季度，我们和EchoStar同意对美国国税局在审查这些综合报税表过程中解决的某些税收项目产生的税收优惠进行补充分配。因此，我们同意向EchoStar支付$
此外，于二零一三年第三季，吾等与EchoStar就提交若干合并的州所得税报税表达成分税安排，并同意在截至12月的应课税期内，就该等合并报税表在吾等与EchoStar之间分配各自的税务责任的方法。2017年31日(《国税安排》)。在2018年第三季度，我们和EchoStar修订了税收分享协议和2013年的协议(“修订”)。
根据该修正案，我们有权将EchoStar 2009年净营业亏损的收益用于我们截至2008年12月31日的年度的联邦纳税申报单，以换取随着时间的推移向EchoStar支付的联邦所得税净额，否则EchoStar支付的年度净营业亏损将被其2009年的净营业亏损所抵消。他说：此外，修正案将某些州合并所得税报税表的州税收安排期限延长至(1)终止分税协议，(2)变更我们或EchoStar的控制权，或(3)对于任何特定州(如果我们和EchoStar不再为该州提交合并报税表)中较早发生的期限。从2020年开始，DISH Network和EchoStar不再在任何州提交合并纳税申报单。
税务事项协议-股份交易所就完成换股事宜，吾等与EchoStar订立税务事宜协议，该协议规管根据换股而转让业务的若干权利、责任及义务。一般情况下，EchoStar须负责转让业务于换股前期间的所有纳税申报表及税务责任。我们对转让业务在股票交易所前后的所有纳税申报和纳税责任负责。我们和EchoStar在股票交易所完成后都做出了某些与税收有关的陈述，并遵守了各种与税收相关的契约。我们和EchoStar都同意，如果有违反任何此类税收陈述或违反任何此类税收契约的情况，而这种违反或违反导致股票交易所没有资格享受对方的免税待遇，我们和EchoStar都同意相互赔偿。此外，我们已同意，如果转让的业务由一个或多个人直接或间接(例如，通过收购我们)收购，并且此类收购导致股票交易所没有资格享受免税待遇，我们将对EchoStar进行赔偿。税务协议是对上述分税协议的补充，该协议继续全面有效。
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税务协议-主交易协议就完成主交易协议而言，吾等与EchoStar订立税务事宜协议，根据主交易协议规管有关BSS业务税务的若干权利、责任及义务。一般情况下，EchoStar负责BSS业务在主交易协议之前期间的所有纳税申报及税务责任。我们对BSS业务在主交易协议前后的所有纳税申报和纳税责任负责。我们和EchoStar都在考虑主交易协议的情况下做出了某些与税务相关的陈述。我们和EchoStar都同意，如果违反任何此类税收陈述，并且违反主交易协议导致对方没有资格享受免税待遇，我们和EchoStar都同意相互赔偿。此外，我们已同意，如果BSS业务由一人或多人直接或间接(例如，通过收购我们)收购，并且此类收购导致主交易协议中没有资格享受免税待遇，我们将对EchoStar进行赔偿。税务协议-总交易协议是对上述分税协议的补充，该协议继续全面有效。
专利交叉许可协议. 在12月，2011年，我们和EchoStar与同一第三方签订了单独的专利交叉许可协议，据此：(I)EchoStar和该第三方在一定条件下相互许可各自的专利；以及(Ii)。我们和这样的第三方在特定条件下相互许可各自的专利(每一方都有一个“交叉许可协议”)。每项交叉许可协议涵盖双方在2017年1月1日之前获得的专利，以及根据两项交叉许可协议支付的总金额总计不到$
Rovi许可协议。*2016年8月19日，我们进入了一个
休斯宽带主服务协议。 在3月份，2017年，DISH Network L.L.C.(“DNLLC”)和HNS签订了MSA，根据MSA，DNLLC除其他事项外：(I)有权但无义务营销、推广和征集休斯宽带卫星服务的订单设备和相关设备；以及(Ii)安装与DNLLC产生的激活相关的休斯维修设备。*根据MSA，HNS将就DNLLC生成的每个Hughes服务激活和执行的安装向DNLLC支付某些款项。HNS为提供的服务支付的款项记录在我们的简明综合经营和全面收益(亏损)报表上的“服务收入”中。截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月，这些付款为$
员工事务协议-股份交换*关于完成换股，自2017年3月1日起，吾等与EchoStar签订了一项员工事宜协议，涉及从EchoStar向我们转移员工，包括某些福利和补偿事宜，以及与被转移业务的现任和前任员工有关的与员工相关责任的责任分配。我们承担了与被转移业务相关的与员工相关的责任，作为换股的一部分，但EchoStar将负责某些现有的与员工相关的诉讼，以及向我们转移到我们的员工的某些换股前补偿和福利。*作为换股的一部分，我们承担与被转移的业务相关的员工责任，但EchoStar将负责现有的某些与员工相关的诉讼，以及向我们转移的员工的某些换股前补偿和福利
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员工事务协议-主交易协议关于主交易协议的完成，自2019年9月10日起，吾等与EchoStar签订了一份员工事宜协议，解决员工从EchoStar向我们转移的问题，包括某些福利和薪酬事宜，以及与BSS业务现任和前任员工相关的员工责任的分配。作为主交易协议的一部分，我们承担了与BSS业务相关的员工相关责任，但EchoStar将负责某些现有的与员工相关的诉讼以及某些主交易协议前的薪酬和福利
知识产权和技术许可协议-股份交易所就完成换股交易而言，自2017年3月1日起，吾等与EchoStar订立了一项知识产权及技术许可协议(“IPTLA”)，根据该协议，吾等及EchoStar将彼此许可若干知识产权及技术。IPTLA将永久继续，除非双方相互终止。*根据IPTLA，EchoStar授予吾等其知识产权及技术许可，以供吾等使用，其中包括与吾等继续经营根据下列各项收购的转让业务有关的事项：IPTLA及IPTLA(以下简称“IPTLA”)：吾等与EchoStar订立知识产权及技术许可协议(“IPTLA”)。根据IPTLA，吾等与EchoStar订立知识产权及技术许可协议(“IPTLA”)，根据该协议，吾等及EchoStar将永久继续经营根据包括在过渡期内使用“EchoStar”商标的有限许可.“EchoStar”保留“EchoStar”商标的全部所有权.“此外，除其他事项外，我们还向EchoStar授予了许可证，允许其继续使用根据股份交换协议转让给我们的所有知识产权和技术，该协议用于EchoStar的保留业务。
知识产权和技术许可协议-主交易协议关于主交易协议的完成，自2019年9月10日起，吾等与EchoStar签订了IPTLA(“MTA IPTLA”)，据此，吾等与EchoStar相互许可某些知识产权和技术。*MTA IPTLA将永久继续，除非双方相互终止。*根据MTA IPTLA，EchoStar授予吾等其知识产权和技术的许可，以供我们使用，其中包括与我们继续运营有关的内容。包括在过渡期内使用“ESS”和“EchoStar卫星服务”商标的有限许可。“EchoStar”保留“ESS”和“EchoStar卫星服务”商标的全部所有权。“此外，除其他事项外，我们还向EchoStar授予许可，允许其继续使用根据主交易协议转让给我们的所有知识产权和技术，该主交易协议用于EchoStar的保留业务。
与Nagrastar L.L.C.的关联方交易
我们拥有一家
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下表汇总了我们与Nagrastar的交易：
在过去的三个月里，我们已经结束了。 | ||||||||
3月31日， | ||||||||
2021 |
| 2020 |
| |||||
(单位：万人) | ||||||||
购买(含费用)： | ||||||||
从Nagrastar购买商品 |
| $ | |
| $ | | ||
截至 | ||||||||
3月31日， | 12月31日， | |||||||
2021 |
| 2020 | ||||||
(单位：万人) | ||||||||
应付金额和承付款： | ||||||||
应付纳格拉斯塔尔的金额 |
| $ | |
| $ | | ||
对Nagrastar的承诺 |
| $ | |
| $ | | ||
与Dish墨西哥的关联方交易
Dish墨西哥，S.de R.L.de C.V.(“Dish墨西哥”)是一家在墨西哥提供直达家庭卫星服务的实体，其拥有
下表总结了我们与Dish墨西哥公司的交易：
在过去的三个月里，我们已经结束了。 | |||||||
3月31日， | |||||||
2021 |
| 2020 | |||||
(单位：万人) | |||||||
销售： | |||||||
卫星容量 | $ | | $ | | |||
上行业务 |
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总计 | $ | | $ | | |||
截至 | |||||||
3月31日， | 12月31日， | ||||||
2021 |
| 2020 | |||||
(单位：万人) | |||||||
应收金额： | |||||||
从Dish墨西哥应收款项 | $ | | $ | | |||
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目录
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
您应该阅读以下管理层对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析，以及简明的综合财务报表和我们财务报表的附注，这些报表包括在本季度报告的Form 10-Q中的其他部分。管理层的讨论和分析旨在帮助了解我们的财务状况、财务状况的变化和我们的经营结果，并包含涉及风险和不确定因素的前瞻性陈述。前瞻性陈述不是历史事实，而是基于对我们的行业、业务和未来财务结果的当前预期、估计、假设和预测。由于许多因素，包括我们在截至2020年12月31日的10-K表格年度报告“项目1A”中讨论的那些因素，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同。风险因素。“此外，此类前瞻性陈述仅代表截至本季度报告10-Q表格的日期，我们明确表示不承担更新任何前瞻性陈述的义务。
概述
我们目前经营两个主要业务部门，付费电视和无线。我们的无线业务部门包括两个业务部门，零售无线和5G网络部署。
我们的付费电视业务战略是通过提供最先进的技术、卓越的客户服务和超值的产品，成为美国最好的视频服务提供商。我们在地下提供付费电视服务。®品牌与吊衣® 品牌(统称为“付费电视”服务)。DISH品牌付费电视服务包括授权我们使用直播卫星(“DBS”)和固定卫星服务(“FSS”)频谱的FCC许可证、我们自有和租赁的卫星、接收器系统、广播业务、租用的光纤网络、家庭服务和呼叫中心业务，以及我们运营中使用的某些其他资产(“DISH TV”)。我们还设计、开发和分发接收器系统，并向第三方付费电视提供商提供数字广播业务，包括卫星上行/下行、传输和其他服务。Sling品牌的付费电视服务包括基于互联网的国内、国际和拉丁裔视频节目服务(Sling TV)，其中包括多频道、直播线性流媒体Over-the-top(“OTT”)等。我们推广我们的收费电视服务，为我们的订户提供比其他收费电视服务供应商更佳的“性价比”关系。我们向没有订阅传统卫星和有线付费电视服务的消费者，以及希望获得更低成本选择的现有和最近的传统付费电视订户推销我们的吊衣电视服务。
我们的零售无线业务部门以我们的Boost Mobile和Ting Mobile品牌向订户提供预付费和后付费零售无线服务，以及一系列具有竞争力的无线设备组合。我们通过在我们的无线服务中提供选择和灵活性来为客户提供价值。我们提供没有年度服务合同的有竞争力的消费者计划。我们的零售无线业务战略是在我们完成5G网络部署的同时，通过获取和留住高质量的用户，扩大我们目前的目标细分市场，并有利可图地增长我们的订户基础。我们打算通过提供具有竞争力的优惠和创新的新增值服务来获得高质量的用户，以更好地满足这些用户的需求和预算。我们打算通过令人信服的新增值服务和出色的客户服务来留住这些用户。随着我们努力整合我们的零售无线品牌，我们的重点之一将是确保我们的付费电视用户意识到通过我们的零售无线品牌为他们带来的增值。
我们的5G网络部署业务部门战略是商业化我们的无线频谱通过我们的5G网络部署获得许可。为此，我们采取了几个关键步骤，包括确定要建设的市场，招聘高管和管理层，以及与主要供应商达成协议。例如,2020年11月16日，我们宣布了与皇冠城堡的一项长期协议，根据该协议，皇冠城堡将向我们出租多达2万座通信塔的空间。作为协议的一部分，我们还将获得某些光纤运输服务，并有权选择利用皇冠城堡进行建设前服务。
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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--续
我们还与亚马逊、American Tower、富士通、Palo Alto和VMware等供应商签订了多项关于通信塔、无线电、软件和网络安全的长期协议。在2020年12月期间，我们利用完全虚拟化的独立5G核心网络和业界首个O-RAN兼容无线电成功完成了现场验证。2021年第二季度，我们开始建设我们的第一个主要市场，内华达州的拉斯维加斯。我们期待着为这个市场提供服务。到年底2021年第三季度。
最新发展动态
新冠肺炎更新
导致新冠肺炎疾病的一种新的冠状病毒株已经导致了一场全球大流行。新冠肺炎在全球几乎所有地区都出现了，导致全球旅行限制和业务放缓或关闭。新冠肺炎疫情还造成了意想不到的情况和总体经济环境的不确定性、干扰和显著波动，这些已经并可能继续对我们的业务运营产生不利影响，并可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。随着新冠肺炎大流行的持续，我们的许多用户都受到联邦、州和地方当局的建议和/或授权的影响，这些建议和/或授权要求他们保持社交距离，避免成群结队，在某些地区，避免非必要的外出活动。虽然某些政府监管和/或授权已经放松，或预计将在2021年放松，新冠肺炎疫苗在某些领域已经变得更容易获得，但政府当局正在继续采取各种行动，努力减缓新冠肺炎的传播。2021年，新冠肺炎将继续影响我们的业务，特别是在以下领域：
| ● | 为了应对疫情和业务中断，我们首先将员工的健康和安全放在首位。我们已经实施了更多的健康和安全措施，包括增加员工个人防护装备的使用，以保护他们和我们的订户，以及在某些地点进行体温检测。 |
| ● | 我们的商业业务受到影响，因为许多酒吧、餐馆和其他商业场所已经并将继续被推荐和/或强制执行在减少运力的情况下运行。此外，航空公司和酒店由于政府行动和/或相关的消费者需求下降而减少了运营。 |
| ● | 从2020年3月下半月开始，新冠肺炎和相关的政府建议和/或授权创造了更少的面对面销售机会，并降低了订户直接打开电子邮件进行营销并允许家庭技术人员进入家中的意愿。因此，我们减少了营销支出，我们的新菜肴电视总订户开始减少。 |
| ● | 由于政府建议和/或授权减少了销售机会，我们的零售无线业务部门受到了影响。 |
| ● | 我们的OnTech智能服务和DISH智能家居服务品牌受到了影响，因为-家庭安装和支持受到政府行动和/或相关消费者对这些服务需求下降的影响。 |
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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--续
| ● | 我们的供应链已经受到新冠肺炎的影响，由于新冠肺炎的激增等原因，我们整个供应链的材料和/或设备供应已经并可能出现额外的重大意外中断和/或延迟。此外，最近的激增在美国以外地区的新冠肺炎案例中，为应对此类激增而实施的严格封锁正在导致中断和/或延迟，这些中断和/或延迟正在对与我们的5G网络部署相关的软件、硬件和测试等产生不利影响。 此外，在2021年期间，有vbl.已世界范围供应中断和延误电子元器件包括半导体，这可能会严重影响我们获取机顶盒,无线设备和无线网络设备。此外，我们可能无法及时使供应来源多样化，以缓解这些中断和/或延误。我们供应链中的这些中断和/或延迟可能会对我们的业务产生重大不利影响，包括我们的付费电视和零售无线业务、我们满足无线频谱许可证建设要求截止日期的能力以及我们的5G网络部署。 |
| ● | 由于经济环境的原因，再加上我们订户不断变化的需求以及我们如何才能最好地为他们提供服务，在2020年第二季度，我们决定重新评估我们的组织。这包括一系列有重点的裁员，以调整我们的员工队伍，以便最好地为我们的订户服务。 |
我们继续监测迅速发展的形势和国际和国内当局(包括联邦、州和地方公共卫生机构)的指导，并可能根据他们的建议采取更多行动。在这种情况下，可能会有一些我们无法控制的事态发展，需要我们调整我们的运营计划。因此，鉴于这种情况的动态性，我们无法合理估计新冠肺炎对我们未来的财务状况、经营业绩或现金流的影响。
收购
促进移动设备收购
资产购买协议。于2019年7月26日，吾等与T-Mobile及Sprint Corporation(“Sprint”及连同T-Mobile(“卖方”)订立资产购买协议(“APA”)，并鉴于Sprint-T-Mobile合并(有时称为“NTM”)的完成，向NTM收购与Sprint的Boost Mobile及Sprint品牌预付费移动服务业务(“预付费业务”)相关的若干资产及负债(“预付费业务”)，经调整后总收购价为14亿美元。自2020年7月1日(“截止日期”)起，根据“行政程序法”所载条款及条件，并根据最终判断(定义见下文)，吾等及T-Mobile完成Boost Mobile收购而迪什网络正式进军零售无线市场，以Boost Mobile品牌服务超过900万用户。
关于Boost Mobile收购和Sprint-T-Mobile合并的完成，我们、T-Mobile、Sprint、德国电信股份公司(DT)和软银集团公司(软银)与美国司法部(DoJ)就主要条款和交易协议的批准达成协议(定义见我们的简明合并财务报表附注5)以及我们的无线服务业务和频谱。2019年7月26日，我们、T-Mobile、Sprint、DT和SoftBank(统称为“被告”)与美国司法部签订了一项规定和命令(“规定和命令”)，约束被告遵守一项拟议的最终判决(“拟议的最终判决”)，该判决纪念了司法部与被告之间的协议。
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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--续
该规定及命令及建议的最终判决已于2019年7月26日提交美国哥伦比亚特区地区法院(“地区法院”)，并于2020年4月1日向地区法院输入建议的最终判决(与地区法院如此输入的建议最终判决，即“最终判决”)，卖方完成Sprint-T-Mobile合并。
Ting Mobile收购
于二零二零年八月一日，吾等与Tucows Inc.(“Tucows”)完成一项资产购买协议，据此，吾等购买Ting Mobile的资产，包括超过200,000名Ting Mobile用户(“Ting Mobile收购事项”)。此外，我们还签订了一项服务协议，根据该协议，Tucows将为我们的某些零售无线用户提供移动虚拟网络支持。Ting Mobile收购的对价是赚取拨备，赚取拨备的公允价值已分配给记录在“无形资产”中的无形客户关系净额，“抵销入账”长期递延收入和其他长期负债“在我们的简明综合资产负债表上。有关详细信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注5。
共和无线收购
2021年3月8日，我们与共和无线公司(“共和无线”)签订了一项资产购买协议，根据该协议，共和无线的某些资产和负债，包括大约20万无线用户，将在交易完成时转移给我们，但需获得某些监管部门的批准。我们预计将在2021年第二季度完成交易。收购共和无线公司的对价将包括一笔预付现金和一笔盈利条款。
我们将Boost Mobile收购和Ting Mobile收购(如上定义)计入业务合并。收购的可识别资产和承担的负债按收购日的初步公允价值记录，并合并到我们的财务报表中。有关详细信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注5。
关键指标和其他项目的说明
服务收入.“服务收入”主要包括付费电视用户收入和无线语音、文本和数据服务的固定每月经常性费用，以及从我们的零售无线业务部门赚取的其他费用。包括在“服务收入”中的某些金额不是按月重复出现的。
设备销售和其他收入.“设备销售和其他收入”主要包括无线设备的销售和付费电视设备的非补贴销售。
服务成本.“服务成本”主要包括收费电视节目费用和其他与我们的收费电视部门有关的营运成本，以及无线服务的成本(包括根据MNSA产生的成本)。
销售成本-设备和其他。“设备和其他销售成本”主要包括无线设备和其他相关项目的成本，以及与非补贴销售付费电视设备有关的成本。成本通常在产品交付给客户并确认相关收入时确认。
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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--续
销售、一般和行政费用.“销售、一般和行政费用”主要包括直接销售成本、广告、与获得订户有关的第三方佣金、与安装我们的新付费电视订户有关的成本、为新订户补贴销售付费电视设备的成本以及与法律、信息系统、会计和财务等行政服务相关的与员工相关的成本。
扣除资本化金额后的利息支出。“利息支出，扣除资本化金额”主要包括与我们的长期债务相关的利息支出(扣除资本化利息)、预付款溢价、与我们的长期债务相关的债务折扣和债务发行成本的摊销，以及与我们的融资租赁义务相关的利息支出。
其他，网络。“其他、净额”主要包括出售和/或转换有价证券和/或非有价证券和衍生工具实现的损益、有价证券和非有价证券的减值、某些有价证券和衍生工具公允价值变动的未实现损益，以及我们联属公司的损益权益。
扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“EBITDA”)。EBITDA的定义是“可归因于DISH网络的净收益(亏损)”加上“利息支出净额”，即扣除“利息收入”、“所得税(拨备)收益净额”和“折旧及摊销”后的净额。在我们下面关于“经营业绩”的讨论中，这一“非公认会计准则”与“可归因于DISH网络的净收益(亏损)”相一致。
折旧及摊销前营业收入(“OIBDA”)。OIBDA的定义是“营业收入(亏损)”加上“折旧及摊销”。在我们下面讨论的“经营业绩”中，这个“非GAAP计量”与“营业收入(亏损)”是一致的。
挑剔电视订户。我们将通过直销、独立第三方零售商和其他独立第三方分销关系获得的客户包括在我们的菜品电视用户数量中。我们还为酒店、汽车旅馆和其他商业账户提供菜肴电视服务。对于这些商业账户中的某些，我们将这些商业账户的总收入除以34.99美元，并将所得数字计入我们的DISH TV订户数量中，该数字远远小于实际提供服务的商业单位数量。
吊死电视订户。我们将通过直销和第三方营销协议获得的客户包括在我们的Sling TV用户数量中。吊衣电视订户是在不计连接的情况下进行录音的。在某些新用户促销活动下免费获得服务的吊衣电视客户，不包括在我们的吊衣电视用户数量中。如客户订购多套吊衣电视套餐，每位客户只计算为一名吊衣电视订户。
付费电视用户。我们的付费电视用户包括上面讨论的所有碟式电视和吊衣电视用户。对于同时订阅我们的菜肴电视服务和吊衣电视服务的客户，每一次订阅都被视为单独的付费电视订户。
付费电视每个订户的月平均收入(“付费电视ARPU”)。我们不知道任何计算ARPU的统一标准，我们认为ARPU的陈述可能不会被相同或类似业务的其他公司一致计算。我们计算付费电视每个付费电视订户的月平均收入，或付费电视ARPU，计算方法是将该期间的每月平均付费电视部分“服务收入”(不包括来自宽带服务的收入)除以该期间的平均付费电视订户数量。每个月的平均付费电视用户数加上该期间的平均付费电视用户数，再除以该期间的月数，即可计算出该期间的平均付费电视用户数。每月平均付费电视用户的计算方法是将当月开始和结束的付费电视用户相加，然后除以2。Sling TV订户平均购买的节目服务价格低于DISH TV订户，因此，随着Sling TV订户的增加，这对付费电视ARPU产生了负面影响。
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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--续
点菜电视月平均订户流失率(“点菜电视流失率”)。我们不知道有任何计算用户流失率的统一标准，我们认为相同或类似业务中的不同公司可能不会一致地计算用户流失率。我们计算任一时段的点菜电视流失率，方法是将该时段内终止服务的点菜电视用户数目除以同期的平均点菜电视用户数目，再除以该期间的月数。每个月的平均点菜电视订户数相加，再除以该时段的月数，即可计算出该时段的平均点菜电视订户数。每个月的平均点菜电视订户数量是将当月的开始和结束点菜电视订户相加，并除以2计算出来的。
碟形电视袋。付费电视行业中那些评估传统公司的人通常使用获取订户成本的衡量标准。“我们不知道有任何统一的标准来计算”每一次新增订户激活的平均订户获取成本“，也就是说，我们认为付费电视SAC的演示可能不会被同一或类似业务中的不同公司统一计算。”我们的DISH TV SAC是使用获取订户的所有成本(例如，补贴设备、广告、安装、佣金和直销等)来计算的。(例如，补贴的设备、广告、安装、佣金和直销等)。《我们的餐饮电视SAC》是用来计算获取菜品电视订户的所有成本(例如，补贴设备、广告、安装、佣金和直销等)。包括在“销售、一般和行政费用”中，加上根据某些销售激励计划支付的资本化付款，以及根据我们的租赁计划为新的菜式电视订户提供的设备资本化价值，除以新菜肴电视订户总激活量。我们将所有新增的DISH TV订户都包括在我们的计算范围内，包括几乎没有订户获取成本的新增DISH TV订户。
无线用户。我们将通过直销、独立第三方零售商和其他独立第三方分销关系获得的预付费和后付费客户包括在我们的无线用户数量中。
每个订户的无线月平均收入(“无线ARPU”)。我们不知道任何计算ARPU的统一标准，我们认为ARPU的陈述可能不会被相同或类似业务的其他公司一致计算。我们计算每个无线用户的平均月收入，或无线ARPU，方法是将该期间的每月平均零售无线业务单位“服务收入”除以该期间的平均无线用户数量。每个月的平均无线用户数相加，再除以该时段的月数，即可计算出该时段的平均无线用户数。每月的平均无线订户数量是通过将该月的开始和结束无线订户相加并除以2来计算的。
无线平均每月用户流失率(“无线流失率”)。我们不知道有任何计算用户流失率的统一标准，我们认为相同或类似业务中的不同公司可能不会一致地计算用户流失率。我们计算任何时期的“无线流失率”的方法是：将该时期内终止服务的无线用户数量除以同期的平均无线用户数量，再除以该时期的月数。每个月的平均无线用户数相加，再除以该时段的月数，即可计算出该时段的平均无线用户数。每月的平均无线订户数量是通过将该月的开始和结束无线订户相加并除以2来计算的。
自由现金流.我们将自由现金流定义为“经营活动的净现金流”减去“购买财产和设备”和“与FCC授权有关的资本化利息”，如我们的简明现金流合表所示。
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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--续
运营结果-细分市场
业务部门
我们目前经营两个主要业务部门：(1)付费电视；(2)无线。我们的无线部门由两个业务部门组成，零售无线业务部门和5G网络部署业务部门。收入和营业收入(亏损)如下表所示：
截至2021年3月31日的三个月与截至2020年3月31日的三个月相比。
截至2010年底的三个月。 | |||||||||||
三月三十一号， | 方差 | ||||||||||
2021 |
| 2020 |
| 金额 | % | ||||||
(单位：万人) | |||||||||||
收入： | |||||||||||
付费电视 | $ | 3,203,969 | $ | 3,218,024 | $ | (14,055) | (0.4) | ||||
无线 | 1,294,649 | 1,102 | 1,293,547 | * | |||||||
淘汰 | (765) | (1,737) | 972 | 56.0 | |||||||
总收入 | $ | 4,497,853 | $ | 3,217,389 | $ | 1,280,464 | 39.8 | ||||
营业收入(亏损)： | |||||||||||
付费电视 | $ | 772,743 | $ | 541,641 | $ | 231,102 | 42.7 | ||||
无线 | 91,833 | (397,563) | 489,396 | * | |||||||
营业总收入(亏损) | $ | 864,576 | $ | 144,078 | $ | 720,498 | * | ||||
*百分比没有意义
总收入。截至2021年3月31日的三个月，我们的综合收入总计44.98亿美元，比2020年同期增加12.8亿美元，增幅39.8%。这一增长主要是由于完成了对Boost Mobile的收购。
营业总收入(亏损)截至2021年3月31日的三个月，我们的综合运营收入总计8.65亿美元，比2020年同期增加了7.2亿美元。这一变化主要是由于我们的付费电视部门和零售无线业务部门的运营收入增加。截至2020年3月31日的三个月受到与我们的5G网络部署业务部门相关的运营亏损的负面影响，主要与3.56亿美元的“长期资产减值”有关。请参阅注释2请参阅我们的简明综合财务报表附注，以获取更多信息。
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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--续
付费电视细分市场
我们在地下提供付费电视服务。®品牌与吊衣® 品牌。截至2021年3月31日，我们在美国拥有1106.0万付费电视用户，其中菜肴电视用户868.6万，吊衣电视用户237.4万。
我们推广我们的收费电视服务，为我们的用户提供比其他收费电视服务供应商提供的服务、技术和价值更佳的服务、技术和价值。我们在DISH TV品牌下提供广泛的视频服务选择，可根据订阅级别访问数百个频道。我们的标准节目包通常包括由国家和地区有线电视网络提供的节目。我们还提供节目套餐，包括当地广播网、专业体育频道、付费电影频道以及拉丁裔和国际节目。我们向没有订阅传统卫星和有线付费电视服务的消费者，以及希望获得更低成本选择的现有和最近的传统付费电视订户推销我们的吊衣电视服务。我们的吊衣电视服务需要互联网连接，可在多种支持流媒体的设备上使用，包括流媒体设备、电视、平板电脑、电脑、游戏机和手机。我们提供Sling国内、Sling国际和Sling拉丁语视频节目服务。
我们付费电视细分市场的发展趋势
竞争
近年来，随着付费电视行业的成熟，竞争加剧。我们和我们的竞争对手越来越多地必须从彼此现有的订户基础上吸引更多的新订户，而不是从首次购买付费电视服务的人那里吸引更多的新订户。我们面临着来自老牌付费电视提供商和宽带服务提供商的激烈竞争，以及来自通过互联网向计算机、电视和其他流媒体和移动设备(包括无线服务提供商)提供/促进视频内容交付的公司日益激烈的竞争。近年来，行业整合和融合造就了规模更大、产品/服务种类更多的竞争对手。除其他外，这些发展促进了激烈和日益激烈的竞争，我们预计这种竞争将继续下去。
我们为留住现有的DISH TV用户而产生了巨大的成本，这主要是因为将他们的设备升级到下一代接收器(主要包括我们的Hopper接收器)，并提供保留积分。我们的碟式电视订户留存成本在不同时期可能会有很大差异。
我们的许多竞争对手尤其积极，为新用户和现有用户提供折扣节目和服务，包括结合宽带、视频和/或无线服务的捆绑优惠以及其他促销优惠。某些竞争对手已经能够用宽带和/或无线服务的价格来补贴视频服务的价格。
我们的收费电视服务亦面对来自节目制作商和其他公司的日益激烈的竞争，这些公司透过互联网直接向消费者分发视频，以及传统的卫星电视供应商、有线电视公司和大型电讯公司，它们正增加以互联网为基础的视频服务。我们还面临着来自视频内容提供商的竞争，其中许多提供商是我们节目内容的提供商，这些提供商在互联网上发布内容，包括直播线性电视节目的服务，以及单一节目提供商和大型点播内容库的提供，在某些情况下包括原创内容。这些提供商包括Netflix、Hulu、苹果、亚马逊、Alphabet、迪士尼、Verizon、AT&T、T-Mobile、ViacomCBS、Starz、孔雀、Fubo和Philo等。
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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--续
在数字媒体竞争中，消费者获取视频娱乐和信息的方式方面的消费者行为发生重大变化，可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响，或者以其他方式扰乱我们的业务。特别是，消费者对在任何地点、任何时间和/或在他们选择的任何宽带连接设备上观看某些视频节目表现出越来越大的兴趣。在线内容提供商可能会导致我们的订户断开我们的菜肴电视服务(“剪线”)，降级到更小、更便宜的节目套餐(“刮线”)，或者选择通过这些在线内容提供商购买他们过去从我们这里购买的服务的特定部分，例如按次付费电影。
有线电视提供商、电信公司、节目提供商和其他提供商之间的合并和收购、合资企业和联盟可能会导致更大的规模和财务杠杆，并增加提供商提供的产品的可用性，这些提供商能够捆绑视频、宽带和/或无线服务与我们的服务竞争，并可能加剧我们的公开申报文件中描述的风险。这些交易可能会对我们产生不利影响，其中包括使我们更难以非歧视性和公平的条款获得某些节目网络的访问权限，或者根本不能。
我们的收费电视用户基数一直在下降，其中包括上述因素。我们不能保证我们的收费电视用户基数不会继续下降，也不能保证下降的速度不会加快。由于我们的付费电视用户基数持续下降，这可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生重大的长期不利影响。
程序设计
我们能否成功竞争，除了其他因素外，还取决于我们能否继续获得理想的节目，并以具有竞争力的价格将其提供给我们的订户。编程成本在我们的“服务成本”中占很大比例，也是我们总支出中最大的组成部分。我们预计，由于合同价格上涨和以不太优惠的定价条款续签长期节目合同，这些成本将继续增加，而且某些节目成本的增长速度远远快于工资或通胀的增长速度。特别值得一提的是，我们转播本地广播频道的收费一直大幅上升，可能超出我们向订户加价的能力。展望未来，如果我们不能以可接受的价格和其他经济条款续签长期节目合同，或者如果我们不能将增加的节目成本转嫁给我们的订户，我们的利润率可能会面临压力。
节目成本的增加导致我们提高了向用户收取的费用，这反过来又可能导致现有的付费电视用户切断我们的服务，或者导致潜在的付费电视用户选择不订阅我们的服务。此外，即使我们的订户没有断开我们的服务，他们也可以通过新的和现有的在线内容提供商购买他们过去从我们那里购买的特定部分的服务，例如按次付费电影。
此外，如果我们不能在长期节目运输合同到期之前续签，我们的付费电视净增用户数、新菜电视用户总激活量和菜谱电视流失率可能会受到负面影响。在过去，我们的付费电视用户净增、新菜式电视用户总激活量和菜式电视流失率都受到节目中断和与内容提供商的节目运输合同预定到期相关的节目中断威胁的负面影响。不能保证渠道移除不会对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响，也不能保证不会以其他方式扰乱我们的业务。“
我们无法确切地预测未来可能发生的额外节目中断或威胁节目中断对我们的净付费电视订户数量、新菜品电视订户总激活量和菜品电视流失率的影响。因此，我们有时可能会受到净收费电视用户增加较少或净收费电视用户流失较多的时期的影响。
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目录
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--续
运营业绩-付费电视部门
截至2021年3月31日的三个月与截至2020年3月31日的三个月相比。
截至3月31日的三个月， | 方差 | |||||||||||
运营部报表和数据 |
| 2021 |
| 2020 |
| 金额 |
| % |
| |||
(单位：万人) | ||||||||||||
收入： | ||||||||||||
服务收入 | $ | 3,164,367 | $ | 3,166,041 | $ | (1,674) | (0.1) | |||||
设备销售和其他收入 | 39,602 | 51,983 | (12,381) | (23.8) | ||||||||
总收入 | 3,203,969 | 3,218,024 | (14,055) | (0.4) | ||||||||
成本和费用： |
|
| ||||||||||
服务成本 | 1,929,834 | 2,052,071 | (122,237) | (6.0) | ||||||||
服务收入的百分比 | 61.0 | % | 64.8 | % | ||||||||
销售成本-设备和其他 | 20,136 | 34,001 | (13,865) | (40.8) | ||||||||
销售、一般和行政费用 | 338,409 | 427,837 | (89,428) | (20.9) | ||||||||
占总收入的百分比 | 10.6 | % | 13.3 | % | ||||||||
折旧及摊销 | 142,847 | 162,474 | (19,627) | (12.1) | ||||||||
总成本和费用 | 2,431,226 | 2,676,383 | (245,157) | (9.2) | ||||||||
营业收入(亏损) | $ | 772,743 | $ | 541,641 | $ | 231,102 | 42.7 | |||||
其他数据： | ||||||||||||
付费电视用户，截至期末(百万)** | 11.060 | 11.323 | (0.263) | (2.3) | ||||||||
DISH电视用户，截至期末(百万)** | 8.686 | 9.012 | (0.326) | (3.6) | ||||||||
吊销电视订户，截至期末(百万) | 2.374 | 2.311 | 0.063 | 2.7 | ||||||||
付费电视用户新增(亏损)净额(百万) | (0.230) | (0.413) | 0.183 | 44.3 | ||||||||
DISH电视用户新增(亏损)净额(百万) | (0.130) | (0.132) | 0.002 | 1.5 | ||||||||
吊索电视用户新增(亏损)净额(百万) | (0.100) | (0.281) | 0.181 | 64.4 | ||||||||
付费电视ARPU | $ | 93.63 | $ | 88.76 | $ | 4.87 | 5.5 | |||||
DISH电视订户增加，毛(百万) | 0.210 | 0.299 | (0.089) | (29.8) | ||||||||
点菜电视流失率 | 1.30 | % | 1.54 | % | (0.24) | % | (15.6) | |||||
碟形电视袋 | $ | 790 | $ | 861 | $ | (71) | (8.2) | |||||
购置物业和设备 | 52,833 | 78,392 | (25,559) | (32.6) | ||||||||
OIBDA | $ | 915,590 | $ | 704,115 | $ | 211,475 | 30.0 | |||||
*百分比没有意义。
*在2020年第一季度，我们从我们的最终付费电视订户数量中删除了大约250,000名代表受新冠肺炎影响的商业账户的订户。*在截至2020年12月31日的一年中，其中80,000名订户停止暂停或获得临时费率减免，并包括在我们的最终付费电视订户数量中，其中69,000名订户被断开连接。在截至2021年3月31日的三个月内，其余代表101,000个订户的商业帐户已断开连接。我们的新增付费电视用户总数、净新增付费电视用户数/净亏损付费电视用户数以及付费电视流失率的计算均未计入25万用户移除、这80,000用户增加和170,000用户断开连接的影响。有关更多信息，请参阅“运营结果-付费电视用户”。 |
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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--续
付费电视用户
挑剔电视订户。在截至2021年3月31日的三个月里，我们流失了约13万网盘电视订户，而2020年同期流失了约13.2万网盘电视订户。网盘电视用户流失的减少主要是由于新盘电视用户总激活减少，但被较低的点菜电视流失率所抵消。
吊死电视订户。在截至2021年3月31日的三个月里，我们流失了约10万净吊衣电视订户，而2020年同期则流失了约281,000名净吊衣电视订户。净吊索电视用户流失的减少，主要是由于我们强调获取和留住更高质量的用户而导致用户断网的减少，但部分被较低的用户所抵消。吊索电视用户激活。我们继续面临日益激烈的竞争，包括来自其他订阅视频点播和直播线性OTT服务提供商的竞争。在截至2020年3月31日的三个月里，由于新冠肺炎的原因，体育赛事的延迟和取消受到了负面影响。
迪什电视订户，真恶心。在截至2021年3月31日的三个月内，我们激活了约210,000个新菜肴电视订户总额，而2020年同期的新菜肴电视订户总数约为299,000个，降幅为29.8%。我们新菜品电视用户激活总量的下降主要与新冠肺炎的影响有关。从2020年3月下半月开始，新冠肺炎和相关的政府建议和/或授权减少了亲自销售的机会，降低了客户直接打开电子邮件的意愿。市场营销，并允许家庭技术人员进入他们的家中。因此，从2020年第一季度开始，我们减少了营销支出，我们的新菜肴电视总订户开始减少。我们正在继续评估新冠肺炎的影响，无法确切预测除其他因素外，可自由支配支出减少以及由于社交距离的影响而降低的家庭服务运营能力对我们的新菜肴电视总订户的影响。此外，我们针对DISH TV用户的更严格的客户获取政策(包括强调获取更高质量的用户)以及不断增加的竞争压力(包括激进的短期介绍性定价和结合宽带、视频和/或无线服务的捆绑优惠和其他折扣促销优惠)以及频道移除，继续对我们的新DISH TV订户总激活产生负面影响。
碟式电视转换率。截至2021年3月31日的三个月，我们的菜肴电视流失率为1.30%，而2020年同期为1.54%。这一下降主要是由于新冠肺炎的影响，其中包括联邦、州和地方当局要求客户避免在家外进行非必要活动的建议和/或命令，以及由此导致的付费电视服务消费的增加。此外，新冠肺炎对竞争压力产生了影响，原因之一是客户愿意让竞争对手的技术人员进入他们的家中。我们正在继续评估新冠肺炎的影响，无法确切预测除其他因素外，可自由支配支出减少以及社交距离的影响导致我们的上门服务运营能力下降对我们的菜肴电视流失率的影响。此外，这一下降也是因为我们强调获得和留住更高质量的用户。我们的点菜电视流失率继续受到外部因素的不利影响，例如(其中包括)更大的竞争压力，包括积极的营销、结合宽带、视频和/或无线服务的捆绑折扣优惠和其他折扣促销优惠，以及线缆切断。我们的菜品电视流失率还受到内部因素的影响，例如，我们始终如一地提供出色客户服务的能力、价格上涨、与某些节目运输合同预定到期相关的节目中断、我们控制盗版和其他形式欺诈的能力以及我们留住工作的水平。
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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--续
从2020年3月开始，几个联邦、州和地方政府机构实施了关于“社交疏远”的建议、指导方针和命令，试图减缓或阻止新冠肺炎的传播。作为这些行动的结果，许多酒吧、餐馆和其他商业机构被勒令暂停所有不必要的“面对面”业务和/或减少运力，在某些情况下，还继续被建议和/或勒令暂停所有非必要的“面对面”业务。. 此外，由于政府行动和/或相关的消费者需求下降，航空公司和酒店的运营大幅减少。为免向商业客户收取营业或不再营业的服务费用，我们暂停服务，或为部分商业户口提供暂时性的差饷宽免。 对于某些商业账户，每个订阅被算作一个付费电视订户。至于其他商业账户，如上所述，我们将这些商业账户的总收入除以34.99美元，并将所得数字计入我们的付费电视用户数量中，该数字远远小于实际提供服务的商业单位数量。在2020年第一季度，我们将250,000名付费电视用户从我们暂停的商业账户、收入减少的商业账户或我们预计因新冠肺炎而导致账户断开连接的商业账户中删除了250,000个订户。在截至2020年12月31日的一年中，其中8万名用户暂停或临时费率减免结束，其中6.9万名用户断开连接。我们没有产生任何与退还80,000个商业账户相关的重大费用，因此，这些商业账户在2020年退还期间被添加到我们的最终订户数量中，并未记录为新的付费电视订户激活总额。在2021年第一季度，代表101,000名订户的其余商业账户断开了连接。
我们无法肯定地预测未来可能发生的节目中断或威胁节目中断对我们的净付费电视订户增加、新菜品电视订户总激活量和菜品电视订户流失率的影响。因此，我们有时可能会受到净收费电视用户增加较少或净收费电视用户流失较多的时期的影响。
我们并不总是满足自己的标准来执行高质量的安装、有效地解决出现的用户问题、在可接受的时间范围内接听用户呼叫、有效地与我们的用户群进行沟通、减少业务复杂性导致的呼叫、提高某些系统和用户设备的可靠性以及协调某些独立第三方零售商和安装商的利益以提供高质量的服务。这些因素中的大多数都影响了新菜式电视用户总激活和菜式电视用户流失率。这些因素可能会对我们未来的新菜式电视用户总活跃量和我们的菜式电视用户流失率产生负面影响，进而对我们的收入产生不利影响。
服务收入。截至2021年3月31日的三个月里，《服务收入》总计31.64亿美元，与2020年同期相比减少了200万美元，降幅为0.1%。与2020年同期相比，“服务收入”的下降主要是由于付费电视的平均订户基数较低，但被付费电视ARPU的增加所抵消，下文将对此进行讨论。
付费电视ARPU。在截至2021年3月31日的三个月里，付费电视ARPU为93.63美元，而2020年同期为88.76美元。4.87美元或5.5%付费电视ARPU的增长主要归因于2021年和2020年第一季度碟式电视节目套餐价格的上涨，2021年和2020年第一季度套餐价格的上涨，以及广告销售收入的增加，但部分被套餐电视用户占我们付费电视用户总数的百分比的增加所抵消。. Sling TV订户平均购买的节目服务价格低于DISH TV订户，因此，Sling TV订户占我们付费电视订户总数的百分比的增加对付费电视ARPU产生了负面影响。
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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--续
服务成本。“服务成本”合计截至2021年3月31日的三个月为19.3亿美元，减少122美元与2020年同期相比，增长了6.0%。“服务成本”的下降主要是由于平均付费电视用户基数较低，以及每个用户的可变成本和留存成本下降，但被每个用户的节目成本上升所部分抵消。由于运营效率提高(包括2020年集中裁员)，每个用户的可变成本和留存成本均有所下降。在截至2021年3月31日的三个月里，由于我们某些节目合同的费率增加，包括以更高的费率续签某些合同，特别是本地广播频道，每个订户的节目成本都有所增加。在截至2021年和2020年3月31日的三个月里，“服务成本”分别占“服务收入”的61.0%和64.8%。
在正常业务过程中，我们签订购买节目内容的合同，其中我们的付款义务通常取决于我们向其提供相应内容的付费电视订户的数量。我们的“服务成本”已经并将继续面临价格上涨和以不太优惠的定价条款续签长期节目合同的进一步上涨压力。此外，我们的节目费用将增加到我们成功扩大付费电视用户基础的程度。
销售、一般和行政费用。在截至2021年3月31日的三个月里，销售、一般和行政费用总计3.38亿美元，与2020年同期相比减少了8900万美元，降幅为20.9%。这一变化主要是由一个降低订户获取成本，原因是营销支出减少和新菜肴电视订户激活总量减少，以及付费电视领域的成本削减举措，包括2020年重点裁员。
碟形电视袋。在截至2021年3月31日的三个月里，DISH TV SAC为790美元，而2020年同期为861美元，减少了71美元，降幅为8.2%。与2020年同期相比，每个订户的广告成本下降，商业增加更多。从历史上看，商业激活的菜肴电视SAC低于住宅激活，因此商业激活的增加对DISH TV SAC产生了积极影响。从2020年第一季度开始，由于新冠肺炎和相关的政府建议和/或命令，我们的面对面销售机会，以及我们的客户愿意直接打开电子邮件进行营销，并允许家庭技术人员进入他们的家中的意愿都降低了。因此，我们从2020年第一季度开始减少了营销支出，因此我们的新菜肴电视订户总数减少了。
在截至2021年和2020年3月31日的三个月里，我们为新菜肴电视订户提供的租赁计划下的设备资本额分别为2200万美元和3500万美元。资本支出的减少主要是由于新菜肴电视用户总激活数量的减少。
为了保持竞争力，我们会随着技术变化定期升级或更换用户设备，而与这些升级相关的成本可能会很高。如果技术变化导致我们现有设备的一部分过时，我们将无法重新部署所有归还的设备，因此从与重新部署归还的租赁设备相关的碟形电视SAC减少中获得的好处将较少。
我们的“DISH TV SAC”在未来可能会大幅增加，其中包括我们将过渡到更新的技术，推出更积极的促销活动，或者提供更多的设备补贴。有关详细信息，请参阅“流动性和资本资源--获得和保留订户的成本。”
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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--续
无线网段
我们的无线业务部门在两个业务部门运营，零售无线和5G网络部署。营业收入、营业收入(亏损)、物业设备购置情况如下表所示：
截至2021年3月31日的三个月 | 无线零售 | 5G网络部署 | 全无线 | |||||||
(单位：万人) | ||||||||||
总收入 | $ | 1,279,955 | $ | 14,694 | $ | 1,294,649 | ||||
营业收入(亏损) | $ | 123,879 | $ | (32,046) | $ | 91,833 | ||||
购置物业和设备 | $ | 16,338 | $ | 45,925 | $ | 62,263 | ||||
无线-零售无线
由于Boost Mobile的收购和Ting Mobile的收购，我们已经进入了零售无线业务。有关详细信息，请参见注释5。我们以Boost Mobile和Ting Mobile品牌向订户提供全国性的预付费和后付费零售无线服务，以及一系列具有竞争力的无线设备产品组合。大型无线设备供应商LG电子公司最近宣布，他们将关闭移动业务部门。我们正在努力从其他供应商采购无线设备，但是，不能保证我们能够获得满足订户需求所需的供应，任何做不到这一点都可能对我们的无线订户激活、无线零售基础和我们的运营结果产生负面影响。预付费无线用户通常会提前付费每月访问无线通话、文本和数据服务。后付费无线用户一般有资格在收到后付费。无线通话、文本和数据服务我们目前正在作为移动虚拟网络运营商(MVNO)运营我们的零售无线业务部门，同时建设我们的5G宽带网络。
作为一家MVNO，我们主要依靠T-Mobile在MNSA下为我们提供网络服务。我们的大部分零售无线用户目前通过T-Mobile的CDMA网络获得服务，在MNSA下。T-Mobile在2020年10月首次发出通知，它打算在2022年1月1日或前后关闭CDMA网络，大大早于T-Mobile之前通知监管机构的2023年7月将是最早的关闭日期。如果这种关闭发生在2022年1月1日或前后，那么T-Mobile将是最早的关闭日期。如果这种关闭发生在2022年1月1日或前后，那么T-Mobile将是最早的关闭日期。如果这种关闭发生在2022年1月1日或前后，那么T-Mobile将是最早的关闭日期。我们的订户可能会失去服务和/或面临更高的成本。在这个加速的时间框架下，这种规模的强制迁移可能会让数百万低收入的提振订户失去服务。然而，迪什网络正在努力减轻这种关闭的危害，但不能保证这些尝试会成功。
我们收购Boost Mobile获得了900多万用户，收购了Ting Mobile获得了200,000多名用户。我们截至2021年3月31日的三个月的简明综合运营和全面收益(亏损)报表包括2020年7月1日Boost Mobile收购和2020年8月1日Ting Mobile收购的结果。截至2021年3月31日，我们拥有889.4万零售无线用户。
目前，我们向无线用户提供无年度服务合同和每月服务套餐从10美元的1 GB高速数据和无限量通话和短信，到60美元的无限量数据、通话和短信不等。我们还提供促销计划，其中包括三条线路，90美元，提供无限制的数据、谈话和短信。
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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--续
竞争
Boost Mobile在预付费无线空间运营，Ting Mobile在后付费无线空间运营。零售无线是一个成熟的市场，与去年相比有适度的有机增长。竞争对手包括提供类似通信服务(如通话、文本和数据)的提供商。无线通信中的竞争因素服务业包括定价、市场饱和、提供的服务和产品、客户体验和服务质量。我们与许多全国性无线运营商竞争，包括Verizon、AT&T和T-Mobile，所有这些运营商都比我们大得多，为所有无线用户提供相当大比例的服务，与我们相比享有规模优势。Verizon、AT&T和T-Mobile是目前美国仅有的全国性移动网络运营商(“MNO”)。
我们零售无线业务部门的主要竞争对手包括但不限于Metro PCS(由T-Mobile拥有)、Cricket Wireless(由AT&T拥有)、Tracfone Wireless以及其他MVNO，如Consumer Ccell和Mint Mobile。Verizon在2020年9月宣布了即将进行的对Tracfone Wireless的收购。
无线-5G网络部署
我们已直接投资超过120亿美元收购某些无线频谱牌照和相关资产，并对某些实体进行了超过100亿美元的非控股投资，总计超过220亿美元。与无线频谱牌照相关的220亿美元投资不包括与此类牌照账面价值相关的60亿美元资本化利息。有关资本化利息的进一步资料，请参阅我们的简明综合财务报表附注。
DISH网络频谱
我们已直接投资超过120亿美元，以获得某些无线频谱许可证和相关资产。*这些无线频谱许可证受某些临时和最终扩建要求以及某些续订要求的约束。他说：
我们计划通过5G网络部署将我们的无线频谱许可证商业化。为此，我们采取了几个关键步骤，包括确定要建设的市场，招聘高管和管理层，以及与主要供应商达成协议。例如,2020年11月16日，我们宣布了与皇冠城堡的一项长期协议，根据该协议，皇冠城堡将向我们出租多达2万座通信塔的空间。作为协议的一部分，我们还将获得某些光纤运输服务，并有权选择利用皇冠城堡进行建设前服务。我们还与亚马逊、American Tower、富士通、Palo Alto和VMware等供应商签订了多项关于通信塔、无线电、软件和网络安全的长期协议。在2020年12月期间，我们利用完全虚拟化的独立5G核心网络和业界首个O-RAN兼容无线电成功完成了现场验证。2021年第二季度，我们开始建设我们的第一个主要市场，内华达州的拉斯维加斯。我们预计这个市场的服务将于2021年第三季度末开始。
在开始5G网络部署之前，我们在2017年3月通知FCC，我们计划在其中某些无线许可证上部署窄带物联网网络，预计将于2020年3月完成，随后的阶段将在此后完成。除其他事项外，考虑到与Sprint-T-Mobile合并相关的某些事态发展，在2020年第一季度，我们确定有可能修改某些扩建期限，因此，我们不再打算完成窄带物联网部署。FCC于2020年9月11日发布了一项命令，使上面设想的扩建期限更改生效。*在2020年第一季度，我们损害了某些将不会用于我们的5G网络部署的资产。因此，在我们的简明综合经营和全面收益(亏损)报表中，“长期资产减值”中的非现金减值费用为2.53亿美元。
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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--续
我们将需要进行重大的额外投资或与其他公司合作，以实现以下目标：完成我们的5G网络部署，并进一步商业化、扩展并整合这些许可证和相关资产以及任何额外获得的许可证和相关资产，并遵守适用于此类许可证的法规。*根据这类活动的性质和范围，任何此类投资或伙伴关系都可能存在很大差异。此外,随着我们完成5G网络部署我们将招致大量额外开支，并须在研发、无线测试和无线网络基础设施等方面作出重大投资。*我们还可能确定可能需要额外的无线频谱许可证完成我们的5G网络部署并与其他无线服务提供商竞争。他说：有关详细信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注中的附注2和附注11。
与AWS-3无线频谱许可证相关的DISH网络对Northstar实体和SNR实体的非控制性投资
2015年，通过我们的全资子公司American AWS-3 Wireless II L.L.C.(“American II”)和American AWS-3 Wireless III L.L.C.(“American III”)，我们最初在以下领域进行了超过100亿美元的非控股投资：Northstar Spectrum，LLC(“Northstar Spectrum”)，Northstar Wireless，L.L.C.(“Northstar Wireless”，统称为与Northstar Spectrum，“Northstar Entities”)以及SNR Wireless HoldCo，LLC(“SNR HoldCo”，SNR Wireless LicenseCo，LLC(“SNR Wireless”，统称为“SNR Entities”)的母公司SNR Wireless HoldCo，LLC(“SNR Wireless”，统称为“SNR Entities”))。2015年10月27日，FCC分别向Northstar Wireless和SNR Wireless授予了某些AWS-3无线频谱许可证(“AWS-3许可证”)，这些许可证记录在我们的简明合并资产负债表上的“FCC授权”中。在会计准则汇编810中适用的会计准则指导下，整固(“ASC 810”)、Northstar Spectrum和SNR HoldCo被视为可变利息实体，根据这些实体的结构特征并按照适用的会计准则，我们将这些实体合并到我们的财务报表中。有关详细信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注2。
AWS-3许可证受某些临时和最终扩建要求以及某些续订要求的约束。Northstar实体和/或SNR实体未来可能需要筹集大量额外资本，这些资本可以从第三方来源或我们那里获得，以便Northstar实体和SNR实体可以将这些AWS-3许可证商业化、扩建和集成，遵守适用于此类AWS-3许可证的法规，并为FCC保留的AWS-3许可证进行任何潜在的Northstar重新拍卖付款和SNR重新拍卖付款。根据这种商业化的性质和范围、扩建和整合努力、监管合规性以及潜在的Northstar重新拍卖付款和SNR重新拍卖付款，任何贷款、股权出资或合作伙伴关系都可能存在很大差异。有关详细信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注11。
我们未来可能需要筹集大量额外资本，为上述努力提供资金，这些努力可能无法以可接受的条款获得，或者根本无法获得。不能保证我们、北极星实体和/或SNR实体将能够开发和实施能够实现这些无线频谱许可证回报的业务模式，或者我们、北极星实体和/或SNR实体将能够有利可图地部署这些无线频谱许可证所代表的资产，这可能会影响这些资产的账面价值以及我们未来的财务状况或运营结果。有关详细信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注11。
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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--续
运营业绩-无线部门-零售无线业务部门
截至2021年3月31日的三个月与截至2020年3月31日的三个月相比。
截至3月31日的三个月， | 方差 | |||||||||||
运营部报表和数据 |
| 2021 | 2020 |
| 金额 |
| % |
| ||||
(单位：万人) | ||||||||||||
收入： | ||||||||||||
服务收入 | $ | 1,045,167 | $ | — | $ | 1,045,167 | * | |||||
设备销售和其他收入 | 234,788 | — | 234,788 | * | ||||||||
总收入 | 1,279,955 | — | 1,279,955 | * | ||||||||
成本和费用： |
|
| ||||||||||
服务成本 | 607,835 | — | 607,835 | * | ||||||||
服务收入的百分比 | 58.2 | % | * | % | ||||||||
销售成本-设备和其他 | 394,755 | 15 | 394,740 | * | ||||||||
销售、一般和行政费用 | 109,135 | 1,555 | 107,580 | * | ||||||||
占总收入的百分比 | 8.5 | % | * | % | ||||||||
折旧及摊销 | 44,351 | — | 44,351 | * | ||||||||
总成本和费用 | 1,156,076 | 1,570 | 1,154,506 | * | ||||||||
营业收入(亏损) | $ | 123,879 | $ | (1,570) | $ | 125,449 | * | |||||
其他数据： | ||||||||||||
截至期末的无线用户(百万) | 8.894 | — | 8.894 | * | ||||||||
无线用户新增数量(以百万为单位) | 1.032 | — | 1.032 | * | ||||||||
无线用户净增加(损失)(百万) | (0.161) | — | (0.161) | * | ||||||||
无线ARPU | $ | 38.89 | $ | — | $ | 38.89 | * | |||||
无线流失率 | 4.44 | % | — | % | 4.44 | % | * | |||||
OIBDA | $ | 168,230 | $ | (1,570) | $ | 169,800 | * | |||||
*百分比没有意义。
从2020年7月1日开始收购Boost Mobile和从2020年8月1日开始收购Ting Mobile的结果包括在我们的零售无线业务部。在2020年第三季度，我们通过这些收购增加了900多万无线用户。我们目前正在整合我们的零售无线业务，已经并将继续对我们的营销、销售和运营做出某些改变，以进一步提高我们的盈利能力。在截至2021年3月31日的三个月里，我们失去了161,000名净无线用户，这主要是这些运营变化和竞争压力的结果。我们目前的运营结果并不一定预示着未来的结果，这在一定程度上是基于我们目前正在实施的持续整合和运营变化。此外，我们已经并将继续面对竞争压力增加，包括积极的营销、每月服务计划折扣和更高的无线设备补贴。
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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--续
运营结果-无线部门-5G网络部署业务部
截至2021年3月31日的三个月与截至2020年3月31日的三个月相比。
截至3月31日的三个月， | 方差 | |||||||||||
运营部报表和数据 |
| 2021 |
| 2020 |
| 金额 |
| % |
| |||
(单位：万人) | ||||||||||||
收入： | ||||||||||||
设备销售和其他收入 | $ | 14,694 | $ | 1,102 | $ | 13,592 | * | |||||
总收入 | 14,694 | 1,102 | 13,592 | * | ||||||||
成本和费用： |
|
| ||||||||||
销售成本-设备和其他 | 8,650 | 7,693 | 957 | 12.4 | ||||||||
销售、一般和行政费用 | 34,903 | 28,638 | 6,265 | 21.9 | ||||||||
折旧及摊销 | 3,187 | 4,346 | (1,159) | (26.7) | ||||||||
长期资产减值 | — | 356,418 | (356,418) | * | ||||||||
总成本和费用 | 46,740 | 397,095 | (350,355) | (88.2) | ||||||||
营业收入(亏损) | $ | (32,046) | $ | (395,993) | $ | 363,947 | 91.9 | |||||
其他数据： | ||||||||||||
购置物业和设备 | $ | 45,925 | $ | 18,772 | $ | 27,153 | * | |||||
OIBDA | $ | (28,859) | $ | (391,647) | $ | 362,788 | 92.6 | |||||
*百分比没有意义。
设备销售和其他收入。在截至2021年3月31日的三个月里，“设备销售和其他收入”总计1500万美元，与2020年同期相比增加了1400万美元。这一增长主要是由于将我们600 MHz频谱许可证的一部分租赁给T-Mobile，从2020年9月11日开始。与T-Mobile的频谱租赁原来的年值是在其42个月的任期内价值5600万美元，然而，我们预计这一数额会随着我们的锻炼而减少我们有权在他们的任期结束了。具体的终止权因许可证而异根据我们的扩建计划，我们在2021年第一季度行使了终止某些许可证的能力。
长期资产减值。年内“长期资产减值”为3.56亿美元截至2020年3月31日的三个月由于T1卫星和D1卫星的减损，以及与我们的窄带物联网部署相关的某些无线设备和运营租赁资产的减损，我们不再打算完成这些资产。有关详细信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注2。
购置物业和设备. 在截至2021年3月31日的三个月里，“购买房产和设备”总额为4600万美元，与2020年同期相比增加了2700万美元。截至2021年3月31日的三个月的资本支出与我们的5G网络部署相关。我们预计，随着我们加快5G网络部署的扩建阶段，我们在2021年剩余时间内的5G网络部署支出将大幅增加。
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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--续
其他合并结果
截至2021年3月31日的三个月与截至2020年3月31日的三个月相比。
截至3月31日的三个月， | 方差 | |||||||||||
运营部报表和数据 |
| 2021 |
| 2020 |
| 金额 |
| % |
| |||
(单位：万人) | ||||||||||||
营业收入(亏损) | $ | 864,576 | $ | 144,078 | $ | 720,498 | * | |||||
其他收入(费用)： | ||||||||||||
利息收入 | 1,970 | 14,216 | (12,246) | (86.1) | ||||||||
利息支出，扣除资本化金额后的净额 | (3,873) | (15,606) | 11,733 | 75.2 | ||||||||
其他，净额 | (5,261) | 1,592 | (6,853) | * | ||||||||
其他收入(费用)合计 | (7,164) | 202 | (7,366) | * | ||||||||
所得税前收入(亏损) | 857,412 | 144,280 | 713,132 | * | ||||||||
所得税(拨备)福利，净额 | (215,849) | (45,006) | (170,843) | * | ||||||||
实际税率 | 25.2 | % | 31.2 | % | ||||||||
净收益(亏损) | 641,563 | 99,274 | 542,289 | * | ||||||||
减去：可归因于非控股权益的扣除税后的净收益(亏损) | 11,339 | 26,175 | (14,836) | (56.7) | ||||||||
可归因于DISH网络的净收益(亏损) | $ | 630,224 | $ | 73,099 | $ | 557,125 | * | |||||
*百分比没有意义。
利息收入。在截至2021年3月31日的三个月里，“利息收入”总计200万美元，与2020年同期相比减少了1200万美元，降幅为86.1%。下降的主要原因是我们的现金和有价证券的回报率较低，但平均现金和有价证券余额的增加部分抵消了这一下降。在截至2021年3月31日的三个月内。
扣除资本化金额后的利息支出。在截至2021年3月31日的三个月里，“扣除资本化金额的利息支出”总计400万美元，与2020年同期相比减少了1200万美元，这是因为不符合资本化条件的利息支出减少了。在截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月里，我们的所有利息支出基本上都是资本化的。有关详细信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注2。
其他，网络。在截至2021年3月31日的三个月里，“其他净”支出总计500万美元。与2020年同期相比减少了700万美元。这一变化的主要原因是我们的公允价值减少了400万美元。根据频谱购买协议购买T-Mobile的某些800 MHz频谱许可证的选择权。有关详细信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注5。
所得税(拨备)福利，净额。在截至2021年3月31日的三个月里，我们的所得税拨备为2.16亿美元，比2020年同期增加了1.71亿美元。拨备的增加主要与“所得税前收入(亏损)”的增加有关，但部分被我们实际税率的降低所抵消。
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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--续
非GAAP业绩衡量和调节
管理层的意图是提供非GAAP财务信息以加强对GAAP财务信息的理解，读者应该在考虑根据GAAP编制的财务报表的同时考虑非GAAP财务信息。每项非GAAP财务衡量标准与相应的GAAP衡量标准一起列示，以避免暗示应更多地强调非GAAP衡量标准。我们相信，在GAAP衡量标准之外提供这些非GAAP衡量标准，可以让管理层、投资者和我们财务信息的其他用户更全面、更准确地评估综合业绩和部门业绩。报告的非GAAP财务信息可能由其他公司以不同的方式确定或计算，可能无法与其他公司的财务信息直接进行比较。
合并EBITDA
合并EBITDA不是根据GAAP确定的衡量标准，也不应被视为根据GAAP确定的营业收入、净收入或任何其他衡量标准的替代品。综合EBITDA被用来衡量经营效率和整体财务业绩，我们相信这对于那些评估与我们竞争对手相关的经营业绩的人来说是一个有帮助的指标。从概念上讲，EBITDA衡量的是每个时期产生的收入金额，这些收入可以用于偿还债务、纳税和为资本支出提供资金。不应孤立地考虑EBITDA，或将其作为根据GAAP编制的业绩衡量标准的替代品。
截至2010年底的三个月。 | |||||||
3月31日， | |||||||
| 2021 |
| 2020 |
| |||
(单位：万人) | |||||||
合并EBITDA | $ | 1,038,361 | $ | 286,315 | |||
净利息，净额 | (1,903) | (1,390) | |||||
所得税(拨备)福利，净额 | (215,849) | (45,006) | |||||
折旧及摊销 | (190,385) | (166,820) | |||||
可归因于DISH网络的净收益(亏损) | $ | 630,224 | $ | 73,099 | |||
与2020年同期相比，截至2021年3月31日的三个月合并EBITDA的变化主要是由于与运营收入和运营费用有关的因素，包括截至3月31日的三个月的3.56亿美元“长期资产减值”的负面影响。2020.
细分市场OIBDA
下面介绍的分部OIBDA是一种非GAAP衡量标准，并不打算作为衡量经营业绩的营业收入(亏损)的替代指标。我们相信，这一衡量标准对于管理层、投资者和我们财务信息的其他用户在更加可变的成本基础上评估我们业务部门的经营盈利能力是有用的，因为它排除了主要与这些业务部门的资本支出和收购有关的折旧和摊销费用，以及评估与我们竞争对手相关的经营业绩。分部OIBDA是通过将折旧和摊销费用加回业务单位营业收入(亏损)来计算的。有关详细信息，请参阅我们的合并财务报表附注12。
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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--续
截至2010年底的三个月。 |
| |||||||
3月31日， | ||||||||
2021 | 2020 |
| ||||||
(单位：万人) | ||||||||
付费电视OIBDA | $ | 915,590 | $ | 704,115 |
| |||
折旧及摊销 | 142,847 | 162,474 | ||||||
分部营业收入(亏损) | $ | 772,743 | $ | 541,641 | ||||
零售无线OIBDA | $ | 168,230 | $ | (1,570) | ||||
折旧及摊销 | 44,351 | — | ||||||
分部营业收入(亏损) | $ | 123,879 | $ | (1,570) | ||||
5G网络部署OIBDA | $ | (28,859) | $ | (391,647) | ||||
折旧及摊销 | 3,187 | 4,346 | ||||||
分部营业收入(亏损) | $ | (32,046) | $ | (395,993) | ||||
合并后的OIBDA | $ | 1,054,961 | $ | 310,898 | ||||
折旧及摊销 | 190,385 | 166,820 | ||||||
合并营业收入(亏损) | $ | 864,576 | $ | 144,078 | ||||
与2020年同期相比，在截至2021年3月31日的三个月中，OIBDA的变化主要是由于与运营收入和运营费用有关的因素，包括截至3月31日的三个月中3.56亿美元的“长期资产减值”的负面影响。2020.
流动性和资本资源
现金、现金等价物和流动有价证券
我们认为所有在到期90天内购买的流动投资都是现金等价物。有关我们的有价证券的更多信息，请参阅我们的简明综合财务报表附注5。截至2021年3月31日，现金等价物和当前可销售投资证券总额为45.73亿美元，而截至12月为37.33亿美元。2020年31日，增加8.4亿美元。现金、现金等价物和当前可销售投资证券的增加主要来自11.25亿美元的经营活动产生的现金和我们参与拍卖107产生的3.37亿美元押金退款。资本支出3.97亿美元(包括与FCC授权有关的资本化利息)部分抵消了这些增加，以及2.05亿美元在公开市场交易中回购我们将于2021年到期的6.75%优先债券。
现金流量
以下讨论重点介绍了我们在截至2021年3月31日的三个月内的现金流活动。
经营活动现金流
在截至2021年3月31日的三个月里，我们报告了11.25亿美元的“经营活动净现金流”，这主要归因于10.05亿美元的“净收益(亏损)”，其中不包括“折旧和摊销”费用、“投资和衍生品的已实现和未实现亏损(收益)”、“非现金、基于股票的补偿”费用。和“递延税费(利益)”。此外，“经营活动的净现金流”还受到账面费用和现金支付(包括所得税)时间差异的影响。
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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--续
投资活动的现金流
截至2021年3月31日的三个月，我们报告了来自“投资活动的净现金流”的1.85亿美元的流入，主要与我们参与拍卖107的3.37亿美元的押金退款和2.42亿美元的有价证券销售净额有关，部分被资本支出3.97亿美元(包括与FCC授权有关的资本化利息)。资本支出包括2.82亿美元与FCC授权有关的资本化利息，6200万美元用于无线设备，3300万美元用于新的和现有的碟式电视用户设备，以及2000万美元的其他公司资本支出。
融资活动的现金流
在截至2021年3月31日的三个月里，我们报告了2.29亿美元的“融资活动净现金流”流出，主要与#美元有关。2.05亿在公开市场交易中回购我们将于2021年到期的6.75%优先债券。
自由现金流
我们将自由现金流定义为“经营活动的净现金流”减去“购买财产和设备”，以及“与FCC授权有关的资本化利息”，如我们的简明综合现金流量表所示。我们认为，自由现金流是一项重要的流动性指标，因为它衡量了在给定时期内，可用于偿还债务、进行投资(包括战略无线投资)、为收购提供资金以及用于某些其他活动的现金量。自由现金流量不是根据公认会计原则确定的衡量标准，也不应被视为“营业收入”、“净收入”、“经营活动净现金流量”或根据公认会计原则确定的任何其他衡量标准的替代品。由于自由现金流包括对运营资产的投资，我们认为这一非GAAP流动性衡量标准除了最直接可比的GAAP衡量标准“经营活动的净现金流”之外，也是有用的。
自由现金流可能会受到不同时期“净收益(亏损)”变化的显著影响，这些变化不包括某些非现金费用、经营资产和负债、“购买财产和设备”以及“与FCC授权有关的资本化利息”。这些项目列在本公司简明综合现金流量表的“经营活动现金流量净额”和“投资活动现金流量净额”部分。营业资产和负债余额在不同时期可能会有很大波动，不能保证自由现金流在未来期间不会受到营业资产和负债的重大变化的负面影响，因为这些变化除其他外取决于管理层的付款时机和对库存水平的控制以及现金收入。除了经营资产和负债的变化引起的波动外，自由现金流在不同时期可能会有很大差异，这取决于但不限于订户增加(亏损)、服务收入、订户流失、订户获取和保留成本(包括我们为碟式电视订户提供的设备租赁计划资本化的金额)、运营效率、物业和设备购买的增减、与我们的5G网络部署商业化相关的支出以及其他因素。
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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--续
下表将自由现金流调整为“经营活动的净现金流”。
截至2010年底的三个月。 | |||||||
3月31日， | |||||||
| 2021 |
| 2020 | ||||
(单位：万人) | |||||||
自由现金流 |
| $ | 728,681 | $ | 536,964 | ||
添加回： | |||||||
购买财产和设备(包括与FCC授权有关的资本化利息) | 396,817 | 338,989 | |||||
经营活动的净现金流量 | $ | 1,125,498 | $ | 875,953 | |||
运营流动性
我们在卫星、无线设备、机顶盒、信息技术和支持我们的付费电视部门和零售无线业务部门的设施方面进行了一般性投资。我们还在进行重大的额外投资，并将需要继续进行这些投资和/或与其他公司合作，以完成我们的5G网络部署，并进一步商业化、扩建，并整合我们的无线频谱许可证和相关资产。此外，由于我们主要是一家以订户为基础的公司，我们也针对订户进行投资，以获取新订户并留住现有订户。虽然一般投资可能会在短期内推迟，而不会影响业务，但订户特定的投资不那么随意。我们的总体目标是在每个订户的生命周期内产生足够的现金流，以便为前期投资提供足够的回报。而且，一旦为每个订户进行了前期投资，随后的现金流通常是正的，但不能保证随着时间的推移，我们将收回足够的现金流。
与我们在给定时间点产生的现金流相比，有许多因素会影响我们未来的现金流。第一个因素是我们的流失率以及我们留住现有订户的成功程度。*如果我们从现有基础上失去订户，来自该基础的正现金流就会相应减少。第二个因素是我们在维持服务利润率方面的成功程度。如果我们的“服务成本”增长快于我们的“服务收入”增长，那么每个现有订户产生的现金流就会减少。除了其他因素外，转向价格更低的付费电视节目套餐和更高的节目成本。我们的零售无线服务利润率受到我们与T-Mobile的MNSA协议以及我们一旦运营后能够将零售无线用户转换到我们的5G网络上的速度的影响。第三个因素是我们获得新用户的速度。我们获得新用户的速度越快，我们来自现有用户的正的持续现金流就会被与获得新用户相关的负的前期现金流抵消得越多。相反，我们获得新用户的速度越慢。我们未来的现金流受到我们完成5G网络部署的速度、产生的诉讼费用以及融资活动的任何现金流的影响。我们的付费电视订户基数和订户相关利润率的下降继续对我们的现金流产生负面影响，不能保证这些下降不会继续下去。
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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--续
用户基础-付费电视细分和零售无线业务部门
有关详细信息，请参阅上面的“操作结果”。
获取和保留订户的成本
我们在获取订户方面会产生大量前期成本，包括广告、独立第三方零售商奖励、向第三方付款、设备和无线设备补贴、安装服务和/或新客户促销。虽然我们试图在订阅期内收回这些前期成本，但不能保证我们会成功实现这一目标。关于我们的菜肴电视服务，我们采用业务规则。例如对潜在客户的最低信用要求和在最短期限内接受服务的合同承诺。我们致力于提供卓越的客户服务，以增加客户在更长时间内保留付费电视服务的可能性。吊带式电视用户的订户获取成本明显低于碟式电视用户。我们的零售无线用户的订户获取成本主要与无线设备的补贴有关。*我们的订户获取成本可能会因时间段的不同而有很大差异。
我们为留住现有的DISH TV用户而产生了巨大的成本，这主要是因为将他们的设备升级到下一代接收器(主要包括我们的Hopper接收器)，并提供保留积分。与我们的订户获取成本一样，我们的保留升级支出包括设备和安装服务的成本。在某些情况下，我们还向现有客户提供有限期限的免费节目和/或促销价格，以换取在最短期限内接受服务的合同承诺。我们留住工作的一个组成部分包括为搬家的客户安装设备。零售无线用户的保留成本主要与合格现有用户升级无线设备的促销价格有关。我们的碟式电视订户留存成本在不同时期可能会有很大差异。
季节性
从历史上看，与付费电视行业的典型情况一样，上半年产生的新菜肴电视订户激活总量通常比下半年要少。此外，第一季度和第四季度的菜品电视流失率普遍低于第二和第三季度。然而，近年来，随着收费电视行业的成熟，我们和我们的竞争对手越来越多地必须从彼此现有的订户基础上吸引更多的新订户，而不是从首次购买收费电视服务的人那里吸引更多的新订户。因此，上述季节性的历史趋势可能并不代表未来的趋势。
我们的净吊衣电视订户增加受到某些重大体育赛事和其他主要电视赛事的影响。第一季度和第三季度通常产生更高的新零售无线用户总额。*由于新冠肺炎大流行，上面讨论的历史趋势，无论是净付费电视订户增加还是网络零售无线订户增加，可能都不能预示未来的趋势。
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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--续
人造卫星
我们的碟式电视服务的运作需要我们有足够的卫星传输能力来播放我们提供的节目。此外，目前的竞争状况要求我们继续扩大新节目的供应。虽然我们通常有足够的在轨卫星能力来传输我们现有的频道，并有一些备用能力来恢复某些关键节目的传输，但我们的备用能力是有限的。如果我们拥有或租赁的任何卫星发生故障或丢失，我们可能需要购买或租赁额外的卫星容量，或重新定位我们的一颗其他卫星，并将其用作故障或丢失的卫星的替代品。这样的失败可能会导致关键节目的长期丢失或我们在必要时扩大节目以保持竞争力的计划的显著延迟，并导致我们花费很大一部分现金来购买或租赁额外的卫星容量。
与我们的长期债务有关的契约和限制
我们受制于与我们的长期债务有关的契约中规定的契约和限制。特别是，与DISH DBS Corporation(“DISH DBS”)发行的未偿还优先票据相关的契约包含限制性契诺，其中包括限制DISH DBS及其受限制子公司：(I)产生额外债务；(Ii)进行出售和回租交易；(Iii)就DISH DBS的股本或回购DISH DBS的股本支付股息或作出分配；(Iv)进行某些投资；(V)创造利润率。和(Viii)。转让或出售资产。如果我们不遵守这些公约，优先票据下的全部或部分债务，以及我们的其他长期债务，可能会立即付清。优先票据还规定，如果发生某些控制权变更事件，可能需要预付债务。此外，可换股票据规定，如果发生“根本变化”(定义见相关契约)，持有人可要求我们以现金回购全部或部分可换股票据。截至本季度报告(Form 10-Q)提交之日，我们和DISH星展银行遵守了与各自长期债务相关的契约和限制。
其他
我们也很容易受到欺诈的影响，特别是在获取新订户方面。虽然我们正在通过一系列行动解决订户欺诈的影响，但不能保证我们不会继续遭遇欺诈，这可能会影响我们的订户增长和流失。经济疲软可能会产生更大的诱因，导致信号窃取、盗版和订户欺诈，这可能会导致更高的订户流失和收入减少。
债务和未来资本需求
合同义务
有关详细信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注11。
未来资本需求
我们预计将从运营产生的现金、现有现金、现金等价物和有价证券余额，以及通过筹集额外资本产生的现金，为我们未来的营运资本、资本支出和偿债需求提供资金。我们将需要进行重大的额外投资，以完成我们的5G网络部署，并进一步商业化、扩建和整合我们的无线频谱许可证和相关资产。为我们未来的营运资本和资本支出需求提供资金所需的资本数额各不相同，这取决于我们部署5G网络的速率、我们获取新用户的速率以及获取和保留用户的成本，包括与我们新的和现有的用户设备租赁计划相关的资本化成本。
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第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--续
我们2021年的某些资本支出预计将受到我们部署5G网络的速度以及与用户驻地设备相关的成本的推动。这些支出是部署我们的5G网络以及运营和维护我们的菜肴电视服务所必需的。因此，我们认为它们是非可自由支配的。我们的资本支出随任何时间点租赁或在建卫星的数量而异，可能会因竞争加剧、卫星重大故障或经济疲软和不确定性而大幅增加。我们的菜式电视用户基数一直在下降，不能保证我们的菜式电视用户基数不会继续下降，也不能保证下降的速度不会加快。如果我们的菜品电视用户基数继续下降，将对我们的现金流产生实质性的不利长期影响。此外，修订后的Northstar和SNR执行协议规定，除其他事项外，SNR修正和Northstar修正后的收购价格分别等于对Northstar Spectrum和SNR HoldCo的股权贡献加上固定的年回报率。截至2021年3月31日，Northstar Manager在Northstar Spectrum的所有权权益和SNR Management在SNR HoldCo的所有权权益为3.62亿美元，在我们的简明合并资产负债表上被记录为“可赎回的非控股权益”。
我们预计2021年将产生与我们的5G网络部署相关的资本支出，包括与我们的无线项目和5G网络部署相关的资本支出，以及可能购买额外的无线频谱许可证。所需的资本额还将取决于支持可能不时出现的潜在战略举措所需的投资水平。这些因素，包括我们未来可用现金流的减少，可能需要我们在未来筹集更多资金。
金融市场的波动性有时加大了美国等高收益债务发行人以可接受的条件进入资本市场的难度。这些发展可能会对我们的融资成本和流动性状况产生重大影响。
促进移动设备收购
有关详细信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注5。
无线-5G网络部署
有关详细信息，请参阅我们的简明合并财务报表附注11。
信贷可获得性及其对流动性的影响
尽管经济疲软和不确定，但我们普遍存在筹集资金的能力。虽然资本成本的小幅波动不太可能影响我们目前的运营计划，但大幅波动可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。
债务发行和到期日
在截至2021年3月31日的三个月里，我们在公开市场交易中回购了205亿美元，其中利率为6.3/4%的优先债券将于2021年到期。剩余的17.95亿美元将于2021年6月1日到期。我们预计届时将从现金和有价证券余额中为这一义务提供资金。然而，根据市场情况，我们可能会对这一义务进行全部或部分再融资。
表外安排
我们一般不从事表外融资活动。
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第三项。关于市场风险的定量和定性披露
在截至2021年3月31日的三个月里，我们的市场风险没有实质性变化。有关更多信息，请参见第7A项。在我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K的第II部分中，对市场风险进行了定量和定性的披露。
项目4.控制和程序
关于披露控制和程序的结论
在我们管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，我们评估了我们的披露控制和程序(如规则13a-15(E)所定义)的有效性。根据1934年“证券交易法”(Securities Exchange Act Of 1934)，截至本报告所述期间结束时。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至本报告所述期间结束时，我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化
与截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K(如规则13a-15(F)所定义)相比，我们对财务报告的内部控制没有变化。根据1934年的“证券交易法”(Securities Exchange Act)，在我们最近的财政季度内，我们的财务报告内部控制受到了重大影响，或有合理的可能产生重大影响。然而，我们正在持续监测新冠肺炎疫情以及对我们内部控制的任何潜在影响。
第II部分-其他资料
第一项。法律程序
见附注11“承诺和或有事项--诉讼在我们的简明综合财务报表的附注中，可以找到有关我们所涉及的某些法律程序的信息。
第1A项危险因素
本公司截至12月底的10-K表格年度报告第1A项“风险因素”。2020年31日，包括对我们风险因素的详细讨论。
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第二项。未登记的股权证券销售和收益的使用
发行人购买股票证券
下表提供了2021年1月1日至2021年3月31日期间回购我们的A类普通股的相关信息：
总人数： | 最大近似值 | ||||||||||
总计 | 购买了股份 | 美元相当于中国股票的价值 | |||||||||
数量： | 平均值 | 作为公开讨论的一部分 | 这可能还需要时间。 | ||||||||
股票 | 付出的代价 | 宣布 | 根据协议购买的产品 | ||||||||
期间 |
| 购得 |
| 每股收益 |
| 节目 |
| 节目组(1) |
| ||
(单位：千人，但不包括共享数据) | |||||||||||
2021年1月1日-2021年1月31日 | — | $ | — | — | $ | 1,000,000 | |||||
2021年2月1日-2021年2月28日 | — | $ | — | — | $ | 1,000,000 | |||||
2021年3月1日-2021年3月31日 | — | $ | — | — | $ | 1,000,000 | |||||
总计 | — | $ | — | $ | 1,000,000 | ||||||
| (1) | 2020年10月30日，我们的董事会批准了高达10亿美元的股票回购，回购了我们的已发行班级。截至2021年12月31日(包括2021年12月31日)的普通股。根据我们的回购计划，可以通过公开市场购买、私下协商的交易或规则10b5-1交易计划进行购买，具体取决于市场状况和其他因素。我们可以选择不购买本计划允许的最大股票金额，我们也可以加入董事会授权的其他股票回购计划。 |
第6项展品
(a) | 展品。 |
31.1* | 第302节首席执行官证书。 | |
31.2* | 第302节认证首席财务官. | |
32.1* | 第906节首席执行官证书。 | |
32.2* | 第906节认证首席财务官. | |
101* | 以下材料摘自表格季度报告：DISH Network于2021年4月29日提交的截至2021年3月31日的季度10-Q报告，格式为内联可扩展商业报告语言(IXBRL)：(I)简明合并资产负债表，(Ii)简明综合经营报表和全面收益(亏损)，(Iii)简明股东权益变动表，(Iv)简明现金流量表和(V)简明现金流量表。 | |
104* | 封面交互式数据文件(封面XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中)。 |
* | 谨此提交。 |
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目录
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
DISH网络公司 | ||
由以下人员提供： | /s/ W·埃里克·卡尔森(W.Erik Carlson) | |
W·埃里克·卡尔森(W.Erik Carlson) | ||
总裁兼首席执行官 | ||
(妥为授权的人员) | ||
由以下人员提供： | /s/保罗·W·欧尔班 | |
保罗·W·欧尔班 | ||
执行副总裁兼首席财务官 | ||
(首席财务官) | ||
日期：2021年4月29日
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