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联合簿记管理经理：		摩根士丹利有限责任公司美国银行证券公司高盛有限责任公司摩根大通证券有限责任公司加拿大皇家银行资本市场有限责任公司地区证券有限责任公司

联席经理：		瑞士信贷证券(美国)有限责任公司学院证券公司 Blaylock Van，LLC MFR证券公司 R.Seelaus&Co.，LLC

存托股份的CUSIP/ISIN：		7591EP 886/US7591EP8869

*	评级的重要性可以从评级机构那里得到解释。通常，评级机构基于它们认为合适的材料和信息，以及它们自己的调查、研究和假设来进行评级。存托股份的评级应独立于其他证券的类似评级进行评估。证券的信用评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会受到指定评级机构随时审查、修订、暂停、降低或撤回的影响。

**	预计存托股份的交付将仅通过存托信托公司的设施为其参与者的账户(包括Clearstream Banking)以簿记形式进行。法国兴业银行匿名者、和Euroclear Bank S.A./N.V.在交易日期后的第五个营业日或大约第五个交易日在纽约付款。除非交易双方另有约定，否则二级市场上的证券交易一般需要在两个工作日内结算，称为T+2。因此，由于存托股份的初始交割不会以T+2为基础，希望在结算日前第二个营业日前交易存托股份的投资者将被要求在任何此类交易的时间指定替代结算周期，以防止结算失败。

存托股份不是银行的存款或债务，也不由联邦存款保险公司或任何其他政府机构或机构提供保险或担保。

发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(SEC)提交了注册声明(包括招股说明书，并辅以初步招股说明书附录)。在您投资之前，您应阅读发行人已向SEC提交并通过引用并入此类文件中的每一份文件和其他文件，以了解有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的 Edgar免费获取这些文档。或者，您可以致电摩根士丹利公司(866)718-1649、美国银行证券公司(800)294-1322、高盛公司(866)471-2526、摩根大通证券公司Collect(212)834-4533、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司(866)375-6829或地区证券有限责任公司(404)279-7400获取这些文件的副本。

以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通信，应不予理会。此类免责声明或通知是由于彭博或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。


发行人：		地区金融公司

安保：		存托股份(存托股份)，每股相当于1/40持有发行人4.45%非累积永久优先股(优先股)的权益 E系列优先股

预期安全评级(穆迪/标准普尔/惠誉)：*		BA1/BB+/BB(稳定/稳定/稳定)

大小：		$400,000,000/16,000,000存托股份

超额配售选择权：		本次发售不适用超额配售选择权。

清算优先权：		每股存托股份25美元(相当于每股优先股1,000美元)

任期：		永续

股息率(非累计)：		自发行之日起，年利率为4.45%，每季度支付一次欠款

股息支付日期：		每年3月15日、6月15日、9月15日和12月15日每季度拖欠一次，自2021年9月15日开始

天数：		30/360

交易日期：		2021年4月27日

结算日期：		2021年5月4日(T+5)**

可选赎回：		发行人可按其选择权，以相当于每股1,000美元(相当于每股存托股份25美元)的价格赎回优先股，加上任何已宣布和未支付的股息(不考虑任何未宣布的股息)，但不包括赎回日期，(I)在2026年6月15日或之后的任何股息支付日期不时全部或部分赎回，或(Ii)在监管资本处理事件(如 )之后的任何时间全部或部分赎回优先股

列表：		将申请将存托股份在纽约证券交易所(NYSE)上市，代码为RFPRE。如果获准上市，存托股份预计将在存托股份最初发行日期后30天内在纽约证券交易所开始交易。

公开发行价格：		每股存托股份25美元

承保折扣和佣金：		9,461,000美元，反映向机构投资者出售5840,000股存托股份，承销商获得每股存托股份0.2500美元的承销折扣，以及10,160,000股存托股份出售给散户，承销商获得每股存托股份0.7875美元的承销折扣

给发行人的净收益(承保折扣和佣金后，在提供费用之前)：		$390,539,000