发行人:
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自由市场(MercadoLibre,Inc.)(“发行者”)
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证券:
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2026年到期的2.375%可持续发展票据(“2026年可持续发展票据”);以及
2031年到期的3.125%债券(“2031年债券”,与2026年可持续发展债券一起,称为“债券”)
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结算日期*:
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T+5;2021年1月14日
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最小面额:
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$200,000及超出$1,000的整数倍
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联合簿记管理经理:
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法国巴黎银行证券公司
美国银行证券公司
花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)
高盛有限责任公司
摩根大通证券有限责任公司
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依法治国:
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纽约州
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预期上市时间: |
纳斯达克债券交易所 |
其他信息:
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请明确提及发行人于2020年1月5日提交的当前Form 8-K报告和于2020年1月7日提交的当前Form 8-K报告,这两份报告通过引用并入发行人提交给SEC的注册声明中的
招股说明书,并被视为招股说明书的一部分。
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本金金额:
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$400,000,000
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到期日:
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2026年1月14日
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优惠券:
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2.375%
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面向公众的价格:
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面值的100.000%,另加应计利息(如有),自2021年1月14日起生效
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到期收益率:
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2.375%
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付息日期:
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1月14日和7月14日,从2021年7月14日开始
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可选赎回:
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2025年12月14日或之后(即到期前一个月的日期)的面值催缴。在标准杆呼叫日期之前,以T+30bps进行完整呼叫。按面值交税。
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CUSIP:
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58733R AE2
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ISIN:
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US58733RAE27
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可持续发展协调员:
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法国巴黎银行证券公司
摩根大通证券有限责任公司
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本金金额:
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$700,000,000
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到期日:
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2031年1月14日
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优惠券:
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3.125%
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面向公众的价格:
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面值的100.000%,另加应计利息(如有),自2021年1月14日起生效
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到期收益率:
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3.125%
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付息日期:
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1月14日和7月14日,从2021年7月14日开始
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可选赎回:
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2030年10月14日或之后(即到期前三个月的日期)的面值催缴。在标准杆呼叫日期之前,以T+35bps进行完整呼叫。按面值交税。
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CUSIP:
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58733R AF9
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ISIN:
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US58733RAF91
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