依据第424(B)(5)条提交
注册号333-239242

招股说明书副刊 (截至2020年8月5日的招股说明书)

最高 $50,000,000

Centrus 能源公司

A类普通股

根据与B.Riley Securities，Inc.(“B.Riley”)和Lake Street Capital Markets，LLC(“Lake Street”，与B.Riley各自为“代理人”，“代理人”)于2020年12月31日签订的“At Market 发行销售协议”的条款(我们称之为销售协议)，我们可以根据本招股说明书补充我们A类普通股的股份 ，每股0.10美元。不时通过代理或向代理(担任销售代理或委托人)的总发行价高达50,000,000美元 。

我们的A类普通股在纽约证券交易所美国有限责任公司(“交易所”)交易，代码为“LEU”。我们A类普通股最近一次报告的售价是在2020年12月30日，为每股23.86美元。

根据本招股说明书附录出售我们的A类普通股(如果有的话) 将以任何允许的方式进行，该方式被视为根据修订后的1933年证券法(“证券法”)规则415中定义的“在市场上发行” 。代理商不需要 出售我们A类普通股的任何特定数量的股票，但将以符合其正常交易和销售实践的商业合理的 努力充当我们的销售代理商。不存在以任何第三方托管、 信托或类似安排接收资金的安排。

代理商将有权获得佣金 ，佣金最高为所售A类普通股每股销售总价的4.0%。关于代表我们出售A类普通股的 ，代理人将被视为证券法 所指的“承销商”，代理人的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还 同意就某些责任(包括根据《证券法》承担的责任)向代理提供赔偿和贡献。

投资我们的A类普通股 风险很高。在购买我们A类普通股的股票之前，您应仔细考虑从本招股说明书补充说明书S-3页开始的“风险因素”中所描述的 风险因素，以及我们最近提交的10-K年度报告和后续的10-Q季度报告中标题为“项目1A-风险因素”的 章节(通过引用将其并入本招股说明书补充材料中)，以及在本招股说明书附录中以引用方式并入本招股说明书补充材料中的其他文件中类似标题下的 风险因素。 在本招股说明书补充说明书中以引用的方式将其并入本说明书补充说明书的其他文件中， 以引用的方式并入本说明书补充说明书中。

美国证券交易委员会(SEC)和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本 招股说明书补充材料是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书补充日期为 2020年12月31日。

目录

关于本招股说明书增刊

本招股说明书附录和随附的 招股说明书是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的表格S-3注册声明的一部分，该声明采用“搁置”注册流程 。本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书附录， 其中包含有关我们发行和出售A类普通股的条款的具体信息以及有关我们的重要业务信息 。第二部分是随附的招股说明书，其中包含并引用了有关我们的重要 业务和财务信息以及有关此次发行的其他信息。本招股说明书附录和随附的 招股说明书是我们根据修订后的《1933年证券法》( 《证券法》)向证券交易委员会提交的搁置登记声明的一部分。

在作出您的投资决定时，您应 仅依赖本招股说明书附录中包含或通过引用合并的信息、随附的招股说明书 以及我们提交给证券交易委员会的任何免费撰写的招股说明书。我们对本招股说明书附录 和随附的招股说明书中包含的信息负责，包括此处和其中所述的通过引用并入本说明书的信息，以及 我们准备和分发的任何免费撰写的招股说明书。我们或代理均未授权任何人向您提供与本招股说明书附录、随附的招股说明书 或任何此类免费撰写的招股说明书中包含或通过引用并入的信息不同的 信息。我们和代理商都不会在任何不允许出售或出售这些 证券的司法管辖区出售或征集购买这些证券的要约。本招股说明书附录、随附的招股说明书或我们准备的任何相关免费撰写的招股说明书中包含或引用的信息 仅在适用文档的日期准确 。自该日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能已发生变化 。

本招股说明书附录和随附的 招股说明书并不包含SEC规则和法规 允许的注册说明书中包含的所有信息。欲了解更多信息，请参阅S-3表格中的注册声明及其附件，本 招股说明书附录和随附的招股说明书是其中的一部分。我们遵守修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)的信息要求，因此向证券交易委员会提交报告和其他信息。 本招股说明书附录和随附的招股说明书中有关任何协议或其他文件的条款或内容的陈述仅为摘要。 本招股说明书附录和随附的招股说明书中有关任何协议或其他文件的条款或内容的陈述仅为摘要。如果SEC规则要求将任何协议或文件作为注册声明的证物进行归档 ，您应参考该协议或文件以了解其完整内容。

在您投资我们的A类普通股之前， 您应该阅读本文档和本文档所包含的注册说明书，其中包括本招股说明书附录中引用的文档和附带的招股说明书，这些文档在本招股说明书附录和随附的招股说明书中的标题“您 可以找到更多信息的地方”中进行了说明。

如果本招股说明书附录和随附的招股说明书对本次产品和 我们业务的描述不同，您应依赖此 招股说明书附录中的信息。本招股说明书附录或通过引用并入或被视为纳入本招股说明书附录的文件中所作的任何陈述 将被视为为本招股说明书附录的目的而修改或取代 本招股说明书附录或任何其他随后提交的文件中所包含的陈述，该文件也通过引用并入或被视为纳入本招股说明书附录中 ，以修改或取代该陈述。任何如此修改或取代的 陈述，除非经如此修改或取代，否则不会被视为本招股说明书补充 的一部分。

除非另有明确说明或 上下文另有要求，否则我们使用术语“Centrus”、“公司”、“我们”、“我们”、 “我们”或类似的引用来指代Centrus Energy Corp.及其子公司。

有关前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书附录(包括通过引用并入本文的 文件)可能包含或包含符合交易法第21E节 含义的“前瞻性陈述”。在这种情况下，前瞻性陈述是指与未来事件有关的陈述，可能涉及我们预期的未来业务和财务业绩，通常包含“预期”、“预期”、 “打算”、“计划”、“相信”、“将”、“应该”、“可能”、 “将”或“可能”等含义相似的词语。前瞻性陈述从本质上讲涉及不同程度上不确定的事项。对于Centrus Energy Corp.，可能导致 我们未来的实际结果与前瞻性陈述中表述的结果大不相同的特殊风险和不确定性包括但不限于 以下风险和不确定性，这些风险和不确定性可能会被新型冠状病毒(新冠肺炎)大流行放大：

这些因素可能并不构成可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中讨论的结果不同的所有因素 。归因于我们或代表我们行事的人员的所有书面和口头前瞻性声明 均由“第1A项”中披露的警示性声明 明确限定其全部内容。风险因素：“在截至2019年12月31日的年度Form 10-K年度报告和 截至2020年9月30日的季度报告中，此类风险因素可能会被修订、补充 或被我们不时提交给证券交易委员会的其他报告所取代，包括后续的Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告以及任何后续招股说明书附录。因此，不应将前瞻性 陈述作为实际结果的预测指标。请读者仔细审阅和考虑本报告和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中披露的各种信息，这些信息试图向 感兴趣的各方提供可能影响我们业务的风险和因素。我们不承诺更新前瞻性陈述 以反映本招股说明书附录日期后可能发生的事件或情况，除非法律另有要求。

危险因素

投资我们的A类普通股涉及高度的风险 。您应仔细考虑以下风险因素以及本招股说明书附录中的其他信息、附带的招股说明书和本招股说明书附录中引用的文件，包括我们最新的10-K年度报告和随后提交的每一份10-Q季度报告中“风险因素”标题下讨论的因素，以及我们根据第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交给证券交易委员会的其他文件中列出的任何风险因素 请参阅“在哪里可以找到更多 信息”和“我们通过引用合并的信息”。发生以下任何事件都可能损害我们的业务、财务状况、运营结果和增长前景。 在这种情况下， 我们A类普通股的交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。

与此产品相关的其他风险

我们的股价和股票交易量一直在波动， 可能会继续波动。

我们A类普通股的市场价格 历史上经历过并可能继续经历大幅波动。从2020年3月到2020年12月30日， 我们普通股的最新报告销售价格从最高的每股27.91美元波动到最低的每股4.25美元。我们A类普通股的市场价格 可能会因此 部分中列出的许多风险因素以及我们无法控制的其他因素而出现大幅波动，包括：

我们股价的重大变化 还可能导致基于股票的薪酬支出大幅增加或减少，包括用于确定根据我们的长期激励计划 可能以现金、股票或现金和股票组合支付的奖励价值的名义金额 。此外，股票市场可能会经历极端的价格和成交量波动，这可能会影响股权证券的市场价格。 这些波动可能与发行此类证券的公司的经营业绩无关或不成比例 。这些广泛的市场和行业波动，以及新冠肺炎大流行、经济衰退、利率变化或国际货币波动等一般经济、 政治和市场状况，都可能损害我们A类普通股的市场价格。

我们将在使用此次发行的净收益方面拥有广泛的自由裁量权 ，尽管我们做出了努力，但我们可能会以不会增加您投资价值的方式使用净收益。

我们打算将本次发行中出售A类普通股的净收益 用于一般营运资金和公司目的， 可能包括技术开发投资、偿还或回购未偿债务或回购或赎回B系列高级优先股股票、资本支出、潜在收购和其他商业机会 和目的。我们对出售A类普通股的净收益的使用保留广泛的自由裁量权，因此，您将需要依赖我们董事会和管理层对收益使用的判断， 关于我们具体意图的潜在信息有限。这些收益可以用于不会 改善我们的经营业绩或增加您的投资价值的方式。

你可能会感受到立竿见影的稀释。

本次发行的每股发行价 可能超过本次发行前我们已发行的A类普通股的调整后每股有形账面净值 。假设我们的A类普通股在与代理商的销售协议期限内以每股23.86美元的价格出售了总计2,095,557股， 我们的A类普通股在2020年12月30日在纽约证券交易所美国交易所最后一次报告的出售价格，总收益为4780万美元，在扣除佣金和估计的我们应支付的总发售费用后，您将立即经历每股45.70美元的摊薄，这相当于我们与纽约证券交易所美国证券交易所之间的差额。 扣除佣金和估计的我们应支付的总发售费用后，您将立即经历每股45.70美元的摊薄，相当于我们在纽约证券交易所美国证券交易所(NYSE American)公布的最后一次出售价格，总收益为4780万美元。在本次发行和假设发行价生效后。行使未偿还股票期权和 认股权证可能会进一步稀释您的投资。此外，由于我们在此提供的A类普通股的股票将直接在市场上出售，我们出售此类证券的价格将会有所不同，这些 变化可能会很大。因此，如果您以高于在此发售的其他股票的价格 购买此次发行的股票，您可能会遭受稀释。有关如果您参与此产品将产生的稀释的更详细 说明，请参阅下面标题为“稀释”的部分。

我们根据销售协议可以 在任何时间或总共发行的实际股票数量是不确定的 ，您可能会因为未来的股票发行而经历未来的稀释。

在 销售协议的某些限制和遵守适用法律的前提下，我们有权在整个销售协议期限内随时向代理商发送销售通知 。 代理商在发送销售通知(如果有)后出售的股票数量将根据我们与代理商设定的销售期和限额 期间A类普通股的市场价格而波动。由于出售的每股股票价格将在销售期内根据我们普通股的 市场价格波动，因此现阶段无法预测 最终发行的股票数量。此外，为了筹集额外资本，我们可能会在未来提供额外的A类普通股 或其他可转换为或可交换为我们A类普通股的证券，价格可能与本次发行的每股价格 不同。我们可能会以低于此次发行中投资者支付的每股价格 的价格出售任何其他发行中的股票或其他证券，未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有高于现有股东的权利 。我们在未来交易中出售额外普通股(或可转换或可交换为普通股的证券)的每股价格可能高于或低于投资者在此次发行中支付的每股价格。 普通股或可转换或可交换为普通股的证券在未来交易中的每股价格可能高于或低于投资者在此次发行中支付的每股价格。.

我们目前不打算为我们的A类普通股支付 股息，因此，我们目前被禁止宣布或支付此类股息，因此，只有当我们的A类普通股价格升值时，才有 机会实现您的投资回报。

我们目前 不打算在可预见的将来宣布或支付A类普通股股票的股息，根据我们已发行的优先证券的条款，我们目前被禁止 宣布或支付股息。因此，只有当我们A类普通股的市场价格升值 并且您出售股票获利时，您才有机会 从此次发行中购买的股票中获得回报。我们不能向您保证我们永远不会派发股息，也不能保证我们的A类普通股在此次发行后在市场上的价格永远不会超过所购买的任何股票的价格。

B系列高级优先股 在股息、分配和清算时的支付方面高于我们的普通股。

B系列高级 优先股在股息权和我们清算、解散或清盘时的权利方面优先于我们的 普通股。B系列高级优先股的持有者优先于我们的A类普通股，按7.5%的年利率在我们达到尚未达到的某些财务门槛时支付股息。在我们进行清算、解散或清盘的情况下，我们普通股的持有者将有权按比例分享在我们所有债务和其他债务清偿后可合法分配给股东的净资产 ，前提是 优先股(包括B系列高级优先股)持有人的任何清算优先权得到满足。

我们的管理文件和特拉华州 法律可以阻止股东认为有利的收购，还可能降低我们股票的市场价格。

我们的 公司注册证书、章程和我们就普通股采用的第382条权利协议以及B系列优先股中的转让限制 包含可能延迟或阻止控制权变更的某些条款。这些规定还可能 增加股东选举董事和采取其他公司行动的难度。这些规定包括但不限于 ：

此外，我们 受特拉华州公司法第203节的规定约束。这些规定可能禁止大股东，尤其是那些持有我们已发行的A类普通股15%或更多的股东，在一段时间内未经我们几乎所有股东的批准而从事某些业务合并 。

我们的公司注册证书、章程和特拉华州法律中的这些和其他 条款，包括对外资所有权的限制 和第382条权利协议中规定的限制，可能会阻止潜在的收购尝试，降低投资者未来可能愿意支付的我们A类普通股的 价格，并导致市场价格 低于没有这些条款时的价格。有关详细信息，请参阅所附招股说明书中的“资本说明 股票-公司注册证书、章程和特拉华州法律中可能具有反收购效力的条款”。

收益的使用

此次发行的收益金额 将取决于我们出售的A类普通股的数量和市场价格。 不能保证我们能够根据与代理商签订的销售协议出售任何股份或充分利用销售协议作为 融资来源。

我们打算将净收益用于 一般营运资金和公司用途，其中可能包括技术开发投资、偿还或回购未偿债务 或回购或赎回我们B系列高级优先股的股票、资本支出、潜在的 收购以及其他商业机会和目的。

此类收益的确切金额、用途和时间将取决于我们的资金需求以及其他资金的可用性和成本。在上述净收益 应用之前，我们打算将此次发行的净收益投资于短期、投资级、 计息证券和/或储蓄账户。

稀释

如果您投资于我们的 A类普通股，您的权益将稀释至您在此次发行中支付的每股价格与本次发行后紧随其后的A类普通股每股有形账面净值之间的差额。截至2020年9月30日，我们A类普通股的有形账面净值约为340.8美元，或约为30.1美元。每股A类普通股，以当时已发行的11,320,689股A类普通股为基准，并以我们的B类普通股的未转换基础计算。每股有形账面净值等于我们的总有形资产减去我们的总负债，除以截至2020年9月30日已发行的A类普通股总数 。

假设出售A类普通股，总金额为5,000万 美元，假设发行价为每股23.86美元， 生效 之后，我们A类普通股最后一次在联交所报告的销售价格是2020年12月30日 ，扣除估计发售佣金和我们估计应支付的发售费用后，截至2020年9月30日，我们的有形账面净值为293.0,000,000美元。 我们的A类普通股于2020年12月30日在联交所的最后一次报告销售价为(293.0)百万美元，扣除我们估计的发售佣金和估计应付的发售费用后，我们的有形账面净值 应为(293.0)百万美元。或每股A类普通股21.84美元(基于当时形式上已发行的13,416,246股A类普通股 )。这意味着我们现有股东的有形账面净值立即增加了 每股8.26美元，对于此次发行的新投资者来说，有形账面净值立即稀释了 每股45.7美元。

下表说明了以每股为单位的计算 ：

我们的A类普通股 本次发行后将立即发行的普通股数量是根据截至2020年9月30日的13,416,246股A类普通股计算的，不包括：

以上向参与本次发行的投资者展示的每股摊薄情况 假设未行使未偿还期权或归属和结算已发行的 限制性股票单位。只要行使了任何未偿还的期权，或未偿还的限制性股票单位被授予并结算，新投资者的权益将进一步被稀释。

股利政策

Centrus从未宣布或支付其A类普通股的任何 现金股息，根据我们B系列优先股的条款，我们目前不能宣布或支付我们的A类普通股 的股息。我们B系列优先股的持有者有权获得总计清算优先股每年7.5%的累计股息 ，初始金额为4170万美元。截至2020年9月30日的三个月和2019年同期，我们不符合 股息支付义务的标准，自2017年2月14日发行以来，我们没有 申报、应计或支付B系列优先股的股息。B系列优先股的股息在任何季度末未支付的程度上都是累积的，无论是否宣布，也无论公司是否有 合法资产可用于全部或部分支付该等股息。我们目前预计，我们 将保留所有未来收益用于业务扩展和运营，在可预见的未来不会支付任何 现金股息。未来宣布现金股息的任何决定将由 我们的董事会酌情决定，取决于适用的法律，并将取决于我们的财务状况、经营结果、资本要求、一般业务状况和我们的董事会可能认为相关的其他因素。 我们的董事会将根据适用的法律做出任何决定，并将取决于我们的财务状况、经营业绩、资本要求、一般业务状况和董事会可能认为相关的其他因素。此外，管理我们8.25%票据的契约在某些情况下限制了我们支付股本股息的能力。

配送计划

我们已与 B.Riley Securities，Inc.和Lake Street Capital Market，LLC(“代理”)签订了一项销售协议，根据该协议，我们可以不时通过作为销售代理的代理发行和出售我们的 A类普通股。根据本招股说明书附录和随附的招股说明书，我们A类普通股的股票(如果有的话)的出售可以通过证券法颁布的第415条规则所定义的“在市场上发行”的任何方式进行。如果A类普通股不能以我们不时指定的价格或高于我们指定的价格进行销售，我们可能会指示代理商不要出售 A类普通股。我们或任何 代理商可以在接到通知后暂停普通股发行，并受其他条件限制。

代理商将根据我们与代理商达成的销售协议的条款和条件向我们提供A类普通股 。每次我们希望根据销售协议发行 并出售普通股时，我们都会通知代理要发行的股票数量或美元价值、请求进行此类销售的时间段、对一天内可以出售的股票数量的任何限制、不得低于的任何最低价格以及我们认为合适的其他销售参数。我们指示 代理商后，除非该代理商拒绝接受通知条款，否则代理商已同意使用符合其正常交易和销售惯例的商业合理 努力出售此类股票，最高可达该条款规定的金额。 代理商在销售协议下出售普通股的义务受制于我们 必须满足的多个条件。

我们将向代理商支付他们作为A类普通股销售代理的 服务的佣金，佣金率最高为每股销售总价的4.0% 。由于没有最低发售金额作为结束此次发售的条件，因此目前无法确定向我们公开发售的实际总金额、佣金和收益(如果有)。我们估计此次发售的总费用 (不包括根据销售协议条款支付给代理商的佣金)约为220,000美元。

A类普通股的销售结算 通常发生在任何销售日期之后的第二个营业日，或我们与代理商就特定交易商定的其他日期 ，以换取向我们支付净收益。 没有以第三方托管、信托或类似安排接收资金的安排。

在代表我们出售普通股 时，代理人将被视为证券法所指的“承销商”，代理人的 补偿将被视为承销佣金或折扣。我们已同意向代理商提供赔偿 并支付某些民事责任，包括《证券法》规定的责任。

根据销售协议发售我们的A类普通股 将在(I)根据销售协议出售我们所有的A类普通股，或(Ii)按照销售协议的规定终止销售协议时(以较早者为准)终止。

其他关系

米克尔·H·威廉姆斯先生是我们 董事会的成员，也是代理商之一B.Riley的董事会成员。

代理商及其各自的附属公司未来可能会为我们及其附属公司提供各种投资银行和其他金融服务， 他们将来可能会收取常规费用。

法律事务

我们提供的证券的有效性 将由加利福尼亚州旧金山的O‘Melveny&Myers LLP传递。代理由纽约Duane Morris LLP代表 参与此次发售。

专家

本招股说明书附录中引用截至2019年12月31日的年度报告Form 10-K而纳入的财务报表是 依据独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers LLP)于 授予该事务所作为审计和会计专家的权威而纳入的。

在那里您可以找到更多信息

我们已根据证券法向美国证券交易委员会提交了一份表格S-3的注册声明，内容涉及在此发售的A类普通股。 20549。本 招股说明书附录并不包含注册声明及其附件和时间表 中列出的所有信息。有关本公司及其A类普通股的更多信息，请参阅注册声明 以及随其提交的展品和任何时间表。本招股说明书附录中包含的关于所指任何合同或其他文件的内容 的声明不一定完整，在每种情况下，如果该合同或文件作为证物存档，则参考作为登记声明证物存档的该合同或其他文件的副本， 每项声明在各方面均由该引用加以限定。注册声明的副本，包括证物 及其时间表，可在美国证券交易委员会的公共资料室阅读和复印，地址为华盛顿特区NE.F Street 100F。 20549。有关公共资料室运作的信息，可致电美国证券交易委员会(SEC)，电话：1-800-SEC-0330。此外，证券交易委员会还设有一个网址www.sec.gov， 感兴趣的人可以从该网站以电子方式获取注册声明，包括展品和任何时间表。

我们遵守《交易法》的信息报告 要求，并向证券交易委员会提交定期报告和其他信息。在 SEC存档的所有文件均可在上述地址进行检查和复印。我们还在www.centusenergy.com上维护互联网网站。 我们的网站及其包含或相关的信息不应被视为包含在本招股说明书 附录或其组成部分的注册声明中。

通过引用合并某些文档

SEC允许我们通过引用将我们提交给他们的信息 并入其中，这意味着我们可以通过向您推荐 这些文件来向您披露重要信息，而不必重复本招股说明书附录中的信息。通过引用并入 的信息被视为本招股说明书附录的一部分，我们稍后向SEC提交的信息将自动 更新并取代此信息。本招股说明书附录通过引用并入下列文件(除非另有特别说明， 在表格8-K第2.02项、第7.01项或第9.01项下提供的当前报告以及在该表格上提交的与此类项目相关的证物 除外)：

我们随后 根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条在本次发行终止之前提交的所有报告和其他文件，包括我们可能在初始注册声明日期之后和注册声明生效之前提交给SEC的所有 此类文件，但不包括提供给SEC而不是提交给SEC的任何信息，也将通过引用并入 。

应 书面或口头请求，我们将免费向您提供通过引用合并的任何或所有文档的副本，包括这些文档的附件。 您应将任何书面文档请求直接发送至：Centrus Energy Corp.，6901 Rockledge Drive，Suite800，Bethesda，MD 20817，电话：(301)564-3200。这些文档也可以在我们网站的投资者部分获得，该部分位于www.centusenergy.com， ，或者如上文“在哪里可以找到更多信息”中所述。对我们网站地址的引用 不构成通过引用我们网站上包含的信息进行合并。

您应仅依赖本招股说明书附录中包含的或通过引用并入本招股说明书附录中的信息。我们未授权任何人向您提供与本招股说明书附录中包含的信息或通过引用并入本招股说明书附录中的信息 不同的信息。我们 不会在任何司法管辖区提出出售证券的要约，在这些司法管辖区，此类要约或要约未获授权，或提出要约或要约的人没有资格这样做，或向向其提出要约或要约是非法的任何人出售证券。

招股说明书

森特勒斯能源公司(Centrus Energy Corp.)

$100,000,000

普通股

优先股

债务证券

权证

权利

单位

我们可能会不时单独或以任意组合、一个或多个类别或系列发售和出售本招股说明书中描述的证券，合计最高可达100,000，00美元，其金额、价格和条款将由我们在发售时确定。

本招股说明书概述了我们可能提供的证券 。我们可能会在本招股说明书的一个或多个附录中提供具体的证券发行条款。 我们也可能会为招股说明书附录中提供的任何证券提供具体的分销计划。招股说明书附录 还可以添加、更新或更改本招股说明书中的信息。在投资我们的证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书 附录，以及在此引用的任何文件。

我们的普通股在纽约证券交易所美国有限责任公司(NYSE American LLC)或纽约证券交易所美国证券交易所(NYSE American LLC)上市，代码为“LEU”。2020年7月30日，我们 普通股的最新报告售价为每股15.10美元。适用的招股说明书附录将在适用的情况下包含有关招股说明书附录涵盖的除我们在纽约证券交易所美国证券交易所或任何其他证券交易所的普通股以外的任何其他证券的 上市信息。

投资我们的任何证券都有很高的风险。请仔细阅读本招股说明书第5页标题为“风险因素”的部分、适用的招股说明书附录中包含的 “风险因素”部分以及本招股说明书中包含的信息 ，以供参考。

证券交易委员会和任何国家证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书 是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

这份招股说明书的日期是，

目录

关于本招股说明书

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的表格S-3注册 声明的一部分，该声明使用“搁置”注册 或连续发售流程。根据此搁置注册流程，我们可以不时在一个或多个产品中出售本招股说明书中描述的证券的任何组合 ，总发行价最高可达100,000,000美元。

本招股说明书概述了我们可能提供的证券 。我们可能会在本招股说明书的一个或多个附录中提供具体的证券发行条款。 我们也可能会为招股说明书附录中提供的任何证券提供具体的分销计划。招股说明书附录 还可以添加、更新或更改本招股说明书中的信息。如果本招股说明书与随附的 招股说明书附录中的信息不同，您应以随附的招股说明书附录中的信息为准。

在购买任何证券之前，您应 仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书附录，以及 标题“我们通过引用合并的信息”下描述的其他信息。您应仅依赖本招股说明书、任何招股说明书附录以及由我们或代表我们编写的任何免费撰写的招股说明书中包含或通过引用并入的信息 ，或我们向您推荐的 。我们或任何承销商均未授权任何其他人向您提供不同的信息。 如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖该信息。我们对他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承担任何责任， 也不能保证这些信息的可靠性。除非我们另有说明，否则您应假定本招股说明书、任何招股说明书附录或任何免费撰写的招股说明书中包含的信息 仅在其各自封面上的日期是准确的，而通过引用并入的任何信息仅在通过引用并入的文档的日期是准确的。 除非我们另有说明。自那 日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。本招股说明书包含本文所述部分文档中包含的某些条款的摘要，但仅参考实际文档以获取完整信息。所有摘要均由实际文档完整限定。 本招股说明书所属注册声明的附件 本招股说明书中包含的部分文档副本已归档、将归档或将作为参考并入其中，您可以按照以下标题获得这些文档的副本 ，标题为“在哪里可以找到更多信息”(Where You Can For More Information)。

本招股说明书和任何适用的招股说明书 附录不构成出售要约或邀请购买除与其相关的注册证券以外的任何证券的要约 。我们不会在任何 未获授权或我们没有资格出售普通股或本招股说明书所述任何其他证券的司法管辖区，或向 向其提出要约或招股被视为非法的任何人提出出售普通股或本招股说明书中所述的任何其他证券的要约。

除非另有明确说明或 上下文另有要求，否则我们使用术语“Centrus”、“公司”、“我们”、“我们”、 “我们”或类似的引用来指代Centrus Energy Corp.及其子公司。

您可以 在哪里找到更多信息

我们已根据修订后的1933年证券法或证券法向证券交易委员会提交了表格S-3的注册声明 。我们还向SEC提交年度、季度和 当前报告、委托书和其他信息。您可以在美国证券交易委员会的公共资料室 阅读并复制我们向 证券交易委员会提交的任何文件，包括注册声明和注册声明中的证物，地址为华盛顿特区20549，地址为美国证券交易委员会公共资料室(地址：100F Street，N.E.，Washington D.C.20549)。您可以致电SEC(电话：1-800-SEC-0330)获取有关公共参考资料室运作的更多信息。 请拨打SEC电话1-800-SEC-0330。公众也可以在证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅我们的SEC文件。 这些文件也可以在我们的网站www.centusenergy.com上获得。我们网站上包含的信息未通过引用并入本招股说明书 ，您不应将我们网站上包含的信息视为本招股说明书的一部分。

本招股说明书和任何招股说明书附录 是提交给SEC的注册声明的一部分，并不包含注册声明中的所有信息。 完整的注册声明可以从SEC或我们那里获得，如上所述。确定所发行证券条款的任何契约或其他文件的表格 作为注册说明书的证物提交，或将通过 修订我们的注册说明书在表格S-3或在表格8-K的当前报告的封面下提交，并通过引用并入本招股说明书 。

信息 我们通过引用合并

SEC允许我们将向其提交的信息通过引用将 合并到此招股说明书中，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息 。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分。 本文中包含的任何陈述或通过引用并入或被视为并入本文档的文档中的任何陈述， 在本文档中包含的陈述或被视为通过引用并入本文档的任何其他后续提交的文档修改或取代 陈述的范围内，将被视为修改或取代。我们在本招股说明书中引用了以下信息(在每种情况下，视为已提供且未根据SEC规则存档的文件或 信息除外)：

我们还将根据经修订的1934年证券交易法(br}或交易法)第13(A)、13(C)、14或15(D)条或交易法(I)在本招股说明书日期之后、本注册生效之前、在本招股说明书日期或之后、在根据本招股说明书和任何招股说明书补充条款终止发行之前提交给证券交易委员会的每一份文件 通过引用纳入 。这些文件包括定期报告，如Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告，以及委托书。但是，我们不会在本招股说明书中引用 未被视为向SEC提交的任何文件或其部分，包括在本招股说明书日期后根据我们当前的Form 8-K报告第2.02项或第7.01项提供的任何信息，除非和 在该等当前报告中指定的范围内。

我们将免费向收到招股说明书(或代替招股说明书的登记通知)的每个人(包括 任何受益所有人)提供这些备案文件中任何一份的副本 (这些备案文件中的证物除外，除非该证物特别作为本招股说明书的证物并入) ，请通过以下地址和电话向我们提出请求：

森特勒斯能源公司(Centrus Energy Corp.)

Rockledge大道6901号

800套房

马里兰州贝塞斯达20817

(301) 564-3200

有关前瞻性陈述的特别 说明

本招股说明书(包括在此引用的文件 )可能包含或包含1934年证券交易法第21E节所指的“前瞻性陈述”。在此上下文中，前瞻性陈述指的是与未来事件相关的陈述， 可能涉及我们预期的未来业务和财务表现，通常包含“预期”、“预期”、 “打算”、“计划”、“相信”、“将”、“应该”、“可能”、 “将”或“可能”等含义相似的词语。前瞻性陈述从本质上讲涉及不同程度上不确定的事项。对于Centrus Energy Corp.，可能导致 我们的实际未来结果与我们的前瞻性陈述中表达的结果大不相同的特别风险和不确定性包括但不限于 以下风险，这些风险可能会被新型的新冠肺炎大流行放大：与我们重大的长期负债相关的风险，包括重大的无资金来源的固定收益养老金计划义务以及退休后的健康和终身福利义务； 与我们8.25%的票据(“8.25%票据”)到期相关的风险 使用我们的净营业亏损(“NOL”)结转和未实现的净内置亏损(“Nubils”)来抵销未来的应税收入，以及使用权利协议(如本文所定义)防止“所有权变更” (如1986年“国税法”第382节所定义)的风险 , 经修订的(“守则”)和我们在到期前利用全部或部分NOL和Nubils的应税收入的能力；与我们证券有限的交易市场有关的风险；与我们维持A类普通股在纽约证券交易所 美国有限责任公司(“纽约证券交易所美国人”)上市的能力有关的风险；与我们的B类股东和我们的B系列高级股东就他们在本公司的投资做出的决定有关的风险 与自然灾害和其他灾害相关的风险，包括2011年3月日本地震和海啸对核工业和我们的业务、运营结果和前景的持续 影响；当前低浓缩铀市场供需失衡的影响和可能延长的持续时间 (“低浓缩铀”)；我们对其他公司交付低浓缩铀的依赖，包括根据与TENEX的商业供应协议从俄罗斯国有实体TENEX股份公司(“TENEX”)的交付，以及根据与Orano Cycle(“Orano”)的长期供应协议的交付；与现有或新的贸易壁垒相关的风险，以及 限制我们向客户交付低浓缩铀的能力的合同条款；与 美国政府、俄罗斯政府或其他政府可能采取的行动(包括政府审查)有关的风险，这些行动可能会影响我们履行合同义务的能力或我们的供应源履行合同义务的能力，包括实施 制裁、限制或其他要求, 与1992年俄罗斯暂停 协议(“RSA”)和/或以对我们不利的条款续签RSA有关的风险，或对俄罗斯LEU进口实施新的或增加的 限制的立法；与我们根据供应协议根据我们的购买义务 销售我们采购的LEU的能力有关的风险；与我们的销售订单有关的风险，包括当前 合同下客户行动的不确定性以及由于市场状况和当前生产能力不足而导致的未来合同的不确定性；与财务相关的风险, 破产或任何其他无力为我们的产品或服务付款或延迟付款的情况 ；铀和浓缩市场的定价趋势和需求及其对我们盈利能力的影响 ；客户订单的移动和时间安排；与我们的无形资产价值相关的与销售订单和客户关系相关的风险；与我们依赖第三方供应商向我们提供基本产品和服务相关的风险 ；政府监管的影响，包括美国能源部(“能源部”)的监管有关我们商业部署竞争性浓缩技术的能力的不确定性； 有关部署美国离心机技术的资金以及我们根据与美国能源部达成的协议展示生产高化验低浓缩铀(“HALEU”)的能力以及我们获得和/或根据其他协议执行的能力的 成本的风险和不确定性；与政府或商业对HALEU的需求是否或何时实现有关的风险；我们的美国离心机工作进一步复员或终止的可能性；与我们根据与能源部或其他政府机构达成的协议履行并及时收到付款的能力相关的风险，包括与政府持续资金和潜在审计相关的风险和 不确定性；与获得联邦合同相关的竞争性投标过程；与我们履行固定价格和成本分享合同的能力相关的风险, 包括 成本可能高于预期的风险；我们无法获得新的商机或获得市场认可的风险 我们的产品和服务被接受或由他人提供的产品或服务将使我们的产品或服务过时或失去竞争力的风险 我们将无法及时完成我们有义务执行的工作的风险；我们的信息技术系统出现故障或安全漏洞 ；与流行病和其他健康危机相关的风险，如全球新冠肺炎 大流行；潜在的战略性交易，可能难以实施、扰乱我们的业务或显著改变我们的业务形象 ；法律诉讼和其他意外情况(包括诉讼和政府调查或审计)的结果；我们产品和服务的竞争环境；核能行业的变化；金融 市场状况对我们的业务、流动性、前景、养老金资产和保险设施的影响；收入和运营业绩的风险 每个季度，在某些情况下，每年都会大幅波动；以及本文件和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中讨论的其他风险和不确定性 ，包括截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中的第1.Item1A-“风险因素” 。

这些因素可能并不构成可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中讨论的结果不同的所有因素 。归因于我们或代表我们行事的人员的所有书面和口头前瞻性声明 均由“第1A项”中披露的警示性声明 明确限定其全部内容。风险因素“在截至2019年12月31日的年度Form 10-K年度报告中，因为 此类风险因素可能会不时被我们提交给证券交易委员会的其他报告修订、补充或取代，包括后续的Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告，以及在任何招股说明书中 补充。因此，不应依赖前瞻性陈述来预测实际结果。 请读者仔细查看和考虑本报告以及我们提交给证券和交易委员会的其他文件中所披露的各种信息，这些信息试图就可能影响我们业务的风险和因素向感兴趣的各方提供建议。除法律另有要求外，我们 不承诺更新我们的前瞻性陈述，以反映本 招股说明书日期后可能发生的事件或情况。

Centrus 能源公司

Centrus Energy Corp.是特拉华州的一家公司 (“Centrus”或“公司”)，是核电行业值得信赖的核燃料和服务供应商 。除非上下文另有说明，否则所提及的“Centrus”、“公司”、“我们”或“我们”包括Centrus Energy Corp.及其全资子公司以及Centrus的前身。

Centrus经营两个业务部门： (A)低浓缩铀(“LEU”)，向公用事业公司供应各种核燃料；和(B)技术解决方案，向政府和私营部门客户提供先进的工程、设计和制造服务。

我们的低浓缩铀部门提供了公司的大部分 收入，涉及向运营商业核电站的公用事业公司出售独立工作单元(“SWU”)，偶尔也包括低浓缩铀。 该公司还向其他核燃料相关公司出售天然铀。

在为发电反应堆生产核燃料的过程中，浓缩铀是一个关键成分。我们向国内和国际公用事业公司提供低浓缩铀，用于世界各地的核反应堆 。我们从多种来源提供低浓缩铀，包括库存、中长期供应合同和现货 采购。作为我们客户的长期低浓缩铀供应商，我们的目标是通过供应来源的可靠性和多样性 提供价值。我们的长期目标是恢复商业浓缩生产，我们正在探索实现这一目标的方法。

我们的技术解决方案部门利用 我们近二十年来开发的独特技术专长、运营经验和专门设施，作为我们铀浓缩技术计划的一部分。我们正在利用这些能力将我们的业务扩展到铀浓缩之外，并使其多样化，为互补市场的现有客户和新客户提供新的服务。

凭借我们位于田纳西州橡树岭的技术和制造中心的专业能力和员工 ，我们正在为一系列商业和政府客户提供技术、工程和制造 服务，并积极努力争取新客户。我们在开发、许可、制造和运营先进的核部件和系统方面的经验使我们有能力为广泛的潜在客户提供关键设计、工程、制造和其他服务，包括涉及敏感或机密技术的客户。 这项工作包括为先进的反应堆和燃料制造项目提供设计、工程、制造和许可服务支持 项目以及净化和退役(D&D)工作。

凭借几十年的铀浓缩经验， 我们继续在开发美国先进的铀浓缩技术方面处于领先地位，我们相信，这项技术可以在为先进反应堆提供燃料、满足美国国家和能源安全需求以及实现我国的 防扩散目标方面发挥 关键作用。

我们的主要执行办公室位于马里兰州贝塞斯达，邮编20817，Rockledge Drive，Suite800,6901Rockledge Drive，Suite800，我们的电话号码是(301)5643200。我们的网站是www.centusenergy.com。 但是，我们网站上的信息或从我们网站访问的信息不是也不应被视为本招股说明书的一部分， 任何随附的招股说明书附录或任何免费撰写的招股说明书，或并入我们提交给 证券交易委员会的任何其他备案文件中。

危险因素

投资我们的证券涉及高度风险 。在做出投资决定之前，您应仔细考虑适用的 招股说明书附录和本招股说明书中以引用方式并入的文件中列出的任何风险因素，包括我们在最近的Form 10-K年度报告和随后提交的每个 Form 10-Q季度报告中 “风险因素”标题下讨论的因素，以及我们根据 证券交易所第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交给证券交易委员会的其他文件中列出的任何风险因素。请参阅“在哪里可以找到更多信息”和“我们通过引用合并的信息”。 这些文档中描述的每个风险都可能对我们的业务、财务状况、运营和前景的结果 产生重大不利影响，并可能导致您的投资部分或全部损失。其他风险和不确定性 我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的风险和不确定性也可能对我们的业务产生不利影响。此外，过去的财务 业绩可能不是未来业绩的可靠指标，不应使用历史趋势来预测未来期间的业绩 或趋势。

收益的使用

我们将保留广泛的自由裁量权， 使用出售特此提供的证券的净收益。除招股说明书附录另有规定外， 我们目前打算将根据本招股说明书提供的证券出售所得款项净额用于营运资金和 一般公司用途，包括但不限于资本支出、营运资金、偿还债务、潜在的 收购和其他商业机会。在任何具体申请之前，我们可以将资金初步投资于短期有价证券，或将其用于减少债务。

股本说明

Centrus Energy Corp.的法定股本 包括：(A)1亿股普通股，每股面值0.10美元，其中7000万股 股为A类普通股，3000万股为B类普通股；(B)2000万股 股优先股，每股面值1.00美元，其中200万股被指定为A系列参与累计 优先股，以及104,000股A类普通股是根据修订后的1934年证券交易法第12节注册的，在纽约证券交易所美国平台上交易，代码为“LEU”。

以下对我们证券条款的描述 并不完整，其全部内容是参考本公司经修订和 重新修订的公司注册证书(“公司注册证书”)、本公司第三次修订和重新修订的 章程(下称“章程”)和权利协议(定义见下文)，所有这些都作为我们10-K表格的年度报告 的附件。

A类普通股

A类普通股的持有人有权就该股东持有的每股A类普通股的已发行股份就每一事项 适当地提交股东表决，但公司注册证书的任何修订仅与一个或多个未发行优先股或B类普通股的条款有关的 除外。一般而言，除董事选举外，所有由股东投票表决的事项均须经代表 并有权投票的股票的多数表决权批准。但是，公司注册证书、章程、适用的证券交易所规则或适用法律明确规定的问题需要获得适用的管理文件、证券交易所规则或法律的批准。B类普通股的持有者目前有权选举最多一名董事，这一权利 可根据某些持股要求进行更改。否则，董事由董事选举 的多数票选出。

在任何时间持有任何系列已发行优先股的权利 的规限下，A类普通股和B类普通股的持有人将根据持有的股份数量，从董事会可能宣布的可用于该等 股息或分派的资产或资金中按比例分配该等股息和其他现金或 任何其他权利或财产，并在该等股息或分派中平均分配股份。本公司不得在B系列优先股任何流通股流通股期间派发普通股股息 。该公司目前有B系列 优先股流通股。

如果公司事务发生任何 自愿或非自愿清算、解散或清盘，A类普通股 和B类普通股的持有者将有权根据所持股份数量按比例分享在偿还债务后可合法分配给股东的资产 。如果此时有任何未偿还的优先股，优先股的持有者 可能有权获得分配和/或清算优先权。本公司目前有B系列优先股流通股，具有清算优先权。

公司注册证书不规定A类普通股的任何转换、偿债基金、赎回、优先购买权或认购权 。B类普通股的已发行和流通股在转让给当前B类股东及其各自关联公司以外的任何一方时转换为A类普通股 。

公司注册证书、章程和特拉华州法律中可能具有反收购效力的条款

公司注册证书 和章程。公司注册证书和章程规定，股东特别会议只能由董事长、总裁、董事会或董事会授权的委员会召集 特别会议。股东不得召开或要求董事会召开股东特别会议。

如果超过公司注册证书规定的外资持有本公司股票的水平 ，董事会 有权就该所有权采取某些行动。这些行动包括要求公司证券持有人 (或建议的持有人)提供信息、拒绝该等持有人转让证券、暂停 或限制该等持有人的投票权、按照公司注册证书中规定的 条款赎回或交换该持有人持有的本公司股票，以及采取其他认为必要或适当的行动以确保 遵守外资持股限制。

特拉华州接管 法规。本公司受特拉华州一般公司法(“DGCL”)第203条的约束， 除某些例外情况外，禁止特拉华州公司在 股东成为利益股东之日起三年内与任何“利益股东” (定义见下文)进行任何“业务合并”，除非：(I)在该日期之前，公司董事会批准了业务合并或交易 (Ii)在导致股东成为有利害关系的股东的交易完成后，有利害关系的 股东在交易开始时至少拥有公司已发行有表决权股票的85%，不包括 为确定流通股数量而持有的(X)由董事和 高级管理人员拥有的股份，以及(Y)由雇员参与者无权秘密决定是否持有受该计划约束的股份的员工股票计划 或(Iii)在该 日或之后，该企业合并由董事会批准，并在年度或特别股东大会上批准，而不是经书面同意，以至少662/3%的已发行有表决权股票的赞成票批准，而该已发行有表决权股票不为 股东所有。

DGCL第203条对“企业合并”的定义包括：(I)涉及公司和利害关系股东的任何合并或合并；(Ii)涉及利害关系股东的公司资产的10%或以上的任何出售、转让、质押或其他处置；(Iii)除某些例外情况外，导致公司向利害关系股东发行或 转让公司任何股票的任何交易；(Ii)任何涉及利害关系股东的公司资产的出售、转让、质押或其他处置；(Iii)除某些例外情况外，导致公司向利害关系股东发行或 转让公司任何股票的任何交易；(Iv)涉及 该公司的任何交易，而该交易的效果是增加由有利害关系的股东实益拥有的任何类别或系列公司的股份比例 ；或(V)该有利害关系的股东从该公司提供或透过该公司提供的任何贷款、垫款、担保、质押或其他财务利益中收取利益。一般而言，DGCL第203条 将“利益股东”定义为实益拥有公司已发行 投票权股票15%或以上的任何实体或个人，以及与该实体或个人有关联或由该实体或个人控制或控制的任何实体或个人。

获得A系列参与的累计优先股的权利

Centrus已通过了第382条股东权利计划，并于2016年4月6日宣布向登记在册的股东派发股息，每股普通股流通股一项权利。在下述情况下，每项权利使其持有人 有权向我们购买A系列参与累计优先股的千分之一股，每股面值1.00美元，行使价为每项权利18.00美元，可进行调整。该等权利的条款载于经修订的吾等、Computershare，Inc.与Computershare Trust Company，N.A.之间的第382条 权利协议(“权利协议”)。

权利计划 旨在阻止任何个人或团体及其附属公司和合伙人成为或成为4.99%或以上普通股的受益 所有者，但某些例外情况除外。这些权利最初与普通股一起交易， 不可行使。在董事会未采取进一步行动的情况下，如果任何人士或集团收购4.99%或以上的本公司普通股已发行 股份，或已拥有本公司 类普通股4.99%或以上的个人或集团收购相当于本公司A类普通股已发行股份0.5%或以上的额外股份，则该等权利一般可予行使，并允许持有人 收购新系列本公司优先股的股份。收购人实益拥有的权利将变为无效，导致该收购人的所有权 权益严重稀释。

董事会如确定任何收购本公司普通股不会危害或危害本公司使用其税务资产或在其他方面符合本公司的最佳利益，则可豁免其受供股协议条文规限 。董事会亦有权在触发事件前修订或终止权利协议。除非之前的 根据权利协议终止或延期，否则根据权利协议颁发的权利将于2021年6月30日到期 。

债务证券说明

以下说明以及我们在任何适用的招股说明书附录中包含的附加信息汇总了本招股说明书下我们可能在一个或多个系列中提供的债务证券的某些一般条款和条款 。当我们提出出售特定系列的债务证券 时，我们将在本招股说明书的附录中介绍该系列的具体条款。我们还将在附录中说明本招股说明书中描述的一般条款和规定在多大程度上适用于特定系列的债务证券 。

我们可以单独发行债务证券， 也可以与本招股说明书中描述的其他证券一起发行，或者在转换、行使或交换时发行。债务 证券可以是我们的优先、优先次级或次级债务，除非在 本招股说明书的附录中另有规定，否则债务证券将是我们的直接无担保债务。

我们将根据 我们将作为受托人与国家银行协会或其他合格方签订的契约发行债务证券。该契约将 根据修订后的1939年《信托契约法》或《信托契约法》获得资格。我们已将契约表格 作为本招股说明书的一部分提交给注册说明书作为证物，包含所提供的债务证券条款的补充契据和债务证券表格 将作为证物提交给注册说明书，本 招股说明书是其中的一部分，或将从我们提交给证券交易委员会的报告中参考并入。

以下债务证券和债券的主要条款摘要 受适用于特定系列债务证券的债券的所有条款的约束，并通过参考其全部条款进行限定。摘要不完整。契约表格已 作为注册声明的证物存档，您应阅读契约以了解可能对您重要的条款 。我们敦促您阅读适用的招股说明书补充资料和任何与本招股说明书下我们可能提供的债务证券相关的免费撰写的招股说明书，以及包含债务证券条款的完整契约。

一般信息

我们可以根据契约发行无限数量的债务 证券，这些证券可以是一个或多个系列，具有相同或不同的到期日，按面值、溢价或 以折扣价发行。每一系列债务证券的条款将由或根据我们董事会的决议确定 ，并在高级职员证书或补充契约中阐明。每个债务证券系列的特定条款 将在与该系列相关的招股说明书附录(包括任何定价附录或条款说明书)中说明，包括 以下条款(如果适用)：

我们可能会发行债务证券，提供的金额低于其规定的到期和应付本金金额，或根据契约条款在违约事件发生后声明加速其 到期日。我们将在适用的招股说明书 附录中向您提供适用于任何此类债务证券的联邦 所得税考虑事项和其他特殊考虑事项的信息。

如果我们以一个或多个外币或一个或多个外币单位计价任何债务证券的购买价格，或者如果任何一系列债务证券的本金和利息是以一个或多个外币或一个或多个外币 单位支付的，我们将向您提供有关该债务证券发行的限制、选举、一般税务考虑、具体条款 和其他信息 单位或

转让和交换

如适用的招股说明书附录中所述，每个债务证券将由一个或多个以托管信托公司或托管机构的名义注册的全球证券或托管机构的代名人 (我们将此类债务担保称为“全球债务担保”)或以 最终注册形式颁发的证书(我们将以证书表示的任何债务担保称为“认证的债务担保”) 代表 。 在适用的招股说明书附录中，以托管信托公司或托管机构的名义注册的一个或多个全球证券(我们将把任何此类债务担保称为“全球债务担保”)或以 最终注册形式颁发的证书 表示。除以下规定外，全球债务证券将不能以 认证形式发行。

凭证式债务证券

您可以根据契约条款在我们为此目的设立的任何办事处转让或交换有证书的 债务证券。任何凭证债务证券的转让或交换都不会 收取服务费，但我们可能要求支付足以支付与转让或交换相关的任何 税或其他政府费用的金额。

您只有交出代表已证明债务证券的证书，并由我们或证书的受托人向新持有人重新发行证书，或由我们或受托人向新持有人颁发新证书，才能转让证书 债务证券以及获得证书证券的本金、溢价和利息的权利。 您只需交出代表这些证书的证书，并由我们或证书的受托人向新持有人重新发行证书，您才有权获得证书证券的本金、溢价和利息。

全球债务证券与簿记系统

每种全球债务证券都将交存给托管人或代表托管人，并以托管人或托管人的名义登记。全球债务证券的实益 权益不能以证书的形式发行，除非(I)托管机构已通知我们，它 不愿意或无法继续作为此类全球债务证券的托管机构，或已不再具备作为该契约所要求的 那样的资格，并且我们未能在此类事件发生后90天内指定继任托管机构，(Ii)我们根据我们的 单独决定权，决定不以一种或多种全球证券作为此类证券的代表，或(Iii)任何其他证券如适用的招股说明书附录所述。除非 在上一句所述的有限情况下将全球债务担保换成凭证债务证券，否则全球债务担保不得转让，除非作为一个整体由托管机构转让给其代名人或由代名人 转让给托管机构，或由托管机构或其代名人转让给后续托管机构或继任托管机构的代名人。

契诺

我们将在适用的招股说明书中 补充适用于任何债务证券发行的任何限制性契约。

在控制权变更的情况下不提供任何保护

除非我们在适用的 招股说明书附录中另有说明，否则债务证券不会包含任何在我们发生控制权变更或发生可能对债务证券持有人产生不利影响的高杠杆交易(无论此类交易是否导致控制权变更)的情况下为债务证券持有人提供保护的条款 。

资产的合并、合并和出售

Centrus不得与任何人(“继承人”)合并或合并 ，或将其全部或实质上所有资产转让、转让或租赁给任何人(“继承人”) ，除非：

尽管有上述规定，Centrus的任何 子公司均可与Centrus合并、合并或将其全部或部分资产转让给Centrus。

违约事件

“违约事件“指 就任何一系列债务证券而言，指下列任何一项：

特定 系列债务证券的违约事件(破产、资不抵债或重组的某些事件除外)不一定构成任何其他系列债务证券的违约事件。本契约项下发生某些违约或加速事件 可能构成违约事件，因为我们或我们的子公司不时有未偿债务 。

如果有关 任何系列未偿还债务证券的违约事件在当时发生并且仍在继续(由于某些 破产、资不抵债或重组事件而导致的违约事件除外)，则受托人或该系列未偿还债务证券本金不低于25%的持有人可以书面通知我们(如果持有人发出，则向受托人)， 可宣布该系列债务证券的本金已到期并立即支付(或，如果该系列债务证券是由持有人发出的，则可向受托人发出书面通知)， 宣布该系列债务证券的本金已到期并立即支付(或者，如果该系列债务证券的本金不低于25%，则可向受托人发出书面通知)， 宣布该系列债务证券的本金已到期并立即支付 该系列条款中可能指定的本金部分)以及该系列所有债务证券的应计和未付利息(如有) 。如果某些破产、资不抵债或重组事件导致违约事件，所有未偿还的 债务证券的本金(或该特定金额)以及应计和未付利息(如果有)将立即到期和支付，而无需受托人 或未偿还债务证券的任何持有人作出任何声明或采取任何其他行动。在就 任何系列的债务证券作出加速声明后的任何时候，但在受托人获得支付到期款项的判决或判令之前，该系列未偿还债务证券的过半数本金持有人 可通过书面通知吾等和受托人 撤销和撤销该加速声明及其后果，除非 就以下所有违约事件 未支付加速本金和利息(如果有的话), 已按照契约中规定的 治愈或放弃。我们建议您参阅与任何系列债务证券相关的招股说明书补充资料 ，以了解有关此类贴现证券在违约事件发生时加速偿还部分本金的具体规定 。

契约规定，受托人 将没有义务履行任何义务或行使契约项下的任何权利或权力，除非受托人 就其履行该职责或行使该权力时可能招致的任何费用、责任或支出获得令其满意的赔偿 。在受托人某些权利的约束下，持有任何系列未偿还债务证券 的多数本金的持有人将有权指示进行任何诉讼的时间、方法和地点 以获得受托人可用的任何补救措施，或就该系列债务证券行使受托人授予的任何信托或权力 。

任何系列债务担保的持有人均无权就该契约提起任何司法或其他诉讼，或就该契约指定 接管人或受托人，或就该契约下的任何补救措施提起任何诉讼，除非：

尽管 契约中有任何其他规定，任何债务担保的持有人都有绝对和无条件的权利在该债务担保所表达的到期日或之后(如果是赎回，则在赎回日)收到该债务担保的本金和利息的支付，并有权提起诉讼强制执行任何此类付款，未经该持有人 同意，该等权利不得受到损害。

该契约要求我们在财政年度结束后120天 内向受托人提交一份由我们的主要 高管、主要财务官或主要会计官提交的关于遵守该契约的声明。对于任何系列的债务证券，如果违约或违约事件发生且仍在继续，且受托人的责任人员实际知晓，则受托人应在违约或违约事件发生后60天内，或在受托人的责任人员知道违约或违约事件后， 向该系列债务证券的每个持有人邮寄违约或违约事件的通知。 如果违约或违约事件仍在继续，受托人的责任人员应在违约或违约事件发生后60天内向该系列债务证券的每位持有人邮寄违约或违约事件通知，如果时间较晚，则应在受托人的责任人员知道该违约或违约事件之后 。 契约规定，如果受托人 真诚地确定扣留通知符合债务证券持有人的利益，则受托人可以不向债务证券持有人发出关于该系列债务证券的任何违约或违约事件 的通知(该系列债务证券的付款除外)。 契约规定，受托人可以不向债务证券持有人发出关于该系列债务证券的任何违约或违约事件 的通知(该系列债务证券的付款除外)，前提是受托人 真诚地确定，扣留通知符合该系列债务证券持有人的利益。

修改及豁免

我们和受托人可以修改和修改 或补充一个或多个系列的契约或债务证券，而无需任何债务证券持有人的同意：

我们还可以在征得受修改或修订影响的每个系列未偿还债务证券的至少多数本金持有人同意的情况下，修改和修改契约 。未经当时未偿还的每个受影响债务证券的持有人同意，我们不得进行任何修改或修改，如果该修改将：

除某些特定规定外，任何系列未偿还债务证券本金至少过半数的持有人 可以代表该系列所有债务证券的持有人 书面通知受托人放弃遵守与该系列有关的契约或债务证券的规定 。任何系列的未偿还债务证券 的多数本金持有人可以代表该系列所有债务证券的持有人放弃该系列债券及其后果 过去的任何违约，但该系列任何 债务证券的本金或利息的违约除外；但任何系列的未偿还债务证券 的多数本金持有人可以撤销加速及其后果，包括

债务证券和某些契诺在某些情况下无效

法律上的失败

本契约规定，除非适用系列债务证券的条款另有规定 ，否则我们可以解除与任何系列债务证券 有关的任何和所有义务(除某些例外情况外)。我们将以信托形式向受托人交存资金和/或美国政府债务，或者，如果债务证券以美元以外的单一货币计价，则我们将被解除发行或导致发行此类货币的政府义务，以便通过 按照其条款支付利息和本金， 国家认可的独立公共会计师事务所或投资银行将提供足够的资金来支付和清偿每笔分期付款。根据契据和该等债务证券的条款，在该系列债务证券规定的 付款到期日，就该系列债务证券支付任何强制性偿债基金。

仅当我们已向受托人提交律师意见，声明我们已收到美国国税局的裁决，或已由美国国税局公布裁决，或自契约签署之日起，适用的美国联邦所得税法发生变化 ，在这两种情况下，上述意见应 确认该系列债务证券的持有者将不确认收入，这种情况下才可能发生这种解除。 其他情况下，我们已向受托人提交了律师意见，声明我们已收到或已由美国国税局公布裁决，或者，自契约签署之日起，适用的美国联邦所得税法发生了变化，表明该系列债务证券的持有者将不再确认收入，在这两种情况下，该意见应 确认该系列债务证券的持有者将不会确认收入。如果未发生存款、失效和解聘，则应缴纳美国联邦所得税 ，其数额、方式和时间与未发生存款、失效和解聘的情况相同 。

某些契诺的失效

本契约规定，除非适用的债务证券系列条款另有规定，否则在遵守某些条件时：

这些条件包括：

执政法

契约和债务证券，包括因契约或证券引起或与之相关的任何索赔或争议，将受纽约州法律 管辖(不考虑除一般义务法第5-1401条以外的其他法律条款的冲突)。 包括因该契约或证券而引起或与之相关的任何索赔或争议。 纽约州法律 (不考虑除一般义务法第5-1401条以外的法律冲突条款)。

认股权证说明

一般信息

以下说明以及我们在任何适用的招股说明书附录中包含的其他信息汇总了 我们根据本招股说明书可能提供的认股权证的主要条款和条款，这些认股权证包括按一个或多个系列购买普通股、优先股和/或债务证券的认股权证。认股权证可以独立发行，也可以与任何招股说明书附录提供的普通股、优先股和/或债务证券一起发行，并可以与这些证券附在一起或与之分开。

虽然我们在下面总结的条款一般适用于我们根据本招股说明书可能提供的任何未来认股权证，但我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述我们可能提供的任何认股权证的特定条款 。任何认股权证的具体条款可能与下面提供的 描述不同，这是由于与第三方就该等认股权证的发行进行谈判的结果，以及 以及其他原因。由于我们在招股说明书附录下提供的任何认股权证的条款可能与我们 下面描述的条款不同，如果该摘要与本招股说明书中的摘要不同，您应仅依赖适用的招股说明书附录中的信息。

我们将根据认股权证 协议发行认股权证，我们将与我们挑选的认股权证代理人签订该协议。我们使用术语“认股权证协议” 来指代任何此类认股权证协议。我们使用术语“认股权证代理”来指代这些认股权证协议中任何 项下的认股权证代理。认股权证代理将仅作为我们与认股权证相关的代理，而不会 作为认股权证持有人或实益拥有人的代理。

我们将在 注册说明书(本招股说明书是其一部分)中引用认股权证协议的形式，包括认股权证证书的形式， 描述我们在发行相关系列认股权证之前提供的一系列认股权证的条款。以下 认股权证和认股权证协议的重要条款摘要受适用于特定系列认股权证的所有认股权证协议条款的约束，并通过 参考其全部条款进行限定。我们建议您阅读与我们根据本招股说明书出售的认股权证相关的任何 适用的招股说明书补充资料，以及包含认股权证条款并定义您作为认股权证持有人的权利的完整认股权证协议 。

我们将在适用的招股说明书 补充说明与一系列认股权证相关的条款。如果提供了购买债务证券的认股权证，招股说明书 附录将在适用的范围内描述以下条款：

购买债务证券的认股权证 将仅以登记形式发行。

如果提供购买普通股或优先股的认股权证 ，招股说明书附录将在适用范围内描述以下条款：

购买 普通股或优先股股票的认股权证将仅以登记形式发行。

权证持有者可以 兑换不同面值的新证书，持证办理转让登记，并在权证代理人的法人信托机构或者招股说明书附录中注明的任何其他机构行使。在 购买债务证券的任何权证行使之前，权证持有人将不拥有在行使时可购买的债务证券持有人的任何权利，包括接受标的 债务证券的本金、溢价或利息付款的任何权利，或强制执行适用契约中的契诺的任何权利。在此之前，认股权证持有人将不拥有在行使时可购买的任何债务证券持有人的任何权利，包括接受标的 债务证券的本金、溢价或利息付款或强制执行适用契约的任何权利。在购买普通股或优先股 的任何认股权证行使之前，认股权证持有人将不享有普通股或优先股相关股票持有人的任何权利，包括收取股息或行使任何投票权的任何权利，但以下“权证 调整”中规定的范围除外。

认股权证的行使

认股权证持有人有权 按适用招股说明书附录中描述的行使价 购买债务证券本金或普通股或优先股的股份数量(视情况而定)。在 行使权利终止之日(或如果我们延长行使时间，则为更晚的日期)交易结束后，未行使的认股权证将失效。

权证持有人可按照以下概述的一般程序行使权证 ：

如果您遵守上述程序 ，当认股权证代理人收到行使价的付款时，您的认股权证将被视为已行使，但 受制于在行使认股权证时可发行证券的转让账簿，该转让账簿在该日期未成交。在您完成 上述程序后，在符合上述规定的情况下，我们将在可行的情况下尽快向您发行和交付您在行使时购买的债务证券或 普通股或优先股。如果您行使的认股权证数量少于认股权证证书所代表的所有认股权证 ，系统将为您颁发一份新的认股权证证书，以计算未行使的认股权证金额。权证持有人 将被要求支付任何可能因转让相关证券而征收的税款或政府费用 ，这些费用与权证的行使有关。

对认股权证协议的修订和补充

我们可以在未征得适用权证持有人同意的情况下修改或补充权证协议 ，以消除权证协议中的含糊之处、纠正或纠正权证协议中有缺陷的条款，或就权证协议中我们和权证代理人认为必要或适宜的其他事项作出规定，只要在每种情况下，该等修订或补充均不会对权证持有人的利益造成重大不利影响 。

权证调整

除非适用的招股说明书附录 另有说明，否则如果我们细分或合并我们的普通股或优先股(视情况而定)，普通股或优先股的认股权证的行权价及其涵盖的证券数量将按比例进行调整。此外， 除非招股说明书另有说明，否则如果我们不付款：

那么，普通股权证或优先股权证的持有人将有权在权证行使时，除因行使认股权证而应收的证券外，在不支付任何额外代价的情况下，获得持有者如果持有根据 认股权证可发行的普通股或优先股，在这些证券的持有人收到或有权获得该等额外股份和 的日期，将有权获得的股份和其他证券 及财产的金额。 持有权证或优先股权证的持有人在行使认股权证时，除收取或有权收取该等额外股份及 的有价证券外，将有权收取该等股份及其他有价证券的金额。

除上述情况外，如果我们发行该等证券 或任何可转换为该等证券或可交换该等证券的证券，或附有购买该等证券的权利的证券 或可转换为或可交换该等证券的任何证券，则普通股或优先股权证所涵盖的行使价 及证券数目，以及在行使该等认股权证时将收取的其他证券 或财产的金额(如有)将不会调整或拨备。

普通权证或优先股权证的持有者在下列情况下可享有额外权利：

如果发生上述交易之一 ，并且我们普通股或优先股的持有人有权获得与 有关的股份、证券或其他财产，或以其证券作为交换条件，则当时未发行的普通股权证或优先股权证的持有人(以适用者为准)将有权在行使认股权证时获得他们在适用交易时收到的股份和其他证券或财产的种类和金额，与他们在紧接交易前行使认股权证的情况下所获得的种类和金额相同。

权限说明

以下说明以及 我们在任何适用的招股说明书附录中包含的其他信息总结了 我们在此招股说明书下可能提供的权利的一般功能。我们可以向我们的股东发行权利，购买我们普通股的股票和/或在此提供的任何其他证券。每一系列权利将根据单独的权利协议发布，该协议将在我们与作为权利代理的银行或信托公司之间签订 。当我们发行配股时，我们将在招股说明书附录中提供配股的具体条款 和适用的配股协议。由于我们在招股说明书附录下提供的任何权利的条款 可能与我们下面描述的条款不同，如果 摘要与本招股说明书中的摘要不同，您应仅依赖适用的招股说明书附录中的信息。我们将通过引用将权利协议的形式并入注册说明书( 本招股说明书是注册说明书的一部分)，该权利协议描述了我们在发行相关系列权利之前提供的一系列权利的条款 。与任何权利相关的适用招股说明书附录将描述要约权利的条款 ，如适用，包括以下内容：

持有人可以按照适用的招股说明书附录中所述 行使权利。在收到付款以及权利代理人的公司信托办事处或招股说明书附录中指明的任何其他办事处正确填写并正式签立的权利证书后，我们将在可行的情况下尽快 交付行使权利时可购买的证券。如果在任何配股 发售中发行的权利不足全部行使，我们可以直接向股东以外的其他人提供任何未认购的证券，或通过代理、承销商或交易商，或通过这些方法的组合，包括按照适用的招股说明书附录中所述的备用承销安排 ，直接向股东以外的人发售任何未认购的证券。

单位说明

我们可以任意组合的方式发行包含本招股说明书中描述的两种或两种以上 证券的单位。例如，我们可能会发行由债务 证券和认股权证组成的单位来购买普通股。以下说明阐述了 我们根据本招股说明书可能提供的单位的某些一般条款和规定。适用的招股说明书附录中将说明单位的具体条款以及一般条款和规定适用于如此提供的单位的范围(如果有)。

将发行每个单元，以便单元的持有人 也是单元中包含的每个证券的持有人。因此，该单位将拥有每个包含的证券的 持有人的权利和义务。单位将根据单位协议的条款发行，该协议可能规定，单位中包含的证券 不得在指定日期之前的任何时间或任何时间单独持有或转让。每次我们发布单元时，都会向SEC提交一份与任何特定单元问题相关的单元协议表和单元证书的副本 ，您应该阅读这些文档，了解可能对您很重要的条款。有关 如何获取单位协议表和相关单位证书副本的更多信息，请参阅“在哪里可以找到更多信息”。

与任何 特定单位发行相关的招股说明书附录将描述这些单位的条款，在适用范围内包括以下内容：

配送计划

我们可能会不时地通过多种方式出售证券，包括以下方式：

证券可能会在一个或多个交易中 不时分发：

购买本招股说明书 提供的证券的要约可以直接征集。还可以指定代理不时征集购买证券的报价 。参与发售或出售我们证券的任何代理人将在招股说明书附录中注明。

如果交易商用于销售 本招股说明书提供的证券，这些证券将作为本金出售给交易商。然后，交易商可以将证券以不同的价格转售给公众，具体价格由交易商在转售时确定。

如果承销商参与本招股说明书提供的证券的销售 ，则在销售时将与承销商签署承销协议，承销商将在招股说明书附录中提供任何承销商的姓名，承销商将用来向公众转售证券 。在出售证券时，我们或承销商可以代理的证券购买人可以承销折扣或佣金的形式补偿承销商。承销商 可以向交易商或通过交易商出售证券，这些交易商可能会以折扣、优惠 或承销商的佣金和/或他们可能代理的购买者的佣金的形式获得补偿。除非招股说明书附录中另有说明 ，否则代理商将尽最大努力行事，交易商将作为委托人购买证券，然后可能会以不同的价格转售证券，具体价格由交易商决定。

向承销商、 交易商或代理人支付的与证券发行相关的任何赔偿，以及承销商 允许向参与交易商提供的任何折扣、优惠或佣金，将在适用的招股说明书附录中提供。参与证券分销的承销商、交易商和代理人可被视为证券法意义上的承销商，他们收到的任何折扣和佣金以及他们在转售证券时实现的任何利润都可被视为承销折扣 和佣金。根据金融行业监管机构(FINRA)的指导方针，根据本招股说明书进行的任何证券发行所支付的承销补偿(包括承销折扣和佣金)的最高 金额不得超过所发行证券本金总额的8%。我们可以 签订协议，以赔偿承销商、交易商和代理人的民事责任，包括证券法 项下的责任，或支付他们可能被要求就此支付的款项，并偿还这些人的某些费用。

证券可能在国家证券交易所上市，也可能不在国家证券交易所上市。为方便证券发行，某些参与发行的人士可以 进行稳定、维持或以其他方式影响证券价格的交易。这可能包括证券的超额配售 或卖空，这涉及参与发售的人员出售的证券多于 卖给他们的证券。在这种情况下，这些人将通过在公开市场购买或行使其超额配售选择权(如果有)来回补超额配售或空头头寸。此外，这些人可以通过在公开市场竞购或购买证券或实施惩罚性出价来稳定或维持证券的价格，因此，如果他们出售的证券在与稳定交易有关的 中被回购，则可以收回允许参与发售的交易商出售的 特许权。这些交易的效果可能是将证券的市场价格稳定或维持在高于公开市场可能普遍存在的水平 。这些交易可能会在任何时候中断。

如果在适用的招股说明书附录中注明，承销商或其他代理人可以被授权邀请机构或其他合适的 购买者按照招股说明书附录中规定的公开发行价格购买证券，按照招股说明书附录中规定的一个或多个日期付款和交付的延迟交付合同 。这些购买者 可能包括商业和储蓄银行、保险公司、养老基金、投资公司和教育 以及慈善机构。延迟交付合同将受以下条件的约束：延迟交付合同所涵盖的证券在交付时不受买方管辖的美国任何司法管辖区法律的禁止 。承销商和代理人不对这些合同的有效性或履行承担任何责任。

根据证券法下的规则415(A)(4)，我们可以在市场上向现有交易市场提供产品 。此外，我们可能与第三方进行衍生品 交易，或以私下协商的方式将本招股说明书未涵盖的证券出售给第三方。 如果适用的招股说明书附录中有此说明，第三方可以出售本招股说明书和适用的招股说明书附录涵盖的证券 ，包括卖空交易。如果是这样的话，第三方 可以使用我们质押的证券，或从我们或其他人借入的证券来结算这些销售或结清普通股的任何相关未平仓借款 ，并可以使用从我们那里收到的证券来结算这些衍生品，以结清我们普通股的任何相关未平仓借款 。此外，我们可能会将证券出借或质押给金融机构或其他第三方，这些机构或第三方 可以使用本招股说明书和适用的招股说明书附录出售证券。该金融机构或其他第三方可以将其经济空头头寸转让给我们证券的投资者或与同时发行其他 证券相关的投资者。

承销商、经销商和代理商可以 在正常业务过程中与我们进行交易，或者为我们提供服务，并获得赔偿。

法律事项

除非适用的 招股说明书附录中另有说明，否则与本 招股说明书及其任何附录提供的证券的发售和有效性相关的某些法律事项将由O‘Melveny&Myers LLP负责处理。

专家

通过 参考Form 10-K截至2019年12月31日的年度报告而纳入本招股说明书的财务报表是根据独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers LLP)的报告 作为审计和会计方面的专家 授权而纳入本招股说明书的。

最高50,000,000美元

森特勒斯能源公司(Centrus Energy Corp.)

A类普通股

招股说明书

2020年12月31日