证券交易所
委员会
华盛顿特区 20549
计划到
第 14 (d) (1) 或
13 (e) (1) 条规定的要约声明
1934 年《证券交易法》的
（第3号修正案）
ALTICE
美国公司
（标的公司名称（发行人））
ALTICE
美国公司
（发行人）
（申报人姓名（发行人和要约人））
A 类 普通股，每股面值0.01美元 （证券类别的标题）
02156K103（证券类别的CUSIP编号）
迈克尔·格劳
首席财务官
Altice USA, Inc.
法院广场西 1 号
纽约州长岛城 11101
电话：516-803-2300
（ 获准代表申报人接收通知和通信的人的姓名、地址和电话号码）
复制到：
理查德·B·艾尔索普，Esq。
Shearman & Sterling LLP
列克星敦大道 599 号
纽约州纽约 10022
(212) 848-4000
申请费的计算
|
交易 估值 (1) |
申请费金额 (2) |
| $2,500,000,000 | $272,750 |
| (1) | 估算仅用于计算申报费 。该金额基于以不高于每股36.00美元或低于每股32.25美元的价格收购Altice USA, Inc. A类普通股的要约。 |
| (2) | 根据经修订的1934年《证券交易法》第0-11条 计算的申请费金额等于交易价值的每百万美元109.10美元。 |
| x | 如果按照规则 0-11 (a) (2) 的规定抵消了 的任何部分，请勾选复选框，并注明先前 支付抵消费用的申报表。通过注册声明编号、表格或附表以及其 申报日期来识别之前的申报情况。 |
| 先前支付的金额：272,750 美元 | 申报方：Altice USA, Inc. |
| 表格或注册编号：附表 TO | 提交日期：2020 年 11 月 23 日 |
| ¨ | 如果备案 仅与要约开始前进行的初步沟通有关，请选中此复选框。 |
选中相应的复选框以指定与该声明相关的所有交易
| ¨ | 第三方要约受规则14d-1的约束。 |
| x | 发行人要约受规则13e-4的约束。 |
| ¨ | 私有化交易受规则13e-3的约束。 |
| ¨ | 根据第13d-2条对附表13D的修订。 |
如果申报是报告要约结果的最终修正案，请选中以下复选框： ¨
如果适用，请选中以下相应的复选框以指定所依据的相应规则条款：
¨规则 13e-4 (i)（跨境发行人要约）
§ 规则 14d-1 (d)（跨境第三方要约）
导言
本 第3号修正案（本 “修正案”）修订和补充了最初于2020年11月23日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的附表TO要约声明，并分别由2020年12月3日和2020年12月10日向美国证券交易委员会提交的第1号修正案和第2号修正案 （经修订的 “附表TO”）与要约有关的第1号修正案和2号修正案对 进行了修订和补充由特拉华州的一家公司（“公司”）Altice USA, Inc. 以每股面值0.01美元的价格购买高达25亿美元的A类普通股根据 经修订的2020年11月23日收购要约（“收购要约 ”）和相关送文函（“送文函”）中规定的条款和条件，不超过每股36.00美元或低于每股32.25美元，以现金向卖方扣除任何适用的预扣税，且不含利息，前提是其副本 分别作为附件 (a) (1) (A) 和 (a) (1) (B)。
本修正案旨在 满足经修订的1934年《证券交易法》第13e-4（c）（3）条的报告要求。本修正案中仅报告了 修改过的项目。除此处特别规定外，附表 TO、购买要约和送文函中包含的信息保持不变。本修正案应与 附表、购买要约和送文函一起阅读。
第 11 项。附加信息。
特此对附表 TO 第 11 (c) 项 进行修订和补充，增加了以下内容：
2020年12月22日，公司发布了 新闻稿，宣布了该要约的初步结果，该要约于2020年12月21日星期一纽约 市时间晚上11点59分后一（1）分钟到期。新闻稿的副本作为附录 TO附录 (a) (1) (J) 提交，并以引用方式纳入此处。
第 12 项。展品。
| (a) (1) (A) * | 2020年11月23日的收购要约。 |
| (a) (1) (B) * | 送文函。 |
| (a) (1) (C) * | 保证交货通知。 |
| (a) (1) (D) * | 致经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的信。 |
| (a) (1) (E) * | 致客户的信函，供经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人使用。 |
| (a) (1) (F) * | 致既得股票期权持有人的信。 |
| (a) (1) (G) * | 2020年11月23日的新闻稿。 |
| (a) (1) (H) * | 日期为 2020 年 11 月 23 日的摘要广告。 |
| (a) (1) (I) * | 撤回通知。 |
| (a) (1) (J) ** | 2020年12月22日的新闻稿。 |
| (b) | 信贷协议，截至2015年10月9日，CSC Holdings, LLC（作为合并海王星金融公司 Corp. 的继任者）、作为借款人的某些贷款方、北美摩根大通银行作为行政代理人和安全代理人、巴克莱 银行和法国巴黎证券公司作为联合银团代理人、法国农业信贷企业和投资银行签订的信贷协议作为共同文件代理人的德意志银行 证券公司、加拿大皇家银行、兴业银行、道明证券（美国）有限责任公司和新斯科舍银行，以及摩根大通证券有限责任公司，巴克莱银行有限公司、法国巴黎银行证券公司、法国农业信贷银行和投资银行 银行、德意志银行证券公司、加拿大皇家银行、兴业银行、道明证券（美国）有限责任公司和新斯科舍银行， 作为联席账簿管理人和牵头安排人（参照公司注册附录10.1纳入此处 表格S-1/A表声明（文件编号 333）3-217240）于 2017 年 5 月 16 日提交）。 |
| (d)(1) | Altice USA短期激励薪酬计划（参照公司于2017年6月12日提交的S-1/A表格（文件编号333-217240）的 注册声明附录10.21纳入此处）。 |
| (d)(2) | 经修订的Altice USA 2017年长期激励计划（参照公司于2018年12月19日提交的S-8表格（文件编号333-228907）的 注册声明附录99.1纳入此处）。 |
| (d)(3) | Altice USA 2017年长期激励计划，非合格股票期权奖励协议表格（以引用 方式纳入本公司于2018年1月3日提交的8-K表最新报告（文件编号001-38126）附录99.1）。 |
| (d)(4) | Altice USA 2017年长期激励计划，基于绩效的非合格股票期权奖励协议表格（参照公司于2018年3月6日提交的 表10.25年度报告（文件编号001-38126）附录10.25在此处纳入 ）。 |
| (d)(5) | Altice USA, Inc. 及其股东方于2018年6月7日签订的经修订和重述的股东和注册权协议（参照公司于2018年6月13日提交的8-K 表最新报告（文件编号：001-38126）附录4.1纳入此处）。 |
| (d)(6) | Altice USA, Inc.、Next Alt S.a. 和A4 S.A. 于2018年6月7日签订的股东协议（参照公司于2018年6月13日提交的8-K表最新报告（文件编号001-38126） 附录10.1纳入此处）。 |
| (g) | 不适用。 |
| (h) | 不适用。 |
* 作为《附表 TO》的展品提交。
** 随函提交。
签名
经过适当的询问，尽我所知和所信，我保证本声明中提供的信息真实、完整和正确。
日期：2020 年 12 月 22 日
| ALTICE USA, INC. | ||
| 来自： | /s/ 迈克尔·格劳 | |
| 姓名：迈克尔·格劳 职务：首席财务官 |