由建筑商Firstsource,Inc.提交。

根据1933年证券法第425条

并当作依据第14a-12条提交

根据1934年的《证券交易法》

主题公司:BMC股票控股公司

委员会文件第333-249376号

以下是Builders FirstSource,Inc.在2020年12月4日发给员工的公告中使用的幻灯片,涉及Builders FirstSource,Inc.和BMC Stock Holdings,Inc.之间拟议的合并交易 :


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有关前瞻性陈述的警示通知

除历史信息外,本新闻稿还包含前瞻性陈述(见1995年私人证券诉讼改革法案),涉及BMC Stock Holdings,Inc.(BMC)和Builders FirstSource,Inc.(BMC)和Builders FirstSource,Inc.的未来事件或未来财务表现等。例如,可能、将、应该、?计划、?估计、?预测、?潜在、?预期、?项目、?意图、?相信、或否定这些术语,以及与未来计划、行动或事件的任何讨论相关使用的类似实质的词语和术语都标识了前瞻性陈述。任何前瞻性声明都涉及难以预测或量化的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际事件或结果与前瞻性声明中描述的事件或结果大不相同,包括与新型的2019年冠状病毒病(又称新冠肺炎)大流行及其对BMC和Builders FirstSource的业务运营以及对当地、国家和全球经济的影响、BMC和Builders FirstSource的增长战略有关的风险或不确定性。或者,这两家公司的收入和经营业绩在很大程度上依赖于房屋建筑业的状况以及维修和改建活动、木材价格和经济等。BMC和Builders FirstSource都无法成功解决这些风险或不确定性。

有关BMC和Builders FirstSource之间拟议的业务合并的前瞻性陈述包括,但不限于:有关BMC和Builders FirstSource之间拟议的业务合并的好处的陈述,包括未来的财务和经营业绩;BMC和Builders FirstSource的计划、目标、预期和意图;拟议的业务合并的预期完成时间;以及与拟议的合并有关的其他非历史事实的陈述。前瞻性陈述基于BMC 和Builders FirstSource目前可获得的信息,涉及估计、预期和预测。请投资者注意,所有这些前瞻性陈述都会受到风险和不确定性的影响,重要因素可能会导致实际事件或结果与这些前瞻性陈述所表示的大不相同。关于BMC和Builders FirstSource之间拟议的业务合并,这些因素可能包括但不限于:可能无法满足关闭业务合并的条件的风险,包括未能按预期条款和时间表获得BMC和Builders FirstSource股东的批准或根本无法批准; 完成拟议的业务合并所需的时间长度,可能会因各种原因比预期的时间长;业务不能成功整合的风险;拟议业务的成本节约、协同效应和增长可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间实现的风险;各方对合并业务未来业绩的估计所基于的假设可能在许多重大方面被证明是不正确的 , 这可能导致无法实现拟议业务合并的预期收益或面临重大负债;管理时间被转移到与业务合并相关的问题上;未来监管或立法行动对公司或其所在行业的影响;合并后公司的信用评级可能与各方预期的不同的风险;经济和外汇汇率波动;可能影响业务的总体经济环境或社会或政治条件的变化;宣布或完成拟议的业务合并对与客户、供应商、竞争对手、贷款人、房东、管理层和其他员工的关系的潜在影响;以预期或完全不同的方式吸引新客户和留住现有客户的能力;聘用和留住关键人员的能力;对信息技术系统的依赖和 整合;各方对双方关键会计估计和法律诉讼所作假设的相关风险;在业务合并悬而未决期间可能影响其能力的某些限制。 以及潜在的国际动荡、经济低迷或预期税率、原材料成本或可用性、福利或退休计划成本或其他合规成本的影响。

有关BMC和建筑商FirstSource的其他风险因素的其他信息也包含在双方各自最近提交的Form 10-K年度报告、后续Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及提交给美国证券交易委员会(SEC)的其他信息中。其中许多风险和不确定性超出了BMC或Builders FirstSource的控制或预测能力。由于存在这些风险和不确定性,您不应过度依赖这些前瞻性信息。


条语句。不可能预见或预见所有风险和不确定性,投资者不应认为任何风险和不确定性清单都是详尽或完整的。 此外,BMC和Builders FirstSource均无义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,以反映本通讯日期后可能发生的事件或情况。本 通讯中的任何内容都不打算、也不会被解释为利润预测,也不会被解释为意味着本财政年度或未来任何财政年度BMC普通股或Builders FirstSource普通股的每股收益或合并后公司普通股的每股收益必然会等于或超过BMC或Builders FirstSource普通股的历史公布每股收益(视情况而定)。年化、预计、预计 和估计数字仅用于说明目的,不是预测,也可能不反映实际结果。关于BMC、Builders FirstSource、拟议的业务合并、合并后的公司或其他事项的所有后续书面和口头前瞻性声明,均由BMC、Builders FirstSource或代表其行事的任何人作出,均明确符合上述警告性声明的全部内容。

更多信息以及在哪里可以找到它

关于拟议的业务合并,Builders FirstSource之前向美国证券交易委员会提交了一份S-4表格的注册声明(注册声明),其中包括一份关于Builders FirstSource将在企业合并中发行的普通股的招股说明书,以及一份针对BMC和Builders FirstSource各自股东的联合委托书(联合委托书)。 本注册声明已于2020年11月18日宣布生效。BMC和Builders FirstSource分别于2020年11月18日左右开始向其股东邮寄最终的联合代理声明,并可能向证券交易委员会提交有关业务合并的其他 文件。本通信不能替代注册声明、最终联合代理声明或BMC或Builders FirstSource可能发送给其 股东的与拟议业务合并相关的任何其他文件。本通讯仅供参考,并不构成或构成出售要约或要约出售或购买要约或 要约购买任何证券的要约的一部分,在任何司法管辖区内不得出售证券,在任何司法管辖区内,此类要约、要约或出售在根据任何此类 司法管辖区的证券法注册或获得资格之前是非法的。除非招股说明书符合修订后的1933年证券法第10节的要求,而且符合适用法律,否则不得提出证券要约。敦促BMC和建筑商Firstsource的投资者和证券持有人阅读注册声明,这是最终的联合委托书, 以及任何其他相关文件(包括任何修订或补充文件),当这些文件可用时,应仔细完整地提交给SEC ,因为这些文件包含或将包含有关BMC、建筑商FirstSources、拟议的业务合并和相关事项的重要信息。BMC和Builders FirstSource的投资者和证券持有人可以通过证券交易委员会维护的网站www.sec.gov免费获得注册声明、最终联合委托书和其他文件(包括任何修正案或补充文件)的副本,这些文件包含提交给证券交易委员会的有关BMC和Builders FirstSource的重要信息。BMC和Builders FirstSource分别在ir.buildwith bmc.com和Investors.bldr.com上免费提供他们向SEC提交或提供给SEC的材料的副本。

征集活动的参与者

BMC、Builders FirstSource及其各自的董事、高管以及管理层和员工的其他成员可能被视为参与向BMC和Builders FirstSource的股东征集与拟议业务合并相关的委托书。

BMC董事和高管的身份以及他们对BMC普通股的所有权在BMC于2020年2月27日提交给SEC的截至2019年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告以及于2020年3月27日提交给SEC的2020年股东年会的委托书中做出了规定。

Builders FirstSource董事和高管的身份以及他们对Builders FirstSource普通股的所有权在Builders FirstSource于2020年2月21日提交给证券交易委员会的截至2019年12月31日的财政年度10-K表格年度报告以及于2020年4月28日提交给证券交易委员会的2020年股东年会的委托书中阐述。


投资者可以通过阅读注册声明、联合委托书和其他提交给SEC的与拟议的业务合并相关的材料,获得有关该等参与者的权益以及对其直接和间接权益的说明(通过证券持有或其他方式)的更多信息。 当这些材料可用时,请阅读注册声明、联合委托书和其他提交给证券交易委员会的材料。如上所述,您可以通过SEC维护的网站www.sec.gov以及BMC或Builders FirstSource的网站免费获取这些文件。