根据第433条提交
发行人免费发行说明书，日期为2020年12月2日
有关日期为2020年11月30日的初步招股章程
注册说明书第333-251023号
SHIFT4 Payments，Inc.
800万股A类普通股
以下信息仅与下面描述的证券相关，应与日期为2020年11月30日的初步招股说明书(初步招股说明书)一起阅读。以下信息补充和更新了初步招股说明书中包含的信息。本通信中提及的所有美元金额均指的是美元 美元。初步招股说明书包含在S-1表格的注册说明书(文件编号333-251023)中，可通过以下链接访问该说明书：
Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1794669/000119312520305571/d31643ds1.htm .
| 发行人： | Shift4 Payments，Inc.，特拉华州的一家公司 | |
| 股票代码/交易所： | Four/纽约证券交易所 | |
| 证券名称： | 发行人的A类普通股，每股票面价值0.0001美元(A类普通股) | |
| 发行和出售的股票： | 发行人的某些出售股东发行8,000,000股A类普通股(或9,200,000股A类普通股，如果承销商行使向出售股东全额购买额外A类普通股的选择权)。 | |
| 最近一次报告的A类普通股在纽约证券交易所的销售价格是在2020年12月2日： | $55.85 | |
| 对公众的初始价格： | $55.50 | |
| 定价日期： | 2020年12月2日 | |
| 交易日期： | 2020年12月3日 | |
| 结算日期： | 2020年12月7日 | |
| CUSIP： | 82452J 109 | |
| 收益的使用： | 出售A类普通股的股东将获得发行A类普通股的全部净收益，发行人不会获得出售A类普通股的任何收益。 | |
| 并发可转换票据产品： | 在发行A类普通股的同时，发行人根据1933年证券法(经修订)第144A条规则，向合理认为符合资格的机构买家发售2025年到期的本金总额为0.00%的可转换优先票据(可转换票据)，或总计6.9亿美元的可转换票据本金总额(如果参与发售的初始购买者全面行使购买额外可转换票据的选择权)，或总计6.9亿美元(br}可转换票据的本金总额(如果首次购买者全面行使其购买额外可转换票据的选择权))，发行人将向有理由相信符合条件的 机构买家发售2025年到期的本金总额为0.00%的可转换优先票据(可转换票据)，如果首次购买者全面行使购买额外可转换票据的选择权(同时发行的可转换债券的规模比之前宣布的4亿美元的可转换债券本金总额有所增加。可转换票据将不计息，除非提前回购、赎回或转换，否则将于2025年12月15日到期。可转换债券的转换率最初将为每1000美元可转换债券的本金为12.4262股A类普通股(相当于每股A类普通股的初始转换价格约为80.48美元)，可能会进行调整。在2025年9月15日之前，持有者只有在发生特定事件时才有权转换其可转换票据。从2025年9月15日起及之后，持有者可以随时根据自己的选择转换可转换票据，直至紧接到期日之前的第二个预定交易日交易结束为止。 可转换票据转换后，发行人将视情况支付或交付现金、A类普通股股票或A类普通股的现金和股票的组合。 在转换可转换票据时，发行人将视情况支付或交付现金、A类普通股或A类普通股的现金和股票的组合, 在发行者的选举中。此 通信不构成同时发行的可转换票据发售中提供的任何证券的出售要约或购买要约的邀约。发行方无法向您保证同时发行的可转换票据将 完成，或者如果完成，将以什么条款完成。本次A类普通股发行的完成并不取决于同时发行的可转换票据的发行完成(同时发行的可转换票据的完成也不取决于本次A类普通股发行的完成)。
发行人估计，在扣除初始购买者的折扣和佣金以及发行人应支付的预计发售费用后，同时发售的可转换票据的净收益约为5.856亿美元(如果初始购买者行使其全额购买额外票据的选择权，则净收益约为6.736亿美元)。发行人 打算将同时发行的可转换票据的净收益用于一般企业用途。 | |
| 首席联合账簿管理经理： | 高盛有限责任公司 瑞士信贷(美国)证券有限责任公司 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) | |
| 联合账簿管理经理： | 美国银行证券公司 摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co.) 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 Evercore Group L.L.C. | |
| 联席经理： | Raymond James&Associates，Inc. Truist 证券公司 WR证券有限责任公司 公民资本市场， Inc. Scotia Capital(USA)Inc. 道明证券(美国)有限责任公司 泰尔西咨询集团有限责任公司 | |
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了发行与本通信相关的A类普通股的注册声明(包括日期为2020年11月30日的初步招股说明书)。在投资之前，您应阅读注册说明书中的初步招股说明书以及发行人提交给SEC的其他 文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，如果您需要这些文件，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送这些文件，方法是联系：(I)Goldman Sachs&Co.LLC，收件人：招股说明书部门，地址：New York NY 10282，West Street 200号(电话：1-866-471-2526,电子邮件：Prospectus-ny@ny.email.gs.com；(Ii)瑞士信贷证券(美国)有限责任公司，收件人：招股说明书部门，地址：北卡罗来纳州莫里斯维尔路易斯·斯蒂芬斯大道6933号，邮编：27560(电话：800-221-1037或发送电子邮件至：(br}usa.prospectus@Credit-suisse.com)或(Iii)发送电子邮件至花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)，c/o Broadbridge Financial Solutions，地址：纽约埃奇伍德长岛大道1155号，邮编：11717(电话： 800-831-9146或发送电子邮件至：proprotus@citi.com)。
此信息 应与日期为2020年11月30日的初步招股说明书一起阅读。本通信中的信息取代初步招股说明书中的信息，但与 初步招股说明书中的信息不一致。
本通讯不应构成出售要约或征求购买要约，也不得在任何州或司法管辖区出售此类证券，在这些州或司法管辖区，此类要约、招揽或出售在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前是非法的。
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