根据第433条提交

注册号码333-234810

日期为2020年12月1日的条款说明书

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1.450厘优先债券，2023年到期

发行人： Ally金融公司(Ally Financial Inc.)
预期评级*： BBB-(负面展望)/BBB-(负面展望)(标普/惠誉)
证券名称： 2023年到期的1.450厘优先债券(债券)
法定格式： SEC已注册
交易日期： 2020年12月1日
结算日期： 2020年12月3日(T+2)
最终到期日： 2023年10月2日
本金总额： 4.5亿美元(这将是2023年9月18日到期的7.5亿美元本金总额为1.450的优先债券的进一步发行，可与之互换，并将与之合并，形成一个单一系列)
总收益： $457,402,500
承保折扣： 0.400%
扣除预计费用前给Ally的净收益： $455,602,500
优惠券： 1.450%
发行价： 101.645%(另加2020年9月18日(包括该日)至2020年12月3日(但不包括在内)期间的累计利息1,359,375美元)
基准财政部： 2023年11月15日到期0.25%
基准国债收益率： 0.223%
息差至基准国库券： 62bps
产量： 0.843%
付息日期： 每半年一次，每年4月2日和10月2日到期，自2021年4月2日起到期

可选赎回：

这些票据可由Ally选择在2021年6月1日或之后(或自2020年12月3日起180 天)(或，如果在此之后发行额外票据，则从该等额外票据发行日期后180天开始)至2023年9月2日(到期日前30天)以赎回价格全部或部分赎回，另加赎回债券的应计及未付利息(如有)，但不包括赎回利息(如有)。

*  100%在该赎回日赎回的票据本金总额； 和

  指如果要赎回的票据在2023年9月2日(到期日前30天)到期的剩余预定支付本金和利息的现值的总和(不包括赎回日应计利息的任何部分)，按适用的国库券利率(定义见)每半年贴现到赎回日(假设360天的一年由12个 30天的月组成)。

在2023年9月2日及之后(到期日前30天)，这些票据将可在任何时间和不时按Ally的选择权赎回全部或部分票据，赎回价格相当于正在赎回的票据本金总额的100%，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息(如果有)。

天数惯例： 30/360；未调整，遵循工作日惯例
工作日： 纽约
CUSIP/ISIN号码：

CUSIP：02005N BL3

ISIN： US02005NBL38

联合账簿管理经理：

美国银行证券公司

德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)

高盛有限责任公司

联席经理：

学院证券公司

大太平洋证券

多银行证券公司

塞缪尔·A·拉米雷斯公司(Samuel A. Ramirez&Company，Inc.)

面额： $2,000 x $1,000

*

注：证券评级不是对买卖或持有证券的推荐，可能会在任何时候进行修订或撤回。

发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书和相关的初步招股说明书附录)。在投资之前，您应阅读初步招股说明书附录、注册说明书中随附的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)上的Edgar免费获取这些文档。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排在您要求的情况下将招股说明书发送给您，方法是致电美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)，免费电话：1-800-294-1322,德意志银行证券公司免费电话：1-800-503-4611或高盛有限责任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)的免费电话：1-866-471-2526.

本通讯应与初步招股说明书附录及附随的招股说明书一并阅读。本通讯中的 信息取代初步招股说明书附录及随附的《附注》招股说明书中的信息，但与该等初步招股说明书附录或随附的招股说明书中的信息不一致。