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招股说明书 附录
(截止日期为2019年2月22日的招股说明书
和注明日期为2020年2月12日的招股说明书副刊)
PolarityTE, Inc.
普通股10,638,298股 股
认股权证 购买10,638,298股普通股
本招股说明书增刊是对日期为2019年2月22日的招股说明书(以下简称“招股说明书”)的更新和补充,招股说明书最初的日期为2019年2月12日(以下简称“招股说明书”),构成本公司S-3表格注册说明书(注册号: 333-229584)(以下简称“注册说明书”)的一部分。现提交本招股说明书附录,以更新和补充招股说明书中的 信息以及之前提交的原始招股说明书的所有其他补充信息。
于2020年2月14日,我们根据招股说明书出售了10,638,298股普通股及认股权证,以购买最多10,638,298股普通股(以及每份认股权证行使后可不时发行的普通股)。此次发售的每份认股权证的行使价为每股普通股2.80美元,可行使至2027年2月14日。我们于2020年11月19日将认股权证的行权价下调至每股0.10美元,自2020年11月20日起生效。
在 降低权证行权价格的同时,我们与10,063,298份权证持有人签订了重新定价函件协议,根据该协议,我们同意在30天内不出售股权证券,但根据我们为员工、董事和顾问制定的股权激励计划发行的股权证券和根据 发行的股权证券除外,这些股权证券是由我们大多数独立董事批准的收购或战略交易。
我们的普通股在纳斯达克资本市场上市,交易代码为“PTE”。 我们普通股在纳斯达克资本市场上的上一次报告售价是每股0.9199美元,时间是2020年11月20日。目前认股权证还没有成熟的公开交易市场,我们预计不会有市场发展。我们不打算申请在任何证券交易所或其他国家认可的交易系统上市 权证。如果没有活跃的交易市场,权证的流动性将受到限制。这些认股权证是根据美国与作为认股权证代理人的股权转让有限责任公司(Equity Stock Transfer,LLC)之间的权证代理协议以簿记形式发行的。
投资我们的证券涉及高度风险。您应仔细查看从2020年2月14日的招股说明书附录的S-4页开始,到2019年2月22日的招股说明书原件的第4页开始,以及通过引用并入本招股说明书附录的其他文件中类似标题下引用的 标题下引用的风险和不确定因素。
美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券,也未就本招股说明书附录或随附的招股说明书的充分性或准确性作出判断。任何与此相反的陈述 都是刑事犯罪。
本招股说明书附录的日期为2020年11月20日