附件7.1
CAE Inc.，作为发行商
和
[]
作为受托人
缩进
日期为[]
CAE Inc.
1939年信托契约法之间的协调与联系
和假牙，日期为[]
| 信托契约法案部分 |
压痕部分 | |
| § 310(a)(1) |
6.7 | |
| (a)(2) |
6.7 | |
| (b) |
6.8 | |
| § 312(b) |
7.1 | |
| (c) |
7.1 | |
| § 313(a) |
7.2 | |
| (b)(1) |
7.2 | |
| (b)(2) |
7.2 | |
| (c) |
7.2 | |
| (d) |
7.2 | |
| § 314(a) |
7.3 | |
| (a)(4) |
9.4 | |
| (c)(1) |
1.2 | |
| (c)(2) |
1.2 | |
| (e) |
1.2 | |
| § 315(b) |
6.4 | |
| 第316(A)条(最后一句) |
1.1(未完成的？) | |
| (A)(1)(A) |
5.2, 5.2 | |
| (A)(1)(B) |
5.13 | |
| (b) |
5.8 | |
| (c) |
1.4(e) | |
| § 317(a)(1) |
5.3 | |
| (a)(2) |
5.4 | |
| (b) |
9.3 | |
| § 318(a) |
1.11 |
目录1
| 页 | ||||||
| 第一条 |
||||||
| 一般适用的定义及其他条文 |
||||||
| 第1.1条 |
定义 |
1 | ||||
| 第1.2节 |
合规证明和意见。 |
11 | ||||
| 第1.3节 |
交付受托人的文件格式。 |
12 | ||||
| 第1.4节 |
持票人的行为。 |
12 | ||||
| 第1.5条 |
致受托人及公司的通知等 |
14 | ||||
| 第1.6节 |
发给持有人的通知；弃权。 |
14 | ||||
| 第1.7条 |
标题和目录的效果。 |
15 | ||||
| 第1.8节 |
继任者和受让人。 |
15 | ||||
| 第1.9节 |
可分性条款。 |
15 | ||||
| 第1.10节 |
义齿的好处。 |
15 | ||||
| 第1.11节 |
治理法律。 |
16 | ||||
| 第1.12节 |
法定假日。 |
16 | ||||
| 第1.13节 |
送达代理；服从司法管辖权；放弃豁免。 |
16 | ||||
| 第1.14节 |
货币兑换。 |
17 | ||||
| 第1.15节 |
等值货币。 |
18 | ||||
| 第1.16节 |
没有对他人的追索权。 |
18 | ||||
| 第1.17节 |
多个原创。 |
18 | ||||
| 第1.18节 |
与信托契约法相冲突。 |
18 | ||||
| 第二条 |
||||||
| 保安表格 |
||||||
| 第2.1节 |
表格一般 |
18 | ||||
| 第2.2节 |
受托人认证证书格式。 |
19 | ||||
| 第2.3节 |
以全球形式发行的证券。 |
19 | ||||
| 第三条 |
||||||
| 《证券》 |
||||||
| 第3.1节 |
数量不限；可成系列发行。 |
20 | ||||
| 第3.2节 |
面额。 |
24 | ||||
| 第3.3节 |
执行、认证、交付和约会。 |
24 | ||||
| 1 | 本目录在任何情况下都不应被视为义齿的一部分。 |
- i -
| 第3.4节 |
临时证券。 |
27 | ||||
| 第3.5条 |
登记、转让和交换登记。 |
29 | ||||
| 第3.6节 |
损坏、销毁、丢失和被盗的证券。 |
32 | ||||
| 第3.7节 |
本金和利息的支付；利息权利保留；可选的利息重置。 |
34 | ||||
| 第3.8节 |
可选择延长规定的到期日。 |
36 | ||||
| 第3.9节 |
被当作拥有人的人。 |
38 | ||||
| 第3.10节 |
取消。 |
38 | ||||
| 第3.11节 |
利息的计算。 |
38 | ||||
| 第3.12节 |
证券的货币和支付方式。 |
38 | ||||
| 第3.13节 |
继任汇率代理人的任命和辞职。 |
42 | ||||
| 第四条 |
||||||
| 满足感和解除感 |
||||||
| 第4.1节 |
义齿的满意度和脱落率。 |
42 | ||||
| 第4.2节 |
信托资金的运用。 |
44 | ||||
| 第五条 |
||||||
| 补救措施 |
||||||
| 第5.1节 |
违约事件。 |
44 | ||||
| 第5.2节 |
加速成熟期；撤销和废止。 |
45 | ||||
| 第5.3条 |
追讨债项及由受托人强制执行的诉讼。 |
46 | ||||
| 第5.4节 |
受托人可提交申索债权证明表。 |
47 | ||||
| 第5.5条 |
受托人可在不管有证券的情况下强制执行债权。 |
48 | ||||
| 第5.6节 |
募集资金的运用。 |
48 | ||||
| 第5.7节 |
对诉讼的限制。 |
48 | ||||
| 第5.8节 |
持有人无条件获得本金、保费和利息的权利。 |
49 | ||||
| 第5.9节 |
权利的恢复和补救。 |
49 | ||||
| 第5.10节 |
权利和补救措施累积。 |
49 | ||||
| 第5.11节 |
延迟或遗漏并不代表放弃。 |
50 | ||||
| 第5.12节 |
由持有人控制。 |
50 | ||||
| 第5.13节 |
放弃过去的违约。 |
50 | ||||
| 第5.14节 |
放弃居留或延期法律。 |
51 | ||||
| 第5.15节 |
承担讼费。 |
51 | ||||
| 第六条 |
||||||
| 受托人 |
||||||
| 第6.1节 |
违约通知。 |
52 | ||||
-II-
| 第6.2条 |
受托人的某些权利。 |
52 | ||||
| 第6.3节 |
受托人不负责演奏会或证券发行。 |
53 | ||||
| 第6.4节 |
可能持有Securitie。 |
54 | ||||
| 第6.5条 |
以信托形式持有的钱。 |
54 | ||||
| 第6.6节 |
补偿和报销。 |
54 | ||||
| 第6.7节 |
需要公司托管人；资格；利益冲突。 |
55 | ||||
| 第6.8节 |
辞职、免职；继任者的任命。 |
55 | ||||
| 第6.9节 |
接受继任人的任命。 |
56 | ||||
| 第6.10节 |
合并、转换、合并或继承业务。 |
57 | ||||
| 第6.11节 |
鉴权代理人的委任。 |
58 | ||||
| 第七条 |
||||||
| 受托人和公司的持有人名单和报告 |
||||||
| 第7.1节 |
披露持有人的姓名和地址。 |
59 | ||||
| 第7.2节 |
受托人报告 |
59 | ||||
| 第7.3节 |
公司报告。 |
60 | ||||
| 第7.4节 |
本公司将更新受托人姓名和持有人地址。 |
60 | ||||
| 第八条 |
||||||
| 补充契约 |
||||||
| 第8.1条 |
未经持有人同意的补充假牙。 |
61 | ||||
| 第8.2节 |
经持有人同意的补充假牙。 |
62 | ||||
| 第8.3节 |
签署补充契约。 |
63 | ||||
| 第8.4节 |
补充性义齿的效果。 |
63 | ||||
| 第8.5条 |
符合信托契约法。 |
63 | ||||
| 第8.6节 |
证券中对补充假冒的提述。 |
63 | ||||
| 第8.7节 |
关于补充假牙的通知。 |
64 | ||||
| 第九条 |
||||||
| 圣约 |
||||||
| 第9.1条 |
本金、保险费(如有)及利息的支付。 |
64 | ||||
| 第9.2节 |
办公室或机构的维护。 |
64 | ||||
| 第9.3节 |
用于证券支付的资金将以信托形式持有。 |
66 | ||||
| 第9.4节 |
关于遵守情况的声明。 |
67 | ||||
| 第9.5条 |
放弃某些契诺。 |
67 | ||||
-III-
| 第十条 |
||||||
| 赎回证券 |
||||||
| 第10.1条 |
条款的适用性。 |
68 | ||||
| 第10.2条 |
选择赎回；通知受托人。 |
68 | ||||
| 第10.3条 |
受托人选择赎回的证券。 |
68 | ||||
| 第10.4条 |
赎回通知。 |
68 | ||||
| 第10.5条 |
赎回价格保证金。 |
69 | ||||
| 第10.6条 |
赎回日应付的证券。 |
70 | ||||
| 第10.7条 |
部分赎回的证券。 |
71 | ||||
| 第十一条 |
||||||
| 偿债基金 |
||||||
| 第11.1条 |
条款的适用性。 |
71 | ||||
| 第11.2条 |
偿债基金对有价证券的偿付能力。 |
71 | ||||
| 第11.3条 |
赎回偿债基金的证券。 |
72 | ||||
| 第十二条 |
||||||
| 还款可由持有者自行选择 |
||||||
| 第12.1条 |
条款的适用性。 |
73 | ||||
| 第12.2条 |
偿还证券。 |
73 | ||||
| 第12.3条 |
行使选择权。 |
73 | ||||
| 第12.4条 |
当提示偿还的证券到期并应付时。 |
74 | ||||
| 第12.5条 |
证券得到了部分偿还。 |
75 | ||||
| 第十三条 |
||||||
| 失败和契约失败 |
||||||
| 第13.1条 |
选择生效失败或圣约失败。 |
75 | ||||
| 第13.2条 |
失败和退伍。 |
75 | ||||
| 第13.3条 |
圣约的失败。 |
76 | ||||
| 第13.4条 |
败诉或契约败诉的条件。 |
76 | ||||
| 第13.5条 |
以信托形式保管的存款和政府债务；其他其他规定 。 |
78 | ||||
| 第13.6条 |
复职。 |
79 | ||||
| 第十四条 |
||||||
| 证券持有人会议 |
||||||
| 第14.1条 |
可召开会议的目的。 |
79 | ||||
| 第14.2条 |
召集、通知和会议地点。 |
80 | ||||
| 第14.3条 |
有权在会议上投票的人。 |
80 | ||||
-iv-
| 第14.4条 |
法定人数；行动 |
80 | ||||
| 第14.5条 |
表决权的确定；会议的举行和休会。 |
82 | ||||
| 第14.6条 |
点票和记录会议的行动。 |
82 | ||||
| 第14.7条 |
放弃陪审团审判。 |
83 |
- v -
契约，日期为[]，CAE Inc.是根据加拿大法律正式成立并存在的公司(这里称为公司)，其主要办事处设在8585 Chemin科德利塞省(Céte-de-liesse)安大略省魁北克省圣洛朗，加拿大，H4T 1G6，以及[], a []，其办公室设在[]作为受托人(在此称为受托人)。
独奏会
本公司已正式授权签立和交付本契约，以规定不时发行其无担保的债券、票据、债券或其他债务证据(在此称为证券)，这些债券可以转换为或交换任何人(包括本公司)的任何证券，这些证券将按照本契约规定的 以一个或多个系列发行。 本公司已正式授权发行本公司的无担保债券、票据、债券或其他债务证据(在此称为证券)，这些债券可转换为或可交换为任何个人(包括本公司)的任何证券，按照本公司的规定以一个或多个系列发行。
本契约受1939年修订的《信托契约法》(Trust Indenture Act)的条款约束，该条款要求 成为本契约的一部分，并在适用范围内受该等条款管辖。
使本 契约根据其条款成为本公司有效协议的所有必要事项均已完成。
因此，现在这份契约见证了：
为了和对价前提和证券持有人购买证券，双方约定并同意，证券或其系列的所有持有人享有平等和相称的利益，如下所示：
第一条
一般适用的定义及其他条文
第1.1节定义。对于本契约的所有目的，除非另有明确规定或除文意另有所指外
(1)本条定义的术语具有本条赋予它们的含义，包括复数和单数；
(2)本协议中使用的所有其他术语，无论是直接定义的还是通过引用定义的，均具有其中赋予它们的含义，而《信托投资法》第311条中使用的术语现金交易和自动清盘票据，应具有委员会根据《信托契约法》通过的规则中赋予它们的含义；(B)《信托契约法》中所使用的所有其他术语，其含义与《信托契约法》所规定的委员会规则中赋予它们的含义相同，其含义与《信托契约法》所采用的委员会规则中赋予它们的含义相同；
(3)所有未在本报告中另作定义的会计术语具有国际财务报告准则(IFRS)(按本报告的定义)赋予它们的含义；
(4)本合同中的词语和其他类似含义的词语指的是整个本契约，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分。(Br)以下的词语和其他类似含义的词语指的是本契约作为一个整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他分部。
主要在第三条中使用的某些术语在该条中有定义。
？法案在用于任何持有人时，具有第1.4节中规定的含义。
？任何指定人员的附属公司是指直接或间接控制或受该指定人员直接或间接共同控制或控制的任何其他人。就此定义而言，在对任何特定人员使用控制时，是指直接或间接指导此人的管理和政策的权力，无论是通过有表决权证券的所有权、合同还是其他方式；术语控制和受控的含义与前述相关。
？身份验证代理？指受托人根据第6.11节至 证券身份验证指定的代表受托人行事的任何人。
？授权报纸是指出版国家的英文或官方语言的报纸，通常在每个营业日出版，无论是否在周六、周日或节假日出版，并在使用该术语的每个地方或每个该地方的金融界发行。需要在授权报刊上连续刊登的，可以在符合上述要求的同一城市的同一家或不同的报纸上连续刊登，每种情况下都可以在任何 营业日刊登。
“破产法”是指“联邦破产法”、“破产与破产法”(加拿大)、“公司债权人安排法”(加拿大)、“清盘与重组法”(加拿大)，或任何其他加拿大联邦或省级法律或任何其他司法管辖区的法律，涉及债务人的破产、破产、清盘、清算、解散、重组或救济，或现在或今后有效的任何类似法律，以免除债权人或以其他方式影响债权人。
破产令是指根据任何破产法或任何破产法的含义在诉讼中作出的任何法院命令，包括对破产或资不抵债的裁决，或规定清算、清盘、解散或重组，或指定债务人的托管人或债务人的全部或任何主要财产，或规定债务人的债务或其他救济的暂缓、安排、调整或妥协。
Br}无记名证券是指除注册证券以外的任何证券。
？董事会是指公司的董事会或该董事会正式授权的任何委员会。
？董事会决议案是指经本公司任何 授权人员认证的决议案副本，证明该决议案已由董事会正式采纳，并在该证明的日期完全有效，并已交付受托人。
？营业日，用于本契约或证券中提及的任何付款地点或任何其他特定地点时，指的是，除非根据第3.1节就任何证券另有规定，否则每周一、周二、周三、周四和周五不是法律或行政命令授权或责令该付款地点或其他地点的银行机构关闭的日期。
- 2 -
？计算期间？具有第3.11节中规定的含义。
？Clearstream？指Clearstream Banking、法国兴业银行或其继任者。
？委员会是指根据1934年《证券交易法》(Securities{br>Exchange Act)不时成立的美国证券交易委员会，或者，如果在本契约签立后的任何时间，该委员会并不存在并履行目前根据《信托契约法》赋予它的职责，则此时履行该职责的机构。
？公共存托凭证具有第3.4节中规定的含义。
？公司？是指在本契约第一段中被命名为？公司？的人，直到根据本契约的适用条款，继任人 成为该公司为止，此后？公司？？指的是该继承人？
？公司请求或公司订单是指由公司任何两名 授权人员以公司名义签署并交付受托人的书面请求或订单。
？组成货币？具有 第3.12节中规定的含义。
？转换日期？具有第3.12(D)节中规定的含义。
？兑换事件是指：(I)发行外币(欧元或其他货币单位除外)的国家政府以及国际银行界或国际银行界内的中央银行或其他公共机构为结算交易而停止使用该外币(欧元或其他货币单位除外)；(Ii)欧元或(Iii)欧元以外的任何货币单位(或复合货币)用于设立该货币的目的。
？公司信托办公室？指受托人在任何特定时间可管理其公司信托业务的主要公司信托办公室，该办公室在本契约签立之日位于该办公室[___].
？公司包括公司、协会、公司和商业信托。
？契约失效具有第13.3节中规定的含义。
？息票是指与无记名证券有关的任何利息券。
？货币？指由一个或多个国家的政府或任何公认的此类政府联盟或协会发行的任何一种或多种货币、复合货币或货币单位，包括但不限于 欧元。
- 3 -
托管人？指任何接管人、临时接管人、接管人和经理、受托人、受让人、清算人、扣押人、监管人、托管人或类似的官员或代理人或具有类似权力的任何其他人。
违约是指任何违约事件，或在通知或时间流逝之后，或两者兼而有之。
？违约利息？具有3.7节中指定的含义。
？失败具有第13.2节中规定的含义。
？就任何系列证券而言，存托信托公司或其任何继承人，或根据第3.1节就该系列证券指定的任何其他人，指的是存托信托公司或其任何继承人。
？美元或美元 指当时为法定货币的美利坚合众国硬币或货币中的美元或其他等值单位，用于支付公共和私人债务。
？相当于货币单位的美元具有第3.12(G)节规定的含义。
？等值外币的美元具有第3.12(F)节规定的含义。
？选举日期？具有第3.12(H)节规定的含义。
？欧洲法律顾问立法 中所述的参与成员国不时使用的单一欧洲货币(无论是否称为欧元)，是指参与成员国使用的单一货币。
欧洲清算银行是指欧洲清算银行，S.A./N.V.及其任何继任者。
？违约事件具有5.1节规定的含义。
？交换日期？具有第3.4节中规定的含义。
？汇率代理行，对于任何系列或任何系列内的证券，除非根据第3.1节对任何证券另有规定，否则是指根据第3.13节指定的纽约结算所银行。
？汇率 官员证书是指经过测试的电传或证书，列明(I)适用的市场汇率和(Ii)美元或外币的本金(和溢价，如有)和利息(如果有的话)的金额(按 合计，并基于按照相关货币第3.2节确定的最低面值本金的证券)，根据该市场汇率，就任何系列证券而支付的证书。 在该市场汇率的情况下，就任何系列证券支付的本金和利息(如有)的美元或外币金额(如果有的话)和利息(如有)，按相关货币的第3.2节确定的最低面值本金金额计算。
- 4 -
？延期通知？具有第3.8节中规定的含义。
？延长期限？具有第3.8节中规定的含义。
？《联邦破产法》是指不时修订的《美国法典》第11章的破产法。
？最终成熟度？具有第3.8节中规定的含义。
？第一货币？具有第1.15节中规定的含义。
？外币？指美国货币以外的任何货币。
？政府权威是指任何国家或政府、任何州、省、地区或其其他政治区，以及 任何行使政府的行政、立法、司法、监管或行政职能或与政府有关的职能的实体。
？除非根据第301条对任何一系列证券另有规定，否则政府义务是指：(A)发行某一系列证券的货币的政府的直接义务，或(B)受控制或监督并作为代理机构的人的义务，或发行该系列证券的货币的政府的工具，其付款由该政府无条件担保，在这两种情况下，政府的义务都是指： 证券系列中的任何一系列证券，除非另有规定，否则是指(A)发行该系列证券的货币的政府的直接义务，或(B)由该政府控制或监督并作为代理机构的人的义务，或 发行该系列证券的货币的政府的工具，其付款由该政府无条件担保。此类政府的全部信用和信用义务是以该货币支付的，且不能由其发行人选择赎回或赎回，还应包括由作为托管人的银行或信托公司就任何此类政府义务签发的存托收据，或由托管人为存托凭证持有人的账户支付的任何此类政府义务的利息或本金的具体付款。提供除法律另有规定外，托管人无权从托管人就政府义务或该存托凭证所证明的政府义务的具体利息或本金而收到的任何款项中扣除应付给该存托凭证持有人的金额。
？持有人，就登记证券而言，是指以其名义在证券登记册上登记证券的人，就无记名证券而言，是指持票人，在用于任何优惠券时，应指其持票人。(B)持有者是指持票人；如果是无记名证券，则持票人是指持票人；如果是无记名证券，则持票人是指持票人。
？IFRS？是指国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则(现行有效) ，除非本协议另有明确规定，否则，本协议要求或允许进行的任何计算，国际财务报告准则一词是指公司年度财务报表中使用的会计原则(包括公认的会计原则)，该会计原则包含在公司就紧接该计算日期之前的会计年度向股东提交的年度报告中所载的财务报表中。 “国际财务报告准则”指的是国际会计准则理事会不时颁布的国际财务报告准则，除本协议另有明确规定外，术语“国际财务报告准则”与本协议要求或允许的任何计算方法相关，指公司年度财务报表中使用的会计原则。
？负债是指借入资金的义务，无论是否有票据、债券、债权证或其他类似的负债证明 。
- 5 -
？本文书是指最初签署的本文书，并可能不时根据本文书的适用条款通过一个或多个补充契据对其进行补充或修订，并应包括按照第3.1节的规定设立的特定证券系列的条款；然而，前提是如果在任何时候有不止一人根据本文书担任受托人，则本文书应指，就该人作为受托人的任何一个或多个证券系列而言，最初签立的或不时根据本文书适用条款签订的一个或多个附加契约对其进行补充或修订的本文书，并应包括该人按第3.1节所设想设立受托人的特定证券系列的条款，但不包括： 无论该等条款或规定是何时采纳的，也不包括在该人成为该受托人后以一份或多份补充合同的方式签署和交付的任何条款或条款，但该 人作为该受托人并非该受托人的一方的任何条款或条款除外。
？指数化证券是指其条款规定在规定到期日支付的本金 金额可以高于或低于原始发行时的本金面值的证券。
？利息，当用于原始发行的贴现证券时，根据其条款，只有在到期后才产生利息， 是指到期后按该原始发行的贴现证券规定的利率支付的利息。
？利息支付日期， 当用于任何证券时，是指该证券利息分期付款的声明到期日。
？判断 货币具有第1.14节规定的含义。
？留置权是指为保证偿还债务而产生、产生或承担的任何抵押、留置权、质押、押记、担保 利息或产权负担。
？强制性偿债基金 付款具有第11.1节中规定的含义。
？市场汇率是指，除非根据第3.1节对任何证券另有规定，(I)对于涉及货币单位和美元或任何外币的任何转换，相关货币单位与美元或此类外币之间的汇率是指根据第3.1节为相关系列证券指定的方法计算的汇率，(Ii)任何美元到任何外币的转换。当地时间中午(纽约市时间)，在纽约市进行电汇报价并经纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank Of New York)认证的此类外币的买入汇率，以及(Iii)将一种外币兑换成美元或另一种外币时，相关市场当地时间中午的现货汇率，根据正常的银行程序，正在进行兑换的美元或外币可以用从位于纽约市的主要银行进行兑换的外币购买，每一种情况都由汇率代理机构决定。除非根据第3.1节对任何证券另有规定，否则如果
- 6 -
如果上述第(I)、(Ii)和(Iii)款规定的任何汇率不可用，汇率代理机构应自行决定使用纽约联邦储备银行截至最近可用日期的报价，或来自纽约市、伦敦、英国或其他主要市场的有关货币的报价，或汇率代理机构认为适当的其他报价。 汇率代理机构应自行决定是否使用纽约联邦储备银行截至最近可用日期的报价，或使用汇率代理机构认为适当的其他 报价。(br}如果不存在上述第(I)、(Ii)和(Iii)款中规定的任何汇率，汇率代理机构应自行决定使用纽约联邦储备银行截至最近可用日期的报价，或来自纽约市、伦敦、英国或其他主要市场的报价，或汇率代理机构认为适当的其他报价。除非汇率代理机构另有规定，如果由于外汇法规或其他原因，一种货币有一个以上的交易市场，则针对该货币使用的市场应是以该货币指定的非居民证券发行人购买该货币以就该 证券付款的市场。
？到期日，当用于任何证券时，是指该证券的本金或本金的 分期付款到期和应付的日期，无论是在规定的到期日，还是通过加速声明、赎回通知、选择偿还的通知或其他方式。
？高级管理人员证书是指由公司任何两名授权高级管理人员签署并交付给受托人的证书。
律师意见是指律师的书面意见，律师可能是公司的律师，包括公司的一名员工，受托人应接受该意见。
？可选的重置日期？具有第3.7节中规定的含义。
？可选偿债基金付款具有第11.1节中规定的含义。
？原始发行贴现保证金是指根据第5.2节规定金额低于本金应支付的任何保证金 ，并在根据第5.2节声明加速到期时支付。
？原始声明的到期日 具有第3.8节中指定的含义。
？在证券方面使用的未偿还证券，是指截至确定日期(br})之前在本契约项下认证和交付的所有证券，但以下情况除外：
(I)之前由受托人取消或交付受托人取消的证券；
(Ii)证券或其部分，而该证券或其部分的付款、赎回或偿还根据持有人的选择，迄今已以信托形式存入受托人或任何付款代理人(本公司除外)，或由本公司(如本公司作为其本身的付款代理人)以信托方式为该等证券及其附属的任何代用券持有人预留和分开支付或赎回或偿还该等证券或其中的一部份，而该等证券或其部分的付款或赎回或偿还已由本公司以信托形式存入受托人或任何付款代理人(本公司除外)；提供如果要赎回该等证券，已根据本契约正式发出赎回通知，或已作出令受托人满意的赎回条款 ；
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(Iii)除第13.2和13.3条所规定的范围外，公司已按照第十三条的规定对其实施失效和/或契约失效的证券；及(C)除第13.2条和13.3节规定的范围外，公司已实施第十三条规定的失效和/或契约失效的证券；以及
(Iv)已根据第3.6节支付的证券，或已根据本契约认证并交付其他证券的证券，但已向受托人提交令受托人满意的证明，证明该等证券由真正的购买者持有，而该购买者手中的该等证券是本公司的有效义务，则不在此限；(Iv)已根据第3.6节支付的证券，或已根据本契约认证并交付的其他证券，但已就该等证券向受托人提交令其信纳的证明，证明该等证券是由真正的购买者持有，而该购买者手中的该等证券是本公司的有效义务；
然而，前提是在确定未偿还证券所需本金的持有人是否已根据本协议提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时，或为法定目的出席持有人会议，以及为进行TIA第313条所要求的 计算时，(I)在作出上述决定或计算时可计算并被视为未偿还的原始发行贴现证券的本金应 相等于在根据第5.2节宣布加速到期时在作出该决定时到期和应付的本金，(Ii)在作出该决定或计算时可被计算并被视为未偿还的任何外币计价证券的本金金额 ，该本金应被视为未偿还的本金，该本金应等于在作出该决定或计算时根据第5.2节宣布加速到期时到期并应被视为未偿还的任何外币计价的有价证券的本金金额(或将被宣布为未偿还本金)；(Ii)在作出上述决定或计算时可计算的任何外币计价证券的本金金额，该本金应被视为未偿还自该证券最初由本公司发行(载于递交给受托人的汇率官员证书)之日起，该证券的本金(如属原始发行的贴现证券，则为截至 上述(I)款规定确定的金额的美元等值)的本金；(Iii)在作出该决定或计算时可计入的任何指数化证券的本金，该本金应视为为该目的而未偿还的本金(或如属原始发行的贴现证券，则为截至 上述第(I)款规定的金额的原始发行日期)的美元等值金额，(Iii)在作出该决定或计算时可计算的任何指数化证券的本金应视为未偿还的本金除非根据第3.1节就此类担保另有规定, 及(Iv)本公司或本公司或本公司任何联营公司或该等其他债务人所拥有的任何其他债务人所拥有的证券不得被视为未清偿证券，但在决定受托人在作出该等 计算或依赖任何该等要求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时是否应受保障时，只有受托人知道如此拥有的证券才可被如此忽略。如此拥有的善意质押的证券，如果质权人向受托人证明质权人就该证券有如此行事的权利，且质权人不是本公司或该证券的任何其他债务人或该等其他债务人，则该证券可被视为未清偿证券。
？付款代理？指由公司授权代表公司支付任何证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)的任何人(包括作为付款代理的公司)。
？个人 是指个人、合伙企业、有限责任公司、股份公司、公司、商业信托、信托、非法人团体、合资企业、政府当局或其他任何性质的实体。
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？付款地点？在用于任何系列的证券或在 任何系列内使用时，是指第3.1和9.2节规定的支付此类证券的本金(以及溢价，如有)和利息(如有)的一个或多个地点。
？任何特定证券的前身证券是指证明与该特定证券所证明的全部或部分债务相同的所有或部分债务的以前证券；就本定义而言，根据第3.6节认证和交付的任何证券，以换取或代替残缺不全、销毁、遗失或被盗的证券，或被残缺、销毁、遗失或被盗的抵押品，应被视为与残缺不全、被销毁、遗失或被盗的证券或被盗证券或该证券相同的债务的证据。在本定义中，根据第3.6节进行认证并交付的任何证券，其交换或代替残缺、销毁、遗失或被盗的证券或证券，应被视为与残缺、销毁、遗失或被盗的证券或该证券相同的债务的证据。
？汇率具有第1.14节中指定的含义。
？赎回日期，当用于全部或部分赎回任何证券时，指由本契约或根据本契约确定的赎回日期。
？当赎回价格用于任何要赎回的证券时，是指 根据本契约赎回的价格。
？注册安全？指在 安全寄存器中注册的任何安全。
？注册证券的任何利息支付日期或任何系列内的应付利息的定期记录日期，是指第3.1节为此目的指定的日期。
·还款日期是指， 在持有人选择偿还任何证券时，根据本契约为该等抵押品确定的还款日期。
？当根据持有人的选择权对任何要偿还的证券使用时，偿还价格是指根据本契约应偿还的价格(br})。
？所需货币？具有第1.14节中规定的含义。
？重置通知？具有第3.7节中指定的含义。
？责任官员，当用于受托人时，是指被指派到受托人的公司信托办公室直接负责本契约管理的任何高级人员，就特定的公司信托事项而言，也指因了解和熟悉该特定主题而被提交该事项的任何其他高级人员。 受托人的公司信托办公室的任何其他高级人员，对于特定的公司信托事宜，也指因了解和熟悉该特定主题而被提交的任何其他高级人员。
证券具有本契约第一节所述的含义，更具体地说，是指根据本契约认证和交付的任何证券；然而，前提是如果在任何时候有多于一人在本契约下担任受托人，则就该人为受托人的本契约而言，证券应具有本契约第一节所述的含义，更具体地，应指根据本契约认证和交付的证券，但不包括该人不是受托人的任何系列的证券。 该人为受托人的任何系列的证券均应具有本契约第一节中所述的含义，但不包括该人不是受托人的任何系列的证券。
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？安全注册和安全注册分别具有第3.5节中规定的含义。
？任何系列或任何系列内的已登记证券的任何违约利息支付的特别记录日期是指受托人根据第3.7节确定的日期。
？指定数量？具有第3.12节中规定的 含义。
？就任何证券或其本金或利息的任何分期使用时，所述到期日是指该证券或代表该证券本金或利息分期付款的利息分期付款的指定日期，作为该证券本金或该分期付款本金或利息的固定到期日期和 应付，该日期可根据第3.8节(如果适用)的规定予以延长。
*后续利息 期间具有第3.7节中规定的含义。
？任何人的附属公司在确定之日是指任何 公司或其他个人，其表决权股份或附带所有已发行表决权股份或其他权益的50%以上的其他权益直接或间接由该人或其一个或多个 子公司拥有或代表该人或其一个或多个 子公司拥有。
？《信托契约法案》或《信托契约法案》是指1939年修订的《信托契约法案》，除第8.5节另有规定外，该法令在本契约签署之日起生效。
受托人？指在本契约第一段中被指名为受托人的人，直至继任受托人根据本契约的适用条款成为受托人为止，此后？受托人？指或包括本契约中当时的受托人的每一个人(br})；在此之后，受托人？指或包括在本契约第一段中被指定为受托人的每一个人，直至继任受托人根据本契约的适用条款成为受托人为止；然而，前提是，如果在任何时候有不止一个这样的人，则任何系列证券所使用的受托人仅指该系列证券的受托人。
？除非根据第3.1节就任何证券另有规定，否则美国是指美利坚合众国(包括各州和哥伦比亚特区)、其领土、财产和其他受其管辖的地区。
？除非根据第3.1节就任何证券另有规定，否则美国人是指在美国、其任何一个州或哥伦比亚特区的法律下创建或组织的美国公民或居民、公司或合伙企业(包括为美国联邦所得税目的而被视为公司或合伙企业的任何实体)，或其收入应缴纳美国联邦所得税的财产，而不论其收入来源为何，除非根据第3.1节另有规定，否则美国公民或合伙企业是指美国公民或居民、公司或合伙企业(包括为美国联邦所得税目的而被视为公司或合伙企业的任何实体)或根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律创建或组织的财产，其收入不论来源如何均须缴纳美国联邦所得税。如果(A)信托受美国境内法院的主要监督，并且一名或多名美国人有权控制信托的所有实质性决定，或者(B)根据适用的财政部法规，该信托具有有效的选择权，被视为美国人。
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？美国公认会计原则是指公认会计原则，除本协议另有明确规定外，与本协议要求或允许的任何计算有关的公认会计原则是指公司年度财务报表中使用的会计原则，该会计原则包含在公司就紧接该计算日期之前的会计年度提交给股东的年度报告中，包括国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则。
？评估日期？具有第3.12(C)节规定的含义。
？有表决权的股份是指在任何情况下都有权投票选举该公司的 董事的任何类别的公司的股份，提供就定义而言，仅对事件发生有条件投票权的股份不应被视为有表决权股份，无论该事件是否已发生 。
？到期收益率是指根据公认的美国债券收益率计算原则，在发行证券时计算的到期收益率(或者，如果适用，在最近一次重新确定该证券的利息时计算的)和该证券中规定的到期收益率。
第1.2节合规证明和意见。
在公司向受托人提出根据本契约任何条款采取任何行动的任何申请或请求时，公司应 向受托人提交一份高级职员证书，说明本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件(包括构成条件先决条件的任何契约遵守)已得到遵守，律师的意见表明，该律师认为所有该等先决条件(如有)均已得到遵守。(##*_除非本契约中与该特定申请或请求相关的任何条款明确要求提供此类申请或请求，则无需提供额外的证明或意见。
关于遵守本契约中规定的契约或条件的每份证书或意见(除根据第9.4节的规定外)应包括：
(1)签署该证书或意见书的每个人已阅读该契诺或条件及其相关定义的声明；
(二)关于该证明或者意见所依据的审查或者调查的性质和范围的简短陈述；
(3)声明，表明其认为已进行必要的审查或调查，以使其能够就该公约或条件是否得到遵守发表知情意见；及(B)个人认为该等公约或条件是否已获遵守的声明；及(B)已作出必要的审查或调查，使其能就该契诺或条件是否已获遵守一事发表知情意见；及
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(4)说明每名 个人认为该契诺或条件是否已获遵守的声明。
第1.3节交付给受托人的文件格式 。
在任何情况下，如果若干事项需要由任何指定的 人证明或由其提出意见，则所有该等事项无需只由一人证明或由其意见涵盖，或只需由一份文件证明或涵盖，但一人可就某些事项及一人或多人就其他事项证明或提出意见，而任何该等人可在一份或多份文件中就该等事项证明或提出意见。
本公司高级职员的任何证书或意见，在与法律事宜有关的范围内，可基于大律师的证书或意见或陈述，除非该高级职员知道或在采取合理谨慎的情况下应知道其证书或意见所依据的事项的证书或意见或陈述是错误的 。在涉及事实事项的情况下，律师的任何证书或意见可基于本公司一名或多名高级管理人员的证书或意见或陈述，声明有关该等事实事项的信息由本公司持有，除非该律师知道或在采取合理谨慎的情况下应知道有关该等事项的证明或意见或陈述是错误的。
本公司高级职员或大律师的任何证书或意见，如与会计事宜有关，可基于本公司聘用的会计师或会计师事务所的证书或意见或其陈述，除非该高级职员或大律师(视属何情况而定)知道或在采取合理谨慎的情况下应知道该证书或意见所依据的会计事项的证书或意见或陈述是错误的。提交给受托人的任何独立会计师事务所的证书或意见都应包含该事务所是独立的声明。
如果任何人被要求根据本契约提出、提交或执行两个或两个以上的申请、请求、同意书、证书、陈述、意见或其他文书，这些申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书可以(但不需要)合并为一份文书。
第1.4节持票人的行为。
(A)本契约向所有系列或一个或多个系列(视属何情况而定)的未偿还证券持有人发出或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，可体现在由该等持有人亲自或由正式以书面委任的 代理人签署的一份或多份实质类似条款的文书，并由其证明。如果一系列证券可作为无记名证券发行，则本契约规定由该系列证券持有人提出或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，也可以体现在该系列证券持有人亲自或由书面指定的代理人投票赞成该系列证券的记录中，并由该系列证券持有人根据第十四条的规定正式召开和举行的任何会议上证明。 根据第十四条的规定正式召集和举行的该系列证券持有人会议上，或在该系列证券持有人按照第十四条的规定举行的任何会议上，该系列证券持有人可以亲自或由书面委托人投票支持该系列证券。 在该系列证券持有人按照第十四条的规定召开的任何会议上，除非本文另有明确规定，否则
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该等文书或文书或纪录或两者同时交付受托人及(如本协议明确要求)交付本公司时，诉讼即生效。此类文书或 文书和任何此类记录(以及其中所包含和所证明的行动)在此有时被称为在任何此类会议上签署该文书或该等文书的持票人的法案。如果按照本节规定的 方式签署任何该等文书或委任任何该等代理人的书面文件，或证明任何人持有证券，则就本契约而言，该等文件或书面文件的签立证明已足以证明受托人及本公司胜诉，且为对受托人及本公司有利的确凿证据。任何证券持有人会议的记录应按第14.6节规定的方式证明。
(B)任何人签立任何该等文书或文字的事实及日期，可以受托人认为足够的任何合理 方式证明。
(C)任何人持有的注册证券的本金金额和序列号，以及持有该等证券的日期，均须由证券登记册予以证明。
(D)任何人所持有的无记名证券的本金、编号及持有日期，可藉出示该无记名证券或由任何信托公司、银行、银行或其他受托保管人(不论位于何处)以受托人身分签立的证明书予以证明，但该证明书须被受托人当作令人满意，并显示在该证明书所述日期，该人已将该无记名证券存放于该受托人所述的受托保管人处，或向该受托人展示该等无记名证券；或如受托人认为该等证明书或誓章令人满意，则该等事实可由持有该等无记名证券的人的证明书或誓章证明。受托人及本公司可假设该等不记名证券的所有权持续至(1)另一份就同一不记名证券发出的载有较后日期的证书或誓章出示，或(2)该等不记名证券由其他 人向受托人出示，或(3)该等不记名证券被交回以换取登记保证金，或(4)该等不记名证券不再未清偿。任何人持有的无记名证券的本金和序列号，以及持有该等本金和序列号的日期，也可以受托人认为足够的任何其他方式予以证明。
(E)如本公司 向注册证券持有人征集任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法案，本公司可根据其选择，透过或根据董事会决议案，提前确定一个记录日期，以确定有权提出该等请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法案的持有人，但本公司并无义务这样做。尽管有TIA第316(C)条的规定，该记录日期应为在该董事会决议中或根据该决议规定的记录日期，该日期不得早于一般与此相关的持有者首次征集的前30天，也不得迟于该征集完成的日期 。如果该记录日期是固定的，则该请求、要求、授权、指示、通知、同意、弃权或其他法案可以在该记录日期之前或之后发出，但只有在该记录日期收盘时的记录持有人才应被视为持有人，以确定所需比例的未偿还证券的持有人是否已授权、同意或同意该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法案，为此，未偿还证券应计算为持有人。提供持有人在该记录日期的授权、协议或同意不得视为有效，除非该授权、协议或同意不迟于记录日期后11个月根据本契约的规定生效。
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(F)任何证券持有人的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、 放弃或其他行为，均对同一证券的每名未来持有人以及在登记转让该证券时发行的每一证券的持有人具有约束力，不论该等行动是否以该等证券为记号而由受托人或本公司依据该等证券作出、遗漏或容受作出的任何事情而作出，或作为交换或代替该等证券而作出的任何事情，该等要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行为对该等证券的每名未来持有人及每份证券的持有人均具约束力。
第1.5条发给受托人及公司的通知等
本契约提供或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或持有人的行为或本契约允许向其提出、提供、提供或提交的任何文件、请求、要求、授权、指示、通知、同意、弃权或行为，或向其提交的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、弃权或行为。
(1)任何持有人的受托人或公司的受托人，如以书面作出、给予、提供或提交，或以图文或传真方式送交公司信托办事处的受托人，即足以达致本协议所订的各项目的。[___]，请注意[___]，或
(2)公司由受托人或任何持有人以书面形式预付头等邮资，或以隔夜快递寄往公司，地址为8585 Chemin ，即足以满足本协议规定的所有目的(除非本协议另有明确规定)。科德利塞省(Céte-de-liesse)地址：加拿大魁北克省魁北克省圣洛朗，邮政编码：H4T 1G6，请注意：公司秘书，或公司以前以书面形式向受托人提供的任何其他地址。
第1.6条发给持有人的通知；弃权。
如本契约规定本公司或受托人就任何事件向注册证券持有人发出通知，则该通知应 以书面形式充分发出(除非本条例另有明确规定)，并由本公司负担费用，以预付头等邮资的方式邮寄予受该事件影响的每名该等持有人，地址为其于证券登记册内所载的地址， 不迟于规定的发出通知的最迟日期，亦不早于该通知发出的最早日期。在任何情况下，以邮寄方式向注册证券持有人发出通知，未向任何特定持有人邮寄该通知或该通知中的任何瑕疵，均不影响该通知对其他注册证券持有人的充分性，也不影响按规定向无记名证券持有人发出的任何通知的充分性。在任何情况下，向注册证券持有人发出的通知不会影响该通知对其他注册证券持有人的充分性，也不会影响向无记名证券持有人发出的任何通知的充分性。以本协议规定的方式邮寄给持有人的任何通知应最终被视为该持有人已收到，无论该持有人是否实际收到该通知。
如果由于常规邮递服务暂停或不规范或任何其他原因，根据本契约的任何规定要求向注册证券持有人发出任何事件的通知是不切实际的，则本公司指示的任何发出通知的方式应被视为 就本合同下的每一目的发出该通知的充分。(br}根据本契约的任何规定，向注册证券持有人邮寄任何事件的通知是不切实际的，则本公司指示发出该通知的任何方式应被视为就本合同下的每一目的发出该通知是充分的。br}该通知应根据本契约的任何规定向注册证券持有人发出该通知是不切实际的。
除非本合同另有明确规定，或根据第3.1节对任何证券另有规定，否则本契约规定向以下持有人发出通知
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(Br)在任何情况下，如果该通知在纽约市和该证券所指定的其他一个或多个城市的授权报纸上刊登至少两次，则该通知应由本公司自费充分发给无记名证券持有人，首次发布不得早于发出该通知的最早日期，也不得迟于发出该通知的最迟日期。 该通知不得早于规定的发出通知的最早日期，也不得迟于该通知规定的最晚日期。 如果该通知在纽约市或该等证券所指定的其他一个或多个城市刊登至少两次，则该通知应由本公司自负费用发送给该通知的持有者。任何此类通知应被视为在首次发布之日发出。
如因任何授权报章或授权报刊暂停出版或任何其他原因，按上述规定向无记名证券持有人刊登任何通知并不切实可行，则本公司向 无记名证券持有人发出的按本公司指示发出的通知应构成向该等持有人发出本协议项下各项目的的充分通知。未按上述规定以公告方式向无记名证券持有人发出通知，或如此刊登的任何通知存在任何缺陷，均不影响该通知对其他无记名证券持有人的充分性，也不影响按本规定向注册证券持有人发出的任何通知的充分性。
本契约项下要求或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃均应使用英文(br})，但任何已发布的通知可以使用发布国的官方语言。
如果本契约规定以任何方式发出通知，则有权收到该通知的人可以在该事件之前或之后以书面形式放弃该通知，并且该放弃应等同于该通知。持有人放弃通知应向受托人提交，但此类提交不应成为依据该放弃而采取的任何行动有效的先决条件。
第1.7节标题和目录的效力。
本协议的条款、章节标题和目录仅为方便起见，不影响本协议的构建。
第1.8节继承人和受让人。
公司在本契约中的所有契诺和协议对其继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。
1.9节分离条款。
如果本契约或任何担保或优惠券中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。
第1.10节义齿的好处。
本契约或证券或优惠券中的任何明示或默示的内容，不得向本契约项下的任何认证代理、任何付款代理、任何证券注册处及其继承人以及本契约下的证券或优惠券持有人提供任何利益或任何法律或衡平法权利、补救或索赔，但本契约各方当事人均不得获得任何 认证代理、任何付款代理、任何证券注册处及其继承人以及本契约下的证券或优惠券持有人的任何利益或任何法律或衡平法权利、补救或索赔。
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第1.11节适用法律。
本契约以及证券和优惠券应受纽约州法律管辖并按照纽约州法律解释。本契约受信托契约法案的条款约束，这些条款必须是本契约的一部分，并应在适用的范围内受该等条款的约束。
第1.12节法定假日。
在任何情况下，如果任何证券的利息支付日期、赎回日期、偿债基金支付日期或声明的到期日或到期日在任何支付地点都不是营业日，则(尽管本契约或任何证券或息票的任何其他规定，除证券中明确规定适用于本节的任何系列的规定外)，无需在该日期在该支付地点支付本金(或保费，如有)或利息(如有)。但可在下一个营业日在该付款地点作出，其效力及效力与在付息日期、还款日期或赎回日期或偿债基金付款日期，或在述明的到期日或到期日相同；提供自付息日、还款日、赎回日、偿债基金付款日、声明到期日或到期日(视具体情况而定)开始及之后的一段时间内不产生利息。
第1.13节服务代理人；服从司法管辖权；放弃豁免权。
通过签立和交付本契约，本公司(I)不可撤销地指定和指定，并承认其已不可撤销地指定和指定为其授权代理人，在因证券或本契约引起或与其相关的任何诉讼、诉讼或法律程序中，本公司可向其送达法律程序，这些诉讼、诉讼或法律程序可能会在纽约市的任何美国联邦或纽约州法院提起，或根据联邦或州证券法提起，或由受托人(无论是以个人身份或以受托人身份)提起。在纽约市的任何美国联邦法院或纽约州法院持有证券的任何人，(Ii)在任何此类诉讼、诉讼或程序中服从任何此类法院的非排他性管辖权，并且 (Iii)同意将法律程序文件送达[____]送达本公司的书面通知(邮寄或交付至本契约第一段规定的主要办事处，并以本合同第1.5节规定的方式送达公司秘书)，在各方面均应被视为在任何该等诉讼、诉讼或法律程序中有效地向本公司送达了法律程序文件。公司还同意采取任何和所有必要的行动，包括签署和归档任何和所有该等文件和文书，以继续指定和任命[___]只要任何证券为未清偿证券，或任何证券或优惠券均须支付任何金额，则该等证券或息票均具有十足效力及效力。
本公司在法律允许的最大范围内，不可撤销且无条件地放弃其现在或今后可能对在任何该等法院或任何上诉法院提出的任何该等诉讼、诉讼或法律程序的任何反对意见，并在法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃在任何该等法院维持任何该等诉讼、诉讼或法律程序的不方便的 法庭的辩护。
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在本公司已获得或此后可能获得关于其自身或其财产的任何法院管辖或任何法律程序(无论是通过送达通知、判决前扣押、协助执行、执行或其他方式)的任何豁免权的范围内，本公司特此在法律允许的范围内，不可撤销地放弃在本契约和证券项下其义务方面的此类豁免权。
第1.14节货币兑换。
本公司约定并同意，在适用法律允许的最大范围内，以下条款适用于证券和本契约的货币兑换：
(A)(I)如果为了在任何国家的任何法院获得判决或执行判决，有必要将根据任何系列证券或本契约到期或即将到期的任何 其他货币(所需货币)兑换成货币(判决货币)，则应按作出判决或强制执行命令(视属何情况而定)的前一个营业日的有效汇率进行兑换。(A)(I)如果为了获得或执行任何国家法院的判决或执行判决，有必要将根据任何系列的证券或本契约到期或即将到期的款项兑换成货币(视属何情况而定) 其他货币(所需货币)，则应按判决或强制执行命令作出的前一个营业日的现行汇率进行兑换。
(Ii)如判决或强制执行令作出的前一个营业日(或法院裁定的其他日期)与收到到期款项之日之间的汇率有变动，本公司须支付该额外的 (或视属何情况而定，以较少者为准)金额(如有，则视属何情况而定)。(Ii)如在作出判决或发出强制执行令的前一个营业日(或法院决定的其他日期)与收到到期款项之日之间有汇率变动，本公司须支付该额外的 (或视属何情况而定，以较少者为准)金额。如有必要，以判断货币支付的金额按收到之日的汇率折算后将产生最初到期的所需货币金额 。
(B)如公司在任何时间清盘，而根据证券及本契约而欠下的任何款额或损害赔偿，或就该等款额或损害赔偿而作出的任何判决或命令仍未支付或悬而未决，本公司应赔偿持有人及受托人在(1)就该等清盘而计算所需货币金额的等值日期(本款(B)项除外)与(2)就该等清盘提交申索证明书的最终日期之间因汇率变动而引起或所引致的任何不足，并使其不受损害 。(B)本公司须就(1)就该等清盘计算所需货币金额的等值日期(本款(B)项除外)与(2)提交该等清盘的申索证明的最终日期之间的任何汇率变动而对持有人及受托人作出赔偿并使其免受损害。就本款(B)而言，提交本公司清盘申索证明表的最终日期应为清盘人或根据适用法律的相关条文所定的最后可行日期，即清盘人付款前或以其他方式确定本公司清盘负债的最后实际可行日期 。
(C)本节(A)(Ii)和(B)款所载的义务应构成本公司与其在证券和本契约项下的其他义务相分离的独立义务，并应引起针对本公司的单独和独立的诉讼因由。(C)本节(A)(Ii)和(B)款所载的义务应构成本公司与其在证券和本契约下的其他义务相分离和独立的义务。不论任何持有人或受托人不时给予的任何豁免或延期 ，均属适用，即使有任何判决或命令，或在公司清盘中提交任何申索证明，就根据本协议(上文(B)款除外)应付的款项而提交任何申索证明，该等豁免或延期仍须继续有效。或
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任何此类判决或命令。上述任何不足将被视为持有人或受托人(视属何情况而定)蒙受的损失，本公司或适用的清盘人不需要任何实际损失的证明或证据。在上述(B)款的情况下，在上述最终日期和任何清算分配的日期之间发生的任何汇率变化，不得被视为减少了该差额的金额。(B)在上述(B)项的情况下，该差额不得被视为因上述最终日期和任何清算分配日期之间发生的汇率变化而减少。
(D)“汇率”一词应指 加拿大银行网站汇率页面上报告的在所需货币的相关日期以判断货币购买的加拿大银行指示性汇率(或本契约各方可能商定的报告加拿大银行指示性汇率的其他方式)，并包括任何溢价和应付汇兑费用。(D)“汇率”一词应指 加拿大银行在所需货币的相关日期使用判断货币购买的指示性汇率，如加拿大银行网站的汇率页面所述(或本契约各方可能商定的其他报告加拿大银行指示性汇率的方式)，并包括应付的任何溢价和兑换费。
第1.15节等值货币。
除本契约另有规定外，就本契约或证券条款的解释而言，如果本契约中的任何金额是以一个国家的货币(第一种货币)表示的，截至任何日期，该金额还应被视为代表任何其他相关国家的货币金额，该金额需要在确定日期以加拿大银行网站汇率页面上报告的第一货币加拿大银行指示性汇率(或本契约各方可能商定的报告加拿大银行指示性汇率的其他方式)购买 加拿大银行第一货币的金额(或报告加拿大银行指示性汇率的其他方式)。(br}本契约每一方可能同意的其他报告加拿大银行指示性汇率的方式)，在确定日期时，该金额也应被视为代表以加拿大银行第一货币购买的金额(或本契约各方可能同意的报告加拿大银行指示性汇率的其他方式)。
第1.16节无追索权 他人。
本公司的董事、高级管理人员、雇员或股东不对本公司在证券或本公司下的任何义务或基于、关于或因该等义务或其产生而提出的任何申索承担任何责任。通过接受担保，每个持有人应免除并免除所有此类责任。该豁免和解除 应作为发行证券的部分对价。
第1.17节多来源。
双方可以签署本契约的任意数量的复印件。每份签署的副本应为原件，但所有副本一起代表同一协议 。
第1.18节与信托契约法相冲突。
如果本合同的任何条款限制、限定或与信托契约法案的任何条款要求或视为包括在本契约中的另一条款相冲突，则以该被要求或被视为包括在本契约中的条款为准。
第二条
保安表格
第2.1节一般形式。每个系列的注册证券(如有)和每个系列的无记名证券(如有)及相关息票应实质上采用由或依据本公司董事会决议设立的形式，或采用一种或一种或多种形式
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更多的契约作为本契约的补充，在每种情况下，均应按本契约的要求或允许进行适当的插入、遗漏、替换和其他更改，并可在其上放置为遵守任何证券交易所的规则所需的字母、数字或其他识别标记以及可能需要的图例或批注，或由本公司在此一致决定。如果任何系列的证券或优惠券的形式是通过根据董事会决议采取的行动确定的，则该行动的适当记录的副本应由公司秘书或助理秘书认证，并在第3.3节为认证和交付该等证券或优惠券而提出的公司订单交付之前交付给 受托人。任何保函文本的任何部分均可在其背面列出，并在保函的背面加上适当的参考。
除第3.1节另有规定外， 无记名证券应附有利息券。
受托人对所有证券的认证证书应基本上采用本条规定的格式。
最终证券和优惠券(如果有的话)可以任何方式出具，均由执行该等证券的公司高级职员通过签署该等证券或优惠券证明。担保的形式可以基本上与本合同附件附件A所示的形式相同，也可以是由一项或多项董事会决议授权或根据一项或多项董事会决议授权设立的、并根据第3.1节规定在高级船员证书或补充契约中规定的任何形式。
第2.2节受托人认证证书格式。
根据第6.11节的规定，受托人的认证证书应基本上采用以下格式：
| 受托人认证证书 | ||
| 日期：_ | ||
| 这是上述契约中提到的 中指定的系列证券之一。 | ||
| [___]，作为受托人 | ||
| 发信人： | ||
| 获授权人员 | ||
第2.3节以全球形式发行的证券。
如果一个系列或其中一个系列的证券可以按第3.1节的规定以全球形式发行，则尽管有第3.1节第(8)款的规定，任何此类证券应代表其中规定的该系列的未偿还证券，并可规定其应代表该系列截至 批注时间的未偿还证券的总额，并且该系列的未偿还证券的总额可不时增加或减少，以反映交易所的情况。对全球形式的证券的任何背书，以反映 金额，或
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根据第3.3节或第3.4节向受托人交付的《公司令》中规定的一人或多人的指示，受托人应按照该文件所代表的未偿还证券的金额计算。在符合第3.3节和(如果适用)第3.4节的规定的情况下，受托人应以永久的全球形式交付和重新交付任何保证金，其方式和方式应符合保证金或公司令中指定的一名或多名人士的指示。如果根据第3.3节或第3.4节发出的公司订单已经交付或同时交付，则公司关于以全球形式背书、交付或重新交付担保的任何指示 应为书面形式，但无需遵守第1.2节，也无需附上律师的意见。
第3.3节最后一句的规定适用于由全球形式的证券代表的任何证券，如果该证券从未由本公司发行和出售，且本公司向受托人交付了全球形式的证券以及关于减少其所代表的证券本金的书面指示(不需要遵守第1.2节的规定，也不需要律师的意见) ，以及第3.3节最后一句所考虑的书面声明。
尽管有第3.7节的规定，除非第3.1节另有规定，否则任何担保的本金(以及溢价，如有)和利息(如有)应以永久全球形式支付给其中指定的一人或多人。
尽管有第3.9节的规定，且除上一段规定外，本公司、受托人及本公司任何代理人或受托人应将以下以永久全球证券为代表的未偿还证券的本金金额视为持有人：(I)若为注册形式的永久全球证券，则为注册形式的永久全球证券的持有人，或(Ii)若为不记名形式的永久全球证券，则视为欧洲结算或Clearstream形式的永久全球证券的持有人。
第三条
证券
第3.1节金额不限；可连续发行。
根据本契约可认证和交付的证券本金总额不受限制。
本证券可分一个或多个系列发行。除本协议另有规定外，且除法律规定的范围外，每一系列证券应为本公司的直接、无条件和无担保债务，并应与本公司所有其他无担保和无从属债务享有同等优先权和同等地位。在发行任何系列证券之前，应在本公司的一项或多项董事会决议中设立或根据本公司一项或多项董事会决议授予的权限设立，并在符合第3.3节的规定的情况下，在公司高级职员证书中载明或以规定的方式确定，或在本协议的一个或多个补充契约中设立，视情况而定(除以下第(1)、(2)和(16)款所述的事项外)(每一种情况(以下第(1)、(2)和(16)款规定的事项除外)可由本公司不时就该系列未发行证券厘定，并在该系列证券不时发行时列明)：
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(一)该系列证券的名称(该名称应将该系列证券区别于所有其他系列证券，但现有系列证券中的附加证券除外)；
(2)根据本契约可认证和交付的该系列证券本金总额的任何限制(根据第3.4、3.5、3.6、8.6、10.7或12.5节在登记转让时认证和交付的证券，或作为该系列其他证券的交换或替代的证券除外)；如果对该系列证券的本金总额没有规定限制，本公司有权在符合任何条款的情况下，根据本第(Br)条第3.1节就该系列证券规定的条件或其他规定，重新开放该系列证券，以不时增发该系列证券；
(三)应支付该系列证券本金(如有)的一个或多个日期，或确定或延长该等日期或该等日期的方法。
(4)该系列证券的利息(如有)的一个或多个利率，或该利率或该等利率的确定方法，该等利息是以现金或同一系列的额外证券支付，还是应累算，并 增加该系列的未偿还本金总额、产生该等利息的日期或厘定该等日期或该等日期的方法、支付该等利息的付息日期及定期记录日期。或该等日期的厘定方法，以及在下列情况下计算利息的基准： 不是以360天的一年，而是12个30天的月计算利息；
(5)公司信托办事处以外的一个或多个地点(如有)，该系列证券的本金(以及溢价，如有)和利息(如有)须予支付，该系列的任何注册证券可交回登记转让， 该系列的证券可交回以供交换，该系列的可转换或可交换的证券可交回以进行转换或交换(视何者适用而定)，如该系列的证券与第1.51.5节所指明的地点不同，则须交回该系列证券的本金(及溢价，如有的话)及利息(如有)。可向公司送达关于该系列证券和本契约的通知或要求的一个或多个地点；支付该系列全球证券在付息日到期的任何利息的程度或方式(如果有别于该系列的其他证券)；
(6)公司可以选择全部或部分赎回该系列证券的一个或多个价格、货币(如果不是 美元)以及其他条款和条件(如果公司有选择权的话)；
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(7)本公司根据任何偿债基金或类似条款或根据其持有人的选择赎回、偿还或购买该系列证券的义务(如有)，以及根据该义务赎回、偿还或购买该系列证券的一个或多个期限、价格、货币(如不是美元)以及其他条款和条件；
(8)除$2,000和$1,000的整数倍数外，该系列的任何注册证券可发行的面额，如不是$5,000的面额，则该系列的任何无记名证券可发行的一个或多个面额；
(9)除受托人外，每个证券注册处和/或付款代理人的身份；
(十)本金以外的，根据第5.2条申报加速到期时应支付的系列证券本金部分或确定该部分的方法；
(11)除美元外，按照第3.12节任何一项规定、补充或代替第3.12节的任何规定，应支付该系列证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)的外币，或该系列证券应以其计价的外币，以及适用于该系列证券的特别规定；(B)根据第3.12节的任何一项规定，作为对该系列证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)的支付，或该系列证券的面值以及适用于该系列证券的特别规定的外币；
(十二)该系列证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)的支付金额是否可以参照指数、公式或其他方法(该指数、公式或方法可基于但不限于一个或多个货币、商品、股票指数或其他指数)以及确定该等金额的方式确定；(三)该系列证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)的支付金额是否可以参照指数、公式或其他方法(其中指数、公式或方法可以但不限于一种或多种货币、商品、股票指数或其他指数)确定，以及确定该等金额的方式；
(13)该系列证券的本金(或溢价，如有的话)或利息(如有的话)是否须在本公司或其持有人选择时，以该等证券的面值或述明须支付的货币以外的货币支付、作出选择的期限(包括选择日期)，以及作出选择的条款及条件；以及确定该等证券计价或声明应支付的货币与该等证券应支付的货币之间汇率的时间和方式，在每种情况下，均应符合、补充或取代第3.12节的任何规定；
(十四)初始汇率代理人的指定(如有)；
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(15)第13.2 和/或13.3条对该系列证券的适用性(如有)，以及对第十三条中适用于该系列证券的任何规定进行修改、补充或取代的任何规定的适用性；
(十六)规定在发生指定事项时给予该系列证券持有人特殊权利的规定；
(17)本公司关于本系列证券的违约事件或契诺(包括对第9.8节的任何删减、修改或增补)的任何删除、修改或添加，无论该等违约事件或契诺是否与本文所述的违约事件或契诺 一致；(##**$} =
(18) 系列证券是否可作为注册证券、无记名证券(带或不带息票)或两者同时发行、适用于发售、出售或交付无记名证券的任何限制、该系列的任何证券最初是否可以临时全球形式发行、该系列的任何证券是否可以永久全球形式发行(包括息票或不带息票)，如果是，任何此类永久全球证券的权益受益者是否可以将该等权益交换 该等证券如果除第3.5节规定的方式以外，该系列的登记证券是否可以交换为该系列的无记名证券(如果适用法律和法规允许)，该系列的无记名证券是否可以交换为该系列的登记证券，以及在什么情况下可以进行此类交换，以及该系列的证券可以全球发行的情况下，除存托信托公司以外的任何初始托管人的身份；
(十九)该系列中的任何无记名证券和代表该系列中未偿还证券的任何临时全球证券(br})的发行日期(如果不是该系列中第一只待发行证券的原始发行日期)；
(20)如该系列的任何登记证券(或一种或多项前身证券)在正常记录日期的交易结束时以其名义登记的人以外，该系列的任何登记证券的任何利息须予支付的人，该系列的任何不记名证券的任何利息的支付方式或该人(如非在出示及交出与该系列的任何不记名证券相关的各期到期的息票时除外)，以及支付的范围或方式。在付息日支付临时全球证券的任何利息，如果不是以3.4节规定的方式支付，则将支付；
(21)如果只有在收到某些证书或其他文件或满足其他条件后，该系列证券才能以最终形式发行(无论是在最初发行时还是在交换该系列临时证券时)，该等证书、文件或条件的形式和/或条款；
(二十二)因权证行使而发行的系列证券，其认证和交付的时间、方式和地点；
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(23)如该系列证券可兑换为任何人士(包括本公司)的任何证券，则该等证券可兑换或可交换的条款及条件；
(二十四)该系列证券的兑付是否由他人担保；
(25)该系列证券的付款优先于或从属于优先偿付本公司其他债务和义务的程度和方式(如有)；以及
(26)与该系列有关的任何其他条款、条件、权利和优惠(或对这些权利和优惠的限制) (这些条款不得与信托契约法的要求相抵触，但不必与本契约的规定相一致)。
任何一个系列的所有证券以及与该系列的任何无记名证券相关的息票应基本相同，但注册证券的面额除外，且除非董事会决议或依据该决议另有规定(在第3.3节的规限下)以及在该高级职员证书或本协议补充的任何该等契约中另有规定 ，否则该系列的所有证券和与该系列的任何无记名证券相关的息票应大体上相同。不需要同时发行任何一个系列的所有证券，除非另有规定，否则可以重新开放一个系列以发行该系列的额外证券。
如果该系列的任何条款是通过根据一项或多项董事会决议采取行动而确定的，则该等董事会决议应在交付阐明该系列条款的高级职员证书时或之前 提交给受托人。
第3.2节面额。
每个系列的证券应可按第3.1节规定的面值发行。对于任何以美元计价的系列证券，在没有任何此类规定的情况下，该系列的注册证券(以全球形式发行的注册证券除外，可以是任何面值)可以发行1,000美元及其整数倍，而该系列的不记名证券(以全球形式发行的无记名证券(可以是任何面值)除外)可以以5,000美元的面值发行。(注：以美元计价的系列的不记名证券可以是任何面值的)，但该系列的注册证券(可以是任何面值的注册证券)可以发行1,000美元及其整数倍的面值，而该系列的不记名证券(可以是任何面额的不记名证券)可以发行的面值为5,000美元。
第3.3节签立、认证、交付和约会。
该证券及其附带的任何优惠券应由公司的任何两名授权人员代表公司签署。任何此等高级职员在证券或优惠券上的签名可以是现在或任何未来该等授权高级职员的手写或传真签名，并可印制或以其他方式复制在证券上。
印有本公司任何时候适当主管人员手册或传真签名的证券或优惠券对本公司具有约束力，即使该等个人或他们中的任何人在认证和交付该等证券或优惠券之前已停止担任该等职位，或在该等证券或优惠券的日期并未担任该等职位，该等证券或优惠券仍对本公司具约束力。
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在本契约签立和交付后的任何时间和不时，公司可以将公司签署的任何系列证券及其附属的任何息票连同该证券的认证和交付的公司命令一起交付受托人，受托人应按照该公司命令对该证券进行认证和交付； 公司应根据该公司命令对该证券进行认证并交付该证券； 公司可随时将该系列的证券连同与该系列证券相关的任何息票一起交付给受托人以供认证和交付，同时，受托人应按照该公司命令认证和交付该等证券；然而，前提是，与原始发行相关的无记名证券不得邮寄或以其他方式递送至美国或加拿大的任何地点；以及如果进一步提供除非根据第3.1节对任何一系列证券另有规定，否则无记名证券只有在有权获得无记名证券的人按照本契约附件B-1规定的格式提供证书，日期不早于该无记名证券交付之日和任何临时证券首次可根据该临时证券兑换之日中的较早日期之前15天的情况下，才可与其原始发行相关联地交付。这一日期不早于该临时证券交付之日 和任何临时证券首次成为该无记名证券可兑换之日之日(根据该临时证券的条款，日期不早于该日期的较早15天)，否则不得与其原始发行相关的无记名证券交付。如果任何证券应由全球永久无记名证券代表 ，则就本节和第3.4节而言，在最初发行该证券时或在交换部分临时全球证券时，实益所有人在该证券中的权益的批注应视为在最初发行该受益所有人在该永久全球证券中的权益时交付。除第3.6节允许外，受托人不得认证和交付任何 无记名保证金，除非当时到期的所有附属息票均已分离和注销。若任何系列的证券并非全部同时发行，且经董事会决议或设立该系列的补充契约许可，则该公司令可列明受托人可接受的发行该等证券的程序，以及厘定该系列的特定证券的条款，例如利率、注明到期日、发行日期 及产生利息的日期。
在认证该等证券并接受本契约项下与该等证券有关的额外责任时，受托人有权接收并(在不违反TIA第315(A)至315(D)条的情况下)充分保护其信赖公司律师的一项或多项意见，声明：
(A)该等证券及任何优惠券的一种或多种形式已按照本契约的规定设立；
(B)该等证券及任何息票的条款均符合本契约的规定；
(C)该等证券连同任何附属于该等证券的息票，于 填妥，并由本公司根据本契约签立及交付受托人以供认证，并由受托人按照本契约认证及交付，并由本公司 以律师意见所指明的方式及任何条件发行时，将构成本公司的法定、有效及具约束力的义务，并可根据其条款强制执行，但须受适用的破产、无力偿债的规限。{br遵守一般公平原则和该律师应得出的其他限制，不会对该等证券和任何优惠券持有人的权利造成实质性影响；
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(D)本公司签立及交付该等证券、任何息票及补充契据(如有)的所有法律及规定已获遵守，而受托人认证及交付该等证券及任何息票以及签立及交付补充契据(如有)不会违反该契约的条款；
(E)本公司拥有发行该等证券及任何优惠券的公司权力，并已就该等发行正式采取一切必要的公司行动；及
(F)发行该等证券及任何优惠券不会违反本公司的公司章程或合并或附例，或导致违反任何法律或法规的任何条款或规定。
尽管有第3.1节和前两段的规定，如果任何系列的证券并非全部同时发行，则不必在发行该系列证券之前或在发行每个证券时提交第3.1节规定的高级职员证书或根据前两段规定的《公司命令和律师意见》，但该等文件应在该系列的第一份证券发行之前或发行时提交，但该等文件应在该系列的第一份证券发行之前或在发行时提交，但该等文件应在该系列的第一份证券发行之前或在发行时提交，但该等文件应在该系列的第一份证券发行之前或在发行时提交，但该等文件应在该系列的第一份证券发行之前或在发行时提交。
如根据本契约发行该等证券会影响受托人本身在该等证券及本契约下的权利、责任或豁免权，或以受托人不合理地接受的方式，则受托人无须认证及交付任何该等证券。 若根据本契约发行该等证券会影响受托人本身在该等证券及本契约下的权利、责任或豁免权，则受托人无须以受托人合理地接受的方式进行认证及交付该等证券。
每份登记证券的日期应为其认证的日期，而每份无记名证券的日期应为第3.1节规定的 日期。
任何抵押品或其上批注的优惠券均不会使持有人有权获得本契约项下的任何利益，或 对于任何目的而言均为有效或强制性的，除非该抵押品上出现一份实质上符合本契约规定格式的认证证书，并由受托人以授权人员手动签署的方式正式签立，且该证书在任何抵押品上应为确凿证据，且是该抵押品已根据本契约正式认证并交付并有权享有本契约利益的唯一证据。尽管如上所述，如果本合同项下的任何证券经认证并交付，但从未由本公司发行和销售，本公司应按照第3.1节的规定将该证券交付受托人注销，并附上书面声明 (无需遵守第1.2节，也不需要律师的意见)，声明该证券从未由本公司发行和销售，就本契约的所有目的而言，该证券应被视为从未根据本合同认证和交付，并应
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第3.4节临时证券。
在准备任何系列的最终证券之前，公司可以签立，在收到公司命令后，受托人应认证和交付临时证券，这些临时证券是印刷、平版、打字、油印或以其他方式制作的，以任何授权的面额，以登记形式或(如果授权)以无记名形式、一张或多张优惠券或不带优惠券的形式发行，并且在所有情况下都以适当的方式制作。 代替最终证券发行的是登记形式或无记名形式，包括一张或多张优惠券或不带优惠券，并且在所有情况下都应以适当的方式进行打印、平版印刷、打字、油印或以其他方式制作。这种临时证券可能是全球性的。
除非是全球形式的临时证券(应按照以下 段的规定进行交换)，否则，如果发行任何系列的临时证券，公司将安排该系列的最终证券的编制工作，不得有不合理的延迟。在编制该系列的最终证券后，该系列的临时证券在交出该系列的临时证券时，可在该系列的付款地点的公司办事处或代理机构兑换为该系列的最终证券，而不向 持有人收取费用。在任何系列的任何一个或多个临时证券交出注销时(连同与之相关的任何未到期的息票)，公司应签立，受托人应认证并交付相同本金金额的同一系列授权面额、相同期限和证明相同债务的最终证券作为交换。然而，前提是不得交付最终无记名担保以换取临时登记担保；以及如果进一步提供只有在符合第3.3节规定的条件下，才能交付最终无记名保证金，以换取临时无记名保证金。在交换之前，任何系列的临时证券在各方面都应享有与该系列的最终证券相同的本契约下的利益。
如果任何系列的临时证券是以全球形式发行的，除非其中另有规定，否则任何此类临时全球证券应为Euroclear和Clearstream的利益，交付给托管机构或普通托管机构(共同托管机构)在英国伦敦的办事处，以便贷记到该等证券的受益者各自的账户(或 贷记到他们可能指示的其他账户)。
在没有不必要延迟的情况下，但在任何情况下，不迟于任何该等临时全球证券中指定的日期或根据该等临时全球证券的条款确定的日期(交易日期)，本公司应向受托人交付由本公司签立的本金总额相当于该临时全球证券的本金并证明该等债务相同的本金。在交易所日期或之后，该临时全球证券应由共同托管机构(作为本公司为此的代理人)交回受托人，以全部或不时免费交换最终证券，受托人应认证并交付等额本金总额 最终证券，其额度和期限与该部分相同，并证明其债务与该部分相同，以换取该临时全球证券的每一部分，以换取该临时全球证券的每一部分，并由共同存托机构向受托人(作为本公司为此目的的代理人)全部或不时免费交换最终证券，以换取该临时全球证券的每一部分。为换取任何此类临时全球证券而交付的最终证券应为无记名证券、注册证券、
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第3.1节规定的永久全球持有者表格或永久全球注册表格或其任何组合，如果规定了上述任何组合，则应受益所有人的要求；然而，前提是除非在该临时全球证券中另有规定，否则在共同保管人提交该临时全球证券时，该临时全球证券附有一份由Euroclear签署的、日期为交易所日期或以后日期的证书，证明该临时全球证券为其账户持有的部分，以及由 Clearstream签署的、关于该临时全球证券为其账户持有的部分的证书，每一份证书的格式均在本信息附件B-2中规定。和如果进一步提供该最终无记名证券只有在符合第3.3节的要求的情况下才能作为临时全球证券的一部分进行交换。
除非此类临时全球证券另有规定，否则临时全球证券中一系列证券的实益所有人的权益应在兑换日之后交换为同一系列、相同期限且证明相同债务的最终证券，届时账户持有人指示Euroclear或Clearstream(视情况而定)代表其请求进行此类交换，并向Euroclear或Clearstream(视情况而定)交付符合本Inhibit B-1所示格式的证书日期不得早于交易所日期前15天，证书副本可从EuroClear和Clearstream办事处、受托人、为该系列证券指定的任何认证代理和每个付款代理处获得。除非该临时全球证券另有规定，否则任何此类交换均应向该临时全球证券的实益所有人免费进行，但如果收到最终证券的人没有亲自到Euroclear或Clearstream的办公室领取该最终证券，则该人必须承担保险、邮费、运输等费用。最终的 以无记名形式交付的证券只能在美国和加拿大以外的地区交付，以换取临时全球证券的任何部分。
在如上所述全部交换之前，任何系列的临时证券在各方面都应享有与同一系列的最终证券相同的利益，具有相同的期限，并证明在本合同下认证和交付的债务相同，但除非第3.1节另有规定，否则，除非另有规定，否则，任何系列的临时证券都应享有与同一系列、相同期限的最终证券相同的利益，除非第3.1节另有规定。在适用交易所日期之前发生的该系列证券的付息日，临时全球证券的应付利息应在该付息日由Euroclear和Clearstream以本契约附件B-2中规定的形式(或按照第3.1节规定的其他形式)交付给受托人后，支付给Euroclear和Clearstream。贷方 在该付息日或之后不再支付利息至该临时全球证券的实益所有人各自的账户，且在该付息日已按本契约附件B-1规定的格式(或按照第3.1节规定的其他形式)向Euroclear或Clearstream(视属何情况而定)交付日期不早于该付息日期之前15天的证书(或按照第3.1节规定的其他形式)的贷方 的利息支付日或之后的利息付款日或该日之后的利息付款日，该贷方应向该临时全球保证金的实益所有人各自的账户支付一份日期不早于该付息日之前15天的证书(或按照第3.1节规定的其他形式)。尽管本合同有任何相反规定，根据本款进行的认证应满足本节前两段和本契约第3.3节第三段的认证要求以及
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临时全球证券的实益所有人的权益将在交易所日期或证明日期(如果该日期发生在交易所日期之后)交换为相同 系列、相同期限且证明相同债务的最终证券，而该等实益所有人不会进一步采取任何行动或行动。(##**${##**$$} 如果该日期发生在交易日之后，则该等实益拥有人无需进一步的行动或作为)交换相同 系列和相同期限的最终证券。除本 段另有规定外，不会支付与临时全球证券的实益权益相关的本金(或溢价，如有)或利息(如有)，除非该临时全球证券的该等权益已被 兑换为最终证券的权益。Euroclear和Clearstream收到的任何利息如未按本协议规定支付，应在该利息支付日期后两年期满前一个月退还受托人，以便按照第10.3节的规定偿还给公司。
第3.5节登记、转让和交换登记。
本公司应安排在受托人的公司信托办公室保存本公司发行的每个证券系列的登记册 (保存在受托人的公司信托办公室和本公司任何其他办事处或机构的付款地点有时统称为证券登记册的登记册)，在该登记册中，本公司应在符合其可能规定的合理规定的情况下，就注册证券的登记和登记证券的转让作出规定。安全登记册应采用书面形式或任何其他能够在合理时间内转换为书面形式的形式。在任何合理时间，保安登记册须公开让受托人查阅。受托人最初被任命为证券注册处(证券注册处)，负责注册证券和注册证券转让，如本文所述。本公司有权不时撤换任何系列证券的证券注册处处长；但前提是， 除非本公司已就该系列注册证券委任一名继任证券注册处处长，并已接受 公司的该项委任，否则该等撤换或更换将不会生效。如受托人不再是或将不再是一系列证券的证券登记官，则受托人有权在任何合理时间查阅该系列的证券登记册。每个证券系列只有一个安全登记簿。
当任何 系列的任何注册证券在该系列的付款地的办事处或机构交还登记转让时，本公司须签立，而受托人须以指定受让人的名义认证及交付一份或多份同一 系列、任何授权面额及类似本金总额及期限并证明相同债务的重置注册证券。
根据持有人的选择权，任何系列的注册证券在交出将在该办事处或代理机构交换的注册证券时，均可交换为其他相同系列、任何授权面额、本金总额和期限相同且证明债务相同的注册证券。当任何注册证券被如此交出以进行交换时，公司应签立并由受托人认证和交付进行交换的持有人有权获得的注册证券。除非对第3.1节规定的任何证券系列另有规定，否则不得发行无记名证券以换取 注册证券。
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如果(但仅在)适用的董事会决议和适用的高级职员证书中所列的 (符合第3.3节的规定)明确允许，或在按照第3.1节的设想交付的任何附加契约中，根据持有人的选择，任何系列的无记名证券可以在交出在任何上述办事处或代理机构交换的无记名证券时，以任何授权面额、相同本金总额和期限的同一系列的注册证券进行交换(br})，且所有未到期的证券均可在该等办事处或代理机构进行交易，且所有未到期的证券均可在该等办事处或代理机构进行交易，任何系列的无记名证券均可交换为同一系列的任何授权面额和类似本金总额及期限的注册证券。如果无记名证券持有人无法出示任何该等未到期的优惠券或到期的优惠券或违约的优惠券，则只要不记名证券附有本公司可接受的金额相当于该等遗失的优惠券面值的资金付款，则可进行任何此类允许交换，或公司和托管人可免除退还该遗失的优惠券。 如果向公司和受托人提供此类优惠券，则可免除退还该等遗失的优惠券。 如果向公司和托管人提供此类优惠券，公司和托管人可免除退还该等遗失的优惠券。 如果向公司和托管人提供此类优惠券，公司和托管人可免除退还该等遗失的优惠券。如果在此之后，该证券的持有人应向任何付款代理人交出已支付该款项的任何该等遗失的优惠券，该持有人有权收取该款项的金额；然而，前提是，除第9.2节另有规定外，优惠券所代表的利息仅应在向位于美国境外的办事处或代理提交并交还优惠券时 支付。尽管如上所述，如果在(I)任何定期记录日期但在相关付息日该办事处或代理机构开业前，或 (Ii)任何特别记录日期且在该办事处或代理机构的相关建议利息支付日期开业前，在该办事处或代理机构的营业结束后，任何系列的无记名证券在获准兑换 同一系列的登记证券时交出，则该无记名证券在该等办事处或代理机构的营业结束后，或 (Ii)任何特别记录日期且在该办事处或代理机构的相关建议付息日期开业前，该等无记名证券按具体情况而定，利息或违约利息(视属何情况而定)将不会在该利息支付日期或建议付款日期(视属何情况而定)就为换取该等无记名证券而发行的登记证券而支付，但只会在按照本契约规定到期时支付予该票券持有人，而该利息或违约利息(视属何情况而定)将不会于该等利息支付日期或建议付款日期(视属何情况而定)支付予该等不记名证券而发行的登记证券 。
当任何证券被如此交出以进行交换时，公司应签立，受托人应认证并交付进行交换的持有人有权获得的证券。
尽管有上述规定，除非第3.1节另有规定，否则任何永久性全球安全只能按照本款和以下两段的规定进行交换。如果永久全球证券的权益的任何实益所有人有权将该权益交换 第3.1节和第3.1节规定的其他授权形式和面额的类似期限和本金的该系列证券，提供如果永久全球证券中规定的任何适用通知已经发出，则本公司应在没有不必要延迟的情况下，但无论如何不迟于该权益交换的最早日期，向受托人交付本公司签立的相当于该实益所有人在该永久全球证券中的权益本金的总额 金额。在此类利益交换的最早日期或之后，此类永久全球安全应
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由永久全球证券托管机构为此目的向作为本公司代理人的受托人交出，全部或不时部分免费兑换最终证券，受托人应认证并交付等额本金总额的最终证券，以换取该永久全球证券的每一部分，该证券具有相同的授权 面值和相同期限，并证明其债务与该永久全球证券的部分相同。(##*$$，##*_ 第3.1节规定的有价证券应为无记名证券或注册证券，或其受益者指定的任何组合；然而，前提是不记名证券 不得邮寄或以其他方式投递到美国或加拿大的任何地点，以换取永久全球证券的一部分。如果在办事处或机构营业结束后发行注册证券以换取永久全球担保的任何部分，在(I)任何常规记录日期但在相关付息日期该办事处或机构开业之前，或(Ii)任何特别记录日期但在该办事处或机构开业之前(在相关建议的违约利息支付日期)，则(在第(I)款的情况下)利息或(在第(Ii)款的情况下)发生这种交换。(br}在该办事处或代理的营业结束后，在(I)任何常规记录日期且在该办事处或机构的相关付息日期开业之前进行此类交换，则(在第(I)款的情况下)利息或(在第(Ii)条的情况下)将不会于该等注册证券的利息支付日期或建议付款日期(视属何情况而定)支付予该永久全球证券的持有人，但只会于该利息支付日期或建议付款日期(视属何情况而定) 支付予于相关定期记录日期或特别记录日期(视属何情况而定)营业时间结束时该永久全球证券的持有人。
如果某一系列的证券托管机构在任何时候通知本公司，它不愿意或无法继续作为该系列证券的托管机构，或者如果该系列的全球证券托管机构在任何时候不再是根据修订后的1934年证券交易法注册的结算机构，公司应就该系列证券指定一名继任者 托管机构。如果本公司在收到通知后90天内没有指定证券托管人的继任者或知悉该条件(视属何情况而定)， 本公司根据第3.1节所作的选择将不再对该系列的证券有效，本公司将执行，受托人在收到本公司关于认证和交付该系列最终证券的命令后，将以最终注册形式认证和交付该系列的替换证券。以经授权的面额和本金总额相等于代表该系列的一种或多种全球证券的本金金额，并证明为换取该等全球证券或证券而产生的相同债务。前一款最后一句的规定适用于根据本款进行的任何交易所 。
本公司可随时自行决定以一种或多种全球证券的形式发行的任何系列证券不再由该等全球证券或证券代理。在此情况下，本公司将执行，受托人在收到公司关于认证和交付该系列的最终证券的命令后，将以最终的注册形式、授权的面额和相当于代表该系列的全球证券或代表该系列的证券的本金总额的本金总额，认证和交付该系列的替换证券，以换取该全球证券或证券。前款第二款最后一句的规定适用于依照本款规定的任何交易所 。
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在以最终注册形式交换全球证券担保时，受托人应注销此类全球担保 。根据本部分发行的用于交换全球证券的证券，应以该全球证券的托管机构根据其直接或间接参与者的指示或其他方式 应以书面通知受托人的名称和授权面值进行登记。受托人须将该等证券交付予该等证券以其名义登记的人。
在任何证券转让或交换登记时发行的所有证券均为本公司的有效义务，证明该证券与该证券在该转让或交换登记时交出的债务相同，并有权在本契约下享有相同的利益。
为登记转让或交换而提交或交回的每份登记证券(如本公司或证券注册处处长有此要求)须由持有人或其正式授权的书面代表以令本公司及证券注册处处长满意的形式妥为批注，或附有书面转让文书。
任何证券转让或交换登记均不收取手续费，但本公司可要求支付一笔款项 ，以支付与任何证券转让或交换登记相关的任何税款或其他政府收费，但根据第3.4、8.6、10.7或12.5条进行的交易所不涉及任何转让。
本公司不应被要求(I)发行、登记转让或交换任何系列的证券，该期间自根据第10.3或11.3条选择赎回该系列证券的开业前15天开始，至(A)如果该系列证券只能作为注册证券发行，则为相关赎回通知邮寄之日，以及(B)如果该系列证券可作为无记名证券发行，则截止于(A)该系列的证券可以作为无记名证券发行的日期(br})的这段期间内(br})，该系列的证券可作为无记名证券发行的日期为：(A)如果该系列的证券只能作为注册证券发行，则为邮寄相关赎回通知之日；(B)如果该系列的证券可作为无记名证券发行，则为 该系列证券也可作为注册证券发行且未公开发行的，邮寄相关赎回通知；(Ii)登记转让或交换如此选择赎回的任何登记证券的全部或部分(部分赎回任何证券的未赎回部分除外)；。(Iii)交换如此选择赎回的任何不记名证券，但该等不记名证券可兑换该系列的登记证券及类似的 基调；提供这样的话
登记保证金须同时交回赎回；或(Iv)发行、登记转让或交换持有人可选择退回以供偿还的任何保证金，但该等保证金不获偿还的部分(如有)除外。
第3.6节残缺不全、销毁、遗失和失窃的证券。
如果任何残缺不全的证券或附带有残缺不全的息票的证券交回受托人，公司应签立 ，受托人应认证并交付一份相同系列、相同期限的替代证券作为交换。
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(Br)本金金额，并证明相同的债务，并附有与退还的保证金相关的息票(如有)的息票；然而，前提是任何无记名证券或任何优惠券只能在美国和加拿大以外的地区交付；此外，所有无记名证券必须亲自交付和接收。
如果应向公司和受托人交付(I)令他们满意的证据，证明任何证券或优惠券被销毁、丢失或被盗，以及(Ii)他们为拯救他们各自及其任何代理人而可能需要的保证金或赔偿金，则在没有通知公司或受托人该证券或优惠券已被真正的购买者获得的情况下，公司应执行并在公司命令发出后，受托人应进行认证并交付该等保证金或优惠券，并在公司命令下达后，受托人应进行认证并交付该等保证金或优惠券，否则公司或受托人应在没有通知公司或受托人的情况下执行该等保证金或优惠券，并在公司命令发出后，受托人应对其进行认证并交付该保证金或优惠券。遗失或被盗的票券附属物(所有附属券均未销毁、遗失或被盗)、同一系列、相同期限和本金且证明相同债务的替换证券，以及与该等被销毁、遗失或被盗的抵押品或与该被销毁、遗失或被盗的抵押品相对应的票券(如有)；然而，前提是任何无记名证券或任何优惠券只能在美国和加拿大以外的地区交付；此外，所有无记名证券必须亲自交付和接收。
尽管有前两段的规定，如果任何该等残缺、销毁、遗失或被盗的保证金或优惠券已经或即将到期和应付，本公司可酌情支付该保证金或优惠券所属的保证金或优惠券，而不是发行与该损毁、销毁、遗失或被盗的保证金或券相对应的优惠券(如有)的补足保证金或优惠券；(br}该等残缺不全、毁损、遗失或被盗的保证金或优惠券属于该等保证金或优惠券；然而，前提是除非第9.2节另有规定，否则不记名证券的本金(以及溢价，如果有的话)和利息(如果有)的支付只能在位于美国和加拿大以外的办事处或机构支付，除非第3.1节另有规定，不记名证券的任何利息只应在出示并交出与其相关的息票时 支付。
在根据本条款发行任何替换保证金后，公司可要求支付一笔足以支付可能对其征收的任何税费或其他政府费用以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和开支)的金额。
根据本节发行的任何系列证券及其优惠券(如有)的任何替换保证金，以代替任何残缺、销毁、遗失或被盗的保证金，或换取残缺不全、销毁、遗失或被盗的优惠券所属的保证金，均构成公司的合同义务，不论残缺不全、销毁、遗失或被盗的保证金及其优惠券(如有)或损坏、销毁、遗失或被盗的优惠券是否可由任何人在任何时间强制执行。如有，应在本协议项下正式签发。
根据本契约第3.1节(br})对特定证券或一般证券进行修订或补充的本节条款是排他性的，并(在合法范围内)排除有关更换或支付损坏、销毁、丢失或被盗证券或优惠券的所有其他权利和补救措施。
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第3.7节本金和利息的支付；利息 保留权利；可选的利息重置。
(A)除非第3.1节 另有规定，对于任何一系列证券，在任何利息支付日应支付的、按时支付或适当提供的任何注册证券的利息(如果有)应支付给该证券(或一个或多个前身证券)在营业时间收盘时以其名义登记的人，该利息应在根据第9.2节为此目的而设的公司办事处或代理机构的正常记录日期登记；然而，前提是任何注册证券的每期 利息(如有)可由本公司选择通过以下方式支付：(I)将根据第3.9节有权获得该利息的支票邮寄至证券登记册上所列该人的地址，或(Ii)电汇至有权获得证券登记册所指定款项的人士在美国开设的账户，该支票须付给或应根据第3.9节有权获得该利息的人士的书面指示而支付。只有在向本第3.7(A)节所指的任何办事处或机构提交并交出该证券后，才能向该证券持有人支付与到期证券有关的本金。
除非第3.1节对任何系列证券另有规定，否则如果是无记名证券，利息(如果有的话)可以在提交并退还附带的优惠券后，通过转账到收款人在美国和加拿大以外开设的账户来支付。
如果根据第3.1节就任何系列的证券规定，则该系列的每一永久全球证券将 规定，在任何付息日期应付的利息(如果有)将就共同托管机构为其账户持有的该等永久全球证券向Euroclear和Clearstream各自支付，以便 允许Euroclear和Clearstream各自将其就该永久全球证券收到的利息(如果有的话)贷记到该永久全球证券的实益所有人的账户中。
任何系列的任何注册证券上的任何利息，如在任何利息支付日期应支付，但未按时支付或未作适当规定，则应立即在相关的定期记录日期因持有人身份而停止支付给持有人，而该违约利息以及该违约利息(在合法范围内)的利息(在合法范围内)按该系列证券中规定的利率(该违约利息和(如适用)在此统称为违约利息)的利率计算，应立即停止向持有人支付 该系列证券中规定的利息(该违约利息和(如适用)在此统称为违约的利息)，该违约利息和(如适用)该违约利息的利息(在合法范围内)按该系列证券中规定的利率计算(该违约利息和(如适用)在此统称为违约利息)。如以下 第(1)或(2)条所规定：
(1)本公司可选择向该系列的注册证券(或其各自的前身证券)在交易结束时登记在其名下的人士支付任何违约利息，并在特别记录日期支付该违约利息，该违约利息应按以下方式确定。公司应以书面形式通知受托人该系列的每个注册证券建议支付的违约利息金额和建议支付日期，同时公司应将一笔金额为(br})的款项存入受托人。
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该系列证券应支付的货币(除非根据第3.1节对该系列证券另有规定，且如适用，第3.12(B)、3.12(D)和3.12(E)节规定的除外)，相当于建议就该违约利息支付的总金额的货币，或应作出令受托人满意的安排，使受托人满意地在 建议付款之日或之前将这笔款项存入信托机构，以使其受益于该等款项(如适用，则不包括在第3.12(B)、3.12(D)和3.12(E)节中规定的货币)，或应作出令受托人满意的安排，使受托人满意地在建议付款之日或之前存入该笔款项，以信托形式持有，以使受托人受益。因此，受托人应为支付该拖欠利息确定一个特别记录日期，该日期不得早于建议付款日期之前15天至10天，也不得早于受托人收到建议付款通知后10天。受托人应立即将该特别记录日期通知 公司，并应以公司的名义并自费，按照第1.6节规定的方式，在不少于该特别记录日期的10天之前，发出关于拟支付该违约利息及其特别记录日期的通知。有关建议支付该等违约利息的通知及就此发出的特别记录日期，该违约利息须支付予该系列的注册证券(或其各自的前身证券)于该特别记录日期交易结束时登记于 内的人士，并将不再根据以下第(2)款支付。
(2)本公司可以任何其他合法方式支付任何系列注册证券的任何违约利息(br}该等证券可能在其上上市的任何证券交易所的要求)，并在该交易所可能要求的通知后，如本公司根据本条款向受托人发出有关 建议付款的通知后，受托人认为该付款方式切实可行。
(B)本第3.7(B)节的规定可适用于根据第3.1节规定的任何证券系列(可根据第3.1节规定的修改、增加或替换)。(B)本第3.7(B)节的规定可适用于根据第3.1节规定的任何证券系列(经根据第3.1节规定的修改、添加或替换)。该系列的任何证券的利率(或用于计算该利率的利差或利差乘数，如果适用)可由公司在该证券表面指定的一个或多个日期(每一个可选的重置日期)重置。本公司可在该证券的可选重置日期前至少50天(但不超过60天)通知受托人行使该等证券的选择权，该通知应指明将包括在重置通知(定义)中的信息。受托人应不迟于每个可选的重置日期前40天，按照第1.6节规定的方式，向任何此类证券的持有人发送通知(重置通知)，说明本公司是否已选择重置利率(或用于计算该利率的利差或利差乘数(如果适用))，如果是，则(I)该新利率(或该新的利差或利差乘数，如果适用)和(Ii)条款(如有)。在上述 可选重置日期至下一个可选重置日期(或如果没有该可选重置日期)至该证券的声明到期日(每个该等期限为后续利息期限)的期间内赎回，包括在随后的利息期限内赎回该证券的日期或日期或 期间以及赎回价格。
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尽管如上所述，不迟于可选的重置日期前20天， 公司可以选择撤销重置通知中规定的利率(或用于计算该利率的利差或利差乘数，如果适用)，并建立一个高于重置通知中规定的利率(或利差或利差乘数，如果适用)的利率(或用于计算该利率的利差或利差乘数，如果适用)，方法是使重置通知中规定的利率(或利差或利差乘数，如果适用)高于重置通知中规定的利率(或利差或利差乘数，如果适用)，从而在随后的利息期间建立高于重置通知规定的利率(或利差或利差乘数，如果适用)的利率。向该证券持有人发出该较高利率(或该较高利差或利差乘数，如适用)的通知。该通知是不可撤销的。在可选的重置日期重置 利率(或用于计算该利率的利差或利差乘数(如适用))，且该等证券的持有人未根据下一段规定提交该等证券偿还(或 已有效撤销任何该等投标)的所有证券，将承担该较高利率(或该较高的利差或利差乘数(如适用))。
任何该等证券的持有人将有权选择由本公司于每个可选的 重置日期偿还该等证券的本金，其价格相等于该可选的重置日期的本金金额加上应计利息。为了在可选的重置日期获得还款，持有人必须遵循第十二条规定的程序在可选的重置日期进行还款，但交付或通知受托人的期限应在该可选重置日期之前至少25天但不超过35天，并且如果持有人已根据重置通知提交了任何还款担保，则持有人可通过书面通知受托人撤销该投标或还款，直至交易结束为止。(br}在可选重置日期之前，持有人必须遵守第十二条规定的还款程序，但交付或通知受托人的期限不得超过该可选重置日期之前的25天至35天，并且如果持有人已根据重置通知提交了任何还款担保，则持有人可以书面通知受托人撤销该投标或还款，直至交易结束为止。
(C)除本节和第3.5节的前述条款另有规定外，在登记转让或作为任何其他担保的交换或替代时，根据本契约交付的每份担保应具有该等其他担保所附带的应计利息和未付利息以及应计利息的权利。
第3.8节可选择延长规定的到期日。
第3.8节的规定可适用于根据第3.1节规定的任何证券系列(可根据第3.1节规定的修改、增加或替换)。该系列的任何保证金的声明到期日可由公司选择延长至但不超过该保证金面上规定的一个或多个期限(每个保证金的延展期)，直至但不超过该保证金面上规定的日期(即最终到期日)。本公司可就任何证券行使该期权，方法是通知受托人该证券在行使该期权前至少50天(但不超过60天)在该证券的规定到期日之前行使(最初规定的到期日)。如本公司行使该选择权，受托人应按第1.6节规定的方式，不迟于最初规定的到期日前40天向该证券持有人发送通知(延展通知)，说明(I)本公司选择延长 规定的到期日，(Ii)新的规定到期日，(Iii)适用于延展期的利率(如有)，以及(Iv)在延展期内赎回的拨备(如有)。托管人递交延期通知后，该证券的声明到期日将自动延长，除非延期通知另有修改和下一段所述，否则该证券的条款将与 该延期通知发出之前相同。
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尽管如上所述，不迟于该等证券的原定到期日前20天，本公司可选择撤销延期通知中规定的利率，并通过促使受托人按照 第1.6节规定的方式将该较高利率通知给该证券的持有人，从而为延长期限设定更高的利率。在此之前，本公司可选择撤销延期通知中规定的利率，并通过安排受托人以第1.6节规定的方式将该更高利率发送给该证券的持有人，从而撤销延期通知中规定的利率，并为延长期限设定更高的利率。该通知是不可撤销的。所有延长了规定期限的证券都将承担这样的较高利率。
如果本公司延长任何证券的到期日，持有人将有权选择本公司在最初规定的到期日(br})以相当于该证券本金的价格外加该日应计利息的价格偿还该证券。公司延长到期日后，为了在原定到期日获得偿付，持有人必须遵循第十二条规定的程序，由持有人自行选择偿还，但交付或通知受托人的期限应在原定到期日之前至少25天至35天，并且 如果持有人已根据延期通知提交任何保证金要求偿还，持有人可以书面通知受托人撤销该投标以进行还款。
第3.9节被视为业主的人。
在正式出示登记转让的登记保证金之前，本公司、受托人及上述任何人的任何代理人可将以其名义登记该等登记保证金的人视为该等登记保证金的拥有人，以收取该等保证金的本金(及溢价，如有)及(在符合第3.5及3.7条的规限下)利息(如有)，以及任何其他目的(不论该等保证金是否逾期)，而本公司、受托人或其任何代理人均不得收取该等保证金的本金(及溢价，如有)及任何其他用途(不论该等保证金是否逾期)。
任何无记名证券及其附带的任何优惠券的所有权应以交付方式转移。本公司、信托人及上述任何证券之任何代理人可将任何不记名证券持有人及任何息票持有人视为该等证券或息票之绝对拥有者，以收取款项或就此及所有其他目的(不论该等证券或息票是否逾期)，而本公司、信托人或任何上述任何证券之任何代理人将受相反通知影响。
无论出于何种目的，本公司、受托人以及本公司的任何代理人或受托人均可将该证券托管机构视为此类{br>全球证券的所有者。本公司、受托人、任何付款代理人或证券注册处处长均不会对与全球形式的证券的实益所有权权益有关的记录或因此而支付的款项的任何方面承担任何责任或责任，或就维持、监督或审核与该等实益所有权权益有关的任何记录承担任何责任或责任。
尽管有上述规定，就任何全球证券而言，本协议中的任何规定均不得阻止本公司、受托人或前述任何 的任何代理人履行以下义务
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任何托管机构(作为持有人)就该全球证券提供的任何书面证明、委托书或其他授权，或损害该托管机构与该全球证券中受益权益的所有者之间行使该托管机构(或其被指定人)作为该全球证券持有人的权利的惯例的执行情况的任何书面证明、委托书或其他授权。(br}任何托管机构作为该全球证券的持有人提供的任何书面证明、委托书或其他授权，或损害该托管机构与该全球证券的受益权益的所有者之间行使该等全球证券持有人的权利的惯例。
第3.10节取消。
所有交出以支付、赎回、根据持有人的选择偿还、登记转让或交换或 退还任何当前或未来偿债基金款项的证券和息票，如果交还给受托人以外的任何人，应交付受托人。所有如此交付给受托人的证券和优惠券应由受托人及时注销。本公司可随时将本公司可能以任何方式获得的任何先前通过本协议认证并交付的证券交付托管人注销，并可将本公司尚未发行和出售的任何先前通过本协议认证并交付托管人的证券交付托管人(或任何其他人)以供注销，所有如此交付的证券应立即由托管人注销。(br}本公司可随时向托管人交付本公司可能以任何方式获得的任何先前认证和交付的证券，并可将其交付托管人(或交付给托管人的任何其他人)以注销本公司尚未发行和出售的先前认证的证券。然而，如本公司因此而收购任何该等证券，则该等收购不得作为赎回或清偿该等证券所代表的债务，除非及直至该等债务交予受托人注销。除本契约明确允许外，任何证券均不得 代替或交换按本节规定注销的任何证券进行认证。受托人持有的所有已注销证券应由受托人按照其向本公司提交的惯常程序和处置证明进行处置，除非公司命令公司指示将已注销证券退还给受托人。
第3.11节利息计算。
除第3.1节对任何证券另有规定外，每一系列证券的利息(如果有的话)应以360天年12个30天月为基础计算。就利率法案(加拿大)下的披露而言，根据证券就任何日历年的任何期间计算的利息的年利率(？计算期)等于根据证券就该计算期应付的利率乘以一个分数，该分数的分子是该日历年的实际天数，分母 是该计算期的实际天数。
第3.12节证券支付的币种和方式。
(A)对于不允许进行以下(B)段规定的选择的任何系列的登记证券，或其持有人没有作出以下(B)段规定的选择的任何系列的登记证券，以及就任何系列的不记名证券(以下(D)段规定的除外)， 该系列的任何登记证券或无记名证券(视属何情况而定)的本金(以及溢价(如有))及利息(如有)将以该等登记证券或不记名证券(视属何情况而定)所用的货币支付根据第3.1节的规定，本第3.12节的规定可以针对任何证券进行修改或取代。
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(B)根据第3.1节的规定，对于任何系列的注册证券，持有人有权在不违反以下(D)和(E)段的前提下，通过向受托人提交一份有签名担保的书面选择，并按照3.1节规定的适用形式，以任何指定用于该选择的货币(或溢价，如有)或利息(如有)支付该注册证券的本金(或利息)或利息(如果有的话)，并根据第3.1节规定的适用形式向受托人提供该等证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)的支付，条件是根据第3.1节规定的适用形式向受托人提交一份带有签名担保的书面选择。不迟于紧接适用付款日期之前的选举 日的营业结束。如果持有者选择以任何此类货币收取此类付款, 该选择对该持有人或该持有人的任何受让人仍然有效，直至该持有人或该受让人以书面通知受托人作出更改为止(但任何该等更改必须在紧接下一个付款日期前的选举日期结束前作出，以使在该付款日期作出的付款生效)，并且 不得就该系列的任何注册证券(如已发生违约事件或就该等注册证券)所须支付的款项作出该等选择的更改。Br}四个或十三个或本公司已发出赎回通知或有关持有人或受让人已发出选择偿还通知的股东)。任何该等注册证券的持有人如不迟于适用选举日期的营业时间结束前向受托人交付任何该等选择，将获支付第3.12(A)节所规定的于适用付款日期到期的相关货币金额。受托人 应在选择日期后尽快通知汇率代理机构持有人已作出书面选择的注册证券的本金总额。
(C)除非根据第3.1节另有规定，否则如果根据第3.1节规定了上述(B)段所指的选择，则除非根据第3.1节另有规定，否则交易所利率代理人将在任何系列注册证券的每个付款日期的选择日期后的第四个营业日内，向本公司递交书面通知，说明该系列注册证券的本金(和溢价，如有)和利息(如有)的总额，在该付款日应支付的注册证券，指明该系列注册证券的持有人应选择以上文(B)段规定的另一种货币支付的该系列注册证券应支付的货币金额。(br}在上述(B)段规定的情况下，该系列的注册证券持有人应选择以另一种货币支付该系列的注册证券，并注明应以该货币支付的金额。如果上述(B)段所述的选择是根据第3.1节的规定作出的，并且至少有一名持有人做出了该选择，则除非根据第3.1节另有规定，否则本公司将在该付款日之前的第二个营业日向该系列注册证券的受托人交付一份将在该付款日支付的美元或外币付款的汇率官员证书。(br})(B)(B)段所述的选择是根据第3.1节的规定作出的，则除非根据第3.1节另有规定，否则本公司将在该付款日之前的第二个营业日向该系列注册证券的受托人交付一份汇率官员证书。除非根据第3.1节另有规定，已选择以上(B)段规定的货币支付的注册证券持有人的应收美元或外币金额应由本公司根据紧接每个支付日期之前的第三个营业日(估值日)有效的适用市场汇率确定，且该确定在所有情况下均为决定性且具有约束力，且无明显错误。
(D)如发生与外币有关的兑换事件，而任何证券并非根据上文(B)段所规定的选择而以该外币计价或支付，则就以该外币计价或应付的适用证券的本金(及 溢价(如有))及利息(如有)的每个支付日期而言，
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如果此类外币在最后一次使用该外币的日期(换算日期)之后发生，则美元应为在每个此类 付款日期使用的支付货币。除非根据第3.1节另有规定，否则公司就该付款日期向受托人和受托人或任何付款代理人支付给该证券持有人的美元金额应为外币(而非货币单位)的美元等值或(货币单位)的美元等值，在每种情况下均由汇率代理人以(F)或(G)段规定的 方式确定。
(E)除非根据 第3.1节另有规定，否则，如果以任何货币计价的登记证券的持有人已按照上文(B)段的规定选择以另一种货币付款，并且就该选择的货币发生了兑换事件，则该 持有人应以在没有这种选择的情况下付款所用的货币支付；如果发生了关于在没有这种选择的情况下付款所使用的货币的兑换事件， 该持有人应收到
(F)等值于外币的美元 应由汇率代理确定，并在随后的每个付款日通过将指定的外币在兑换日按市场汇率兑换成美元来获得。
(G)货币单位的美元等值应由汇率代理机构确定， 除以下(H)段的规定外，应为就每笔付款在估值日按该组成货币的市场汇率将每种组成货币的指定金额转换为美元而获得的每笔金额的总和 。(G)货币单位的美元等价物应由汇率代理机构确定，并且 应为每笔付款在估值日按该组成货币的市场汇率折算成美元所获得的每笔金额的总和。
(H)就本第3.12节而言，下列术语应具有 以下含义：
？组成货币是指在转换日期是相关货币单位的组成货币 的任何货币，包括但不限于欧元。
？组成货币的指定数量应指 在转换日期以相关货币单位(包括但不限于欧元)表示的该组成货币或其部分的单位数。如果在转换日期后，任何 组成货币的官方单位通过合并或细分的方式发生变化，则该组成货币的指定金额应按相同比例除以或乘以。如果在转换日期之后将两种或两种以上组成货币合并为单一货币，则该等组成货币各自的指定金额应被该单一货币的金额替换为相当于该单一货币的金额之和
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以该单一货币表示的此类合并组成货币的指定金额，此后该金额应为指定金额，该单一货币此后将成为 一种组成货币。如果在转换日期后，任何组成货币被分割为两种或两种以上货币，则该组成货币的指定金额应由该两种或两种以上货币的金额取代，该两种或两种以上货币在替换之日的合计 美元等值价值等于该前构成货币在紧接分割前的市场汇率下的指定金额的美元等值，此后该 金额即为指定金额，此后该等货币即为构成货币。如果在相关货币单位(包括但不限于欧元)的转换日期之后，发生与该货币单位的任何组成货币有关的转换事件(而不是上述指定金额定义中提到的任何 事件)，并在适用的估值日期持续，则为计算该货币单位的美元等值，应按该组成货币转换日期有效的市场汇率将该组成货币的指定金额 转换为美元。
？选举日期是指根据 第3.1节第(14)款规定的任何注册证券系列的日期，在该日期之前可以进行上文(B)段所述的书面选择。
(I)尽管有上述规定，受托人没有义务兑换受托人认为不可行的任何货币。
汇率代理关于外币的美元等值、货币单位的美元等值、市场汇率以及上述指定金额的变动的所有决定和决定应由其自行决定，在没有明显错误的情况下，在所有情况下均为决定性的，并对公司、受托人和所有以相关货币计价或应付的该等证券的持有人具有不可撤销的约束力。任何此类决定或决定，汇率代理应立即以书面形式通知公司和 受托人。
如果本公司真诚地确定发生了外币兑换事件，本公司将立即向受托人和汇率代理发出书面通知(受托人随后将立即按照第1.6节 规定的方式向受影响的持有人发出通知)，指明兑换日期。如果本公司确定欧元或任何其他以证券计价或支付的货币单位发生了兑换事件，本公司将立即就此向受托人和汇率代理发出书面通知(受托人此后将立即按照第1.6节规定的方式向受影响的持有人发出通知)，指明兑换日期和 在兑换日每种组成货币的指定金额。如果本公司真诚地确定上述指定金额定义中所述的任何组成货币随后发生了任何变化，本公司将同样向受托人和汇率代理发出书面通知。 本公司将以同样的方式向受托人和汇率代理发出书面通知。
受托人应充分证明并保护 根据本第3.12节从本公司和汇率代理机构收到的信息并采取行动，并且没有任何责任或义务独立于本公司或汇率代理机构确定该等信息的准确性或有效性 。
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第3.13节继任汇率代理人的任免。
(A)除非根据第3.1节另有规定，否则如果且只要任何系列的证券(I)以外币计价或(Ii)可能以外币支付，或只要本契约的任何其他条款要求，则公司将就每个 证券系列维持至少一名汇率代理人。本公司将根据第3.1节 规定的时间和方式，安排汇率代理作出必要的外汇决定，以确定适用的汇率，并(如果适用)根据第3.12节将发行的货币转换为适用的支付货币，以支付本金(和保费，如有)和利息(如果有的话) 。 的目的是为了确定适用的汇率，并(如果适用)将发行的货币转换为适用的支付货币，以支付本金(和保费，如果有的话)和利息(如果有的话) 。
(B)本公司有权不时撤换任何系列证券的汇率代理。根据本条款的规定，汇率代理人的辞职和继任汇率代理人的任命均须在继任汇率代理人接受任命并提交给本公司和受托人的书面文件证明后才生效。
(C)如果汇率代理人辞职、被免职或丧失行为能力，或汇率代理人的职位因任何原因与一个或多个系列的证券有关而出现空缺，公司应通过或依照董事会决议，迅速就该系列或该系列证券任命一名或多名继任汇率代理人(有一项谅解是，任何该等继任汇率代理人可就一种或多种或全部证券任命。)在任何时候，任何特定系列的证券(由本公司于同日发行且最初以同一货币计价和/或支付的证券)只能有一家汇率代理机构。
第四条
满足感和解除感
4.1节义齿的清偿和解除。
应公司请求，本契约将停止对公司请求中指定的公司发行的任何系列证券具有进一步效力(但本合同明确规定或根据本合同明确规定的该系列证券的登记转让或交换的任何存续权利，以及该系列证券的持有人仅从本节第(1)款(B)款所述信托基金收取本金(和溢价，如有)的任何相关优惠券除外)，则本契约不再具有进一步的效力(但本公司请求中明确规定或根据本合同的规定登记转让或交换该系列证券的任何存续权利，以及该系列证券的持有人仅从本节第(1)款(B)款所述的信托基金收取本金(和溢价，如有)的任何付款除外)，本契约应停止对该公司发行的任何系列证券具有进一步效力。在该等证券及任何相关的息票上(br}该等款项到期时及除本章节4.1最后一段所规定者外)，受托人应签署正式文书，确认本契约在下列情况下清偿及清偿，费用由本公司承担。 当该等证券及任何相关息票到期时，受托人应签署正式文书，确认本契约在下列情况下清偿及清偿，费用由本公司承担。
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(1)
(A)迄今已认证和交付的所有该系列证券及其附属的所有息票(如有的话)(不包括：(I)不记名证券附属于退换注册证券并在交换后到期的息票，其退回是不需要的，或已根据第3.5节的规定被免除；(Ii)已销毁、遗失或被盗并已按第3.6节的规定被替换或支付的该系列证券和息票；(Iii)附属于不记名证券的息票；及(Iii)附属于不记名证券的息票，其无须退回或已根据第3.5节的规定获豁免退回；及(Ii)已销毁、遗失或被盗并已按第3.6节的规定予以更换或支付的该系列的证券及息票根据第10.6节的规定被免除退还的证券和优惠券，以及(Iv)该系列的证券和优惠券，其兑付款项迄今已以信托形式存入受托人或 任何付款代理人或公司单独以信托形式持有并随后按照第9.3节的规定偿还给本公司的证券和息票)已交付受托人注销；或
(B)该系列的所有证券，以及(如属以下第(I)或(Ii)项)迄今尚未交付受托人注销的任何附属于该证券的息票
(I)已到期应付， 或
(Ii)将于一年内到期并于述明到期日支付，或
(Iii)如可由公司选择赎回，则须根据受托人满意的由受托人以公司名义发出赎回通知并自费发出赎回通知的安排，在一年内赎回，
就上述(I)、(Ii)或(Iii)项而言，本公司已为此目的以信托基金形式向受托人不可撤销地缴存或安排缴存一笔以应付该系列证券所用货币支付的款项，足以支付及清偿该等证券迄今尚未交付受托人注销的全部债务，截至缴存日期为止的本金(及溢价，如有)及利息(如有)(如有的话)及利息(如有的话)。
(2)公司已支付或安排支付公司根据本协议须支付的所有其他款项，及
(3)本公司已向受托人递交一份高级职员证书及一份大律师意见， 每一份均述明本契约所规定的有关本契约就该系列清偿及清偿的所有先决条件均已获遵守。(B)本公司已向受托人递交一份高级职员证书及一份大律师意见，分别述明本契约的所有先决条件均已获遵守。
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尽管本契约已得到清偿和解除，但公司根据第6.6条对受托人的义务、受托人根据第6.11条对任何认证代理人的义务，以及如果资金已根据本条第(1)款的(B)款存入受托人，则第1.13、1.14、3.4、3.5、3.6条的规定。9.2和9.3(以及第十条的任何适用条款)以及受托人根据第4.2节承担的义务应在上述清偿和解除后继续有效，并保持完全的效力和效力。
第4.2节信托资金的运用。
除第9.3节最后一段的规定另有规定外，根据第4.1节存入受托人的所有款项应 以信托形式持有，并由受托人按照证券、优惠券和本契约的规定，直接或通过受托人决定的任何付款代理人(包括作为其自身付款代理人的公司)向有权获得该等款项的人支付本金(和保费，如有)和利息(如有)和利息(如有)，并由受托人根据证券、息票和本契约的规定，直接或通过任何付款代理人(包括作为其自身付款代理人的公司)向有权获得该款项的人支付本金(和保费，如有)和利息(如有)。但这类资金不需要与其他基金分开，除非达到法律要求的范围。
第五条
补救措施
5.1节违约事件。
？违约事件，在本文中所指的任何系列证券，是指下列任何一种事件(无论违约事件的原因是什么，无论是自愿的还是非自愿的，或者是通过法律的实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或规定而发生的)，除非根据第3.1节确定该系列的条款的补充契约、董事会决议或高级职员证书中明确删除或修改了该事件，否则不适用于该系列的任何一种违约事件(无论其原因是什么，也不论其是自愿的还是非自愿的，或者是根据任何法院的判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或条例而发生的)，除非根据第3.1节确定该系列条款的补充契约、董事会决议或高级职员证书明确删除或修改
(1)该系列证券在到期日未能支付本金(或保费(如有))；或
(2)该系列证券或与该系列有关的息票到期应付时，未能支付该等利息或息票，并持续该等利息或息票30天的违约；或(B)该等利息或息票到期或应付时，该等利息或息票仍未支付，并持续30天；或
(三)拖欠偿债基金款项，按照该系列 证券条款到期的；
(4)公司就该系列证券履行或违反本公司在本契约中的任何契诺或 协议(但不履行或违反本节其他部分具体处理的契诺或协议除外)，并在受托人以挂号信或挂号信向本公司或本公司和受托人提供本金至少25%的持有人以挂号信或挂号信向本公司或本公司和受托人支付本金后，该违约或违约持续90天。一份书面通知，指明该违约或违约，并要求对其进行补救，并声明该通知是本协议项下的违约通知；或
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(5)本公司根据或根据或符合任何破产法的 含义：
(I)展开法律程序或申请寻求破产令；
(Ii)同意作出破产令或展开任何寻求针对其作出破产令的法律程序或申请；
(Iii)同意为该公司或其财产的任何主要部分委任一名托管人；
(Iv)为其债权人的利益作出一般转让，或提交意向作出涉及其债务的重新编排、重组或妥协的建议或其他安排方案的建议书或通知；
(V)提交破产转让；或
(Vi)同意提交破产转让或委任托管人或由托管人接管；
(6)在任何非自愿案件或诉讼中，有管辖权的法院对本公司作出破产令，且该破产令连续90天未被搁置并有效；或
(7)就该系列证券而提供的任何其他失责事件。
第5.2节加速到期；撤销和撤销。
如果第5.1节所述的违约事件与当时未偿还的任何系列证券有关且仍在继续，则在每一种情况下，受托人或该系列未偿还证券本金不低于25%的持有人可在符合其任何从属条款的情况下声明本金金额(或者，如果该系列证券是原始发行的贴现证券或指数证券，则可声明本金金额，如果该系列证券为原始发行贴现证券或指数化证券，则受托人或持有该系列未偿还证券本金不低于25%的持有人可声明本金金额。如果该系列证券是原始发行的贴现证券或指数证券，(B)该系列所有未偿还证券的本金(或其指定部分)及其任何应计但未付利息须立即到期及应付，并须以书面通知本公司(及如持有人发出通知，亦须发给受托人)，而在作出任何该等声明后，该等本金(或其指定部分)及任何应计但未付的利息即成为即时到期及应付的利息，而该等本金(或本金的指定部分)及任何应计但未付的利息即成为即时到期及应付的本金(或本金的指定部分)及任何应计但未付的利息。
在对 任何系列(或所有系列，视属何情况而定)的证券作出加速声明后的任何时候，在受托人获得本条下文规定的支付到期款项的判决或法令之前，持有该系列(或所有系列，视情况而定)的未偿还证券的多数本金的持有人，在下列情况下，可通过书面通知本公司和受托人撤销和撤销该声明及其后果：
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(1)本公司已向受托人支付或存放一笔足以支付该系列证券所用货币的款项(除非根据第3.1节就该系列证券另有规定，且除非(如适用)第3.12(B)、3.12(D)和3.12(E)节所规定的除外)。
(A)该系列(或所有系列，视属何情况而定)的所有未偿还证券及任何有关息票的所有逾期利息(如有的话)，
(B)该系列(或所有系列，视属何情况而定)中所有未偿还证券(或所有系列的未偿还证券，视属何情况而定)的所有未偿还本金(及溢价(如有的话))，而该未偿还本金并非因上述加速声明而到期，而该等未付本金的利息则按该等证券所订明的利率 或其所订明息率计算，
(C)在合法范围内，按该证券规定的一个或多个利率计算逾期利息(如有)；以及
(D)受托人根据本条例支付或垫付的所有款项，以及受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款；及
(2)有关该系列(或所有系列，视属何情况而定)证券的所有违约事件，除未支付该系列(或所有系列，视属何情况而定)的证券本金(或溢价，如有)或利息，且仅因该 声明加速而到期外，均已按照第5.13节的规定予以补救或豁免。
此类撤销不应影响任何后续的 违约或损害随之而来的任何权利。
第5.3节清偿债务和诉讼，由受托人执行 。
本公司承诺，如果：
(1)任何证券或任何相关息票的任何分期付款利息到期并应支付且违约持续30天，即构成违约。
(2)任何证券的本金(或保费(如有))在其到期日(br})违约，
则本公司将应受托人的要求，为该等证券及息票持有人的利益，向受托人支付该等证券及息票当时到期及应付的全部本金(及溢价，如有)及利息(如有)及任何逾期本金(及溢价，如有)的利息，并在合法范围内，按该等证券及息票所规定的利率， 支付该等证券及息票的本金(及溢价，如有)和利息(如有)，以及足以支付的额外款项。受托人、其代理人和律师的支出和预付款。
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如本公司未能应上述要求立即支付该等款项，则受托人可以其作为明示信托的受托人的名义，就收取因此而到期及未支付的款项提起司法程序，并可就该等证券起诉本公司或任何其他债务人，并可就该等证券向本公司或任何其他债务人强制执行该等判决或最终判令，并可从本公司或任何其他债务人的财产(不论位于何处)中收取被判决或判决须按法律规定的方式支付的款项，而该等款项须由本公司或该等证券的任何其他债务人按法律规定的方式予以支付，而不论该等证券位于何处，受托人均可就该等证券提起诉讼，作出判决或作出最终判决，并就该等证券向本公司或任何其他债务人执行该等判决或法令。
如果任何系列(或所有系列，视属何情况而定)的证券违约事件发生并仍在继续，受托人可自行决定通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和强制执行其权利和该系列(或所有系列，视属何情况而定)证券持有人的权利，以保护和强制执行任何此类权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契诺或协议，还是为了帮助行使该等权利。
第5.4节受托人可以提交索赔证明。
如本公司或任何其他债务人对本公司或本公司的证券或财产或该等其他债务人或其债权人的任何接管、无力偿债、清盘、破产、重组、安排、调整、重整或其他司法程序悬而未决，则受托人(不论该证券的本金是否如其所述或以声明或其他方式到期并须支付)，亦不论受托人是否已要求本公司支付逾期本金、溢价(如有)，亦不论受托人是否已要求本公司支付逾期的本金、溢价(如有)，亦不论受托人是否已要求本公司支付逾期的本金、溢价(如有)，亦不论受托人是否已要求本公司支付逾期的本金、溢价(如有)或
(I)提交有关该证券的全部本金(及保费，如有)或任何原始发行贴现证券或指数证券系列条款所指明的本金或指数证券本金部分的申索证明，以及就该证券所欠而未付的利息(如有)提出申索证明，并提交为取得受托人的申索而必需或适宜的其他文件或文件(包括对 的合理补偿、开支、支出及垫款的任何申索)。其代理人和律师)以及在该司法程序中被允许的持有人，以及
(Ii)收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产，并 分发该等款项或财产；
在任何此类司法程序中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清盘人、扣押人或其他类似官员，现由每名持有人授权向受托人支付此类款项，如果受托人同意直接向持有人支付此类款项，则向受托人支付应付给受托人的任何款项，以支付受托人、其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款，以及根据第6.6节应由受托人支付的任何其他款项。
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本协议所载任何内容均不得视为授权受托人代表任何持有人授权或同意 或接受或采纳任何影响证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重组计划，或授权受托人就任何持有人在 任何此类诉讼中的申索进行表决。
第5.5节受托人可以在不持有证券的情况下强制执行债权。
本契约、证券或优惠券项下的所有诉讼权利和索赔均可由受托人提起诉讼并强制执行，而在与之相关的任何法律程序中，受托人不得管有或出示任何证券或优惠券，而受托人提起的任何此类法律程序应以明示信托受托人的名义提起，在规定支付受托人、其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款后，任何判决的追回应缴纳差饷。
第5.6节所收款项的运用。
受托人根据本条收取的任何款项，应按受托人确定的一个或多个日期按下列顺序使用；如果是本金(或溢价，如有)或利息(如有)或利息(如有)，则应在提交证券或息票(视属何情况而定)时分配，并在仅部分支付的情况下使用，并在其上注明支付的批注，如果仅支付部分，则在全额支付的情况下退还：
第一：支付受托人根据第6.6(1)条应支付的所有款项；
第二：支付当时到期和未支付的本金(以及溢价，如有)和利息(如有)和利息(如有)，该等款项是为其或为其利益而收取的，按比例，按照该等证券和息票的到期和应付本金(以及溢价，如有)和利息(如有)的金额，在没有任何种类的优先或优先的情况下按比例支付；以及(Br)在没有任何优惠或优先权的情况下，按比例支付该等证券和息票的本金(以及溢价，如有)和利息(如有)；以及
第三：有权享有该权利的人的余额(如果有)。
第5.7节诉讼的限制。
任何系列证券或任何相关优惠券的持有人无权就本契约或证券提起任何司法或其他诉讼，或就本契约或证券指定接管人或受托人，或就本合同项下的任何其他补救措施提起任何诉讼，除非
(1)该持有人此前已就该系列证券持续发生违约事件向受托人发出书面通知；
(2)受违约事件影响的所有系列中本金不低于25%的未偿还证券(按照第5.2节的规定确定，如果超过一个系列证券，则为一个类别)的持有人应以受托人本人的名义向受托人提出书面请求，要求其就该违约事件提起 诉讼；(2)受违约事件影响的所有系列的未偿还证券的本金不低于25%的持有者应以受托人的名义向受托人提出书面请求，要求就该违约事件提起诉讼(按第5.2节的规定确定，如果超过一个系列，则为一个类别)；
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(3)该等持有人已向受托人提供合理赔偿，以补偿因遵从该要求而招致的费用、开支及责任；(三)该等持有人已向受托人提供合理的赔偿，以支付因遵从该要求而招致的费用、开支及法律责任；
(4)受托人在收到上述通知、请求和赔偿要约后60天内，没有提起任何该等法律程序；及
(5)在该60天内，受违约事件影响的所有系列的未偿还证券本金的多数或以上持有人未向受托人发出与该书面请求不一致的指示(按照第5.2节的规定确定，如果超过一个系列证券，则视为一个类别)；
应理解并打算，任何一个或多个该等持有人不得因本契约的任何条文或利用本契约的任何条文而以任何方式影响、干扰或损害该受影响系列的任何其他未偿还证券持有人的权利，或取得或寻求取得较任何其他该等持有人的优先权或优先权，或执行本契约下的任何权利，但以本契约所规定的方式及为该等未偿还证券的所有持有人的平等及应课差饷租值利益而定，则不在此限。为清楚起见，兹 理解并同意，就本第5.7节而言，5.1节第(1)、(2)或(3)款所述的任何系列证券的违约事件应被视为仅影响该系列证券。
第5.8节持有人无条件获得本金、保险费和利息的权利。
尽管本契约有任何其他规定，任何抵押品的持有人都有权按本条款(包括第十三条，如果适用)和该抵押品的本金(以及溢价，如果有)和(在符合第3.7条的规定的情况下)利息(如果有的话)的本金或票面利率(如果有的话)或该抵押品或优惠券中各自规定的到期日支付 该抵押品或优惠券中各自规定的到期日(或者，在赎回的情况下，在赎回的情况下)获得付款，该权利是绝对的和无条件的。在该抵押品中，包括第十三条(如果适用)，该抵押品的本金(以及溢价，如果有的话)和利息(如果符合第3.7条的规定)的利息(br}还款日)，并就强制执行任何此类付款提起诉讼，未经该持有人同意，该等权利不得受到损害。
第5.9节恢复权利和救济。
如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以强制执行本契约项下的任何权利或补救措施，而该诉讼因任何原因而被中止或放弃，或已被裁定对受托人或该持有人不利，则在每种情况下，除非在该诉讼中有任何裁定，本公司、受托人及证券及息票持有人应分别恢复至其在本契约项下的先前地位，此后受托人及持有人的所有权利及补救措施应继续，犹如在该诉讼中作出的任何裁定一样。
第5.10节权利和救济累积。
除第3.6节最后一段中关于更换或支付损坏、销毁、遗失或被盗的证券或优惠券另有规定外，
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本协议授予或保留给受托人或证券或优惠券持有人的权利或补救措施旨在排除任何其他权利或补救措施，并且在法律允许的范围内，每项权利和补救措施 应是累积的，并且是法律或衡平法或其他方式根据本协议或现在或今后赋予的所有其他权利和补救措施之外的额外权利和补救措施。在法律允许的范围内，主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施，或以其他方式，不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。
第5.11节延迟或遗漏不是放弃。
受托人或任何证券或优惠券的任何持有人延迟或遗漏行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救措施，不应损害任何该等权利或补救措施，或构成对任何该等违约事件或对该等违约事件的默许的放弃。本细则或法律赋予受托人或持有人的每项权利及补救，均可不时由受托人或持有人(视乎情况而定)行使，并可在认为合宜的情况下由受托人或持有人行使。
第5.12节持有人的控制。
受违约事件影响的所有系列中未偿还证券本金不少于多数的持有人 (根据第5.2节的规定确定，如果超过一个系列证券，则为一个类别)，有权指示就每种情况下该受影响系列中的未偿还证券进行任何诉讼的时间、方法和地点，以获得受托人可获得的任何补救措施，或行使受托人授予的任何 信托或权力。在每种情况下，受违约事件影响的系列中未偿还证券的本金金额不少于多数的持有人有权指示就该受影响系列中的未偿还证券进行任何诉讼的时间、方法和地点，或行使受托人在每种情况下获得的任何信托或权力。
(1)该指示不得与任何法律规则或本契约冲突，
(2)受托人可采取其认为适当的任何其他行动，而该行动与该指示并无抵触，以及
(3)受托人无须采取任何可能使其承担个人法律责任的行动，或对未加入该等受影响系列的未平仓证券的持有人造成不适当的损害。
为清楚起见，兹理解并同意5.1节第(1)、(2)或(3)款所述关于任何系列证券的违约事件，就本第5.12节而言，应视为 仅影响该系列证券。
第5.13节对过去违约的豁免。
在符合第5.2节的规定下，持有不少于多数未偿还证券本金的持有人可代表该受影响系列的所有未偿还证券持有人放弃任何此类过往违约及其后果，除非 违约，且该系列已发生违约且仍在继续(如果超过一个系列，则为一个类别)的持有者可代表该系列的所有未偿还证券持有人放弃任何此类过往违约及其后果( 违约除外
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(1)支付任何证券或任何相关息票的本金(或 保费(如有))或利息(如有)，或
(2)就根据第九条不得修改或修订的契约或条款而言，未经该受影响系列的每一未清偿证券持有人同意，不得修改或修改该契约或条款。
在任何此类放弃后，任何此类违约将不复存在，由此引发的任何违约事件应被视为已被治愈， 就本契约的所有目的而言，但此类豁免不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件，也不得损害由此产生的任何权利。为清楚起见，兹理解并同意5.1节第(1)、(2)或(3)款中关于任何系列证券的违约事件 ，就本第5.13节而言，应被视为仅影响该系列证券。
第5.14节放弃居留或延期法律。
本公司承诺(在其可以合法这么做的范围内)不会在任何时间坚持、抗辩、或以任何方式 主张或利用任何在任何地方、现在或今后任何时间生效的、可能影响本契约的契诺或履行的暂缓或延期法律；本公司(在其可合法这么做的范围内)在此明确放弃任何此类法律的所有利益或优势，并承诺不会阻碍、延迟或阻碍执行本协议授予受托人的任何权力，但将容忍并允许执行任何此类 权力，就像没有颁布此类法律一样。
第5.15节承担费用。
本契约各方同意，任何担保持有人在接受本契约后应被视为已同意，任何法院可酌情在任何关于强制执行本契约项下的任何权利或补救措施的诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取或遗漏的任何行动的诉讼中，要求该诉讼中的任何一方当事人提交任何承诺支付该诉讼费用的 ，并且该法院可酌情评估合理的费用，包括合理的律师。在充分考虑当事人提出的诉讼请求或抗辩的是非曲直和善意的情况下，对该诉讼的任何一方当事人提起诉讼；但本节的规定不适用于受托人提起的任何诉讼，也不适用于任何持有人或一组持有人提起的诉讼，这些诉讼是由持有未偿还证券本金合计超过10%的任何持有人提起的，也不适用于任何持有人为强制执行在该证券所述的相应到期日或之后(或如属赎回，则在赎回当日或之后)支付任何证券的本金(或溢价，如有的话)或利息而提起的任何诉讼(或在赎回证券的情况下，在赎回当日或之后强制支付任何证券的本金(或溢价，如有的话)或利息的诉讼)。在适用的还款日或之后)。
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第六条
受托人
6.1节违约通知。
在本协议规定的任何系列证券违约发生后90天内，受托人应以 方式并在TIA第313(C)条规定的范围内传递受托人所知的本协议项下违约通知，除非该违约已被纠正或放弃；提供, 然而，除非未能支付该系列证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)，或未能支付该系列证券的任何偿债基金分期付款，否则只要董事会、执行委员会或信托委员会和/或受托人的负责人真诚地认为扣留通知符合持有人的利益，受托人应受到保护。如果进一步提供如果该系列证券出现5.1(4)节规定的任何违约，则在违约发生后至少30天内，不得向持有人发出此类通知 。
第6.2节受托人的某些权利。
在符合TIA第315(A)至315(D)条的规定的情况下：
(1)受托人可就任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、便笺、其他债项证据或其相信是真实的其他文据或文件而行事或不按该决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他文据或文件行事或不按该决议行事或不按该决议行事而受保护。
(2)本协议中提及的本公司的任何请求或指示应由公司请求或公司命令提供充分证据，董事会的任何决议均可由董事会决议提供充分证据；(二)本协议提及的任何公司请求或指示应由公司请求或公司命令提供充分证据，董事会的任何决议也可由董事会决议提供充分证据；
(3)每当受托人在管理本契约时认为适宜在根据本契约采取、忍受或不采取任何行动之前证明或确立某事项，则受托人(除非本条例另有特别规定的其他证据)在其本身并无恶意的情况下，可最终依赖高级船员证书；(br}在本契约的管理过程中，受托人须认为适宜在根据本契约采取、忍受或不采取任何行动之前证明或确立某事项)(除非本契约另有特别规定)，在没有恶意的情况下，受托人可最终依赖高级船员证书；
(4)受托人可征询大律师的意见，而该大律师的书面意见或大律师的任何意见，对于受托人根据本条例真诚及依赖本条例采取、忍受或不采取的任何行动，即为全面及全面的授权及保障；
(5)除失责期间外，受托人并无义务应依据本契约持有任何系列证券或任何相关息票的任何持有人的要求或指示，行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提出合理地令受托人满意的保证或弥偿，以支付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支及法律责任；
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(6)受托人无须对任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、笔记、其他债项证据或其他文据或文件所述的事实或事宜进行任何 调查，但受托人可酌情决定对其认为适当的事实或事宜作进一步的查讯或调查，如受托人决定作出进一步的查讯或调查，则有权审查。亲自或由代理人或律师代为办理；
(7)受托人可 直接或通过代理人或受托人执行本协议项下的任何信托或权力或履行本协议所规定的任何职责，受托人不对其根据本协议谨慎委任的任何代理人或受托代表人的任何不当行为或疏忽负责。
(8)受托人不对受托人真诚地采取、忍受或不采取的任何行动负责，而受托人相信该行动是经其授权的，或在本契约赋予受托人的酌情决定权或权利或权力范围内；
(9)除非受托人的责任人员实际知悉任何失责或失责事件，或除非受托人已在受托人的公司信托办事处收到任何事实上属失责的事件的书面通知，且该通知提及证券及本契约，否则不得当作受托人已收到有关失责或失责事件的通知； 除非受托人的责任人员已实际知悉有关失责或失责事件，或受托人已在受托人的公司信托办事处收到任何事实上属失责的事件的书面通知，且该通知提及证券及本契约；
(10)赋予受托人的权利、特权、保护、豁免权和利益，包括但不限于其获得赔偿的权利，延伸至受托人及其根据本协议受雇代表受托人行事的每一名代理人、托管人和其他人，并可由受托人强制执行；以及(Br)受托人的权利、特权、保护、豁免权和利益，包括但不限于其获得赔偿的权利，以及受托人根据本协议受雇代表受托人行事的每一名代理人、托管人和其他人，并可由受托人强制执行；以及
(11)受托人可要求公司交付一份高级船员证书 ，列出当时根据本契约获授权采取特定行动的高级船员的姓名和/或头衔，该高级船员证书可由任何获授权签署高级船员证书的人签署，包括在之前交付且未被取代的任何此类证书中指定为如此授权的任何人。
如果受托人 有合理理由相信 没有合理地向其保证该等资金的偿还或该等风险或责任的充分赔偿，则在履行其在本协议项下的任何职责，或在行使其任何权利或权力时，不需要花费其自有资金或冒风险或以其他方式招致任何财务责任。
第6.3节受托人不负责朗诵或发行证券。
除受托人的认证证书外，本文和证券中的陈述以及任何凭证中的陈述均应被视为本公司的声明，受托人或任何认证代理均不对其正确性承担任何责任。受托人对本契约或证券或优惠券的有效性或充分性不作任何陈述，除非受托人表示其已获正式授权签立和交付本契约、认证证券并履行其在本协议项下的义务，且受托人在所提供的表格T-1的任何资格声明中所作的陈述
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在符合其中规定的条件下，向本公司提供的信息真实、准确。受托人或任何认证机构均不对证券公司或其收益的使用或应用负责。
第6.4节可持有证券。
受托人、任何认证代理人、任何付款代理人、任何证券注册处处长或本公司或受托人的任何其他代理人(以其个人或任何其他身份)可成为证券及息票的拥有人或质押权人，并在不违反TIA第310(B)及311条的情况下，以其他方式与本公司进行交易，其权利与本公司不是受托人、认证代理人、付款代理人、证券注册处处长或该等其他代理人时所享有的权利相同。
第6.5节以信托形式持有的资金。
除非法律规定，受托人根据本协议以信托形式持有的资金不必与其他基金分开。除非与公司另有协议，否则受托人不对其在本协议项下收到的任何款项的利息承担责任。
第6.6节赔偿和报销。
公司同意：
(1)就公司根据本协议提供的一切服务，向受托人支付公司和受托人(Br)不时以书面约定的合理补偿(该补偿不受任何关于明示信托受托人补偿的法律规定的限制)；
(2)除非本协议另有明文规定，否则应受托人的书面要求，向受托人报销受托人按照本契约的任何规定而招致或支付的所有合理开支、支出和垫款(包括合理补偿及其代理人和律师的开支和垫付)，但因其疏忽或不守信用而产生的任何费用、垫付或垫款除外；及
(3)赔偿受托人及其高级职员、指示、雇员及代理人，并使其免受因接受或管理本协议项下的一项或多项信托而产生或与此相关的任何损失、责任或开支，而该等损失、责任或开支并无重大疏忽或不诚信，包括因行使或履行本协议项下的任何权力或职责而提出的任何申索或责任的 辩护的费用和开支，而该等损失、责任或开支并无重大疏忽或不守信的情况下所产生的任何损失、责任或开支，包括因行使或履行本协议项下的任何权力或职责而提出的任何申索或责任而为其辩护的费用及开支。
根据本条款，公司有义务补偿受托人，向受托人支付或偿还费用、支出和预付款，以及赔偿受托人并使其免受损害，这将构成本合同项下的额外债务，并在本契约清偿和清偿后继续存在。作为履行本公司该等义务的保证，受托人对受托人以受托人身份持有或收取的所有财产和资金(以信托形式持有的资金除外)拥有优先于证券的索取权，用于支付特定证券的本金(或溢价(如有))或利息(如有)或 任何息票。
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当受托人产生与5.1(5)、(6)或(7)款规定的违约事件相关的费用或提供服务时，根据任何适用的破产法，此类服务的费用(包括其律师的合理费用和费用)和补偿应构成行政费用。
本节的规定在本契约终止后继续有效。
第6.7节需要公司托管人；资格；利益冲突。
受托人应遵守TIA第310(B)条的条款。在本协议中，任何时候都应有受托人，该受托人应 有资格根据TIA第310(A)(1)条担任受托人，并应拥有至少50,000,000美元的综合资本和盈余(如果适用，还包括其母公司的资本和盈余)。如果该公司根据法律或联邦、州、地区或哥伦比亚特区监督或审查机构的要求，每年至少发布一次状况报告，则就本节而言，该公司的资本和盈余合计应被视为其最近发布的状况报告中所述的资本和盈余合计 。如果受托人在任何时候按照本条款的规定不再符合资格，应立即按本条规定的方式和效力辞职。
第6.8节辞职和免职； 继任者的任命。
(A)在继任受托人根据第6.9节的适用要求接受任命之前，受托人的辞职或免职以及根据本条款作出的继任受托人的任命均不得生效。 在继任受托人根据第6.9节的适用要求接受任命之前，受托人的辞职或免职以及继任受托人的任命均不得生效。
(B)受托人可随时就一个或多个系列的证券向本公司发出书面通知而辞职。如果第6.9节规定的继任受托人的承诺书未在该辞职通知发出后30天内送达受托人，辞职受托人可以 向任何有管辖权的法院申请就该系列证券任命一名继任受托人。
(C)受托人可随时就任何系列证券按法案被免任，而该系列证券的持有人向受托人及本公司交付的该系列未偿还证券的本金金额不少于 的多数。
(D)如在任何时间：
(1)在公司或任何已作为证券的真正持有人至少六个月的持有人提出书面要求后，受托人不得遵守TIA第310(B)条的规定，或
(2)受托人根据第6.7条不再符合资格，并须在公司或任何已作为证券的真正持有人至少六个月的持有人提出书面要求后不辞职，或
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(3)受托人须丧失行为能力，或被判定为破产或无力偿债，或委任受托人或其财产的接管人，或由任何公职人员掌管或控制受托人或其财产或事务，以进行修复、保存或清盘，则在任何该等情况下，(I)本公司可藉董事会决议将所有证券或该系列证券的受托人免任，或(Ii)在符合《保险业条例》第3条的规定下，或(Ii)在符合《保险业监管局》第3条的规定下，(I)本公司可藉董事会决议将所有证券或该系列证券的受托人免任，或(Ii)在符合《保险业监管局》第3条的规定下，将受托人免任。任何已成为证券真正持有人至少六个月的持有人，均可代表其本人及所有其他类似情况的持有人，向任何具有司法管辖权的法院提出申请，要求解除该系列证券的受托人职务，并任命一名或多名继任受托人。
(E)如果受托人就一个或多个系列的证券辞职、被免职或 无行为能力，或由于任何原因出现受托人职位空缺，本公司应通过董事会决议，迅速就该系列或该系列的证券任命一名或多名继任受托人(有一项谅解，即任何该等继任受托人可就一个或多个或所有该等系列的证券委任，且在任何时间只应有一名或多名)受托人(有一项谅解，即任何该等继任受托人均可就该等系列中的一个或多个或全部证券委任，且在任何时间只应有一名或多名受托人若在该等辞职、免任或无行为能力或出现该等空缺后一年内，任何系列证券的继任受托人须根据向本公司交付的该系列未偿还证券的过半数持有人及退任受托人的第(Br)号法令委任，则如此委任的继任受托人在接纳有关委任后应立即成为该系列证券的 继任受托人，并在此范围内取代本公司委任的继任受托人。如果没有任何系列证券的继任受托人由公司或持有人按以下规定的方式如此任命并接受任命，则任何作为该系列证券的真正持有人至少六个月的持有人可代表其本人和所有其他处境相似的人， 向任何具有司法管辖权的法院申请就该系列证券任命一名继任受托人。
(F)本公司应按第1.6节规定的方式，向该系列证券持有人发出有关任何系列证券的每一次辞职和每次受托人的免职通知，以及就任何系列证券的每一次继任受托人的委任通知。每份通知应包括该系列证券的继任者 受托人的姓名及其公司信托办事处的地址。
第6.9节接受继承人的任命。
(A)在根据本协议就所有证券委任继任受托人的情况下，每名如此获委任的继任受托人须签立、确认并向本公司及卸任受托人交付一份接受该项委任的文书，而卸任受托人的辞职或免职即告生效，而该继任受托人在没有任何进一步作为、契据或转易的情况下，将获得卸任受托人的一切权利、权力、信托及责任；但是，应本公司或继任受托人的要求，退任受托人应在支付费用后签立并交付一份文书，将退任受托人的所有权利、权力和信托转让给该继任受托人，并应将退任受托人根据本协议持有的所有财产和资金正式转让、转移和交付给该继任受托人。
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(B)如根据本协议就一个或多个(但非全部)系列的证券委任一名继任受托人，本公司、卸任受托人及每名继任受托人须就一个或多个系列的证券签立及交付一份契约补充文件，其中每名继任受托人须接受该项委任，而(1)须载有向每名继任受托人转让、确认及赋予其所有权利、权力及归属该等受托人所需或合乎需要的条文；(B)本公司、退任受托人及每名继任受托人须签立及交付一份契约补充文件，其中每名继任受托人须接受该项委任，并(1)须载有必要或适宜的规定，以向每名继任受托人转让及确认及归属其所有权利、权力、(2)如果退任受托人不是就所有证券退任，则应包含如下规定： 退任受托人应被认为是必要的或适宜的，以确认退任受托人对退任受托人不退任的该系列或该系列证券的所有权利、权力、信托和责任应继续授予 。(2)如果退任受托人不会就所有证券退任，则应包含如下规定： 退任受托人应被认为是必要或适宜的，以确认退任受托人对该系列或该系列证券的所有权利、权力、信托和责任应继续授予。及(3)须对本契约的任何条文作出必要的增补或更改，以规定或方便多於一名受托人管理本契约下的信托，但有一项谅解是，本契约或该补充契约中的任何条文均不构成该等受托人为同一信托的共同受托人，而每名该等受托人均为本契约下一项或多项信托的受托人，该等信托与任何其他该等受托人在本契约项下管理的信托分开；在签署和交付该补充契据后，卸任受托人的辞职或解职将在其中规定的范围内生效 ，每名该等继任受托人在没有任何进一步的作为、契据或转易的情况下，将被授予所有权利、权力。, 退任受托人就该继任受托人的委任 所关乎的该系列或该系列证券的信托及责任；但应本公司或任何继任受托人的要求，该退任受托人须将其根据本协议持有的与该继任受托人委任有关的该等或该系列证券的所有财产及款项正式转让、移转及交付予该继任受托人。当根据本契约发行的一个或多个(但不是全部)系列证券有继任受托人时，术语？契约？和？证券？的含义应与第1.1节中考虑这种情况的术语的相应定义的但书中规定的含义相同。
(C)应任何该等继任受托人的要求，本公司须签署任何及所有文件，以更全面及 肯定地将本节(A)或(B)段(视乎情况而定)(A)或(B)段所述的所有权利、权力及信托归属及确认该继任受托人。
(D)任何继任受托人不得接受其委任，除非在接受时，该继任受托人应 根据本细则具备资格及资格。
第6.10节合并、转换、合并或继承业务 。
受托人可能合并或转换为或与之合并的任何公司，或因任何合并、转换或合并而产生的任何公司(受托人是其中一方)，或任何继承受托人全部或几乎所有公司信托业务的公司，均为受托人的继承人 ，前提是该公司在本章程细则下应具有其他资格和资格，而无需签立或提交任何文件或任何当事人的任何进一步行动。如果有任何
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证券应已由当时在任的受托人认证，但未交付，任何通过合并、转换或合并的继任者可以采用这种 认证，并交付经认证的证券，其效力与继任受托人本人认证该证券的效力相同。如果任何证券未经该前任受托人认证，则任何 后继受托人可以本协议项下任何前置受托人或继任受托人的名义认证该证券。在所有此类情况下，该等证书应具有本契约规定的完全效力和效力。 受托人的认证证书；提供, 然而，采用任何前置受托人的认证证书或以任何前置受托人的名义认证证券的权利仅适用于其合并、转换或合并的一名或多名继承人。
第6.11节指定身份验证代理。
在任何证券仍未结清的任何时候，受托人可就一个或多个证券系列指定一名或多名认证代理，受托人应被授权代表受托人对该系列证券进行认证，受托人应按照第1.6节规定的方式向该系列证券的所有持有者发出书面通知。如此认证的证券有权享受本契约的利益，并在任何情况下都是有效和有义务的 ，就好像是由受托人根据本合同认证的一样。任何该等委任须由受托人的一名负责人员签署的书面文件证明，并须迅速向公司提供该文件的副本。本契约中提到受托人认证和交付证券或受托人的认证证书时，应视为包括认证代理代表受托人认证和交付，以及认证代理代表受托人签署的认证证书。 如果在本契约中提及受托人认证和交付证券或受托人的认证证书，则应视为包括由认证代理代表受托人进行认证和交付的认证和由认证代理代表受托人签署的认证证书。每个认证代理应为公司所接受，并且在任何时候都应是根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织并开展业务的公司，并根据此类法律授权担任认证代理，资本和盈余合计不低于50,000,000美元，并接受联邦或州当局的监督或审查。如果该公司根据法律或上述监督或审查机关的要求，至少每年发布一次情况报告，则就本节而言, (Br)该公司的资本和盈余合计应视为该公司在其最近公布的财务状况报告中所列的资本和盈余合计。如果认证代理在任何时候根据本部分的规定不再符合资格，则应按本部分规定的方式立即辞职，并使其具有本部分规定的效力。
认证代理可以合并、转换或合并的任何公司，或认证代理作为一方的任何合并、转换或合并产生的任何公司，或认证代理的公司代理或公司信托业务的继承人，应继续作为认证代理，但该公司应以其他方式符合本条款的资格，而无需签署或提交任何文件，或受托人或认证代理方面的任何进一步行动。
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认证代理可随时向受托人和公司发出书面辞职通知。受托人可以在任何时候通过向认证代理和公司发出书面通知来终止该认证代理的代理。在收到该辞职通知或终止该等通知后，或在该认证代理根据本节条文在任何时间不再符合资格的情况下，受托人可委任一名本公司可接受的继任认证代理，并应 以第106节规定的方式向该认证代理将服务的系列证券的所有持有人发出有关该任命的书面通知。任何后续认证代理在接受本协议项下的 任命后，将被授予其前身在本协议项下的所有权利、权力和义务，其效力与最初被指定为认证代理的效力相同。除非符合本节规定的资格 ，否则不得指定继任认证代理。
受托人同意不时就其在本节下的服务向每个认证代理支付合理的补偿，受托人有权在符合第6.6(1)节规定的情况下获得此类付款的报销。
如果根据本节就一个或多个系列进行预约，则该系列的证券除了受托人的认证证书外，还可以在其上背书以下形式的备用认证证书：
日期：_
这是上述契约中指定的系列证券中的一种。
| ，作为受托人 | ||
| 依据： |
| |
| 作为身份验证代理 | ||
| 依据： |
| |
| 作为获授权人员 |
第七条
受托人和公司的持有人名单和报告
第7.1节披露持有人的姓名和地址。
每一证券或优惠券持有人在收到并持有该等信息后，均同意本公司及受托人的意见，即本公司或受托人或其任何代理人均不会因根据《税务条例》第312条披露有关持有人姓名和地址的任何该等信息而负上责任，不论该等 信息从何而来，而受托人亦不会因根据《税务条例》第312条提出的要求而邮寄任何材料而负上责任(
第7.2节受托人报告。
(A)受托人应在根据本契约首次发行证券后的第一个5月15日起每年5月15日之后的60天内，按照《信托投资协定》第313条的规定，并在其要求的范围内，以邮寄方式向证券持有人发送一份简要报告。
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(B)在邮寄给持有人时，应向证监会和任何系列债务证券上市的每家证券交易所提交一份此类报告的副本 。
第7.3节公司报告。
本公司将按《信托契约法》规定的时间和方式，向受托人和委员会提交《信托契约法》规定的信息、文件和其他报告及其摘要，并将其送交持有人；但根据《交易所法》第13或15(D)条规定须向委员会提交的任何该等信息、文件或报告，应在按照《信托契约法》向委员会提交后15天内向受托人提交。此外，根据委员会的电子数据收集、分析和检索(或EDGAR)系统向委员会提交的任何此类信息、文件或报告应被视为已提交给受托人，但受托人没有责任确定是否已提交。
向受托人提交该等报告、资料及文件仅供参考，受托人收到该等 并不构成对该等报告、资料及文件所载或可由该等资料所载资料(包括本公司遵守本协议项下任何契约的情况)的推定通知(就受托人有权 完全依赖高级人员证书而定)的情况而言，该等报告、资料及文件并不构成对该等报告、资料及文件的推定通知，而该等资料、资料及文件并不构成有关该等报告、资料及文件的推定通知。
第7.4节公司更新受托人姓名和持有人地址。
公司将向受托人提供或安排向受托人提供：
(1)每半年一次，不迟于每个证券系列的定期利息记录日期后15天，以受托人合理要求的形式，列出该系列证券的注册证券持有人在该定期记录日期当日的姓名和地址，或如果该系列证券没有定期记录日期，则每半年一次，按照授权该系列证券的董事会决议、高级职员证书或补充契约中规定的日期，每半年一次，并提供一份清单，列明该系列证券的注册证券持有人在该定期记录日期当日的姓名和地址，或者，如果该系列证券没有定期记录日期，则每半年一次，按照授权该系列证券的董事会决议、高级职员证书或契约中规定的日期，以及
(2)在受托人以书面要求的其他时间，在公司收到任何该等要求后30天内，提交一份格式及内容相若的清单，而该清单的日期不得迟于该清单提交日期前15天。
但前提是， ，只要受托人是保安注册处处长，则无须提供该等名单。
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第八条
补充契约
第8.1条未经持有人同意的补充假牙。
未经任何持有人同意，经董事会决议授权或根据董事会决议授权，公司和受托人可随时并不时以受托人满意的形式签订一份或多份补充本协议的契约，用于下列任何目的：
(1)证明另一人对本公司的继承，以及该继承人对一个或多个系列证券和本契约或任何补充契约中所载本公司契诺和义务的承担；
(2)为所有或任何证券系列及任何相关优惠券的持有人的利益而在本公司的契诺中加入(如该等契诺是为少于所有证券系列的利益而订立的，则述明该等契诺纯粹为该系列的利益而包括在内)，或放弃本条例赋予本公司的任何权利或权力；或
(3)增加任何额外的违约事件(如果该等违约事件是为了少于所有证券系列的利益，说明该等违约事件仅为该系列证券的利益而包括)；或
(4)增加或更改本契约的任何条款，以规定无记名证券可以在本金方面进行登记，改变或取消对无记名证券本金或任何溢价或利息支付的任何限制，允许发行无记名证券以换取注册证券，允许发行无记名证券以换取其他授权面额的无记名证券，或允许或便利以无证书形式发行证券，在每种情况下，在当时允许的范围内以及美国财政部在此基础上的规定；提供任何该等行动不得在任何重大方面对任何系列证券或任何相关息票持有人的利益造成不利影响；或
(五)更改或取消本契约的任何规定；提供仅当在签署该补充契约之前创建的任何系列没有未清偿的担保时，任何此类变更或取消才应生效，该补充契约有权享受该条款的利益；或
(六)担保证券；
(7)建立第2.1节和第3.1节允许的任何系列证券的形式或条款； 或
(8)就一个或多个系列的证券，提供证据和规定继任受托人接受本协议项下的委任，并增加或
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根据第6.9(B)节的要求 ，必要时更改本契约的任何条款，以规定或便利多名受托人管理本契约项下的信托；或
(9)(A)在认证和交付额外系列证券方面终止本契约，或(B)消除任何含糊之处，纠正或补充本契约中可能有缺陷或与本契约任何其他条文不一致的任何规定，或就本契约项下出现的事项或问题作出任何其他规定；但(B)项下的该等行动不得在任何重大方面对任何系列证券及任何相关息票持有人的利益造成不利影响；或
(10)根据第4.1、13.2或13.3节的规定，对本契约的任何条款进行必要的补充，以允许或便利任何系列证券的失效和解除；提供任何该等行动不得在任何重大方面对该系列证券及任何相关息票或任何其他系列证券持有人的利益造成不利影响。
第8.2节经持有人同意补充假牙。
经所有受该补充契据影响的所有系列未偿还证券的本金不少于多数的持有人同意，根据上述持有人向本公司和受托人交付的法案，本公司和受托人可在获得董事会决议或根据董事会决议授权时签订一份或多份本协议的补充契据，以增加或以任何方式更改或取消影响该系列证券的任何条款，或以任何方式修改本契约的任何条款，本公司和受托人可签订一份或多份本协议的补充契据，以增加或以任何方式更改或取消任何影响该系列证券的条款或以任何方式修改该等证券系列的任何条款，本公司和受托人可签订一份或多份本协议的补充契据，以增加或以任何方式更改或取消影响该系列证券的任何条款或以任何方式修改。然而，前提是未经该系列每份未偿还证券持有人同意，该等补充契据不得
(1)更改任何该系列证券的本金(或溢价，如有)或任何分期利息 的规定到期日，或降低其本金(或溢价，如有)或其利率(如有)，或按持有人的选择降低其赎回价格或偿还时应支付的任何金额。减少 该系列原始发行的贴现证券在根据第5.2节宣布加速到期时到期应付的本金或根据第5.4节可在破产中证明的金额，或根据该系列任何证券持有人的选择对任何偿还权造成不利影响，或改变支付该系列任何证券或其任何溢价或利息的任何付款地点或货币，或损害提起诉讼强制执行的权利在赎回或偿还由持有人选择的情况下，赎回或偿还日期(br}日或还款日(视属何情况而定)当日或之后)，或对根据本协议第3.1节规定转换或交换任何证券的任何权利产生不利影响，或
(2)降低 任何此类补充契约所需的该系列未偿还证券本金的百分比，以免除遵守影响该系列或某些违约的本契约的某些条款
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适用于本契约第5.13或908节规定的此类系列及其后果，或降低第14.4节关于此类系列证券的法定人数或投票权的要求，或
(3)修改本节、第5.13节或第9.8节的任何规定，但增加任何此类百分比或规定本契约中影响该系列的某些其他条款，未经该系列每一未偿还证券的持有人同意，不得修改或放弃。
任何该等补充契约对本契约增加或以任何方式更改或取消本契约的任何条文，或以任何方式修改该系列证券持有人的权利，均不影响任何其他系列证券持有人在本契约下的权利。
本节规定的任何持票人法案不需要批准任何拟议补充契约的特定形式，但如果该法案批准其实质内容，则该法案即已足够。
第8.3节附加假牙的签立。
在签署或接受本章程细则允许的任何补充契据或由此对本契约设立的信托进行的修改时，受托人有权获得律师的意见，并在依赖该意见的情况下受到充分保护，该意见声明签署该补充契约是本契约授权的或 允许的。(br})在签署或接受由本章程细则允许的任何补充契约或由此对本契约设立的信托作出的修改时，受托人有权获得律师的意见，并应根据律师的意见，声明签署该补充契约是本契约授权的或 允许的。受托人可(但无义务)订立任何该等补充契据，而该等附加契据会影响受托人在本契约下或其他方面本身的权利、责任或豁免权。
第8.4节补充性义齿的效力。
于根据本细则签立任何补充契约后，本契约须据此修改，而该等补充契约在任何情况下均应构成本契约的一部分；而在此之前或之后经本章程认证及交付的每名证券持有人均须受本契约约束。
第8.5节符合信托契约法。
根据本条款签署的每份补充契约应符合当时有效的《信托契约法》的要求。
第8.6节证券中对补充假冒的提述。
在根据本细则签立任何补充契据后认证及交付的任何系列证券，可(如受托人要求)在该等补充契据所规定的任何事项上以受托人认可的形式注明。如本公司决定，受托人及本公司认为经修改以符合任何该等补充契据的任何系列新证券，可由本公司编制及签立，并由受托人认证及交付，以换取该系列的未偿还证券。
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第8.7节补充假牙的通知。
在本公司和受托人根据第8.2节的规定签署任何补充契据后，公司应立即以第1.6节规定的方式向受影响的每一未偿还证券的持有人发出有关通知，该等补充契据的实质内容概括性地列明了该补充契据的实质内容。
第九条
契约
第9.1条本金、保险费(如有)及利息的支付。
本公司为每一系列证券及任何相关息票持有人的利益而立约及同意，将按照证券条款、附属于该系列证券的任何息票及本契约的条款，按时支付该系列证券的本金(及溢价(如有))及利息(如有)，并同意 按时支付该系列证券的本金(及溢价(如有))及利息(如有)。除非第3.1节对任何一系列证券另有规定，否则不记名证券在到期或到期前到期的任何利息分期付款，只有在出示并交出其各自到期时所证明的利息的若干息票后才能支付。 分期付款的利息。
第9.2节办公室或机构的维护。
如果一个系列的证券只能作为注册证券发行，本公司将在任何系列证券的每个付款地点 设有一个办事处或代理机构，在那里可以提交或交出该系列的证券以供支付，该系列的证券可以为登记转让或交换而交出，该 系列的可转换或可交换的证券可以交出以进行转换或交换(视情况而定)，并且就该系列的证券和本契约向公司或向本公司发出的通知和要求可在适用的情况下送达。
如果一个系列的证券可以作为无记名证券发行，本公司将在纽约市设立一个办事处或机构， 在那里可以提交或交出该系列的任何注册证券以供支付，可以交出该系列的任何注册证券进行转让登记，可以交出该系列的证券以进行 交换，该系列的可转换或可交换的证券可以交出以进行转换或交换(视情况而定)。凡可向本公司送达有关该系列证券及本契约的通知及要求，以及可在下一段第二段所述的情况下(且不得在其他情况下)出示或交出该系列证券及相关息票以供付款，(B)除适用于该等证券及相关息票的任何法律或规定另有规定外，在该系列证券及相关息票可在美国及加拿大以外的付款地点出示或交出的办事处或代理机构；或(B)在美国及加拿大以外的该系列证券及相关息票可被出示或交出的办事处或代理机构；(B)除适用于该等证券及相关息票的任何法律或法规另有规定外，该系列证券及相关息票可在美国及加拿大以外的付款地点出示或交出。 然而，前提是，如果该系列证券在美国和加拿大以外的任何证券交易所上市，且该证券交易所有此要求，本公司将为 维持一个支付代理。
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只要该系列的证券在该交易所上市，该系列的证券在美国和加拿大以外的任何要求的城市的证券，以及(C)在美国和加拿大以外的该系列的付款地，该系列的任何注册证券可以在该办事处或代理处交出以进行转让登记，该系列的证券可以交出以供交换，该系列的可转换和可交换的证券可以交出以换取该系列的证券。(C)除适用于该系列的任何法律或法规另有规定外，该系列的任何注册证券均可在美国和加拿大以外的办事处或代理处交出，以进行转让登记；(C)在符合适用法律或法规的情况下，该系列的任何注册证券可在美国和加拿大以外的办事处或代理处交出以进行转让登记。如适用，并可向本公司送达有关该系列证券及本契约的 通知及要求。
本公司将立即以书面形式通知 任何此类办事处或机构的所在地以及任何地点的变更。如本公司于任何时间未能维持任何该等规定的办事处或代理机构，或未能向受托人提供其地址，则该等陈述、交出、通知及要求可向受托人的公司信托办事处提出或送达，但任何系列的无记名证券及相关息票可出示并交回证券保证金所指定的办事处付款，本公司特此委任该等代理人接受该等陈述、交出、通知及要求的事宜。(br}本公司可于任何时间向受托人的公司信托办事处提交或送达该等陈述、交出、通知及索偿要求，但任何系列的无记名证券及相关息票可出示并交回证券保证金指定的办事处，而本公司特此委派其代理人接收该等陈述、交出、通知及索要)。
除非根据第3.1节对任何证券另有规定，否则不记名证券的本金、溢价或利息不得在公司在美国或加拿大的任何办事处或机构支付，或通过邮寄到美国或加拿大的任何地址的支票支付，或通过转账至在美国或加拿大的银行开立的账户支付； 证券的本金、溢价或利息不得在公司在美国或加拿大的任何办事处或机构支付，也不得通过邮寄到美国或加拿大的任何地址的支票支付；然而，前提是，如果一系列证券是以美元支付的，任何不记名证券的本金(以及溢价，如果有的话)和利息(如果有的话)应在本公司的支付代理人在纽约市的办事处支付，但前提是(但只有在)本公司根据本契约为此目的而设的美国以外所有办事处或机构以美元支付该等本金、溢价或利息(视属何情况而定)是非法的或实际上是不合法的。
本公司亦可不时指定一个或多个其他办事处或机构，为任何或所有该等目的提交或交出一个或多个系列的证券，并可不时撤销任何该等指定；然而，前提是， 任何该等指定或撤销均不得以任何方式解除本公司根据上述为该等目的而设立的任何系列证券的要求维持办事处或代理处的义务。本公司将就任何该等指定或撤销，以及任何该等其他办事处或机构地点的任何变更，迅速向受托人发出书面通知。除非第3.1节关于一系列证券的规定另有规定，否则本公司特此指定受托人的办公室或机构作为每一系列证券的付款地点，并初步指定受托人为其公司信托办公室的受托人作为付款代理人和其 代理人，以接收所有该等陈述、交出、通知和要求。
除非根据第3.1节对任何证券 另有规定，否则如果且只要任何系列的证券(I)以美元以外的货币计价，或(Ii)可能以美元以外的货币支付，或只要契约的任何其他 条款要求支付，则本公司将就每个该等证券系列维持至少一名汇率代理人。
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第9.3节证券付款以信托形式持有的资金。
如本公司于任何时间就任何系列证券及任何相关息票作为其本身的付款代理人， 本公司将在该系列任何证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)的每个到期日或之前，为有权获得该系列证券的人的利益，分离并以信托形式持有一笔以应付该系列证券的货币为单位的款项(除非根据第3.1节就该系列证券另有规定，且除非(如适用))，否则本公司将在该系列证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)的每个到期日之前，以信托形式持有一笔以应付该系列证券的货币为单位的款项(除非根据第3.1节就该系列证券另有规定，且除非(如适用))。3.12(D)和3.12(E))足够支付到期的该系列证券的本金(或溢价(如果有的话)或利息(如果有的话))，直至该等款项支付给本文规定的人或以其他方式处置为止，并将及时通知受托人其行动或 未能采取行动。
每当本公司就任何一系列证券及任何相关息票拥有一个或多个付款代理人时，本公司将在该系列任何证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)的每个到期日之前或在每个到期日，向付款代理人存入一笔款项(以前段所述货币计算)，足以支付如此到期的本金(或溢价，如有)或利息(如有)，该笔款项将以信托形式为有权获得该本金的人士的利益而持有。并且(除非该付款代理人是受托人)公司将立即 通知受托人其采取或未采取行动。
本公司将促使向付款代理支付资金的银行 在上午10：00前送达付款代理。(纽约时间)在付款到期日的两个工作日前(通过测试过的电传或经过认证的SWIFT MT 100报文)，不可撤销地确认其支付此类 款的意向。
本公司将安排任何系列证券的每名付款代理人(受托人除外)签署一份文件，并向受托人交付一份文书，在该文书中，该付款代理人应在符合本节规定的情况下与受托人达成协议，即该付款代理人将：
(1)持有该公司为支付该系列证券的本金(及溢价，如有的话)及利息(如有的话)而持有的所有款项，以信托形式为有权享有该等证券的人的利益而持有，直至该等款项须支付予本条例所规定的人或按本条例所规定的其他方式处置为止；
(2)就本公司(或该系列证券的任何其他债务人)在支付该系列证券的本金(或溢价，如有的话)或利息(如有的话)方面的任何违约，向受托人发出通知；及
(3)在任何该等失责持续期间的任何时间，应受托人的书面要求， 立即将该付款代理人以信托方式如此持有的所有款项付给受托人。
公司可随时为获得本契约的清偿和清偿或出于任何其他目的，向受托人支付或通过公司命令指示任何付款代理人将公司或该付款代理人以信托方式持有的所有款项支付给受托人。
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受托人以与本公司或该付款代理人持有款项相同的信托形式持有的款项；在任何付款代理人向受托人支付该款项后，该付款代理人将免除对该等款项的所有进一步责任。
除任何系列证券另有规定外，任何存放于受托人或任何付款代理人，或随后由本公司以信托形式持有，用以支付任何系列证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)或任何与此相关的息票，以及在本金、溢价或利息到期及应付后两年(或根据适用法律指定的较短期间)无人认领的任何 款项，须支付予本公司，或(如当时由本公司持有)。而该等证券或息票的持有人其后以无抵押一般债权人的身分，只须向公司要求付款，而受托人或该付款代理人就该等信托款项所负的一切法律责任，以及作为该等信托受托人的公司所负的一切法律责任，即告终止；然而，前提是在被要求作出任何该等偿还前，受托人或该付款代理人须在本公司自费的情况下，在书面指示下安排在一份授权报章刊登一次，或安排邮寄给该持有人或两者，通知该等款项仍无人认领，而在其内指定的日期(自该等刊登或邮寄日期起计不少于30天)后，当时尚余的任何无人认领的款项余额将退还本公司，而该等款项的余额须由本公司自费在一份授权报章上刊登一次，或安排邮寄给该持有人或同时邮寄至该持有人或两者，并通知该等款项仍无人认领，而该日期不得早于刊登或邮寄的 日起计的30天。
第9.4节关于遵从性的声明。
本公司将在每个财政年度结束后120天内(截止日期为12月31日)向受托人提交一份由主要高管、主要财务官或主要会计官出具的简短证明，表明其了解本公司遵守本合同项下所有条件和契诺的情况 以及该等履约中的任何违约行为。就本第9.4节而言，应在不考虑本契约规定的任何宽限期或通知要求的情况下确定此类遵守情况。
第9.5条放弃某些公约。
就任何系列证券而言，本公司可在任何特定情况下不遵守根据第3.1(17)节就该系列证券而指定的影响该系列证券的任何条款、规定或条件 ，在根据第3.1(17)节就该系列证券增加的第九条中与该系列证券相关的任何契诺中，如果在遵守该等条款、规定或条件的时间之前，该系列所有未偿还证券的持有人根据该等持有人法案放弃遵守该等条款、规定或条件，则本公司可在该情况下放弃遵守该等条款、规定或条件(br}在遵守该等条款、规定或条件之前，该系列所有未偿还证券中至少有过半数本金金额的持有人根据该等持有人法案放弃遵守该等条款、规定或条件。但该等豁免不得延伸至 或影响该等条款、条文或条件，除非在如此明确放弃的范围内，而在该豁免生效前，本公司就任何该等条款、条文或条件对该系列证券持有人所承担的义务及受托人对该等证券持有人的责任将保持十足效力。
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第十条
赎回证券
第10.1节条款的适用性。
在规定到期日之前可赎回的任何系列证券应根据该等证券的条款进行赎回 ，并且(除非第3.1节对任何系列的证券另有规定)应按照本细则进行赎回。
第10.2条选择赎回；通知受托人。
本公司选择赎回任何证券须由董事会决议或根据董事会决议予以证明。如在本公司选举中有任何赎回，本公司应于本公司指定的赎回日期前最少60天(除非较短的通知令受托人满意)，通知受托人该赎回日期及将赎回的该系列证券的本金金额，并应向受托人提交使受托人能够根据第10.3节选择赎回证券的文件及记录。(B)本公司须于赎回日期前至少60天通知受托人该赎回日期及将赎回的该系列证券的本金金额，并应向受托人提交使受托人能够根据第10.3节选择赎回证券的文件及记录。如果在该等证券条款或本契约其他条款规定的任何赎回限制到期前赎回证券，公司应向受托人提供高级职员证书，证明其遵守了该等限制 。
第10.3节受托人选择赎回的证券。
如果要赎回的证券少于任何系列的全部证券，受托人应在赎回日期前不超过60 天从该系列中以前没有被要求赎回的未赎回证券中，通过抽签或受托人认为公平和适当的方式从该系列的未赎回证券中选择要赎回的证券，并可规定选择赎回该系列证券本金的部分；然而，前提是部分赎回不得将证券本金中未赎回的部分降至低于根据第3.1节确定的该系列证券的最低授权面值。
受托人应立即以书面形式通知本公司被选择赎回的证券，如果是任何被选择部分赎回的证券，则通知本公司需要赎回的本金金额。
就本契约的所有目的而言，除文意另有所指外，所有有关赎回证券的规定，就任何证券已赎回或仅部分赎回的证券而言，应与该证券本金中已赎回或即将赎回的部分有关。
第10.4节赎回通知。
除第3.1节另有规定外，赎回通知应按第1.6节规定的方式在赎回日期前不少于15天也不超过60天向每位拟赎回证券持有人发出。
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所有赎回通知应注明：
(1)赎回日期，
(2)第10.6节规定的赎回价格和赎回日应计利息金额(如有)。
(3)如任何系列的未赎回证券少于全部未赎回证券(br})，须赎回的特定证券的标识(如属部分赎回，则为本金金额)，
(4)如任何证券只有部分赎回，则与该证券有关的通知须 述明在赎回日期及之后，当该证券交回时，持有人将免费获得一份或多於一份新的授权面值证券，其本金未赎回。
(5)在赎回日，根据第10.6节的规定应于赎回日支付的赎回价格和应计利息(如果有)将在赎回每份该等证券或其部分时到期并支付，如果适用，该证券的利息将在该日期及之后停止累算。
(6)该等证券(如属不记名证券)连同在赎回日期后到期的所有附属于该证券的息票(如有)须退回以支付赎回价格及应计利息(如有)的一个或多个付款地点，
(7)赎回是为了偿债基金(如情况如此)，
(8)除非该通知另有规定，否则交回赎回的任何系列(如有)的无记名证券必须附有赎回日期后到期的所有代用券，否则任何该等遗失的代用券的金额将从赎回价格中扣除，除非提供令 公司、受托人及任何付款代理人满意的保证或弥偿，以及
(9)如任何系列的不记名证券 须赎回而该系列的任何注册证券不得赎回，而该等不记名证券可根据第3.5节或 其他规定于该赎回日期兑换不受赎回限制的注册证券，则由本公司决定的最后兑换日期。
本公司选择赎回证券的通知应由本公司发出，或应本公司的要求，由受托人以本公司的名义发出，费用由本公司承担。
第10.5节赎回价格保证金。
在任何赎回日期之前，公司应存入或促使存入受托人或付款代理(或者，如果公司 作为自己的付款代理，
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按照第9.3节的规定分离并以信托方式持有)以货币支付该系列证券应支付的金额(除非根据第3.1节就该系列证券另有规定，且除非第3.12(B)、3.12(D)和3.12(E)节规定，如果适用))，足以支付所有要赎回的证券的赎回价格和累计利息(如果有的话)。
本公司将安排向受托人或付款代理人支付资金的银行 在上午10：00前送达受托人或付款代理人(视属何情况而定)。(纽约时间)在付款到期日前两个工作日(通过测试过的电传或经认证的SWIFT MT 100报文) 表示其付款意向的不可撤销确认。
第10.6节赎回日应付的证券。
如上所述发出赎回通知后，如此赎回的证券将于赎回日到期，并应按赎回通知中规定的以该系列证券的应付货币计算的赎回价格(除非根据第3.1节就该系列证券另有规定，且除第3.12(B)、3.12(D)和3.12(E)节规定的 外)(连同应计利息(如有))于赎回日到期并支付给该系列的证券(如果适用，则除第3.12(B)、3.12(D)和3.12(E)节规定的 外)(连同应计利息(如有))(如适用，除第3.12(B)、3.12(D)和3.12(E)节规定的 外)而自该日起(除非本公司违约支付赎回价格及应计利息(如有))，该等证券(如该等证券已计息)将停止计息，而与如此赎回的任何不记名证券有关的该等利息的息票(以下规定的范围除外)均属无效。根据上述通知交出任何该等抵押品以供赎回时，连同所有附属于该等抵押品在赎回日期后到期的息票(如有)，公司须按赎回价格支付该等抵押品，连同至赎回日应计的 利息(如有)；然而，前提是规定到期日或之前到期的无记名证券的利息分期付款只能在美国和加拿大以外的办事处或机构支付(第9.2节另有规定)，除非第3.1节另有规定，否则只能在出示并交出该利息的息票后支付；以及如果进一步提供规定到期日为赎回日或之前的注册证券的利息分期付款，应根据其条款和第3.7节的规定，支付给在 交易结束时登记为此类证券或一个或多个前身证券的持有人的相关记录日期。
如果为赎回而交回的任何不记名抵押品并不伴随所有在赎回日期后到期的附属抵押券，则可在从赎回价格中扣除相当于所有该等遗失抵押券面值的金额后支付该等抵押品，或者公司和受托人可免除退还该等遗失的一张或多张抵押券，前提是公司和受托人已向他们提供他们各自及任何付款代理人所需的抵押品或弥偿。如果在此之后，该证券的持有人 应将已从赎回价格中扣除的任何该等遗失的优惠券交回受托人或任何付款代理人，该持有人有权获得如此扣除的金额；然而，前提是， 优惠券所代表的利息只能在位于美国和加拿大以外的办事处或机构支付(除非第9.2节另有规定)，而且，除非第3.1节另有规定，否则只能在出示并交出优惠券时支付。
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如任何被要求赎回的证券在交回赎回时未获支付，本金(及保费(如有))应自赎回日起按该证券(如属原始发行贴现证券)所载的利率或到期日收益率计算利息，直至支付为止。
第10.7节部分赎回的证券。
任何仅部分赎回的证券(根据本条或第11条的规定)应在付款地点交出(如果公司或受托人要求，还应附上公司和受托人认可的书面转让文书，或由持有人或持有人正式书面授权的形式令其满意的书面转让文书)，公司应签立，受托人应认证并交付给该证券的持有人。(br>根据本条款或第十一条的规定)，任何证券应在付款地点交还(如果公司或受托人要求，由其持有人或该持有人以书面形式正式签立的书面转让文书)，公司应签立，受托人应认证并交付给该证券的持有人。本金总额等于并换取如此退还的证券本金的未赎回部分。
第十一条
资金下沉
第11.1节条款的适用性。
根据任何偿债基金注销任何系列证券应按照该等证券的条款并(除第3.1节对任何系列证券另有规定的 外)按照本细则进行。
任何系列的证券条款规定的任何偿债基金支付的最低金额在本文中被称为强制性偿债基金支付，任何超过任何系列证券条款规定的最低金额的支付在本文中被称为可选的偿债基金支付。如果任何系列的证券条款有规定，任何强制性偿债基金支付的现金金额可以按照 第11.2节的规定减少。每笔偿债基金款项应适用于赎回任何一系列证券条款所规定的该系列证券。
第11.2节清偿偿债基金的有价证券。
除第11.3节另有规定外，本公司可选择(1)向受托人交付本公司此前购买或以其他方式购买或以其他方式购买的该系列的任何无记名证券及其附带的所有未到期息票，而不是以现金支付任何 系列证券的全部或任何部分强制性偿债基金，(1)将该系列的未赎回证券(以前要求赎回的证券除外)交付受托人。和/或(2)获得该系列证券本金的信用，该系列证券之前已根据该系列证券的条款在本公司的选举中被赎回，或通过根据该系列证券的条款申请允许的可选偿债基金付款而赎回，在每种情况下，该系列证券的全部或部分强制性偿债基金付款均以 根据该系列证券的条款规定必须支付的该系列证券的全部或任何部分的方式支付；(br}根据该系列证券条款的规定，该系列证券的本金已在本公司选择时赎回，或根据该系列证券的条款申请支付允许的可选偿债基金付款，以满足根据该系列证券的条款规定必须支付的任何强制性偿债基金付款的全部或任何部分；然而，前提是，该等证券以前从未被如此记入贷方。应为此目的收到此类证券并将其记入贷方。
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受托人以该证券指定的赎回价格通过操作偿债基金进行赎回，该强制性偿债基金的支付金额应相应减少 。
第11.3节赎回偿债基金证券。
本公司将在任何一系列证券的每个偿债基金支付日期前不少于60天向受托人交付一份 高级职员证书，指明根据该系列的条款，该系列的下一次偿债基金支付的金额，其中的部分(如果有)将通过以支付该系列证券的货币支付现金来支付(除非(如果适用，根据该系列证券的第3.1节另有规定，并且除非(如果适用)第3.3节所规定的除外)，否则本公司将向受托人提交一份《高级职员证书》，指明该系列的下一次偿债基金支付的金额(如果有)，以支付该系列证券的货币(如果适用，则为第3.3节所规定的除外)。3.12(D)和3.12(E))和其中的部分(如果有)，将根据第11.2节通过交付或贷记该系列的证券来支付(如果之前没有交付，该证券将随该证书一起交付)，以及本公司是否打算 行使其就该系列支付允许的可选偿债基金付款的权利。该证书不可撤销，在交付时，本公司有义务于 或下一个偿债基金支付日期之前支付证书中所指的一笔或多笔现金付款(如有)。如果本公司未能交付该证书，在该系列的下一个偿债基金支付日期到期的偿债基金付款应全部以现金支付，并应足以赎回该证券的本金，但必须支付强制性偿债基金款项，而不具有第11.2节规定的交付或贷记证券的选择权，也无权就该系列支付任何可选的 偿债基金款项(如果有的话)。
受托人 应在每个偿债基金支付日期前不超过60天，按照第10.3节规定的方式选择要在该偿债基金支付日期赎回的证券，并按照第10.4节规定的方式 以公司名义发出赎回通知，并支付赎回费用。在正式发出通知后，该等证券的赎回应按照第10.6节和第10.7节所述的条款和方式进行。
在任何偿债基金支付日期之前，本公司应向受托人或支付代理人(或者，如果本公司作为其自身的支付代理人，则按照第9.3节的规定分开并以信托形式持有)以现金形式支付一笔相当于根据第11.3节规定赎回证券或在该偿债基金支付日期赎回的部分证券的应计利息的现金。
本公司将安排向受托人或付款代理人支付资金的银行 在上午10：00前送达受托人或付款代理人(视属何情况而定)。(纽约时间)在付款到期日前两个工作日(通过测试过的电传或经认证的SWIFT MT 100报文)对其 付款意向作出不可撤销的确认。
尽管有上述规定，就任何系列证券的偿债基金而言，如果在任何 时间，下一个偿债基金支付日应支付给该偿债基金的现金金额，以及之前任何偿债的任何未使用余额
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该系列的基金支付总额不超过10万美元，除非本公司提出要求，否则受托人不得通过偿债基金的运作发出下一次赎回该系列证券的通知。存入该偿债基金的任何该等未使用的款项余额，须于下一个偿债基金付款日以现金支付该系列的偿债基金 ，或应本公司的要求，随时或不时以公开或私人购买、在公开市场或以其他方式购买该系列证券的方式，以该证券的买入价 (不包括受托人或任何付款代理人将支付的应计利息和经纪佣金)用于购买该系列的证券。 (不包括应计利息和经纪佣金，受托人或任何付款代理人将为此支付的应计利息和经纪佣金除外) 在任何时间或不时以公开或私人购买的方式在公开市场或以其他方式购买该系列证券(不包括应计利息和经纪佣金)。
第十二条
还款可由持有者自行选择
第12.1条的适用性。
任何系列的证券在其指定到期日之前由持有人选择偿还，应按照该系列证券的条款 并(除非第3.1节对任何系列的证券另有规定)按照本细则的规定偿还。
第12.2条证券的偿还。
除非该等证券的 条款另有规定，否则须由持有人选择全部或部分偿还的任何系列证券，将以相当于该等证券的本金金额的价格偿还，并连同该等证券条款所指定或根据该等证券条款指定的偿还日期应计的利息(如有)一并偿还。本公司承诺，对于本公司发行的证券，本公司将在还款日或还款日之前向受托人或付款代理交存一笔款项(或者，如果本公司作为自己的付款代理，则按照第9.3节的规定分离并以信托方式持有) 该系列证券应支付的货币金额(除非(如果适用，根据第3.1节对该系列证券另行规定)，以及(如果适用，除非 第3.3节规定)。3.12(D)及3.12(E))足以支付所有将于该日期偿还的证券或其部分(视属何情况而定)的本金(或，如任何系列证券的条款有此规定，则为本金的一个百分比)及(除非偿还日期为付息日期) 应计利息(如有)。
第12.3节行使选择权。
由持有人选择偿还的任何系列证券将包含在该证券背面选择还款表格的选择权 。根据持有人的选择，任何如此规定偿还的证券，连同在证券背面选择偿还表格的选择权，必须在不早于45天或不迟于30天内由公司在该证券条款中指定的付款地点(或公司应不时通知该证券持有人的其他一个或多个地点)收到，并在该证券背面由持有人(或由持有人以书面形式正式授权)选择还款表。如果该保证金的本金少于该保证金的全部本金，根据该保证金的条款，该保证金的本金为
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必须指明要偿还的证券(以该系列证券的最低面值为增量)，以及为 向持有人发行的证券本金中不需偿还的部分的一个或多个面额。根据持有人的选择偿还的任何证券的本金不得部分偿还，前提是该证券的未偿还本金低于该证券所属系列的最低核准面值(该证券是该证券的一部分)。 该证券的未偿还本金将低于该证券所属系列的最低授权面值。(B)如果该证券的本金金额低于该证券的最低授权面值，则该证券的本金不得部分偿还。除非任何规定由持有人选择偿还的证券条款另有规定，否则持有人对偿还选择权的行使不得撤销，除非本公司放弃该选择权。
第12.4节当提示偿还的证券到期并应付时。
如果根据持有人的选择提供偿还的任何系列证券已按照本条第(Br)条的规定和该等证券条款的规定或依据该等证券条款的规定交出，则该等证券或其部分(视属何情况而定)须到期并须予支付，并须由本公司于该条所指定的还款日期 及该还款日期当日及之后支付(除非本公司在该还款日期拖欠该等证券连同(如适用)应计利息，则属例外)，否则该等证券或其部分(视属何情况而定)须由本公司于该条规定的还款日期及该还款日期当日及之后支付(除非本公司在该还款日期拖欠该等证券的付款及(如适用)应计利息，则属例外)。如果相同的 是计息的，则停止计息，与任何无记名证券相关的该等利息的息票将无效，但在下文规定的范围内除外。根据该等规定交回任何该等保证金以供偿还时，连同所有于还款日后到期的附随该等保证金的息票(如有)，本公司须支付该等保证金的本金，连同应计利息(如有)，至还款日为止；然而，前提是规定到期日或之前到期的优惠券只能在美国和加拿大以外的办事处或机构支付(除非第9.2节另有规定)，除非根据第3.1节另有规定，否则只能在出示和交出此类优惠券时支付；以及如果进一步提供就注册证券而言，其规定到期日或之前的利息分期付款(如果有的话)应根据其条款和第3.7节的 规定，支付给该证券的持有人或一个或多个前身证券的持有人，该等证券或一个或多个前身证券在相关记录日期的交易结束时登记为该证券持有人或一个或多个前身证券。
如果交回偿还的任何无记名保证金并未附有在还款日期后到期的所有附属券 ，则该保证金可在按照第12.2条的规定从应付金额中扣除相当于所有该等丢失的代金券面值的金额后支付，或者，如果公司和受托人已向他们提供他们拯救各自所需的担保或赔偿，则公司和受托人可以免除交出丢失的代金券或 代金券。此外，如果公司和受托人已向他们提供所需的担保或赔偿，则公司和受托人可以免除交出这些遗失的代金券或 代金券。如果在此之后，该证券的持有人应向受托人或任何付款代理人交出任何该等遗失的代金券，而该代金券已按前一句的规定予以扣除，则该持有人有权领取如此扣除的金额；然而，前提是优惠券所代表的利息 只能在位于美国和加拿大以外的办事处或机构支付(除非第9.2节另有规定)，而且，除非第3.1节另有规定，否则只能在提交并交出这些优惠券的情况下 支付。
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如果退还的任何抵押品的本金在退还时未如此偿还 ，该本金(连同到该还款日应累算的利息(如有))应从还款日起按该抵押品规定的利率或到期日收益率计息(如果是原始的 发行贴现证券)，直至支付为止。
第12.5节部分偿还了证券。
于交回任何只须偿还部分的注册证券时，本公司须签立一份新的注册证券，并由受托人认证及 向该证券的持有人交付一份或多份由持有人指定的任何授权面额的相同系列的新注册证券，本金总额为 总额相等于交回的该证券本金中不须偿还的部分，并由本公司自费交付予该证券的持有人。
第十三条
失败和契约失败
第13.1条生效无效或契约无效的选择权。
除第3.1节对任何系列的证券另有规定外，本第十三条的规定适用于每一系列证券，公司可根据该证券的条款和本条的规定，根据第13.2条的规定，选择使第13.2条规定的系列证券无效，或根据第133条的规定，使第133条规定的系列证券无效；然而，前提是，除非根据第3.1节关于任何系列的证券另有规定，否则本公司只能对该系列的所有证券 实施失效或契约失效。
第13.2条失职及解职。
当本公司就一系列证券行使适用于本部分的上述选择权时，本公司应被视为在第13.4节规定的条件得到满足之日(下称失败之日)，解除其对该等未偿还证券和任何相关优惠券的义务。为此目的，该失败意味着本公司应被视为已分别偿付和清偿该未偿还证券和任何相关息票所代表的全部债务，此后仅就第13.5节和下文(A)、(B)、(C)和(D)项中提到的本公司其他条款而言，这些债务应被视为未偿债务，并已分别履行该证券和任何相关息票项下的所有其他义务。应签署正式文书予以承认)，但下列情况除外：(A)该等未偿还证券及任何相关息票持有人只有权从第13.4节所述的信托基金收取款项(及溢价(如有))，以及到期时该等证券及任何相关息票的利息(如有)，(B)本公司及受托人有权就该等证券及任何相关息票的本金(及溢价(如有))及利息(如有)收取款项，直至根据本条例以其他方式终止或解除为止：(A)该等未偿还证券及任何相关息票的持有人只有权从第13.4节所述的信托基金收取款项(及溢价(如有))及到期的任何相关息票，(B)本公司及受托人有权3.4、3.5、3.6、9.2
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(br}和9.3(以及第十条的任何适用规定)，(C)受托人在本协议项下的权利、权力、信托、义务和豁免，以及(D)第十三条。在遵守本条款第十三条的前提下，本公司可根据本第13.2条行使其期权，尽管先前已根据第13.3条就该等证券及任何相关优惠券行使选择权。
第13.3条公约无效。
本公司就一系列证券行使适用于本部分的上述选择权后，如果根据第3.1节的规定，本公司应分别在第13.4节规定的条件得到满足之日和之后，解除其在该等未偿还证券和任何相关优惠券的任何契约项下的义务(下称契约失效)，此后，就任何目的而言，该等证券和任何相关优惠券应被视为不是未偿还债券。持有者同意或 声明或行为(以及任何这些声明或行为的后果)，但就本协议项下的所有其他目的而言，仍应被视为未履行义务。为此目的，该契约失效意味着， 对于该等未偿还证券和任何相关优惠券，本公司可直接或间接因本协议其他地方提及任何此类契约或因本契约中提及任何其他条款或任何其他文件而不遵守任何此类契约中所列的任何条款、条件或限制，且本公司不承担任何责任，且该等不遵守不应构成违约或违约事件，且该等遗漏并不构成违约或违约事件，且该等遗漏并不构成违约或违约事件，而该等条款、条件或限制可直接或间接地以本协议其他任何条文或任何其他文件中提及的任何条款、条件或限制为理由，而本公司对该等未偿还证券及任何相关优惠券可不予遵守，且不承担任何责任。视具体情况而定，但除上述规定外，本契约的其余部分以及该等证券和任何相关优惠券不受此影响。
第13.4节无效或公约无效的条件。
以下是第13.2条或第133条中的任何一项适用于一系列或其中的任何未偿还证券以及任何相关优惠券的条件：
(1)本公司已将或安排向受托人(或另一名符合第6.7条规定的受托人，该受托人应同意遵守第13条适用于本公司的规定)作为信托基金缴存或安排缴存，作为信托基金，以进行以下付款：(br}作为该等证券及任何相关息票持有人利益的担保，并专为该等证券及任何相关息票持有人的利益而质押)，(A)一笔款项(以该等证券及任何相关息票当时被指定为应付的货币计算) 或(B)适用于该等证券的政府义务(根据该等证券当时被指定为在指定到期日应支付的货币而定)，而通过按照其条款定期支付该等证券的本金和利息，将在不迟于到期日前一天提供足够的本金或溢价(如有)或利息(如有)或根据该等证券而到期的任何其他款项，或(Br)任何相关息票的金额，或(C)上述各项的组合，一家全国认可的独立注册会计师事务所在提交给受托人的书面证明中认为，(I)本金(以及保费，如有)：(I)本金(及保费，如有)，由受托人(或其他符合资格的受托人)申请支付和解除：(I)本金(和保费，如有的话)： 支付和解除，并应由受托人(或其他符合资格的受托人)申请支付和解除。
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本金(及溢价，如有)或利息分期付款(如有)或任何其他款项(如有)到期时(或赎回日期，如适用)根据该等未偿还证券及任何相关息票到期的任何其他款项，或任何其他款项；及(Ii)适用于该等未偿还证券及任何相关息票的任何强制性偿债基金付款或类似付款，该等款项在该等款项到期之日及 根据本契约及提供已不可撤销地指示受托人将该等款项或该等政府义务所得款项，用于就该等证券及任何相关息票支付上述 款项。在交存前，本公司可根据本协议第10.2节的规定，向受托人发出通知，根据该系列证券的条款和本协议第十条的规定，选择在未来某一日期赎回全部或部分该等未偿还证券，该通知不得撤销。(B)本公司可根据本协议第10.2条向受托人发出通知，通知其选择在未来某一日期根据该系列证券的条款和本协议第十条赎回全部或部分该等未偿还证券，且该通知不可撤销。上述不可撤销的赎回通知如已发出，应在适用前述规定时生效。
(2)在根据第13.2条进行选择的情况下，公司应向受托人 递交美国律师的意见，声明(X)公司已收到美国国税局的裁决，或已由国税局公布裁决，或(Y)自本契约签立之日起，适用的美国联邦所得税法发生了变化，在这两种情况下，该意见应在此基础上确认该未偿还证券的持有者因此类失败而导致美国 联邦所得税目的的损益，并将按与未发生此类失败的情况相同的方式和时间缴纳相同金额的美国联邦所得税。
(3)在根据第13.3条进行的选举中，公司应向受托人 提交美国律师的意见，大意是该未偿还证券和任何相关优惠券的持有者将不会因该契约失效而确认美国联邦所得税的收入、收益或损失，并且 将按该契约失效时的相同数额、相同方式和同一时间缴纳美国联邦所得税。
(4)本公司已向受托人提交加拿大律师的意见或加拿大海关税务局的裁决，大意是该等未偿还证券及任何相关优惠券的持有人将不会因该等 失效或契约失效而确认加拿大联邦或省级所得税或其他税务目的的收入、收益或亏损，并须按与原应缴交的方式及时间相同的方式及时间缴纳加拿大联邦及省级所得税及其他税项。 该等未清偿证券及任何相关优惠券的持有者将不会因该等 失效或契约失效而确认加拿大联邦或省级所得税或其他税务目的的收入、收益或亏损，并须按与原应缴交税额相同的方式及时间缴纳相同数额的加拿大联邦及省级所得税及其他税项。该加拿大律师应假定该等未偿还证券的持有人包括非加拿大居民的持有人)。
(5)本公司在该存款的日期或截至该存款日期后第91天的期间内的任何时间，并非《破产法》及《加拿大破产法》(Br)所指的无力偿债人(应理解，此条件在该期间届满前不得视为符合)。
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(6)任何违约事件或事件，如因时间流逝或发出通知，或两者兼而有之，而不构成该等证券或任何相关息票的违约事件，则不得在该交存当日发生并持续，或就5.1节第(5)、(6)、(Br)及(7)款而言，在截止于该交存日期后第91天的期间内的任何时间(应理解，此条件在存入日期届满前不得被视为符合)，均不得视为已发生并持续至该交存日期或第(5)、(6)、(6) 及(7)段所指的期间内。
(7)公司已向受托人递交大律师的意见，大意是该按金 不会令受托人或如此设立的信托受
(8)该等违反或违反本契约或本公司所属或约束本公司的任何其他重要协议或文书的行为，不得导致违反或违反本契约或任何其他重要协议或文书，或构成本契约或本契约项下的失责行为(本契约或本公司作为立约方或受本公司约束的任何其他重要协议或文书)。
(9)尽管本节有任何其他规定，此类失效或契约失效应 遵守与此相关的任何附加或替代条款、条件或限制(根据第3.1节)。
(10)本公司须已向受托人递交一份高级职员证书及一份 大律师的意见，每一份均述明有关第13.2条下的失效或第13.3条下的契约失效(视属何情况而定)所规定的所有先决条件已获遵守。
第13.5条存入以信托形式持有的资金和政府债务；其他杂项条款 。
除第9.3节最后一段的规定另有规定外，根据第13.4节就该等未偿还证券及任何相关优惠券交存受托人(或其他合资格受托人，就本第13.5节而言，统称为受托人)的所有款项及政府债务(或根据第3.1节提供的其他 财产)(包括其收益)，均应由受托人按照该等证券、任何相关优惠券及本条例的规定以信托形式持有及运用。 直接或通过受托人决定的任何付款代理(仅限于根据第13.2条的失败，本公司或其任何关联公司除外)，向该等证券及任何相关息票持有人支付应付及到期的本金(及溢价，如有)及利息(如有)的所有款项，但除非法律规定，否则该等款项无须与其他基金分开。
除非根据第3.1节对任何保证金另有规定，否则在第13.4(1)节所指的保证金交完之后，如果(A)根据第312(B)节或该保证金条款，保证金持有人有权并确实选择以不同于根据第134(1)条就该保证品支付保证金的币种支付款项，则(A)保证金持有人有权并确实选择以不同于根据第134(1)条就该保证金支付保证金的货币付款。或(B)按照第3.12(D)或3.12(E)节或任何有关 的担保条款的规定发生转换事件
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根据第13.4(1)条支付保证金后，该保证金和任何相关息票所代表的债务应被视为已并将全部清偿 ，并通过支付本金(以及保费，如有)和利息(如有)来清偿，(B)在支付日期前第三个营业日的第三个营业日，根据支付日期前第三个营业日的适用市场汇率，将(在任何该等选举的情况下不时指定的)就该证券存入的金额或其他财产转换为因该选择或兑换事件而成为应付该等证券的货币的金额或其他财产，但就兑换事件而言，除非就兑换事件而言，该货币在兑换事件发生时有效(尽可能接近可行)，否则该等证券将于支付日之前的第三个营业日到期，但就兑换事件而言，该货币在兑换事件发生时有效(尽可能接近可行)的货币除外。
本公司须就根据第13.4条缴存的政府债务所征收或评估的任何税款、费用或其他收费，或就该等债务而收取的本金及利息，向受托人支付及赔偿，但法律规定须由该等未偿还证券持有人及任何相关优惠券持有人承担的任何该等税款、费用或其他收费除外。
尽管本条款第十三条有任何相反规定，受托人应应公司的要求，不时向公司交付或支付第13.4条规定由公司持有的任何金钱或政府债务(或其他财产及其任何收益)，而国家认可的独立公共会计师事务所在向受托人递交的书面证明中认为，这些款项或政府债务(或其他财产及其任何收益)超过了为实现等同的失败或契约失败而需要缴存的金额，其金额与上述金额相同，但受托人应随时向公司交付或支付该款项或政府债务(或其他财产及其任何收益)，该款项或政府债务(或其他财产及其任何收益)由国家认可的独立会计师事务所在提交给受托人的书面证明中表示，超过为实现等同的无效或契约无效而需要缴存的金额。
第13.6条复职。
如果受托人或任何付款代理人因任何法院或政府机构禁止、限制或以其他方式禁止使用任何款项的命令或判决而不能按照第13.5条动用任何款项，则公司在本契约和该等证券及任何相关优惠券项下的义务应恢复并恢复，就像没有根据第13.2和/或13.3条(视属何情况而定)支付存款一样，直至受托人或付款代理人获准运用所有该等款项为止。然而，前提是如本公司在其责任恢复后就任何该等证券或任何相关息票支付本金(或溢价，如有)或利息(如有)，本公司将取代该等证券及任何相关息票持有人的权利，从受托人或付款代理人持有的款项中收取该等款项。
第十四条
证券持有人会议
第14.1条可召开会议的目的。
如果一系列证券可以作为无记名证券全部或部分发行，则该系列证券的持有人可根据本细则随时及不时召开会议，以提出、发出或采取本契约规定的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或该系列证券持有人提出、给予或采取的其他行动。 证券持有人可根据本条款随时召开会议，以提出、给予或采取任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或采取的其他行动。 证券持有人可根据本条款随时及不时召开会议，以提出、给予或采取任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动。
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第14.2条召集、通知及会议地点。
(A)受托人可随时就第(Br)节第14.1条指明的任何目的，召开任何系列证券持有人大会，会议时间及地点由受托人决定，地点为纽约市、伦敦或加拿大安大略省渥太华。任何系列证券持有人的每次会议的通知，列明会议的时间和地点以及拟在该会议上采取的行动，应按照第1.6节规定的方式，在会议指定日期前不少于21天，也不超过180天发出。(C)任何系列的证券持有人会议的通知，应列明该会议的时间和地点，以及拟在该会议上采取的行动，其方式为第1.6节规定的方式，在会议指定日期前不少于21天，也不超过180天。
(B)在任何时候，根据董事会决议，本公司或任何系列未偿还证券本金最少10%的持有人应要求受托人就第14.1条规定的任何目的召开该系列证券持有人会议，书面请求合理详细地列出拟在会议上采取的行动，受托人在收到请求后21天内不得首次发布该会议的通知，或此后不得着手安排召开该系列证券的会议。(B)在任何时候，本公司或任何系列未偿还证券本金至少10%的持有人应要求受托人召开该系列证券持有人会议，以达到第14.1条规定的任何目的，并合理详细地列出拟在会议上采取的行动，受托人在收到该请求后21天内不得首次发布该会议的通知，或此后不得着手进行。则本公司或上述金额的该系列证券的持有人(视属何情况而定)可决定在纽约市、伦敦或加拿大安大略省渥太华召开该等会议的时间及地点，而 可为该等目的而根据本章节(A)段的规定发出有关会议的通知。
第14.3条有权在会议上投票的人
有权在任何系列证券持有人的任何会议上投票的人士应为(1)该系列的一个或多个未偿还证券的持有人，或(2)由该持有人以书面形式委任为该系列的一个或多个未偿还证券持有人的代表的人士。唯一有权出席任何系列证券持有人会议或在任何会议上发言的人士应为有权在该会议上投票的人士及其大律师、受托人及其大律师的任何代表，以及本公司及其大律师的任何代表。
第14.4节法定人数；行动。
对一系列未偿还证券本金有权表决权的人构成该系列证券持有人会议的法定人数。然而，前提是如就本契约明文规定的同意或豁免须由持有一系列未偿还证券本金不少于指定百分比的持有人在该会议上采取任何行动，则有权就该系列未偿还证券本金中该指定百分比投票的人士即构成法定人数。(B)本契约明文规定的同意或豁免可由持有该系列未偿还证券本金中不少于指定百分比的持有人作出，则有权就该系列未偿还证券本金中该特定百分比投票的人士构成法定人数。在任何此类会议的指定时间起计30分钟内未达到法定人数的，应该系列证券持有人的要求召开的会议应解散。在任何其他情况下，会议可在休会前由会议主席决定休会不少于 10天。在任何该等延会上，如法定人数不足法定人数，则该等延会
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可在休会前由会议主席决定再休会不少于10天。任何延期的会议重新召开的通知应按照第14.2(A)条的规定发出，但此类通知只需在会议计划重新召开之日不少于五天前发出一次。任何延期会议的重新召开通知应明确说明如上所述，该系列未偿还证券本金的百分比构成法定人数。
除上文另有规定外，于任何因不足法定人数而延期的会议重新召开时，当时有权投票表决未偿还证券本金25%的人士即构成采取首次会议通告所载任何行动的法定人数。
除第8.2节但书所限外，向如上所述出席法定人数的正式重新召开的大会或其休会提出的任何决议，均可由该系列未偿还证券本金不少于多数的持有人以赞成票通过；然而，前提是，除第8.2节的但书限制外，本契约明文规定的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，均可由持有一系列未偿还证券本金低于半数的特定百分比的持有人作出、给予或采取，可在正式重新召开的会议或延会上以赞成票通过，如上所述，在该会议或延会上有法定人数出席者，如前述那样以赞成票方式出席者，可在该会议或其延会上通过该决议。 可在适当重新召开的大会或其延会上以赞成票表决通过本契约明文规定的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或采取的其他行动。
按照本条款正式召开的任何系列证券持有人会议上通过的任何决议或作出的任何决定，对该系列证券和相关息票的所有持有人均具有约束力，无论其是否出席或派代表出席 会议。
尽管有本第14.4节的前述规定，如果要在任何系列证券持有人会议上就本契约明确规定的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动采取任何行动，可由受其影响的所有未偿还证券本金中特定百分比的持有人，或该系列和一个或多个附加系列的持有人采取、给予或采取：
(I)该会议不设最低法定人数要求；及
(Ii)投票赞成该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动的该系列未偿还证券的本金金额，应在决定该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动是否已根据本契约提出、给予或采取 时予以考虑。(Ii)投票赞成该请求、要求、授权、指示、通知、要求、授权、放弃或其他行动是否已根据本契约作出、给予或采取。
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第14.5节投票权的确定；会议的召开和休会。
(A)尽管本契约另有规定，受托人仍可就一系列证券持有人的任何会议，就持有该系列证券的证明及委托书的委任、投票权检查员的委任及职责、委托书、证书及其他投票权证据的呈交及审查，以及其认为适当的其他有关会议的事宜，制定其认为适当的 合理规定，以供举行会议之任何会议使用。(Br)(A)尽管本契约另有规定，受托人仍可就该系列证券持有人的任何会议，就持有该系列证券的证明及委托书的委任及职责、委托书、证书及其他投票权证据的提交及审查，以及其认为适当的其他有关会议的举行事宜，制定其认为适当的 合理规定。除非另有许可或任何此类法规要求，证券的持有应按第1.4节规定的方式证明，任何委托书的指定应按第1.4节规定的方式证明，或由第1.4节授权的信托公司、银行或银行认证持有无记名证券的任何信托公司、银行或银行见证或担保执行委托书的人的签名。这类规定可以规定，指定委托书的书面文书，表面规则 ，可以推定为有效和真实，而无需第1.4节规定的证明或其他证明。
(B)受托人须以书面文件委任临时会议主席，除非会议 已由本公司或第14.2(B)条规定的证券持有人召开，在此情况下，本公司或召开会议的系列证券持有人(视属何情况而定)须以同样方式委任 临时主席。会议常任主席和常任秘书由有权投票表决出席会议的该系列未偿还证券本金过半数的人士投票选出。
(C)在任何会议上，该系列证券或委托书的每名持有人有权就其持有或代表的该系列未偿还证券本金$1,000 投一票(根据第1.1节中未偿还证券的定义确定)；然而，前提是，在任何 会议上，不得就任何被质疑为非杰出且被会议主席裁定为非杰出的安全问题进行投票或点票。除非作为该系列证券或委托书的持有人，否则会议主席无权投票。
(D)任何根据第14.2条正式召开的任何系列证券持有人大会如有法定人数出席，可不时由有权投票表决该系列未偿还证券本金过半数的人士不时延期，而该会议亦可视作如此延期而无须另行通知。(C)根据第14.2条正式召开的任何系列证券持有人大会，可由有权投票表决该系列未偿还证券本金多数的人士不时延期，而无须另行通知。
第14.6节计票和记录会议的行动。
对提交给任何系列证券持有人会议的任何决议的表决应以书面投票方式进行，投票应由该系列证券持有人或其代理人签名，以及他们持有或代表的该系列未偿还证券的本金和序列号。大会常任主席应任命两名投票检查员，他们将清点在大会上投下的所有赞成票或反对票，并向会议秘书提交经核实的书面报告，一式两份 所有在会上投出的票。一项记录，至少在
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任何系列的证券持有人每次会议的议事程序均应由会议秘书准备复印件，并应附上检查人员在会议上进行的任何投票表决的报告原件，以及一名或多名知情人士的宣誓书，该宣誓书列明了会议通知的副本，并表明该通知是按照第14.2节和(如适用)第14.4节的规定发出的。每份副本均须由大会常任主席及秘书签署及核实，其中一份须送交本公司，另一份交予受托人，由受托人保存，而受托人须附上在会议上投票的选票。任何如此签署和核实的记录应为其中所述事项的确凿证据。
第14.7条放弃陪审团审判。
在适用法律允许的最大范围内，公司和受托人均在此不可撤销地放弃在因本公司、证券或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中由陪审团进行审判的任何和所有权利 。
本契约可签署任何数量的副本，每一副本应被视为原件，但所有此类副本应共同构成一份且相同的契约。
自上述日期起，双方当事人已正式签署本契约，特此为证。
| CAE Inc. | ||
| 依据： | ||
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
| 依据： | ||
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
| 作为受托人 | ||
| 依据： | ||
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
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附件A
保证的形式
†[除非本证券由纽约存托信托公司(DTC)的授权代表向本公司(定义见下文)或其代理人提交，以便登记转让、交换或付款，且所签发的任何证书均以CEDE&Co.或DTC授权代表要求的其他名称注册(并向DTC授权代表要求的其他实体支付任何款项)，否则任何转让、质押或其他用途均不得转让、质押或作其他用途，除非本证券是由纽约存托信托公司(DTC)的授权代表向本公司(定义见下文)或其代理人提交的，且任何转让、质押或其他用途均以CEDE&Co.或DTC授权代表所要求的其他名称注册(并向DTC授权代表所要求的其他实体支付任何款项)。CEDE&Co.在此拥有 权益。
*[本担保是以下提及的本契约的 含义内的全球担保，并以DTC或DTC的指定人的名义注册。只有在本契约所述的有限情况下，以DTC或其代名人以外的人的名义登记的证券才可交换本证券，且不得转让本证券(DTC将本证券整体转让给DTC的代名人，或由DTC的代名人转让给DTC的代名人，或由DTC的代名人或其他代名人转让，或由DTC或任何此类代名人转让给该继任托管人或该继任托管人的代名人)，但不得将本证券转让给其他人，或由DTC将本证券整体转让给DTC的代名人，或由DTC将本证券整体转让给DTC的代名人，或由DTC的代名人将本证券转让给该继任托管人或该继任托管人的代名人。]
CAE Inc.
% [债券][注意事项][到期][到期]
| 不是的。[] | $[] |
CUSIP：
CAE Inc.，一家根据加拿大法律注册成立的公司(这里称为公司，其术语包括任何在本契约下的继承人)，就收到的价值，特此承诺向以下公司支付：？[赛德公司(Cede&Co.)]*，或登记受让人，本金为$[___] ( [___]美元)，在 [日期和年份]**，在下文所述的公司办事处或机构，并就此支付利息[日期和年份]，此后每半年一次[日期]和[日期]在每一年，从和包括[日期和年份]，**或自(包括)已付息或已妥为提供利息的最近付息日期起计，利率为[___]年息%，直至本合同本金付清或拨备妥当，并(在合法范围内)支付任何 逾期本金的即期利息。[高级，如果有的话，]或按本证券承担的利率计算的利息，自该逾期本金到期之日起(包括该日在内)。[高级，如果有的话，]或利息支付至(但不包括该本金的支付日期)， [高级，如果有的话，]或已作出利息或已妥为提供利息。按照该契约的规定，在任何付息日应支付的利息、按时支付的利息或适当规定的利息，将支付给本证券(或一个或多个前身证券)在该利息的常规记录日期收盘时以其名义登记的人，该人应为[日期]或[日期](不论是否为营业日)(视属何情况而定)该利息支付前的下一次支付
| † | 包括是否要以全球形式发行证券。在撰写本文时，DTC将不接受本金总额超过5亿美元的全球证券 。如果发行的本金总额超过这一数额，请使用不止一种全球证券。 |
| ** | 插入开始计息的日期，或者，如果证券要以平盘出售，则插入发售的结束日期 。 |
A-1
日期。未如期支付或未正式规定的任何该等利息应立即在该定期记录日期停止支付给持有人，该违约利息以及(在合法范围内)该违约利息按本系列证券承担的利率计算的利息，可支付给本证券(或一个或多个前身证券)在交易结束时以其名义登记的人，该人在一个特别记录 日期登记以支付该违约利息，该等违约利息将由受托人确定。或可在不违反本系列证券上市的任何证券交易所的要求的任何其他合法的 方式，以及在该交易所可能要求的通知下，在任何其他合法的 方式支付，所有这些都在上述契约中有更全面的规定。兹参考本保函背面的进一步规定，这些进一步规定在任何情况下均具有与此地规定相同的效力。
除非托管人以手工签署方式正式签署了本保证书，否则本保证金不得享有本契约项下的任何利益，也不得出于任何目的而具有效力或义务。
兹证明，本文件已由本公司正式签立 。
日期：
| CAE Inc. | ||
| 通过 |
| |
| 通过 |
| |
受托人认证证书
这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。
| 依据： | 作为受托人 | |
| 获授权人员 |
A-2
[反转形式]
本证券是本公司正式授权发行的证券之一，指定为其[___]% [债券][注意事项][到期][到期][____] (本文称为证券)，Limited(除非下文提及的契约另有规定[除下一段第二段另有规定外])本金总额为$[ ,000,000]，可根据日期为的契约(在此称为契约)发行 ，日期为[___]，CAE Inc.和[___]作为受托人(本文中称为受托人，其术语包括契约下的任何继任受托人)，本公司、受托人和证券持有人各自的权利、权利、责任、义务和豁免权的限制，以及证券被认证和交付所依据的条款 在此提及，特此以此作为参考，以说明本公司、受托人和证券持有人各自的权利、权利、责任、义务和豁免权的限制以及证券被认证和交付所依据的条款 ，特此以此作为参照，以说明本公司、受托人和证券持有人各自的权利、权利、责任、义务和豁免权的限制，以及证券被认证和交付所依据的条款 。[此安全是代表美元的全球安全[ , ,000]本金总额[成熟时]**本系列证券。]***
本证券的本金(以及保险费，如有)和利息将在#年为此目的设立的公司办公室或代理机构支付。[___]，以付款时的美利坚合众国硬币或货币作为支付公共和私人债务的法定货币；然而，前提是支付利息可由公司的 选择(I)邮寄到有权获得该地址的人的地址(该地址应出现在安全登记册上)，或(Ii)通过电汇到有权获得在安全登记册上指定的付款的人在美国开设的账户来支付。(br}如安全登记册所规定的那样，支付利息的方式为支票寄往有权获得该地址的人的地址，或(Ii)通过电汇到有权获得该地址的人在美国开设的账户。[尽管有上述规定，以托管人或其代名人名义注册的全球证券的本金、保费(如果有的话)和利息的支付将通过电汇 立即可用资金的方式进行。]到期日就本系列任何证券支付的本金，只有在向上述办事处或机构提交并交回该证券后，方可支付给该证券持有人。
[根据本契约的规定，本公司可不时在未通知证券持有人或未经证券持有人同意的情况下，在本契约项下增设和发行本系列证券。在各方面与本系列未偿还证券等同(或在所有方面不包括在本系列新证券发行日之前支付利息，或在本系列新证券发行日后首次支付利息除外)，因此本系列新证券应合并，并与本系列未偿还证券组成一个系列，在地位、赎回或其他方面与本系列未偿还证券具有相同的条款。]****
[本系列证券须在不少于15日或不超过60日的通知后随时赎回[日期和 年]全部或部分，在公司的选举中[，赎回价格相当于以下所述本金的百分比，如果在12个月开始的12个月内赎回[日期]，在注明的年份中：
| ** | 包括折扣保证金。 |
| *** | 包括在全球安全中。 |
| **** | 包括该系列证券是否可以根据契约第301条重新开放。 |
A-3
| 年 |
赎回价格 |
年 |
赎回价格 | |||
| % | % | |||||
| % | % | |||||
| % | % |
在那之后]按本金的100%计算，如属任何该等赎回，连同应计利息(如有)至赎回日期(br})，均按契约规定。]*
[本系列证券亦须于以下日期赎回[日期]从 年开始的每一年[年]通过运作偿债基金，赎回价格相当于本金的100%，连同到赎回日的应计利息，所有这些都在契约中规定。偿债基金为[强制性] 赎回日期[日期]从一年开始的每一年[年]$[______]本系列证券本金总额。[此外，公司可以根据自己的选择，选择赎回最多$[______]在任何这样的日期，本系列证券本金总额 。]本公司收购或赎回的本系列证券(通过运营偿债基金以外的方式)可记入下列证券的贷方[强制性]偿债基金付款。]**
[本系列证券可由持有人在以下日期选择偿还[还款日期]还款价格等于[___]本金的%，连同截至还款日的应计利息，全部由本契约规定。根据持有人的选择偿还，本证券连同选择由持有人(或持有人的书面授权)正式填写的还款表的选择权，必须由公司在年为此目的设立的办事处或代理机构收到。[_____]不早于还款日前45天，也不迟于还款日前30天。除非公司放弃，否则本证券持有人对该选择权的行使不可撤销。]***
在任何赎回的情况下[还款]在此系列证券中，声明到期日为赎回日或之前的利息分期付款[还款日]该等证券或一个或多个前身证券的持有人将根据其条款和契约第3.7节的规定，在相关记录日期的交易结束时支付给登记在案的该等证券或一个或多个前身证券的持有人。赎回本系列证券(或其部分)[还款]根据本契约支付或妥为提供的款项应自赎回日期起及之后停止计息。[还款日].
在赎回的情况下[还款] 仅此证券的一部分，为未赎回的人购买一种或多个此系列的新证券[未付]本协议注销后，部分以本协议持有人的名义发行。
如果违约事件将发生且仍在继续，[和应计但未付的利息]本系列的所有证券均可按本契约规定的方式和效力宣布 到期和应付。
| * | 包括证券是否需要赎回或替换为适用于证券的任何其他赎回条款 。 |
| ** | 包括证券是否受制于偿债基金。 |
| *** | 包括证券是否可以由持有人选择偿还。 |
A-4
本契约包含以下条款：(B)公司对本证券的全部债务和(C)适用于本系列证券的某些限制性契诺和相关违约及违约事件，只要本公司遵守其中规定的某些条件，即可随时宣告无效。 条款适用于本证券。
除其中规定的若干例外情况外，本公司及受托人在取得当时占证券本金总额多数的持有人同意下，可随时修订及修改本公司的权利及义务及本公司在本公司项下的权利，而受该等修订或修订影响的所有系列中的剩余部分 ，均可由本公司及受托人随时修订及修改。(br})本公司及受托人可在任何时间经持有该等证券本金总额的大多数持有人同意，修订及修改本公司的权利及义务及本公司在本公司下的权利。本契约还包含条款，允许在当时本系列证券本金总额中占指定百分比的持有人代表本系列所有证券的未偿还证券持有人免除本公司对本公司某些条款的遵守，还包含条款允许已发生违约的所有系列未偿还证券本金总额不少于多数的持有人代表所有受影响证券的未偿还证券持有人继续持有该等未偿还证券的本金总额不少于多数的条款。该条款还包括允许本系列证券本金总额达到指定百分比的持有人代表本系列所有证券的未偿还证券持有人放弃遵守本公司的某些条款，并允许所有已发生违约的未偿还证券的持有人代表受影响的所有未偿还证券持有人继续持有该系列未偿还证券的本金总额不少于多数的条款。本证券持有人或其代表的任何该等同意或放弃对该持有人以及本证券及登记转让时发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性的约束力 ，或作为本证券的交换或替代，不论该同意或放弃是否已在本证券上作出批注。
本协议中提及的任何契约以及本证券或本契约的任何规定，均不会改变或损害本公司在本文规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本证券的本金(以及溢价(如有))和利息的绝对和无条件的义务，该义务是绝对和无条件的，并不会改变或损害本公司在此规定的时间、地点和利率以及以硬币或货币支付本证券的本金(以及溢价(如有))和利息的义务。
根据本契约的规定，在符合契约规定的某些限制的情况下，本证券的转让可在公司的证券登记簿上登记，交回本证券后，可在本公司为此目的而设的办事处或代理机构登记转让。该办公室或代理机构在本合同规定的条件下，将本证券的转让登记在本公司的证券登记簿上。[___]由本公司及证券注册处处长以令本公司及证券注册处处长满意的形式妥为签署的书面转让文书，或由持有人或其以书面正式授权的代理人正式签立的转让文书，将于此向指定的一名或多名受让人发行一份或多份授权面值及相同本金总额的本系列新证券 。
本系列证券只能以注册形式发行，不含面值为1,000美元及其任意整数倍的息票。如本契约所规定，并受该契约所载某些限制的规限，本系列证券可在持有人要求交出的情况下，兑换该系列不同授权面值的同等本金总额的证券。
本系列证券的任何转让或交换登记均不收取服务费，但本公司可要求支付足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的款项 。
A-5
在正式提交本证券以登记转让的时间之前，本公司、受托人和本公司的任何代理人或受托人可在任何情况下将以其名义登记本证券的人视为本证券的所有者，无论本证券是否逾期，本公司、受托人或任何代理人均不会受到相反通知的 影响。在此之前，本公司、受托人或任何代理人均可在任何情况下将本证券登记在其名下的人视为本证券的所有者，而不论本证券是否已逾期，本公司、受托人或任何代理人均不受相反通知的影响。
本保证金的利息以360天为基年，12个30天为月。为根据《利率法案》(加拿大)进行披露，根据本系列证券在任何日历年的任何期间计算的利息的年利率(？计算期)等于根据此系列证券就该计算期应支付的利率乘以分数，该分数的分子是该日历年的实际天数，分母是该计算期的实际天数。
[如果在任何时候，(I)本系列证券托管人通知本公司它不愿意或不能继续作为本系列证券的托管人 ，或者如果在任何时候本系列证券托管人不再是根据修订后的1934年证券交易法注册的结算机构，并且公司在收到该通知或了解到该条件(视情况而定)后90天内没有指定继任托管人， 则本公司将不再继续作为该系列证券的托管人，或者，如果在任何时候，该系列证券的托管人不再是根据修订后的《1934年证券交易法》注册的结算机构，并且公司在收到通知或了解到该条件(视情况而定)后90天内没有指定继任托管人。[或](Ii)公司决定本系列证券不再由全球证券或证券代理[或(Iii)就本系列证券而言，任何违约事件应已发生并仍在继续]*，在这种情况下，公司将签立，受托人将以最终注册形式、授权面额和相当于本证券本金总额的本金总额认证和交付本系列证券，以换取本证券。本系列证券以最终的 登记形式登记，其名称和发行的授权面额应由托管机构根据其直接或间接参与者的指示或其他指示以托管机构指示的方式进行登记和发行。这类证券的名称和发行面额应由托管机构根据其直接或间接参与者的指示或以其他方式通知受托人。受托人应 将该系列证券交付给该系列证券在其名下登记的人。]**
本契约和本担保应 受纽约州法律管辖并根据纽约州法律解释。
本合同中提及的美元或美元指的是当时的美利坚合众国硬币或货币中的美元或其他等值单位，应为支付公共和私人债务的法定货币，本担保中使用的所有在本契约中定义的术语应 具有本契约中赋予它们的含义。
| * | 包括(如果适用的话)。 |
| ** | 包括全球安全。 |
A-6
[选择还款的选项
以下签署人在此不可撤销地要求并指示公司偿还内部保证金[(或以下指明的部分)]根据其 条款，在以下规定的收到本证券之日之后的第一个还款日，还款价格为[___]本金的%连同截至还款日期的应计利息 寄给下列签名人：
(请用印刷体或打字填写以下签名者的姓名和地址。)
为使选择还款的选择权生效，本公司必须在不早于还款日前45天 且不迟于还款日前30天向公司在纽约的办事处或代理机构收到本保证金(包括选择还款的选择权)，并选择适当完成还款的选项必须在还款日前45天 和不迟于还款日前30天送达公司位于纽约的办事处或代理机构。
如果要偿还的证券本金少于全部本金，请注明需要偿还的部分(应为1,000美元或其整数倍)：$[___]
如果要偿还的证券本金少于全部金额，请指定要为未偿还的 金额(1,000美元或1,000美元的任意整数倍)发行的证券的面值：$[___].
| 日期： |
注：此选项的签名必须与“内部担保”封面上所写的名称相符，不得更改、放大或任何更改，不得有任何改动或放大或任何更改。(注：此选项的签名必须与“内部担保”面上的名称一致，不得更改或放大或作任何更改)。] |
A-7
转让表格*
要分配此安全性，请填写下表：
我或我们分配 并将此安全性转移到
|
| ||
| (插入受让人S SOC。秒，SOC。移民局。或税务ID号) | ||
(打印或打印受让人的姓名、地址和邮政编码)，并不可撤销地任命
代理人
将本保证金转移到公司的账簿上。 代理人可以由他人代为代理。
| 日期： | 你的 | |||||||
| 签署： |
| |||||||
| (与本保证书另一面的名称完全相同) | ||||||||
| 签名 | ||||||||
| 保证： |
| |||||||
| (签名必须由商业银行或信托公司、纽约证券交易所的一名或多名会员组织或1934年《证券交易法》第17AD-15条规定的另一家合格担保机构担保) | ||||||||
| * | 如果全局安全 |
A-8
附件B
证书的格式
B-1
附件B-1
有权获得无记名保证金或取得兑换日期前应付利息的人须提供的证书格式 证书
[插入标题或充分说明
待交割证券的数量]
兹证明，截至本协议日期，除以下规定外，您为我们的账户持有的上述证券 (I)不属于以下任何个人：(A)美国公民或居民；(B)在美国、其任何州或哥伦比亚特区或根据美国法律或法律组织的公司或合伙企业(包括为美国联邦所得税目的而被视为公司或合伙企业的任何实体)，或根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律成立或组织的公司或合伙企业；(C)其收入须缴纳美国联邦所得税的任何遗产，不论其来源或来源为何；(D)如果(X)美国法院可以对信托的管理进行主要监督，并且一名或多名美国人被授权控制信托的所有实质性决定，或者(Y)信托于1996年8月20日存在，并且根据适用的财政部条例有有效的选择被视为美国人(统称为美国人)，(Ii)由属于(A)美国金融外国分支机构的美国人所有，则信托属于以下条件：(X)美国法院可以对该信托的管理进行主要监督，并且一个或多个美国人有权控制该信托的所有实质性决定，或者(Y)该信托于1996年8月20日存在，并根据适用的财政部条例有效地选择被视为美国人(统称为美国人)，(Ii)由属于(A)美国金融公司的外国分支机构的美国人所有根据《美国财政部条例》1.165-12(C)(1)(Iv)节的定义，本文中所称的金融机构)为自己账户购买或转售，或(B)通过美国金融机构的外国分支机构购买证券并在证券发布之日通过该等美国金融机构持有证券的美国人(在(A)或(B)情况下，每一家美国金融机构在此代表其自身或通过其代理人同意，您可以通知CAE Inc.或其代理人，该金融机构将遵守经修订的《1986年美国国税法》第165(J)(3)(A)、(B)或(C)节的要求及其相关规定。), 或(Iii)由美国或外国金融机构所有，以便在限制期内转售(如美国财政部条例 1.163-5(C)(2)(I)(D)(7)节所定义)，此外，如果所有者是上文第(Iii)款所述的美国或外国金融机构(不论是否也在第(I)或(Ii)款中描述)，兹进一步证明，该金融机构并未出于直接或间接转售给美国人或美国境内或其财产的目的而购买该证券。
此处所用的美国是指美利坚合众国(包括各州和哥伦比亚特区)；其属地包括波多黎各、美属维尔京群岛、关岛、美属萨摩亚、维克岛和北马里亚纳群岛。
我们承诺，如果此处的任何适用声明在上述日期不正确，我们将在您打算按照您的操作程序为我们的账户提交与您持有的上述证券有关的证明的日期或之前，通过测试电传及时通知您，如果没有任何此类通知，则可以假定此证明 自该日期起适用。
本证书例外且与以下内容无关[美元][___]在上述证券中的此类权益 ，而我们无法对其进行认证，且据我们所知，在我们进行此类交易之前，不能进行永久全球证券权益的交换或最终证券的交换和交付(或，如果相关，收取任何权益) 。(br}在此之前，我们不能对该等权益进行 认证，也不能就其进行交换和交付最终证券(或，如果相关，收取任何权益)。
B-1-1
我们理解，在美国的某些税收法规中可能需要此证书。 如果与本证书相关或将与本证书相关的行政诉讼或法律诉讼被启动或受到威胁，我们不可撤销地授权您向该诉讼中的任何 利害关系方出示本证书或其副本。
日期：
[日期不得早于前15天
至(I)交换日期或(Ii)有关
付息日期早于
适用的交换日期(如 )]
| [认证人员姓名] (获授权签署人) | ||||
| 姓名： | ||||
| 标题： | ||||
B-1-2
附件B-2
Euroclear和Clearstream就交换临时全球证券的一部分或在交换日期证书之前获得应付利息而提供的证书格式
[插入标题或充分说明
待交割证券的数量]
兹证明，仅基于我们收到的书面证明，通过测试电传或电子传输，我们的记录中的每个人(我们的成员组织)作为有权获得以下所列本金的一部分的人(我们的成员组织)，截至本文件日期，均已获得书面证明。[美元][___] 上述证券(I)的本金不属于下列任何人所有：(A)美国公民或居民；(B)在美国、其任何州或哥伦比亚特区或根据美国法律或根据美国联邦所得税而创建或组织的公司或合伙企业(包括被视为公司或合伙企业的任何实体)；(C)其收入应缴纳美国联邦所得税的任何遗产，而不论其来源或；(D)如果(X)美国法院可以对信托的管理行使主要监督，并且一名或多名美国人被授权控制该信托的所有实质性决定，或者 (Y)该信托在1996年8月20日是一个存在的信托，并且根据适用的财政部条例，该信托具有有效的选择权，被视为美国人(？？美国人)，(Ii)由美国 人所有，这些人是(A)美国金融机构(金融机构)的外国分支机构，(Y)该信托是美国金融机构(金融机构)的外国分支机构，(Y)根据适用的财政部条例，该信托有效地被视为美国人对待，(Ii)由美国 个人所有，这些人是(A)美国金融机构(金融机构)的外国分支机构，如《美国财政部条例》1.165-12(C)(1)(Iv)节所定义，此处指的是(B)金融机构)为自己的账户购买或转售，或(B)通过美国金融机构的外国分支机构购买证券并在本协议发布之日通过该等美国金融机构持有证券的美国个人(在第(A)或(B)种情况下，每一家该等金融机构已代表其自身或通过其代理人同意，我们可能会通知CAE Inc.或其代理人，该金融机构将遵守经修订的1986年《国税法》第165(J)(3)(A)、 (B)或(C)节及其下的条例的要求。), 或(Iii)由美国或外国金融机构所有，以便在限制期内转售(如美国财政部第1.163-5(C)(2)(I)(D)(7)条所定义)，并进一步证明，上文第(Iii)款所述金融机构(不论是否也在第(I)或(Ii)款中所述)已证明它们没有为直接或间接转售给美国人或其境内的人而购买该证券。
此处所用的美国是指美利坚合众国(包括各州和哥伦比亚特区)；其属地包括波多黎各、美属维尔京群岛、关岛、美属萨摩亚、维克岛和北马里亚纳群岛。
我们进一步证明：(I)我们不会在此提供代表上述证券的临时全球证券的任何部分(br})以供交换(或如果相关，收取任何利息)，但上述成员组织的证书除外；(Ii)截至本通知日期，我们没有收到我们的任何成员 组织的任何通知，其大意是，该等成员组织就随函提交的交换部分的任何部分(或如果相关，收取任何利息)所作的陈述不再真实。
B-2-1
我们了解，此认证是与美国的某些税收法规相关的要求 。如果与本证书相关或将与本证书相关的行政诉讼或法律诉讼被启动或受到威胁，我们不可撤销地授权您向该诉讼中的任何利害关系方出示本证书或其副本。
日期：
[日期不得早于交换日期
或相关的 付息日期
在交换日期之前(视情况而定)]
| [纽约摩根担保信托公司，布鲁塞尔办事处，AS 欧洲清算系统的运营商] [Clearstream] | ||
| 依据： |
| |
B-2-2