美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格10-Q

(标记一)

根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告

截至2020年9月30日的季度

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的☐过渡报告

在从美国到日本的过渡期内，从美国到日本的过渡期

委托档案编号：001-39573

高度计增长公司

(注册人的确切姓名，详见其约章)

开曼群岛		98-1554598
(成立为法团或组织的州或其他司法管辖区)		(国际税务局雇主识别号码)

沙山路2550号，150号套房加利福尼亚州门洛帕克		94025
(主要行政机关地址)		(邮政编码)

(650) 549-9145

(发行人电话号码，含区号)

根据该法第12(B)条登记的证券：

每一类的名称	交易代码	上的每个交易所的名称哪一个注册的
单位，每个单位包括一股A类普通股，面值0.0001美元，以及一份可赎回认股权证的五分之一	AGCUU	纳斯达克资本市场
作为单位组成部分的A类普通股	AGC	纳斯达克资本市场
可赎回认股权证包括作为单位的一部分，每份完整认股权证可行使一股A类普通股，行使价为11.50美元	AGCWW	纳斯达克资本市场

检查发行人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了《交易所法案》第13或15(D)条要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是，☐否

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的所有互动数据文件。是，否，☐

用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条中对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速滤波器	☐	加速文件管理器	☐
非加速文件管理器		小型报表公司
		新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是，否，☐

截至2020年11月16日，已发行和流通的A类普通股有5000万股，面值0.0001美元；B类普通股1225万股，面值0.0001美元。

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截至2020年9月30日的季度10-Q表

		页
第1部分-财务信息

第1项	财务报表

	简明资产负债表(未经审计)	1

	简明经营报表(未经审计)	2

	简明股东权益变动表(未经审计)	3

	现金流量表简明表(未经审计)	4

	简明财务报表附注(未经审计)	5

第二项。	管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析	13

项目3.	关于市场风险的定量和定性披露	15

项目4.	控制和程序	15

第二部分--其他信息

第1项	法律程序	15

第1A项	危险因素	15

第二项。	未登记的股权证券销售和收益的使用	16

项目3.	高级证券违约	16

项目4.	矿场安全资料披露	16

第五项。	其他资料	16

第6项	陈列品	17

签名		18

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浓缩资产负债表

2020年9月30日

(未经审计)

资产
递延发售成本	$	625,125
总资产	$	625,125

负债和股东权益
流动负债
应计发售成本	$	427,005
本票关联方		178,120
负债共计		605,125

承诺和或有事项

股东权益
优先股，面值0.0001美元；授权股份100万股；没有发行和流通股。		-
A类普通股，面值0.0001美元；授权发行2亿股；没有发行和流通股。		-
B类普通股，面值0.0001美元；授权发行2000万股；已发行和已发行股票1250万股⁽¹⁾		1,250
额外实收资本		23,750
累积赤字		(5,000	)
总股东权益		20,000
总负债和股东权益	$	625,125

(1)	包括最多1,250,000股可予没收的B类普通股，视乎承销商行使超额配股权的程度而定(见附注5)。

附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。

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操作简明报表

自2020年8月25日(成立)至2020年9月30日

(未经审计)

形成成本	$	5,000
净亏损	$	(5,000	)

加权平均流通股、基本股和稀释股⁽¹⁾		11,250,000

每股普通股基本和摊薄净亏损	$	(0.00	)

(1)	不包括总计最多1,250,000股B类普通股，须予没收，视乎承销商行使超额配售选择权的程度而定(见附注5)。

附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。

高度计增长公司。

股东权益变动简明报表

自2020年8月25日(成立)至2020年9月30日

(未经审计)

	乙类普通股				额外缴费		累积			总股东持股量
	股份		金额		资本		赤字			权益
余额-2020年8月25日(开始)		—	$	—	$	—	$	—		$	—

向保荐人发行B类普通股⁽¹⁾		12,500,000		1,250		23,750		—			25,000

净损失		—		—		—		(5,000	)		(5,000	)

余额-2020年9月30日(未经审计)		12,500,000	$	1,250	$	23,750	$	(5,000	)	$	20,000

(1)	包括最多1,250,000股可予没收的B类普通股，视乎承销商行使超额配股权的程度而定(见附注5)。

附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。

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简明现金流量表

自2020年8月25日(成立)至2020年9月30日

(未经审计)

经营活动的现金流：
净损失	$	(5,000	)
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行调整：
通过发行B类普通股支付组建成本		5,000
经营活动中使用的现金净额		—

现金净变动		—
现金期初		—
现金结账	$	—

非现金投融资活动：
计入应计发行成本的延期发行成本	$	427,005
保荐人为换取发行B类普通股而支付的递延发行费用	$	20,000
通过本票关联方支付的延期发行成本	$	178,120

附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。

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简明财务报表附注

2020年9月30日

(未经审计)

注1组织和业务运营的 - 描述

Altimeter Growth Corp.(“本公司”)是一家空白支票公司，于2020年8月25日以Altimeter Growth Opportunities Corp.的名称注册为开曼群岛豁免公司，于2020年8月31日更名为Altimeter Growth Corp.。成立本公司的目的是与一个或多个业务或实体进行合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并(“业务合并”)。

本公司不限于为完成企业合并而特定的行业或部门。本公司是一家早期和新兴成长型公司，因此，公司面临与早期和新兴成长型公司相关的所有风险。

截至2020年9月30日，本公司尚未开始任何业务。从2020年8月25日(成立)到2020年9月30日期间的所有活动都与本公司的成立和首次公开募股(“首次公开募股”)有关，详情如下。该公司最早在业务合并完成之前不会产生任何营业收入。本公司将从首次公开募股所得款项中以利息收入的形式产生营业外收入。该公司已选择12月31日作为其财政年度的结束日期。

本公司首次公开发行股票的注册书于2020年9月30日宣布生效。于2020年10月5日，本公司完成首次公开发售50,000,000股(“单位”，就出售单位所包括的A类普通股而言，称为“公众股”)，其中包括承销商全面行使其5,000,000股超额配售选择权，按每单位10.00美元计算，所得毛利为500,000,000美元，如附注3所述。

在首次公开发售结束的同时，本公司完成以私募方式向高地增长控股(“保荐人”)出售12,000,000份认股权证(“私人配售认股权证”)，每份私人配售认股权证的价格为1.00美元，所产生的毛利为12,000,000美元，如附注4所述。

交易成本为28,244,738美元，其中包括10,000,000美元的承销费，17,500,000美元的递延承销费和744,738美元的其他发行成本。此外，截至2020年10月5日，在信托账户(定义见下文)之外持有1,961,900美元现金，可用于支付发售成本和营运资金。

在2020年10月5日首次公开发行(IPO)结束后，首次公开发行(IPO)单位出售和私募认股权证销售的净收益中的5亿美元(每单位10.00美元)被存入一个信托账户(“信托账户”)，该账户将投资于1940年“投资公司法”(经修订的“投资公司法”)第2(A)(16)节规定的含义。或任何不限成员名额的投资公司，其自称是只投资于美国国债的货币市场基金，且符合投资公司法第2a-7条规定的某些条件(由本公司决定)，直至(I)完成业务合并和(Ii)将信托账户中的资金分配给本公司的股东(如下所述)中最早的一项：(I)完成业务合并和(Ii)将信托账户中的资金分配给本公司的股东(如下所述)。

公司管理层对首次公开发行(IPO)和出售私募认股权证的净收益的具体运用拥有广泛的酌情决定权，尽管几乎所有的净收益都打算普遍用于完成企业合并。证券交易所上市规则规定，业务合并必须与一家或多家经营业务或资产合并，其公平市值必须至少等于信托账户所持资产的80%(不包括信托账户持有的任何递延承销折扣金额和信托账户所赚取收入的应缴税款)。本公司只有在业务后合并公司拥有或收购目标公司已发行及未发行有表决权证券的50%或以上，或以其他方式取得目标业务的控股权，才会完成业务合并。该公司不需要根据《投资公司法》注册为投资公司。不能保证本公司将能够成功实施业务合并。

本公司将向公众股份持有人(“公众股东”)提供在业务合并完成后赎回全部或部分公众股份的机会，方式为(I)召开股东大会批准业务合并，或(Ii)以要约收购方式赎回全部或部分公众股份。本公司是否寻求股东批准业务合并或进行收购要约，将由本公司自行决定。公众股东将有权赎回他们的公开股票，相当于在企业合并完成前两个工作日存入信托账户的总金额(最初为每股公开股票10.00美元)，包括利息(利息应扣除应付税款)除以当时已发行和已发行的公开股票数量，符合招股说明书中描述的某些限制。将分配给适当赎回其股份的公众股东的每股金额不会因本公司将支付给承销商的递延承销佣金而减少(如附注6所述)。本公司认股权证业务合并完成后，将不会有赎回权。

高度计增长公司

简明财务报表附注

2020年9月30日

(未经审计)

本公司只有在有形资产净值至少为5,000,001美元，且如果本公司寻求股东批准，其根据开曼群岛法律收到批准企业合并的普通决议案(需要出席本公司股东大会并投票的大多数股东的赞成票)的情况下，才会进行企业合并。(C)本公司将继续进行企业合并，前提是本公司拥有至少5,000,001美元的有形资产净值，且如果本公司寻求股东批准，本公司将根据开曼群岛法律收到批准企业合并的普通决议案。如果不需要股东投票，且本公司因业务或其他法律原因而未决定举行股东投票，本公司将根据其经修订和重新修订的组织章程大纲和细则，根据美国证券交易委员会(“SEC”)的要约赎回规则进行赎回，并向SEC提交要约文件，其中包含的信息与完成业务合并前的委托书中所包含的信息基本相同。如果公司寻求与企业合并相关的股东批准，保荐人已同意对其创始人股票(定义见附注5)以及在首次公开募股(IPO)期间或之后购买的任何公开股票投赞成票，赞成批准企业合并。此外，每个公众股东都可以选择赎回其公开发行的股票，无需投票，如果他们真的投票了，无论他们投票支持还是反对拟议的企业合并。

尽管如上所述，如果本公司寻求股东对企业合并的批准，并且本公司没有根据要约收购规则进行赎回，则公共股东以及该股东的任何关联公司或与该股东一致行动或作为“集团”行事的任何其他人士(根据1934年证券交易法(经修订的“交易法”)第13节的定义)，将被限制在以下情况下赎回其合计超过15%的公开股票。

发起人同意(A)放弃对其持有的与完成企业合并相关的任何创始人股份和公开发行股票的赎回权，以及(B)不对修订和重新调整的公司章程大纲和章程提出修订(I)修改本公司允许赎回与本公司最初的企业合并相关的义务的实质或时间，或在本公司未在合并期间内完成企业合并的情况下赎回100%的公开发行股票。(br}如果本公司没有在合并期内完成企业合并，则本公司有义务允许赎回100%的公开发行的股票。br}如果本公司没有在合并期内完成企业合并，则本公司有义务允许赎回100%的公开发行的股票。)保荐人同意(A)放弃赎回其持有的任何创始人股份和公开发行的股份的权利(Ii)关于股东权利或初始业务合并前活动的任何其他规定。除非本公司向公众股东提供机会，在批准任何此类修订后以每股现金支付的价格赎回其公开发行的股票，该价格等于当时存入信托账户的总金额(包括信托账户赚取的、之前未发放用于纳税的利息)除以当时已发行和已发行的公开股票数量。

本公司将在2022年10月5日之前(如果本公司在2022年10月5日之前签署了企业合并意向书、原则协议或最终协议，但本公司在2022年10月5日之前尚未完成企业合并)完成企业合并(“合并期”)。然而，如果本公司未在合并期内完成业务合并，本公司将(I)停止除清盘以外的所有业务，(Ii)在合理可能的情况下尽快赎回100%的公众股份，但不超过10个工作日，按每股价格赎回100%的公众股票，以现金支付，相当于当时存入信托账户的总金额，包括赚取的利息和以前没有发放给我们的税款，如果有(如果有的话)(少于100,000美元的利息来支付解散费用)，相当于当时存入信托账户的总金额，包括赚取的利息和以前没有发放给我们的税款，如果有的话(如果有的话)，最高不超过100,000美元的利息，用于支付解散费用除以当时已发行和已发行的公众股数，赎回将完全消灭公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分派(如有)的权利)，以及(Iii)在赎回之后，经本公司其余公众股东及其董事会批准，在可能合理的范围内尽快进行清算和解散，但须遵守本公司根据开曼群岛法律规定的为债权人提供债权的义务和其他适用条款的要求。本公司的认股权证不会有赎回权或清算分派，如果本公司未能在合并期内完成业务合并，这些认股权证将会失效。

发起人已同意，如果公司未能在合并期内完成业务合并，将放弃从信托账户清算其将收到的创始人股票的分派的权利。然而，如果保荐人或其任何关联公司收购公众股份，且本公司未能在合并期内完成业务合并，则该等公众股份将有权从信托账户清偿分配。如果本公司未能在合并期内完成业务合并，则该等公众股份将有权从信托账户清偿分派。承销商已同意，如果本公司未能在合并期内完成业务合并，承销商将放弃其在信托账户中持有的递延承销佣金(见附注6)的权利，在这种情况下，这些金额将包括在信托账户中可用于赎回公众股票的其他资金中。在进行此类分配的情况下，剩余可供分配的资产的每股价值可能低于单位首次公开募股价格(10.00美元)。

为了保护信托账户中持有的金额，发起人同意，如果第三方(本公司的独立注册会计师事务所除外)就向本公司提供的服务或销售给本公司的产品或与本公司讨论达成交易协议的预期目标业务提出任何索赔，发起人将对本公司负责。将信托帐户中的资金减少到(1)每股公开股票10.00美元和(2)截至信托账户清算之日信托账户中实际持有的每股公开股票金额(如果低于每股公开股票10.00美元)，两者中以较小者为准，原因是信托资产的价值减少，在这两种情况下，均扣除可能提取用于纳税的利息。本责任不适用于第三方签署放弃寻求进入信托账户的任何和所有权利的任何索赔，也不适用于根据本公司对首次公开发行(IPO)承销商的赔偿针对某些债务(包括根据修订后的1933年证券法(“证券法”)提出的负债)提出的任何索赔。如果执行的弃权书被认为不能对第三方强制执行，保荐人将不对此类第三方索赔承担任何责任。本公司将努力让所有供应商、服务提供商(本公司的独立注册会计师事务所除外)、潜在目标企业或与本公司有业务往来的其他实体与本公司签订协议，放弃对信托账户中持有的资金的任何权利、所有权、利息或索赔，以此来降低赞助商因债权人的债权而不得不赔偿信托账户的可能性。(注：本公司将努力让所有供应商、服务提供商(本公司的独立注册会计师事务所除外)、潜在目标企业或与本公司有业务往来的其他实体与本公司签署协议，放弃对信托账户中所持资金的任何权利、所有权、利息或索赔。

高度计增长公司

简明财务报表附注

2020年9月30日

(未经审计)

注2： - 重要会计政策摘要

陈述的基础

所附未经审核简明财务报表乃根据美国公认的中期财务资料会计原则(“GAAP”)及美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)表格10-Q及S-X规则第8条的指示编制。根据美国证券交易委员会关于中期财务报告的规则和规定，按照公认会计原则编制的财务报表中通常包含的某些信息或脚注披露已被精简或省略。因此，它们不包括完整展示财务状况、经营业绩或现金流所需的所有信息和脚注。管理层认为，随附的未经审核简明财务报表包括所有调整，包括正常经常性调整，这些调整是公平列报所列示期间的财务状况、经营业绩和现金流量所必需的。

随附的未经审计的简明财务报表应与公司于2020年10月5日提交给证券交易委员会的首次公开募股(IPO)招股说明书以及公司于2020年10月9日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告一并阅读。2020年8月25日(开始)至2020年9月30日的中期业绩不一定代表截至2020年12月31日的期间或未来任何时期的预期结果。

新兴成长型公司

根据《证券法》第2(A)节的定义，本公司是经2012年《Jumpstart Our Business Startups Act》(以下简称《JOBS法案》)修订的“新兴成长型公司”，本公司可利用适用于其他非新兴成长型公司的各种报告要求的某些豁免，包括但不限于，不需要遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第404条的审计师认证要求，减少披露义务。免除对高管薪酬和股东批准之前未批准的任何金降落伞支付进行不具约束力的咨询投票的要求。

此外，《就业法案》第102(B)(1)条免除新兴成长型公司遵守新的或修订后的财务会计准则的要求，直到私人公司(即那些没有证券法注册声明宣布生效或没有根据《交易法》注册的证券类别)被要求遵守新的或修订后的财务会计准则为止。《就业法案》(JOBS Act)规定，公司可以选择退出延长的过渡期，并遵守适用于非新兴成长型公司的要求，但任何此类选择退出都是不可撤销的。本公司已选择不退出延长的过渡期，这意味着当发布或修订一项标准时，如果该标准对上市公司或私营公司有不同的申请日期，本公司作为一家新兴成长型公司，可以在私营公司采用新的或修订的标准时采用新的或修订的标准。这可能会使本公司未经审核的简明财务报表与另一家既不是新兴成长型公司也不是新兴成长型公司的上市公司进行比较，后者因所用会计准则的潜在差异而选择不使用延长的过渡期。

预算的使用

按照公认会计原则编制未经审计的简明财务报表，要求公司管理层做出影响财务报表日期资产和负债报告金额、或有资产和负债的披露以及报告期收入和费用报告金额的估计和假设。

做出估计需要管理层做出重大判断。至少在合理的情况下，管理层在编制其估计时考虑到的于财务报表日期存在的条件、情况或一组情况的影响的估计可能会因一个或多个未来确认事件而在短期内发生变化。因此，实际结果可能与这些估计值大不相同。

现金和现金等价物

本公司将购买时原始到期日不超过三个月的所有短期投资视为现金等价物。截至2020年9月30日，公司没有任何现金等价物。

高度计增长公司

简明财务报表附注

2020年9月30日

(未经审计)

递延发售成本

递延发售成本包括通过资产负债表日发生的与首次公开募股(IPO)直接相关的法律、会计和其他费用。2020年10月5日，首次公开募股(IPO)完成后，共计28,244,738美元的递延发售成本计入股东权益。

所得税

ASC主题740“所得税”规定了确认门槛和计量属性，用于确认和计量在纳税申报单中采取或预期采取的纳税头寸的财务报表确认和计量。要使这些好处得到承认，税务机关在审查后必须更有可能维持税收状况。本公司管理层确定开曼群岛是本公司的主要税务管辖区。该公司将与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款确认为所得税费用。截至2020年9月30日，没有未确认的税收优惠，也没有利息和罚款的应计金额。公司目前不了解任何在审查中可能导致重大付款、应计或重大偏离其立场的问题。

本公司被视为一家获豁免的开曼群岛公司，与任何其他应课税司法管辖区无关，目前不受开曼群岛或美国的所得税或所得税申报要求约束。因此，在本报告所述期间，公司的税收拨备为零。

每股普通股净亏损

每股净亏损的计算方法是净亏损除以期内发行和发行的普通股的加权平均数(不包括应被没收的普通股)。加权平均数的减少是因为总计1,250,000股B类普通股被没收，这取决于承销商行使超额配售选择权的程度(见附注5)。于2020年9月30日，本公司并无任何摊薄证券及其他合约，可能会被行使或转换为普通股，然后分享本公司的盈利。因此，每股摊薄亏损与本报告期内的每股基本亏损相同。

信用风险集中

可能使公司面临集中信用风险的金融工具包括金融机构的现金账户，该账户有时可能超过联邦存托凭证(Br)25万美元的保险覆盖范围。由于本公司在2020年9月30日没有现金账户，管理层认为本公司在该账户上不会面临重大风险。

金融工具的公允价值

公司资产和负债的公允价值符合ASC主题820“公允价值计量”项下的金融工具的资格，其公允价值与公司简明资产负债表中的账面价值接近，主要是因为它们的短期性质。

最新会计准则

管理层认为，任何最近发布但尚未生效的会计准则，如果目前采用，将不会对本公司未经审计的简明财务报表产生实质性影响。

注3 -首次公开募股

2020年10月5日，根据首次公开发行(IPO)，本公司出售了50,000,000股，其中包括承销商全面行使其500万股的超额配售选择权，收购价为每股10.00美元。每个单位由一股A类普通股和五分之一的可赎回认股权证(“公开认股权证”)组成。每份全公开认股权证使持有人有权以每股11.50美元的行使价购买一股A类普通股(见附注7)。

注4： - 私募

在首次公开发行(IPO)结束的同时，保荐人于2020年10月5日以每份私募认股权证1.00美元的价格购买了总计12,000,000份私募认股权证，总购买价为12,000,000美元。每份私人配售认股权证可按每股11.50美元的价格(见附注7)购买一股A类普通股。私募认股权证的部分收益被添加到信托账户中持有的首次公开募股(IPO)收益中。如果本公司未能在合并期内完成业务合并，出售私募认股权证所得款项将用于赎回公开发售的股份(受适用法律的要求所限)，私募认股权证到期时将一文不值。

高度计增长公司

简明财务报表附注

2020年9月30日

(未经审计)

附注5 - 关联方交易

方正股份

2020年8月28日，保荐人支付了25,000美元用于支付本公司的某些发行成本，以换取17,250,000股B类普通股。于2020年9月2日，保荐人无偿向本公司出资4,750,000股B类普通股，从而发行和发行了12,500,000股B类普通股(“方正股”)。所有股票和每股金额均已追溯重述，以反映股票注销。2020年9月10日，发起人向每位独立董事转让了7.5万股方正股票，转让金额总计22.5万股。方正股份包括最多至1,250,000股可予没收的股份，视乎承销商行使超额配售选择权的程度而定，因此方正股份的数目按折算后将相当于首次公开发售(IPO)后本公司已发行及已发行普通股的约20%。由于承销商选择充分行使其超额配售选择权，在首次公开发行(IPO)时，125万股方正股票不再被没收。

发起人同意，除有限的例外情况外，不转让、转让或出售创始人的任何股份，直到：(A)在企业合并完成后一年和(B)在企业合并之后，(X)如果A类普通股的收盘价在任何30个交易日内的任何20个交易日内等于或超过每股12.00美元(根据股票拆分、股票股息、配股、重组、资本重组等因素进行调整)，则不得转让、转让或出售创始人的任何股份。(B)在企业合并完成后的一年内，(X)如果A类普通股的收盘价等于或超过每股12.00美元(根据股票拆分、股票股息、配股、重组、资本重组等因素进行调整)，则不得转让、转让或出售创始人的任何股份。或(Y)本公司完成清算、合并、换股或其他类似交易的日期，导致所有公众股东有权将其A类普通股交换为现金、证券或其他财产。

本票 - 关联方

2020年8月27日，本公司向保荐人发行了一张无担保本票(“本票”)，据此，本公司可借入本金总额达30万美元。承付票为无息票据，于(I)2020年12月31日或(Ii)首次公开发售完成时(以较早者为准)支付。截至2020年9月30日，本票项下的未偿还借款为178,120美元。期票下的未偿还余额178120美元已于2020年10月8日偿还。

行政支持协议

本公司自2020年9月30日起至本公司完成业务合并或清算之前签订协议，每月向发起人的关联公司支付办公空间、公用事业和秘书以及行政支持服务共计20,000美元。截至2020年9月30日，没有发生任何费用。

关联方贷款

为支付与企业合并相关的交易成本，保荐人或保荐人的关联公司或公司的某些高级管理人员和董事可以(但没有义务)按需要借给公司资金(“营运资金贷款”)。如果公司完成业务合并，公司将从向公司发放的信托账户的收益中偿还营运资金贷款。否则，营运资金贷款将仅从信托账户以外的资金中偿还。如果企业合并没有结束，公司可以使用信托账户以外的收益的一部分来偿还营运资金贷款，但信托账户中的收益不会用于偿还营运资金贷款。除上述规定外，该等营运资金贷款(如有)的条款尚未确定，亦不存在与该等贷款有关的书面协议。营运资金贷款将在企业合并完成后无息偿还，或由贷款人自行决定，至多2,000,000美元的营运资金贷款可转换为企业合并后实体的认股权证，每份认股权证的价格为1.00美元。认股权证将与私募认股权证相同。截至2020年9月30日，本公司在营运资金贷款项下并无未偿还借款。

附注6 - 承诺和或有事项

风险和不确定性

管理层继续评估新冠肺炎全球疫情对行业的影响，并得出结论，虽然病毒可能对公司的财务状况、经营业绩和/或寻找目标公司产生负面影响，但具体影响截至该等未经审计的简明财务报表的日期尚不容易确定。未经审计的简明财务报表不包括这一不确定性结果可能导致的任何调整。

高度计增长公司

简明财务报表附注

2020年9月30日

(未经审计)

登记和股东权利

根据2020年9月30日签订的登记权协议，创始人股票、私募配售认股权证和任何因转换营运资金贷款而发行的认股权证(以及因行使私募认股权证和可能因营运资金贷款转换而发行的认股权证而发行的任何A类普通股)的持有人将有权获得注册权。这些证券的持有者将有权提出最多三项要求(不包括简短要求)，要求公司注册此类证券。此外，持有者对企业合并完成后提交的登记声明拥有一定的“搭载”登记权。然而，登记和股东权利协议规定，公司将不允许根据证券法提交的任何登记声明在适用的禁售期终止之前生效。注册权协议不包含因延迟注册公司证券而导致的违约损害赔偿或其他现金结算条款。本公司将承担与提交任何此类注册声明相关的费用。

根据远期购买协议，如下所述，本公司将同意其将尽其商业上合理的努力：(I)在业务组合结束后30天内，向证券交易委员会提交二次发售(A)远期购买投资者的远期购买股份，(B)远期购买投资者的远期认购权证可发行的A类普通股，以及(C)远期购买投资者收购的任何其他A类普通股，包括公司完成收购后的任何收购的注册说明书。(Ii)此后立即宣布该登记声明生效，但在任何情况下不得迟于企业合并结束后90天；(Iii)保持该登记声明的有效性，并确保该登记声明不包含重大遗漏或错误陈述，包括通过必要的修订或其他更新。在(A)远期购买投资者停止持有其涵盖的证券的日期和(B)远期购买投资者停止持有其涵盖的证券的日期之前，根据证券法第144条，且不需要遵守证券法第144(C)(1)条的要求，受远期购买协议中规定的某些条件和限制的约束，远期购买所涵盖的所有证券可以不受限制地公开出售。本公司将承担注册这些证券的费用。

承销协议

承销商有权获得每单位0.35美元的递延费用，或1750万美元。在公司完成业务合并的情况下，根据承销协议的条款，递延费用将仅从信托账户中持有的金额中支付给承销商。

远期购买协议

本公司订立远期购买协议，规定Altimeter Partners Fund、L.P.及JS Capital LLC各自购买合共最多20,000,000股(“远期购买证券”)，每个单位由一股A类普通股及五分之一可赎回认股权证组成，以每股11.50美元的行使价购买一股A类普通股，收购价为每股10.00美元，于交易结束时私募结束。

远期购买协议项下的责任并不取决于公众股东是否赎回任何A类普通股。远期认购股份及远期认股权证将分别与首次公开发售(IPO)出售单位所包括的A类普通股及认股权证相同，不同之处在于该等认股权证将受若干登记权规限。根据远期购买协议售出的远期购买单位数量将由本公司自行决定。如果本公司没有动用全部远期购买承诺，远期购买单位将根据远期购买投资者承诺的总金额按比例出售给远期购买投资者。如果公司没有动用全部远期购买承诺，远期购买单位将根据远期购买投资者承诺的总金额按比例出售给远期购买投资者。

附注7 - 股东权益

优先股 - 本公司获授权发行1,000,000股优先股，每股面值约0.0001美元，并享有本公司董事会不时决定的指定、投票权及其他权利及优惠。截至2020年9月30日，并无发行或发行任何优先股。

A类普通股 - 公司获授权发行2亿股A类普通股，每股面值0.0001美元。A类普通股的持有者每股有权投一票。截至2020年9月30日左右，没有已发行或已发行的A类普通股。

高度计增长公司

简明财务报表附注

2020年9月30日

(未经审计)

B类普通股 - 公司获授权发行20,000,000股B类普通股，每股面值0.0001美元。B类普通股的持有者每股有权投一票。截至2020年9月30日左右，已发行和已发行的B类普通股共1250万股。

除法律另有规定外，A类普通股和B类普通股的持有者将在提交股东表决的所有其他事项上作为一个类别一起投票。

B类普通股将在企业合并时或更早的时候根据其持有人的选择自动转换为A类普通股，转换比例为：所有方正股份转换后可发行的A类普通股数量按转换后的总和相当于(I)首次公开发行(Br)完成时发行和发行的普通股总数的20%。加上(Ii)本公司因完成业务合并(包括远期购买股份，但不包括远期认购权证)而发行或视为已发行或可转换或行使任何与股权挂钩的证券或权利而发行或可发行的A类普通股总数，不包括任何远期购买证券及可为或可转换为已发行、当作已发行或将发行的A类普通股而行使或可转换为A类普通股的向企业合并中的任何卖方以及在营运资金贷款转换时向保荐人、其关联公司或公司管理团队的任何成员发放的任何私募认股权证。在任何情况下，B类普通股都不会以低于1：1的比例转换为A类普通股。

认股权证 - 公开认股权证只能针对整个数量的股票行使。在行使公募认股权证时，不会发行零碎股份。公开认股权证将于(A)业务合并完成后约30天及(B)首次公开发售结束后一年内可行使。公开认股权证将自企业合并完成之日起五年内到期，或在赎回或清算后更早的时间到期。

本公司将无义务根据认股权证的行使交付任何A类普通股，亦无义务就该等认股权证行使交收任何A类普通股，除非根据证券法就认股权证相关的A类普通股发出的登记声明届时生效，且有关招股说明书是有效的，但本公司须履行其登记责任，或获得有效的豁免登记。认股权证将不会被行使，本公司将无义务在认股权证行使时发行A类普通股，除非根据认股权证登记持有人居住国的证券法律登记、合资格或被视为豁免行使认股权证而发行的A类普通股。

本公司同意在商业合并结束后，在可行范围内尽快但在任何情况下不得晚于20个工作日，将根据证券法向证券交易委员会提交根据证券法可在行使认股权证时发行的A类普通股的注册说明书，公司将在商业上合理的努力使其在商业合并结束后60个工作日内生效，并向证券交易委员会提交根据证券法可发行的A类普通股的注册说明书，且本公司将以其商业合理的努力使其在企业合并结束后60个工作日内生效，并同意在商业合并结束后的60个工作日内，根据证券法向证券交易委员会提交认股权证可发行的A类普通股的注册说明书。并维持该登记声明及与该等A类普通股有关的现行招股说明书的效力，直至认股权证期满或认股权证协议规定的赎回为止；但如果A类普通股在行使未在国家证券交易所上市的认股权证时符合证券法第18(B)(1)节规定的“担保证券”的定义，本公司可根据证券法第3(A)(9)节的规定，要求行使认股权证的公募认股权证持有人在“无现金基础上”这样做，如果本公司选择这样做的话，则为此目的而发行的A类普通股必须符合“证券法”第18(B)(1)条规定的“担保证券”的定义，则本公司可选择要求行使其认股权证的持股权证持有人按照证券法第3(A)(9)条的规定在“无现金基础上”行使认股权证，且在公司选择的情况下，本公司将不会被要求提交或维持有效的登记声明，但其将尽其商业上合理的努力，根据适用的蓝天法律对股份进行登记或使其符合资格，直至无法获得豁免为止。认股权证行使时可发行的A类普通股的登记说明书，在企业合并结束后60日仍未生效的，权证持有人可以, 在有有效注册声明的时间之前，以及在本公司未能维持有效注册声明的任何期间内，根据证券法第3(A)(9)节或其他豁免，本公司将以“无现金基础”行使认股权证，但本公司将尽其商业上合理的努力，根据适用的蓝天法律注册股票或使其符合资格，但不得获得豁免。

当A类普通股每股价格等于或超过18.00美元时，赎回权证。一旦认股权证可行使，本公司即可赎回尚未赎回的认股权证(私募认股权证方面的描述除外)：

•

全部而非部分；

•

以每份认股权证0.01美元的价格计算；

•

向每名认股权证持有人发出最少30天的赎回书面通知；及

•

当且仅当A类普通股在截至本公司向认股权证持有人发出赎回通知日期前三个交易日的20个交易日内的任何10个交易日的收盘价等于或超过每股18.00美元(经调整)。在本公司向认股权证持有人发出赎回通知的日期之前的3个交易日内，A类普通股的收盘价等于或超过每股18.00美元(经调整)。

如果认股权证可由本公司赎回，即使本公司无法根据所有适用的州证券法登记标的证券或使其符合出售资格，本公司仍可行使赎回权。

高度计增长公司

简明财务报表附注

2020年9月30日

(未经审计)

当A类普通股每股价格等于或超过10.00美元时，赎回权证。一旦认股权证可行使，本公司即可赎回尚未赎回的认股权证：

•

全部而非部分；

•

在至少30天前发出书面赎回通知后，每份认股权证的价格为0.10美元，条件是持有人可以在赎回前以无现金方式行使认股权证，并获得根据赎回日期和A类普通股的公允市场价值确定的该数量的股票；

•

当且仅当A类普通股在截至本公司向认股权证持有人发出赎回通知前三个交易日的20个交易日内的任何10个交易日的收盘价等于或超过每股10.00美元(经调整) 。

如果公司如上所述要求赎回公共认股权证，其管理层将有权要求任何希望行使公共认股权证的持有人按照认股权证协议中所述的“无现金基础”行使公共认股权证。行使公开认股权证时可发行普通股的行使价和数量在某些情况下可能会调整，包括派发股息、特别股息或资本重组、重组、合并或合并。然而，除下文所述外，公募认股权证不会因普通股发行价格低于其行使价而作出调整。此外，本公司在任何情况下均不会被要求以现金净额结算公开认股权证。如果本公司无法在合并期内完成业务合并，并且本公司清算了信托账户中持有的资金，则公募认股权证持有人将不会收到与其公开认股权证相关的任何此类资金，也不会从信托账户以外持有的本公司资产中获得与该等公开认股权证相关的任何分派。因此，公共认股权证可能会到期变得一文不值。

此外，如果(X)公司为筹集资金而增发A类普通股或股权挂钩证券(不包括远期购买证券)，以低于每股A类普通股9.20美元的发行价或有效发行价结束企业合并(该发行价或有效发行价将由公司董事会真诚决定)，如果向保荐人或其关联方发行任何此类股票，则不考虑保荐人或该关联方持有的任何方正股票。发行前(如适用)，(Y)该等发行所得款项总额(“新发行价格”)，(Y)该等发行所得款项合计占本公司完成业务合并当日可供企业合并融资的股本收益总额及其利息的60%以上(不计赎回)，及(Z) 本公司完成业务合并当日前一个交易日开始的20个交易日内其A类普通股的成交量加权平均价格(该等交易日为本公司完成业务合并当日的前一个交易日开始的20个交易日内)(“新发行价格”)，以及(Z) 本公司完成业务合并当日的前一个交易日开始的20个交易日内A类普通股的成交量加权平均价格。(“市值”)低于每股9.20美元，认股权证的行使价将调整为(最接近的)等于市值和新发行价格的较高者的115%，每股18.00美元的赎回触发价格将调整为等于市值和新发行的价格中较高的180%，(br}调整为最接近的百分比)，则认股权证的行使价将调整为等于市值和新发行价格的较高者的180%，(最接近的调整为)，每股18.00美元的赎回触发价格将调整为等于市值和新发行的价格的较高者的180%。每股10.00美元的赎回触发价格将调整为(最接近的)等于市值和新发行价格中的较高者。

私募认股权证与首次公开发售(IPO)中出售的单位相关的公开认股权证相同，不同之处在于私募认股权证和行使私募认股权证后可发行的A类普通股在企业合并完成后30天才可转让、转让或出售，但某些有限的例外情况除外。此外，私募认股权证可在无现金基础上行使，除非如上所述，否则不可赎回，只要是由初始购买者或其许可受让人持有即可。如果非公开配售认股权证由非初始购买者或其获准受让人持有，则非公开配售认股权证将可由本公司赎回，并可由该等持有人按与公开认股权证相同的基准行使。

注8 - 后续事件

该公司对资产负债表日之后至未经审计的简明财务报表发布之日发生的后续事件和交易进行了评估。除该等财务报表所述的外，本公司并无在未经审核的简明财务报表中发现任何需要调整或披露的后续事件。

第二项。	管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析

本报告(“季度报告”)中提及的“我们”、“我们”或“公司”指的是高度计增长公司。提及我们的“管理层”或“管理团队”时，指的是我们的高级管理人员和董事。提及的“赞助商”指的是高度计增长控股公司。以下对公司财务状况和经营业绩的讨论和分析应与本季度报告其他部分包含的未经审计的简明财务报表及其附注一并阅读。下文讨论和分析中包含的某些信息包括涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。

关于前瞻性陈述的特别说明

本季度报告包括“证券法”第27A节和“交易法”第21E节所指的“前瞻性陈述”，这些陈述不是历史事实，涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与预期和预测的结果大不相同。除本季度报告中包含的有关历史事实的陈述外，包括但不限于本《管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析》中有关公司财务状况、业务战略以及未来经营的管理计划和目标的陈述，均属前瞻性陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”及其变体以及类似的词语和表述旨在识别此类前瞻性表述。这些前瞻性陈述与未来事件或未来业绩有关，但反映了管理层基于现有信息的当前信念。许多因素可能导致实际事件、表现或结果与前瞻性陈述中讨论的事件、表现和结果大不相同。有关识别可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期的结果大不相同的重要因素的信息，请参阅公司于10月2日提交给美国证券交易委员会的首次公开募股(首次公开募股)最终招股说明书中的风险因素部分。 2, 2020年。公司根据“证券法”和“交易所法”提交的文件可在证券交易委员会网站的EDGAR部分查阅，网址为www.sec.gov。除适用的证券法明确要求外，公司不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务。

概述

本公司是一家于2020年8月25日在开曼群岛注册成立的空白支票公司，成立的目的是与一项或多项业务进行合并、合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或其他类似业务合并(“业务合并”)。我们打算使用首次公开发行(IPO)和出售私募认股权证(定义见下文)、我们的股票、债务或现金、股票和债务的组合所得的现金完成我们的业务合并。

我们预计在执行收购计划的过程中将继续产生巨大的成本。我们不能保证我们完成业务合并的计划会成功。

运营结果

到目前为止，我们既没有从事任何业务，也没有产生任何营业收入。从成立到2020年9月30日，我们唯一的活动是组织活动以及为首次公开募股(IPO)做准备所需的活动，如下所述。在完成最初的业务合并之前，我们预计不会产生任何营业收入。我们预计在首次公开募股(IPO)后持有的有价证券将以利息收入的形式产生营业外收入。我们预计，作为一家上市公司(法律、财务报告、会计和审计合规性)以及与搜索和完成业务合并相关的尽职调查费用，我们将产生更多费用。

从2020年8月25日(成立)到2020年9月30日，我们净亏损5,000美元，其中包括组建和运营成本。

流动性与资本资源

截至2020年9月30日，我们没有现金。在首次公开募股(IPO)完成之前，我们唯一的流动性来源是保荐人最初购买普通股和向保荐人提供贷款。

在本季度报告所涵盖的季度结束后，于2020年10月5日，我们完成了50,000,000个单位的首次公开发行(IPO)，其中包括承销商以每单位10.00美元的价格全面行使其5,000,000个单位的超额配售选择权，产生了5亿美元的毛收入。在首次公开发售(IPO)结束的同时，我们完成了向保荐人出售12,000,000份私募认股权证的交易，价格为每份私募认股权证1美元，总收益为12,000,000美元。

在首次公开发行(IPO)和出售私募认股权证之后，总共有5亿美元被存入信托账户，在支付了与首次公开募股(IPO)相关的成本后，我们在信托账户(“信托账户”)之外持有了1,961,900美元的现金，可用于营运资金用途。我们产生了28,244,738美元的交易成本，其中包括10,000,000美元的承销费，17,500,000美元的递延承销费和744,738美元的其他成本。

我们打算使用信托账户中持有的几乎所有资金，包括从信托账户赚取的任何利息，这些利息应扣除应缴税款，不包括递延承销佣金，以完成我们的业务合并。我们可以从信托账户中提取利息来缴税(如果有的话)。如果我们的股本或债务全部或部分被用作完成业务合并的对价，信托账户中持有的剩余收益将用作营运资金，为目标业务的运营、进行其他收购和实施我们的增长战略提供资金。

我们打算将信托账户以外的资金主要用于识别和评估目标企业、对潜在目标企业进行商业尽职调查、往返办公室、潜在目标企业或其代表或所有者的工厂或类似地点、审查潜在目标企业的公司文件和重要协议、构建、谈判和完成企业合并。

为了弥补营运资金不足或支付与企业合并相关的交易成本，我们的保荐人或我们保荐人的关联公司或我们的某些高级管理人员和董事可以(但没有义务)根据需要借给我们资金。如果我们完成业务合并，我们可能会从信托账户的收益中偿还这些贷款金额。如果企业合并没有结束，我们可以使用信托账户以外的营运资金的一部分来偿还贷款金额，但我们信托账户的任何收益都不会用于偿还这类款项。根据贷款人的选择，最多可将2,000,000美元的此类贷款转换为认股权证，每份认股权证的价格为1.00美元。认股权证将与私募认股权证相同。

我们不认为我们需要筹集额外的资金来满足我们经营业务所需的支出。但是，如果我们对确定目标业务、进行深入尽职调查和协商业务合并所需成本的估计低于实际所需金额，则在我们进行初始业务合并之前，我们可能没有足够的资金来运营我们的业务。此外，我们可能需要获得额外融资来完成我们的业务合并，或者因为我们有义务在完成业务合并后赎回大量公开发行的股票，在这种情况下，我们可能会发行额外的证券或产生与该业务合并相关的债务。

表外融资安排

截至2020年9月30日，我们没有义务、资产或负债，这将被视为表外安排。我们不参与与未合并的实体或金融合伙企业(通常称为可变利益实体)建立关系的交易，这些实体或金融合伙企业是为了促进表外安排而建立的。我们没有达成任何表外融资安排，没有设立任何特殊目的实体，没有为其他实体的任何债务或承诺提供担保，也没有购买任何非金融资产。

合同义务

我们没有任何长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期债务，除了向赞助商的附属公司支付每月20,000美元的费用，用于支付向公司提供的办公空间、公用事业和秘书以及行政支持服务。我们从2020年9月30日开始收取这些费用，并将继续每月收取这些费用，直到业务合并和公司清算完成的时间较早。

承销商有权获得每单位0.35美元的递延费用，或1750万美元。仅当我们根据承销协议条款完成业务合并时，才会从信托账户中持有的金额中向承销商支付递延费用。

根据2020年9月30日签订的注册权协议，创始人股票、私募配售认股权证和任何因营运资金贷款转换而发行的认股权证(以及因行使私募认股权证和可能因营运资金贷款转换而发行的认股权证而发行的任何A类普通股)的持有人将有权获得注册权。这些证券的持有者将有权提出最多三项要求(不包括缩写要求)，要求我们注册此类证券。此外，持有者对企业合并完成后提交的登记声明拥有一定的“搭载”登记权。但是，登记和股东权利协议规定，在适用的锁定期终止之前，我们不允许根据证券法提交的任何登记声明生效。注册权协议不包含因延迟注册我们的证券而导致的违约损害赔偿或其他现金结算条款。我们将承担与提交任何此类注册声明相关的费用。

我们签订了远期购买协议，规定Altimeter Partners Fund，L.P.和JS Capital LLC各自以私募方式购买最多20,000,000股(“远期购买证券”)，每个单位由一股A类普通股和五分之一的可赎回认股权证组成，以每股11.50美元的行使价购买一股A类普通股，以每股10.00美元的收购价私募，同时结束

关键会计政策

根据美国公认的会计原则编制简明财务报表和相关披露，要求管理层作出估计和假设，以影响资产和负债的报告金额、在简明财务报表日期的或有资产和负债的披露，以及报告期内的收入和费用。实际结果可能与这些估计值大不相同。我们还没有确定任何关键的会计政策。

不是的。		展品说明
1.1		本公司与花旗全球市场公司、高盛有限责任公司和摩根士丹利有限责任公司作为几家承销商的代表签订的承销协议⁽¹⁾
3.1		修订和重新修订的公司章程大纲和章程⁽¹⁾
4.1		大陆股份转让信托公司与本公司的认股权证协议⁽¹⁾
10.1		私募认股权证是公司与高度计增长控股公司之间的购买协议⁽¹⁾
10.2		大陆股转信托公司与本公司投资管理信托账户协议⁽¹⁾
10.3		本公司与若干证券持有人之间的登记及股东权利协议⁽¹⁾
10.4		本公司、高度计增长控股公司与本公司每位高级管理人员和董事之间的函件协议⁽¹⁾
10.5		本公司与高度计增长控股公司之间的行政服务协议⁽¹⁾
10.6		本公司与本公司每位高级管理人员和董事于2020年9月30日签订的赔偿协议格式⁽¹⁾
31.1*		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《证券交易法》第13a-14(A)和15(D)-14(A)条对首席执行官的认证
31.2*		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《证券交易法》第13a-14(A)和15(D)-14(A)条对首席财务官的认证
32.1**		根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的《美国法典》第18编第1350条规定的首席执行官证书
32.2**		根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明
101.INS*		XBRL实例文档
101.CAL*		XBRL分类扩展计算链接库文档
101.SCH*		XBRL分类扩展架构文档
101.DEF*		XBRL分类扩展定义Linkbase文档
101.LAB*		XBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.PRE*		XBRL分类扩展演示文稿链接库文档

	高度计增长公司

日期：2020年11月16日		/s/布拉德·格斯特纳
	姓名：	布拉德·格斯特纳
	标题：	首席执行官
		(首席行政主任)

日期：2020年11月16日		/s/Hab暹罗
	姓名：	哈布暹罗
	标题：	首席财务官
		(首席财务会计官)