TXG-20200930
错误2020Q312-310001770787美国-GAAP：会计标准更新201602成员100017707872020-01-012020-09-30Xbrli：共享0001770787美国-GAAP：公共类别成员2020-10-300001770787US-GAAP：公共类别成员2020-10-30Iso4217：美元00017707872020-09-3000017707872019-12-31Iso4217：美元Xbrli：共享00017707872020-07-012020-09-3000017707872019-07-012019-09-3000017707872019-01-012019-09-300001770787US-GAAP：ConvertiblePferredStockMember2019-12-310001770787美国-GAAP：CommonStockMember2019-12-310001770787US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001770787美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-12-310001770787Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310001770787美国-GAAP：公共类别成员美国-GAAP：CommonStockMember2020-01-012020-03-310001770787美国-GAAP：公共类别成员US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-03-310001770787美国-GAAP：公共类别成员2020-01-012020-03-310001770787US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-03-3100017707872020-01-012020-03-310001770787美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-01-012020-03-310001770787Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-03-310001770787US-GAAP：ConvertiblePferredStockMember2020-03-310001770787美国-GAAP：CommonStockMember2020-03-310001770787US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-310001770787美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-03-310001770787Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-3100017707872020-03-310001770787美国-GAAP：公共类别成员美国-GAAP：CommonStockMember2020-04-012020-06-300001770787美国-GAAP：公共类别成员US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-04-012020-06-300001770787美国-GAAP：公共类别成员2020-04-012020-06-300001770787US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-04-012020-06-3000017707872020-04-012020-06-300001770787美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-04-012020-06-300001770787Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-04-012020-06-300001770787US-GAAP：ConvertiblePferredStockMember2020-06-300001770787美国-GAAP：CommonStockMember2020-06-300001770787US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-06-300001770787美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-06-300001770787Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-3000017707872020-06-300001770787美国-GAAP：公共类别成员美国-GAAP：CommonStockMember2020-07-012020-09-300001770787美国-GAAP：公共类别成员US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-07-012020-09-300001770787美国-GAAP：公共类别成员2020-07-012020-09-300001770787US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-07-012020-09-300001770787美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-07-012020-09-300001770787Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-07-012020-09-300001770787US-GAAP：ConvertiblePferredStockMember2020-09-300001770787美国-GAAP：CommonStockMember2020-09-300001770787US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-09-300001770787美国-GAAP：RetainedEarningsMember2020-09-300001770787Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-09-300001770787US-GAAP：ConvertiblePferredStockMember2018-12-310001770787美国-GAAP：CommonStockMember2018-12-310001770787US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-12-310001770787美国-GAAP：RetainedEarningsMember2018-12-310001770787Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-3100017707872018-12-310001770787美国-GAAP：公共类别成员美国-GAAP：CommonStockMember2019-01-012019-03-310001770787美国-GAAP：公共类别成员US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-01-012019-03-310001770787美国-GAAP：公共类别成员2019-01-012019-03-310001770787US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-01-012019-03-3100017707872019-01-012019-03-310001770787美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-01-012019-03-310001770787Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-01-012019-03-310001770787US-GAAP：ConvertiblePferredStockMember2019-03-310001770787美国-GAAP：CommonStockMember2019-03-310001770787US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-03-310001770787美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-03-310001770787Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-03-3100017707872019-03-310001770787美国-GAAP：公共类别成员美国-GAAP：CommonStockMember2019-04-012019-06-300001770787美国-GAAP：公共类别成员US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-04-012019-06-300001770787美国-GAAP：公共类别成员2019-04-012019-06-300001770787US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-04-012019-06-3000017707872019-04-012019-06-300001770787美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-04-012019-06-300001770787Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-04-012019-06-300001770787US-GAAP：ConvertiblePferredStockMember2019-06-300001770787美国-GAAP：CommonStockMember2019-06-300001770787US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-06-300001770787美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-06-300001770787Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-06-3000017707872019-06-300001770787美国-GAAP：公共类别成员美国-GAAP：CommonStockMember2019-07-012019-09-300001770787美国-GAAP：公共类别成员US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-07-012019-09-300001770787美国-GAAP：公共类别成员2019-07-012019-09-300001770787US-GAAP：首选类别成员2019-07-012019-09-300001770787美国-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：公共类别成员2019-07-012019-09-300001770787US-GAAP：公共类别成员US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-07-012019-09-300001770787US-GAAP：公共类别成员2019-07-012019-09-300001770787US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-07-012019-09-300001770787美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-07-012019-09-300001770787Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-07-012019-09-300001770787US-GAAP：ConvertiblePferredStockMember2019-09-300001770787美国-GAAP：CommonStockMember2019-09-300001770787US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-09-300001770787美国-GAAP：RetainedEarningsMember2019-09-300001770787Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-09-3000017707872019-09-300001770787美国-GAAP：IPO成员美国-GAAP：公共类别成员2019-09-162019-09-160001770787美国-GAAP：IPO成员美国-GAAP：公共类别成员TXG：承销商发售成员2019-09-162019-09-160001770787美国-GAAP：IPO成员美国-GAAP：公共类别成员2019-09-160001770787美国-GAAP：公共类别成员2019-09-162019-09-160001770787美国-GAAP：公共类别成员TXG：FollowOnPublicOfferingMember2020-09-102020-09-100001770787美国-GAAP：公共类别成员TXG：FollowOnPublicOfferingMemberTXG：承销商发售成员2020-09-102020-09-100001770787美国-GAAP：公共类别成员TXG：FollowOnPublicOfferingMember2020-09-100001770787美国公认会计准则：MoneyMarketFundsMemberUS-GAAP：公允价值输入级别1成员2020-09-300001770787美国公认会计准则：MoneyMarketFundsMemberUS-GAAP：公允价值输入级别1成员2019-12-310001770787美国公认会计准则：MoneyMarketFundsMemberUS-GAAP：公允价值输入级别1成员2019-01-012019-12-310001770787美国公认会计准则：MoneyMarketFundsMemberUS-GAAP：公允价值输入级别1成员2020-01-012020-09-3000017707872020-01-0100017707872020-01-012020-01-010001770787Srt:RevisionOfPriorPeriodAccountingStandardsUpdateAdjustmentMember2020-01-010001770787SRT：场景先前报道的成员2019-12-310001770787美国-GAAP：会计标准更新201815成员2020-07-012020-09-300001770787美国-GAAP：会计标准更新201815成员2020-01-012020-09-30TXG：段0001770787TXG：CartaNAABMember2020-08-212020-08-210001770787TXG：CartaNAABMember2020-07-012020-09-300001770787TXG：技术许可成员2020-01-012020-09-300001770787TXG：技术许可成员2020-09-300001770787TXG：技术许可成员2019-01-012019-12-310001770787TXG：技术许可成员2019-12-310001770787US-GAAP：客户关系成员2020-01-012020-09-300001770787US-GAAP：客户关系成员2020-09-300001770787US-GAAP：客户关系成员2019-01-012019-12-310001770787US-GAAP：客户关系成员2019-12-310001770787美国-GAAP：商标会员2020-01-012020-09-300001770787美国-GAAP：商标会员2020-09-300001770787美国-GAAP：商标会员2019-01-012019-12-310001770787美国-GAAP：商标会员2019-12-310001770787TXG：AssembledWorkforceMember2020-01-012020-09-300001770787TXG：AssembledWorkforceMember2020-09-300001770787TXG：AssembledWorkforceMember2019-01-012019-12-310001770787TXG：AssembledWorkforceMember2019-12-3100017707872019-01-012019-12-31Xbrli：纯00017707872020-10-012020-09-300001770787TXG：仪器成员2020-07-012020-09-300001770787TXG：仪器成员2019-07-012019-09-300001770787TXG：仪器成员2020-01-012020-09-300001770787TXG：仪器成员2019-01-012019-09-300001770787TXG：消耗品成员2020-07-012020-09-300001770787TXG：消耗品成员2019-07-012019-09-300001770787TXG：消耗品成员2020-01-012020-09-300001770787TXG：消耗品成员2019-01-012019-09-300001770787美国-GAAP：服务成员2020-07-012020-09-300001770787美国-GAAP：服务成员2019-07-012019-09-300001770787美国-GAAP：服务成员2020-01-012020-09-300001770787美国-GAAP：服务成员2019-01-012019-09-300001770787SRT：北美成员2020-07-012020-09-300001770787SRT：北美成员2019-07-012019-09-300001770787SRT：北美成员2020-01-012020-09-300001770787SRT：北美成员2019-01-012019-09-300001770787美国-GAAP：欧洲央行成员2020-07-012020-09-300001770787美国-GAAP：欧洲央行成员2019-07-012019-09-300001770787美国-GAAP：欧洲央行成员2020-01-012020-09-300001770787美国-GAAP：欧洲央行成员2019-01-012019-09-300001770787国家：CN2020-07-012020-09-300001770787国家：CN2019-07-012019-09-300001770787国家：CN2020-01-012020-09-300001770787国家：CN2019-01-012019-09-300001770787SRT：亚洲太平洋地区成员2020-07-012020-09-300001770787SRT：亚洲太平洋地区成员2019-07-012019-09-300001770787SRT：亚洲太平洋地区成员2020-01-012020-09-300001770787SRT：亚洲太平洋地区成员2019-01-012019-09-300001770787国家：美国美国-GAAP：地理集中度风险成员美国-GAAP：SalesRevenueNetMember2020-07-012020-09-300001770787国家：美国美国-GAAP：地理集中度风险成员美国-GAAP：SalesRevenueNetMember2019-07-012019-09-300001770787国家：美国美国-GAAP：地理集中度风险成员美国-GAAP：SalesRevenueNetMember2020-01-012020-09-300001770787国家：美国美国-GAAP：地理集中度风险成员美国-GAAP：SalesRevenueNetMember2019-01-012019-09-300001770787TXG：TRANCHAME成员TXG：Term LoanMember2020-02-202020-02-200001770787美国-GAAP：RevolvingCreditFacilityMember2020-06-180001770787SRT：最小成员数美国-GAAP：RevolvingCreditFacilityMember2020-06-182020-06-180001770787美国-GAAP：RevolvingCreditFacilityMemberSRT：最大成员数2020-06-182020-06-180001770787美国-GAAP：RevolvingCreditFacilityMember2020-06-182020-06-180001770787美国-GAAP：RevolvingCreditFacilityMember2019-12-310001770787美国-GAAP：RevolvingCreditFacilityMember2020-09-300001770787SRT：最小成员数2020-09-300001770787SRT：最大成员数2020-09-300001770787TXG：Pleasanton California niaPropertyMember2020-08-102020-08-100001770787TXG：Pleasanton California niaPropertyMember美国-GAAP：次要事件成员2020-10-152020-10-150001770787TXG：Pleasanton California niaPropertyMember美国-GAAP：次要事件成员2020-10-012020-11-120001770787TXG：生物辐射实验室成员2018-06-012018-06-300001770787美国-公认会计准则：运营费用成员TXG：生物辐射实验室成员2018-01-012018-12-310001770787TXG：生物辐射实验室成员2018-10-012018-12-310001770787TXG：生物辐射实验室成员2018-12-310001770787TXG：生物辐射实验室成员2019-07-012019-07-310001770787TXG：生物辐射实验室成员美国-GAAP：销售成本成员2020-07-012020-09-300001770787TXG：生物辐射实验室成员美国-GAAP：销售成本成员2020-01-012020-09-300001770787TXG：生物辐射实验室成员美国-GAAP：销售成本成员2019-07-012019-09-300001770787TXG：生物辐射实验室成员美国-GAAP：销售成本成员2019-01-012019-09-300001770787美国-公认会计准则：运营费用成员TXG：生物辐射实验室成员2020-07-012020-09-300001770787美国-公认会计准则：运营费用成员TXG：生物辐射实验室成员2020-01-012020-09-300001770787美国-公认会计准则：运营费用成员TXG：生物辐射实验室成员2019-07-012019-09-300001770787美国-公认会计准则：运营费用成员TXG：生物辐射实验室成员2019-01-012019-09-300001770787TXG：生物辐射实验室成员2020-09-300001770787TXG：生物辐射实验室成员2019-08-310001770787TXG：生物辐射实验室成员2019-08-012019-08-310001770787TXG：生物辐射实验室成员2019-09-130001770787TXG：生物辐射实验室成员TXG：AssetsHeldInTrustMember2019-09-130001770787TXG：生物辐射实验室成员SRT：ScenarioForecastMember美国-GAAP：次要事件成员2020-11-122020-11-1200017707872019-12-182019-12-18TXG：请愿0001770787美国-GAAP：次要事件成员2020-10-302020-10-30Iso4217：欧元0001770787TXG：BioRadMember2020-01-012020-09-3000017707872020-04-162020-04-1600017707872019-10-012019-10-3100017707872020-04-272020-04-2700017707872020-06-2400017707872020-08-310001770787美国-GAAP：Intelligence ectualPropertyMemberTXG：BdEntiesMember2019-10-012019-10-310001770787TXG：MilestonePaymentMember2020-03-310001770787美国-GAAP：公共类别成员2020-09-300001770787US-GAAP：公共类别成员2020-09-300001770787TXG：SharesConverdFromClassBToClassAMember2020-07-012020-09-300001770787TXG：SharesConverdFromClassBToClassAMember2020-01-012020-09-300001770787美国-GAAP：公共类别成员Txg:TenXGenomicsIncTwoThousandTwelveStockPlanMember2020-09-300001770787美国-GAAP：公共类别成员Txg:TwoThousandNineteenOmnibusIncentivePlanMember2020-09-300001770787美国-GAAP：公共类别成员Txg:TwoThousandNineteenEmployeeStockPurchasePlanMember美国-美国公认会计准则：员工斯托克成员2019-12-310001770787美国-GAAP：公共类别成员Txg:TwoThousandNineteenEmployeeStockPurchasePlanMember美国-美国公认会计准则：员工斯托克成员2020-01-012020-09-300001770787美国-GAAP：公共类别成员Txg:TwoThousandNineteenEmployeeStockPurchasePlanMember美国-美国公认会计准则：员工斯托克成员2020-07-012020-09-300001770787美国-GAAP：公共类别成员Txg:TwoThousandNineteenEmployeeStockPurchasePlanMember美国-美国公认会计准则：员工斯托克成员2019-01-012019-12-310001770787美国-GAAP：公共类别成员Txg:TwoThousandNineteenEmployeeStockPurchasePlanMember美国-美国公认会计准则：员工斯托克成员2020-09-300001770787美国-美国公认会计准则：员工斯托克成员2020-01-012020-09-300001770787美国-美国公认会计准则：员工斯托克成员2020-09-300001770787美国-GAAP：销售成本成员2020-07-012020-09-300001770787美国-GAAP：销售成本成员2019-07-012019-09-300001770787美国-GAAP：销售成本成员2020-01-012020-09-300001770787美国-GAAP：销售成本成员2019-01-012019-09-300001770787美国-GAAP：研究和开发费用成员2020-07-012020-09-300001770787美国-GAAP：研究和开发费用成员2019-07-012019-09-300001770787美国-GAAP：研究和开发费用成员2020-01-012020-09-300001770787美国-GAAP：研究和开发费用成员2019-01-012019-09-300001770787Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2020-07-012020-09-300001770787Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2019-07-012019-09-300001770787Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2020-01-012020-09-300001770787Us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2019-01-012019-09-300001770787美国公认会计准则：员工股票期权成员2020-07-012020-09-300001770787美国公认会计准则：员工股票期权成员2019-07-012019-09-300001770787美国公认会计准则：员工股票期权成员2020-01-012020-09-300001770787美国公认会计准则：员工股票期权成员2019-01-012019-09-300001770787TXG：SharesSubjectToRepurecheMember2020-07-012020-09-300001770787TXG：SharesSubjectToRepurecheMember2019-07-012019-09-300001770787TXG：SharesSubjectToRepurecheMember2020-01-012020-09-300001770787TXG：SharesSubjectToRepurecheMember2019-01-012019-09-300001770787美国-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2020-07-012020-09-300001770787美国-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2019-07-012019-09-300001770787美国-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2020-01-012020-09-300001770787美国-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2019-01-012019-09-300001770787TXG：SharesUnderEsppPlanMember2020-07-012020-09-300001770787TXG：SharesUnderEsppPlanMember2019-07-012019-09-300001770787TXG：SharesUnderEsppPlanMember2020-01-012020-09-300001770787TXG：SharesUnderEsppPlanMember2019-01-012019-09-300001770787美国-GAAP：次要事件成员TXG：ReadCoorIncMember2020-10-132020-10-130001770787美国-GAAP：公共类别成员美国-GAAP：次要事件成员TXG：ReadCoorIncMember2020-10-132020-10-13UTR：SQFT0001770787US-GAAP：BuildingMember美国-GAAP：次要事件成员2020-11-06
目录
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
_____________________
形式10-Q
_____________________
(马克一)
☒根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告
截至2010年12月31日的季度业绩。2020年9月30日
或
☐根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期
佣金档案号：001-39035

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1770787/000177078720000009/txg-20200930_g1.jpg
10倍基因公司
(注册人的确切姓名，详见其约章)
特拉华州45-5614458
(州或其他司法管辖区)
公司或组织)		(I.R.S.雇主
(识别号码)
斯通里奇购物中心路6230号
普莱森, 加利福尼亚
94588
(主要执行办公室地址)(邮政编码)
(925) 401-7300
(注册人电话号码，包括区号)
_____________________
根据该法第12(B)节登记的证券：
每个班级的头衔是什么交易
符号		各交易所名称
注册日期是哪一天？
A类普通股，每股票面价值0.00001美元TXG纳斯达克股票市场有限责任公司
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13节或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)是否在过去90天内一直遵守此类提交要求。是  ☒*☐
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个互动数据文件。是  ☒*☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅《证券交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型数据库加速文件管理器☐加速的文件管理器☐
非加速文件管理器☒规模较小的新闻报道公司☐
新兴成长型公司☒
如果是一家新兴的成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第9.13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《证券交易法》第12b-2条规则所定义)。*是。☐第一名：☒
截至2020年10月30日，注册人拥有80,156,104A类普通股，每股面值0.00001美元，已发行和27,450,713B类普通股，每股面值0.00001美元，已发行。

目录
目录
页
第一部分。
财务信息
第1项
财务报表(未经审计)
3
简明综合资产负债表
3
简明合并经营报表与全面亏损
4
可转换优先股权益及股东权益(赤字)简并报表
5
简明现金流量表合并表
7
未经审计的简明合并财务报表附注
9
第二项。
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
27
项目3.
关于市场风险的定量和定性披露
37
项目4.
管制和程序
38
第二部分。
其他信息
39
第(1)项。
法律程序
39
项目71A。
危险因素
42
第二项。
未登记的股权证券销售和收益的使用
43
项目3.
高级证券违约
43
项目4.
矿场安全资料披露
43
第五项。
其他资料
43
第6项
陈列品
44
签名
45

目录
10倍基因公司
关于前瞻性陈述的特别说明
本季度报告中的Form 10-Q(本“季度报告”)包含1933年“证券法”(“证券法”)第27A节和1934年“证券交易法”(“交易法”)第21E节所指的“前瞻性陈述”，受这些条款所创造的“安全港”的约束。除本季度报告中包含的有关历史事实的声明外，其他所有声明，包括有关我们的计划、目标、目标、信念、业务战略、经营结果、财务状况和业务展望，以及未来事件、业务状况、与全球新冠肺炎疫情相关的不确定性和我们应对措施的影响、业务趋势以及其他信息的声明，均属前瞻性声明。前瞻性表述一般可以通过使用“可能”、“将会”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“设想”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等前瞻性术语或这些术语的否定或它们的变体或类似术语来识别。尽管我们相信这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证这些预期将被证明是正确的，实际结果可能与前瞻性陈述中表达或表明的内容大不相同。这些陈述反映了我们管理层目前对我们的业务、经营结果和未来财务表现的看法。
你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。本季度报告中包含的前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和趋势的预期和预测，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的业务、财务状况、经营结果和前景。这些前瞻性陈述中描述的事件的结果受风险、不确定因素和其他因素的影响，包括我们于2020年9月11日提交给美国证券交易委员会(SEC)的招股说明书中题为“风险因素”的章节以及本季度报告中其他部分所描述的那些因素。此外，我们的运营环境竞争激烈，变化迅速。新的风险和不确定因素时有出现，我们无法预测所有可能对本季度报告中的前瞻性陈述产生影响的风险和不确定因素。我们不能向您保证前瞻性陈述中反映的结果、事件和情况将会实现或发生，实际结果、事件或情况可能与前瞻性陈述中描述的结果、事件或情况大不相同。有关可能导致实际结果不同的风险、不确定性和其他因素的更详细讨论，请参考我们之前在2020年9月11日提交给证券交易委员会的招股说明书和本季度报告中披露的“风险因素”，因为这些风险因素可能会在我们提交给证券交易委员会的定期报告中不时更新。我们的定期文件可在证券交易委员会的网站上查阅，网址是：www.sec.gov。
本季度报告中所作的前瞻性陈述仅涉及截至陈述发表之日的事件。我们没有义务更新本季度报告中所作的任何前瞻性陈述，以反映本季度报告日期之后的事件或情况，或反映新信息或意外事件的发生，除非法律另有要求。虽然我们认为前瞻性表述中反映的预期是合理的，但我们不能保证前瞻性表述中反映的未来结果、活动水平、业绩以及事件和情况一定会实现或发生，您不应过度依赖我们的前瞻性表述。我们的前瞻性陈述并不反映我们未来可能进行的任何收购、合并、处置、合资或投资的潜在影响。此外，由于新冠肺炎疫情史无前例且不断演变，我们的前瞻性表述可能无法准确或全面地反映新冠肺炎疫情可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流造成的潜在影响。
此外，“我们相信”的声明和类似声明反映了我们对相关主题的信念和意见。这些陈述是基于截至本季度报告发布之日我们掌握的信息，虽然我们认为这些信息构成了此类陈述的合理基础，但这些信息可能是有限或不完整的，我们的陈述不应被解读为表明我们已对所有潜在可用的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的，告诫投资者不要过度依赖这些陈述。
除非另有说明或上下文另有说明，否则所指的“我们”、“本公司”、“10x”和类似的提法是指10x基因公司和我们的子公司。
信息披露渠道

投资者和其他人应该注意，我们可能会通过提交给美国证券交易委员会的文件、我们的网站(https://www.10xGenomics.com)，新闻稿、公开电话会议、公共网络广播和我们的社交媒体账户，https://twitter.com/10xGenomics，https://www.facebook.com/10xGenomics/和
1
目录
Https://www.linkedin.com公司/10x基因组学/)。我们利用这些渠道与我们的客户和公众就公司、我们的产品、我们的服务和其他事项进行沟通。我们鼓励我们的投资者、媒体和其他人审查通过这样的渠道披露的信息，因为这些信息可能被视为重要信息。关于这些渠道的信息，包括我们网站和我们社交媒体账户上的信息，并未以引用方式并入本季度报告中，并且不应被视为通过引用并入根据证券法或交易法提交的任何其他文件中，除非在此类文件中有明确的引用。请注意，此披露渠道列表可能会不时更新。
2
目录
10倍基因公司
第一部分-财务信息
第(1)项：财务报表。
10倍基因公司
简明综合资产负债表
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
九月三十日，
2020		十二月三十一号，
2019
(未经审计)(注1)
资产
流动资产：
现金和现金等价物$768,773 $424,166 
限制性现金59,451 — 
应收帐款，净额36,026 33,371 
盘存25,118 15,270 
预付费用和其他流动资产11,083 8,033 
流动资产总额900,451 480,840 
财产和设备，净额65,111 48,821 
限制性现金5,474 52,327 
经营性租赁使用权资产45,379 — 
其他资产26,129 23,935 
总资产$1,042,544 $605,923 
负债和股东权益
流动负债：
应计或有负债$77,558 $— 
应付帐款9,490 13,028 
应计薪酬和相关福利11,189 12,394 
应计费用和其他流动负债38,583 24,448 
定期贷款，本期部分— 9,882 
递延收入，当期3,775 3,297 
经营租赁负债4,976 — 
流动负债总额145,571 63,049 
定期贷款，非流动部分— 19,837 
应计或有负债— 68,658 
应计许可费，非现行11,223 16,251 
递延租金，非当期租金— 16,120 
非流动经营租赁负债56,618 — 
其他非流动负债4,052 1,925 
总负债217,464 185,840 
承付款和或有事项(附注6)


股东权益：
优先股，$0.00001票面价值；100,000,000授权股份，不是的截至2020年9月30日和2019年12月31日发行和发行的股票
— — 
普通股，$0.00001票面价值；1,100,000,000授权股份及105,599,976截至2020年9月30日发行和发行的股票；1,100,000,000授权股份及96,241,596截至2019年12月31日发行和发行的股票
2 2 
额外实收资本1,214,655 682,494 
累积赤字(389,525)(262,367)
累计其他综合损失(52)(46)
股东权益总额825,080 420,083 
总负债和股东权益$1,042,544 $605,923 
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
3
目录
10倍基因公司
简明合并经营报表与全面亏损
(未经审计)
(以千为单位，不包括每股和每股数据)
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
2020201920202019
营业收入$71,817 $61,207 $186,627 $170,604 
收入成本14,411 15,480 39,571 44,451 
毛利57,406 45,727 147,056 126,153 
业务费用：
研究与发展30,143 22,209 83,670 55,208 
正在进行的研究和开发40,637 — 40,637 — 
销售、一般和行政51,549 32,614 146,352 92,078 
应计或有负债332 — 956 1,360 
业务费用共计122,661 54,823 271,615 148,646 
运营损失(65,255)(9,096)(124,559)(22,493)
其他收入(费用)：
利息收入28 481 1,471 986 
利息支出(397)(708)(1,365)(2,087)
其他费用(收入)，净额361 (272)121 (413)
债务清偿损失— — (1,521)— 
其他费用合计(8)(499)(1,294)(1,514)
所得税拨备前亏损(65,263)(9,595)(125,853)(24,007)
所得税拨备585 8 1,305 110 
净损失$(65,848)$(9,603)$(127,158)$(24,117)
其他全面收入：
外币折算调整(366)(126)(6)(123)
综合损失$(66,214)$(9,729)$(127,164)$(24,240)
每股基本和摊薄净亏损$(0.65)$(0.33)$(1.28)$(1.21)
加权平均普通股股份，用于计算每股基本净亏损和稀释后净亏损101,341,945 29,184,218 99,058,139 19,904,184 
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
4
目录
10倍基因公司
可转换优先股与股东权益(亏损)简明合并报表
(未经审计)
(单位为千，共享数据除外)
敞篷车
优先股		普通股额外缴费
资本		累积
赤字		累积
其他
综合
收入(亏损)		总计
股东的
权益
股份金额股份金额
截至2019年12月31日的余额— $— 96,241,596 $2 $682,494 $(262,367)$(46)$420,083 
行使股票期权时发行A类普通股— — 1,903,612 — 3,283 — — 3,283 
回购股份的归属，包括提前行使的期权— — — — 122 — — 122 
以股票为基础的薪酬— — — — 6,718 — — 6,718 
净损失— — — — — (21,143)— (21,143)
其他综合收益— — — — — — 5 5 
截至2020年3月31日的余额— — 98,145,208 2 692,617 (283,510)(41)409,068 
发行与股权奖励相关的A类普通股——2,113,974 —8,051 ——8,051 
回购股份的归属，包括提前行使的期权— — — — 42 — — 42 
以股票为基础的薪酬— — — — 13,920 — — 13,920 
净损失— — — — — (40,167)— (40,167)
其他综合收益— — — — — — 355 355 
截至2020年6月30日的余额— $— 100,259,182 $2 $714,630 $(323,677)$314 $391,269 
出售A类普通股— — 4,600,000 — 482,279 — — 482,279 
发行与股权奖励相关的A类普通股— — 740,794 — 3,920 — — 3,920 
回购股份的归属，包括提前行使的期权— — — — 42 — — 42 
以股票为基础的薪酬— — — — 13,784 — — 13,784 
净损失— — — — — (65,848)— (65,848)
其他综合收益— — — — — — (366)(366)
截至2020年9月30日的余额$— $— 105,599,976 $2 $1,214,655 $(389,525)$(52)$825,080 
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。






5
目录
10倍基因公司
可转换优先股和股东权益简明合并报表(亏损)(续)
(未经审计)
(单位为千，共享数据除外)
敞篷车
优先股		普通股额外缴费
资本		累积
赤字		累积
其他
综合
损失		总计
股东的
股权投资(赤字)
股份金额股份金额
截至2018年12月31日的余额67,704,278 $243,244 14,549,801 $1 $11,165 $(231,116)$(37)$(219,987)
行使股票期权时发行A类普通股— — 898,858 — 923 — — 923 
回购股份的归属，包括提前行使的期权— — — — 72 — — 72 
以股票为基础的薪酬— — — — 1,359 — — 1,359 
净损失— — — — — (3,636)— (3,636)
其他综合损失— — — — — — (24)(24)
截至2019年3月31日的余额67,704,278 243,244 15,448,659 1 13,519 (234,752)(61)(221,293)
行使股票期权时发行A类普通股— — 696,723 — 1,082 — — 1,082 
回购股份的归属，包括提前行使的期权— — — — 89 — — 89 
以股票为基础的薪酬— — — — 3,025 — — 3,025 
净损失— — — — — (10,878)— (10,878)
其他综合收益— — — — — — 27 27 
截至2019年6月30日的余额67,704,278 $243,244 16,145,382 $1 $17,715 $(245,630)$(34)$(227,948)
行使股票期权时发行A类普通股— — 508,120 — 1,013 — — 1,013 
可转换优先股转换为B类普通股(67,704,278)(243,244)67,704,278 1 243,243 — — 243,244 
首次公开发行(IPO)时发行A类普通股(扣除发行成本)— — 11,500,000 — 410,824 — — 410,824 
A类普通股认股权证的无现金行使— — 261,024 — — — — — 
回购股份的归属，包括提前行使的期权— — — — 170 — — 170 
以股票为基础的薪酬— — — — 3,874 — — 3,874 
净损失— — — — — (9,603)— (9,603)
其他综合损失— — — — — — (126)(126)
截至2019年9月30日的余额— $— 96,118,804 $2 $676,839 $(255,233)$(160)$421,448 
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
6
目录
10倍基因公司
简明现金流量表合并表
(未经审计)
(单位：千)
截至9月30日的9个月，
20202019
经营活动：
净损失$(127,158)$(24,117)
对净亏损与经营活动提供(用于)现金净额的调整：
折旧摊销10,094 4,221 
基于股票的薪酬费用34,357 8,258 
处置财产和设备的损失— 614 
债务清偿损失1,521 — 
定期贷款贴现增加17 72 
使用权资产摊销3,511 — 
营业资产和负债变动情况：
应收帐款(2,654)1,938 
盘存(9,848)(4,735)
预付费用和其他流动资产(3,363)(2,756)
其他资产(2,574)49 
应付帐款(3,307)2,686 
应计薪酬和其他相关福利(1,286)838 
递延收入898 787 
应计或有负债8,900 24,501 
应计费用和其他流动负债9,464 2,550 
递延租金，非当期租金— 12,841 
经营租赁负债(3,093)— 
其他非流动负债(3,202)180 
经营活动提供的现金净额(用于)(87,723)27,927 
投资活动：
无形资产的收购(801)— 
购买财产和设备(15,327)(36,186)
投资活动所用现金净额(16,128)(36,186)
融资活动：
关于融资安排的付款(5,846)— 
定期贷款的偿付(31,256)— 
首次公开发行和后续公开发行普通股所得收益，扣除发行成本483,047 412,679 
左轮手枪借款收益— 11,000 
用左轮手枪偿还借款— (11,000)
行使股票期权和员工购股计划发行普通股15,255 3,018 
融资活动提供的现金净额461,200 415,697 
汇率对现金、现金等价物和限制性现金变动的影响(144)(37)
现金、现金等价物和限制性现金净增长357,205 407,401 
期初现金、现金等价物和限制性现金476,493 70,088 
期末现金、现金等价物和限制性现金$833,698 $477,489 
现金流量信息的补充披露：
支付利息的现金$1,670 $1,722 
缴税现金$224 $22 

7
目录
10倍基因公司
现金流量表简明合并报表(续)
(未经审计)
(单位：千)
截至9月30日的9个月，
20202019
非现金投资和融资活动：
应付账款、应计费用和其他流动负债中包括的财产和设备的购置$14,183 $6,511 
以新的经营租赁负债换取使用权资产$10,883 $— 
应付账款、应计费用和其他流动负债中的递延发售成本$768 $1,855 
首次公开发行时可转换优先股转换为普通股$— $243,244 
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
8
目录
10倍基因公司
未经审计的简明合并财务报表附注
o
1.    业务描述和呈报依据
业务的组织和描述
10x Genonomy，Inc.(以下简称“公司”)于2012年7月2日在特拉华州注册成立，是一家生命科学技术公司，专注于开发创新的产品和解决方案，以询问、理解和掌握符合生物学复杂性的分辨率和规模的生物系统。公司的综合解决方案包括公司的铬和铬连接仪器(公司称为“仪器”)，以及公司专有的微流控芯片、载玻片、试剂和其他用于公司的铬和铬解决方案的消耗品(公司称为“消耗品”)。该公司将其软件与这些产品捆绑在一起，指导客户完成从样品准备到分析和可视化的整个工作流程。该公司于2015年开始商业和制造业务，并销售其仪器和消耗品。该公司总部设在加利福尼亚州普莱森顿，在中国、德国、荷兰、新加坡、瑞典和英国设有全资子公司。
首次公开发行(IPO)
公司首次公开发行(IPO)相关的S-1表格注册声明于2019年9月11日被美国证券交易委员会(SEC)宣布生效，公司A类普通股于2019年9月12日开始在纳斯达克全球精选市场交易。2019年9月16日，本公司完成首次公开募股(IPO)，其中本公司出售11,500,000A类普通股(包括1,500,000根据IPO承销商全面行使认购额外股份的选择权而发行和出售的股票)，向公众公布的价格为$39.00每股。包括行使期权在内，公司收到的净收益总额为#美元。410.8扣除发行成本、承销折扣和佣金后的百万美元37.7百万
后续公开发行
美国证券交易委员会于2020年9月10日宣布，该公司与其后续公开发行相关的S-1表格注册声明有效。该公司出售了4,600,000A类普通股(包括600,000根据充分行使承销商购买额外股份的选择权而发行和出售的股票)，向公众公布的价格为$110.00每股。包括行使期权在内，公司收到的净收益总额为#美元。482.2在扣除发行成本、承销折扣和佣金后为100万美元23.82000万。
陈述的基础
随附的简明综合财务报表包括公司的账目及其全资子公司的账目，未经审计，并根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制。截至2019年12月31日的简明综合资产负债表来源于本公司于该日的经审计综合财务报表。公司经审计的综合财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已被压缩或省略。随附的未经审计的简明综合财务报表与年度综合财务报表的编制基准相同，管理层认为这些报表反映了所有调整，其中只包括正常的经常性调整，这是公平陈述本公司所列期间的财务状况、经营业绩、全面亏损和现金流量所必需的，但不一定表明未来任何年度或中期的预期经营结果。(编者注：未经审计的简明综合财务报表与年度综合财务报表的编制基准相同，且管理层认为，这些调整仅包括正常经常性调整，对于公平陈述本公司所列期间的财务状况、经营业绩、全面亏损和现金流量是必要的。)所有公司间交易和余额均已取消。编制财务报表要求管理层作出影响资产、负债、收入和费用的报告金额以及或有资产和负债的相关披露的估计和假设。实际结果可能与这些估计不同。我们判断和估计的投入考虑了新冠肺炎对我们关键和重要的会计估计的经济影响。
随附的未经审计的简明综合财务报表和附注应与截至2019年12月31日的经审计的综合财务报表和相关附注一并阅读，这些报表和相关附注包括在2020年2月27日提交给SEC的Form 10-K年度报告中。对上一年的财务报表进行了某些非实质性的重新分类，以符合本期列报。
9
目录
10倍基因公司
未经审计的简明合并财务报表附注
2.    重要会计政策摘要
在截至2020年9月30日的三个月和九个月期间，我们在截至2019年12月31日的财年的Form 10-K年度报告中描述的重要会计政策没有变化，但在下面的“最近通过的会计声明”中描述的情况除外。
段信息
该公司作为一个单一的运营部门运营。公司首席运营决策者兼首席执行官负责综合管理公司的运营，以分配资源、做出经营决策和评估财务业绩。
金融工具的公允价值
本公司根据市场参与者于计量日在市场参与者之间有序交易中为资产或负债定价时所采用的假设来确定资产或负债的公允价值。市场参与者假设的确定为确定每项资产或负债的定价使用什么投入提供了基础。
已经建立了公允价值等级，将使用可观察的投入计算的公允价值计量优先于使用不可观察的投入的公允价值计量。此层次结构将输入划分为三个大致级别，如下所示：
级别1：相同工具在活跃市场的报价
第二级：其他重大可观察到的投入(包括类似工具在活跃市场的报价)
第三级：无法观察到的重大投入(包括确定某些投资公允价值的假设)
现金和现金等价物由货币市场基金和现金组成。货币市场基金是高流动性的投资，交易活跃，由美国政府证券组成。该公司货币市场基金的定价信息很容易获得，并且可以在衡量日期独立验证。这种方法导致这些证券被归类为公允价值等级的第一级。1级、2级或3级之间在本报告所述的任何时期都没有转账。截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司持有美元717.7百万美元和$398.5货币市场基金分别为100万美元，其中不是的未实现的收益或损失。
租约
本公司通过评估一项安排是否包含已确认的资产以及是否有权控制已确认的资产来确定该安排在开始时是否为租赁或包含租赁。使用权(“ROU”)资产代表公司在租赁期内使用标的资产的权利，租赁负债代表公司支付租赁所产生的租赁款项的义务。租赁负债于租赁开始日根据租赁期内未来租赁付款的现值确认。净收益资产基于对租赁负债的计量，还包括在租赁开始之前或租赁开始时支付的任何租赁款项，并不包括租赁奖励和最初产生的直接成本(视情况而定)。
由于本公司租约的隐含利率一般不为人所知，本公司根据租约开始日可得的资料，采用递增借款利率来厘定未来租约付款的现值。本公司在计算其递增借款利率时，会考虑其信用风险、租赁期限和总租赁付款，并在必要时根据抵押品的影响进行调整。租赁条款可能包括当公司合理确定其将行使该等选择权时延长或终止租约的选择权。本公司营业租赁的租赁成本在营业费用和在合理保证的租赁期内出售货物的成本内按直线确认。
本公司已选择不将其现有资产类别内任何租赁的租赁及非租赁组成部分分开，因此，任何租赁及非租赁组成部分均作为单一租赁组成部分入账。本公司亦已选择不适用于其现有资产类别内年期为12个月或以下的任何租约。
内部使用软件
本公司将在固定资产内开发内部使用软件所产生的成本资本化，并从2020年第一季度开始资本化成本，以在精简合并后的其他资产内开发托管安排
10
目录
10倍基因公司
未经审计的简明合并财务报表附注
资产负债表。在项目的初步规划和评估阶段以及实施后阶段发生的费用在发生时计入费用。在项目的应用程序开发阶段发生的成本被资本化。这些成本在资产的预计使用年限内按直线摊销。
损损 长寿资产
只要发生事件或环境变化表明一项资产的账面价值可能无法收回，本公司就评估长期资产(如财产和设备以及无形资产)的减值。如果存在减值指标，且资产预期产生的未贴现未来现金流量低于资产的账面价值，本公司将根据折现现金流量法将资产的账面价值降低至其估计公允价值，或在可用且适当的情况下，将资产的账面价值降至可比市场价值。有不是的截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月期间录得减值损失。
收入确认
自2019年1月1日起，本公司按照会计准则编纂(“ASC”)主题606--与客户签订合同的收入。
该公司通过销售产品和服务获得收入。该公司的产品包括仪器和耗材。该公司于2020年第一季度开始发货Chromium Connect仪器。
当产品和服务的控制权转移到客户手中时，该公司确认收入，其数额反映了它预期从客户那里获得的对价，以换取这些产品和服务。这一过程包括确定与客户的合同、确定合同中的履约义务、确定合同价格、将合同价格分配给合同中不同的履约义务，以及在履行履约义务后确认收入。当履行义务单独或与客户随时可以获得并在合同中单独确定的其他资源一起为客户提供利益时，它被视为有别于合同中的其他义务。一旦公司将货物或服务的控制权转让给客户，公司认为履行义务已经履行，这意味着客户有能力使用并获得货物或服务的好处。
产品销售收入在产品控制权转移时确认，这通常是在发货给客户时确认的。在付款或所有权转让的权利取决于客户是否接受产品的情况下，收入将被推迟，直到满足所有接受标准。与延长保修相关的仪器服务协议通常在标准的一年保修期到期后签订，期限为一年。延长保修的收入在延长保修期内按比例确认为随时可履行的义务。收入是扣除折扣、经销商佣金和代表政府当局收取的销售税后的净额。客户一般在发货或订购服务时开具发票，付款通常在45几天。在产品装运或提供服务之前从客户那里收到的现金被记录为合同负债。该公司与其客户签订的合同一般不包括退货权或重要的融资部分。
该公司定期签订包括各种产品和服务组合的合同，这些产品和服务通常是不同的，并作为单独的履约义务核算。交易价格按其独立销售价格的比例分配给每项履约义务。本公司根据当前市场情况，采用平均销售价格确定独立销售价格。如果产品或服务没有销售历史或销售量不足，公司将依靠管理层制定的价格，并根据适用的折扣进行调整。
基于股票的薪酬
该公司的股票薪酬涉及股票期权、限制性股票单位(“RSU”)和员工股票购买计划(“ESPP”)下的股票购买权。其股票奖励的股票补偿费用以其授予日期的公允价值为基础。该公司根据授予之日在纳斯达克上市的股票价格的收盘价来确定RSU的公允价值。该公司使用Black-Scholes期权定价模型估算在授予日授予员工和董事的股票期权奖励的公允价值。股票期权奖励的公允价值在股票期权奖励预期授予的必要服务期内按直线原则确认为补偿费用。
11
目录
10倍基因公司
未经审计的简明合并财务报表附注
没收行为在发生时就会得到确认。包括服务条件和业绩条件的股票期权奖励被认为是预期在业绩条件可能得到满足时授予的。
Black-Scholes模型在估计股票奖励的公允价值时考虑了几个变量和假设。这些变量包括相关普通股的每股公允价值、行权价格、预期期限、无风险利率、预期年度股息率以及预期期限内的预期股价波动。对于所有授予的股票期权，公司使用简化的“普通”股票期权奖励方法计算预期期限。本公司在首次公开招股前并无公开的股价资料，而在首次公开招股后的公开股价资料有限，因此，本公司采用同类上市同业公司股价的历史波动性。无风险利率是基于美国国债零息债券的可用收益率，其期限与股权结算奖励的预期期限相似。
非雇员股票期权的股票薪酬费用是基于公平市场价值使用Black-Scholes期权定价模型来衡量的，并被记录为期权背心。在2019年1月1日之前，接受归属的非员工股票期权在必要的服务期内定期重新估值，该服务期通常与奖励的归属期限相同。从2019年1月1日起，非员工股票期权的授予日期公允市值在必要的服务期内以直线方式在精简合并运营报表中确认，并在发生没收时予以确认。
每股净亏损
每股净亏损是使用多类普通股和参与证券所需的最新两级定价方法计算的。除投票权外，A类普通股和B类普通股的清算权、分红权和分担亏损等权利相同。由于清算和股息权以及分担亏损的权利相同，未分配收益是按比例分配的，因此，由此产生的每股净亏损将在单独或合并的基础上对A类普通股和B类普通股相同。
公司的参与证券包括公司的可转换优先股，因为如果普通股支付股息，持有者将有权在同等基础上获得非累积股息。本公司亦将提早行使购股权而发行的任何股份视为参与证券，因为该等股份的持有人在普通股派息时拥有不可没收的额外股息权利。可转换优先股的持有者，以及需要回购的提前行使股份的持有者，没有分担损失的合同义务。
每股基本净亏损的计算方法是将净亏损除以当期已发行普通股的加权平均数，并根据需要回购的已发行普通股进行调整。
在计算稀释每股净亏损时，每股基本净亏损根据稀释证券的影响进行调整，包括可转换优先股、公司股权补偿计划下的奖励和普通股认股权证。每股摊薄净亏损的计算方法是净亏损除以已发行普通股的加权平均股数。在公司报告净亏损的期间，每股摊薄净亏损与每股基本净亏损相同，因为如果潜在摊薄普通股的影响是反摊薄的，则不会假设它们已经发行。
最近采用的会计公告
2016年2月，财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)2016-2号，租赁(主题842)。该标准要求基本上所有租约在其资产负债表上被承租人确认为使用权资产和相应的租赁负债，包括目前作为经营性租赁入账的租约。2020年1月1日，公司提前采用了主题842，采用了可选的过渡法，确认了截至该日累计赤字期初余额的累计调整效果。在主题842的指导下，介绍了截至2020年9月30日的三个月和九个月的结果。没有根据以前的租赁指导对上期金额进行调整并继续报告，ASC主题840-租赁.
该公司选择了实际的权宜之计，不重新评估其先前关于新标准下的租约识别的结论，不重新评估租约分类，也不重新评估最初的直接成本。
12
目录
10倍基因公司
未经审计的简明合并财务报表附注
主题842的采用导致确认经营租赁使用权资产和经营租赁负债约#美元。38.0百万美元和$53.8截至2020年1月1日，公司简明综合资产负债表上的利润分别为100万欧元。新准则的采用并未对公司的初期累计亏损、营业报表或现金流量产生影响。
下表汇总了截至2020年1月1日主题842对我们浓缩合并资产负债表的影响(单位：千)：
十二月三十一号，
2019		因以下原因而进行的调整
采用
主题842
1月1日，
2020
资产：
经营性租赁使用权资产
$— $38,005 $38,005 
预付费用和其他流动资产
8,033 (434)7,599 
总资产
$8,033 $37,571 $45,604 
负债：
应计费用和其他流动负债
$24,448 $(99)$24,349 
经营租赁负债
— 3,086 3,086 
递延租金，非当期租金
16,120 (16,120)— 
非流动经营租赁负债
— 50,704 50,704 
总负债
$40,568 $37,571 $78,139 
由于采用主题842而进行的调整涉及确认本公司现有经营租赁的经营租赁使用权资产和经营租赁负债。
2016年6月，FASB发布了ASU第2016-13号文件，金融工具信用损失计量(话题326)它要求按摊余成本计量的金融资产应按预计收回的净额列报，并规定与可供出售债务证券和应收账款有关的信贷损失应通过信贷损失拨备入账。该指南在2016-13年度亚利桑那州立大学之后通过各种华硕进行了修订。本公司根据收款历史和当前经济趋势计算信用损失准备占贸易应收账款余额的百分比，我们预计这些趋势将影响应收账款有效期内的信用损失水平。当局会定期重新评估津贴，并按需要作出调整。应收贸易账款根据合同付款条件被视为逾期。一旦应收贸易账款被认为是无法收回的，它就会被计入这一拨备。本公司在修改后的追溯基础上提前采用了本标准，自2020年1月1日起生效。这项采用并未对简明综合财务报表产生实质性影响。
2019年11月，FASB发布了ASU 2019-8，薪酬-股票薪酬(主题718)和与客户合同的收入(主题606)其扩展了ASC主题718的范围，以针对授予客户的基于股份的支付奖励与销售在主题606下说明的商品或服务一起提供指导。本公司于2020年1月1日较早采用该准则，并未对简明合并财务报表产生实质性影响。
2018年8月，FASB发布了ASU 2018-15，无形资产-商誉和其他-内部使用软件(子主题350-40)-客户对作为服务合同的云计算安排中发生的实施成本的核算它使对作为服务合同的托管安排中发生的实现成本的会计与对根据ASC 350-40开发或获得内部使用软件而发生的实现成本的会计一致，以便确定将哪些成本资本化并确认为资产以及将哪些成本支出。本公司很早就采用了这一标准，从2020年1月1日起生效。由于采用了这一标准，在截至2020年9月30日的三个月和九个月内，公司资本化了$0.1百万美元和$2.8企业资源规划和相关软件甲骨文云(Oracle Cloud)的实施成本分别为100万美元，该软件于2020年第三季度上线。这些成本计入简明综合资产负债表中的其他资产，并在其使用年限内按直线摊销。

13
目录
10倍基因公司
未经审计的简明合并财务报表附注
最近发布的会计公告
2019年12月，FASB发布了ASU第2019-12号，所得税(话题740)这一标准简化了所得税的会计处理，主要是通过取消ASC 740的某些例外情况。该标准在2021年12月15日之后的会计期间有效。本公司目前正在评估这一标准及其可能对本公司的简明综合财务报表产生的影响。
3.    资产收购
2020年8月21日，公司以#美元的价格收购了瑞典斯德哥尔摩的私人持股公司CartaNA AB(“CartaNA”)的全部流通股。41.82000万美元，包括$0.61.6亿美元的交易成本，扣除所获得的现金净额为$1.52000万。CartaNA正在开发原地RNA分析技术，由一套专利试剂组成，旨在使研究人员能够在新鲜冰冻或福尔马林固定、石蜡包埋的组织切片中以亚细胞分辨率可视化空间分辨的RNA表达谱。
这笔交易被计入资产收购。在此次收购中，该公司收购了一项正在进行的研发无形资产，金额为#美元。40.6这笔资金在截至2020年9月30日的三个月内被确认为支出，并作为正在进行的研发的组成部分计入合并运营报表和全面亏损。该公司还收购了$0.81000万美元与客户关系和集合劳动力相关的无形资产，这些资产包括在精简综合资产负债表中的其他资产中。
下表汇总了购置的资产价值和承担的负债(单位：千)：
取得的资产和承担的负债
正在进行的研究和开发$40,637 
无形资产801 
其他资产和负债，净额348 
收购的总净资产$41,786 
4.    其他财务报表信息
盘存
截至所示日期，库存由以下内容组成(以千为单位)：
九月三十日，
2020		十二月三十一号，
2019
采购材料$7,733 $6,436 
正在进行的工作8,475 3,996 
成品8,910 4,838 
盘存$25,118 $15,270 






14
目录
10倍基因公司
未经审计的简明合并财务报表附注
无形资产净值
在简明合并资产负债表中记录在其他资产内的无形资产净值包括以下内容(以千美元为单位)：
2020年9月30日2019年12月31日
剩余使用寿命(以年为单位)毛
携载
金额		累积
摊销		无形的，
网		剩余使用寿命(以年为单位)毛
携载
金额		累积
摊销		无形的，
网
技术许可证14.0$22,504 $(1,590)$20,914 14.7$22,504 $(440)$22,064 
客户关系4.1805 (66)739 5.9204 (32)172 
商标1.1204 (125)79 1.9204 (74)130 
集结的劳动力4.9200 (3)197 — — — 
无形资产总额(净额)$23,713 $(1,784)$21,929 $22,912 $(546)$22,366 
预计未来五年无形资产的年度摊销情况如下(单位：千)：
估计数
年刊
摊销
2020年(不包括截至2020年9月30日的九个月)$455 
20211,815 
20221,753 
20231,723 
20241,642 
此后14,541 
总计$21,929 
由于收购、资产剥离和资产减值等因素，未来报告的实际摊销费用可能与这些估计不同。
应计薪酬和相关福利
截至所示日期，应计报酬和相关福利包括以下内容(以千计)：
九月三十日，
2020		十二月三十一号，
2019
应计工资总额及相关成本$1,146 $470 
员工购股计划责任2,614 1,862 
应计奖金2,174 6,154 
累算佣金2,412 2,473 
应计收购相关薪酬1,481 818 
其他1,362 617 
应计薪酬和相关福利$11,189 $12,394 
应计费用和其他流动负债
截至所示日期，应计费用和其他流动负债包括以下内容(以千计)：
15
目录
10倍基因公司
未经审计的简明合并财务报表附注
九月三十日，
2020		十二月三十一号，
2019
应计法律费用$9,984 $4,375 
累计许可证费5,884 6,183 
许可技术的应计版税1,811 2,025 
应计财产和设备11,874 3,885 
应计咨询2,364 1,173 
产品保修337 467 
客户存款1,100 1,304 
应缴税款1,788 1,087 
其他3,441 3,949 
应计费用和其他流动负债$38,583 $24,448 
产品保修
产品保修准备金在所示期间的变化如下(以千为单位)：
九月三十日，
2020		十二月三十一号，
2019
期初$467 $804 
记入收入成本的款额438 741 
维修和更换(568)(1,078)
期末$337 $467 
收入和递延收入
截至2020年9月30日，与单独销售的延长保修服务协议相关的剩余履行义务总额，或与Chromium仪器销售捆绑销售的延长保修服务协议的分配金额，总计为美元。5.0百万美元，其中约美元75预计在接下来的一年中，收入将占收入的1%12几个月，其余时间在此之后。合同债务为#美元。5.0百万美元和$4.1截至2020年9月30日和2019年12月31日，分别由与延长保修服务协议相关的递延收入组成，截至2020年9月30日，短期部分为美元。3.8百万截至2020年9月30日的三个月和九个月内录得的收入包括美元。0.7百万美元和$2.8截至2019年12月31日，合同负债中包括的先前递延收入的100万美元。截至2020年9月30日和2019年12月31日的合同资产并不重要。
下表表示所示期间按来源划分的收入(以千为单位)：
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
2020201920202019
仪器$9,676 $10,377 $26,108 $25,527 
消耗品60,557 49,745 156,149 142,134 
服务1,584 1,085 4,370 2,943 
总收入$71,817 $61,207 $186,627 $170,604 
16
目录
10倍基因公司
未经审计的简明合并财务报表附注
下表显示了所示时期内基于客户位置的地理位置的收入(以千为单位)：
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
2020201920202019
北美$42,363 $35,838 $102,356 $97,293 
欧洲、中东和非洲15,497 12,136 40,370 36,634 
中国8,689 7,046 27,314 22,453 
亚太1
5,268 6,187 16,587 14,224 
总收入$71,817 $61,207 $186,627 $170,604 
1亚太地区不包括单独披露的中国。
美国的收入(包括在北美的收入，见上表)为57%和57分别为截至2020年和2019年9月30日的三个月合并收入的1%，以及53%和55分别为2020年9月30日和2019年9月30日止的九个月合并营收的30%。
5.    债款
于二零一六年九月，本公司与硅谷银行订立第二份经修订及重订的贷款及担保协议(于2018年2月经修订及重述，并经不时进一步修订、重述或补充的“贷款及担保协议”)，其中包括定期贷款及循环信贷额度。于2020年2月20日，本公司预付定期贷款余额及所有相关费用。最后一笔款项为$。30.5百万美元，其中包括$28.3定期贷款的未偿还本金余额为百万美元1.8期末付款百万美元，$0.3提前解约费百万美元和$0.1一百万美元的利息。提前还款导致债务清偿损失#美元。1.5百万期末付款的未增值部分、未摊销折扣和提前解约费计入债务清偿损失。
循环信贷额度一直有效，直到2020年6月18日本公司选举时终止。在终止之前，循环信贷额度为公司提供了高达#美元的信贷。25.0到2022年12月。循环信贷额度的可用金额是基于80应收账款占合格应收账款的百分比，并须按借款基数计算。循环信贷额度下的未偿还本金应计利息，年利率浮动等于华尔街日报最优惠利率加较大者。0.25%或4.5%，按月还款。在2020年6月18日循环信贷额度和贷款及担保协议终止后，本公司产生了#美元的终止费。0.3百万截至2020年9月30日和2019年12月31日，不是的循环信贷额度下的未偿还余额。
6.    承诺和或有事项
租赁协议
该公司租赁办公、实验室、制造、分销和服务器空间，租赁条款从2至11好多年了。这些租约要求每月支付租金，在整个租赁期内可能会每年增加租金。其中某些租约还包括由本公司选择续签或延长租约的续期选择权。本公司在租赁开始时和持续的基础上评估续订选项，并包括在对租赁进行分类和衡量租赁负债时合理确定将在其预期租赁期限内行使的续订选项。
该公司对这些合同进行了评估，并确定它们是经营租赁。截至2020年9月30日的三个月和九个月，本公司产生了2.1百万美元和$6.1运营租赁成本分别为百万美元。该公司还产生了$19一千美元0.2截至2020年9月30日的三个月和九个月的可变租赁成本分别为100万英镑。可变租赁成本主要由公司按比例分摊的营业费用、财产税和保险组成，由于公司选择不将租赁和非租赁部分分开，因此被归类为租赁成本。
17
目录
10倍基因公司
未经审计的简明合并财务报表附注
截至2020年9月30日的9个月，计入经营租赁负债计量的现金为美元。5.1本公司的简明综合现金流量表中，现金净值为100万美元，计入经营活动中使用的现金净值。
截至2020年9月30日，公司经营租赁负债到期日如下(单位：千)：
经营性租赁
2020年(不包括截至2020年9月30日的九个月)$1,285 
20219,106 
20228,136 
20238,262 
20248,015 
此后42,681 
租赁付款总额$77,485 
减去：推定利息(15,987)
经营租赁负债现值$61,498 
经营租赁负债，流动$4,955 
非流动经营租赁负债$56,543 
下表汇总了截至2020年9月30日与经营性租赁相关的其他信息：
加权平均剩余租期：
经营租赁8.7年份
加权平均折扣率：
经营租赁5.2 %
截至2019年12月31日，公司根据经营租赁(由先前的指导定义)未来的未贴现租赁付款如下(以千为单位)：
付房租和付房租
2020$6,247 
20217,581 
20226,794 
20236,947 
20247,064 
此后38,346 
最低租赁付款总额$72,979 
购买土地
于二零二零年八月十日，本公司与佛罗里达州有限责任公司Equity One(West Coast Portfolio)LLC(“卖方”)订立买卖协议(“购买协议”)，潜在收购位于加利福尼亚州普莱森顿的若干不动产(“该物业”)，现金购买总价为$。29.82000万。该公司拥有74本公司须于签订购买协议后三天内对该物业进行尽职调查(“应变期”)，在此期间，如本公司已通过其尽职调查确定该物业不宜由本公司购买，本公司可向卖方发出终止通知。2020年10月15日，应急预备期延长了14几天。在延长的应急期到期之前，公司向卖方发出了免除或有事项的清偿通知，并提供了额外的保证金#美元。0.8卖给卖家100万美元。根据购买协议的条件，销售将在以下时间内完成31除非本公司向卖方提供书面通知并提供保证金以延长关闭日期以获得额外的费用，否则在应急期限结束后的几天内30几天。该公司打算利用这一地点来满足其未来的增长需求。

18
目录
10倍基因公司
未经审计的简明合并财务报表附注
诉讼
本公司经常受到涉及知识产权纠纷、商业纠纷、竞争和其他事项的诉讼、索赔、仲裁程序、行政诉讼和其他法律和监管程序的影响，未来本公司可能会受到更多类型的诉讼、索赔、仲裁程序、行政诉讼、政府调查和法律和监管程序的影响。除其他事项外，本公司目前是下述诉讼及法律程序的被告。在这些问题上，原告正在寻求损害赔偿和公司产品的禁售令以及其他补救措施。除2015年的特拉华州诉讼外，以下所述诉讼和诉讼程序的损失是不可能或不可估量的。
2015年特拉华州行动
2015年2月，Rainance Technologies，Inc.(“Rainance”)和芝加哥大学向美国特拉华州地区法院(“特拉华州法院”)提起诉讼，指控该公司的传统宝石产品侵犯了Rainance拥有或独家许可的某些美国专利(“2015特拉华诉讼”)。2017年5月，Bio-Rad实验室公司(“Bio-Rad”)在收购Rainance后被替换为原告。2018年11月举行了陪审团审判。陪审团裁定，被指控的遗留宝石产品侵犯了美国第8,304,193，8,329,407和8,889,083号专利。陪审团还裁定，该公司的侵权行为是故意的，并判给Bio-Rad约美元。24截至2018年6月30日的损害赔偿金为100万美元。该公司对陪审团的裁决提出上诉。庭审后，Bio-Rad申请永久禁令，故意侵权赔偿三倍，律师费，2018年第二季度至审判结束期间的补充损害赔偿，以及判决前和判决后的利息。
作为对陪审团裁决的回应，该公司设立了#美元的应计项目。30.6于截至2018年12月31日止年度的简明综合经营报表中记入营运开支的截至2018年12月31日的百万元。此外，从2018年第四季度开始，本公司还开始将Bio-Rad的估计特许权使用费计入简明综合经营报表的收入成本，其估计特许权使用费税率为15该公司运行其传统宝石微流控芯片和相关耗材的铬仪器的销售额的1%。因此，该公司记录了#美元。7.42018年第四季度的特许权使用费为100万美元。截至2018年12月31日，本公司记录的应计项目总额为$38本公司估计，从2018年6月30日至2018年11月审判日期间的额外损害赔偿，以及2018年第四季度应计的特许权使用费，均为与此事项相关的百万美元，即陪审团裁决加上本公司估计的额外损害赔偿金和2018年第四季度应计的特许权使用费。
2019年7月，法院裁定从2018年6月30日至2018年11月审判结束期间的补充损害赔偿，并确定了判决前和判决后的利息利率，与最初的裁决相结合，产生了#美元。35截至2018年11月，100万人的初步判决有利于Bio-Rad的损害赔偿和利息。在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月内，该公司记录的特许权使用费为2.0百万美元和$7.9百万美元，以及$7.2百万美元和$23.1百万美元，作为收入成本和额外的$0.3百万美元和$0.9百万美元，而且零及$1.4分别在截至2020年和2019年9月30日的三个月和九个月期间，作为判决前和判决后利息的估计运营费用。该公司的应计项目为#美元77.6截至2020年9月30日的600万美元包括初步判断，以及公司对2018年11月至2020年9月30日期间额外特许权使用费和利息的估计。到目前为止，公司还没有支付任何与判决或特许权使用费相关的款项。2019年7月，法院驳回了Bio-Rad的其他庭审后请求，如律师费和故意侵权增加损害赔偿金。
2019年7月，法院还授予Bio-Rad永久禁令，禁止本公司遗留的宝石微流控芯片和相关耗材侵犯Bio-Rad专利，这些专利在历史上构成本公司产品销售的重要组成部分。然而，根据禁令，该公司被允许继续销售其遗留的宝石微流控芯片和相关消耗品，用于其历史上安装的仪器基础，前提是该公司向第三方托管支付#%的特许权使用费。152019年8月28日之后发生的与此类销售相关的公司净收入的30%。这笔款项将由第三方保管，直到该公司的联邦巡回上诉结束，特拉华州法院处理有关判决后特许权使用费的预期动议。
2019年8月，法院下令该公司可以提交一份金额为#美元的保证金。52以一百万元代替终审判决的款项。Bio-Rad随后要求法院将保证金金额增加到大约#美元。61百万该公司还要求法院重新考虑其裁决，并将潜在保证金降至约美元。35百万2019年9月13日，公司公布了一笔美元52百万元保证金(“保证金”)，以代替待决判决的付款
19
目录
10倍基因公司
未经审计的简明合并财务报表附注
公司的持续吸引力。与债券有关，公司存入$45100万美元作为单独现金账户的抵押品。
2019年10月10日，法院驳回了公司降低保证金金额的动议，并在没有处理Bio-Rad提出的增加保证金金额的请求的情况下，暂停执行或执行判决，直至上诉结束，此后30天。该公司对法院的判决提出上诉，其中包括向联邦巡回法院提出的禁令。
2020年8月，联邦巡回法院在该公司对2015年特拉华州诉讼的上诉中发表了意见。联邦巡回法院(1)确认了下级法院对该公司遗留宝石产品侵犯‘083号专利的判决，(2)撤销了关于侵犯’193和‘407号专利的判决，这两项专利将发回下级法院重新审理。联邦巡回法院确认了包括15本公司传统宝石产品的特许权使用费百分比。联邦巡回法院撤销了针对该公司的Single Cell CNV和Linked-Read产品的禁令，但确认了针对该公司其他传统创业板产品的禁令。2020年10月，该公司提交了一份请愿书，要求本行与联邦巡回法庭重审。联邦巡回法院驳回了该公司的申请本行重审将于2020年11月4日举行，预计将于2020年11月发布授权。这个该公司预计，34.5700万美元的判决金，外加大约500万美元0.82000万美元的判决后利息，将于2020年12月支付给Bio-Rad。该公司还预计，该案将发回特拉华州法院，以确定判决后的特许权使用费或其他金额，该公司预计将在2021年上半年做出这一决定。该公司已累积了$77.6截至2020年9月30日，与这一事项相关的资金为100万欧元，截至当日，该事项在其简明综合资产负债表中被归类为流动负债。受限现金：$59.4在公司截至2020年9月30日的压缩综合资产负债表中归类为流动资产的100万美元用作与Bio-Rad诉讼相关的债券和特许权使用费的抵押品，将用于部分偿还这笔款项。
ITC 1068行动
2017年7月31日，Bio-Rad和劳伦斯·利弗莫尔国家安全有限责任公司根据1930年关税法案第337节向美国国际贸易委员会(ITC)提起诉讼，指控本公司几乎所有的铬产品侵犯了某些主张的专利(ITC 1068行动)。2018年9月，法官认定本公司遗留的创业板微流控芯片侵犯了所主张的某些专利，但本公司制造凝胶珠的微流控芯片和NEXT创业板微流控芯片并未侵犯向其主张的任何权利要求(《初步裁定》)。法官建议输入禁止本公司进口其传统创业板微流控芯片的豁免令，以及禁止本公司销售该等进口芯片的停止令。
2019年12月18日，ITC发布了ITC 1068行动中的终裁决定(《终裁决定》)。最终裁定确认了初步裁定，即本公司的下一个创业板微流控芯片和生产凝胶珠的微流控芯片并未侵犯针对他们的任何索赔。最终裁定还确认了该公司的传统创业板微流控芯片侵犯了‘664、’682和‘635专利，但没有侵犯’160‘专利的裁决。ITC发布了(1)有限排除令，禁止未经许可将传统创业板微流控芯片进口到美国；(2)发布了停止令，阻止公司在美国销售此类进口的创业板微流控芯片。*ITC明确允许进口和销售传统创业板微流控芯片。以及那些有记录的需要为当前正在进行的特定研究项目继续接收这种芯片的人，对于这种需求，任何替代产品都无法满足。最终决定需要60天的总统审查期。在总统审查期内，公司获准继续进口和销售传统的创业板微流控芯片，但须支付3英镑的保证金(3)被指控的微流控芯片输入值的百分比。
该公司和Bio-Rad已就最终裁决向联邦巡回上诉法院提出上诉。Bio-Rad已就不侵犯本公司的凝胶珠制造芯片提出上诉，但不对本公司的下一款宝石微流控芯片不侵犯的最终裁决提出上诉。本公司已就侵犯本公司遗留的创业板微流控芯片的最终裁决提出上诉。该公司预计将在2021年第一季度左右进行口头辩论，并在2021年年中左右做出决定。
加州北区行动
2017年7月31日，Bio-Rad和劳伦斯·利弗莫尔国家安全有限责任公司也向美国加州北区地区法院提起诉讼，指控该公司的传统宝石产品侵犯了某些
20
目录
10倍基因公司
未经审计的简明合并财务报表附注
除了ITC 1068行动中声称的专利之外的专利。起诉书寻求禁令救济、未指明的金钱损害赔偿、费用和律师费。这起诉讼已被搁置，等待联邦巡回上诉法院对ITC 1068行动的裁决。2020年7月，Bio-Rad动议解除‘059专利的搁置，并将’059专利与从马萨诸塞州地区转让的‘115专利合并，该专利正针对本公司的下一批创业板产品进行主张。2020年8月，法院驳回了Bio-Rad关于解除’059和‘115专利搁置的动议。2020年10月，我们提交了二请愿书各方间审查(“知识产权”)质疑115年专利的有效性。 我们期待着专利审判和上诉委员会(“PTAB”)将于2021年第二季度发布关于提起知识产权申诉的决定。本公司认为这起诉讼毫无根据，并打算积极为自己辩护。
德国行动
2017年7月31日，Bio-Rad在德国慕尼黑地区法院对该公司提起诉讼，指控该公司侵犯了一项欧洲专利。Bio-Rad在2018年8月驳回了这一行动。
2018年2月13日，Bio-Rad在德国慕尼黑地区法院对该公司提起诉讼，指控其铬仪器、遗留宝石微流控芯片和某些配件侵犯了德国的一款公用事业型号。Bio-Rad寻求未指明的损害赔偿和禁令，禁止在德国销售这些产品，并要求该公司召回2018年2月11日之后在德国销售的这些产品。第一次听证会于2018年11月27日举行，随后的听证会于2019年5月15日举行。法院于2019年11月20日做出裁决。法院裁定，该公司的传统GEM微流控芯片，以及与传统GEM微流控芯片一起使用的某些铬仪器和附件，违反了德国公用事业模式。法院对这类传统宝石微流控芯片、铬仪器和与这类系统一起使用的配件发布了禁令，其中禁止在德国销售这些产品，并禁止将这些产品进口到德国。法院裁定，该公司有义务赔偿Bio-Rad未指明的损害，并要求从德国的分销渠道召回这些产品。法院进一步裁定，该公司须承担法律纠纷的法定费用，最低金额至少为61,000欧元。本公司已累计61,000截至2020年9月30日的精简合并资产负债表中的法定成本为欧元。除已累计的法定成本外，公司无法估计与此事相关的任何额外潜在风险。法院的裁决没有涉及该公司的下一批宝石产品，这些产品没有在此次诉讼中受到指控，这些产品基本上构成了该公司在德国的所有铬销售。该公司对法院的裁决提出上诉。
2020年4月6日，慕尼黑高等地区法院(以下简称高级法院)作出裁决，暂缓执行下级法院的裁决(包括禁令)，但须由公司支付保证金。高级法院认定，下级法院的债权解释不合理，事实不能为侵权裁决提供依据。2020年4月16日，公司支付了2.8向高等法院支付100万欧元的保证金，以完全暂停执行裁决。根据高等法院对案情的有利裁决，债券可以退还。该公司预计高等法院将在2021年对案情做出裁决。2020年8月，Bio-Rad首次提起上诉，辩称该公司下一代创业板微流控芯片和某些配件侵犯了该实用新型。在上诉回应中，Bio-Rad还试图增加针对该公司铬仪器和Next GEM微流控芯片的一项新专利--欧洲专利第3号132 844号--的侵权指控。本公司认为，在现阶段尝试增加这些新的索赔在程序上是不恰当的，本公司的Next GEM产品不在下级法院的判决范围内，不能在上诉中被接纳，新主张的‘844专利在上诉中不能被接纳。预计在2021年之前，上级法院不会就Next GEM产品或’844专利在上诉中是否可被接纳做出裁决。
2018年特拉华州行动
2018年10月25日，Bio-Rad在美国特拉华州地区法院对该公司提起诉讼，指控该公司几乎所有的铬产品，包括我们的传统宝石产品和Next宝石产品，都侵犯了美国专利号9,562,837和9,896,722。Bio-Rad寻求禁令救济、未指明的金钱损害赔偿、费用和律师费。
2019年10月，公司提交了四对这两项主张的专利的有效性提出质疑的知识产权请愿书。2020年4月27日，PTAB对所有四这些请愿书中。预计PTAB将在2021年4月做出最终书面决定。
2020年6月，最高法院完全搁置了特拉华州地区的诉讼，等待PTAB对知识产权的解决。
21
目录
10倍基因公司
未经审计的简明合并财务报表附注
马萨诸塞州行动
2019年9月11日，Bio-Rad向美国特拉华州地区法院提起诉讼，指控该公司的Next GEM产品侵犯了美国专利号第28871,444号的某些权利要求。2019年11月5日，Bio-Rad修改了起诉书，补充指控该公司的Next GEM产品侵犯了美国专利号9,919,277和10,190,115的某些权利要求。‘444和’277项专利由哈佛大学的Bio-Rad独家授权，后者随后作为原告加入了诉讼。除其他补救措施外，Bio-Rad正在寻求损害赔偿和禁止该公司下一代宝石产品的禁令。‘444和’277项专利预计将于2024年10月到期。
2019年12月18日，Bio-Rad驳回了特拉华州地区的这一诉讼，并向美国马萨诸塞州地区法院重新提起诉讼。此案被指派给法官威廉·G·杨(William G.Young)。2020年1月14日，法院将此案合并为另一起诉讼，Bio-Rad实验室公司等人。V.Stilla Technologies，Inc.(“Stilla”)，其中Bio-Rad对Stilla的Droplet数字PCR产品主张‘444专利(以及其他专利)。2020年1月23日，该公司提交了驳回此案的动议，并将‘115专利转让给相关的’059专利所在的加利福尼亚州北区。
2020年1月24日，本公司对Bio-Rad提起反垄断反诉，指控其违反了(A)克莱顿法案第(7)款、(B)谢尔曼法第(2)款和(C)加州不正当竞争法，非法收购Rainance，非法垄断或企图垄断与水滴数字PCR产品、水滴单细胞产品和水滴基因分析技术相关的市场。2020年2月19日，Bio-Rad采取行动驳回或保留并切断了该公司的反垄断主张。
2020年2月5日，该公司对Bio-Rad提出了额外的反诉，指控Bio-Rad的单细胞ATAC-SEQ产品侵犯了从哈佛大学独家授权给该公司的美国专利号第9,029,085号和9,850,526号。2020年2月26日，Bio-Rad采取行动切断并搁置了专利反诉。2020年3月6日，法院驳回了暂缓执行的动议，并将动议推迟到开庭审理之前。
2020年3月25日，法院就(A)驳回Bio-Rad专利主张的动议、(B)驳回‘115专利的动议和(C)Bio-Rad驳回本公司反垄断反诉的动议举行了听证会。2020年4月30日，法院驳回了公司关于驳回Bio-Rad专利主张的动议，批准了公司将‘115专利转让给加州北区的动议。2020年8月，法院批准了Bio-Rad关于驳回(I)公司关于水滴单细胞产品的谢尔曼法和克莱顿法反诉以及(Ii)公司关于水滴基因分析技术的谢尔曼法反诉的动议。法院驳回了Bio-Rad关于驳回(I)公司关于水滴基因分析技术的克莱顿法反诉；(Ii)公司关于水滴数字聚合酶链式反应产品的谢尔曼法和克莱顿法反诉；以及(Iii)公司在加州的不正当竞争反诉的动议。
发现正在进行中。马克曼听证会于2020年9月举行。2020年7月，法院确定了2021年4月Bio-Rad专利主张和公司专利反诉的开庭日期，并将公司反垄断反诉的开庭日期定为2021年7月。
2020年6月，该公司提交了二挑战‘444专利有效性的知识产权请愿书。2020年8月，该公司提交了二质疑‘277专利有效性的知识产权请愿书。本公司预计PTAB将在2021年第一季度发布关于提起这些知识产权请愿书的决定。
2019年贝顿·狄金森和解协议和专利交叉许可协议
2018年11月15日，Becton，Dickinson and Company(简称BD)和Ccell Research，Inc.向美国特拉华州地区法院提起诉讼，指控该公司侵犯了某些专利。2019年9月，该公司提起反诉，指控BD和Ccell Research，Inc.(统称为BD实体)侵犯了公司的多项专利。
于2019年10月，本公司与BD实体订立和解及专利交叉许可协议(“BD协议”)。BD协议解决了双方之间所有悬而未决的专利诉讼(BD诉讼)，该诉讼于2019年10月21日被有偏见地驳回。根据BD协议的条款，BD实体向本公司及其联属公司授予了BD及其联属公司，BD及其联属公司向BD及其联属公司授予了与分子条形码和单细胞分析相关的某些专利和专利申请的全球、免版税、非独家、全额支付的专利许可，包括所主张的所有专利
22
目录
10倍基因公司
未经审计的简明合并财务报表附注
在屋宇署诉讼中，该公司须支付合共$。25.0每年向BD支付100万美元6.25超过百万四年了从2020年1月开始，与屋宇署协议有关。于签署屋宇发展协议时，该等付款的公允价值确认为负债，并分类为应计开支及其他流动负债及应计许可费，于本公司于2020年9月30日的简明综合资产负债表中列为非流动项目。作为BD协议的一部分，每一方还代表自己及其附属公司签订了一项契约，不会在与每家公司的产品相关的某些领域提起诉讼。两家公司还代表自己及其附属公司同意，不会挑战根据BD协议获得许可的专利和专利申请。本公司认为此事已了结。
对于本公司的某些诉讼事项，本公司需要根据某些诉讼结果向本公司的法律顾问支付里程碑式的费用。基于2020年第一季度公司诉讼事项中的一个里程碑事件的发生，公司向法律顾问支付了一笔里程碑式的款项，金额为#美元。5100万美元是在2020年第一季度触发的。该公司预计将在诉讼悬而未决期间触发额外的此类里程碑付款，尽管此类付款的时间和金额尚不确定。
7.    股本
截至2020年9月30日，发行流通的A类普通股和B类普通股77,888,613股票和27,710,713分别为股票。在截至2020年的三个月和九个月里，2,153,783和47,558,717经A类普通股持有人选举，分别将B类普通股转换为A类普通股。
8.    股权激励计划
修订和重新制定2012年股票计划
截至2020年9月30日，根据修订和重新修订的2012年股票计划(包括行使未偿还奖励时可发行的股票)，可发行的A类普通股数量为10,510,200。于2019年9月采纳2019年综合奖励计划后，经修订及重订的2012年股票计划下任何尚未完成的奖励仍受其现有条款管限，但根据经修订及重订的2012年股票计划不得再授予任何奖励。
2019年综合激励计划
总计11,000,000在2019年通过2019年综合激励计划时，A类普通股已根据2019年综合激励计划预留供发行。截至2020年9月30日，根据2019年综合激励计划可供发行的A类普通股股票数量为3,086,238可发行与未清偿奖励有关的股份，以及8,294,784为未来奖励的授予而发行的预留股份。
2019年员工购股计划
总计2,000,000在2019年ESPP通过时，A类普通股是根据ESPP预留供发行的。根据ESPP购买A类普通股的价格等于85在发行期或购买日的第一天，普通股公允市值的百分比，以较低者为准。根据ESPP购买的股票在购买日期后有一年的持有期。
在截至2020年9月30日的9个月内，118,218A类普通股是根据ESPP发行的。不是的A类普通股是在2019年或截至2020年9月30日的三个月内根据ESPP发行的。截至2020年9月30日，有1,881,782根据ESPP，在当前和未来的发行期内可供发行的股票。
在截至2020年9月30日的9个月里，根据ESPP购买的股票所使用的假设和由此产生的加权平均每股公允价值如下：
23
目录
10倍基因公司
未经审计的简明合并财务报表附注
无风险利率1.85 %
预期波动率52.18 %
预期期限(年)0.67
预期股息0 %
加权平均授予日每股公允价值$12.60

基于股票的薪酬
公司在简明的综合经营报表中记录了如下期间的基于股票的补偿费用(以千为单位)：
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
2020201920202019
收入成本$398 $81 $1,108 $171 
研究与发展5,467 1,650 14,398 3,448 
销售、一般和行政7,919 2,143 18,851 4,639 
股票薪酬总费用$13,784 $3,874 $34,357 $8,258 
限售股单位
该公司于2020年第一季度开始向员工和其他服务提供商授予限制性股票单位奖励(“RSU”)。截至2020年9月30日的9个月，RSU活动如下：
限制性股票
单位		加权平均
授予日期和公允价值
(每股)
截至2019年12月31日的未偿还债务— $— 
授与871,863 70.49 
既得(81,876)65.91 
取消(10,691)64.97 
截至2020年9月30日的未偿还债务779,296 $71.05 
股票期权
截至2020年9月30日的9个月股票期权活动情况如下：
股票期权加权平均
行权价格
截至2019年12月31日的未偿还债务15,918,243 $6.82 
授与1,772,153 78.53 
已行使(4,558,286)2.48 
取消(314,968)20.30 
截至2020年9月30日的未偿还债务12,817,142 $17.95 
24
目录
10倍基因公司
未经审计的简明合并财务报表附注
9.    所得税
该公司的所得税准备金为#美元。0.6百万美元和$1.3截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元和8一千美元0.1截至2019年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。该公司的实际税率为0.9%和1.0分别为截至2020年9月30日的三个月和九个月的0.1%和0.5截至2019年9月30日的三个月和九个月分别为%。截至2020年9月30日的三个月和九个月的所得税拨备主要包括外国税。本公司国内净营业亏损产生的递延税项资产已全部拨备，因为本公司认为实现这一利益的可能性不会更大。
2020年3月27日，《冠状病毒援助、救济和经济保障法案》(简称《CARE法案》)签署成为法律。CARE法案包括与净营业亏损结转期、替代最低税收抵免退款、修改净利息扣除限制以及对合格装修物业的税收折旧方法进行技术更正相关的条款。这些规定预计不会对本公司的简明综合财务报表产生实质性影响。
10.    每股净亏损
下表列出了所指期间每股基本净亏损和稀释后净亏损的计算方法(单位为千，不包括股票和每股数据)：
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
2020201920202019
净损失$(65,848)$(9,603)$(127,158)$(24,117)
用于计算每股基本净亏损和稀释后净亏损的加权平均股份101,341,945 29,184,218 99,058,139 19,904,184 
每股基本和摊薄净亏损$(0.65)$(0.33)$(1.28)$(1.21)
下列普通股等价物的流通股不包括在本报告所述期间的稀释每股净亏损的计算中，因为计入这些股票会产生反稀释效果：
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
2020201920202019
股票-购买普通股的期权12,817,142 15,952,177 12,817,142 15,952,177 
需回购的股份84,375 164,375 84,375 164,375 
限制性股票单位779,296 — 779,296 — 
根据ESPP承诺的股份39,449 2,438 39,449 2,438 
总计13,720,262 16,118,990 13,720,262 16,118,990 
11.    后续事件
收购ReadCoor Inc.
于2020年10月13日(“截止日期”)，本公司根据截至2020年10月5日的合并重组协议及计划(“合并协议”)的条款，完成对美国特拉华州公司ReadCoor，Inc.(“ReadCoor”)的收购，总代价为$350.02,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000，将支付给阅文科技前股权持有人的合并代价总计为$。100.01000万美元现金(减去ReadCoor截至成交日的任何与交易有关的费用、债务和任何营运资金缺口)和公司A类普通股的股票余额(“股票对价”)，面值为#美元。(##*_0.00001每股(“公司普通股”)。公司发行了1,901,402与股票对价相关的公司普通股，已在S-3表格的登记声明中登记转售，该表格自2020年10月16日提交时自动生效。合并协议包含声明、担保、契诺、成交条件和此类收购惯用的赔偿。

租赁协议

25
目录
10倍基因公司
未经审计的简明合并财务报表附注
2020年11月6日，公司与特拉华州有限责任公司6200 Stoneridge Mall Road Investors LLC签订租赁协议，在公司位于加利福尼亚州普莱森顿的总部附近租赁额外的写字楼空间。公司拟利用租赁空间约145,0002平方英尺，以适应未来的增长需求。租赁期将于2021年1月1日开始，预计到2033年6月30日结束，租赁期内的租赁支付总额预计约为$。60.82000万。租赁开始时，本公司预计将根据ASU第2016-2号租赁(主题842)确认使用权租赁资产和相应的租赁负债。
26
目录
第二项：管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。
您应该阅读以下关于我们的财务状况和经营结果的讨论，以及我们未经审计的简明财务报表和本季度报告中其他地方包含的相关附注和其他财务信息，以及我们于2020年2月27日提交给证券交易委员会的Form 10-K年度报告中题为“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”的章节。正如在题为“关于前瞻性陈述的特别说明”一节中所讨论的那样，除了历史财务信息之外，以下讨论和分析还包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。由于各种因素的影响，我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同，其中包括下文第II部分第1A项下题为“风险因素”的章节中列出的那些因素。
此外，“我们相信”的声明和类似声明反映了我们对相关主题的信念和意见。这些陈述是基于截至本季度报告发布之日我们掌握的信息，虽然我们认为这些信息构成了此类陈述的合理基础，但这些信息可能是有限或不完整的，我们的陈述不应被解读为表明我们已对所有潜在可用的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的，告诫投资者不要过度依赖这些陈述。
我们的财年将于12月31日结束。
概述
我们是一家生命科学技术公司，专注于打造创新的产品和解决方案，以询问、理解和掌握符合生物学复杂性的分辨率和规模的生物系统。我们不断扩大的产品组合利用我们在生物、化学、软件和硬件方面的跨职能专业知识，提供复杂生物系统的全面、动态和高分辨率视图。我们已经推出了多种产品，使研究人员能够在完整的生物学背景下理解和询问生物分析物。我们的商业产品组合利用了我们的铬和铬连接仪器(我们称之为“铬仪器”或“仪器”)，以及我们专有的微流控芯片、载玻片、试剂和其他适用于我们的铬和铬解决方案的耗材(我们称之为“耗材”)。我们将我们的软件与这些产品捆绑在一起，指导客户完成从样品准备到分析和可视化的整个工作流程。
我们的产品覆盖了广泛的应用领域，使研究人员能够在基本分辨率和大规模范围内分析生物系统，例如在单个细胞水平上分析数百万个细胞。我们的铬仪器和铬耗材专为配合使用而设计。在购买铬仪器后，客户从我们这里购买消耗品，用于他们的实验。因此，随着我们仪器安装量的增长，我们预计消费品销售的经常性收入将成为我们经营业绩的一个越来越重要的驱动力。因此，随着业务的发展，我们的收入增长预计将超过我们的票据配售的增长。除了仪器和耗材的销售，我们还从铬仪器的保修后服务合同中获得收入。截至2020年9月30日的三个月和九个月，我们的铬仪器销售额分别占我们收入的13%和14%，耗材销售额占我们收入的84%和84%，服务销售额分别占我们收入的2%和2%。截至2019年9月30日的三个月和九个月，我们铬仪器的销售额分别占我们收入的17%和15%，耗材销售额占我们收入的81%和83%，服务销售额分别占我们收入的2%和2%。
2019年9月16日，我们完成了首次公开募股(IPO)，向公众出售了1150万股A类普通股(其中包括根据IPO承销商全面行使增发选择权发行和出售的150万股)，价格为每股39.00美元。扣除发行成本、承销折扣和佣金3,770万美元后，我们总共获得了410.8美元的净收益。
2020年9月15日，我们完成了承销的后续公开发行，以每股110.00美元的公开发行价发行和出售了460万股A类普通股(其中包括根据承销商全面行使增发选择权发行和出售的60万股)。在扣除发行成本、承销折扣和佣金2380万美元后，我们总共获得了4.822亿美元的净收益。
自2012年成立以来，我们每年都出现净亏损。截至2020年9月30日的三个月和九个月，我们的净亏损分别为6580万美元和1.272亿美元；截至2019年9月30日的三个月和九个月，我们的净亏损分别为960万美元和2410万美元。截至2020年9月30日，我们累计赤字3.895亿美元，现金和现金等价物总计7.688亿美元。我们预计，在可预见的未来，我们将继续招致巨额开支。
27
目录
近期营业亏损。我们预计，由于我们正在进行的活动，我们的费用将大幅增加，因为我们：
•吸引、聘用和留住人才；
•扩大我们的技术平台，推出新的产品和服务；
•保护和捍卫我们的知识产权；
•收购业务或技术；以及
•投资于流程、工具和基础设施，以支持我们的业务增长。
新冠肺炎环境下的作战效能
2020年3月，世界卫生组织宣布新冠肺炎的全球疫情为大流行。从那以后，新冠肺炎继续在美国和世界各地蔓延，给商业活动带来了不确定性和中断。我们继续密切关注最近围绕新冠肺炎持续传播和潜在死灰复燃的事态发展。尽管受到全球新冠肺炎疫情的影响，我们仍努力成功地保持操作有效性，并继续为研究人员提供我们的解决方案，如下所述：
•在这场大流行期间，我们迅速采取行动，放置仪器，并为世界各地的临床医生和研究人员提供试剂，以了解新冠肺炎的情况，并开发这种疾病的治疗方法。我们被指定为基本业务，因为我们的产品是传染病研究的关键工具，因为它们可以详细了解导致新冠肺炎的病毒如何影响感染者，免疫系统是如何动员的，哪些免疫细胞对病原体以及疾病的许多其他方面和潜在的治疗方法做出反应。我们的许多客户已经将我们的铬控制器仪器转移到生物安全级别2+(BSL2+)和3(BSL3)设施，在那里它们可以尽可能地靠近这场与新冠肺炎先生的战斗的前线；
•从3月份开始，我们要求我们的大部分人员远程工作，同时我们设计和实施了维护安全工作场所的措施。鉴于保持业务连续性和客户(包括抗击新冠肺炎的研究人员)持续接触仪器和耗材的重要性，我们在我们的设施中实施了协议和安全措施，包括社交距离、症状筛查、定期深度清洁和10倍提供的个人防护装备，以支持和保障团队的健康和安全。3月份，团队留在现场支持基本操作。在其他努力中，我们希望通过将更多的人员带回现场，恢复到新冠肺炎之前的制造和研发活动水平，4月份，我们在普莱森顿总部创建了一个SARS-CoV-2(导致新冠肺炎的病毒)的测试场。我们每周都会对所有进入我们设施的员工进行测试，如果没有负面测试，任何员工都不能进入我们的设施。到目前为止，在完成了数千次检测后，我们的检测程序只发现了几个孤立的检测结果，表明存在SARS-CoV-2。我们相信我们能够成功隔离这些人，并防止病毒在我们的劳动力中传播，但我们将继续监测和跟踪这些事态发展。作为防止SARS-CoV-2在我们现场员工群中传播的额外保障措施, 在2020年第二季度，我们引入了受控空气净化呼吸系统(“CAPRS”)，由我们的某些现场员工使用，他们需要在彼此很近的地方工作。CAPRS通过过滤掉包括SARS-CoV-2颗粒在内的潜在有害或传染性物质来保护10倍的人员。这些安全措施和其他安全措施促进了我们大部分研发、制造和其他运营人员的安全返回工作岗位；
•自从社交疏远措施在全球广泛出现以来，我们的销售和营销团队利用了越来越多的数字营销和销售活动，包括虚拟销售研讨会、虚拟市场开发活动、利用我们的按需工具和文献资料库进行的在线产品培训，以及通过电子邮件、电话和视频会议进行的一对一交流的增加；
•随着我们协议和安全措施的实施，我们的生产、运输和客户服务功能已经开始运作，我们能够保持向客户持续供应产品。我们正在定期与供应商沟通，我们的供应链仍然完好无损，我们还没有遇到任何材料供应问题。在原材料供应方面，我们已经获得了足够的关键原材料来满足预期的未来需求，预计短期内不会因未来潜在的短缺或供应商的涨价而产生任何材料负面影响。我们在世界各地的客户服务团队正在远程操作，并在需要时随时为我们的客户和合作伙伴提供帮助；
•由于采取了上述措施确保10倍人员的安全，我们能够在2020年第二季度和第三季度大幅提高我们的研发能力，相对于
28
目录
新冠肺炎停摆。到2020年为止，我们已经为我们的客户推出了四种新产品：(1)我们的目标基因表达解决方案将使研究人员能够针对与他们的研究最相关的基因，更快地验证他们的假设，并降低测序成本；(2)我们的单细胞多组ATAC+基因表达解决方案旨在允许研究人员在一次实验中读取同一细胞中数千到数万个细胞的基因表达和表观遗传编程；(3)我们的免疫荧光维西姆空间基因表达解决方案使研究人员能够在一个实验中进行完整的转录组空间分析和蛋白质检测。以及(4)我们的单细胞免疫图谱解决方案的新版本提供了更高的灵敏度、更低的测序成本和获得稀有基因签名的机会；
•尽管受到新冠肺炎疫情的影响，包括全球10倍员工中的大多数人继续远程工作，但这些安排并未对我们维持业务运营的能力产生实质性影响，包括财务报告系统的运行、对财务报告的内部控制以及披露控制和程序。我们实施了基于云的企业资源规划(“ERP”)系统Oracle Cloud，以自动化我们的业务流程，包括我们在2020年第三季度上线的预测、应收账款、库存和供应商管理流程。我们还在2020年第三季度完成了对CartaNA的承销公开增发和收购，并在2020年10月完成了对ReadCoor的收购；以及
•我们继续积极审查和管理成本，以应对当前环境，并使10倍保持强大的财务和运营状况，直到疫情得到控制。
尽管目前预计这种干扰是暂时的，但其持续时间仍存在相当大的不确定性。我们预计这些中断将继续影响我们的经营业绩，然而，目前还无法合理估计财务影响的程度和持续时间。有关新冠肺炎大流行影响的风险的进一步讨论，请参阅标题为“风险因素，一般情况下，以及风险因素-新冠肺炎疫情的影响和潜在影响继续给我们的业务、财务状况和运营结果带来重大不确定性“具体地说，在第II部第1A项下。
运营结果
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
(千)
2020201920202019
营业收入$71,817 $61,207 $186,627 $170,604 
收入成本14,411 15,480 39,571 44,451 
毛利57,406 45,727 147,056 126,153 
业务费用：
研究与发展30,143 22,209 83,670 55,208 
正在进行的研究和开发40,637 — 40,637 — 
销售、一般和行政51,549 32,614 146,352 92,078 
应计或有负债332 — 956 1,360 
业务费用共计122,661 54,823 271,615 148,646 
运营损失(65,255)(9,096)(124,559)(22,493)
其他收入(费用)：
利息收入28 481 1,471 986 
利息支出(397)(708)(1,365)(2,087)
其他费用(收入)，净额361 (272)121 (413)
债务清偿损失— — (1,521)— 
其他费用合计(8)(499)(1,294)(1,514)
所得税拨备前亏损(65,263)(9,595)(125,853)(24,007)
所得税拨备585 8 1,305 110 
净损失$(65,848)$(9,603)$(127,158)$(24,117)

29
目录
下表列出了我们浓缩的综合运营数据在所述期间的收入中所占的百分比。
三个月
九月三十日，		截至9个月
九月三十日，
2020201920202019
营业收入100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
收入成本20.1 %25.3 %21.2 %26.1 %
毛利79.9 %74.7 %78.8 %73.9 %
业务费用：
研究与发展42.0 %36.3 %44.8 %32.4 %
正在进行的研究和开发56.6 %— %21.8 %— %
销售、一般和行政71.7 %53.3 %78.4 %53.9 %
应计或有负债0.5 %— %0.5 %0.8 %
业务费用共计170.8 %89.6 %145.5 %87.0 %
运营损失(90.9)%(14.9)%(66.7)%(13.1)%
其他收入(费用)：
利息收入— %0.8 %0.8 %0.5 %
利息支出(0.6)%(1.2)%(0.7)%(1.2)%
其他费用(收入)，净额0.5 %(0.4)%0.1 %(0.2)%
债务清偿损失— %— %(0.8)%— %
其他费用合计(0.1)%(0.8)%(0.6)%(0.9)%
所得税拨备前亏损(91.0)%(15.7)%(67.3)%(14.1)%
所得税拨备0.8 %— %0.7 %0.1 %
净损失(91.8)%(15.7)%(68.0)%(14.2)%
截至2020年和2019年9月30日的三个月和九个月的比较
营业收入
三个月
九月三十日，		变化截至9个月
九月三十日，		变化
(千美元)20202019$%20202019$%
营业收入$71,817 $61,207 $10,610 17 %$186,627 $170,604 $16,023 9 %
与截至2019年9月30日的三个月相比，截至2020年9月30日的三个月的收入增加了1060万美元，增幅为17%，达到7180万美元，这主要是由于消费品收入的增加。与截至2019年9月30日的三个月相比，截至2020年9月30日的三个月，消费品收入增加了1080万美元，增幅为22%，达到6060万美元。消耗品收入的增长主要是由于仪器安装量的增长，部分抵消了由于新冠肺炎疫情的持续影响导致我们的一些客户设施关闭导致的需求下降。与截至2019年9月30日的三个月相比，截至2020年9月30日的三个月，仪器收入下降了70万美元，降幅为7%，原因是销售数量的减少部分被Chromium Connect推动的平均售价上涨所抵消。
与截至2019年9月30日的9个月相比，截至2020年9月30日的9个月的收入增长了1600万美元，增幅为9%，达到1.866亿美元，这主要是由于消费品和仪器收入的增长。与截至2019年9月30日的9个月相比，截至2020年9月30日的9个月，消费品收入增加了1400万美元，增幅为10%，达到1.561亿美元。消耗品收入的增长是由仪器安装量的增长推动的，部分抵消了因新冠肺炎疫情的持续影响而导致我们的一些客户设施关闭导致的需求下降。与截至2019年9月30日的9个月相比，截至2020年9月30日的9个月，仪器收入增加了60万美元，增幅为2%，达到2610万美元，原因是仪器销量增加，但平均售价下降部分抵消了这一影响。截至2020年9月30日的9个月的收入包括我们新推出的Chromium Connect的销售，这些产品的售价要高得多。
30
目录
我们的收入主要依赖学术机构和政府实验室的研究活动。2020年3月，随着全球新冠肺炎疫情的影响加剧，我们看到除与病毒相关的研究外，客户活动显著减少。截至2020年第一季度末，全球绝大多数学术和政府实验室已按照全职、原地避难和类似命令暂停或大幅减少运行。与截至2019年6月30日的三个月相比，这些关闭和减少的运营显著影响了我们在第一季度后期和2020年第二季度的大部分时间里的业务，导致收入下降。然而，从2020年6月开始，我们观察到普通研究实验室适度重新开放，导致我们在此期间的销售活动有所增加。截至2020年6月30日，我们估计大约60%的客户实验室在一定程度上开放进行一般研究，并且实验室在整个第三季度继续重新开放。截至2020年9月30日，我们估计大约80%的客户实验室在一定程度上开放进行一般研究。我们进一步估计，截至2020年11月第一周结束时，我们约85%的客户实验室在某种程度上对一般研究开放。即使开放，并非所有实验室都能满负荷运转，在实验室能够完全恢复研究之前，我们可能会遇到延误，我们无法可靠地估计新冠肺炎疫情对2020年第四季度及以后总体需求的影响程度。一旦实验室重新开放并能够恢复正常水平的研究活动，我们预计对我们产品的需求将继续增加。
收入成本、毛利和毛利率
三个月
九月三十日，		变化截至9个月
九月三十日，		变化
(千美元)
20202019$%20202019$%
收入成本
$14,411 $15,480 $(1,069)(7)%$39,571 $44,451 $(4,880)(11)%
毛利
$57,406 $45,727 $11,679 26 %$147,056 $126,153 $20,903 17 %
毛利
80 %75 %79 %74 %
与截至2019年9月30日的三个月相比，截至2020年9月30日的三个月的收入成本下降了110万美元，降幅为7%，至1440万美元。减少的主要原因是，与下文第二部分第1项讨论的2015年特拉华行动相关的特许权使用费减少了520万美元，但由于新推出产品的数量和平均收入成本增加了240万美元，与我们开发第二个制造设施有关的100万美元成本，许可费40万美元，库存报废和过剩和过时库存费用40万美元，部分抵消了这一减少。
与截至2019年9月30日的9个月相比，截至2020年9月30日的9个月的收入成本下降了490万美元，降幅为11%，至3960万美元。减少的主要原因是与2015年特拉华行动相关的应计特许权使用费减少了1520万美元，但由于包括新推出的产品在内的销售额增加而增加了510万美元，与我们开发第二个制造设施相关的190万美元的成本，140万美元的库存报废以及过剩和过时的库存费用，110万美元的许可费，以及80万美元的闲置制造产能费用，部分抵消了这一增幅。

与截至2019年9月30日的三个月相比，截至2020年9月30日的三个月的毛利润增加了1170万美元，增幅为26%，达到5740万美元，这主要是由于与2015年特拉华行动相关的收入增加和应计版税减少。与截至2019年9月30日的三个月相比，截至2020年9月30日的三个月的毛利率增长了5%，达到80%，主要原因是与2015年特拉华行动相关的应计特许权使用费减少了520万美元，但由于与更高的收入和新推出的产品相关的销售数量和平均成本增加了240万美元，与开发第二家制造工厂相关的100万美元的成本，40万美元的许可费，以及40万美元的库存报废和过剩和过时库存，部分抵消了毛利率的增长

与截至2019年9月30日的9个月相比，截至2020年9月30日的9个月的毛利润增长了2090万美元，增幅为17%，达到1.471亿美元，这主要是由于与2015年特拉华行动相关的收入增加和应计版税减少。与截至2019年9月30日的9个月相比，截至2020年9月30日的9个月的毛利率增长了5%，达到79%，原因是与2015年特拉华行动相关的应计特许权使用费减少了1520万美元，但由于收入增加和新推出的产品导致销售数量和平均成本增加，毛利率增加了510万美元，与开发第二家制造工厂相关的190万美元成本，库存报废以及140万美元的过剩和过时库存费用，110万美元的许可证被部分抵消
接近2020年第一季度末，全球绝大多数学术和政府实验室按照全职、原地和类似命令暂停或大幅减少运营，并持续到2020年第二季度，导致这段时间的整体需求下降，也导致我们的
31
目录
生产设施的产能低于正常水平，这对我们的毛利率产生了负面影响。虽然在2020年第三季度，由于我们客户的业务部分重新开业，我们对产品的需求有所增加，但除非对我们解决方案的需求正常化，否则我们的毛利和毛利率将受到负面影响。虽然我们无法可靠地估计新冠肺炎疫情将在多大程度上影响我们在2020年第四季度及以后的整体毛利率和毛利率，但我们计划继续投资于我们的制造设施和生产努力，并管理我们的供应链，以确保向客户交付产品。
运营费用
三个月
九月三十日，		变化截至9个月
九月三十日，		变化
(千美元)
20202019$%20202019$%
研究与发展$30,143 $22,209 $7,934 36 %$83,670 $55,208 $28,462 52 %
正在进行的研究和开发40,637 — 40,637 100 %40,637 — 40,637 100 %
销售、一般和行政51,549 32,614 18,935 58 %146,352 92,078 54,274 59 %
应计或有负债332 — 332 100 %956 1,360 (404)(30)%
业务费用共计$122,661 $54,823 $67,838 124 %$271,615 $148,646 $122,969 83 %
与截至2019年9月30日的三个月相比，截至2020年9月30日的三个月的研发费用增加了790万美元，增幅为36%，达到3010万美元。这一增长主要是由于人员支出增加了550万美元，其中包括380万美元的基于股票的薪酬支出、实验室材料、用品和支出设备，160万美元用于支持我们的研发努力，以及70万美元的设施和信息技术分配成本增加，以支持我们业务的全面扩张。
截至2020年9月30日的三个月的正在进行的研发费用与我们收购CartaNA时购买的知识产权有关。在本次收购中，我们确认了一项4060万美元的正在进行的研发无形资产，这笔资产没有未来的替代用途，因此在此期间被确认为一项支出。详情见简明综合财务报表附注5。在截至2019年9月30日的三个月和九个月里，没有类似的购买。
与截至2019年9月30日的9个月相比，截至2020年9月30日的9个月的研发费用增加了2850万美元，增幅为52%，达到8370万美元。这一增长主要是由于人员支出增加了2000万美元，其中包括1100万美元的股票薪酬费用、实验室材料、用品和消耗性设备，480万美元用于支持我们的研发努力，以及370万美元的设施和信息技术分配成本增加，以支持我们业务的全面扩张。
从2020年3月开始到2020年第二季度，新冠肺炎疫情导致一些研究实验室活动减少，导致我们的材料支出减少。虽然与2020年早些时候新冠肺炎停摆的高峰相比，我们的研发活动有所增加，但我们无法可靠地估计新冠肺炎疫情将在多大程度上影响我们第四季度及以后的整体研究活动或支出。
与截至2019年9月30日的三个月相比，截至2020年9月30日的三个月的销售、一般和行政费用增加了1890万美元，增幅为58%，达到5150万美元。这一增长主要是由于人事费用增加960万美元，包括580万美元的股票薪酬费用，760万美元的外部法律费用(包括150万美元的成功费用)，130万美元的新冠肺炎筛查、安全设备采购和清洁费用，以及70万美元的设施和信息技术分配成本增加，以支持我们的业务全面扩张。
与截至2019年9月30日的9个月相比，截至2020年9月30日的9个月的销售、一般和行政费用增加了5430万美元，增幅59%，达到1.464亿美元。费用增加的主要原因是人事费用增加2,780万美元，包括1,420万美元的股票补偿费用，2,060万美元的外部法律费用，220万美元用于支持我们业务全面扩张的设施和信息技术的增加分配成本，190万美元的保险费和170万美元的与新冠肺炎筛查、安全设备采购和清洁相关的成本。
虽然由于新冠肺炎疫情限制了基本活动，包括差旅和相关费用、会议和活动，某些成本将会下降，但我们正在采取某些措施来管理我们的支出，同时继续产生我们认为将促进我们的战略举措的费用。
32
目录
其他收入(费用)，净额
三个月
九月三十日，		变化截至9个月
九月三十日，		变化
(千美元)
20202019$%20202019$%
利息收入
$28 $481 $(453)(94)%$1,471 $986 $485 49 %
利息支出
(397)(708)311 (44)%(1,365)(2,087)722 (35)%
其他费用
361 (272)633 (233)%121 (413)534 (129)%
债务清偿损失
— — — N/M(1,521)— (1,521)N/M
其他费用合计(净额)
$(8)$(499)$491 (98)%$(1,294)$(1,514)$220 (15)%
不适用：结果没有意义。
截至2020年9月30日的三个月，利息收入减少了50万美元，降至2.8万美元，而截至2019年9月30日的三个月，利息收入为50万美元，主要原因是2020年第三季度的利率较低。虽然我们从2019年9月完成的IPO净收益中赚取了利息，但与截至2019年9月30日的三个月相比，截至2020年9月30日的三个月的利息收入较低，主要是因为2020年第三季度的利率较低。截至2020年9月30日的9个月，利息收入增加了50万美元，从截至2019年9月30日的9个月的100万美元增加到150万美元。截至2020年9月30日的9个月，利息收入增加，原因是IPO收益部分被2019年9月30日较低的利率所抵消。
截至2020年9月30日的三个月和九个月的利息支出比截至2019年9月30日的三个月和九个月有所下降。这一下降主要是由于我们于2020年2月20日自愿预付定期贷款，以及较低的利率部分抵消了应计许可费确认的额外利息支出。
与截至2019年9月30日的三个月和九个月相比，截至2020年9月30日的三个月和九个月的其他费用发生变化，是由外币汇率衡量波动造成的已实现和未实现亏损推动的。
截至2020年9月30日的9个月，债务清偿亏损为150万美元。2020年2月，我们预付了定期贷款的余额、期末付款和预付款费用。
所得税拨备
截至2020年9月30日的三个月和九个月，公司的所得税拨备分别为60万美元和130万美元，截至2019年9月30日的三个月和九个月的所得税拨备分别为8000美元和10万美元。截至2020年9月30日的三个月和九个月，公司的有效税率分别为0.9%和1.0%；截至2019年9月30日的三个月和九个月，公司的有效税率分别为0.1%和0.5%。截至2020年9月30日的三个月和九个月的所得税拨备主要包括外国税。本公司国内净营业亏损产生的递延税项资产已全部拨备，因为本公司认为实现这一利益的可能性不会更大。
2020年3月27日，《冠状病毒援助、救济和经济保障法案》(简称《CARE法案》)签署成为法律。CARE法案包括与净营业亏损结转期、替代最低税收抵免退款、修改净利息扣除限制以及对合格装修物业的税收折旧方法进行技术更正相关的条款。这些规定预计不会对本公司的简明综合财务报表产生实质性影响。
流动性与资本资源
截至2020年9月30日，我们拥有约7.688亿美元的现金和现金等价物，这些现金和现金等价物主要存放在美国的银行存款账户和货币市场基金中，应收账款为3600万美元，累计赤字为3.895亿美元。截至2020年9月30日，我们的现金和现金等价物包括扣除发售成本、承销折扣和2020年9月10日出售460万股公司A类普通股产生的佣金后的净收益4.822亿美元。5940万美元的限制性现金被归类在我们精简的合并资产负债表中的流动资产中，用作与Bio-Rad诉讼相关的债券和特许权使用费的抵押品。550万美元的限制性现金被归类在我们压缩的综合资产负债表中的非流动资产中，作为设施的未偿还信用证的抵押品。自成立以来，我们从运营中产生的累计现金流为负值，在过去的三个月里
33
目录
截至2020年9月30日，我们自成立以来一直在运营中产生亏损，这反映在我们累计3.895亿美元的赤字中。我们预计，在可预见的未来，由于新冠肺炎疫情导致客户设施关闭所产生的收入减少，以及我们打算进行的投资，我们将继续遭受运营亏损。因此，我们可能需要额外的资本资源来执行战略计划，以发展我们的业务。2020年10月13日，我们完成了对ReadCoor Inc.的收购，总对价为3.5亿美元，其中包括2.5亿美元的A类普通股和1.00亿美元的现金。详情见简明综合财务报表附注11。
2020年8月，联邦巡回法院在我们对2015年特拉华州诉讼的上诉中发表了自己的意见。联邦巡回法院(1)确认了下级法院关于我们的传统宝石产品侵犯‘083专利的判决，(2)撤销了关于侵犯’193和‘407专利的判决，这两项专利被发回下级法院重新审理。联邦巡回法院确认了损害赔偿，包括对我们的遗留宝石产品支付15%的专利费。联邦巡回法院撤销了对我们的Single Cell CNV和链接读取产品的禁令，但确认了禁令本行与联邦巡回法庭重审。联邦巡回法院驳回了我们的申请本行重审将于2020年11月4日举行，预计将于2020年11月发布授权。我们预计，3450万美元的判决，加上大约80万美元的判决后利息，将于2020年12月支付给Bio-Rad。我们还预计，此案将发回特拉华州法院，以确定判决后的特许权使用费或其他金额，我们预计将在2021年上半年做出决定。截至2020年9月30日，我们已累计与这一问题相关的7760万美元，该问题在我们的压缩合并资产负债表中被归类为流动负债。5940万美元的限制性现金将用于部分支付这笔款项。
我们目前预计未来12个月的资本支出总额约为8000万至1亿美元，其中包括2980万美元的房地产收购(详情请参阅我们未经审计的精简合并财务报表附注6中的“土地购买”)、我们全球扩张的建设成本以及用于制造和研发的设备。我们未来的资本需求将取决于许多因素，包括我们的收入增长率、研发努力、新冠肺炎疫情的影响、投资于现有和新设施的额外资本支出的时机和幅度、销售和营销以及国际活动的扩大、与我们计划实施新的企业资源规划系统和推出新产品相关的资本支出的时机。我们着眼于发展和扩大我们的业务，我们定期审查收购和投资机会，我们未来可能会达成收购或投资于业务、房地产、服务和技术(包括知识产权)的安排，任何此类收购或投资都可能大幅增加我们的资本需求。我们正在继续审查符合我们长期增长目标的机会。
我们相信，我们现有的现金和现金等价物以及产品销售产生的现金将足以满足我们至少在未来12个月的预期现金需求，而对我们流动性状况的评估是基于我们对新冠肺炎疫情广泛复苏情景的评估。然而，我们的流动性假设可能被证明是错误的，我们可能会比目前预期的更早耗尽可用的财务资源。我们打算继续评估市场状况，并可能在未来寻求各种融资选择，以进一步改善我们的财务状况，并帮助为我们的战略举措提供资金。此外，如果当前的经济、金融、商业或其他因素对我们满足运营现金需求的能力产生不利影响，我们可能需要通过传统或替代融资来源获得资金。我们不能确定是否会在需要时以优惠条件向我们提供额外资金，或者根本不能。
新冠肺炎疫情对全球经济产生了负面影响，导致我们许多客户的设施关闭，扰乱了全球供应链，造成了金融市场的显著波动和混乱。虽然我们的某些客户实验室于2020年6月开始重新开放，并在截至2020年9月30日的季度继续重新开放，但其中许多实验室尚未完全投入运营，经济中断和关闭的较长时间、客户设施运营的持续限制或客户实验室的重新关闭可能会对我们的业务、运营结果、财务状况和流动性来源产生重大影响。我们将继续关注新冠肺炎疫情的发展和控制，我们相信，随着疫情限制的放松，商业活动将会增加，包括暂时关闭的实验室的活动水平将会回升，除非新冠肺炎病例再次增加，这可能会导致进一步的企业倒闭。虽然我们目前还不确定这种复苏何时会发生，但我们打算在新冠肺炎疫情得到控制的同时，投资于研发活动和其他举措，包括加快对产品开发和知识产权的投资，以推出新产品，并继续改进现有的10倍解决方案。此外，我们计划继续在世界各地的关键地区建立我们的商业组织，并投资于能力，以满足我们看到的制药和翻译市场的兴趣。
流动性来源
34
目录
自公司成立以来，我们主要通过出售可转换优先股和普通股、销售收入和发行债券来为我们的运营和资本支出提供资金。2019年9月，我们完成了首次公开募股，总收益为410.8美元，扣除发行成本、承销商折扣和佣金3,770万美元。2020年9月，我们完成了后续公开募股，总收益为482.2美元，扣除发行成本、承销折扣和佣金2,380万美元。
硅谷银行贷款和担保协议
我们是贷款和安全协议的缔约方，根据该协议，(I)定期贷款下的所有借款于2020年2月20日预付，(Ii)循环信贷额度在我们选择的情况下于2020年6月18日终止，在终止之前，该协议为我们提供了高达2500万美元的循环信贷额度，直至2022年12月。循环信贷额度的可用金额以符合条件的应收账款的80%为基础，并受借款基数的计算。循环信贷额度下的未偿还本金应计利息，按浮动年利率计算，相当于华尔街日报最优惠利率加0.25%或4.5%中较大者，按月偿还。此外，循环信贷额度每年有62.5万美元的不可退还的承诺费，应在每个周年纪念日支付。在2020年6月18日循环信贷额度和贷款与担保协议终止后，我们产生了30万美元的终止费。我们终止了贷款和担保协议，该协议是我们作为一家私人公司签订的，当时我们获得融资替代方案的渠道更加有限，因为它不符合我们目前的业务战略，而且我们正在继续探索替代融资模式，以支持我们的长期增长。截至2020年6月18日和2019年12月31日，循环信贷额度下没有余额，我们遵守了贷款和担保协议下的所有契约，直至2020年6月18日终止。
现金流汇总
下表汇总了我们在指定时期的现金流：
截至9月30日的9个月，
(千)
20202019
现金净额(用于)由以下机构提供：
经营活动
$(87,723)$27,927 
投资活动
(16,128)(36,186)
融资活动
461,200 415,697 
汇率对现金、现金等价物和限制性现金变动的影响(144)(37)
现金、现金等价物和限制性现金净增长$357,205 $407,401 
经营活动
截至2020年9月30日的9个月，经营活动中使用的现金净额为8770万美元，主要原因是净亏损1.272亿美元，营业资产和负债变化产生的现金净流出1010万美元，但被基于股票的薪酬支出3440万美元的调整、折旧和摊销1010万美元、债务清偿亏损150万美元和租赁使用权资产摊销350万美元部分抵消。营业资产和负债的现金净流出主要是由于存货购买的时机增加了980万美元，包括由于预期需求而预先购买存货，预付费用和其他流动资产增加了340万美元，应付账款因供应商付款的时机而减少了330万美元，其他非流动负债减少了320万美元，支付的经营租赁费用减少了310万美元，应收账款因收款时机而增加了270万美元。其他资产增加260万美元，应计报酬和其他相关福利减少130万美元。营业资产和负债的现金净流出部分被应计费用和其他流动负债增加950万美元(与我们的业务增长一致)和应计或有负债增加890万美元所抵消。
截至2019年9月30日的9个月，运营活动提供的现金净额为2790万美元，主要原因是净亏损2410万美元，被3890万美元的运营资产和负债变化的现金净流入所抵消，其中股票薪酬支出调整为830万美元，折旧和摊销为420万美元，财产和设备处置亏损为60万美元。营业资产和负债变化带来的现金净流入主要是由于应计或有负债增加2,450万美元，递延租金增加，非流动负债增加1,280万美元，应计费用和其他流动负债增加260万美元，应付账款增加2.7美元。
35
目录
应收账款减少190万美元，但因存货增加470万美元以及预付费用和其他流动资产增加280万美元而部分抵消。
投资活动
在截至2020年9月30日的9个月中，用于投资活动的现金净额为1,610万美元，原因是购买了1,530万美元的房产和设备，以及购买了80万美元的无形资产。
在截至2019年9月30日的9个月里，用于投资活动的现金净额为3620万美元，原因是购买了房产和设备。
融资活动
在截至2020年9月30日的9个月中，融资活动提供的现金净额为4.612亿美元，主要来自发行A类普通股所得的4.83亿美元(扣除发售成本、承销折扣和佣金)和发行普通股所得的行使股票期权所得的1530万美元，部分被用于支付贷款本金(包括提前偿还《贷款与担保协议》下的定期贷款(包括与提前偿还定期贷款有关的费用)和付款的3130万美元所抵消)。
截至2019年9月30日的9个月，融资活动提供的现金净额为4.157亿美元，主要来自在我们的IPO中发行A类普通股所得4.127亿美元，扣除发行成本和行使股票期权发行普通股所得300万美元。
合同义务和承诺
于2020年2月20日，本公司预付定期贷款余额及所有相关费用。详情见简明综合财务报表附注5。
2020年11月6日，本公司与特拉华州有限责任公司6200 Stoneridge Mall Road Investors LLC签订租赁协议，在我们加利福尼亚州普莱森顿总部附近租赁额外的写字楼空间。该公司打算利用租赁的大约145,000平方英尺的空间来满足其未来的增长需求。租赁期将于2021年1月1日开始，预计2033年6月30日结束，租赁期内的租赁支付总额预计约为6080万美元。租赁开始时，本公司预计将根据ASU第2016-2号租赁(主题842)确认使用权租赁资产和相应的租赁负债。
与截至2019年12月31日的10-K年度报表中披露的情况相比，截至2020年9月30日，我们的合同义务没有其他实质性变化。
表外安排
于呈报期间，我们并无任何表外融资安排，或与未合并实体或金融合伙企业(包括有时称为结构性融资或特殊目的实体的实体)之间的任何关系，而该等实体是为促进表外安排或其他合约上狭窄或有限的目的而设立的。
关键会计政策
我们管理层对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析是基于我们的简明综合财务报表，这些报表是按照美国公认会计原则(“GAAP”)编制的。在编制这些财务报表时，我们需要做出估计和假设，这些估计和假设会影响在财务报表日期报告的资产和负债的报告金额和或有资产和负债的披露，以及报告期内报告的收入和费用。我们的估计是基于我们的历史经验和我们认为在当时情况下合理的各种其他因素，这些因素的结果构成了对资产和负债账面价值的判断的基础，而这些资产和负债的账面价值从其他来源看不是很明显。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计不同。
与我们于2020年2月27日提交给证券交易委员会的最新Form 10-K年度报告中题为“管理层对财务状况和运营的讨论与分析”一节披露的关键会计政策和估计相比，我们的关键会计政策和估计没有重大变化。为
36
目录
欲了解更多信息，请参阅本季度报告中未经审计的简明综合财务报表附注2。
近期会计公告
有关近期会计声明的讨论，请参阅本季度报告第一部分第1项中未经审计的简明综合财务报表附注中的注释2“重要会计政策摘要”。
新兴成长型公司地位
根据《就业法案》(JOBS Act)的定义，我们是一家新兴的成长型公司。根据就业法案，新兴成长型公司可以推迟采用新的或修订后的会计准则，这些准则是在就业法案颁布后发布的，直到这些标准适用于私营公司。我们选择利用这一延长的过渡期来遵守新的或修订的会计准则，这些准则对上市公司和私营公司具有不同的生效日期，直到我们(I)不再是一家新兴成长型公司或(Ii)明确且不可撤销地选择退出《就业法案》规定的延长过渡期的日期(以较早者为准)。因此，我们的财务报表可能无法与那些在上市公司生效之日遵守新的或修订的会计声明的公司相比。
由于(I)我们的非关联公司持有的有投票权普通股(或“公众流通股”)的全球总市值在2020年6月30日超过7亿美元，(Ii)我们将遵守交易法第13(A)或15(D)条的报告要求至少12个月，(Iii)我们先前已根据交易法第13(A)或15(D)条提交了年度报告，以及(Iv)我们没有资格获得较小的报告公司地位，因为我们不符合这种地位的收入要求。根据交易法第12b-2条的规定，截至本财年末，我们将有资格成为“大型加速申请者”。作为一家大型加速申报公司，自2021年1月1日起，我们将不再符合新兴成长型公司的资格。
第三项是关于市场风险的定量和定性披露。 
我们在正常的业务过程中面临着市场风险。市场风险是指由于金融市场价格和利率的不利变化而可能影响我们的财务状况的损失风险。我们的市场风险敞口主要是外币汇率波动的结果。
利率风险

我们面临的利率风险主要与我们在银行存款和货币市场基金中持有的现金和现金等价物有关。虽然我们之前在之前未偿还的信贷安排下因浮动利率而面临利息风险，但由于此类信贷安排于2020年6月终止，我们在截至2020年9月30日的季度内不再面临此类风险。我们在货币市场基金中维持现金等价物的投资组合。我们所有的现金等价物都是按公平市价列账的。

我们投资活动的主要目标是保本，同时在不大幅增加风险的情况下提高收益率。为了实现这一目标，我们维持了包括银行存款和货币市场基金在内的各种资产类型的现金等价物投资组合。在截至2020年9月30日的九个月里，利率的下降已经减少了我们的利息收入，进一步的下降将进一步减少我们未来的利息收入。虽然历史上利息收入的波动不大，但在极低利率或负利率的金融环境下，我们已经并可能继续经历从这类投资活动中赚取的利息减少。利率下降10%，发生在2020年1月1日，并持续到2020年12月31日，不会对利息收入产生重大影响。

外币兑换风险

我们的报告货币是美元，根据情况，我们每个子公司的功能货币可以是当地货币，也可以是美元。从历史上看，我们的大部分收入都是以美元计价的，尽管我们在美国以外的地方以当地货币(主要是欧元)销售我们的产品和服务。截至2020年9月30日的9个月和截至2019年12月31日的12个月，我们分别约有14%和15%的销售额以美元以外的货币计价。我们的费用通常以我们业务所在的货币计价，主要是在美国。随着我们在美国以外国家的业务增长，我们的业务结果和现金流将受到外币汇率变化的影响，这可能会损害我们未来的业务。例如，如果美元相对于外币升值，
37
目录
在当地货币价格没有相应变化的情况下，当我们将收入从当地货币兑换成美元时，我们的收入可能会受到不利影响。此外，由于我们以美元以外的货币开展业务，但以美元报告我们的经营业绩，我们还面临货币汇率波动的重新计量风险，这可能会阻碍我们预测未来业绩和收益的能力，并可能对我们的经营业绩产生重大影响。我们目前没有对冲非美元货币风险敞口的计划。我们认为，美元对其他货币的相对价值立即上升或下降10%不会对我们的经营业绩产生实质性影响。
第四项：管理控制和程序。
对披露控制和程序的评价
在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督下，我们评估了截至本报告所涉期间结束时，根据交易所法案规则第13a-15(E)和15d-15(E)条的规定，我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性。我们的披露控制和程序旨在确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在SEC规则和表格规定的时间内得到记录、处理、汇总和报告，以及包括首席执行官和首席财务官，以便及时作出关于所需披露的决定。任何控制和程序，无论设计和操作得多么好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证，而管理层在评估可能的控制和程序的成本-收益关系时必须运用其判断。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至2020年9月30日，我们的披露控制和程序在合理的保证水平下是有效的。
财务报告内部控制的变化
在截至2020年9月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化(该词在《外汇法案》下的规则13a-15(F)中定义)，这对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对其产生重大影响。
38
目录
10倍基因公司
第二部分--其他信息
第一项：提起法律诉讼。
我们经常受到索赔、诉讼、仲裁程序、行政诉讼和其他涉及商业纠纷、竞争、知识产权纠纷和其他事项的法律和监管程序的影响，未来随着我们业务的发展，我们可能会受到其他类型的索赔、诉讼、仲裁程序、行政行动、政府调查和法律和监管程序的影响，包括与产品责任或我们的收购、证券发行或我们的业务实践相关的诉讼，包括公开披露我们的业务。我们的成功在一定程度上取决于我们没有侵犯第三方的专利或专有权利。第三方已经断言，将来也可能断言，我们在未经授权的情况下使用他们的专有技术。在过去的几年里，我们卷入了多起专利诉讼案件，我们预计，考虑到我们行业的诉讼历史和作为上市公司运营的高调，除了本文提到的各方之外，其他第三方可能会声称我们的产品侵犯了他们的知识产权。这些法律问题存在固有的不确定性，其中一些是管理层无法控制的，这使得最终结果很难预测。除其他事项外，我们目前涉及以下诉讼事宜：
2015年特拉华州行动
2015年2月，Rainance Technologies，Inc.(“Rainance”)和芝加哥大学向美国特拉华州地区法院(“特拉华州法院”)提起诉讼，指控该公司的传统宝石产品侵犯了Rainance拥有或独家许可的某些美国专利(“2015特拉华诉讼”)。2017年5月，Bio-Rad实验室公司(“Bio-Rad”)在收购Rainance后被替换为原告。2018年11月举行了陪审团审判。陪审团裁定，被指控的遗留宝石产品侵犯了美国第8,304,193，8,329,407和8,889,083号专利。陪审团还得出结论，我们的侵权行为是故意的，截至2018年6月30日，Bio-Rad获得了约2400万美元的损害赔偿金。我们对陪审团的裁决提出上诉。庭审后，Bio-Rad申请永久禁令，故意侵权赔偿三倍，律师费，2018年第二季度至审判结束期间的补充损害赔偿，以及判决前和判决后的利息。
最高法院拒绝了Bio-Rad要求律师费和增加故意侵权损害赔偿金的请求。法院判决从2018年第二季度到审判结束期间的补充损害赔偿，以及判决前和判决后的利息。2019年8月，法院做出了对我们不利的最终判决，金额约为3500万美元。
2018年第四季度，我们开始将估计版税计入收入成本。这一应计费用是基于我们运行传统宝石微流控芯片和相关耗材的铬仪器全球销售额的15%的估计特许权使用费。截至2020年9月30日，我们与这件事相关的总金额为7760万美元，其中包括3500万美元的判决和截至该日期的后续销售的估计15%的特许权使用费。
2019年7月，法院还授予Bio-Rad永久禁令，禁止我们传统的宝石微流控芯片和相关耗材侵犯Bio-Rad专利，这些专利历来占我们产品销售额的很大一部分。然而，根据禁令，我们被允许继续销售我们的传统宝石微流控芯片和相关消耗品，用于我们历史上安装的仪器基础，前提是我们向第三方托管支付与2019年8月28日之后此类销售相关的净收入15%的特许权使用费。我们向联邦巡回上诉法院的判决，包括禁制令。
2020年8月，联邦巡回法院在我们对2015年特拉华州诉讼的上诉中发表了自己的意见。联邦巡回法院(1)确认了下级法院关于我们的传统宝石产品侵犯‘083专利的判决，(2)撤销了关于侵犯’193和‘407专利的判决，这两项专利被发回下级法院重新审理。联邦巡回法院确认了损害赔偿裁决，包括对我们的遗留宝石产品支付15%的专利费。联邦巡回法院撤销了针对我们的Single Cell CNV和链接读取产品的禁令，但确认了禁令本行与联邦巡回法庭重审。联邦巡回法院驳回了我们的申请本行重审将于2020年11月4日举行，预计将于2020年11月发布授权。我们预计，3450万美元的判决，加上大约80万美元的判决后利息，将于2020年12月支付给Bio-Rad。我们还预计，此案将发回特拉华州法院，以确定判决后的特许权使用费或其他金额，我们预计将在2021年上半年做出决定。
39
目录
无论是下级法院的判决，还是联邦巡回法院在2015年特拉华州诉讼中的意见，都不会牵涉到我们下一个创业板产品。我们投入了大量资源来设计和制造我们的下一代GEM微流控芯片，这些芯片使用与我们传统的GEM微流控芯片完全不同的物理原理。陪审团的裁决和禁令都不涉及我们的下一个创业板微流控芯片，该芯片基于我们的新专有设计和相关耗材，我们于2019年5月为我们的三个单细胞解决方案-单细胞基因表达、单细胞免疫图谱和单细胞ATAC-推出了这些芯片。自2019年8月28日以来，我们销售和已售出的所有铬仪器仅与我们的下一代创业板解决方案一起运行，目前我们预计，到2020年底，采用我们下一代创业板微流控芯片的铬产品将基本上构成我们所有铬耗材的销售。
ITC 1068行动
2017年7月31日，Bio-Rad和劳伦斯·利弗莫尔国家安全有限责任公司根据1930年关税法案第337节向美国国际贸易委员会(ITC)提起诉讼，指控我们几乎所有的铬产品都侵犯了美国专利号9,089,844，9,126,160，9,500,664，9,636,682和9,649,635(“ITC 1068行动”)。Bio-Rad正在寻求一项排除令，阻止我们将被指控的微流控芯片进口到美国，包括(1)我们原有的GEM微流控芯片，(2)我们生产微流控芯片的凝胶珠，以及(3)我们的下一款GEM微流控芯片，以及阻止我们销售此类进口芯片的停止令。2018年5月，ITC 1068诉讼的证据听证会举行，主审法官于2018年9月做出初步裁定，认定我们遗留的创业板微流控芯片侵犯了‘664、’682和‘635专利，但没有侵犯’160‘专利。法官进一步认定，我们制造微流控芯片的凝胶珠和下一个宝石微流控芯片并未侵犯针对他们的任何索赔(“初步裁定”)。法官建议输入一项排除令，阻止我们进口我们遗留的创业板微流控芯片，以及一项禁止我们销售此类进口芯片的停止令。
2019年12月18日，ITC发布了ITC 1068行动中的终裁决定(《终裁决定》)。最终裁定确认了初步裁定，即我们的下一个宝石微流控芯片和制造凝胶珠的微流控芯片没有侵犯针对它们的任何索赔。最终裁决还确认了我们的传统宝石微流控芯片侵犯了‘664，’682和‘635专利，但没有侵犯’160专利的裁决。ITC发布了(1)一项有限排除令，禁止未经许可将遗留宝石微流控芯片进口到美国；(2)发布了一项停止令，阻止我们在美国销售这种进口的传统宝石微流控芯片。此外，ITC明确允许进口和销售遗留宝石微流控芯片。以及那些有记录的需要为当前正在进行的特定研究项目继续接收这种芯片的人，对于这种需求，任何替代产品都无法满足。最终决定需要60天的总统审查期。在总统审议期间，我们被允许继续进口和销售传统的宝石微流控芯片，但需要支付被指控的微流控芯片进入价值的3%的保证金。
我们和Bio-Rad已就最终裁决向联邦巡回上诉法院提出上诉。Bio-Rad已就不侵犯我们的凝胶珠制造芯片提出上诉，但不对我们下一个宝石微流控芯片的不侵权提出上诉。我们已就侵犯我们传统的GEM微流控芯片的最终裁决提出上诉。我们预计口头辩论将在2021年第一季度左右举行，并在2021年年中左右做出决定。
为了让我们的客户能够继续他们的重要研究，我们已投入大量资源，在2020年2月生效的排除令或停止令生效之前，开发在美国制造我们的微流控芯片的能力。在2019年第二季度之前，我们所有的微流控芯片都是在美国以外生产的。从2019年第三季度开始，我们在美国的制造设施实现了部分传统宝石微流控芯片的批量生产。
加州北区行动
2017年7月31日，Bio-Rad和劳伦斯·利弗莫尔国家安全有限责任公司也向美国加州北区地区法院提起诉讼，指控该公司的传统宝石产品侵犯了美国专利号9,216,392，9,347,059和ITC 1068诉讼中声称的五项专利。起诉书寻求禁令救济、未指明的金钱损害赔偿、费用和律师费。这起诉讼已被搁置，等待联邦巡回上诉法院对ITC 1068行动的裁决。2020年7月，Bio-Rad申请解除‘059号专利的暂缓执行，并将’059年的专利与从马萨诸塞州地区转让的‘115号专利合并，该专利正在针对我们的下一批创业板产品提出。2020年8月，法院驳回了Bio-Rad提出的解除’059和‘115号专利暂缓执行的动议。2020年10月，
40
目录
该公司提交了两份请愿书，要求各方间审查(“知识产权”)质疑115年专利的有效性。 本公司期望专利审判和上诉委员会(“PTAB”)将于2021年第二季度发布关于提起知识产权申诉的决定。
德国行动
2018年2月13日，Bio-Rad在德国慕尼黑地区法院对我们提起诉讼，指控我们的铬仪器、传统宝石微流控芯片和某些附件侵犯了德国公用事业公司Model No。2011年12月20日110 979。Bio-Rad寻求未指明的损害赔偿和禁令，禁止在德国销售这些产品，并要求我们召回2018年2月11日之后在德国销售的这些产品。第一次听证会于2018年11月27日举行，随后的听证会于2019年5月15日举行。法院于2019年11月20日做出裁决。法院裁定，我们传统的GEM微流控芯片，以及与传统GEM微流控芯片一起使用的某些铬仪器和附件，违反了德国公用事业模式。法院对这类传统宝石微流控芯片、铬仪器和与这类系统一起使用的配件发布了禁令，其中禁止在德国销售这些产品，并禁止将这些产品进口到德国。法院发现，我们有义务赔偿Bio-Rad的未指明损害，并要求从德国的分销渠道召回这些产品。法院还发现，我们必须承担法律纠纷的法定费用，最低金额至少为61,000欧元。法院的裁决没有涉及我们的下一个宝石产品，这些产品在这起诉讼中没有受到指控，这些产品基本上构成了我们在德国的所有铬销售。该公司对法院的裁决提出上诉。
2020年4月6日，慕尼黑高等地方法院(“高等法院”)作出裁决，暂缓执行下级法院的裁决，包括禁制令，但须由本公司支付保证金。高等法院裁定，下级法院的索赔解释是不合理的，事实不能为侵权裁决提供依据。2020年4月16日，我们向高等法院支付了280万欧元的保证金，以完全停止执行裁决。根据高等法院对案情的有利裁决，保证金可以退还。我们预计高等法院将在2021年对案情做出裁决。2020年8月，Bio-Rad首次提起上诉，辩称我们的下一款创业板微流控芯片和某些配件侵犯了该实用新型。在上诉回应中，Bio-Rad还试图增加针对我们的Chromium仪器和Next GEM微流控芯片的一项新专利(欧洲专利编号3 132 844)的侵权指控。我们认为，在现阶段试图增加这些新的主张在程序上是不恰当的，我们的Next GEM产品不在下级法院的判决范围内，不能在上诉中被受理，而且新主张的‘844专利不能在上诉中被受理。预计高等法院在2021年之前不会裁决Next GEM产品或’844专利在上诉中是否可以被受理。
2018年特拉华州行动
2018年10月25日，Bio-Rad向美国特拉华州地区法院提起诉讼，指控我们几乎所有的铬产品，包括我们的传统宝石产品和Next宝石产品，都侵犯了美国专利号9,562,837和9,896,722。Bio-Rad寻求禁令救济、未指明的金钱损害赔偿、费用和律师费。
2019年10月，我们提交了4份知识产权申请，对这两项专利的有效性提出了质疑。2020年4月27日，PTAB对所有四份请愿书进行了复审。预计PTAB将在2021年4月做出最终书面决定。
2020年6月，最高法院完全搁置了特拉华州地区的诉讼，等待PTAB对知识产权的解决。
马萨诸塞州行动
2019年9月11日，Bio-Rad向美国特拉华州地区法院提起诉讼，指控我们的Next GEM产品侵犯了美国专利号第8871444号的某些权利要求。2019年11月5日，Bio-Rad修改了起诉书，补充声称我们的下一批宝石产品侵犯了美国专利号9919,277和10,190,115的某些权利要求。‘444和’277项专利由哈佛大学的Bio-Rad独家授权，后者随后作为原告加入了诉讼。除其他补救措施外，Bio-Rad正在寻求损害赔偿和禁止我们下一代宝石产品的禁令。‘444和’277项专利预计将于2024年10月到期。
2019年12月18日，Bio-Rad驳回了特拉华州地区的这一诉讼，并向美国马萨诸塞州地区法院重新提起诉讼。此案被指派给法官威廉·G·杨(William G.Young)。2020年1月14日，法院将此案合并为另一起诉讼，Bio-Rad实验室公司等V.Stilla Technologies，Inc.(“Stilla”)，其中Bio-Rad主张对Stilla的Droplet数字聚合酶链式反应产品的‘444专利(以及其他专利)。2020年1月23日，我们提交了驳回此案的动议，并将‘115号专利转移到相关的’059号专利所在的加利福尼亚州北区。
2020年1月24日，我们对Bio-Rad提起反垄断反诉，指控其非法收购Rainance和非法收购Rainance，违反了(A)《克莱顿法案》第7条，(B)《谢尔曼法》第2条和(C)加州不正当竞争法
41
目录
垄断或企图垄断与液滴数字聚合酶链式反应产品、液滴单细胞产品和液滴基因分析技术相关的市场。2020年2月19日，Bio-Rad驳回了我们的反垄断主张，或者留下来断绝了我们的反垄断主张。
2020年2月5日，我们对Bio-Rad提出了额外的反诉，指控Bio-Rad的单细胞ATAC-SEQ产品侵犯了哈佛大学授予我们的美国专利第9,029,085号和9,850,526号。2020年2月26日，Bio-Rad采取行动切断并搁置了专利反诉。2020年3月6日，法院驳回了暂缓执行的动议，并将动议推迟到开庭审理之前。
2020年3月25日，法院就(A)驳回Bio-Rad专利主张的动议、(B)驳回‘115专利的动议和(C)Bio-Rad驳回我们的反垄断反诉的动议举行了听证会。2020年4月30日，法院驳回了我们关于驳回Bio-Rad专利主张的动议，批准了我们将‘115专利转让给加利福尼亚州北区的动议。2020年8月，法院批准了Bio-Rad的动议，驳回(I)我们关于水滴单细胞产品的谢尔曼法案和克莱顿法案的反诉，以及(Ii)我们的谢尔曼法案关于水滴基因分析技术的反诉。法院驳回了Bio-Rad关于驳回(I)我们的克莱顿法案关于水滴基因分析技术的反诉；(Ii)我们的谢尔曼法和克莱顿法案关于水滴数字PCR产品的反诉；以及(Iii)我们加州的不正当竞争反诉的动议。
发现正在进行中。马克曼听证会于2020年9月举行。2020年7月，法院将Bio-Rad的专利索赔和我们的专利反诉的审判日期定为2021年4月，并将我们的反垄断反诉的审判日期定为2021年7月。
2020年6月，我们对‘444号专利的有效性提出了两份知识产权诉状。2020年8月，我们对’277号专利的有效性提出了两份知识产权诉状。我们预计，商标局将在2021年第一季度就这些知识产权诉状的提起作出裁决。
ITC 1100行动
2018年1月11日，我们根据1930年关税法案第337条向ITC提起诉讼，指控Bio-Rad侵犯了我们的美国专利号9,644,204、9,689,024、9,695,468和9,856,530(简称ITC 1100行动)。法官于2019年7月12日做出初步裁定，认定Bio-Rad的ddSEQ产品侵犯了024、468和530号专利。法官还发现我们声称的所有专利都是有效的，并驳回了Bio-Rad对所有声称的专利的所有权主张。
2020年2月12日，ITC发布了最终裁决，确认了法官对Bio-Rad侵犯024、468和530专利的裁决，包括法官对这些专利在侵权、有效性和所有权方面的裁决。ITC发布了一项排除令，禁止Bio-Rad向美国进口侵权微流控设备、其组件和含有这些设备的产品，包括ddSEQ产品。ITC还发布了一项停止令，禁止Bio-Rad在美国销售此类进口产品。ITC的补救令并未将任何ddSEQ检测确定为豁免其潜在范围。ITC的命令并不禁止进口或销售进口到美国的微流控耗材，供截至2020年2月12日使用此类耗材的研究人员使用，这些研究人员有文件证明需要为当前正在进行的特定研究项目继续接收此类耗材，而任何替代产品都无法满足这一需求。2020年4月29日，Bio-Rad向联邦巡回上诉法院提出上诉。我们预计上诉工作将于2021年年中完成。
欲进一步讨论与知识产权和我们的未决诉讼有关的风险，请参阅标题为“风险因素-与诉讼和我们的知识产权有关的风险“在下文第1A项下。
第(1A)项包括风险因素。
与我们于2020年9月11日提交给证券交易委员会的招股说明书以及通过引用纳入其中的任何文件中披露的风险因素相比，我们认为对我们的业务、运营结果和财务状况具有重大意义的风险因素没有发生实质性变化，这些文件可在证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。
第二项：股权证券的未登记销售和收益使用。
出售未注册证券
在截至2020年9月30日的三个月内没有。
收益的使用
42
目录
2019年9月11日，我们关于A类普通股首次公开募股的S-1表格(文件编号：333-233361)的注册声明被美国证券交易委员会宣布生效。根据该注册声明，我们以每股39.00美元的价格出售了总计11,500,000股普通股，包括根据承销商全面行使购买额外股份选择权而出售的1,500,000股。包括承销商行使选择权在内，此次发行的总收益总额为448.5美元，扣除承销折扣和佣金以及估计的发行费用。摩根大通(J.P.Morgan LLC)、高盛(Goldman Sachs&Co.LLC)和美银美林(BofA Merrill Lynch)担任此次发行的主要联合簿记管理人。考恩担任此次发行的牵头经理。2019年9月16日，我们完成了此类股票的出售，扣除我们支付或应付的承销折扣、佣金和发售费用后，我们获得的现金收益总额约为410.8美元。本公司并无直接或间接向本公司董事或高级职员、持有本公司任何类别股权证券10%或以上之人士或本公司任何联属公司支付发售费用。
正如我们于2020年2月27日提交给美国证券交易委员会(SEC)的10-K表格年度报告中所描述的那样，我们IPO净收益的预期用途没有实质性变化。
第三项高级证券违约。
不适用。
第四项：煤矿安全信息披露。
不适用。
第五项：其他信息。
没有。
43
目录
第六项：展示所有展品。
陈列品
数
通过引用并入本文
展品名称
形式
文件编号
陈列品
申报日期
3.1
注册人注册证书的修订和重新签署。
8-K
001-39035
3.1
9/16/2019
3.2
修订及重订注册人的附例。
8-K
001-39035
3.1
3/26/2020
4.1
由注册人和其他各方修订和重新签署的投资者权利协议，日期为2018年10月18日。
S-1/A
333-233361
4.1
8/19/2019
4.2
注册人A类普通股股票证书格式。
S-1
333-233361
4.2
8/19/2019
10.1
登记人与6200 Stoneridge Mall Road Investors LLC于2020年7月24日签订的租赁协议第二修正案.
10-Q
001-39035
10.68/12/2020
10.2
注册人与Equity One(西海岸投资组合)有限责任公司之间的买卖协议，日期为2020年8月10日。
10-Q
001-39035
10.78/12/2020
10.3
注册人与Equity One(西海岸投资组合)有限责任公司于2020年10月15日签订的买卖协议修正案。
10.4
登记人与6200 Stoneridge Mall Road Investors LLC之间的租赁协议，日期为2020年11月6日。
31.1
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节颁发首席执行官证书。
31.2
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节颁发首席财务和会计干事证书。
32.1*
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节颁发首席执行官证书。
32.2*
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节颁发首席财务和会计干事证书。
101.INS
XBRL实例文档。
101.SCH
XBRL分类扩展架构文档。
101.CAL
XBRL分类扩展计算链接库文档。
101.DEF
XBRL分类扩展定义Linkbase文档。
101.LAB
XBRL分类扩展标签Linkbase文档。
101.PRE
XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。
*此外，本证明不被视为未根据《交易法》第18节的规定提交，或以其他方式承担该节的责任，也不应视为通过引用将其纳入《证券法》或《交易法》下的任何申请中。
44
目录
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
10倍基因公司
日期：2020年11月12日
依据：
/s/谢尔日·萨克森诺夫
谢尔日·萨克森诺夫
首席执行官兼董事
(首席行政主任)
日期：2020年11月12日
依据：
/s/贾斯汀·J·麦卡尼尔
贾斯汀·J·麦卡尼尔
首席财务官
(首席财务会计官)
45