根据第433条提交
注册说明书第333-227190号
最终条款说明书,日期为2020年11月10日,涉及
初步招股说明书补充资料,日期为2020年11月10日至
招股说明书,日期为2018年9月5日
光明之家金融公司(BrightHouse Financial,Inc.)
2000万股存托股份
每股相当于1,000股股份的千分之一权益
5.375%非累积优先股,C系列
定价条款说明书
2020年11月10日
本最终条款说明书中的信息 与本条款说明书中指定的证券发售有关,应与日期为2020年11月10日的初步招股说明书附录(《初步招股说明书补充说明》)一起阅读,包括通过引用并入其中的文件,以及日期为2018年9月5日的附带招股说明书。这份最终条款说明书的全部内容参考初步招股说明书副刊。此处使用但未定义的术语应具有初步招股说明书附录中规定的相应含义。
发行人: |
光明之家金融公司(BrightHouse Financial,Inc.) | |
证券: |
存托股份(存托股份),每股相当于发行人5.375%非累积优先股C系列股份(优先股 股)的千分之一权益 | |
存托股数: |
2000万股(相当于2万股优先股) | |
超额配售选择权: |
承销商有权购买至多300万股存托股份(相当于3000股额外优先股),以弥补超额配售 |
清算优先权: | 每股优先股25,000美元清算优先权(相当于每股存托股份25美元),外加任何已宣布和未支付的股息,不积累任何未宣布的股息 | |
面向公众的价格: | 每股存托股份25.00美元 | |
承保折扣(零售): | 每股存托股份0.7875美元 | |
承保折扣(机构): | 每股存托股份0.5000美元 | |
支付给发行人的收益(承保贴现后和费用前): | 每股存托股份24.2861美元/总计485,722,000美元(不行使超额配售选择权) | |
到期日: | 永续 | |
定价日期: | 2020年11月10日 | |
结算日期: | 2020年11月20日(T+7)* | |
股息率: | 每年每股优先股$25,000的述明款额为5.375% | |
股息支付日期: | 当发行人董事会或其正式授权的委员会宣布时,发行人将在每年3月、6月、9月和12月的 25日以非累积方式支付每季度拖欠的股息,自结算日(自2021年3月25日开始)算起。 | |
可选赎回: | 发行人可选择赎回优先股:
在2025年12月25日或之后的任何时间全部或部分 ,赎回价格 相当于每股优先股25,000美元(相当于每股存托股份25,00美元),外加相当于截至该赎回日期(但不包括该赎回日期)的当时股息期内已累计但未申报和支付的任何应计和未支付股息的金额; |
* 全部, 但不是部分,在2025年12月25日之前的任何时间,在监管资本事件(定义见初步招股说明书附录)发生后90天内,赎回价格等于每股优先股25,000美元(相当于每股存托股份25,00美元),外加相当于截至但不包括该赎回日期的当时本股息期应计但未申报和支付的任何应计和未支付股息的金额
* 全部,但不是部分,在2025年12月25日之前的任何时间,在评级机构事件发生后90天内(如初步招股说明书附录中所定义),赎回价格等于每股优先股25,500美元(相当于每股存托股份25.5美元 ),外加相当于截至(但不包括)该股息期的任何应计和未支付股息的金额 | ||
天数惯例: | 30/360 | |
列表: | 已申请在纳斯达克证券市场有限责任公司(Nasdaq Stock Market LLC)上市存托股份。 | |
CUSIP/ISIN: | 10922N 707/US10922N7075 | |
预期评级**: | 穆迪评级:BA2/S&P:bbb-/惠誉:bb+ | |
联合账簿管理经理: | 摩根士丹利有限责任公司 美国银行 证券公司 瑞银证券有限责任公司 富国证券(Wells Fargo Securities)有限责任公司 摩根大通证券有限责任公司 | |
联席销售线索经理: | 高盛有限责任公司 | |
联席经理: | 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) CastleOak Securities, L.P. 环路资本市场有限责任公司 U.S.Bancorp Investments, Inc. |
同步债务投标报价: |
于2020年11月10日,关于先前宣布的以下债券的现金投标要约(投标要约),发行人宣布,已将发行人打算在投标要约中购买的每一系列债券的本金总额 从先前宣布的金额增加至(I)2027年到期的3.700%优先债券中本金总额最高为1.75亿美元的债券(即本金总额为3.700的债券),以及(Ii)本金总额最高为325美元的债券。连同3.700%的附注(附注)。此外,发行人修改了之前宣布的条件,即在投标要约到期日之前,发行人从本次发行中获得至少2亿美元的总收益,发行人从此次发行中获得至少5亿美元的总收益。 |
*根据1934年修订的《证券交易法》(Securities Exchange Act)下的第15c6-1条规则,二级市场的交易要求在两个工作日内结算(?T+2?),除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此,由于存托股份最初在定价日期(T+7)后的第七个工作日结算,希望在本协议项下存托股份交割前的第二个工作日之前交易存托股份的购买者通常需要在任何此类交易时指定替代结算 安排,以防止结算失败。存托股份的购买者如希望在存托股份交割日期之前交易存托股份,应咨询其顾问。
*存托股份的评级应独立于其他证券的类似评级进行评估。证券评级不是购买、出售或持有证券的推荐 ,指定评级机构可能随时审查、修订、暂停、降低或撤回证券评级。
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书)和初步招股说明书附录。在您投资之前,您应阅读注册声明中的初步招股说明书和招股说明书,以及发行人已向SEC提交的其他文件,以了解有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者,如果您免费致电摩根士丹利有限责任公司(Morgan Stanley&Co.LLC) ,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书。1-866-718-1649;美国银行证券公司免费电话:1-800-294-1322;瑞银证券有限责任公司(UBS Securities LLC)免费1-888-827-7275;富国银行(Wells Fargo)证券有限责任公司免费,网址:1-800-645-3751;或摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)在212-834-4533.
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