本初步招股说明书增刊所载资料并不完整,可能会有所更改。这份初步招股说明书附录以及随附的招股说明书不是出售这些证券的要约,也不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区进行的购买这些证券的要约邀约。
依据第424(B)(3)条提交注册号码333-233827
有待完成
初步招股说明书补充文件,日期为2020年11月10日
招股说明书副刊日期
2020年11月-格林尼治标准时间( )
(至2019年9月18日的招股说明书)
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L3HARRIS技术公司
到期票据百分比20
我们提供本金总额为$ 的到期%票据( ,20 )(以下简称“票据”)。这些票据的利息每半年支付一次,从2021年起在 和 上拖欠,从 开始。我们可以在到期日之前的任何时间以“票据说明-可选赎回”中描述的价格赎回全部或部分票据。如果我们遇到控制权变更回购事件,我们可能会被要求从持有人手中回购票据,如“票据描述-控制权变更回购事件时的回购”中所述。
这些票据将是我们的无担保、无从属债务,并将与我们不时未偿还的所有其他无担保、无从属债务享有同等的偿债权利。债券的最低面额为2,000元,面额以上为1,000元的整数倍。这些票据不会在任何证券交易所上市。目前,这些票据还没有公开市场。
投资这些票据是有风险的。请参阅本招股说明书增刊的S-5页和随附的招股说明书第7页开始的“风险因素”。
| | 每张纸条 | | | 总计 | |
公开发行价(1) | | | % | | | $ |
承保折扣 | | | % | | | $ |
扣除费用前的收益将捐给L3Harris Technologies,Inc. | | | % | | | $ |
(1) | 如果结算发生在该日期之后,另加自2020年11月 起的应计利息(如果有的话)。 |
美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书附录或随附的招股说明书是否准确或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。
承销商预计只能通过存托信托公司的设施,为包括Clearstream Banking,S.A.和欧洲清算银行SA/NV在内的直接和间接参与者的利益,在2020年11月1日左右,也就是票据定价后的 营业日(这种结算周期被称为“T+ ”),以记账形式向购买者交付票据。购买债券的人士须注意,债券的交易可能会受到这个交收日期的影响。
联合簿记管理经理
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