根据第433条提交
注册号码333-234390
共和国服务公司
定价条款说明书
2020年11月9日
2025年到期的0.875%债券(2025年债券)
2032年到期的1.750%债券(2032年债券)
| 发行人： | 共和国服务公司 | |
| 评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*： | BaA2(稳定)/BBB+(稳定)/BBB(稳定) | |
| 交易日期： | 2020年11月9日 | |
| 结算日**： | 2020年11月24日(T+10) | |
| 2025年纸币的发行条款 | ||
| 本金金额： | $350,000,000 | |
| 到期日： | 2025年11月15日 | |
| 基准财政部： | 2025年10月31日到期的UST 0.250% | |
| 美国国债基准价格和收益率： | 99-01 1⁄4和0.446% | |
| 息差至基准国库券： | T+45个基点 | |
| 到期收益率： | 0.896% | |
| 面向公众的价格： | 本金的99.898% | |
| 息票(利率)： | 0.875% | |
| 付息日期： | 5月15日和11月15日，从2021年5月15日开始 | |
| 承保折扣： | 0.600% | |
| 完整呼叫： | 2025年10月15日前(到期日前一个月)，T+10个基点 | |
| 标准杆呼叫： | 2025年10月15日或该日后(到期日前一个月) | |
| CUSIP/ISIN： | 760759 AY6/US760759AY69 | |
| 联合账簿管理经理： | 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 摩根大通证券有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 法国巴黎银行证券公司(BNP Paribas Securities) 瑞穗证券美国有限责任公司 Scotia Capital(USA)Inc. Truist Securities，Inc. U.S.Bancorp Investments， Inc. | |
| 联席经理： | PNC资本市场有限责任公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司(RBC Capital Markets， LLC) C.L.King&Associates，Inc. Loop Capital Markets LLC Siebert Williams Shank&Co.，LLC | |
| 2032年纸币的发行条款 | ||
| 本金金额： | $750,000,000 | |
| 到期日： | 2032年2月15日 | |
| 基准财政部： | 2030年8月15日到期的UST 0.625% | |
| 美国国债基准价格和收益率： | 96-29+和0.956% | |
| 息差至基准国库券： | T+80个基点 | |
| 到期收益率： | 1.756% | |
| 面向公众的价格： | 本金的99.940% | |
| 息票(利率)： | 1.750% | |
| 付息日期： | 2月15日和8月15日，从2021年2月15日开始 | |
| 承保折扣： | 0.675% | |
| 完整呼叫： | 2031年11月15日前(到期日前三个月)，T+15个基点 | |
| 标准杆呼叫： | 2031年11月15日或该日后(到期日前3个月) | |
| CUSIP/ISIN： | 760759 AZ3/美国760759AZ35 | |
| 联合账簿管理经理： | 美国银行证券公司 摩根大通证券有限责任公司 SMBC日兴证券美国公司 富国银行(Wells Fargo)证券有限责任公司 法国巴黎银行证券公司(BNP Paribas Securities Corp.) 瑞穗证券美国有限责任公司 Scotia Capital(USA)Inc. Truist 证券公司 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | |
| 联席经理： | 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) KeyBanc Capital Markets Inc. 三菱UFG证券美洲公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司(RBC Capital Markets， LLC) PNC资本市场有限责任公司 C.L.King&Associates， Inc. 环路资本市场有限责任公司 Siebert Williams(Br)Shank&Co.，LLC | |
| * | 注：证券评级不是对买卖或持有证券的推荐，可能会在任何时候进行修订或撤回。 |
| ** | 发行人预计将在2020年11月24日左右交割票据，也就是10号左右。票据定价之日后的营业日。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般必须在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T+10个工作日结算，希望在交割前两个工作日之前的任何日期交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败，并应咨询自己的顾问。 |
发行人已向SEC提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书和初步招股说明书 附录)。在投资之前，您应阅读注册说明书中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息 。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商都可以安排将招股说明书发送给您，如果您提出要求，请致电巴克莱资本公司(电话：(888)603-5847)、摩根大通证券有限责任公司(电话：(212)834-4533)或三菱UFG证券美洲公司(电话：(877)649-6848)；关于2032年债券，请致电美国银行证券公司(电话：(800))。电话：(888)868-6856或富国证券有限责任公司电话：(800)645-3751。
本定价条款说明书补充了Republic Services，Inc.于2020年11月9日发布的与其日期为2019年10月31日的招股说明书相关的初步招股说明书附录。