根据2020年11月6日提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的文件

注册号码333-

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格F-3

根据1933年《证券法》的注册声明

侦察科技有限公司

(注册人的确切名称与其章程中规定的相同)

开曼群岛		不适用
(州或其他司法管辖区) (br}成立公司或组织)		(I.R.S.雇主 (br}标识号)

金龙国际大厦C座1902室
北京市福林路9号，邮编：100107
中华人民共和国
+86(10)8494-5799-电话

(注册人主要执行办公室的地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号)

C T公司系统

自由街28号

纽约，纽约，10005

+1-212-894-8940-电话

(提供服务的代理商的名称、地址，包括邮政编码，以及电话号码，包括区号)

复制到：

安东尼·W·巴施(Anthony W.Basch)

李晓琴，Esq.

P.C.考夫曼与卡诺尔斯公司(Kaufman&Canoles，P.C.)

詹姆斯中心二号，14楼

加里东街1021号

弗吉尼亚州里士满23219

+1-804-771-5700-电话

+1-888-360-9092-传真

建议的向公众销售的大约开始日期：在注册声明生效日期之后不时出现。

如果本表格中唯一注册的证券是根据股息或利息再投资计划发行的，请勾选下面的方框。¨

如果根据1933年证券法第415条的规定，本表格中登记的任何证券将延迟或连续发售，请勾选下面的框。x

如果根据证券法第462(B)条的规定提交此表格是为了为发行注册额外的证券，请选中以下框，并列出同一发行的较早生效注册声明的证券法案注册声明编号。¨

如果此表格是根据证券法下的规则462(C)提交的生效后修订，请选中以下框并列出同一产品的较早生效注册表的证券法注册表编号。¨

如果本表格是根据《一般指示I.C.》或其生效后修正案提交的登记声明，并在根据证券法第462(E)条向委员会备案后生效，请勾选下文框。¨

如果本表格是根据《证券法》第413(B)条注册额外证券或额外类别证券的一般指示I.C.提交的注册声明的生效后修订，请勾选以下复选框。¨

用复选标记表示注册人是否是1933年证券法第405条规定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司¨

如果一家新兴成长型公司根据美国公认会计原则编制其财务报表，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期，以遵守†根据证券法第7(A)(2)(B) 条提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

†新的或修订的财务会计准则是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。

注册费的计算

拟注册的各类证券的名称

金额

成为

已注册⁽¹⁾

拟议数

极大值

集料
价格

每股⁽²⁾

拟议数

极大值

集料

发行价

数量

注册费⁽³⁾

普通股，面值0.0925美元

3,000,000

1.0318

3,095,400

338

(1)	根据本注册声明登记的所有股票将由出售股东(定义见下文)提供转售。根据修订后的1933年证券法(“证券法”)第416条的规定，本注册声明还涵盖注册人为防止股票拆分、股票分红或类似事件导致的稀释而发行的不确定数量的额外普通股，每股面值0.0925美元。根据证券法第457(I)条的规定，不会收到额外的普通股数量的额外对价，因此不需要注册费。
(2)	根据证券法第457(C)条，我们的普通股于2020年11月4日在纳斯达克资本市场报价为1.0636美元(高)和1美元(低)的平均价，仅用于计算注册费。
(3)	根据修订后的1933年证券法第457(O)条计算。

注册人特此修改本注册声明，将其生效日期延后至注册人提交进一步修订的日期，明确声明本注册声明此后将根据修订后的《1933年证券法》第8(A)条生效，或直至本注册声明根据上述第8(A)条规定的证券和交易委员会可能决定的日期生效为止(br}或br}，直至本注册声明的生效日期延迟至注册人提交进一步的修订，明确规定本注册声明此后将根据经修订的《1933年证券法》第8(A)节)生效，或直至本注册声明于证券和交易委员会根据上述第8(A)条决定的日期生效。

此招股说明书中的信息不完整，可能会更改。在提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的注册声明生效之前，我们不能出售这些证券。本招股说明书不是出售这些证券的要约，它也不在任何不允许要约或出售的州征集购买这些证券的要约。

主题为完成，日期为2020年11月6日

招股说明书

侦察技术，有限公司

60万股普通股股

本招股说明书涉及Recon Technology，Ltd(“本公司”、“本公司”、“本公司”或“本公司”)总计600,000股普通股(“股份”)的要约和转售，面值为每股0.0925美元，可能由本招股说明书中点名的出售股东(“出售股东”)不时要约出售。

出售股东可不时以多种不同方式和不同的价格出售、转让或以其他方式处置任何或全部股份。请参阅第16页标题为“分销计划”的部分。

我们的普通股在纳斯达克资本市场挂牌上市，代码为“RCON”。2020年11月4日，我们普通股在纳斯达克资本市场的最新销售价格为每股1.03美元。适用的招股说明书附录将包含有关招股说明书附录涵盖的证券在纳斯达克资本市场或其他证券交易所的其他上市(如果有的话)的信息(如果适用)。

投资我们的证券风险很高。请参阅本招股说明书第9页的“风险因素”，以及在适用的招股说明书附录中更新的通过引用并入本招股说明书中的文件中的“风险因素”，以及我们向美国证券交易委员会提交的任何相关自由撰写的招股说明书以及通过引用并入本招股说明书中的其他未来文件，以讨论您在决定购买我们的证券之前应仔细考虑的因素。

美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2020年11月6日。

目录表

	页

关于本招股说明书	1

关于前瞻性陈述的说明	1

我们的生意	2

关于这项服务	8

危险因素	9

资本化与负债	10

股本说明	11

出售股东	14

收益的使用	15

配送计划	16

费用	17

法律事项	17

专家	17

财务信息	17

通过引用合并的信息	17

在那里您可以找到更多信息	18

论民事责任的可执行性	18

证券法责任的赔偿	18

关于这份招股说明书

本招股说明书介绍了出售股东可不时发行的最多60万股可发行普通股的一般方式。在作出投资决定之前，您仅应依赖本招股说明书及其相关证物、其任何招股说明书的补充或修订，以及通过引用合并的或我们向您推荐的文件中包含的信息。我们和出售股东均未授权任何人向您提供不同的信息。(br}我们和出售股东均未授权任何人向您提供不同的信息。我们和出售股东均未授权任何人向您提供不同的信息。我们和出售股东均未授权任何人向您提供不同的信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖它。本招股说明书、任何招股说明书补充或修订不构成在任何司法管辖区向任何人出售或邀请购买本招股说明书所提供的股票、任何招股说明书补充或修订的要约，或向任何人或从任何在该司法管辖区提出此类要约或要约要约违法的人出售或邀请购买本招股说明书、任何招股说明书补充或修订的要约。您不应假定本招股说明书、任何招股说明书补充或修订内容，以及我们之前向美国证券交易委员会(SEC)提交的信息在适用文件封面上的日期以外的任何日期都是准确的。

如有必要，发行和出售股票的具体方式将在本招股说明书的附录中说明，该附录还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的任何信息。如果本招股说明书中包含的信息与招股说明书附录中的信息存在冲突，您应依赖招股说明书附录中的信息，前提是如果其中一个文档中的任何陈述与另一个日期较晚的文档中的陈述不一致-例如，本招股说明书或任何招股说明书附录中通过引用并入的文档，则日期较晚的文档中的陈述将修改或取代较早的陈述。

本招股说明书的交付或根据本招股说明书进行的任何股份分配，在任何情况下均不构成自本招股说明书发布之日起，本招股说明书所载或以引用方式并入本招股说明书或本公司事务中的信息未发生任何变化。自该日期起，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能会发生变化。

在SEC 规则和法规允许的情况下，本招股说明书所包含的注册说明书包括本招股说明书中未包含的附加信息。您可以在SEC网站或其办公室阅读注册声明和我们提交给SEC的其他报告，详情请参见下文“在哪里可以找到更多信息”一节。

除文意另有所指外，本招股说明书中提及的“Recon”、“We”、“Us”、“Our”、、“The Company”或类似词语均指Recon Technology，Ltd及其子公司。

关于前瞻性陈述的说明

本招股说明书和通过引用并入本招股说明书的美国证券交易委员会(SEC)文件包含或引用了符合证券法第27A节和交易法第21E节的前瞻性陈述。除有关历史事实的陈述外，其他所有陈述均为“前瞻性陈述”，包括任何有关盈利、收入或其他财务项目的预测，任何有关未来经营的计划、战略和目标的陈述，任何有关拟议的新项目或其他发展的陈述，任何有关未来经济状况或业绩的陈述，任何管理层的信念、目标、战略、意图和目的的陈述，以及任何前述假设的陈述。 “相信”、“预期”、“估计”、“计划”、“预期”、“打算”、“可能”、“应该”、“可能”、“可能”、“项目”、“ ”、“继续”、“将”和“将”等类似表述旨在识别前瞻性的表述，尽管并不是所有的前瞻性表述都包含这些标识性词语。前瞻性陈述反映了我们对未来事件的当前看法，是基于假设的，受风险和不确定性的影响。我们不能保证我们真的会实现这些计划, 我们的前瞻性声明中表达了您的意图或期望，您不应过度依赖这些声明。有许多重要因素可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中指出或暗示的结果大不相同。这些重要因素包括在本招股说明书和适用的招股说明书附录以及我们授权用于特定发售的任何免费书面招股说明书中包含或以引用方式并入的 “风险因素”标题下讨论的那些因素。这些因素以及本招股说明书中作出的其他警示声明应视为适用于本招股说明书中出现的所有相关前瞻性陈述。除非法律另有要求，否则我们不承担公开更新任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

我们的生意

我们公司-概述

我们是为中华人民共和国(“中华人民共和国”或“中国”)的石油开采和开采行业的公司提供硬件、软件和现场服务的供应商。我们提供旨在自动化和提高石油开采效率的服务。为此，我们通过合同控制中国的必和必拓公司和南京勘测公司(统称为“国内公司”)。

我们认为，中国石油工业最重要的进步之一是实现了勘探和开采过程中重要环节的自动化。国内公司和我们的自动化产品和服务使石油开采和开采公司能够减少对劳动力的需求，提高油田的生产率。国内公司和我们的解决方案使我们的客户能够更容易、更准确地定位生产油田，改善对开采过程的控制，提高三次采油中的采油效率，并改善原油运输。

我们的主要行政办公室位于中华人民共和国北京市福林路9号金龙国际大厦C栋1902室，邮政编码100107。我们这个地址的电话号码是+86(10)8494-5799。我们的普通股在纳斯达克资本市场交易，代码为“RCON”。

我们的互联网网站www.recon.cn提供了关于我们公司的各种信息。我们不会在本招股说明书中引用我们网站上或通过本网站获取的信息，因此您不应将其视为本招股说明书的一部分。我们向SEC提交的Form 20-F年度报告和Form 6-K当前报告可在备案后尽快在公司网站上的投资者页面上获取，或通过直接链接到SEC免费网站上的文件来获取。

公司的历史与发展

本公司于2007年8月21日由尹慎平先生、陈光强先生及李红旗先生(“创办人”) 根据开曼群岛法律注册成立为有限责任公司。我们主要为中华人民共和国(“中华人民共和国”)的石油公司提供油田专用设备、自动化系统、工具、化学品和现场服务。本公司的全资附属公司睿康科技有限公司(“睿康香港”)于2007年9月6日在香港注册成立。2007年11月15日，睿康香港根据中国法律成立了一家全资子公司济宁睿康科技有限公司(“睿康JN”)，该子公司后来于2019年4月10日解散，作为我们之前披露的组织结构调整的一部分。睿康香港不拥有任何资产或开展任何业务，并于2020年5月15日解散。二零一零年十一月十九日，本公司根据香港法律成立了另一家全资附属公司Recon Investment Ltd.(“Recon-IN”)。2014年1月18日，睿康科技根据中国法律成立了一家全资子公司--睿康恒达科技(北京)有限公司(“睿康北京”)。根据中国法律，睿康科技(北京)有限公司(“睿康北京”)成立了一家全资子公司睿康恒达科技(北京)有限公司(以下简称“睿康北京”)。除了在Recon-BJ的股权外，Recon-IN不拥有任何资产或进行任何业务。

我们通过以下中国法人实体开展业务，这些法人实体合并为可变利益实体(VIE)，在中国油田设备和服务行业以及能源行业开展业务：

	1.	北京BHD石油技术有限公司(“BHD”)，以及
	2.	南京侦察科技有限公司(“南京侦察”)。

中国的法律法规目前并不禁止或限制外资在石油企业中的所有权。然而，中国的法律法规确实阻止外商在某些行业进行直接投资。2008年1月1日，为了保护我们的股东不受未来可能的外资持股限制，同时持有必和必拓和南京勘测控股权益的创办人与Recon-JN签订了若干排他性协议，重组了这些实体的公司和股权结构，从而使Recon-JN有权获得剩余收益的大部分。于二零零九年五月二十九日，Recon-JN与BHD与南京Recon订立经营协议，为BHD与南京Recon订立的该等合约、协议或交易的履行提供全面担保。作为新协议的结果，Recon-JN承担了100%的预期亏损，并获得了必和必拓和南京Recon预期净收入的90%。因此，Recon-JN成为这两家公司的主要受益者。

Recon-JN还与创始人签订了股票质押协议，后者将他们在这些实体中的所有股权质押给Recon-JN。每名创办人订立的股份质押协议分别质押创办人于必和必拓及南京勘测的股权，作为服务协议项下服务付款的担保。

2008年1月1日，北京勘测与南京勘测签订的服务协议规定，勘察-JN有义务向北京勘测和南京勘测提供技术咨询服务，作为服务费，其报酬为其年度净收入的90%。

2019年4月1日，作为我们计划的组织重组的一部分，Recon-BJ分别与BHD和南京Recon签订了一系列VIE协议，条款和条件与Recon-JN之前签订的VIE协议相同。结果，VIE被有效地从Recon-JN转移到Recon-BJ。 VIE被有效地从Recon-JN转移到Recon-BJ。因此，北京勘测承担了所有亏损的经济风险，获得了必和必拓和南京勘测预期利润的90%，并因此成为VIE的主要受益者。作为重组计划的一部分，Recon-JN于2019年4月10日解散。作为Recon-JN的母公司，Recon-HK并不拥有任何资产或进行任何业务，因此于2020年5月15日解散。

根据VIE协议，我们按照会计准则编纂(“ASC”)主题810，合并，因为我们是VIE的主要受益者，将BHD和南京勘测合并为VIE。管理层将持续重新评估Recon-BJ是否为BHD和南京Recon的主要受益者。

于2000年8月28日，本公司一名创办人购入于1999年6月29日根据中国法律成立的比亚迪控股权益。截至二零一零年十二月十五日，创办人持有比亚迪67.5%的股权。自2010年12月16日至2012年6月30日，尹申平先生和陈光强先生持有必和必拓86.24%的股权。2012年6月30日至2019年6月30日，陈广强先生继续将个人专利投向比亚迪，并增加了比亚迪的所有权权益。截至本注册日期声明日期，尹申平先生和陈光强先生合计持有必和必拓91.62%的股权。BHD自签订独家协议之日起与本公司合并，并自2008年1月1日(基于ASC主题810的协议日期 )开始合并。根据控制协议，公司将分配90%的净收入和100%的亏损。分配给少数股权的利润为剩余金额(10%)。

2003年7月4日，根据中华人民共和国法律组织了南京侦察。2007年8月27日，本公司创办人从南京侦察的大股东关联方手中购买了南京侦察的多数股权。截至2010年12月15日，创办人持有南京侦察80%的股权。自二零一零年十二月十六日至二零一二年六月三十日，尹申平先生及陈广强先生持有南京侦察80% 股权。南京侦察与本公司合并至排他性协议之日，而在2008年1月1日(基于ASC主题810的协议之日)后合并。公司根据控制协议分配净收益 90%和100%亏损。分配给非控股权益的利润为剩余金额 (10%)。

2015年1月29日，我们将授权股份从25,000,000股增加到100,000,000股普通股。

Bhd，One VIE，控制以下子公司：

2015年12月17日，黄桦BHD石油设备制造有限公司(“HH BHD”)，一家由BHD成立的全资子公司，根据中国法律成立，专注于生产高效加热炉。截至2020年6月30日，比亚迪累计向HH BHD投资439万元。BHD拥有HH BHD 100%的权益。

2017年5月23日，甘肃比亚迪环境技术有限公司(以下简称甘肃比亚迪环境技术有限公司)由比亚迪与另一投资方根据中华人民共和国法律成立，注册资本5000万元。它专注于油田污水处理和含油污泥处置项目。截至2020年6月30日，比亚迪累计向甘肃比亚迪投资1598万元。截至2020年6月30日，甘肃BHD由所有投资者出资的实收资本为人民币2074万元(合293万美元)。根据其日期为2017年8月11日的修订章节，比亚迪拥有甘肃比亚迪51%的权益。

2017年10月16日，青海比亚迪新能源科技有限公司(简称青海比亚迪新能源科技有限公司)由比亚迪等几家投资人根据中华人民共和国法律成立，注册资本5000万元。专注于太阳能加热炉的设计、生产和销售。截至2020年6月30日，比亚迪在青海比亚迪累计投资420万元。截至2020年6月30日，实收资本为人民币420万元(合59万美元)。必和必拓拥有青海必和必拓55%的权益。

随着能源消费市场向私营和外国公司开放，以及在线支付技术的发展，我们开始投资石油行业的下游。2017年12月15日，我们通过我们的VIE、BHD和南京勘测与未来加油站(北京)科技有限公司(“FGS”)签订了一项认购协议，据此，我们收购了FGS 8%的股权。FGS成立于2016年1月，是一家服务公司，专注于为加油站提供新的技术应用和数据操作，并为加油站提供解决方案，以改善其运营和客户体验。2018年8月21日，我们与FGS 和FGS的其他股东签订了一份投资协议和一份补充协议(统称为《投资协议》)。根据投资协议，吾等于FGS之股权将由8%增至 43%，以换取吾等以现金总额人民币1,000万元向FGS其他股东发行2,435,284股限制性普通股(br})。2019年9月24日，公司同意将与FGS协商的协议延长6个月，以确保创始团队能够更好地履行协议规定的义务。 2020年3月17日，公司、FGS和FGS的其他股东签署了第三份补充协议，将再延长 12个月至2021年2月20日，因为加油站的数量是唯一没有实现的业绩目标。截至2020年6月30日，我们已累计向FGS投资人民币35,579,586元(合5,032,666美元)，并向FGS的其他股东发行了487,060股限制性股票(反映了五股换一股的影响)，我们在FGS的股权已增加至43%。

2019年12月10日，公司董事会批准以2019年12月27日为市场生效日期，对其普通股实施五股一股的反向股票拆分，使公司普通股数量从1亿股减少到2000万股，每股普通股面值从0.0185美元增加到0.0925美元。由于股票反向拆分，公司普通股数量由1亿股减少到2000万股，每股普通股票面价值从0.0185美元增加到0.0925美元。由于股票反向拆分，本公司普通股数量从1亿股减少到2000万股，每股普通股票面价值从0.0185美元增加到0.0925美元。由于股票反向拆分，本公司普通股数量从1亿股减少到2000万股，每股普通股票面价值由0.0185美元增加到0.0925美元。每五股拆分前已发行普通股自动合并并转换为一股已发行及已发行普通股，股东无需采取任何行动。截至2019年12月26日(紧接生效日期之前)，已发行普通股为23,049,639股。考虑到将零碎股份四舍五入为整体股份的影响，反向股票拆分后的已发行普通股数量为4,611,720股。

业务概述

一般信息

最近几年，我们提供综合服务的能力一直是长期发展的重要因素。我们将围绕压裂的模拟措施作为我们集成服务模型的切入点。到目前为止，我们已经形成了新的业务模块，通过我们自己的研发，在服务团队建设方面的投资，并开发了用于激励的综合服务解决方案。

市场背景

中国是世界第二大石油产品消费国、第一大石油进口国和第四大石油生产国。在过去的二十年里，中国对石油的需求增加了两倍多，而石油产量只有小幅增长。中国在1983年成为石油净进口国，从那时起，中国的石油生产就一直专注于满足国内石油消费需求。中国石油行业由三家国有控股公司主导：中国石油天然气集团公司(CNPC)、中国石油化工集团公司(Sinopec)和中国海洋石油总公司(CNOOC)。外国公司也深度参与了中国的石油工业，但根据中国法律，中国国有石油公司在任何商业性发现中仍持有多数(或少数)股权。因此，涉及该行业的主要外国公司在中国国内的数量相对有限。

过去，中国的石油公司通过利用国家丰富的廉价劳动力开采石油，而不是专注于开发新技术。例如，一个典型的、年产100万吨的传统油田需要一万到两万名劳动力。相比之下，上世纪90年代中期，当贝克CAC自动化采油产品用于新疆沙漠油田彩南油田的勘探和自动化时，该油田的年产能达到了150万吨，只需要400名员工来管理油田。在将贝克CAC的产品引入中国石油行业之后，中国公司也开始寻求提供自动化解决方案。

在初级采油阶段，油层中的油压可能高到足以迫使石油浮出地面。在这个阶段，大约20%的石油可能会被收获。二次采油阶段占石油采收率的5%至15%，涉及泵开采石油和向油层注入水、天然气、二氧化碳或其他气体以迫使石油浮出地面等工作。目前，我国大部分油田已进入三次采油阶段，采油难度越来越大，采油效率越来越低。三次采油一般侧重于降低原油粘度，以使开采更容易，占石油采收率的5%至15%。我们在三次采油方面的努力侧重于降低原油中的含水率，以提高开采效率，并通过先进的技术和有效的管理工具和方法提高油井的整体产量。

在2020财年，我们还通过一个新客户的项目从伊拉克获得了收入，该项目约占我们收入的30.5%。然而，由于该客户已经终止了其在中东的项目，我们在那里为他们提供服务，受新冠肺炎的影响，我们预计在2021财年我们不会继续从这个客户那里获得任何收入，因此我们也不会继续从伊拉克获得任何收入。

产品及服务

我们过去主要向专注于石油和天然气开发和生产的油气田公司提供产品和服务。下面介绍的我们的产品和服务与下面所示的油田生产系统图形表达的编号阶段相关。

以下列表显示了我们的产品和服务。前三项包括我们的(1)自动化产品和软件部门以及(2)设备和配件部门。最后一项是我们油田环保板块的内容。

油气生产和运输设备

•	高效加热炉(如上面工艺“3”所示)。原油含有一定的杂质，在石油可以出售之前必须去除这些杂质，包括水和天然气。为了去除杂质，防止输送管道凝固和堵塞，公司使用了加热炉。BHD研发并实施了一种先进的、高度自动化的、可靠的、操作简便的、安全的、高热效率(90%效率)的新型油田加热炉。
•	燃烧器(如上图工艺“5”所示)。我们是由欧洲燃烧设备生产公司UNIGAS设计和制造的Unigas燃烧器的代理商。我们提供的燃烧器具有以下特点：自动化程度高、节能、开闭率高、安全性高、环保安全。

油气生产改进技术

•	压裂封隔器。本实用新型与井内喷砂的安全接头、液压锚、滑套配合使用。便于密封，防止吸砂。本实用新型减少了排沙体积，防止了吸砂，使解堵过程更容易实现。反冲洗是防砂的。
•	采油封隔器。采油封隔器根据抽油点的不同，将不同的油层隔开，保护油管防砂、防渗，提高采收率。
•	油水井防砂这项技术将耐高温的添加剂加工成“树脂砂”，通过携液输送到井底。“树脂砂”穿过井眼，在井眼和石油空白层堆积并压实。然后形成人工井壁，起到防沙的作用。该防砂技术已应用于稠油井、轻油井、水井、气井等100多口井，防砂成功率100%，有效率98%。

•	找水堵水技术高含水影响油田的正常生产。在此之前，国内还没有成熟的定位水柱和管柱封堵的方法。我们开发的机械找水和管柱封堵技术解决了高含水井的问题。该技术在多阶段使用过程中进行了自封性测试，能有效分离不同的生产装置，具有较高的可靠性。水定位开关形成了一次定位堵水的完整流程。该管柱适用于多种石油钻井方式，可用于二、三级层的找水和封堵。
•	裂缝整形器。这是我们的专利产品，与射孔枪配合使用，可以有效地将射孔深度增加46%至80%，形成地层裂缝，改善地层导流能力，从而提高我们定位油田和增加油井产量的能力。
•	骨折酸化。我们在压力下向岩层注入酸，这可能会形成或扩大裂缝。该酸液的处理过程被定义为压裂酸化。该技术主要适用于堵塞较深的油气井或低渗透层的油气井。
•	电子故障服务。这项服务通过利用驱动管的电阻率产生热量，并利用由油管和驱动管组成的回路油箱来解决堵塞和冻结问题。这项技术既节能又环保。它可以提高中后期油田的产量。

自动化系统和服务

•	抽油机控制器。指的是上面的进程“%1”。作为抽油机的监视器，还收集负荷、压力、电压、启动和关闭控制的数据。
•	用于监测天然气井的RTU。收集气井压力数据。
•	无线测功机和无线压力计。指的是上面的进程“%1”。这些产品用无线位移传感器技术取代了有线技术。它们易于安装，显著降低了与电缆敷设相关的工作负荷。
•	用于油田计量站流量控制的电动多通阀。指的是上面的进程“2”。这种多通阀是在测试分离器之前使用的，以取代现有的三阀歧管。它便于对油铅管道与分离器的连接进行电子控制。
•	天然气流量计算机系统。流量计算机系统，用于天然气加气站和配气站测量流量。
•	Recon SCADA油田监控与数据采集系统Recon SCADA是一种适用于油井、计量站、联合站进行监控和数据采集的系统。
•	管道SCADA系统的EPC服务一种用于原油输送后管道监测和数据采集的服务技术。
•	油气井SCADA系统的EPC服务一种用于油井和天然气井监测和数据采集的服务技术。
•	油田视频监控系统的EPC服务一种用于控制油气井口区和测量站区域的视频监控技术。
•	“数字油田”转型的技术服务。包括油气SCADA系统、视频监控系统、通信系统等工程技术服务。

从2017年开始，我们开始为中国更广泛的能源行业的其他公司提供自动化服务，并在油田生产流程之外提供以下产品和服务：

废水和石油处理产品及服务

•	油田污水处理。可根据客户要求提供油田污水处理解决方案、相关化学品及现场服务。我们还开发了自己设计的设备，并计划在未来进行生产。
•	含油污泥处置(计划). 这条规划中的业务线将在甘肃省提供含油污泥处置工程服务。

关于此产品

本招股说明书涉及出售股东合计60万股普通股的要约和转售。所有股份在出售时将由出售股东出售。出售股份的股东可不时以现行市价或私下协商的价格出售股份。

出售股东发行的普通股：		60万股普通股。

截至2020年11月6日的未偿还普通股：		7,202,832⁽¹⁾

收益的使用：		我们将不会从出售股东出售本招股说明书所提供的股份中获得任何收益。

风险因素：		对本招股说明书所提供股票的投资具有高度投机性，涉及重大风险。有关风险的讨论，请仔细考虑第9页的“风险因素”部分和本招股说明书中的其他信息。我们目前不知道或认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能影响我们的业务和运营。

纳斯达克代码：		RCON

(1)	本次发行之前和之后发行的普通股数量不包括所有已发行或可发行的认股权证相关普通股。

危险因素

在您决定投资我们的证券之前，您应该仔细考虑下面描述的风险。如果实际发生以下任何事件，我们的业务、经营业绩、前景或财务状况可能会受到重大不利影响。这可能会导致我们普通股的交易价格下跌，您可能会损失全部或部分投资。下面介绍的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或认为无关紧要的其他风险也可能严重影响我们的业务运营，并可能导致您的投资完全损失。

您还应仔细考虑我们于2020年10月9日提交的最新年度报告Form 20-F中描述的风险因素，以及我们于2020年7月17日提交并于2020年8月5日修订的最新招股说明书(经补充，并由我们提交给SEC的任何后续招股说明书和招股说明书附录更新)，以及本招股说明书和任何适用的招股说明书副刊以及任何相关的免费写作中通过引用方式包含或并入的所有其他信息。每个风险因素都可能对我们的业务、经营业绩、财务状况和前景以及对我们证券的投资价值产生重大影响，任何这些风险的发生都可能导致您的全部或部分投资损失。

与此次发行相关的风险

未来出售我们的普通股可能会导致我们股票的当前市场价格下降。

发行和出售额外普通股或可转换为普通股或可转换为普通股或可为普通股行使的证券，可能会降低我们普通股的现行市场价格，并降低我们未来出售股权证券的吸引力或使其不可行。出售因行使我们的未偿还期权而发行的普通股可能会进一步稀释我们当时现有股东的持股。

我们的普通股在纳斯达克资本市场的交易量和价格已经并可能继续出现大幅波动。

我们普通股的市场价格一直并可能继续高度波动。各种因素，包括中国石油和能源行业的变化、中国经济的变化、可能侵犯我们的知识产权、竞争、对我们财务状况的担忧、经营业绩、诉讼、政府监管、与协议、专利或专有权利相关的发展或纠纷，都可能对我们股票的市场成交量和价格产生重大影响。我们的股票交易量异常的情况时有发生。

我们尚未支付，也不打算为我们的普通股支付股息。此次发行的投资者可能永远不会获得投资回报。

我们自成立以来一直没有对普通股进行分红，并且在可预见的将来也不打算对我们的普通股进行分红。我们打算将收益(如果有的话)再投资于我们业务的发展和扩张。因此，您将需要依赖于在价格上涨后出售您的普通股，这可能永远不会发生，才能实现您的投资回报。

资本化和负债

下表列出了我们截至2020年6月30日的市值。由于我们不会因出售股东出售任何股份而获得任何收益，因此我们的资本化表不会进行调整以反映此类出售。您应结合我们的财务报表阅读下表，这些报表通过引用包含在本招股说明书中。

权益
普通股，面值0.0925美元，授权普通股20,000,000股，已发行和已发行普通股7,202,832股	$	647,441
额外实收资本		39,959,870
法定储备金		586,858
累积赤字		(26,030,358	)
累计其他综合收入		399,694
非控制性权益		1,501,405
总股本		17,064,910
权益和负债总额	$	27,499,611

股本说明

我们(Recon Technology，Ltd)是开曼群岛豁免公司，在开曼群岛公司注册处正式注册的有限责任公司。我们的事务受我们第二次修订和重新修订的组织章程、开曼群岛公司法(经修订)(以下简称公司法)和开曼群岛法律的管辖。我们的事务受我们第二次修订和重新修订的组织章程、开曼群岛公司法(以下简称公司法)和开曼群岛法律的管辖。我们的公司目的是不受限制的，我们有权执行公司法第7条第(4)款规定的任何法律不禁止的任何目的。

我们的法定股本包括2000万股普通股，每股票面价值0.0925美元。截至本招股说明书发布之日，共发行7202,832股普通股并发行在外。

普通股

普通股持有人有权就提交股东表决的所有事项(包括选举董事和审计师)为每股股份投一票。普通股持有人有权按比例从董事会宣布的股息(如有)中分得股息，股息由董事会从合法可供分配的资金中拨出，并受当时授权和发行的任何优先股的任何优先股的限制。此类持有者没有任何优先认购额外股份的权利。普通股的所有持有人均有权在本公司清盘、解散或清盘时按比例分派任何资产中的股份，但须受当时授权及发行的任何优先股的任何优先股的规限。所有已发行普通股均已缴足股款，且无需评估。

对拥有股份的权利的限制

拥有我们股票的权利不受任何限制(br})。

《资本论》的变化

吾等可不时通过普通决议案按决议案规定的金额增加股本，将股本分为若干数额的股份。普通的决议是指必须获得大多数已发行有表决权股票持有人批准才能生效的决议。新股的催缴、留置权、转让、转让、没收等事项与原股本中的股份的支付、留置权、转让、转让、没收等规定相同。我们可以通过普通决议：

	·	合并并将我们的全部或任何股本分成比我们现有股份更大的股份；
	·	在许多情况下，将我们的现有股份或其中任何股份拆分为较小数额的股份，但在拆分中，就每股减持股份支付的款额与未支付的款额(如有的话)之间的比例，须与衍生减持股份的股份形式的比例相同；及
	·	注销于决议案通过当日尚未被任何人认购或同意认购的任何股份，并将其股本数额减去如此注销的股份数额。

我们可以通过普通决议减少我们的授权但未发行的股本。

我们可以通过特别决议并遵守开曼群岛法律的规定，进行资本削减。我们的公司章程规定，还需要特别决议以减少任何资本赎回准备金。特别决议案是指必须经持有三分之二(2/3)以上已发行有表决权股份的持有者批准才能生效的决议案，但公司章程可能会施加更高的门槛。我们的公司章程要求特别决议至少获得三分之二(Br)(2/3)的批准。

公司治理

我们采用了纳斯达克授权的公司治理措施，包括由多数独立董事组成的董事会。我们成立了审计委员会、提名委员会和薪酬委员会，每个委员会都由独立董事组成。我们还通过了一项道德准则，并采取了其他措施，以确保适当的企业管治。

根据开曼群岛法律，我们的董事对本公司负有受托责任。他们在与我公司或代表我公司打交道时必须真诚行事，诚实地行使他们的权力和履行他们的职责。该等责任有四个基本要素：(I)真诚行事以维护本公司最佳利益的责任；(Ii)不得从董事职位所带来的机会中谋取个人利益的责任；(Iii)避免利益冲突的责任；及(Iv)行使董事权力以达致该等权力的目的的责任。

开曼群岛法律和我们的公司章程规定，股东可以通过由每位有权在股东大会上就公司事项投票而无需召开会议的股东或其代表签署的一致书面决议来批准公司事项。

开曼群岛法律和我们的公司章程允许我们的股东持有公司不少于10%(10%)的已缴足投票权股本，以要求召开股东大会。作为一家获得豁免的开曼群岛公司，我们没有法律义务召开股东年度大会。但是，我们的章程要求我们召开这样的会议。

根据我们的公司章程，董事可以在有理由的情况下被免职，也可以通过持有我们三分之二多数股份的股东在股东大会上投票或全体股东一致书面决议的方式罢免。

所有重大关联方交易均须经本公司董事会批准。该等重大关联方交易必须以符合本公司最佳利益的真诚条款进行或订立，且不得构成对少数股东的欺诈。

根据开曼群岛公司法和我们的公司章程，如果公司不再有能力偿还到期的债务，或者在所有股东的一致书面决议下，我们的公司可以自愿解散、清算，或者只有我们三分之二的股份持有人在会议上投票或在会议上通过普通决议才能清盘。此外，如果公司不再有能力偿还到期的债务，或者在每种情况下都通过所有股东的一致书面决议，则公司可以自愿解散、清算或在会议上通过普通决议进行清盘。此外，如果本公司无力偿还债务，本公司可能会被开曼群岛大法院清盘，或者如果法院认为本公司清盘是公正和公平的，则本公司可能被清盘。

我们的组织备忘录和章程允许高级管理人员和董事赔偿因其身份而产生的损失、损害、成本和费用，除非该等损失或损害是由该等董事或高级管理人员的欺诈、故意疏忽或过失引起的。鉴于根据1933年证券法产生的责任的赔偿可能被允许我们的董事、高级管理人员或根据前述条款控制我们的人员，我们已被告知，证券交易委员会认为这种赔偿违反了1933年证券法所表达的公共政策，因此根据美国法律是不可执行的。我们已被告知，这种赔偿违反了1933年证券法所表达的公共政策，因此根据美国法律是不可执行的。我们已被告知，证券交易委员会认为此类赔偿违反了1933年证券法规定的公共政策，因此根据美国法律是不可执行的。

我们的组织章程大纲和章程对非居民或外国股东持有或行使我们股份投票权的权利没有任何限制。此外，我们的组织章程大纲和章程中没有规定股东所有权必须披露的所有权门槛。

根据开曼群岛法律，除本公司的组织章程大纲及章程细则外，本公司普通股持有人将无权查阅或获取本公司股东名单或公司记录的副本(br})。但是，我们将向我们的股东提供年度经审计的合并财务报表。

反收购效果

我们的董事会分为三(3)个级别的董事会。目前的董事任期将于2020年、2021年和2022年到期。每类董事的任期均为三年，每届任期届满，每年由股东选举产生一个类董事。我们董事的交错条款可能会降低要约收购或试图变更控制权的可能性，即使要约收购或控制权变更可能符合我们的股东的最佳利益。

在开曼群岛法律允许的情况下，我们的公司章程不提供累积投票权。

合并或合并计划必须经(I)各组成公司的股东决议以特别决议(三分之二多数)批准。

当收购要约被持有不少于90%股份的股东提出并接受时(在四(4)个月内)，要约人可以在两(2)个月内要求剩余股份的持有者按照要约条款转让该等股份。可以向开曼群岛大法院提出异议，但除非有欺诈、不守信或串通的证据，否则不太可能成功。如果这样安排和重组获得批准，持不同意见的股东将没有可与评估权相媲美的权利。

根据开曼群岛法律及本公司的组织章程，如股本于任何时间划分为多于一个类别的股份，则任何类别股份所附带的权利(除非该类别股份的发行条款另有规定)可经该类别已发行股份三分之二(2/3)的股东书面同意或经该类别股份不少于三分之二(2/3)的该等持有人通过的决议案而更改。

如开曼群岛法律所允许，吾等的组织章程大纲及章程细则须经持有吾等三分之二(2/3)股份的持有人于大会上表决或全体股东一致通过的书面决议案方可修订。

股票期权计划

截至本招股说明书发布之日，从我们的股票期权池中发行的108,920股普通股有份未偿还期权。

上市

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“RCON”。

转让代理和注册处

我们普通股的转让代理和登记处是VStock Transfer，LLC，地址为18Lafayette Place，Woodmel，New York 11598 U.S.。我们转让代理的电话号码是+12128288436。

出售股东

下表列出了出售股东以及出售股东对普通股的“实益所有权”的其他信息。根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第13d-3条，“受益所有权”包括出售股东拥有单独或共享投票权或投资权的任何普通股，以及出售股东有权在六十(60)天内获得的任何普通股。

有关受益所有权的信息基于我们的记录、提交给SEC的信息或出售股东提供给我们的信息。受益所有权已根据SEC的规则确定。这些规则通常将证券的实益所有权归于对这些证券拥有单独或共享投票权和投资权的人。

受益于普通股股
在此之前拥有
供奉

普普通通
个共享

普普通通
股票受益
在此之后拥有
产品

实益拥有人姓名或名称

数

百分比

提供

数

百分比

涌泉壁⁽¹⁾

613,334

⁽²⁾

8.5

600,000

13,334

0.2

⁽¹⁾	出售股东的地址是中国辽宁省大连市中山区港湾路6号万达广场3708室。
⁽²⁾	包括(A)在此发售的60万股普通股，(B)在2020年8月20日归属但尚未发行的6667股普通股，以及(C)6667股普通股，作为2021年8月20日归属的激励授予。

与出售股东的物质关系

在过去三(3)年中，我们与出售股东有以下实质性关系：

非公开发行

于2017年11月20日，吾等与出售股东订立了一份证券购买协议(“协议”)，据此，出售股东同意以480万美元购买总计300万股未登记的限制性股票，每股收购价为1.6美元。该收购价较2017年11月17日(即协议签订前最后一天)每股1.4207美元的收盘价溢价12.6%。

购买价格分两期支付，每期240万美元。第一期已于2017年11月20日支付，第二期已于2018年1月20日支付。由于出售股东已于规定日期全额支付了全部收购价，我们向毕总的全资公司发行了300万股未登记的限售股。

除了未注册外，这些股票还受到锁定条款的限制，该条款禁止在2020年1月20日之前出售、赠送、质押或其他转让或转让。

2019年12月27日，我们完成了五选一反向股票拆分。因此，出售股东持有的300万股被转换为60万股，出售股东的每股收购价(预计价格)提高到9.0美元。

主席

出售股东自2018年1月以来一直担任我们的董事长。

收益的使用

根据本招股说明书，出售股东将获得出售普通股的全部收益。我们不会从这些销售中获得任何收益。出售股份的股东将支付他们因经纪、会计、税或法律服务或因出售股份而产生的任何其他费用而产生的任何代理佣金和费用。我们将承担完成本招股说明书和任何招股说明书附录所涵盖的股份登记所产生的所有其他成本、费用和费用。这些费用可能包括但不限于所有注册和备案费用、SEC备案费用和遵守州证券或“蓝天”法律的费用或“蓝天”法律。

有关更多信息，请参阅本招股说明书中其他位置的“分销计划”。

配送计划

出售股东及其任何质押人、受让人和利益继承人可以随时在证券交易的任何交易市场、证券交易所或其他交易场所或以私下交易的方式出售其在本协议中涵盖的任何或全部证券。这些销售可能是固定价格，也可能是协商价格。出售股票的股东在出售证券时可以使用以下任何一种或多种方法：

	●	普通经纪交易和经纪自营商招揽买受人的交易；

	●	大宗交易，经纪交易商将试图作为代理人出售证券，但可能会以委托人的身份持有和转售部分大宗证券，以促进交易；

	●	经纪自营商作为本金买入，由经纪自营商代为转售；

	●	根据适用交易所的规则进行的交易所分配；

	●	私下协商的交易；

	●	卖空结算；

	●	通过经纪自营商与卖出股东约定以每种证券约定的价格出售一定数量的此类证券的交易；

	●	通过签署或结算期权或其他套期保值交易，无论是通过期权交易所还是其他方式；

	●	任何该等销售方法的组合；或

	●	依照适用法律允许的任何其他方法。

出售股东还可以根据证券法第144条的规定，在公开市场交易中转售全部或部分股票，条件是这些股票符合标准并符合该规则的要求。

卖出股东聘请的经纪自营商可以安排其他经纪自营商参与销售。经纪-交易商可以从出售股东(或者，如果任何经纪-交易商充当证券购买者的代理人，则从购买者)那里获得佣金或折扣，金额有待商议，但除本招股说明书附录中所述外，在代理交易的情况下，根据FINRA规则2440，佣金不得超过惯例经纪佣金；在主要交易的情况下，根据FINRA的规定加价或降价。

对于本协议所涵盖证券的出售，卖出股东可以与经纪自营商或其他金融机构进行套期保值交易，经纪自营商或其他金融机构可以在对其持有的头寸进行套期保值的过程中进行卖空交易。卖出股东也可以卖空证券并交割这些证券以平仓，或者将这些证券借给经纪自营商或质押给经纪自营商，经纪自营商又可以出售这些证券。出售股东还可以与经纪自营商或其他金融机构签订期权或其他交易，或创建一种或多种衍生证券，要求将本招股说明书提供的证券交付给该经纪自营商或其他金融机构，该经纪自营商或其他金融机构可根据本招股说明书转售这些证券(经补充或修订以反映此类交易)。

销售股东和参与销售证券的任何经纪自营商或代理人可被视为与此类销售相关的证券法所指的范围内的“承销商”。在这种情况下，此类经纪自营商或代理人收到的任何佣金以及转售其购买的证券的任何利润可能被视为证券法规定的承销佣金或折扣。我们要求出售股东告知我们，它没有与任何人直接或间接达成任何书面或口头协议，也没有与任何人达成任何分销证券的谅解。我们将支付因证券登记而产生的某些费用和开支。

如果出售股东被视为证券法所指的“承销商”，则他将遵守证券法的招股说明书的交付要求，包括其第172条规定。此外，本招股说明书根据证券法第144条有资格出售的任何证券可以根据第144条而不是根据本招股说明书进行出售。我们要求出售股东确认没有承销商或协调经纪人参与出售股东拟出售的转售证券。

我们打算将本招股说明书保持有效，直至(I)出售股东可以在没有注册的情况下转售证券的日期(以较早者为准)，而不考虑由于第144条的原因而造成的任何数量或销售方式限制，而不要求我们遵守证券法第144条或任何其他类似效力的规则规定的当前公开信息要求，或(Ii)所有证券均已根据本招股说明书或证券法第144条出售。如果适用的州证券法要求，转售证券将仅通过注册或持牌经纪人或交易商进行销售。此外，在某些州，此处涵盖的转售证券不得出售，除非这些证券已在适用州注册或获得销售资格，或者可以免除注册或资格要求并得到遵守。

根据适用规则和《交易法》的规定，任何从事回售证券分销的人在分销开始之前，不得同时在条例 M所界定的适用限制期内从事有关普通股的做市活动。此外，出售股东将遵守《交易法》的适用条款及其下的规则和条例，包括可能限制出售股东或任何其他人购买和出售股票的时间的规则M。我们将向出售股东提供本招股说明书副本，并通知出售股东需要在出售时间或之前(包括遵守证券法第172条)将本招股说明书副本递送给每位买方。

费用

以下是与提交注册说明书相关的预计费用(本招股说明书是其中的一部分)。所有费用将由我们支付。此外，我们未来可能会因根据本招股说明书发行我们的证券而产生额外费用。如有需要，任何此类额外费用将在招股说明书附录中披露。

证券交易委员会注册费	$	338
律师费及开支	$	35,000
会计费用和费用	$	3,000
杂类	$	5,000
总计	$	43,338

法律事务

位于弗吉尼亚州里士满的Kaufman&Canoles律师事务所担任我们公司有关美国证券法事宜的法律顾问。开曼群岛大开曼群岛的Campbells将为我们传递此处提供的证券的有效性。如果律师将与根据本招股说明书进行的发行相关的法律事项转告承销商、交易商或代理人，则该律师将在与任何此类发行相关的适用招股说明书附录中被点名。

专家

本公司于截至2020年6月30日的20-F年度报告所载的2020年及2019年合并财务报表，已由独立注册会计师事务所Friedman LLP审核，其报告载于其中，并以引用方式并入本文中，并依据该等会计师事务所作为会计及审计专家的权威而列载。

财务信息

截至2020年6月30日和2019年6月30日的年度财务报表包含在我们的Form 20-F年度报告中，通过引用将其并入本招股说明书中。

通过引用并入的信息

SEC允许我们通过引用将我们向SEC提交的信息合并到此招股说明书中。这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露重要信息。就本招股说明书而言，以引用方式并入本招股说明书的文件中包含的任何陈述，只要此处包含的陈述或任何后续提交的文件中包含的陈述修改或取代了之前的陈述，则视为已被修改或取代。该文件也通过引用并入本招股说明书中。任何如此修改或取代的陈述不应被视为本招股说明书的一部分，除非经如此修改或取代。

我们特此将我们根据《交易法》提交给证券交易委员会的以下文件作为参考纳入本招股说明书：

	(1)	公司于2020年10月9日向美国证券交易委员会提交的截至2020年6月30日的财政年度的Form 20-F年度报告；

	(2)	我们于2009年7月15日提交的8-A表格的注册说明书中包含的普通股说明，并可能不时进行进一步修改；和

我们根据《交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)节向SEC提交的所有文件(如果是当前的6-K表报告，只要它们声明这些文件通过引用并入本招股说明书中，而不是当前的6-K表报告或其部分内容)，我们根据《交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)节向SEC提交的所有文件(如果是当前的6-K表报告，只要它们声明它们通过引用并入本招股说明书)，根据表格6-K)(I)在本招股说明书初始提交日期之后且在该注册说明书生效之前，和(Ii)在本招股说明书日期之后至要约终止之前，应被视为从提交文件之日起通过引用并入本招股说明书，除非我们另有特别规定。我们向SEC提交的信息将自动更新，并可能替换以前向SEC提交的信息。如果任何当前的Form 6-K报告或其中的任何证据中包含的任何信息提供给SEC，而不是提交给SEC，则此类信息或证据明确不包含在本文中作为参考。

您可以通过写信或致电以下地址免费获取这些文件的副本：

侦察技术有限公司

金龙国际大厦C座1902室

富林路9号

北京，100107

中华人民共和国

+86 (10) 8494-5799

注意：投资者关系

您应仅依赖本招股说明书或任何招股说明书附录中引用的或提供的信息。我们未授权其他任何人向您提供不同的信息。您不应假设本招股说明书或任何招股说明书附录中的信息在除这些文档首页上的日期以外的任何日期都是准确的。

在那里您可以找到更多信息

有关我们和我们普通股的更多信息，请参阅注册说明书、其证物以及在其中引用的材料。证交会的规则和规定允许的情况下，部分证物已被省略。本招股说明书中有关任何合同、协议或其他文件内容的声明不一定完整。在每一种情况下，我们都请您参考作为注册声明证物存档的合同或其他文件的副本，这些声明在此通过参考合同或文件进行完整的限定。在此，本招股说明书中提及的任何合同、协议或其他文件的内容不一定完整。在每一种情况下，我们都请您参考作为注册声明证物的合同或其他文件的副本。

注册声明可在美国证券交易委员会(SEC)维护的公共参考设施(地址为华盛顿特区20549号F街100F街司法广场1024室)和地区办事处(位于美国证券交易委员会(SEC)位于花旗集团中心(Citicorp Center)西麦迪逊街500号，1400Suit1400号，芝加哥，伊利诺伊州60661)和纽约百老汇233号(纽约10279)处查阅和复制，该机构位于美国证券交易委员会(SEC)西麦迪逊街500号花旗中心(Citicorp Center)，1400Suit1400号，芝加哥，伊利诺伊州(Chicago，Illinois)，邮编：10279。这些文件的副本可以从委员会的公众参考科，司法广场，司法广场，20549，华盛顿特区第五街100F，按规定的费率获得，也可以从证券交易委员会的网站http://www.sec.gov.获得。您也可以致电委员会，电话1-800-SEC-0330了解更多信息。我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告以及其他信息。您可以阅读和复制委员会在华盛顿特区的公共资料室存档的任何报告、声明或其他信息。在支付复印费后，您可以写信给SEC索取这些文件的副本。

民事责任的可执行性

我们根据开曼群岛法律注册为豁免有限责任公司。我们在开曼群岛注册是因为作为开曼群岛豁免公司的某些好处，例如政治和经济稳定、有效的司法制度、优惠的税收制度、没有外汇管制或货币限制，以及提供专业的和支持服务。然而，与美国相比，开曼群岛的证券法律体系不太发达，对投资者的保护程度也较低。此外，开曼群岛的公司可能没有资格在美国联邦法院提起诉讼。

我们几乎所有的资产都位于美国以外。此外，我们的大多数董事和高级管理人员都是美国以外国家的国民和/或居民，这些人的全部或大部分资产都位于美国以外的。因此，投资者可能很难在美国境内向我们或这类人送达法律程序文件，或执行在美国法院获得的判决，包括基于美国或美国任何州证券法民事责任条款的判决。

我们已指定C T Corporation System(28 Liberty St.New York，NY 10005)作为我们的代理人，接受针对我们根据美国联邦证券法或纽约州证券法在纽约南区美国地区法院提起的任何诉讼的送达。

我们的开曼群岛法律顾问坎贝尔(Campbells)告诉我们，美国和开曼群岛没有条约规定相互承认和执行美国法院在民商事上的判决，而且美国任何普通或州法院根据民事责任支付款项的最终判决，无论是否完全基于美国联邦证券法，都不太可能在美国联邦法院强制执行。我们的开曼群岛法律顾问坎普贝尔(Campbells)告诉我们，美国和开曼群岛没有条约规定相互承认和执行美国法院在民商事上的判决，而且美国任何普通或州法院基于民事责任支付款项的最终判决，无论是否完全基于美国联邦证券法，都不太可能在美国联邦法院强制执行。坎贝尔还告知我们，在美国联邦或州法院获得的最终和确凿的判决，根据该判决，应支付一笔款项作为补偿性损害赔偿(即，不是税务机关要求政府当局支付类似性质的税款或其他费用的款项，也不是关于罚款或罚款或多重或惩罚性损害赔偿的款项)，这可能是开曼群岛法院根据普通法义务原则就债务提起诉讼的标的。开曼群岛法院可以在开曼群岛就违反美国联邦证券法向我们或这些个人提起诉讼，要求我们或我们的董事或高级职员承担民事责任，前提是任何违反行为的事实构成或引起开曼群岛法律下的诉讼理由。

证券法责任的赔偿

鉴于根据证券法产生的责任的赔偿可能允许根据上述条款控制我们的董事、高级管理人员或个人进行，我们已被告知，SEC认为此类赔偿违反了证券法中表达的公共政策，因此不能强制执行。

科康科技有限公司

60万股普通股

招股说明书

2020年11月6日

第二部分

招股章程不需要的资料

项目8.对董事和高级职员的赔偿

开曼群岛法律不限制公司章程对高级职员和董事的赔偿范围，除非开曼群岛法院认为任何此类规定违反公共政策，如就民事欺诈或犯罪后果提供赔偿。根据第二次修订和重新修订的注册人组织章程大纲和章程，注册人可以赔偿其董事、高级管理人员及其继承人、遗嘱执行人、管理人和遗产代理人因在履行职责过程中的任何作为或不作为而招致或承受的所有诉讼、诉讼费用、费用、损失、损害和费用。为了有权获得赔偿，这些人必须诚实和真诚地行事，以期达到注册人的最佳利益，没有欺诈、故意疏忽或过失，在刑事诉讼中，他们必须没有合理的理由相信自己的行为是非法的。

鉴于根据1933年证券法产生的责任的赔偿可能允许根据上述条款控制注册人的董事、高级管理人员或个人，注册人已被告知，SEC认为此类赔偿违反证券法规定的公共政策，因此不能强制执行。

项目9.展品

证物编号：		描述
4.1		股份购买协议，日期为2017年11月20日，在此引用本公司于2017年11月20日提交给证券交易委员会的6-K表格中的附件10.1
5.1		坎贝尔的观点
23.1		弗里德曼有限责任公司同意
23.2		坎贝尔同意(见附件5.1)
24.1		授权书(包括在本登记声明的签名页上)

项目10承诺

(a)

以下签署的注册人特此承诺：

(1)

在提出要约或出售的任何期间，对本登记声明提交一份生效后的修正案：

(i)

包括1933年证券法第10(A)(3)节要求的任何招股说明书；

(Ii)

在招股说明书中反映登记说明书生效日期(或最近生效后的修订)后发生的任何事实或事件，该等事实或事件个别地或总体上代表登记说明书所载信息的根本变化。尽管如上所述，任何证券发行量的增加或减少(如果所发行证券的总美元价值不会超过已登记的)，以及与估计最高发售范围的低端或高端的任何偏离，均可在根据第424(B)条提交给证监会的招股说明书中反映出来，前提是交易量和价格的变化合计不超过有效登记说明书中“注册费计算”表中规定的最高发行价的20%。

(三)

在登记说明书中包括以前未披露的有关分配计划的任何重大信息，或在登记说明书中对该等信息进行任何重大修改。

但是，前提是，第(Br)款(A)(1)(I)、(A)(1)(Ii)和(A)(1)(3)款不适用，如果注册人根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条向证券交易委员会提交或提交的报告中包含了该等段落要求包括在生效后的修正案中的信息，而该等报告通过引用并入注册声明中，则该等信息不适用于该条第(Br)款(A)(1)(I)款、(A)(1)(Ii)款和(A)(1)(3)款。

(2)

就确定根据1933年证券法承担的任何责任而言，每项该等生效后的修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新的登记声明，而当时发售该等证券应被视为其首次真诚发售。

(3)

通过生效后的修订，将终止发行时仍未售出的任何正在登记的证券从登记中除名。

(4)

为根据1933年《证券法》确定对任何买方的法律责任：

(i)

注册人根据第424(B)(3)条提交的每份招股说明书，自提交的招股说明书被视为登记说明书的一部分并包括在登记说明书之日起，应被视为登记说明书的一部分；以及

(Ii)

根据第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)条规定提交的每份招股说明书，作为依据第430B条提交的与依据第415(A)(1)(I)、(Vii)条作出的发售有关的注册说明书的一部分。或(X)为了提供1933年证券法第10(A)节所要求的信息，自招股说明书首次使用之日起，或招股说明书中所述的第一份证券销售合同生效之日起，应被视为注册说明书的一部分并包括在注册说明书中。根据规则第430B条的规定，就发行人及任何在该日期身为承销商的人的法律责任而言，该日期须被视为招股章程所关乎的注册说明书内有关证券的注册说明书的新生效日期，而届时发售该等证券须被视为其首次真诚要约。提供, 然而在登记声明或招股章程内作出的任何陈述，如属该登记声明的一部分，或在借引用而并入或当作并入该登记声明或招股章程内的文件内作出的任何陈述，而该文件是借引用而并入该登记声明或招股章程内的，而该文件是借引用而并入或当作并入该登记声明或招股章程内的，而该文件是该登记声明或招股章程的一部分，则对于在该生效日期之前有售卖合约的购买人而言，该陈述不会取代或修改在紧接该生效日期之前在该登记声明或招股章程内作出的任何陈述。

(5)

为确定注册人根据1933年证券法在证券初次分销中对任何买方的责任：以下签署的注册人承诺，在根据本注册声明向以下签署的注册人首次发售证券时，无论采用何种承销方式将证券出售给买方，如果通过下列任何通信方式向买方提供或出售证券，下面签署的注册人将是买方的卖方，并将被视为提供或出售此类证券。

(i)

与第424条规定须提交的发行有关的任何初步招股说明书或以下签署注册人的招股说明书；

(Ii)

任何与发行有关的免费书面招股说明书，这些招股说明书是由以下签署的注册人或其代表准备的，或者由签署的注册人使用或提及的；

(三)

任何其他免费撰写的招股说明书中与发行有关的部分，其中包含由下文签署的注册人或其代表提供的关于下文签署的注册人或其证券的重要信息；以及

(四)

以下签署的注册人向买方发出的要约中的任何其他信息。

(b)

为厘定根据1933年证券法所负的任何法律责任，每次根据1934年《证券交易法》第13(A)条或第15(D)条提交注册人的年报(以及(如适用的话)根据1934年《证券交易法》第15(D)条提交雇员福利计划年报的每份报告)以引用方式并入注册说明书内，须当作是与其中所提供的证券有关的新注册说明书，而当时发售该等证券须当作是首次提交该等证券。

(c)

根据上述条款，注册人的董事、高级管理人员和控制人可以根据1933年证券法规定承担的责任获得赔偿，但注册人已被告知，美国证券交易委员会认为，这种赔偿违反了该法案所表达的公共政策，因此不能强制执行。如果注册人的董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的费用除外)，除非注册人的律师认为该问题已通过控制先例解决，否则注册人将向具有适当管辖权的法院提交是否违反下述公共政策的问题。

签名

根据修订后的《1933年证券法》的要求，注册人证明其有合理理由相信其符合提交F-3表格的所有要求，并已于2020年11月6日正式促使本注册声明由正式授权的签名人代表其签署。

	科康科技有限公司

	依据：	/秒/尹申平
	姓名：	肾平阴
	标题：	首席执行官
		(首席行政主任)

	依据：	/s/刘佳
	姓名：	贾刘
	标题：	首席财务官
		(首席会计和财务官)

授权书

通过此等陈述认识所有人，以下签名的每个人构成并指定尹申萍和刘佳，他们中的每一个人，其真实的和合法的实际代理人和代理人，均具有完全的替代和再替代的权力，并以任何和所有身份，以其姓名、地点和替代的身份，签署对本注册说明书和任何及所有相关注册说明书的任何或全部修订(包括生效后的修订)。根据《注册说明书》和任何及所有相关的注册说明书，签署本注册说明书的任何或全部修正案(包括生效后的修正案)。注册说明书和任何及所有相关的注册说明书的任何和所有相关的注册说明书。连同所有证物和与此相关的其他文件，与美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)一道，特此批准并确认所有上述代理律师和代理人，或他们中的任何人，或他们的一个或多个替代者，可以合法地作出或导致上述律师和代理人依法行事。

根据1933年证券法的要求，以下人员以指定身份在指定日期以表格F-3签署了本注册声明或其修正案。

签名	标题	日期

/秒/尹申平	首席执行官兼董事	2020年11月6日
肾平阴	(首席行政主任)

/s/刘佳	首席财务官	2020年11月6日
贾刘	(首席会计和财务官)

/s/刘欢	(美国授权代表)	2020年11月6日
环流

/s/陈广强	首席技术官兼总监	2020年11月6日
陈广强

/s/毕涌泉	导演	2020年11月6日
涌泉壁

/s/赵淑栋	导演	2020年11月6日
赵树东

/s/胡继军	导演	2020年11月6日
胡继军

/s/Nelson Wong N.S.	导演	2020年11月6日
Nelson N.S.Wong

/s/段永刚	导演	2020年11月6日
段永刚