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目录

美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
___________________________
形式10-Q
___________________________
(马克一)
☒根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告
关于截至的季度期间2020年9月30日
或
☐根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的过渡报告
从到的过渡期
佣金档案编号0-25346
___________________________
ACI Worldwide，Inc.
(章程中规定的注册人的确切姓名)
___________________________
特拉华州47-0772104
(成立为法团或组织的州或其他司法管辖区)(国际税务局雇主识别号码)
卡夫路3520号300套房那不勒斯,弗罗里达34105
(主要行政机关地址)(邮政编码)
(239) 403-4660
(注册人电话号码，包括区号)
___________________________
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13节或第15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否一直符合此类提交要求。是**☒*☐
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条规定必须提交的每一份互动数据文件。是**☒*☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅《证券交易法》第12B-2条规则中对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一项)：
大型加速滤波器☒加速的文件管理器☐
非加速文件管理器☐规模较小的新闻报道公司☐
新兴市场成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第9.13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。-☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如《证券交易法》第12b-2条规则所定义)。--是☐*☒
截至2020年11月2日，有116,761,531注册人已发行普通股的股份。
根据该法第12(B)节登记或将登记的证券。
每一类的名称交易代码在其上注册的每个交易所的名称。
普通股，面值0.005美元ACIW纳斯达克全球精选市场



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第一部分-财务信息
项目1
财务报表(未经审计)
截至2020年9月30日和2019年12月31日的压缩合并资产负债表
3
截至2020年和2019年9月30日的三个月和九个月的简明综合运营报表
4
截至2020年和2019年9月30日的三个月和九个月的简明综合全面收益(亏损)表
5
截至2020年和2019年9月30日的三个月和九个月的股东权益简明合并报表
6
截至2020年和2019年9月30日的9个月现金流量表简明表
8
简明合并财务报表附注
9
项目2
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
25
项目3
关于市场风险的定量和定性披露
44
项目4
管制和程序
44
第II部分-其他资料
项目1
法律程序
45
项目11A
危险因素
45
项目2
未登记的股权证券销售和收益的使用
45
项目3
高级证券违约
46
项目4
矿场安全资料披露
46
项目5
其他资料
46
项目6
陈列品
46
签名
48

2
目录
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
ACI Worldwide，Inc.及附属公司
压缩合并资产负债表
(未经审计，单位为千，不包括每股和每股金额)

2020年9月30日2019年12月31日
资产
流动资产
现金和现金等价物
$133,845 $121,398 
应收账款，扣除津贴净额#美元3,517及$5,149，分别
309,496 359,197 
结算资产
376,382 391,039 
预付费用
25,913 24,542 
其他流动资产
24,695 24,200 
流动资产总额870,331 920,376 
非流动资产
应计应收账款净额
205,885 213,041 
财产和设备，净额
67,028 70,380 
经营性租赁使用权资产
47,017 57,382 
软件，网络
204,239 234,517 
商誉
1,280,226 1,280,525 
无形资产，净额
328,257 356,969 
递延所得税，净额
60,397 51,611 
其他非流动资产
69,054 72,733 
总资产$3,132,434 $3,257,534 
负债和股东权益
流动负债
应付帐款
$38,932 $37,010 
结算负债
349,510 368,719 
员工薪酬
42,638 29,318 
长期债务的当期部分34,236 34,148 
递延收入
59,414 65,784 
其他流动负债
65,452 76,971 
流动负债总额590,182 611,950 
非流动负债
递延收入71,870 53,155 
长期债务1,234,319 1,339,007 
递延所得税，净额27,270 32,053 
经营租赁负债39,952 46,766 
其他非流动负债45,997 44,635 
总负债2,009,590 2,127,566 
承诺和或有事项
股东权益
优先股；$0.01票面价值；5,000,000授权股份；不是的于2020年9月30日和2019年12月31日发行的股票
— — 
普通股；$0.005票面价值；280,000,000授权股份；140,525,055于2020年9月30日和2019年12月31日发行的股票
702 702 
额外实收资本675,941 667,658 
留存收益936,344 930,830 
国库股，按成本价计算，23,794,109和24,538,703股票分别于2020年9月30日和2019年12月31日
(393,651)(377,639)
累计其他综合损失(96,492)(91,583)
股东权益总额1,122,844 1,129,968 
总负债和股东权益$3,132,434 $3,257,534 
附注是简明综合财务报表的组成部分。
3
目录
ACI Worldwide，Inc. 及附属公司
简明合并操作报表
(未经审计，单位为千，每股金额除外)

截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2020201920202019
营业收入
软件即服务和平台即服务
$190,369 $192,952 $563,892 $474,008 
执照
56,773 92,058 135,038 165,677 
维护
53,049 52,638 159,078 159,671 
服务
15,692 17,253 49,270 59,018 
总收入
315,883 354,901 907,278 858,374 
运营费用
收入成本(1)
158,579 174,168 471,762 444,349 
研究与发展
33,573 36,543 108,175 111,972 
销售和营销
22,154 30,417 76,692 92,809 
一般和行政
37,000 27,286 102,684 108,122 
折旧摊销
33,395 31,169 98,928 79,779 
业务费用共计
284,701 299,583 858,241 837,031 
营业收入31,182 55,318 49,037 21,343 
其他收入(费用)
利息支出
(12,925)(18,987)(44,238)(45,924)
利息收入
2,927 2,988 8,781 9,018 
其他，净
1,356 (2,369)(6,361)(2,879)
其他收入(费用)合计(8,642)(18,368)(41,818)(39,785)
所得税前收入(亏损)22,540 36,950 7,219 (18,442)
所得税费用(福利)6,674 5,136 1,705 (30,018)
净收入$15,866 $31,814 $5,514 $11,576 
每股普通股收益
基本型
$0.14 $0.27 $0.05 $0.10 
稀释
$0.13 $0.27 $0.05 $0.10 
加权平均已发行普通股
基本型116,558 116,169 116,217 116,337 
稀释117,804 118,307 117,644 118,460 

(1) 收入成本不包括折旧费用，但包括为转售而购买和开发的软件的摊销。

附注是简明综合财务报表的组成部分。
4
目录
ACI Worldwide，Inc.及附属公司
简明综合全面收益表(亏损)
(未经审计，以千计)
 
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2020201920202019
净收入$15,866 $31,814 $5,514 $11,576 
其他全面收益(亏损)：
外币换算调整
1,842 (1,610)(4,909)(2,019)
其他全面收益(亏损)合计1,842 (1,610)(4,909)(2,019)
综合收益
$17,708 $30,204 $605 $9,557 

附注是简明综合财务报表的组成部分。
5
目录
ACI Worldwide，Inc. 和 附属公司
股东权益简明合并报表
(未经审计，单位为千，不包括股份金额)

截至2020年9月30日的三个月
普通股附加
实收资本		留存收益库存股累计其他
综合损失		总计
截至2020年6月30日的余额$702 $667,554 $920,478 $(399,663)$(98,334)$1,090,737 
净收入— — 15,866 — — 15,866 
其他综合收益— — — — 1,842 1,842 
以股票为基础的薪酬
— 8,061 — — — 8,061 
根据股票计划净发行和没收的股份
— 326 — 6,038 — 6,364 
回购以股票为基础的代扣税款补偿奖励
— — — (26)— (26)
截至2020年9月30日的余额$702 $675,941 $936,344 $(393,651)$(96,492)$1,122,844 
截至2019年9月30日的三个月
普通股附加
实收资本		留存收益库存股累计其他
综合损失		总计
截至2019年6月30日的余额$702 $650,797 $843,530 $(349,426)$(93,026)$1,052,577 
净收入— — 31,814 — — 31,814 
其他综合损失
— — — — (1,610)(1,610)
以股票为基础的薪酬
— 9,371 — — — 9,371 
根据股票计划净发行和没收的股份
— 485 — 1,299 — 1,784 
回购1,204,300普通股股份
— — — (34,986)— (34,986)
回购以股票为基础的代扣税款补偿奖励
— — — (13)— (13)
截至2019年9月30日的余额$702 $660,653 $875,344 $(383,126)$(94,636)$1,058,937 
附注是简明综合财务报表的组成部分。
6
目录
ACI Worldwide，Inc. 和 附属公司
股东权益简明合并报表
(未经审计，单位为千，不包括股份金额)

截至2020年9月30日的9个月
普通股
附加
实收资本
留存收益
库存股
累计其他
综合损失
总计
截至2019年12月31日的余额$702 $667,658 $930,830 $(377,639)$(91,583)$1,129,968 
净收入— — 5,514 — — 5,514 
其他综合损失— — — — (4,909)(4,909)
以股票为基础的薪酬
— 22,943 — — — 22,943 
根据股票计划净发行和没收的股份
— (14,660)— 24,019 — 9,359 
回购1,000,000普通股股份
— — — (28,881)— (28,881)
回购以股票为基础的代扣税款补偿奖励
— — — (11,150)— (11,150)
截至2020年9月30日的余额$702 $675,941 $936,344 $(393,651)$(96,492)$1,122,844 
截至2019年9月30日的9个月
普通股
附加
实收资本
留存收益
库存股
累计其他
综合损失
总计
截至2018年12月31日的余额$702 $632,235 $863,768 $(355,857)$(92,617)$1,048,231 
净收入— — 11,576 — — 11,576 
其他综合损失
— — — — (2,019)(2,019)
以股票为基础的薪酬
— 30,328 — — — 30,328 
根据股票计划净发行和没收的股份
— (1,910)— 11,170 — 9,260 
回购1,228,102普通股股份
— — — (35,617)— (35,617)
回购以股票为基础的代扣税款补偿奖励
— — — (2,822)— (2,822)
截至2019年9月30日的余额$702 $660,653 $875,344 $(383,126)$(94,636)$1,058,937 
附注是简明综合财务报表的组成部分。
7
目录
ACI Worldwide，Inc.及附属公司
简明合并现金流量表
(未经审计，以千计)
截至9月30日的9个月，
20202019
来自经营活动的现金流：
净收入$5,514 $11,576 
将净收入与经营活动的净现金流量进行调整：
折旧
18,012 17,916 
摊销
86,992 70,627 
经营性租赁使用权资产摊销
14,145 10,877 
递延债务发行成本摊销
3,613 2,909 
递延所得税
(10,540)(39,323)
基于股票的薪酬费用
22,943 30,328 
其他
4,339 2,431 
扣除收购影响后的营业资产和负债变化：
应收账款
41,261 34,690 
应付帐款
1,680 (8,414)
应计员工薪酬
13,585 1,740 
现行所得税
(2,595)(8,536)
递延收入
14,361 (17,735)
其他流动和非流动资产和负债
(21,252)(20,148)
经营活动的现金流量净额
192,058 88,938 
投资活动的现金流量：
购买财产和设备
(14,091)(18,739)
购买软件和发行权
(21,556)(18,565)
收购业务，扣除收购的现金后的净额
— (757,268)
其他
— (18,474)
投资活动的净现金流
(35,647)(813,046)
筹资活动的现金流量：
发行普通股所得款项
2,853 2,662 
行使股票期权所得收益
6,518 6,677 
回购以股票为基础的代扣税款补偿奖励(11,150)(2,822)
普通股回购
(28,881)(35,617)
来自循环信贷安排的收益
30,000 280,000 
偿还循环信贷安排
(109,000)(15,000)
信贷协议期限部分的收益
— 500,000 
偿还信贷协议的期限部分
(29,212)(19,162)
支付发债成本
— (12,830)
其他债务的付款或收益，净额(10,044)(8,209)
融资活动的现金流量净额
(148,916)695,699 
汇率波动对现金的影响
4,952 1,488 
现金及现金等价物净增(减)额12,447 (26,921)
期初现金和现金等价物
121,398 148,502 
期末现金和现金等价物
$133,845 $121,581 
补充现金流信息
已缴所得税
$19,733 $21,205 
已付利息
$46,489 $47,741 
附注是简明综合财务报表的组成部分。
8
目录

ACI Worldwide，Inc. 和 附属公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
1. 简明合并财务报表
未经审计的简明综合财务报表包括ACI Worldwide，Inc.及其全资子公司(统称为“本公司”)的账目。所有公司间余额和交易均已注销。截至2020年9月30日以及截至2020年和2019年9月30日的三个月和九个月的简明综合财务报表未经审计，反映了正常经常性的所有调整，管理层认为，这些调整对于在所有重大方面公平地列报中期的财务状况和经营业绩是必要的。截至2019年12月31日的简明综合资产负债表来源于经审计的财务报表。

本文中包含的简明合并财务报表应与本公司于2020年2月27日提交的截至2019年12月31日的10-K表格年度报告中包含的合并财务报表及其附注一并阅读。截至2020年9月30日的三个月和九个月的结果并不一定表明未来可能取得的结果。

按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制简明合并财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响简明合并财务报表日期的资产和负债额以及或有资产和负债的披露，以及报告期内的收入和费用的报告金额。实际结果可能与这些估计不同。

风险和不确定性
新冠肺炎疫情使本公司面临风险和不确定因素。新冠肺炎疫情对公司业务的影响程度是高度不确定和难以预测的，因为对疫情的反应和可获得的信息仍在不断变化。该公司的某些Merchant和Biller客户的数量发生了变化，并收到了根据现有合同要求延长付款期限的有限请求。此外，全球资本市场和经济也受到新冠肺炎疫情的负面影响，有可能导致局部和/或全球经济衰退。这种经济混乱可能会对我们的业务产生实质性的不利影响，因为我们的客户削减和减少了资本和整体支出。世界各地的政策制定者都采取了财政政策行动来支持整体经济。这些行动的规模和总体效果仍不确定。

新冠肺炎疫情对公司业务影响的严重程度将取决于许多因素，包括但不限于疫情的持续时间和严重程度，以及对公司客户的影响程度和严重程度，所有这些都是不确定和无法预测的。公司未来的经营业绩和流动性可能受到超出正常付款条件的未付应收账款的延迟支付、不确定的需求以及公司为解决客户面临的财务和运营挑战而可能采取的任何举措或计划的影响。截至这些简明合并财务报表发布之日，新冠肺炎疫情可能对公司的财务状况、流动性或经营业绩造成多大程度的影响尚不确定。

其他流动负债
下表列出了其他流动负债的组成部分(以千计)：
2020年9月30日2019年12月31日
经营租赁负债$13,569 $15,049 
供应商出资的许可证13,270 9,667 
应付特许权使用费4,775 6,107 
应计利息3,065 9,212 
其他30,773 36,936 
其他流动负债总额$65,452 $76,971 

9
目录
结算资产和负债
个人和企业使用信用卡或借记卡或通过自动结算所(“ACH”)支付方式向公司的各种Biller客户清偿债务。该公司为信用卡或借记卡处理商的应收账款和应付给客户的抵销款项创造了应收账款。在确认资金已收到后，公司将向客户清偿债务。由于时间的原因，在某些情况下，公司可能(1)将资金存入由公司控制并以公司名义控制的银行账户，但在当天结束前没有支付给客户，从而导致公司账面上的结算存款，以及(2)在从信用卡或借记卡处理商收到资金之前向客户支付资金，从而产生净结算应收头寸。(2)在收到信用卡或借记卡处理商的资金之前，公司可能会(1)将资金存入公司名下的银行账户，但在当天结束前没有支付给客户，从而导致结算应收账款净额。

表外结算账户
该公司还与某些比勒客户签订协议，代表他们处理支付资金。在处理ACH或自动柜员机网络支付交易时，会启动一项交易，从指定的源帐户中提取资金，并将其存入结算帐户，该帐户是为公司客户的利益而维护的信托帐户。同时启动一笔交易，将资金从结算账户转移到预定的目的地账户。这些“背靠背”交易被设计为同时结算，通常是隔夜结算，这样公司在将资金送往目的地的同时，从资金来源收到资金。然而，由于交易是与不同的金融机构进行的，时间上的差异可能会导致浮动余额。这些资金是为客户的利益而保存的，与公司的公司资产是分开的。由于公司不拥有这些资金的所有权，这些结算账户不包括在公司的资产负债表中。本公司有权从基金余额中赚取利息。本公司在厘定客户收费结构时，会考虑收取这些结算账户的利息，并为本公司提供的服务支付部分款项。截至2020年9月30日和2019年12月31日，和解资金金额为$164.5百万美元和$274.0分别为百万美元。

公允价值
由于浮动利率(公允价值等级的第2级)，本公司信贷协议的公允价值接近账面价值。该公司根据二级投入计量其高级债券的公允价值，其中包括类似证券的报价市场价格和利差。本公司股票的公允价值5.7502026年到期的优先债券百分比(“2026年债券”)为$423.0百万美元和$432.0分别截至2020年9月30日和2019年12月31日。

由于离到期日较短，现金和现金等价物的公允价值接近账面价值(公允价值等级的第2级)。

商誉
根据会计准则编纂(“ASC”)350，无形资产-商誉和其他本公司在其会计年度第四季度使用10月1日余额或有证据表明发生的事件或情况变化表明资产的账面价值可能无法收回时，每年评估减值商誉。该公司在报告单位层面评估商誉，并将其可报告部门ACI on Demand和ACI on Premise确定为报告单位。

在截至2020年9月30日的9个月中，每个报告单位的商誉账面价值变化如下(以千计)：
ACI On Demand酒店内的ACI总计
2019年12月31日之前的总余额
$554,617 $773,340 $1,327,957 
2019年12月31日之前的总减值
— (47,432)(47,432)
余额，2019年12月31日
554,617 725,908 1,280,525 
收购商誉(1)(299)— (299)
平衡，2020年9月30日
$554,318 $725,908 $1,280,226 

(1)收购商誉涉及对电子商务集团产品公司(“ECG”)以及其子公司Speedpay，Inc.(统称为“Speedpay”)和Walletron，Inc.(“Walletron”)的收购所记录的商誉的调整，如附注3所述，采办.

10
目录
商誉的可回收性是使用折现现金流量估值模型计量的，该模型结合了与所涉风险相称的贴现率。在缺乏可用交易市场证据来确定公允价值的情况下，在减值测试中使用贴现现金流模型是常见的做法。根据2019年10月1日的年度减值测试，计算出的公允价值大大超过了所有报告单位的当前账面价值。鉴于新冠肺炎疫情造成的不利经济和市场状况，本公司考虑了各种定性因素，以确定在我们的年度减值测试之后是否需要进行额外的量化减值测试。基于多种因素(包括最近一次减值测试中公允价值超出账面价值)，吾等决定无需额外进行量化减值测试。

权益法投资
2019年7月23日，公司投资美元18.3百万美元30印度一家支付技术和服务公司的非控股财务权益。本公司按照美国会计准则第323条的规定，采用权益法对这项投资进行会计处理。投资--权益法和合资企业。该公司按一个季度的滞后值记录其在投资中的收益和亏损份额。因此，该公司记录了#美元的投资。18.8百万美元和$18.5100万美元，分别计入截至2020年9月30日和2019年12月31日的精简合并资产负债表中的其他非流动资产。

名称变更
自2020年1月1日起，全资子公司官方支付公司更名为ACI Payments，Inc.。为反映这一变化，已向特拉华州提交了一份修订和重述的公司证书。官方支付公司名称和相应的商品名称可以继续使用，直到所有文具和营销材料都转换为ACI Payments，Inc.的等价物为止。

新近采用的新会计准则
2016年6月，财务会计准则委员会(FASB)发布了2016-13年会计准则更新(ASU)，金融工具-信用损失：金融工具信用损失的计量，代号为ASC 326. 随后发布的指导修正案如下：ASU 2018-19年11月；ASU 2019-04年4月；ASU 2019-05年5月；ASU 2019-10年和2019-11年11月；ASU 2020-02年2月。这一ASU为财务报表使用者提供了更多决策有用的信息，涉及金融工具的预期信用损失以及报告实体在每个报告日期为延长信用而做出的其他承诺。ASU 2016-13年的修订将现行美国公认会计原则中的已发生损失减值方法替换为反映预期信用损失的方法，并需要考虑更广泛的合理和可支持的信息来告知信用损失估计。本公司被要求对应收帐款和应计款项使用前瞻性预期信用损失模型。自2020年1月1日起，本公司采用ASU 2016-13年度。采用ASU 2016-13年度并未对简明合并财务报表产生实质性影响。

2020年2月，FASB发布了ASU 2020-03，金融工具编码化的改进它澄清或改进了会计准则编纂中的各种金融工具主题，以提高利益相关者的认识。ASU 2020-03于发布时生效，对简明综合财务报表并无重大影响。

2020年3月，FASB发布了ASU 2020-04，参考汇率改革(主题848)：促进参考汇率改革对财务报告的影响。这一更新在有限的时间内提供了可选的指导，以缓解与从预计将停止使用的参考利率(如伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR))过渡相关的潜在会计影响。本指南包括可选的权宜之计和例外，用于将美国公认会计原则(GAAP)应用于受参考汇率改革影响的交易(如果符合某些标准)。ASU 2020-04自2020年3月12日起对所有实体有效，直至2022年12月31日，届时参考汇率替换活动预计将完成。采用ASU 2020-04对公司的简明综合财务报表没有影响。

新发布的会计准则尚未生效
2019年12月，FASB发布了ASU 2019-12，所得税(主题740)：简化所得税会计，作为降低会计准则复杂性的举措的一部分。此次更新中的修订通过取消ASC 740中的某些例外，简化了所得税的会计核算，并澄清和简化了所得税会计的其他方面，以促进报告实体之间的一致性。ASU 2019-12在2020年12月15日之后开始的年度和中期有效。本公司目前正在评估采用ASU 2019-12年度对其简明合并财务报表的影响。
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2. 营业收入
根据ASC 606，与客户签订合同的收入，收入在将承诺的产品和/或服务的控制权转让给客户时确认，金额反映了公司预期从这些产品和服务交换中获得的对价。收入是在扣除从客户那里收取的任何税款后确认的，然后汇给政府当局。见附注10，细分市场信息，有关其他信息，包括基于主要解决方案类别和地理位置的收入分类。

应收账款总额是指未来开具账单的金额和赚取的金额(即应计应收账款)。应计应收账款中包括服务、软件即服务(SaaS)和平台即服务(PaaS)在当期赚取但在下一期开具账单的收入，以及根据延长付款期限的多年软件许可协议到期的金额，公司有权在开票后无条件开票和收取货款。在应计应收账款中包括服务、软件即服务(“SaaS”)和平台即服务(“PaaS”)收入，以及根据延长付款期限的多年软件许可协议到期的金额，公司有权在开票后无条件开票和收取付款。

应收账款总额，净额由以下各项组成(以千计)：
2020年9月30日2019年12月31日
开票应收账款$168,973 $213,654 
坏账准备(3,517)(5,149)
开票应收账款，净额165,456 208,505 
应计应收账款380,300 399,302 
重要的融资组成部分(30,375)(35,569)
应计应收账款总额(净额)349,925 363,733 
减去：当期应收账款154,665 161,714 
较少：当前重要的融资组成部分(10,625)(11,022)
长期应收账款总额(净额)205,885 213,041 
应收账款总额(净额)$515,381 $572,238 

截至2020年9月30日或2019年12月31日，没有客户占公司合并应收账款余额的10%以上。

递延收入包括在记录相关收入之前因软件许可证、维护、服务和/或SaaS和PaaS服务而从客户那里到期或收到的金额。

递延收入的变化如下(以千计)：
余额，2019年12月31日
$118,939 
递延收入108,976 
递延收入确认(96,379)
外币折算(252)
平衡，2020年9月30日
$131,284 

分配给剩余履约义务的收入是指将在未来期间确认的合同收入，其中包括递延收入和将在未来期间开具发票并确认为收入的金额。这不包括：
•将在未来期间从产能过剩中确认的收入，这些收入将被计入基于使用的特许权使用费。
•SaaS和PaaS收入从可变对价中获得，将按照‘开票权’确认为实际权宜之计。
•SaaS和PaaS收入来自可变对价，将按照直接分配方法确认。

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分配给剩余履约义务的收入为#美元。731.7截至2020年9月30日，公司预计将确认其中约39在接下来的12个月和之后的剩余时间里。

截至2020年9月30日及2019年9月30日止三个月及九个月内，本公司从前几期履行的履约确认的收入并不显著。
3. 采办
速付通
2019年5月9日，该公司以1美元收购了西联汇款公司(简称西联汇款)的子公司Speedpay。754.1根据股票购买协议，本公司、西联汇款和本公司的全资子公司ACI Worldwide Corp.之间的现金(包括营运资金调整)为100万美元。自收购之日起，公司已将Speedpay的财务业绩纳入简明综合财务报表。该公司与速付通账单支付解决方案的结合提供的服务超过4,000我们的客户遍布全美，在消费金融、保险、医疗保健、高等教育、公用事业、政府和抵押贷款等现有和互补的细分市场带来了更大的触角。收购Speedpay扩大了公司点播平台业务的规模，并通过增加研发和对ACI点播平台基础设施的投资，加速了平台创新。

为了为此次收购提供资金，该公司修改了日期为2017年2月24日的现有信贷协议，增加了1美元500.0百万优先担保定期贷款(“延迟提取定期贷款”)，除提款$250.0在可用的循环信贷安排上有100万美元。见注4，债款，用于信贷协议的条款。剩余的收购对价由手头的现金提供资金。

该公司花费了大约$0.9百万美元和$22.2截至2019年9月30日的三个月和九个月，与收购Speedpay相关的成本分别为100万美元。这些成本主要由投资银行、咨询和法律费用组成，包括在附带的简明综合经营报表中的一般和行政费用中。

速付通贡献了大约$80.3百万美元和$249.2截至2020年9月30日的三个月和九个月的总收入分别为100万美元。由于整合活动，本公司不能再单独确认收购Speedpay在截至2020年9月30日的三个月和九个月产生的营业收入贡献。

速付通贡献了大约$87.7百万美元和$137.1截至2019年9月30日的三个月和九个月的总收入分别为100万美元。速付通贡献了大约$7.5百万美元和$15.2截至2019年9月30日的三个月和九个月的总营业收入分别为100万美元。
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关于此次收购，该公司根据截至2020年9月30日的收购价格分配记录了以下金额(单位：千，加权平均使用寿命除外)：
金额加权平均使用寿命
流动资产：
现金和现金等价物$135 
应收账款，扣除津贴后的净额17,658 
结算资产239,604 
预付费用317 
其他流动资产19,585 
收购的流动资产总额277,299 
非流动资产：
商誉366,508 
软体113,600 7年份
客户关系208,500 15年份
商标10,900 5年份
其他非流动资产3,745 
收购的总资产980,552 
流动负债：
应付帐款6,623 
结算负债212,892 
员工薪酬1,959 
其他流动负债3,802 
已获得的流动负债总额225,276 
非流动负债：
其他非流动负债1,219 
获得的总负债226,495 
取得的净资产$754,057 

在.期间九截至2020年9月30日的几个月，随着可获得更多应付账款信息，本公司对初步收购价格分配进行了调整。这些调整以及由此产生的对营业报表对该公司以前公布的经营业绩或财务状况并不重要。公司对收购价格分配的审查已经完成。

导致商誉(可抵税)的购买价格的因素包括获得具有营销公司新产品和现有产品的技能的管理、销售和技术人员、增强的产品能力、补充产品和客户。

未经审计的备考财务信息
下表中的预计财务信息显示了ACI和Speedpay的合并运营结果，就像收购发生在2018年1月1日一样。备考资料仅供说明之用，并不一定显示本公司未来的经营业绩或本公司的实际经营业绩，假若交易在所述期间有效，则本公司的经营业绩将会发生的情况下，该等备考资料并不一定代表本公司未来的经营业绩或本公司实际发生的经营业绩。这一预计信息并不代表或表明收购在每个期间开始时的实际结果，也不反映潜在的协同效应、整合成本或其他此类成本或节省。

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对截至2019年9月30日的三个月和九个月的净利润进行了某些形式上的调整，以实施估计调整，这些调整消除了已消除的Speedpay历史上可识别无形资产的摊销费用，增加了已收购已识别无形资产(主要是收购的软件、客户关系和商标)价值的摊销费用，并增加了公司额外延迟提取定期贷款和循环信贷安排借款的估计利息支出。此外，作为收购的直接结果的某些交易费用已被排除在外。截至2020年9月30日的三个月和九个月没有列报，因为速付通包括在公司整个期间的综合业绩中。

以下是未经审计的预计财务信息摘要(单位为千，每股数据除外)：
截至2019年9月30日的三个月截至2019年9月30日的9个月
预计收入$354,901 $983,037 
预计净收入$32,513 $26,517 
预计每股收益：
基本型$0.28 $0.23 
稀释$0.27 $0.22 

华莱龙(Walletron)
2019年5月9日，该公司还完成了对提供移动钱包专利技术的Walletron的收购。本公司自收购之日起将沃莱特隆的财务业绩纳入简明综合财务报表，这些财务报表并不重要。
4. 债款
截至2020年9月30日，公司拥有160.0百万，$726.8百万美元，以及$400.0循环信贷安排、定期贷款和优先票据下分别未偿还的100万美元，最高可达$338.5根据经修订的信贷协议的循环信贷安排部分，未使用的借款为百万美元，最高可达#美元1.5根据信用证协议，数百万未使用的借款。实际可用的未使用借款金额根据协议条款而有所不同。

信贷协议
于2019年4月5日，本公司(及其全资附属公司ACI Worldwide Corp.及ACI Payments，Inc.)与贷款人及作为贷款人行政代理的美国银行订立第二份经修订及重新签署的信贷协议(“信贷协议”)，以修订及重申本公司于2017年2月24日经修订的现有协议。

信贷协议包括(A)和(A)五-年份$500.0百万优先担保循环信贷安排(“循环信贷安排”)，包括(1)签发备用信用证和(2)摆动额度贷款的升级换代，(B)a五-年份$279.0百万优先担保定期贷款(“初始定期贷款”)和(C)a五-年份$500.0百万延迟提取定期贷款(连同初始定期贷款，“定期贷款”，以及连同初始定期贷款和循环信贷安排，称为“信贷安排”)。信贷协议还允许公司申请可选的增量定期贷款和增加循环承诺。信贷安排将于2024年4月5日到期。

根据本公司的选择，信贷安排下的借款按年利率计息，利率等于(A)基准利率，基准利率参考(1)行政代理公开宣布为其最优惠利率的年利率，(2)联邦基金实际利率加1%的1/2，或(3)伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)，该利率参考一个月期美元存款的资金成本确定，并经某些额外成本调整，外加(3)伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)，该利率参考一个月美元存款的资金成本确定，并经某些额外成本调整。1%或(B)伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)是根据与该等借款相关的利息期间的美元存款资金成本(经某些额外成本调整)加上适用的保证金而厘定的利率。根据适用综合总杠杆率的计算，信贷安排下借款的适用保证金为0.25%至1.25基本利率借款的百分比1.25%和2.25相对于伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)借款的%。利息到期，按月支付。截至2020年9月30日，信贷安排的有效利率为2.40%.

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本公司还须支付(A)与循环信贷安排下未使用的承诺有关的承诺费，每季度支付欠款；(B)所有未偿还信用证项下可提取的最高金额的信用证费用，金额相当于循环信贷安排下LIBOR利率借款的适用保证金，按年支付，每季度支付；以及(C)发行信用证费用和代理费的惯例预付费用。

本公司在信贷安排下的义务和根据信贷安排与贷款人(或其关联公司)订立的现金管理安排以及附属担保人的义务以本公司和任何担保人几乎所有资产的优先担保权益作担保，包括100ACI Worldwide Corp.和本公司的每个国内子公司、任何担保人的每个国内子公司的股本的%，以及65由本公司或担保人直接拥有的本公司每家外国子公司有表决权股本的%，在每一种情况下，均受信贷融资信贷文件中规定的某些例外情况的约束。修订后的信贷协议的抵押品协议解除了ACI Payments，Inc.的某些资产的留置权，ACI Payments，Inc.是我们的电子账单提交和支付附属公司，允许ACI Payments，Inc.遵守与货币传输或转移许可规则和条例相关的某些合格证券和未担保资产要求。

信贷协议载有多项契诺(除某些例外情况外)，限制本公司及其附属公司有能力：产生、招致、承担或忍受存在任何额外债务；设立、招致、承担或容受任何留置权；订立协议及其他包括负面质押条款的安排；支付股本股息或赎回、回购或注销股本或次级债务；对附属公司支付股息或其他分派作出限制；进行投资。订立出售及回租交易；直接或间接与联属公司进行交易；在任何重大方面改变业务的性质或行为；根据附属债务、组织文件及若干其他重大协议订立修订或豁免条款；以及持有若干资产及产生若干负债。

信用证
2020年8月12日，本公司根据信用证协议的条款签订了一份金额为$的备用信用证(“信用证”)。1.5百万信用证将于2021年7月31日到期，此后可自动续期12个月。信用证将循环信贷安排下的最高借款额度降至#美元。498.52000万。信用证到期后，最高借款额度将回到#美元。500.02000万。

预计伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)将停止
2017年7月，负责监管伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的英国金融市场行为监管局(FCA)宣布，2021年之后将不再强制银行提交计算LIBOR的利率。另类参考利率委员会建议采用有担保隔夜融资利率(SOFR)作为其建议的伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)替代利率，首份SOFR利率已于2018年4月发布。

该公司正在评估从伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)作为利率基准过渡到其他潜在替代参考利率(包括SOFR)的潜在影响。该公司的信贷协议目前与伦敦银行同业拆借利率挂钩，信贷协议的到期日延长至2021年以后。信贷协议考虑终止伦敦银行同业拆借利率，并在此情况下为公司提供选择。本公司将继续积极评估这一过渡过程中涉及的相关机遇和风险。

高级注释
2018年8月21日，公司完成了一笔400.02026年债券发行百万次，发行价为100转售给合格机构买家的私募本金的%。2026年发行的债券的年利率为5.750%，每半年支付一次，每年2月15日和8月15日拖欠。2026年发行的债券将于2026年8月15日到期。
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截至2020年9月30日的未偿债务到期日如下(单位：千)：
截至12月31日的财年，
2020年剩余时间$9,738 
202138,950 
202250,431 
202369,906 
2024717,823 
此后400,000 
总计$1,286,848 

信贷协议及2026年票据载有若干惯常的正面契诺及负面契诺，除某些例外情况外，该等契诺限制或限制留置权的产生、附属公司的负债、合并、垫款、投资、收购、与联属公司的交易、业务性质的改变，以及出售资产。此外，信贷协议和2026年票据包含某些惯例的强制性提前还款条款。本公司亦须将综合杠杆率维持在指定数额或以下，以及利息覆盖率维持在指定数额或以上。正如信贷协议和2026年票据协议中规定的那样，如果某些事件发生并继续发生，公司可能被要求偿还信贷安排和2026年票据项下的所有未偿还金额。截至2020年9月30日，在此期间的任何时候，本公司都遵守了其金融债务契约。

总债务由以下部分组成(以千为单位)：
2020年9月30日2019年12月31日
定期贷款$726,848 $756,060 
循环信贷安排160,000 239,000 
5.750优先票据百分比，2026年8月到期
400,000 400,000 
发债成本(18,293)(21,905)
债务总额1,268,555 1,373,155 
减去：定期贷款的当前部分38,950 38,950 
减去：债券发行成本的当前部分(4,714)(4,802)
长期债务总额$1,234,319 $1,339,007 

透支设施
2019年，本公司和ACI Payments，Inc.签订了一项140.0与美国银行(Bank of America，N.A.)的百万未承诺透支贷款。该透支贷款的利息为伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加0.875%基于公司的平均未偿还余额和透支发生的频率。根据信贷协议的条款，透支贷款作为担保贷款，为账单支付结算过程中可能出现的时间差异提供额外的融资机制。透支贷款的未偿还金额计入简明综合资产负债表中的其他流动负债。截至2020年9月30日，有不是的透支贷款的未偿还金额。截至2019年12月31日，1.5透支贷款的未偿还金额为1.6亿美元。

其他
该公司为内部使用软件的某些多年许可协议提供资金。在执行时，就简明综合现金流量表而言，这些安排被视为非现金投资和融资活动。截至2020年9月30日，$10.0百万美元未偿还，其中$7.8百万美元和$2.2百万美元分别计入简明综合资产负债表中的其他流动负债和其他非流动负债。截至2019年12月31日，$13.8百万美元未偿还，其中$6.0300万美元和300万美元7.81000万美元分别计入压缩合并资产负债表中的其他流动负债和其他非流动负债。
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5. 基于股票的薪酬计划
员工购股计划
在截至2020年和2019年9月30日的9个月里，根据2017年员工购股计划发行的股票总数为114,709和92,765分别为。

2020股权和激励性薪酬计划
2020年6月9日，经公司董事会(以下简称“董事会”)建议，股东批准了ACI Worldwide，Inc.2020股权和激励性薪酬计划(简称“2020计划”)。2020年计划授权董事会以股票期权、股票增值权、限制性股票、限制性股票单位、业绩股份、业绩单位、股息等价物和某些其他奖励(包括以本公司普通股计价或支付或以其他方式基于本公司普通股的奖励)的形式提供股权补偿。2020计划的目的是通过奖励本公司及其子公司的非雇员董事、高级管理人员、其他员工以及某些顾问和其他服务提供者，为服务和/或业绩提供激励和奖励。《2020年计划》批复后，2016年股权和业绩激励计划(《2016激励计划》)终止。终止2016年度奖励计划并不影响2016年度奖励计划下的任何未偿还股权奖励。

根据2020年计划中所述的调整和份额计算规则，共有6,658,754普通股可用于根据2020年计划授予的奖励。根据2020年计划、本公司2005年股权及业绩奖励计划(“2005年奖励计划”)及2016年奖励计划(每项计划均包括经修订或修订及重述)项下若干奖励的相关股份，如被取消或没收、到期、以现金结算或在2020年6月9日之后未赚取，将可根据2020计划再次获得。

董事会通常能够修改2020计划，但在某些情况下需要得到股东的批准，正如2020计划中所描述的那样。

股票期权
股票期权活动摘要如下：
数量
股份		加权平均
行权价格(美元)		加权平均
剩余合同
期限(年)		聚合内在价值
一大笔钱
选项($)
截至2019年12月31日的未偿还金额4,006,816 $18.18 
已行使(1,428,829)19.00 
没收(57,744)19.08 
过期(6,090)18.44 
截至2020年9月30日的未偿还款项2,514,153 $17.70 4.17$21,206,451 
自2020年9月30日起可行使2,366,917 $17.55 4.34$20,304,026 

在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月中，行使的股票期权的内在价值总计为$14.3百万美元和$6.9分别为百万美元。在截至2020年9月30日或2019年9月30日的9个月里，没有授予任何股票期权。

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长期激励计划绩效股票奖励
非既得性长期激励计划绩效股票奖励(LTIP绩效股票)摘要如下：
股份数
达到预期目标		加权平均
授予日期公允价值
截至2019年12月31日未归属669,469 $20.12 
既得(668,240)20.12 
没收(5,368)20.12 
成就的变化4,139 20.12 
截至2020年9月30日的非既得利益者— $— 

在截至2020年9月30日的9个月里，总共有668,240LTIP已被授予。该公司扣留了165,237这些股份中的一部分用于支付员工的最低工资预扣税。

限售股大奖
以下是非既得限制性股票奖励(RSA)的摘要：
数量：
股份		加权平均
授予日期公允价值
截至2019年12月31日未归属92,842 $20.13 
既得(88,913)20.12 
没收(3,929)20.35 
截至2020年9月30日的非既得利益者— $— 

在截至2020年9月30日的9个月里，总共有88,913已授予的RSA。该公司扣留了28,233这些股份中的一部分用于支付员工的最低工资预扣税。

总股东回报奖
于截至2020年及2019年9月30日止九个月内，根据2016年度奖励计划，本公司授予股东总回报奖励(“TSR”)。TSR是绩效股，如果有的话，是基于公司相对于一组同行公司在过去一年中的总股东回报而赚取的三年期演出期。奖金支付的范围可以从0%至200%。为了确定TSR的授予日期公允价值，使用了蒙特卡洛模拟模型。本公司根据授予日期公允价值确认TSR在三年履约期内的补偿费用。
未归属的TSR摘要如下：
数量
股份		加权平均
授予日期公允价值
截至2019年12月31日未归属1,062,291 $35.77 
授与677,195 30.01 
既得(199,413)24.37 
没收(84,012)39.01 
派息率的变化(14,259)24.37 
截至2020年9月30日的非既得利益者1,441,802 $34.56 

在截至2020年9月30日的9个月里，总共有199,4132017财年授予的TSR奖励获得率为93%基于公司相对于一组同行公司过去一年的总股东回报三年期演出期。该公司扣留了53,033这些股份中的一部分用于支付员工的最低工资预扣税。

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在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月内授予的TSR的公允价值，是在授予日使用蒙特卡洛模拟模型估计的，该模型在ASC 718下可接受，使用以下加权平均假设：
截至9月30日的9个月，
20202019
预期寿命(年)2.82.8
无风险利率0.5 %2.5 %
预期波动率31.4 %29.3 %
预期股息收益率— — 

限售股单位
于截至2020年、2020年及2019年9月30日止九个月内，本公司分别根据2020年计划及2016年激励计划授予限制性股份单位奖励(“RSU”)。RSU通常有必要的服务周期为三年并以递增的方式授予33在授予日期的周年纪念日上的%。授予我们董事会的RSU从授予之日起一年或自下一次年度股东大会起计，以较早者为准。在每种安排下，在授予日向员工发放RSU时不会产生直接成本。该公司根据授予日公司股票的市场价格估计RSU的公允价值。本公司在必要的服务期限内以直线方式确认RSU的补偿费用。
未授予的RSU摘要如下：
数量
股份		加权平均
授予日期公允价值
截至2019年12月31日未归属1,009,404 $29.96 
授与807,807 25.64 
既得(403,865)29.15 
没收(121,284)29.50 
截至2020年9月30日的非既得利益者1,292,062 $27.55 

在截至2020年9月30日的9个月里，总共有403,865已授予RSU。该公司扣留了110,689这些股份中的一部分用于支付员工的最低工资预扣税。

截至2020年9月30日，有未确认的补偿成本为美元。26.1与未归属RSU相关的百万美元，$23.5与未归属TSR相关的百万美元，以及不到$0.1与非既得股票期权相关的百万美元，公司预计将在以下加权平均期间确认1.9好多年了，1.7年，而且0.4分别是几年。

在截至2020年和2019年9月30日的三个月，公司记录了根据ASC 718确认的基于股票的薪酬支出，为$8.1百万美元和$9.3分别为100万美元，相应的税收优惠为1.4百万美元和$1.5分别为百万美元。本公司于截至2020年及2019年9月30日止九个月，根据ASC 718确认的股票薪酬开支为$22.9百万美元和$30.3分别为100万美元，相应的税收优惠为4.2百万美元和$5.5分别为百万美元。
6. 软件和其他无形资产
公司每个资产负债表日应摊销的软件资产的账面价值和累计摊销情况如下(单位：千)：
2020年9月30日2019年12月31日
总账面金额累计摊销净余额总账面金额累计摊销净余额
转售软件$138,017 $(127,535)$10,482 $138,823 $(122,061)$16,762 
内部使用的软件424,054 (230,297)193,757 400,065 (182,310)217,755 
全软件$562,071 $(357,832)$204,239 $538,888 $(304,371)$234,517 
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转售软件摊销的计算方法是：(A)当前毛收入与预期从软件获得的当前和未来毛收入总额之比，或(B)在估计使用年限的剩余时间内采用直线法，两者中以较大者为准。五至十年。在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月里，记录的转售软件摊销费用总计为美元2.1百万美元和$2.8分别为百万美元。在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月中，记录的转售软件摊销费用总计为美元6.1百万美元和$8.8分别为百万美元。这些软件摊销费用反映在精简的综合经营报表的收入成本中。

内部使用软件的摊销是使用直线法计算的，估计使用寿命一般为一至十年。在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月里，记录的内部使用软件摊销费用总计为美元17.9百万美元和$15.7分别为百万美元。在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月中，记录的内部使用软件摊销费用总计为美元53.1百万美元和$39.4分别为百万美元。这些软件摊销费用反映在简明的合并经营报表中的折旧和摊销中。

公司其他应摊销的无形资产在每个资产负债表日的账面价值和累计摊销情况如下(单位：千)：
2020年9月30日2019年12月31日
总账面金额累计摊销净余额总账面金额累计摊销净余额
客户关系$506,270 $(185,981)$320,289 $507,785 $(160,775)$347,010 
商标和商号27,385 (19,417)7,968 27,312 (17,353)9,959 
其他无形资产合计$533,655 $(205,398)$328,257 $535,097 $(178,128)$356,969 

在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月中，记录的其他无形资产摊销费用总计为美元9.3百万美元和$9.4分别为百万美元。在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月中，记录的其他无形资产摊销费用总计为美元。27.8百万美元和$22.5分别为百万美元。

基于截至2020年9月30日的资本化无形资产，未来财年的预计摊销费用金额如下(单位：千)：
截至12月31日的财年，软件摊销其他无形资产摊销
2020年剩余时间$18,476 $9,199 
202164,445 36,632 
202245,825 36,483 
202329,267 36,168 
202420,160 31,713 
此后26,066 178,062 
总计$204,239 $328,257 

7. 普通股和库存股
2005年，董事会批准了一项股票回购计划，授权该公司在市场和商业条件允许的情况下收购其普通股，并定期批准为该计划提供额外资金。2018年2月，董事会批准回购公司普通股，回购金额最高可达$200.0100万美元，取代先前批准的剩余购买额。

该公司回购了1,000,000股票价格为$28.9在截至2020年9月30日的9个月里，该计划下的100万美元。到目前为止，根据该计划，该公司已经回购了46,357,495股票价格约为$612.3百万截至2020年9月30日，根据股票回购计划授权购买的最大剩余金额为$112.1百万
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8. 每股收益
基本每股收益是按照ASC 260计算的。每股收益，基于加权平均已发行普通股。稀释每股收益是根据基本加权平均已发行普通股计算的，经股票期权、RSU和某些已实现业绩目标的或有可发行股票的稀释影响进行了调整。

下表核对了用于计算基本每股收益和稀释后每股收益的加权平均每股金额(以千为单位)：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2020201920202019
加权平均流通股：
基本加权平均流通股116,558 116,169 116,217 116,337 
补充：股票期权和RSU的稀释效应1,246 2,138 1,427 2,123 
稀释加权平均流通股117,804 118,307 117,644 118,460 

稀释后每股收益的计算不包括1.5百万和2.1在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月内，分别购买股票、RSU和或有可发行股票的期权为100万份，因为它们的影响将是反稀释的。稀释后每股收益的计算不包括1.7百万和2.1在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月内，分别购买股票、RSU和或有可发行股票的期权为100万份，因为它们的影响将是反稀释的。

截至2020年9月30日和2019年12月31日，已发行普通股为116,730,946和115,986,352分别为。
9. 其他，净额
另外，净额主要由外币交易损益构成。其他，净额为$1.42000万美元的收入和2.4截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月的支出分别为3.8亿美元。其他，净额为$6.4300万美元和300万美元2.9截至2020年9月30日和2019年9月30日的9个月的支出分别为3.8亿美元。
10. 段信息
该公司根据其部门、ACI on Demand和ACI on Premise报告财务业绩，并分析部门调整后的EBITDA作为部门盈利能力的衡量标准。

公司首席执行官也是首席运营决策者(“CODM”)。CODM与其他高级管理人员一起，将重点放在综合财务信息和基于经营结果(包括收入和分部调整后的EBITDA)的资源分配上，这些结果与公司运营分开，每个部门的收入和分部调整后的EBITDA。

ACI On Demand满足了银行、商家和收银员的需求，他们使用支付来促进其核心业务。这些按需解决方案通过我们的全球数据中心通过云进行维护和交付，可以在SaaS产品的单租户环境中使用，也可以在PaaS产品的多租户环境中使用。

ACI On Premise为在现场或通过第三方公共云环境管理软件的客户提供服务。这些内部客户使用该公司的软件开发复杂的解决方案，这些解决方案通常是位于客户指定地点并进行管理的大型系统的一部分。这些客户需要ACI On Premise解决方案所能提供的一定程度的控制和灵活性，并且他们拥有在管理这些解决方案方面发挥主导作用的资源和专业知识。

收入归因于基于销售的产品和交付给客户的机制的可报告部门。费用以以下三种方法之一归于可报告的细分市场：(1)细分市场的直接成本，(2)基于单个产品的时间跟踪可以归类的人工成本，或(3)分配的成本。分配成本通常是与营销和销售相关的活动，以及与信息技术和设施相关的费用，多个部门从中受益。该公司还将某些折旧成本分配给这些部门。

分部调整EBITDA是向CODM报告的指标，用于就资源分配和评估公司分部的业绩做出决定，因此，分部调整EBITDA是按照ASC 280的规定列报的。分部报告。分部调整后的EBITDA定义为扣除利息前的运营收益(亏损)。
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所得税费用(福利)、折旧和摊销(“EBITDA”)调整后不包括基于股票的薪酬以及净其他收入(费用)。

公司和未分配费用包括未分配给可报告部门的公司间接费用。这些间接成本涉及人力资源、财务、法律、会计、合并和收购活动，以及管理层在评估部门业绩时未考虑的其他成本。

以下是本公司可报告部门在所示时期的精选财务数据(以千为单位)：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2020201920202019
营业收入
ACI On Demand$190,369 $192,952 $563,892 $475,299 
酒店内的ACI125,514 161,949 343,386 383,075 
总收入$315,883 $354,901 $907,278 $858,374 
分段调整后的EBITDA
ACI On Demand$33,204 $18,561 $89,396 $35,639 
酒店内的ACI69,553 99,553 159,555 184,890 
折旧摊销(35,490)(33,913)(105,004)(88,543)
基于股票的薪酬费用(8,061)(9,371)(22,943)(30,328)
公司费用和未分配费用(28,024)(19,512)(71,967)(80,315)
净利息，净额(9,998)(15,999)(35,457)(36,906)
其他，净1,356 (2,369)(6,361)(2,879)
所得税前收入(亏损)$22,540 $36,950 $7,219 $(18,442)
折旧摊销
ACI On Demand$10,227 $9,059 $30,411 $25,110 
酒店内的ACI3,312 2,963 9,849 9,012 
公司21,951 21,891 64,744 54,421 
折旧及摊销总额$35,490 $33,913 $105,004 $88,543 
基于股票的薪酬费用
ACI On Demand$2,255 $2,389 $6,554 $6,554 
酒店内的ACI2,259 2,227 6,568 6,234 
公司3,547 4,755 9,821 17,540 
基于股票的薪酬总费用$8,061 $9,371 $22,943 $30,328 

资产不分配给部门，公司的CODM不使用离散的资产信息来评估经营部门。

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以下是按主要地理市场和主要解决方案类别列出的该公司可报告部门在所示时期的收入(以千为单位)：
截至2020年9月30日的三个月截至2019年9月30日的三个月
ACI点播ACI在其前提下总计ACI点播ACI在其前提下总计
主要地理市场
美洲-美国$170,817 $28,392 $199,209 $176,172 $53,986 $230,158 
美洲-其他2,750 12,264 15,014 2,268 22,879 25,147 
EMEA14,564 64,748 79,312 12,191 72,662 84,853 
亚太2,238 20,110 22,348 2,321 12,422 14,743 
总计$190,369 $125,514 $315,883 $192,952 $161,949 $354,901 
主要解决方案类别
帐单支付$149,385 $— $149,385 $154,285 $— $154,285 
数字频道8,583 5,890 14,473 8,480 6,791 15,271 
商家支付20,720 8,201 28,921 18,534 4,739 23,273 
支付情报9,037 8,849 17,886 8,759 13,623 22,382 
实时支付806 12,357 13,163 1,032 19,191 20,223 
零售支付1,838 90,217 92,055 1,862 117,605 119,467 
总计$190,369 $125,514 $315,883 $192,952 $161,949 $354,901 
截至2020年9月30日的9个月截至2019年9月30日的9个月
ACI点播ACI在其前提下总计ACI点播ACI在其前提下总计
主要地理市场
美洲-美国$505,191 $106,192 $611,383 $425,033 $116,104 $541,137 
美洲-其他8,402 31,455 39,857 7,118 46,237 53,355 
EMEA42,006 148,129 190,135 36,751 167,268 204,019 
亚太8,293 57,610 65,903 6,397 53,466 59,863 
总计$563,892 $343,386 $907,278 $475,299 $383,075 $858,374 
主要解决方案类别
帐单支付$440,193 $— $440,193 $348,592 $— $348,592 
数字频道24,304 21,224 45,528 36,280 24,960 61,240 
商家支付61,147 17,903 79,050 55,815 17,398 73,213 
支付情报29,902 16,904 46,806 26,614 27,164 53,778 
实时支付2,807 54,608 57,415 2,557 55,714 58,271 
零售支付5,539 232,747 238,286 5,441 257,839 263,280 
总计$563,892 $343,386 $907,278 $475,299 $383,075 $858,374 

以下是该公司在所示时期内按地理位置划分的长期资产(单位：千)：
2020年9月30日2019年12月31日
长期资产
美国$1,469,111 $1,526,046 
其他732,595 759,501 
总计$2,201,706 $2,285,547 

在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月期间，没有单一客户占公司合并收入的10%以上。在截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月和九个月里，除美国以外，没有其他国家的收入占公司合并收入的10%以上。
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11. 所得税
截至2020年9月30日的三个月和九个月，本公司的有效税率为30%和24%，公司报告税前收入的税前费用。该公司的外国实体确认的收益为#美元。23.4百万美元和$19.7截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为2.5亿美元。截至2020年9月30日的三个月和九个月的有效税率受到某些国家税率变化的负面影响。

截至2019年9月30日止三个月及九个月，本公司的有效税率为14%和163%。该公司报告了截至2019年9月30日的三个月的税前收入税费，以及截至2019年9月30日的九个月的税前亏损的税收优惠。该公司的外国实体确认的收益为#美元。16.6百万美元和$21.5截至2019年9月30日的三个月和九个月分别为100万美元。截至2019年9月30日的三个月，由于诉讼时效到期而释放的不确定税收状况，对实际税率产生了积极影响。截至2019年9月30日的9个月的有效税率受到国家对国内亏损的所得税优惠的积极影响。此外，该公司释放了针对其美国外国税收抵免递延税项资产建立的大部分估值津贴，导致所得税支出的非现金收益约为美元。18.5百万在收购Speedpay后，该公司公布了估值津贴，确定由于Speedpay提供的额外收入，它更有可能在未来几年利用外国税收抵免。

由于发生重大、不寻常或不常见的项目，如股票薪酬或外币损益的归属，该公司的有效税率可能会在季度基础上波动。该公司的有效税率也可能因其递延税项资产或负债的估值变化，或因税法、法规、会计原则或其解释的变化而波动。此外，公司在其运营的司法管辖区内的税务机关偶尔会对其所得税申报表进行审查。该公司定期评估这些检查产生不利结果的可能性，以确定其所得税拨备的充分性。

截至2020年9月30日和2019年12月31日，不确定税收头寸的未确认税收优惠金额为美元。30.1百万美元和$29.0分别为100万美元，不包括利息和罚款的相关责任#1.2截至2020年9月30日和2019年12月31日。

本公司相信，未确认的税收优惠总额在未来12个月内有合理可能减少约$11.71000万美元，原因是各种审计结清和诉讼时效到期。

项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
前瞻性陈述
本报告包含基于当前预期的前瞻性陈述，涉及许多风险和不确定性。一般而言，前瞻性陈述不严格地与历史或当前事实相关，可能包括诸如“相信”、“将”、“预期”、“预期”、“打算”等词汇或短语，以及具有类似影响的词汇或短语。前瞻性陈述是根据修订后的“1995年私人证券诉讼改革法”中的避风港条款作出的。

本报告中的前瞻性陈述包括但不限于有关未来运营、业务战略、商业环境、关键趋势的陈述，以及每一种情况下与预期财务和其他利益相关的陈述。这些因素中的许多因素将对决定我们未来的实际业绩起到重要作用。本报告中的任何或全部前瞻性陈述可能被证明是不正确的。它们可能基于不准确的假设，或者可能没有考虑已知或未知的风险和不确定性。因此，不能保证前瞻性陈述。未来的实际结果可能与任何前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到重大不利影响。此外，除法律要求外，我们不承担在本报告发布之日后更新任何前瞻性陈述的义务。

本报告中的所有前瞻性陈述都明确受到我们提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中讨论的风险因素的限制。本报告中的警告性陈述明确限定了我们所有的前瞻性陈述。可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果不同的因素包括但不限于我们在截至2019年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告第1部分1A项中讨论的风险因素，以及在本10-Q表第2部分1A项中讨论的风险因素。

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以下讨论应与我们截至2019年12月31日财年的Form 10-K年度报告以及本Form 10-Q中包含的财务报表和相关注释一起阅读。截至2020年9月30日的三个月和九个月的结果并不一定表明未来可能取得的结果。

新冠肺炎大流行
新冠肺炎的大流行导致当局采取了许多措施试图控制病毒。这些措施可能会持续很长一段时间，并对我们的业务、运营和财务状况以及我们客户和业务合作伙伴的业务、运营和财务状况产生不利影响。病毒的传播还导致我们修改了我们的业务做法(包括员工工作地点和取消实际参加会议)，其方式可能对我们的业务有害(包括远程工作及其带来的网络安全风险)。我们可能会根据政府当局的要求或我们认为最符合员工和客户利益的情况采取进一步行动。目前还不能确定这些措施是否足以减轻病毒带来的风险，或者是否能令政府当局满意。

我们成立了一个专门的危机管理团队来监督和执行我们的业务连续性计划和各种措施，旨在确保我们的产品、解决方案和服务能够持续提供给我们的客户，同时为我们的员工采取健康和安全措施，包括远程办公、旅行限制、社会距离政策和加强设施清洁做法。

我们相信，在这段动荡和不确定的时期，我们有足够的流动性来继续业务运营。截至2020年9月30日，我们有4.723亿美元的可用流动性，包括手头现金和我们循环信贷安排下的可用资金。为了开始应对病毒的潜在长期财务影响，我们推迟了非必要的资本支出和运营费用。

这场流行病给公司的业务带来了潜在的新风险。我们从3月下旬开始看到新冠肺炎对某些客户交易额的影响，并在2020年第三季度继续看到变化，主要是在我们的ACI on Demand细分市场的商家和账单客户群中。新冠肺炎及相关事件(包括上述事件)的影响可能会对我们的股价、业务前景、财务状况和经营业绩产生持续的负面影响。更具体地说，f或者那些客户在以消费为基础的合同下，交易量的持续下降可能会对公司的财务状况、经营业绩和现金流产生负面影响。

由于上述原因，ACI无法合理地、有把握地估计新冠肺炎未来可能对本公司的经营业绩、财务状况和流动性产生的影响。尽管国家、州和地方政府为减轻新冠肺炎的影响或本公司为应对新冠肺炎的不利影响而采取了任何行动，但不能保证上述任何活动都将成功减轻或防止对本公司的重大不利影响。

概述
ACI Worldwide为全球6000多家机构提供电子支付服务。1000多家最大的金融机构和中介机构，以及数千家全球商家，每天依赖ACI执行14万亿美元的支付和证券交易。此外，无数机构使用我们的电子账单出示和支付服务。通过我们在客户驻地、通过第三方公共云环境或通过ACI的私有云交付的全套软件解决方案，我们提供实时、即时的支付能力，并实现业界最完整的全渠道支付体验。

我们的产品通过覆盖三个地理区域的分销网络进行销售和支持-美洲；欧洲、中东和非洲(“EMEA”)；以及亚太地区。每个分销网络都有自己的全球协调销售队伍，并与独立的经销商和/或分销网络相辅相成。我们的产品和解决方案在全球范围内被银行、金融中介机构、商家和记帐员使用，例如第三方电子支付处理器、支付协会、交换机和各种交易生成终端，包括自动取款机、商家销售点(POS)终端、银行分行、手机、平板电脑、公司和互联网商务网站。因此，我们的业务和经营业绩受到各种趋势的影响，如信息技术支出水平、电子支付的增长率、强制性法规变化以及金融服务业客户数量和类型的变化。我们的产品以ACI品牌销售。

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我们的大部分收入来自国内业务，相信我们在国际市场上有很大的增长机会，在美国国内也有继续扩张的机会。完善我们的全球基础设施是推动我们增长的关键组成部分。我们还继续在罗马尼亚的蒂米萨拉、印度的普纳和班加罗尔维持专业技术中心，以及南非开普敦等关键运营中心和美国的多个地点。

目前影响我们战略和运营的主要趋势包括：
增加电子支付交易量。世界各地的电子支付交易量持续增长，从传统的现金和支票交易中夺取了市场份额。凯捷在其《2019年世界支付报告》中预测，非现金交易额将以每年14.0%的速度增长，从2017年的538.6亿增长到2022年的10455亿，根据支付类型和世界部分地区的不同，增长率也会有所不同。我们通过向旧系统无法处理更大交易量的客户授权新系统、向现有客户销售容量升级以及我们基于平台的解决方案的可扩展性，来利用交易量的增长。此外，随着消费者越来越喜欢无现金支付方式，转向网上购物和支付，电子支付在全球新冠肺炎危机期间变得更加重要。

采用即时支付。来自消费者和收银员的客户期望，正在推动支付世界向更实时的交付方向发展。在英国，通过传统的ACH多天批处理服务发送的付款现在可以通过更快的支付服务发送，几乎可以立即获得资金，澳大利亚、巴西、马来西亚、新加坡、泰国、美国和欧洲多个国家正在考虑和实施这一服务。在欧洲，欧洲央行的TIPS和EBA RT1计划正在推动实时支付的采用，而在美国市场，Zelle和TCH实时支付现在正在推动采用。企业客户希望获得有关其支付状态的实时信息，而不是等待一天结束的报告。监管机构预计，银行将实时监控流动性等关键指标。ACI对实时执行交易和通过仪表盘等实时工具传递信息的关注和经验对于应对这一趋势将是有价值的。

竞争日益激烈。电子支付市场竞争激烈，变化迅速。我们的竞争来自美国国内和国外的内部信息技术部门、第三方电子支付处理器和第三方软件公司。其中许多公司比ACI规模大得多，拥有更多的财务、技术和营销资源。随着电子支付交易量的增加，第三方处理器往往会提供有竞争力的解决方案，特别是在那些不寻求区分其电子支付产品或正在将银行从支付服务中剔除的客户中。随着金融服务和金融技术行业的整合继续，我们预计对这些客户的竞争将会加剧。

采用云技术。为了利用低成本的计算技术，一些银行、金融中介机构、商家和记帐员正在寻求将他们的系统过渡到使用云技术。我们的投资和合作伙伴关系为我们现在和未来提供云功能奠定了基础。Ovum的市场规模数据显示，SaaS和PaaS支付系统的支出增长速度快于安装应用程序的支出。

电子支付欺诈和合规。随着电子支付交易量的增加，有组织犯罪组织继续想方设法利用各种技术进行越来越多的欺诈性交易。银行、金融中介、商人和出纳员继续寻求利用新技术来识别和防止欺诈性交易和其他攻击(如拒绝服务攻击)的方法。由于对国际恐怖主义和洗钱的担忧，银行和金融中介机构尤其面临着越来越多的审查和监管压力。我们继续看到提供具有先进机器学习功能的欺诈检测解决方案的机会，以帮助客户管理日益增长的电子支付欺诈和合规活动。

采用智能卡技术。在许多市场，发行商被要求发行带有嵌入式芯片技术的新卡，商家责任转移已于2015年在美国生效(加油器责任转移将于2020年晚些时候生效)。基于芯片的卡更安全，更难复制，并提供在一张卡上实现多种功能(例如，借记卡、信用卡、电子钱包、身份识别、健康记录等)的机会。虽然这打击了信用卡欺诈，但它导致了更大的卡不在场欺诈(例如，电子商务网站上的欺诈)。

单一欧元支付区(SEPA)。SEPA主要针对欧洲经济共同体和英国，旨在降低跨境支付的成本，缩短电子支付交易的结算时间。向SEPA支付机制的过渡将推动这些系统的更多交易量，并有可能导致银行审查支持这些支付的系统的能力。我们的零售支付和实时支付解决方案促进了帮助银行和金融中介机构满足这些强制规定的关键功能。
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欧洲支付服务指令(PSD2)。2015年，欧洲议会批准了PSD2，要求成员国在2018年实施新的支付法规。XS2A条款有效地创造了一个新的市场机会，欧盟成员国的银行必须向客户数据提供开放的API标准，从而允许授权的第三方提供商进入市场。

金融机构整合。随着金融机构寻求增加市场份额和提高整体效率，国内和国际范围内的整合仍在继续。由于最近影响银行和金融业的经济状况，这类合并在数量、规模和市场影响方面都有所增加，而且可能会继续增加。合并活动增加有几个潜在的负面影响。金融机构的持续整合可能会导致我们产品和服务的现有和潜在客户数量减少。如果合并后的实体谈判更大的批量折扣或停止使用我们的某些产品，我们的两个客户的合并可能会导致收入减少。此外，如果非客户和客户合并，合并后的实体决定放弃未来使用我们的产品，我们的收入将会下降。相反，当合并后的实体继续使用我们的产品，并作为一个更大的合并实体增加对我们的产品和服务的需求时，我们可以从非客户和客户的组合中受益。我们倾向于将较大的金融机构作为客户，这往往导致我们的解决方案在合并后的实体中存活下来。

全球供应商采购。全球和地区性银行、金融中介机构、商人和记帐员正致力于通过选择能够在所有地区为他们提供服务的供应商，而不是允许每个国家的运营机构独立选择供应商，来降低供应商管理的成本。从客户和交付的角度来看，我们的全球足迹使我们能够在这个国际来源的市场上取得成功。然而，这些环境中的项目往往更复杂，因此风险更高。

电子支付融合。随着电子支付量的增长和降低每笔交易总成本的压力加大，银行和金融中介机构正在寻找方法，以整合整个企业的支付处理。我们相信，使用以服务为导向的架构，以容许重复使用常用的电子支付功能，例如认证、授权、路由和结算的策略，将会变得更加普遍。使用这些技术，银行和金融中介机构将能够降低成本，提高整体服务水平，在多个银行渠道实现一对一营销，利用交易量改善定价和流动性，并管理企业风险。我们的产品战略在一定程度上着眼于这一趋势，通过创建可供多个银行渠道重复使用的集成支付功能，既包括消费者银行，也包括批发银行。虽然这一趋势为我们提供了机遇，但它也可能扩大来自专门从事其他形式的电子支付的第三方电子支付技术和服务提供商的竞争。这些供应商中有许多规模更大，拥有更多的财务、技术和营销资源。

移动银行和支付。人们对能够使用手机进行银行服务或支付的需求越来越大。根据德勤金融服务中心2018年的分析，84%的全球消费者使用网上银行，72%的消费者使用手机银行应用。此外，在所有世代和所有国家，数字频道的使用频率都比银行分行和自动取款机更频繁。我们的客户一直在利用现有产品为许多国家的客户部署移动银行、移动支付和移动商务解决方案。此外，ACI还通过合作伙伴关系投资于我们自己的移动产品，以支持市场上的移动功能。

电子账单支付和提示。EBPP涵盖了账单支付的方方面面，包括Biller Direct(客户在账单网站上发起支付)、Consoldator模式(客户在金融机构网站上发起支付)，以及人们在便利店中可能会看到的直接账单支付。随着消费者远离传统的纸质支付形式，EBPP市场继续增长。近四分之三(73%)的在线支付是在收费员的网站上进行的，而不是通过银行网站进行的。随着计费人员将这些服务从内部构建的遗留系统迁移到ACI等外包公司，计费直接解决方案的增长势头强劲。我们认为，EBPP外包的时机仍然成熟，因为相当数量的账单直接交易仍在内部处理。随着记账员寻求管理成本和提高效率，我们相信他们将继续寻求第三方EBPP供应商，他们可以为他们的记账需求提供完整的解决方案。在新冠肺炎危机期间，ACI为收银员提供了新的自动化工具，允许消费者推迟支付，建立灵活的支付计划，并请求虚拟预约讨论支付选项。

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与我们业务相关的其他几个因素可能会对我们每年的经营业绩产生重大影响。例如，管理收入确认时间的会计规则很复杂，很难估计我们何时会确认特定交易产生的收入。客户的信誉和我们产品的控制权转移或验收时间等因素可能会导致与一个时期产生的销售相关的收入被推迟，并在以后的时期确认。对于服务收入递延的安排，相关的直接和递增成本也可能递延。此外，虽然我们的大部分合同都是以美元计价的，但我们的很大一部分销售是以美国以外的国家的当地货币进行的，我们的一些费用也是以美国以外的国家的当地货币计价的。货币汇率在某一特定时期的波动可能导致确认该时期的损益。

我们继续寻求通过有机来源、合作伙伴关系、联盟和收购实现增长的方法。我们一直在寻找潜在的收购对象，旨在提高我们解决方案的广度或提供进入新市场的机会。作为我们收购战略的一部分，我们寻求具有战略意义、能够融入我们的运营环境并能提高我们的财务业绩的收购候选者。

首席执行官
2020年2月18日，我们宣布任命奥迪隆·阿尔梅达为公司新总裁兼首席执行官，自2020年3月9日起生效。此外，阿尔梅达先生还被任命为ACI董事会成员。

采办
速付通
2019年5月9日，我们根据公司、西联汇款公司和我们的全资子公司ACI Worldwide Corp.之间的股票购买协议，以7.541亿美元的现金(包括营运资金调整)收购了西联汇款公司的子公司电子商务集团产品公司(“ECG”)以及ECG的子公司Speedpay，Inc.(统称为“Speedpay”)。

为了为此次收购提供资金，我们修改了现有的信贷协议，日期为2017年2月至24日，除了从可用的循环信贷安排中提取2.5亿美元外，还增加了5.0亿美元的优先担保定期贷款。见注4，债款，我们的未经审计的简明综合财务报表在本表格10-Q的第一部分中，用于信贷协议的条款。剩余的收购对价由手头的现金提供资金。

积压
待办事项包括：
•已承诺的积压，其中包括(1)将在未来期间(已签约但未确认)从已执行合同中指定的软件许可费、维护费、服务费以及SaaS和PaaS费用中确认的合同收入(包括根据ASC 606规定的可变对价估计)，并包含在这些合同的交易价格中，其中包括递延收入和将在未来期间开具发票并确认为收入的金额；以及(2)在已执行合同中指定的软件许可费、维护费、服务费以及SaaS和PaaS费用的预计未来收入
•续订积压，包括我们认为相关收入将在相应的积压期间内确认的假定合同续订的估计未来收入。

我们历来根据已执行合同中的自动续订条款以及我们在客户续约率方面的历史经验，将假定续订计入积压估算中。

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我们60个月的积压估计是基于以下关键假设得出的：
•许可安排假定在其承诺期限结束时或根据合同中规定的续订选项以与历史经验一致的费率续订。如果许可证安排包括延长付款期限，续订估计将根据重要融资部分的影响进行调整。
•对于承诺的维护期小于承诺的许可期的合同，假设在许可期内存在维护费。
•假设SaaS和PaaS协议在其承诺期限结束时以与我们的历史经验一致的速度续订。
•对于那些以美元以外的货币表示的合同，假设外币汇率在60个月的积压期间保持不变。
•我们的定价政策和做法假定在60个月的积压期间保持不变。

在计算我们60个月的积压估算时，以下几项特别没有考虑在内：
•我们的客户预计交易量、账户或处理量都会增加。
•可选的年度上调或经常性费用的通货膨胀增加。
•除SaaS和PaaS安排外，假定服务合约不会在60个月的积压期限内续订。
•我们市场和/或客户内部整合活动的潜在影响。

我们每年都会回顾我们的客户续订体验。此次审查和后续更新的影响可能会导致对计算60个月积压估计数时使用的续订假设进行修订。如果确定有必要对续订假设进行重大修订，则出于可比性的目的，将对之前的期间进行调整。

下表按可报告细分市场列出了截至2020年9月30日、2020年6月30日、2020年3月31日和2019年12月31日的60个月积压估算值(单位：百万)。美元金额反映每个期末的外币汇率。
2020年9月30日2020年6月30日2020年3月31日2019年12月31日
ACI On Demand$3,868 $3,863 $3,781 $3,855 
酒店内的ACI2,041 1,976 1,933 1,977 
总计$5,909 $5,839 $5,714 $5,832 
2020年9月30日2020年6月30日2020年3月31日2019年12月31日
vbl.承诺$2,189 $2,140 $2,095 $2,168 
更新3,720 3,699 3,619 3,664 
总计$5,909 $5,839 $5,714 $5,832 

如上所述，对未来财务业绩的估计需要大量判断，并基于几个假设。由于管理层无法控制的原因，这些假设可能最终被证明是不准确或错误的。例如，我们的客户可能会因为许多原因而试图重新谈判或终止合同，包括合并、财务状况的变化或客户所在行业或地理位置的经济状况的一般变化(例如新冠肺炎导致的经济衰退)。我们还可能在客户合同中指定的产品或服务的开发或交付方面遇到延迟，这可能会导致实际续约率和金额与历史经验不同。外币汇率的变化也可能影响未来期间确认的收入金额。因此，不能保证包括在积压估算中的金额将产生指定的收入，或者实际收入将在相应的60个月期间产生。此外，由于承诺积压的某些组成部分和所有续订积压估计都是运营指标，因此这些估计不需要接受与已签约但未确认的承诺积压相同级别的内部审查或控制。
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行动结果
下表列出了精简合并营业报表，以及我们精简合并营业报表中包含的项目与总收入的百分比关系(以千为单位)：
截至2020年9月30日的三个月，而截至2019年9月30日的三个月
截至9月30日的三个月，
20202019
金额占全球总数的%
营业收入		1美元零钱。
VS 2019		更改百分比：
VS 2019		金额占全球总数的%
营业收入
收入：
软件即服务和平台即服务$190,369 60 %$(2,583)(1)%$192,952 54 %
执照56,773 18 %(35,285)(38)%92,058 26 %
维护53,049 17 %411 1 %52,638 15 %
服务15,692 5 %(1,561)(9)%17,253 5 %
总收入315,883 100 %(39,018)(11)%354,901 100 %
业务费用：
收入成本158,579 50 %(15,589)(9)%174,168 49 %
研究与发展33,573 11 %(2,970)(8)%36,543 10 %
销售和营销22,154 7 %(8,263)(27)%30,417 9 %
一般和行政37,000 12 %9,714 36 %27,286 8 %
折旧摊销33,395 11 %2,226 7 %31,169 9 %
业务费用共计284,701 91 %(14,882)(5)%299,583 85 %
营业收入31,182 9 %(24,136)(44)%55,318 15 %
其他收入(费用)：
利息支出(12,925)(4)%6,062 (32)%(18,987)(5)%
利息收入2,927 1 %(61)(2)%2,988 1 %
其他，净1,356 — %3,725 (157)%(2,369)(1)%
其他收入(费用)合计(8,642)(3)%9,726 (53)%(18,368)(5)%
所得税前收入22,540 6 %(14,410)(39)%36,950 10 %
所得税费用6,674 2 %1,538 30 %5,136 1 %
净收入$15,866 4 %$(15,948)(50)%$31,814 9 %

营业收入
与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月的总收入减少了3900万美元，降幅为11%。
•与2019年同期相比，某些外币兑美元走强的影响导致截至2020年9月30日的三个月总收入增加了80万美元。
•经外币影响调整后，截至2020年9月30日的三个月，总收入与2019年同期相比减少了3980万美元，降幅为11%。

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软件即服务(SaaS)和平台即服务(PaaS)收入
该公司的SaaS协议允许客户在订阅的基础上在单租户云环境中使用某些软件解决方案(无需拥有软件)。该公司的PaaS协议允许客户以订阅或消费为基础，在多租户云环境中使用特定的软件解决方案(无需拥有软件)。SaaS和PaaS收入中包括客户为使用我们的Biller解决方案支付的费用。比勒相关费用可能由我们的客户支付，也可能直接由他们的客户支付，可能是基础交易金额的一定比例，也可能是每笔已执行交易的固定费用，也可能是每位注册客户的月费。SaaS和PaaS成本包括支付卡转换费、应付给银行的金额和支付卡处理费，这些费用计入精简合并经营报表的收入成本。来自SaaS和PaaS安排的所有费用(包括设置费用、实施或定制服务以及产品支持服务)均包括在SaaS和PaaS收入中。

与2019年同期相比，在截至2020年9月30日的三个月里，SaaS和PaaS的收入减少了260万美元，降幅为1%。
•与2019年同期相比，某些外币兑美元走强的影响导致截至2020年9月30日的三个月SaaS和PaaS收入增加了50万美元。
•经外币影响调整后，截至2020年9月30日的三个月，SaaS和PaaS收入与2019年同期相比减少了310万美元，降幅为2%。
•这一下降主要是由于受新冠肺炎的影响，公司比勒客户群内的交易量略有下降。

许可证收入
客户根据多年、基于时间的软件许可安排购买ACI软件的许可权，这些许可安排的长度各不相同，但一般为五年。在这些安排下，软件安装在客户的位置(即内部)。这些协议中规定了容量限制，通常基于客户交易量。ACI使用测量工具来监控客户处理的交易数量，如果超出合同规定的限制，将收取额外费用。根据产品、客户规模和客户交易量增长的重要性，在整个协议期限内，产能过剩的时间可能会有所不同。根据具体情况，在协议期限内可能会出现多次超额或不超额的情况。

许可证收入包括在协议开始时或每年支付的许可证和容量费用(初始许可费)。许可证收入还包括按季度或按月支付的许可证和容量费用，这是根据协商的客户付款条款(每月许可证费用)而支付的。该公司在延长付款期限的软件许可安排的账单之前确认收入，并根据融资部分的影响(如果显著)进行调整。

与2019年同期相比，在截至2020年9月30日的三个月里，许可证收入减少了3530万美元，降幅为38%。
•与2019年同期相比，某些外币兑美元走强的影响导致截至2020年9月30日的三个月许可证收入增加了40万美元。
•经外币影响调整后，截至2020年9月30日的三个月，许可收入与2019年同期相比减少了3570万美元，降幅为39%。
•与2019年同期相比，这一下降主要是由于截至2020年9月30日的三个月内许可证和容量事件的时间和相对规模。

维修收入
维护收入包括标准维护和高级维护，以及从客户那里收到的用于提供产品支持服务的任何合同后支持费用。

与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月，维护收入增加了40万美元，增幅为1%。
•与2019年同期相比，某些外币兑美元走弱的影响导致截至2020年9月30日的三个月维护收入减少了20万美元。
•经外币影响调整后，截至2020年9月30日的三个月，维护收入比2019年同期增加了60万美元，增幅为1%。

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服务收入
服务收入包括通过实施服务和其他专业服务赚取的费用。实施服务包括产品安装、产品配置和自定义软件修改(“CSMS”)。其他专业服务包括商业咨询、技术咨询、现场支持服务、CSMS、产品教育和测试服务。这些服务包括新客户实施以及现有客户迁移到新产品或现有产品的新版本。

与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月，服务收入减少了160万美元，降幅为9%。
•与2019年同期相比，在截至2020年9月30日的三个月里，外币对服务收入的影响微乎其微。
•与2019年同期相比，这一下降的主要原因是截至2020年9月30日的三个月内与项目相关的工作的时间和规模。

营业费用
与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月的总运营费用减少了1490万美元，降幅为5%。
•截至2020年9月30日的三个月的总运营费用包括与在此期间实施的成本削减战略相关的1230万美元的重大交易相关费用。截至2019年9月30日的三个月，总运营费用包括与收购Speedpay相关的90万美元重大交易相关费用。
•与2019年同期相比，某些外币兑美元走弱的影响导致截至2020年9月30日的三个月总运营费用减少了30万美元。
•经重大交易相关费用和外币的影响调整后，截至2020年9月30日的三个月的总运营费用与2019年同期相比减少了2590万美元，降幅为9%。

收入成本
收入成本包括提供SaaS和PaaS服务的成本、第三方版税、购买和开发的软件摊销以供转售、维护我们的软件产品的成本，以及在客户现场交付、安装和支持软件所需的成本。SaaS和PaaS服务成本包括支付卡交换费、应付给银行的金额和支付卡处理费。维护成本包括为客户提供升级、24小时帮助台、上线后(远程)支持以及以前安装在客户位置的软件的生产型支持的相关工作。服务成本包括人力资源成本和其他附带成本，如上线前和上线后支持所需的差旅和培训。这些工作包括项目管理、交付、产品定制和实施、安装支持、咨询、配置和现场支持。

与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月，收入成本下降了1560万美元，降幅为9%。
•截至2020年9月30日的三个月的收入成本，包括与在此期间实施的成本削减战略相关的120万美元的重大交易相关费用。
•与2019年同期相比，某些外币兑美元走弱的影响导致截至2020年9月30日的三个月收入成本下降了20万美元。
•经重大交易相关费用和外汇的影响调整后，截至2020年9月30日的三个月，收入成本与2019年同期相比减少了1660万美元，降幅为10%。
•减少的主要原因是支付卡交换和处理费、人事和相关费用以及差旅和娱乐费用分别减少1070万美元、410万美元和120万美元。

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研究与发展
研发(R&D)费用主要是与开发新产品、改进现有产品以及与新操作系统版本和新一代硬件兼容有关的人力资源成本。

与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月研发费用减少了300万美元，降幅为8%。
•与2019年同期相比，在截至2020年9月30日的三个月里，外币对研发费用的影响微乎其微。
•减少的主要原因是人员和相关费用减少300万美元。

销售和市场营销
销售和营销既包括与向现有和潜在客户销售我们的产品相关的成本，也包括与宣传公司及其产品相关的成本，以及衡量客户未来需求和满意度所需的研究努力。销售成本主要是与将我们的产品和服务授权给指定区域和/或行业内的现有和潜在客户以及管理与客户帐户的整体关系相关的人力资源和差旅成本。销售成本还包括协助分销商在各自的本地市场销售我们的产品和服务的相关成本。营销成本包括宣传公司及其产品、进行或获取市场研究以帮助公司更好地了解客户对我们产品的需求和即将发生的变化所产生的成本，以及与衡量客户对公司、我们的产品和人员的意见相关的成本。

与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月，销售和营销费用减少了830万美元，降幅为27%。
•与2019年同期相比，在截至2020年9月30日的三个月里，外币对销售和营销费用的影响微乎其微。
•减少的主要原因是佣金、专业费用以及差旅和娱乐费用分别减少了340万美元、230万美元和180万美元。

一般事务和行政事务
一般和行政费用主要是人力资源成本，包括高管工资和福利、人事管理成本以及公司支持职能(如法律、行政、人力资源以及财务和会计)的成本。

与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月，一般和行政费用增加了970万美元，增幅为36%。
•截至2020年9月30日的三个月的一般和行政费用包括与在此期间实施的成本削减战略相关的1080万美元的重大交易相关费用。截至2019年9月30日的三个月，一般和行政费用包括与收购Speedpay相关的70万美元重大交易相关费用。
•与2019年同期相比，某些外币兑美元走弱的影响导致截至2020年9月30日的三个月一般和行政费用减少了20万美元。
•经重大交易相关费用和外币影响调整后，截至2020年9月30日的三个月，与2019年同期相比，一般和行政费用减少了20万美元，降幅为1%，这主要是由于差旅和娱乐费用的减少。

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折旧及摊销
在截至2020年9月30日的三个月里，折旧和摊销比2019年同期增加了220万美元，增幅为7%。
•与2019年同期相比，某些外币兑美元走强的影响导致截至2020年9月30日的三个月折旧和摊销增加了10万美元。
•经外币影响调整后，截至2020年9月30日的三个月折旧和摊销比2019年同期增加210万美元，增幅为7%，这主要是由于我们的按需业务增加了内部使用软件的摊销。

其他收支
与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月的利息支出减少了610万美元，降幅为32%，主要原因是比较债务余额和利率下降。

利息收入包括客户在延长付款期限下支付的软件许可费部分，这部分费用归因于重要的融资部分。与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月的利息收入减少了10万美元，降幅为2%。

另外，净额主要由外币交易损益构成。其他方面，截至2020年9月30日和2019年9月30日的三个月，净收入为140万美元，支出为240万美元。

所得税
见附注11，所得税，请参阅本表格10-Q第I部分未经审计的简明综合财务报表，以获取更多信息。

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行动结果
下表列出了精简合并营业报表，以及我们精简合并营业报表中包含的项目与总收入的百分比关系(以千为单位)：

截至2020年9月30日的9个月期间，与截至2019年9月30日的9个月期间相比
截至9月30日的9个月，
20202019
金额占全球总数的%
营业收入		1美元零钱。
VS 2019		更改百分比：
VS 2019		金额占全球总数的%
营业收入
收入：
软件即服务和平台即服务$563,892 62 %$89,884 19 %$474,008 55 %
执照135,038 15 %(30,639)(18)%165,677 19 %
维护159,078 18 %(593)— %159,671 19 %
服务49,270 5 %(9,748)(17)%59,018 7 %
总收入907,278 100 %48,904 6 %858,374 100 %
业务费用：
收入成本471,762 52 %27,413 6 %444,349 52 %
研究与发展108,175 12 %(3,797)(3)%111,972 13 %
销售和营销76,692 8 %(16,117)(17)%92,809 11 %
一般和行政102,684 11 %(5,438)(5)%108,122 13 %
折旧摊销98,928 11 %19,149 24 %79,779 9 %
业务费用共计858,241 94 %21,210 3 %837,031 98 %
营业收入49,037 6 %27,694 130 %21,343 2 %
其他收入(费用)：
利息支出(44,238)(5)%1,686 (4)%(45,924)(5)%
利息收入8,781 1 %(237)(3)%9,018 1 %
其他，净(6,361)(1)%(3,482)121 %(2,879)— %
其他收入(费用)合计(41,818)(5)%(2,033)5 %(39,785)(4)%
所得税前收入(亏损)7,219 1 %25,661 (139)%(18,442)(2)%
所得税费用(福利)1,705 — %31,723 (106)%(30,018)(3)%
净收入$5,514 1 %$(6,062)(52)%$11,576 1 %

营业收入
与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月的总收入增加了4890万美元，增幅为6%。
•与2019年同期相比，在截至2020年9月30日的9个月里，Speedpay的总收入增加了1.233亿美元。
•与2019年同期相比，某些外币兑美元走弱的影响导致截至2020年9月30日的9个月总收入减少了440万美元。
•经Speedpay收入增量和外汇影响调整后，截至2020年9月30日的9个月，总收入与2019年同期相比减少了7000万美元，降幅为8%。

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软件即服务(SaaS)和平台即服务(PaaS)收入
在截至2020年9月30日的9个月里，SaaS和PaaS的收入与2019年同期相比增加了8990万美元，增幅为19%。
•与2019年同期相比，在截至2020年9月30日的9个月里，Speedpay为SaaS和PaaS带来了1.233亿美元的增量收入。
•与2019年同期相比，某些外币兑美元走弱的影响导致截至2020年9月30日的9个月SaaS和PaaS收入减少了20万美元。
•经Speedpay和外币增量收入的影响调整后，截至2020年9月30日的9个月，SaaS和PaaS收入与2019年同期相比减少了3330万美元，降幅为7%。
•减少的主要原因是，由于新冠肺炎的影响，公司比勒客户群内的交易量下降，以及与客户流失相关的数字渠道的减少。

许可证收入
与2019年同期相比，在截至2020年9月30日的9个月里，许可证收入减少了3060万美元，降幅为18%。
•与2019年同期相比，某些外币兑美元走弱的影响导致截至2020年9月30日的9个月许可证收入减少了140万美元。
•经外币影响调整后，截至2020年9月30日的9个月，许可收入与2019年同期相比减少了2920万美元，降幅为18%。
•与2019年同期相比，这一下降主要是由于截至2020年9月30日的9个月内许可证和容量活动的时间和相对规模。

维修收入
与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月中，维护收入减少了60万美元。
•与2019年同期相比，某些外币兑美元走弱的影响导致截至2020年9月30日的9个月维护收入减少了210万美元。
•经外币影响调整后，截至2020年9月30日的9个月，维护收入比2019年同期增加了150万美元，增幅为1%。

服务收入
与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月中，服务收入减少了970万美元，降幅为17%。
•与2019年同期相比，某些外币兑美元走弱的影响导致截至2020年9月30日的9个月服务收入减少了70万美元。
•经外汇影响调整后，截至2020年9月30日的9个月，服务收入与2019年同期相比减少了900万美元，降幅为15%。
•与2019年同期相比，这一下降的主要原因是截至2020年9月30日的9个月内与项目相关的工作的时间和规模。

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营业费用
与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月的总运营费用增加了2120万美元，增幅为3%。
•与2019年同期相比，在截至2020年9月30日的9个月里，Speedpay为总运营费用贡献了1.055亿美元的增量。
•截至2020年9月30日的9个月的总运营费用包括与收购Speedpay和在此期间实施的成本削减策略相关的2580万美元的重大交易相关费用。截至2019年9月30日的9个月，总运营费用包括与收购Speedpay相关的2220万美元重大交易相关费用。
•与2019年同期相比，某些外币兑美元走弱的影响导致截至2020年9月30日的9个月的总运营费用减少了610万美元。
•经Speedpay增量运营费用、重大交易相关费用和外币的影响调整后，截至2020年9月30日的9个月，总运营费用与2019年同期相比减少了8170万美元，降幅为10%。

收入成本
与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月中，收入成本增加了2740万美元，增幅为6%。
•与2019年同期相比，在截至2020年9月30日的9个月里，Speedpay为收入成本贡献了8490万美元的增量。
•截至2020年9月30日的9个月的收入成本，包括与收购Speedpay和在此期间实施的成本削减战略相关的340万美元的重大交易相关费用。
•与2019年同期相比，某些外币兑美元走弱的影响导致截至2020年9月30日的9个月收入成本下降了240万美元。
•经Speedpay增量费用、重大交易相关费用和外汇的影响调整后，截至2020年9月30日的9个月，收入成本与2019年同期相比减少了5860万美元，降幅为13%。
•减少的主要原因是支付卡交换和处理费用、人事和相关费用、购置软件的摊销以及差旅和娱乐费用分别减少3760万美元、1560万美元、260万美元和250万美元。

研究与发展
与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月，研发费用减少了380万美元，降幅为3%。
•与2019年同期相比，在截至2020年9月30日的9个月里，Speedpay为研发支出贡献了410万美元的增量。
•与2019年同期相比，某些外币兑美元走弱的影响导致截至2020年9月30日的9个月研发费用减少了170万美元。
•经Speedpay增量费用和外汇的影响调整后，截至2020年9月30日的9个月，研发费用与2019年同期相比减少了630万美元，降幅为6%，主要是由于人员和相关费用减少。

销售和市场营销
与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月中，销售和营销费用减少了1610万美元，降幅为17%。
•与2019年同期相比，在截至2020年9月30日的9个月里，Speedpay为销售和营销支出贡献了390万美元的增量。
•与2019年同期相比，某些外币兑美元走弱的影响导致截至2020年9月30日的9个月的销售和营销费用减少了120万美元。
•经Speedpay增量费用和外汇的影响调整后，截至2020年9月30日的9个月，销售和营销费用与2019年同期相比减少了1890万美元，降幅为21%。
•减少的主要原因是人事及相关费用、佣金、专业费用以及差旅和娱乐费用分别减少了660万美元、600万美元、440万美元和190万美元。

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一般事务和行政事务
与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月，一般和行政费用减少了540万美元，降幅为5%。
•与2019年同期相比，在截至2020年9月30日的9个月里，Speedpay为一般和行政费用贡献了70万美元的增量。
•截至2020年9月30日止九个月的一般及行政开支包括与该期间实施的降低成本策略相关的2,180万美元重大交易相关开支。截至2019年9月30日的9个月的一般和行政费用包括与收购Speedpay相关的2180万美元的重大交易相关费用。
•与2019年同期相比，在截至2020年9月30日的9个月里，某些外币对美元走弱的影响导致一般和行政费用减少了60万美元。
•经Speedpay增量费用、重大交易相关费用和外币的影响调整后，截至2020年9月30日的9个月，与2019年同期相比，一般和行政费用减少了550万美元，降幅为6%。
•减少的主要原因是人员及相关费用以及差旅和娱乐费用分别减少了420万美元和130万美元。

折旧及摊销
与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月中，折旧和摊销增加了1910万美元，增幅为24%。
•与2019年同期相比，在截至2020年9月30日的9个月里，Speedpay贡献了1190万美元的折旧和摊销费用。
•与2019年同期相比，某些外币兑美元走弱的影响导致截至2020年9月30日的9个月折旧和摊销费用减少了20万美元。
•经Speedpay增量费用和外币的影响调整后，截至2020年9月30日的9个月，折旧和摊销比2019年同期增加了750万美元，或9%，这主要是由于我们的按需业务中的内部使用软件的额外摊销。

其他收支
与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月的利息支出减少了170万美元，降幅为4%，主要原因是利率下降，但部分被较高的比较债务余额所抵消。

与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月的利息收入减少了20万美元，降幅为3%。

其他方面，截至2020年和2019年9月30日的9个月，净支出分别为640万美元和290万美元。由于新冠肺炎疫情之后的市场波动，2020年的外汇损失更大。

所得税
见附注11，所得税，请参阅本表格10-Q第I部分未经审计的简明综合财务报表，以获取更多信息。

细分结果
我们根据我们的部门、ACI on Demand和ACI on Premise报告财务业绩，并分析部门调整后的EBITDA作为部门盈利能力的衡量标准。

我们的首席执行官也是我们的首席运营决策者(“CODM”)。CODM与其他高级管理人员一起，将他们的审查重点放在综合财务信息和基于经营结果(包括收入和分部调整后EBITDA)的资源分配上，这些结果是与公司运营分开的，每个部门都有收入和分部调整后的EBITDA。

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ACI On Demand满足了银行、商家和收银员的需求，他们使用支付来促进其核心业务。这些按需解决方案通过我们的全球数据中心通过云进行维护和交付，可以在SaaS产品的单租户环境中使用，也可以在PaaS产品的多租户环境中使用。
ACI On Premise为在现场或通过第三方公共云环境管理软件的客户提供服务。这些内部客户使用该公司的软件开发复杂的解决方案，这些解决方案通常是位于客户指定地点并进行管理的大型系统的一部分。这些客户需要ACI On Premise解决方案所能提供的一定程度的控制和灵活性，并且他们拥有在管理这些解决方案方面发挥主导作用的资源和专业知识。

收入归因于基于销售的产品和交付给客户的机制的可报告部门。费用以以下三种方法之一归于可报告的细分市场，(1)细分市场的直接成本，(2)基于单个产品的时间跟踪可以归因于的人工成本，或(3)分配的成本。分配成本通常是与营销和销售相关的活动，以及与信息技术和设施相关的费用，多个部门从中受益。我们还将某些折旧成本分配给各个细分市场。

分部调整后EBITDA是向CODM报告的指标，目的是为了做出资源分配决策和评估我们分部的业绩，因此，分部调整EBITDA是按照ASC 280的规定提出的。分部报告。分部调整后的EBITDA被定义为扣除利息、所得税费用(福利)、折旧和摊销前的营业收入(“EBITDA”)(“EBITDA”)，调整后不包括基于股票的薪酬，以及净其他收入(费用)。

公司和未分配费用包括未分配给可报告部门的公司间接费用。这些间接成本涉及人力资源、财务、法律、会计、合并和收购活动，以及管理层在评估部门业绩时未考虑的其他成本。

以下是我们的可报告细分市场在所示时期的精选财务数据(以千为单位)：
截至9月30日的三个月，截至9月30日的9个月，
2020201920202019
营业收入
ACI On Demand$190,369 $192,952 $563,892 $475,299 
酒店内的ACI125,514 161,949 343,386 383,075 
总收入$315,883 $354,901 $907,278 $858,374 
分段调整后的EBITDA
ACI On Demand$33,204 $18,561 $89,396 $35,639 
酒店内的ACI69,553 99,553 159,555 184,890 
折旧摊销(35,490)(33,913)(105,004)(88,543)
基于股票的薪酬费用(8,061)(9,371)(22,943)(30,328)
公司费用和未分配费用(28,024)(19,512)(71,967)(80,315)
净利息，净额(9,998)(15,999)(35,457)(36,906)
其他，净1,356 (2,369)(6,361)(2,879)
所得税前收入(亏损)$22,540 $36,950 $7,219 $(18,442)
折旧摊销
ACI On Demand$10,227 $9,059 $30,411 $25,110 
酒店内的ACI3,312 2,963 9,849 9,012 
公司21,951 21,891 64,744 54,421 
折旧及摊销总额$35,490 $33,913 $105,004 $88,543 
基于股票的薪酬费用
ACI On Demand$2,255 $2,389 $6,554 $6,554 
酒店内的ACI2,259 2,227 6,568 6,234 
公司3,547 4,755 9,821 17,540 
基于股票的薪酬总费用$8,061 $9,371 $22,943 $30,328 

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与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月，ACI按需细分调整后的EBITDA增加了1460万美元。这一增长主要是由于现金运营费用减少了1720万美元，但被收入减少了260万美元所部分抵消。

在截至2020年9月30日的9个月里，ACI按需细分调整后的EBITDA与2019年同期相比增加了5380万美元，其中3000万美元是由于收购Speedpay。不包括收购Speedpay的影响，ACI on Demand Segment调整后的EBITDA增加了2380万美元，这主要是由于现金运营费用减少5850万美元，但部分被收入减少3470万美元所抵消。

与2019年同期相比，截至2020年9月30日的三个月，ACI On Premise Segment调整后的EBITDA减少了3000万美元，主要原因是现金运营费用减少了640万美元，部分被收入减少3640万美元所抵消。

与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月，ACI On Premise Segment调整后的EBITDA减少了2530万美元，主要原因是现金运营费用减少了1440万美元，部分被收入减少3970万美元所抵消。
流动性与资本资源
一般信息
我们的主要流动性需求是：(I)为正常运营费用提供资金；(Ii)满足我们未偿债务的利息和本金要求；以及(Iii)为收购、资本支出和租赁付款提供资金。我们相信，使用我们的业务产生的现金流、我们的现金和现金等价物，以及我们循环信贷安排下的可用借款，这些需求将得到满足。

我们未来的现金需求可能会通过额外的股权或债务融资来筹集资金。然而，新冠肺炎疫情对资本市场造成的扰乱可能会使任何新的融资都更具挑战性，而且无法保证此类融资会以商业合理的条款获得，或者根本不能保证。我们相信，我们的流动性将使我们能够在可预见的未来管理新冠肺炎对我们业务运营的预期影响，其中可能包括收入减少以及客户和合作伙伴延迟付款。我们遵守了我们的债务契约，预计不会有无力偿还债务的情况。随着新冠肺炎对我们的业务和整体经济构成的挑战迅速发展，我们将继续根据未来的发展，特别是与新冠肺炎有关的发展，评估我们的流动性和财务状况。

可用流动性
下表列出了我们在指定日期的可用流动资金(以千为单位)：
2020年9月30日2019年12月31日
现金和现金等价物$133,845 $121,398 
循环信贷安排下的可获得性338,500 261,000 
总流动资金$472,345 $382,398 

总流动资金的增加主要是由于1.921亿美元的正运营现金流，但被购买物业、设备、软件和分销权的3560万美元、定期贷款偿还2920万美元以及与股票回购有关的2890万美元的支付部分抵消。我们还净偿还了7900万美元的循环信贷安排。

公司和全资子公司ACI Payments，Inc.与北卡罗来纳州的美国银行维持着1.4亿美元的未承诺透支贷款。根据信贷协议的条款，透支贷款充当担保贷款，为账单支付结算过程中可能出现的时间差异提供额外的资金机制。截至2020年9月30日，1.4亿美元全部可用。

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现金和现金等价物包括原始到期日为3个月或更短的高流动性投资。截至2020年9月30日，我们拥有1.338亿美元的现金和现金等价物，其中5990万美元由我们的海外子公司持有。如果我们在美国的业务需要这些资金，我们可能需要积累和支付外国和美国的州所得税才能将这些资金汇回国内。截至2020年9月30日，只有我们印度海外子公司的收益可以无限期再投资。所有其他外国实体的收益不再无限期地进行再投资。我们还会永久性地进行再投资，以弥补与外国子公司相关的账面/税基以外的差额。这些外部基础差异可能会通过出售外国子公司以及各种其他事件来逆转，截至2020年9月30日，这些事件都不被认为是可能的。

现金流
下表列出了所示期间的汇总现金流数据(以千为单位)：
截至9月30日的9个月，
20202019
现金净额由(由)提供(使用)：
经营活动$192,058 $88,938 
投资活动(35,647)(813,046)
融资活动(148,916)695,699 

经营活动的现金流
截至2020年9月30日的9个月中，运营活动提供的净现金流为1.921亿美元，而2019年同期为8890万美元。经营活动提供的净现金主要包括扣除折旧、摊销和基于股票的薪酬后调整后的净收入。与2019年同期相比，截至2020年9月30日的9个月，运营活动提供的现金流增加了1.031亿美元，这主要是由于Speedpay的增量影响和营运资本时间的改善。我们目前的政策是将我们的运营现金流主要用于资本支出、租赁支付、股票回购和收购。

投资活动的现金流
2020年前9个月，我们使用现金购买软件、房地产和设备的金额为3560万美元，而2019年同期为3730万美元。2019年前9个月，我们支付了7.539亿美元(扣除收购的10万美元现金)收购了Speedpay，并用1850万美元的现金投资了印度的一家支付技术和服务公司。

融资活动的现金流
截至2020年9月30日的9个月，融资活动使用的净现金流为1.489亿美元，而2019年同期融资活动提供的净现金流为6.957亿美元。2020年前9个月，我们净偿还了7900万美元的循环信贷安排和2920万美元的定期贷款。此外，我们用2,890万美元回购普通股，用1,120万美元回购基于股票的预扣税补偿奖励。根据修订后的2017年员工购股计划，我们还获得了940万美元的股票期权和普通股发行收益。在2019年的前9个月，我们从延迟提取定期贷款中获得了5.0亿美元的收益，从我们的循环信贷安排中获得了2.8亿美元的收益，为我们购买Speedpay和股票回购提供了资金，我们偿还了1920万美元的初始定期贷款和1500万美元的循环信贷安排。此外，根据修订后的2017年员工购股计划，我们通过行使股票期权和发行普通股获得了930万美元的收益。我们还将3560万美元用于回购普通股，280万美元用于回购基于股票的预扣税补偿奖励。

我们可能决定使用现金通过收购其他公司、产品线、技术和人员，或通过投资其他公司来获得新的产品和服务，或增强现有的产品和服务。

我们相信，我们现有的流动性来源，包括手头现金和经营活动提供的现金，将满足我们在未来12个月和可预见的未来的预期流动性需求，主要包括营运资金和偿债需求。

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债款
截至2020年9月30日，我们在循环信贷安排和定期贷款下的未偿还贷款分别为1.6亿美元和7.268亿美元，修订后的循环信贷安排下的未使用借款高达3.385亿美元，信用证协议下的未使用借款高达150万美元。截至2020年9月30日，信贷安排的有效利率为2.40%。截至2020年9月30日，我们还有4.0亿美元的2026年债券未偿还。

2020年8月12日，根据信用证协议的条款，我们签订了150万美元的备用信用证协议(“信用证”)。信用证于2021年7月31日到期，此后自动续期12个月。信用证将我们的循环信贷安排下的最高可用借款减少到498.5美元。信用证到期后，最高借款额度将回到5.0亿美元。

见注4，债务，请参阅本表格10-Q第I部分未经审计的简明综合财务报表，以获取更多信息。

股票回购计划
在截至2020年9月30日的9个月里，我们根据该计划以2890万美元的价格回购了100万股票。根据该计划，到目前为止，我们已经回购了46,357,495股股票，回购金额约为6.123亿美元。截至2020年9月30日，根据股票回购计划授权购买的最大剩余金额约为1.121亿美元。见注7，普通股和国库股，请参阅本表格10-Q第I部分未经审计的简明综合财务报表，以获取更多信息。
合同义务和商业承诺
截至2020年9月30日的9个月，截至2019年12月31日的财年，我们在Form 10-K表第7项中披露的合同义务和商业承诺没有实质性变化。

我们无法合理估计我们根据财务会计准则委员会(FASB)会计准则编纂(ASC)740支付所得税准备金的最终金额或时间。所得税。截至2020年9月30日，未确认税收优惠的负债为3010万美元。
关键会计估计
在编制简明合并财务报表时，我们需要做出影响资产、负债、收入和费用的报告金额以及或有资产和负债的相关披露的估计和假设。我们的估计是基于历史经验和其他我们认为在这种情况下是适当和合理的假设。我们不断评估在编制精简合并财务报表时使用的估计和假设的适当性。实际结果可能与这些估计不同。

反映我们更重要的估计、判断和假设的会计政策，以及我们认为对全面理解和评估我们报告的财务结果最关键的会计政策包括：
•收入确认
•无形资产与商誉
•业务合并
•基于股票的薪酬
•所得税会计核算

在截至2020年9月30日的9个月内，我们的关键会计政策和估计没有重大变化。请参阅我们截至2019年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告第II部分第A7项中包含的管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析，以更完整地讨论我们的关键会计政策和估计。
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第三项关于市场风险的定量和定性披露
剔除利率变化和全球金融市场不确定性的影响，截至2020年9月30日的9个月，我们的市场风险没有发生实质性变化。我们在世界各地开展业务，因此面临与外币汇率波动相关的市场风险。美元是我们收入合同计价的最大单一货币。当地外币对美元的任何贬值都会导致我们的产品和服务对潜在的外国客户来说更加昂贵。在我们的商品和服务已经售出的情况下，应收账款可能更难收回。此外，在收入合同以美元计价且运营费用以当地货币计价的司法管辖区，美元价值的任何下降都将对运营利润率产生不利影响。有时，我们签订的收入合同以本国货币计价，主要是在澳大利亚、加拿大、英国、其他欧洲国家、巴西、印度和新加坡。这种做法是一种天然的对冲，为这些地区发生的本币支出提供资金。我们没有进行任何外汇套期保值交易。我们不购买或持有任何用于投机或套利的衍生金融工具。

我们现金投资政策的主要目标是在不显著增加风险的情况下保住本金。如果我们根据2020年9月30日的现金投资和这些投资的利率，在一年内保持类似的现金投资，假设有效利率每增加或减少10%，每年的利息收入将增加或减少不到10万美元。

截至2020年9月30日，我们有大约13亿美元的未偿债务，其中8.868亿美元在我们的信贷安排下未偿还，4.0亿美元在2026年的票据上。我们的信贷安排是浮动利率，截至2020年9月30日为2.40%。我们的2026年债券是固定利率的长期债务债券，利率为5.750%。假设实际利率上升或下降10%，与信贷安排相关的利息支出将增加或减少约210万美元。
项目4.控制和程序
披露控制和程序
管理层在首席执行官和首席财务官的监督下，在首席财务官的参与下，对截至本报告所述期间结束时我们的披露控制和程序(见1934年证券交易法(下称“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)条规定)的有效性进行了评估。基于这一评估，首席执行官和首席财务官得出结论，截至2020年9月30日，我们的披露控制和程序是有效的。

财务报告内部控制的变化
在截至2020年9月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制(根据《外汇法案》第13a-15(F)条的定义)没有发生任何变化，这些变化对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响，或有合理的可能性对其产生重大影响。

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第II部分-其他资料
项目2.法律程序
我们不时会处理日常业务过程中出现的各种诉讼事宜。我们目前并未参与任何法律程序，而我们相信个别或整体的不利结果可能会对我们的财务状况或经营业绩产生重大影响。
项目71A。危险因素
截至2019年12月31日的财年，我们的10-K表格第1A项中披露的风险因素没有实质性变化，本报告第一部分第二项(“管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析”)中披露的“新冠肺炎大流行”中披露的情况，通过引用并入本项目.

持续的新冠肺炎疫情可能会对我们的业务、运营业绩和财务状况产生不利影响。
新冠肺炎的大流行可能还会增加文中所述的许多其他风险。截至2019年12月31日的财政年度10-K表格第1A项这些风险包括与全球经济状况放缓、对我们产品的需求、客户项目延迟或取消、未能获得客户合同续约以及潜在客户不愿更换新供应商相关的风险。
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
发行人购买股票证券
下表提供了截至2020年9月30日的三个月内我们回购普通股的相关信息：
期间总数量：
购买的股份		平均价格
按股支付		股份总数：
作为以下项目的一部分购买
公开宣布的计划		美元近似值为
可能还没有到来的股票
根据本计划购买
2020年7月1日至2020年7月31日— $— — $112,088,000 
2020年8月1日至2020年8月31日— — — 112,088,000 
2020年9月1日至2020年9月30日1,037 (1)24.97 — 112,088,000 
总计1,037 $24.97 — 

(1)根据我们2016年的激励计划，我们授予了RSU。根据RSU的安排，股票的发行不会给员工带来直接成本。在截至2020年9月30日的三个月里，获得了4260股RSU股票。我们扣留了其中的1037个RSU，以支付适用的最低工资扣缴部分的员工。

2005年，我们的董事会批准了一项股票回购计划，授权我们在市场和商业条件允许的情况下收购我们的普通股，并定期批准为该计划提供额外资金，目的是利用现有的现金和现金等价物为这些回购提供资金。2018年2月，董事会批准以高达2.0亿美元的价格回购公司普通股，以取代之前批准的剩余购买金额。截至2020年9月30日，根据股票回购计划授权购买的最大剩余金额约为1.121亿美元。

不能保证我们将回购的股票的确切数量。回购的股票将恢复为授权但未发行的普通股的状态。2005年3月，我们的董事会根据1934年证券交易法规则10b5-1批准了一项计划，该计划旨在根据现有的股票回购计划，为普通股回购提供便利。根据我们的规则10b5-1计划，我们已将回购的时间和金额授权给一位无权获取公司内幕消息的独立经纪人。规则10b5-1允许我们通过独立经纪商，在我们通常不会因为自我强加的交易禁售期而进入市场的时候购买股票，例如在我们季度收益发布后的三个工作日内，紧接财政季度结束之前的时间。
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目录
第293项优先证券违约
不适用。
第294项矿山安全信息披露
不适用。
项目5.其他信息
不适用。
项目6.展品
以下列出了作为本季度报告10-Q表的一部分提交的证物：
证物编号：
描述
3.01(1)
ACI Worldwide，Inc.重述注册证书
3.02(2)
ACI Worldwide，Inc.修订和重新修订公司章程
4.01(3)
普通股股票格式(P)
10.01(4)*
经修订的《不合格股票期权协议-公司2005年股权和业绩激励计划员工协议》
10.02(5)*
2015年非限制性股票期权补充协议表格-公司2005年股权和业绩激励计划员工，经修订
10.03(6)*
2015年不合格股票期权协议表格-公司2005年股权和业绩激励计划员工，经修订
10.04(7)*
修订后的《公司2016年度股权和业绩激励计划2016年度不合格股票期权协议表》
10.05(8)*
ACI Worldwide，Inc.2020股权和激励薪酬计划
10.06(9)*
公司2020年度股权激励薪酬计划限售股奖励协议格式
10.07(10)*
公司2020年度股权和激励性薪酬计划绩效份额奖励协议格式
31.01
根据美国证券交易委员会根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条通过的规则13a-14颁发的首席执行官证书
31.02
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节通过的SEC规则13a-14对首席财务官的认证
32.01**
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节对首席执行官的认证
32.02**
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节对首席财务官的认证
101.INS
XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互式数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
101.SCH
XBRL分类扩展架构
101.CAL
XBRL分类可拓计算链接库
101.LAB
XBRL分类扩展标签链接库
101.PRE
XBRL分类扩展演示文稿链接库
101.DEF
XBRL分类扩展定义链接库
104
封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)
____________
*他们表示，这是一项构成管理合同、补偿计划或安排的展览。
**声明本证书不被视为根据1934年《证券交易法》第18节的规定提交，或以其他方式承担该节的责任。除非公司通过引用特别将其纳入，否则此类认证不会被视为通过引用被纳入根据1933年《证券法》或1934年《证券交易法》提交的任何文件中。
46
目录

(P)纸质展品
(1)在此通过引用附件3.1并入注册人于2017年8月17日提交的8-K表格的当前报告中。
(2)在此通过引用附件3.1并入注册人于2017年2月27日提交的8-K表格的当前报告中。
(3)在此引用S-1表格S-1上注册人注册说明书第33S-88292号的附件4.01。
(4)在此引用附件10.01作为注册人截至2020年3月31日的10-Q表格季度报告的附件。
(5)在此引用附件10.02作为注册人截至2020年3月31日的10-Q表格季度报告的附件。
(6)在此引用附件10.03作为注册人截至2020年3月31日的10-Q表格季度报告的附件。
(7)在此引用附件10.04作为注册人截至2020年3月31日的10-Q表格季度报告的附件。
(8)通过引用注册人于2020年4月24日提交的关于明细表14A的最终委托书(委员会文件第000-25346号)的附录A并入本文。
(9)在此引用附件10.06作为注册人截至2020年6月30日的10-Q表格季度报告的附件。
(10)在此引用附件10.07作为注册人截至2020年6月30日的10-Q表格季度报告的附件。
47
目录
签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的以下签名人代表其签署本报告。
ACI Worldwide，Inc.
(注册人)
日期：2020年11月5日
依据：
/s/s棉花W.B.埃伦斯
斯科特·W·贝伦斯
执行副总裁兼首席财务官兼首席会计官
(首席财务官)

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