附件4.1
Gaslog Partner LP
和
[],作为受托人
契约的形式
日期:
目录
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页 |
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第一条 | ||
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定义 | ||
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第1.01节。 |
某些定义的术语 |
1 |
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第二条 | ||
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有价证券 | ||
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第2.01节。 |
表格一般 |
5 |
第2.02节。 |
受托人认证证书的格式 |
5 |
第2.03节。 |
数量不限;可连续发行 |
5 |
第2.04节。 |
证券的认证和交付 |
8 |
第2.05节。 |
证券的签立 |
9 |
第2.06节。 |
授权证书 |
10 |
第2.07节。 |
证券的面额和日期;支付利息 |
10 |
第2.08节。 |
监管、转让和交换 |
10 |
第2.09节。 |
残缺不全、毁损、销毁、遗失和被盗的证券 |
11 |
第2.10节。 |
证券的取消 |
12 |
第2.11节。 |
临时证券 |
13 |
第2.12节。 |
CUSIP号码 |
13 |
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第三条 | ||
| ||
发行人与受托人的契诺 | ||
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第3.01节。 |
本金及利息的支付 |
13 |
第3.02节。 |
付款办事处等 |
14 |
第3.03节。 |
委任填补受托人职位空缺 |
14 |
第3.04节。 |
付费代理商 |
14 |
第3.05节。 |
签发人的证明书 |
15 |
第3.06节。 |
安全持有人列表 |
15 |
第3.07节。 |
发行人的报告 |
16 |
第3.08节。 |
受托人报告 |
16 |
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第四条 | ||
| ||
受托人及证券持有人在失责事件中的补救 | ||
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第4.01节。 |
违约事件;到期加速;违约豁免 |
16 |
i
第4.02节。 |
受托人追讨债项;受托人可证明债权 |
19 |
第4.03节。 |
收益的运用 |
21 |
第4.04节。 |
强制执行诉讼 |
22 |
第4.05节。 |
放弃法律程序时权利的恢复 |
22 |
第4.06节。 |
证券持有人对诉讼的限制 |
22 |
第4.07节。 |
证券持有人提起某些诉讼的无条件权利 |
23 |
第4.08节。 |
累积的权力及补救;延迟或遗漏并不放弃失责 |
23 |
第4.09节。 |
由证券持有人控制 |
23 |
第4.10节。 |
豁免过去的失责行为 |
24 |
第4.11节。 |
受托人须发出失责通知,但在某些情况下可不予发出 |
24 |
第4.12节。 |
法院要求提交缴付讼费的承诺书的权利 |
24 |
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第五条 | ||
| ||
关于受托人 | ||
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第5.01节。 |
受托人的职责及责任;失责期间;失责前 |
25 |
第5.02节。 |
受托人的若干权利 |
26 |
第5.03节。 |
受托人无须负责朗诵、证券处置或证券收益的运用 |
28 |
第5.04节。 |
受托人及代理人可持有证券;托收等 |
28 |
第5.05节。 |
受托人持有的款项 |
28 |
第5.06节。 |
受托人及其优先受偿权的赔偿与保障 |
28 |
第5.07节。 |
受托人倚赖高级船员证书等的权利 |
29 |
第5.08节。 |
有资格获委任为受托人的人 |
29 |
第5.09节。 |
辞职及免职;委任继任受托人 |
30 |
第5.10节。 |
继任受托人接受委任 |
31 |
第5.11节。 |
合并、转换、合并或继承受托人的业务 |
32 |
|
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|
第六条 | ||
| ||
关于证券持有人 | ||
|
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第6.01节。 |
证券持有人采取行动的证据 |
32 |
第6.02节。 |
文书签立和持有证券的证明;记录日期 |
33 |
第6.03节。 |
持有人须被视为拥有人 |
33 |
第6.04节。 |
发行人拥有的证券被视为非未清偿证券 |
33 |
第6.05节。 |
撤销已采取行动的权利 |
34 |
II
第七条 | ||
| ||
补充性义齿 | ||
|
|
|
第7.01节。 |
未经证券持有人同意的补充契约 |
34 |
第7.02节。 |
经证券持有人同意的补充契约 |
35 |
第7.03节。 |
补充性义齿的效果 |
37 |
第7.04节。 |
须给予受托人的文件 |
37 |
第7.05节。 |
关于补充契约的证券批注 |
37 |
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第八条 | ||
| ||
合并、合并、出售或转易 | ||
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|
|
第8.01节。 |
发行人可按某些条款合并等 |
38 |
第8.02节。 |
继任者被替换 |
38 |
第8.03节。 |
受托人的大律师的意见 |
38 |
|
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|
第九条 | ||
| ||
假牙的清偿和清偿;无人认领的款项 | ||
|
|
|
第9.01节。 |
义齿的满意与解除 |
39 |
第9.02节。 |
受托人为支付证券而存放的储存金的申请 |
42 |
第9.03节。 |
付款代理人所持款项的偿还 |
43 |
第9.04节。 |
退还受托人及付款代理人持有的款项,为期两年无人认领 |
43 |
|
|
|
第十条 | ||
| ||
杂项条文 | ||
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|
|
第10.01条。 |
发行人的普通合伙人、成员、高级职员及董事获豁免个人法律责任 |
43 |
第10.02条。 |
专为当事人及证券持有人利益而订立的契约条文 |
43 |
第10.03条。 |
受契约约束的发行人的继承人和受让人 |
44 |
第10.04条。 |
向发行人、受托人及证券持有人发出的通知及要求 |
44 |
第10.05条。 |
证券持有人与其他证券持有人的沟通。 |
45 |
第10.06条。 |
高级人员证明书及大律师意见;其内须载有陈述 |
45 |
三、
第10.07条。 |
付款日期为星期六、日及假期 |
46 |
第10.08条。 |
任何契约条款与1939年信托契约法的冲突 |
46 |
第10.09条。 |
纽约州法律将予以治理 |
46 |
第10.10节。 |
对应方 |
47 |
第10.11节。 |
标题的效力 |
47 |
第10.12节。 |
以非美元货币计价的证券 |
47 |
第10.13条。 |
服从司法管辖权 |
47 |
第10.14条。 |
判断货币 |
48 |
第10.15节。 |
放弃陪审团审讯 |
48 |
第10.16条。 |
不可抗力 |
48 |
|
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|
第十一条 | ||
| ||
赎回证券 | ||
|
|
|
第11.01条。 |
条款的适用性 |
49 |
第11.02节。 |
赎回通知;部分赎回 |
49 |
第11.03条。 |
支付需要赎回的证券 |
50 |
第11.04节。 |
将某些证券排除在选择赎回的资格之外 |
51 |
四.
对照表*
信托契约法案科 |
|
压痕部分 | ||
310 |
|
(a)(1) |
|
5.08 |
|
|
(a)(2) |
|
5.08 |
|
|
(a)(3) |
|
不适用 |
|
|
(a)(4) |
|
不适用 |
|
|
(a)(5) |
|
5.08 |
|
|
(b) |
|
5.09(b) |
|
|
(c) |
|
不适用 |
311 |
|
(a) |
|
5.04 |
|
|
(b) |
|
5.04 |
|
|
(c) |
|
不适用 |
312 |
|
(a) |
|
3.06 |
|
|
(b) |
|
10.05 |
|
|
(c) |
|
10.05 |
313 |
|
(a) |
|
3.08 |
|
|
(b)(1) |
|
不适用 |
|
|
(b)(2) |
|
3.08 |
|
|
(c) |
|
3.08; 10.02 |
|
|
(d) |
|
3.08 |
314 |
|
(a) |
|
3.05; 3.07 |
|
|
(b) |
|
不适用 |
|
|
(c)(1) |
|
10.06 |
|
|
(c)(2) |
|
10.06 |
|
|
(c)(3) |
|
10.06 |
|
|
(d) |
|
不适用 |
|
|
(e) |
|
10.06 |
|
|
(f) |
|
不适用 |
315 |
|
(a) |
|
5.01 |
|
|
(b) |
|
4.11 |
|
|
(c) |
|
5.01 |
|
|
(d) |
|
5.01 |
|
|
(e) |
|
4.12 |
316 |
|
(A)(最后一句) |
|
6.04 |
|
|
(A)(1)(A) |
|
4.09 |
|
|
(A)(1)(B) |
|
4.10 |
|
|
(a)(2) |
|
不适用 |
|
|
(b) |
|
4.07 |
|
|
(c) |
|
6.02 |
|
|
317 (a)(1) |
|
4.02 |
|
|
(a)(2) |
|
4.02 |
|
|
(b) |
|
3.04 |
|
|
318 (a) |
|
10.08 |
|
|
(b) |
|
不适用 |
|
|
(c) |
|
10.08 |
*本对照表并不构成本契约的一部分,亦不会对其任何条款或条文的释义有任何影响。
v
本契约日期为GasLog Partners LP之间,GasLog Partners LP是根据马绍尔群岛共和国法律组织的有限合伙企业(发行者协会),以及[],作为受托人(受托人),
考虑到将由发行人的持有人分一个或多个系列发行的前提和购买发行人的债权证、票据或其他债务证据(证券),发行人和受托人相互约定,并同意证券持有人不时获得相等和相称的利益如下:
第一条
定义
第1.01节。定义了某些术语。以下术语(除非本合同或本合同的任何补充合同另有明确规定,或除非上下文另有明确要求)对于本合同和本合同的任何补充合同的所有目的均应具有本节规定的各自含义。本契约中使用的所有其他术语,如1939年“信托契约法”中定义的或1939年修正后的“1933年证券法”中提及的定义,包括其中参照修订后的1933年“证券法”定义的术语(除本文另有明确规定或文意另有明确要求外),应具有在本契约发布之日有效的上述信托契约法和上述证券法中赋予该等术语的涵义。在本契约中使用的所有其他术语,应具有在本契约日期有效的上述信托契约法和上述证券法中所指的定义,包括其中参照修订后的1933年证券法定义的术语(除本文另有明确规定或上下文另有明确要求外)。本文中使用的所有未明确定义的会计术语应具有根据公认会计原则赋予这些术语的含义,术语公认会计原则指的是在任何计算时普遍接受的会计原则。本合同中的术语、本合同中的术语和下文中的术语以及其他类似含义的术语指的是本契约作为一个整体,而不是指任何特定的条款、章节或其他分部。本条定义的术语具有本条赋予它们的含义,包括复数和单数。词语包括?、?包括?和类似的词语应被视为后跟,但不限于?
?授权代理?应具有第10.13节中给出的含义。
?无记名担保是指注册担保以外的任何担保。
?董事会?指发行人的董事会或根据本协议正式授权行事的任何董事会委员会。
?董事会决议是指一项或多项决议,经董事会秘书证明已由董事会正式通过或同意,并完全有效,并交付受托人。
?就任何证券而言,营业日是指在该证券表格中指定的城市(或任何一个以上城市,如果超过一个城市)内,不是法律或法规授权银行机构关门的日期。
?委员会是指根据1934年证券交易法不时组成的证券交易委员会,或者如果在本契约签立和交付之后的任何时间,该委员会并不存在并履行目前根据信托契约法案分配给它的职责,则在该日期履行该职责的机构。
?公司信托办公室?指受托人位于纽约市的办公室,在任何特定时间管理其公司信托业务。
?托管是指,对于可发行或以一种或多种注册全球证券的形式发行的任何系列的证券,发行人根据第2.03节指定为托管的人,直到继任者根据本契约的适用条款成为托管为止,此后,托管是指或包括每个当时是本合同项下的托管的人,如果在任何时候有超过一个这样的人,则就任何此类系列的证券使用的托管是指关于该系列的注册全球证券的托管。
?美元是指付款时美利坚合众国的硬币或货币是用于支付公共和私人债务的法定货币。
?违约事件是指第4.01节中规定的任何事件或条件。
?持有人?、证券持有人?、证券持有人?或其他类似术语是指任何证券的注册持有人。
?Indenture?指最初签署和交付的本文书,或者(如果按照本合同规定进行修订或补充)如此修订或补充的本文书,或者两者兼而有之,并应包括根据本合同预期设立的特定系列证券的形式和条款。
?利息是指在用于无息证券时,到期后应支付的利息。
?发行人是指(第5条另有规定的除外)GasLog Partners LP,这是根据马绍尔群岛共和国法律组织的有限责任合伙企业,除第8条另有规定外,还指其继承人和受让人。
?判断货币?应具有第10.14节中给出的含义。
·纽约银行日应具有第10.14节中规定的含义。
2
?非美国货币是指由美国以外的国家的政府发行的货币(或由任何此类货币组成的任何货币单位)。
?高级人员证书?指(I)由董事会授权签立任何此类证书的发行人任何高级人员签署的证书,以及(Ii)交付给受托人的证书。每份此类证书应符合1939年“信托契约法”第314节的规定,并在本文件要求的范围内包括第10.06节规定的陈述。
律师意见是指由法律顾问签署的合理令受托人满意的书面意见,律师可以是发行人的雇员或律师。每个此类意见应符合1939年“信托契约法”第314节的规定,并在本文件要求的范围内包括第10.06节规定的陈述。
?任何证券(或其部分)的原始发行日期是指(A)该证券的日期或(B)在登记转让、交换或替代时(直接或间接)发行该证券的任何证券(或其部分)的日期中较早的日期。
?原始发行贴现证券是指根据第4.01节规定金额低于本金的任何证券,在根据第4.01节声明加速到期时到期并支付。
?除第6.04节的规定另有规定外,未偿还证券指在任何特定时间由受托人根据本契约认证和交付的所有证券,但以下情况除外:
(A)之前由受托人取消或交付受托人取消的证券;
(B)用以付款或赎回的证券或其部分,而所需款额的款项已以信托方式存放于受托人或任何付款代理人(发行人除外),或已由发行人为该等证券的持有人以信托方式拨出、分隔和以信托方式持有(如发行人须担任其本身的付款代理人),但如该等证券或其部分须在其到期日之前赎回,则须已按本条规定发出赎回通知,或须已就发出该通知而作出令受托人满意的安排;及
(C)根据第2.09节的条款,其他证券应已认证和交付,或已支付的证券(除非提交了令受托人信纳的证明,证明该证券是由某人持有,而该人手中的该等证券是发行人的一项合法、有效和具有约束力的义务),以替代该证券(该证券应已根据第2.09节的条款认证和交付,或已支付)。
在确定任何系列或所有系列的未偿还证券所需本金的持有人是否已提出任何请求、要求、授权、
3
根据本条款的指示、通知、同意或豁免,被视为未偿还的原始发行贴现证券的本金金额应为根据第4.01节宣布加速到期后,于该决定日期到期和应付的本金金额。
?个人是指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支。
*本金每当用于证券或任何证券或其任何部分时,应被视为包括保费和保费(如果有)。
?注册的全球证券?是指证明根据第2.03节发行给该系列的托管人的注册证券系列的全部或部分,并带有适用的补充契约规定的图例的证券。
注册保证金?指在发行人的保证金登记簿上注册的任何保证金。
?所需货币应具有第10.14节中给出的含义。
·在与受托人有关时使用的负责人员,是指受托人的任何高级人员,包括任何副总裁、助理副总裁、秘书、助理秘书、任何助理财务主管、任何信托人员或受托人的任何其他高级人员,通常执行与上述任何指定人员执行的职能类似的职能,就特定的公司信托事宜而言,也指由于该高级人员了解和熟悉该特定主题而被提交的任何其他高级人员,他们应直接负责本契约的管理。
?证券或证券具有本契约第一次叙述中所述的含义,或根据本契约进行认证并交付的证券(视情况而定)。
?受托人?是指在本条第一款中确定为受托人?的人,在符合第5条规定的情况下,还应包括任何继任受托人。
?1939年信托契约法案(除第5.01和5.02节另有规定外)指在本契约最初签立之日生效的1939年信托契约法案。
?美国政府义务应具有第9.01节中规定的含义。
?到期收益率?是指一系列证券的到期收益率,在发行该系列证券时计算,如果适用,则计算在最近一次发行时计算的到期收益率。
4
重新确定该系列的利息,并按照公认的财务惯例计算。
第二条
有价证券
第2.01节。一般情况下,表格。每一系列的证券应实质上采用由或依据董事会决议设立的形式(与本契约不抵触),或在本契约的一个或多个补充契约中,在每一种情况下,加上本契约要求或允许的适当插入、遗漏、替代和其他更改,并可在其上印制或以其他方式复制不与本契约条文相抵触的图例或图例,这些图例或图例可由执行该等证券的人员决定,以符合任何法律或依据其订立的任何规则或规例,或符合任何证券交易所的任何规则,或符合一般惯例,所有这些图例或图例均可由执行该等证券的人员决定,并可在其上印制或以其他方式复制符合任何法律或依据其任何规则或规例、或任何证券交易所的任何规则或符合一般惯例所需的图例或图例,该等图例或图例可由执行该等证券的人员决定。他们在证券上的签约证明了这一点。
最终证券应印刷或平版在证券印刷纸上,或者可以任何其他方式制作,所有这些都由执行该证券的官员决定,并由他们签署该证券来证明。
第2.02节。受托人认证证书格式。受托人对所有证券的认证证书应基本上采用以下形式:
这是在此指定并在上述契约中提及的系列证券之一。
[], |
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作为受托人, |
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通过 |
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授权 |
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签字人 |
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日期: |
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第2.03节。数量不限;可成系列发行。根据本契约可认证和交付的证券本金总额不受限制。
证券可以分成一个或多个系列发行,除非在本协议的补充契约中另有规定,否则每个此类系列应与发行人的所有其他无担保和无从属债务享有同等和同等的地位。应在董事会的决议中或根据董事会的决议设立,并在高级船员名单中列出
5
证书,或在任何系列证券发行前在一个或多个附加契约中设立的证书,
(A)该系列的证券的指定(该名称须将该系列的证券与所有其他证券区分开来);
(B)根据本契约可认证和交付的该系列证券的本金总额的任何限制(在登记转让时认证和交付的证券除外,或在依据第2.08、2.09、2.11或11.03节作为该系列的其他证券的交换或替代时认证和交付的证券除外);
(C)(如非美元)该系列证券所以的硬币或货币(包括任何非美国货币);
(D)该系列证券的本金须予支付的一个或多於一个日期;
(E)该系列证券须计息的利率(如有的话)或厘定该利率的方法、应累算利息的日期、付息日期、厘定付息持有人的纪录日期及/或厘定该利率或该等日期的方法;
(F)应支付该系列证券本金和利息的一个或多个地点(如第3.02节规定除外);
(G)发行人可选择依据任何偿债基金或其他方式全部或部分赎回该系列证券的一个或多於一个价格,以及赎回该系列证券的一段或多於一段期间,以及赎回该系列证券的条款及条件;
(H)发行人依据任何强制性赎回偿债基金或相类条文或根据其持有人的选择赎回、购买或偿还该系列证券的义务(如有的话),以及依据该义务赎回、购买或偿还该系列证券的价格、期限和条款及条件;
(I)如不包括$2,000的面额及超出$1,000的整数倍数,则该系列的证券可发行的面额;
(J)如该系列证券的本金款额除外,则该系列证券本金数额中依据第4.01节在宣布加速到期时须予支付的部分,或依据第4.02节可在破产中予以证明的部分;
6
(K)(如该系列证券并非以其面额计算的硬币或货币)用以支付该系列证券的本金或利息的硬币或货币;
(L)如该系列证券的本金或利息须在发行人或该系列证券的持有人选择时,以该等证券面额以外的硬币或货币支付,则作出该选择的一段或多於一段期间,以及可作出选择的条款及条件;
(M)如该系列证券的本金及利息的付款额可参照以该系列证券面额以外的硬币或货币为基础的指数厘定,或参照任何货币、证券或一篮子证券、商品或指数厘定,则该等款额须以何种方式厘定;
(N)如该系列证券的持有人可将该系列证券转换或交换为发行人的证券或其他实体或其他财产的证券(或其现金价值),则可作出该项转换或交换的具体条款及期间;
(O)该系列的证券是否可作为注册证券发行(若然,该等证券是否可作为注册环球证券发行)或不记名证券(连同或不连同息票),或前述的任何组合,适用于不记名证券或已登记证券的要约、出售、转让、交换或交付或其利息的支付的任何限制,以及(如本条例另有规定)任何系列的不记名证券可交换为该系列的注册证券的条款,反之亦然;
(P)发行人会否及在何种情况下会就任何扣缴或扣除的税款、评税或政府收费,就非美国人持有的系列证券支付额外款项;若然,发行人会否选择赎回该等证券而不是支付该等额外款项;
(Q)如果只有在收到某些证书或其他文件或满足其他条件后,该系列证券才能以最终形式发行(无论是在最初发行或交换该系列临时证券时),该等证书、文件或条件的格式和条款;
(R)与该系列证券有关的任何受托人、寄存人、认证或付款代理人、转让代理人或注册官或任何其他代理人;
7
(S)任何适用的美国联邦所得税和其他所得税条款,包括:发行人是否以及在何种情况下将为被扣留或扣除的任何税收、评估或政府费用支付额外的证券金额,如果是,它是否可以选择赎回这些证券,而不是支付额外的金额;适用于任何贴现证券或面值发行的证券的税收考虑因素,这些证券被视为为美国联邦所得税目的而以折扣发行;以及适用于任何以外币计价和应付的证券的税收考虑因素;
(T)该证券的某些付款会否根据金融保险保单获得担保,以及该保单的条款;
(U)任何适用的售卖限制;
(V)关于该系列证券的任何契诺(或对本文所述的契诺的修改),或关于该系列证券的任何违约事件(或对本文所述的违约事件的修改),或关于该系列证券的任何加速权利的修改或取消,以及适用法律或法规所要求或建议的任何条款;及
(W)该系列的任何其他术语。
任何一个系列的所有证券应大体上相同,但面额及董事会决议案或任何该等补充契据可能另有规定者除外。任何一个系列的所有证券毋须同时发行,如董事会决议案或本附则任何该等契约有所规定,则可不时发行,以符合本契约的条款。
第2.04节。证券的认证和交付。在本契约签立及交付后的任何时间及不时,发行人可将发行人签立的任何系列证券交付受托人认证,而受托人须随即认证该等证券至发行人的书面命令,并由董事会授权执行任何该等命令的发行人任何高级人员签署,而无须发行人采取任何进一步行动。在认证该等证券并接受本契约项下与该等证券有关的额外责任时,受托人应获得并(在符合第5.01节的规定下)充分保护其依赖于:
(A)管理局授权根据下文第2.04(B)节交付的一项或多项决议采取行动的任何决议的核证副本;
(B)委员会与该系列有关的任何一项或多于一项决议的副本一份,每项决议均由发行人的秘书或一名助理秘书核证;
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(C)签立的补充契据(如有的话);
(D)按照第2.01节和第2.03节的规定分别列出证券的格式和条款的高级人员证书,并按照第10.06节的规定编制;
(E)按照第10.06条拟备的大律师意见,大意是
(I)该等证券的一种或多种形式和条款已由或根据董事会决议或第2.01和2.03节允许的补充契约设立,符合本契约的规定;(I)该等证券的形式和条款已由或根据董事会决议或由第2.01和2.03节允许的补充契约设立,符合本契约的规定;
(Ii)该等证券经受托人认证及交付,并由发行人按大律师意见所指明的方式及任何条件发行时,将构成发行人的有效及具约束力的义务;
(Iii)有关发行人签立及交付证券的所有法律及规定均已获遵守;及
(Iv)涵盖受托人合理要求的其他事宜。
受托人有权根据本节拒绝认证和交付任何证券,如果受托人在律师的建议下确定发行人不能合法采取此类行动,或者如果受托人善意地由其董事会或董事会、执行委员会、董事或受托人组成的信托委员会或负责人员确定这样的行动将使受托人对现有持有人承担个人责任,则受托人有权拒绝根据本节对任何证券进行认证和交付。
第2.05节。证券的执行。该等证券应由董事会授权签立该等证券的发行人任何高级人员代表发行人签署,而该等证券可以(但不需要)予以核签。该等签署可以是现时或任何未来该等人员的手写或传真签署。任何该等印章或任何该等签名复制中的印刷及其他小错误或瑕疵,不应影响经受托人正式认证并交付的任何保证书的有效性或可执行性。
倘若任何已签署任何证券的发行人高级人员在如此签署的证券经受托人认证及交付或由发行人处置之前停止担任该高级人员,则该等证券仍可予以认证及交付或处置,犹如签署该证券的人并未停止为发行人的高级人员一样;而任何证券可由在签立该等证券的实际日期为发行人的适当高级人员签署,尽管在本契约签立及交付日期任何该等人士并非该等高级人员。
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第2.06节。授权证书。只有在其上载有实质上符合上文所述形式的认证证书,并由受托人以其一名获授权人员的手签方式签立的证券,才有权享有本契约的利益,或就任何目的而言是有效的或有义务的。受托人根据发行人签立的任何保证金签发的该证书应为确凿证据,证明如此认证的保证金已根据本合同正式认证和交付,并且持有人有权享受本契约的利益。
第2.07节。证券的面额和日期;利息支付。该证券应可作为注册证券发行,没有票面利率,面额应如第2.03节所规定的那样。任何系列的证券如无上述说明,则该系列的证券可发行面额为2,000元及超过1,000元的整数倍的面额。证券的编号、字母或其他区分方式或按照执行该证券的发行人高级人员经受托人批准并经其签立和认证所证明的计划确定。
每份保证金的日期应为其认证的日期,并应从该日期开始计息(如果有的话),并应在第2.03节规定的每种情况下的日期支付。
在适用于特定系列的利息支付日期的任何记录日期的营业结束时,以其名义登记任何系列的任何证券的人,有权收到在该系列的利息支付日期应支付的利息(如果有),即使在记录日期之后和该利息支付日期之前对该证券进行了任何转让或交换,但如果发行人违约支付该系列的利息支付日期到期的利息,则在一定范围内不在此限,否则该人应有权收取在该记录日期之后和该利息支付日期之前应在该利息支付日期支付的利息(如果有的话)。在此情况下,该等违约利息须支付予该系列的未偿还证券于下一个记录日期(须不少于该违约利息支付日期前五个营业日)收市时登记于其名下的人士,该记录日期由发行人或其代表以邮寄方式通知证券持有人,而该通知须于该随后记录日期前不少于15天设立,而该记录日期须于随后的记录日期(不少于该违约利息支付日期前5个营业日)向证券持有人发出通知,并由发行人或其代表向证券持有人发出不少于该记录日期前15天的通知。对于任何利息支付日期(违约利息支付日期除外)所使用的术语记录日期应指在任何特定系列的证券条款中指定的日期,或者,如果没有指定该日期,则如果该利息支付日期是日历月的第一天,则指下一个日历月的第15天,或者,如果该利息支付日期是日历月的第15天,则指该日历月的第一天,无论该记录日期是否为营业日。
第2.08节。管制、转让和交换。发行人将为第3.02节规定的目的在每个办事处或代理机构保存或安排保存一份或多份登记册,在符合其可能规定的合理规定的情况下,发行人将按照本条规定登记和登记证券转让。该登记册应采用英文或任何其他语言的书面形式
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能够在合理时间内转换成该格式的表格。在任何合理时间,该登记册或该等登记册须开放予受托人查阅。
在按照第3.02节的规定向任何上述办事处或代理机构提交任何系列证券的转让登记时,发行人应签立,受托人应以受让人或受让人的名义认证并交付相同本金总额的授权面值的同一系列的新证券或新证券,并由发行人签署,受托人应以受让人或受让人的名义认证和交付相同系列的新证券或同一系列证券,本金总额相同。
任何证券或任何系列的证券可以等额的本金总额交换其他授权面额的证券或同一系列的证券。将交换的任何系列的证券应在发行人为第3.02节规定的目的而设的任何办事处或代理机构交出,发行人应签立,受托人应为其认证并交付证券持有人有权收到的同一系列的证券或该等证券,并注明不同时未清偿的编号,以换取该等证券或同一系列的证券,而该等证券须为第3.02节所规定的目的,而发行人须签立,而受托人亦须为该等证券签立及交付证券持有人有权收取的同一系列的证券。
所有为登记转让、交换、赎回或付款而出示的证券(如发行人或受托人要求)须由发行人或其以书面正式授权的持有人或其受权人以令发行人及受托人满意的形式妥为批注或附有一份或多份书面转让文书。
发行人可以要求支付一笔足以支付与任何证券转让交易或登记有关的任何税收或其他政府收费的款项。任何此类交易均不收取手续费。
发行人无须在首次邮寄赎回通知前15天内交换或登记转让(A)任何系列的任何证券,或(B)任何选定、被赎回或被要求赎回的证券,但如属已发出部分赎回通知的任何证券,则其不会赎回的部分除外。
在任何证券转让或交换中发行的所有证券都是发行人的有效义务,证明在该转让或交换时交出的证券与本契约下的债务相同,并有权获得相同的利益。
第2.09节。损坏、毁损、销毁、丢失和被盗的证券。如果任何临时或最终保证金被毁损、毁损或被销毁、遗失或被盗,发行人可酌情签立,并应发行人任何高级人员的书面要求,受托人应认证并交付同一系列的新保证金,并注明一个不是同时未清偿的号码,以交换和取代损坏或毁损的保证金,或代替被销毁、遗失或被盗的保证金。在每宗个案中,
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代用保证金须向发行人及受托人及发行人或受托人的任何代理人提供他们所要求的保证或弥偿,以弥偿、抗辩和拯救他们各自无害,而在每宗销毁、遗失或失窃的个案中,均须提供令他们信纳该等保证金已被销毁、遗失或失窃及其拥有权的证据,而如属毁损或污损,则须将该保证金交回受托人或该代理人。
在发行任何替代保证金时,发行人可要求支付一笔款项,足以支付可能就其征收的任何税项或其他政府收费,以及与此相关的任何其他费用(包括受托人或其代理人的费用和开支)。如任何已到期或即将到期或已被要求悉数赎回的保证品遭损毁或毁损,或被销毁、遗失或被盗,发行人可不发出替代保证品而支付或授权支付该保证品(但遭损毁或毁损的保证品除外),但要求付款的申请人须向发卡人、受托人及发卡人或受托人的任何代理人提供他们中任何一人所需的保证或弥偿,以使他们各自免受损害,并在每宗销毁、遗失或被盗的情况下,支付或授权支付该等保证品,但不交出该等保证品的申请人须向发行人、受托人及发行人或受托人的任何代理人提供所需的抵押品或弥偿,使其不会受到损害,而在每宗销毁、遗失或被盗的情况下,发行人均可支付或授权付款。申请人还应向发行人和受托人以及发行人或受托人的任何代理人提供令他们满意的证据,证明该证券已销毁、遗失或被盗,并证明其所有权。
根据本条规定发行的任何系列的任何替代证券,由于任何此类证券被销毁、丢失或被盗,应构成发行人的一项额外合同义务,而不论被销毁、丢失或被盗的证券是否可由任何人在任何时间强制执行,并有权享有本契约的所有利益(但应受本契约规定的所有权利的限制),并应与根据本合同正式认证和交付的该系列的任何和所有其他证券同等和成比例地享有该系列的任何其他证券。在法律允许的范围内,所有证券的持有和拥有均以以下明示条件为条件:在法律允许的范围内,上述规定对于更换或支付残缺不全、毁损或销毁、丢失或被盗的证券是唯一的,并将排除任何和所有其他权利或补救措施,尽管现有或此后颁布的任何法律或法规与更换或支付可转让票据或其他证券而不交出有关的权利或补救措施相反。
第2.10节。证券注销。所有为支付、赎回、登记转让或交换,或就任何类似基金的付款而交出的证券,如交予发行人或发行人的任何代理人或受托人,须交付受托人注销,或如交还受托人,则须由受托人取消;除非本契约的任何条文明确准许,否则不得发行任何证券代替该等证券。受托人应当按照“注销证券处置程序”处置其持有的注销证券,并应发行人的要求向其交付处分证书。如发行人收购任何该等证券,则该等收购不得用作赎回或清偿该等证券所代表的债务,除非及直至该等债务交付受托人注销。
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第2.11节。临时证券。在为任何系列准备最终证券之前,发行人可以签立,受托人应认证和交付该系列的临时证券(印刷、平版、打字或以其他方式复制,每种情况下均采用受托人满意的形式)。任何系列的临时证券均可作为注册证券发行,没有息票,具有任何授权面额,基本上以该系列的最终证券的形式发行,但有适用于临时证券的遗漏、插入和更改,所有这些均由发行人在受托人同意下决定。临时证券可能包含对本契约任何条款的适当引用。每份临时证券应由发行人签立,并由受托人按照与最终证券相同的条件、实质上相同的方式和相同的效力进行认证。在没有不合理延迟的情况下,发行人应签立并提供该系列的最终证券,随后该系列的临时证券可根据第3.02节在发行人为此目的而设的每个办事处或机构免费交出,受托人应认证并交付相同系列授权面额的相同本金总额的该系列临时证券以换取该系列的临时证券。除非根据第2.03节另有规定,否则在交换之前,任何系列临时证券的持有人应享有与该系列最终证券持有人相同的本契约下的利益。
第2.12节。CUSIP号码。发行人在发行证券时可以使用CUSIP号码(如果当时普遍使用),如果是这样的话,受托人应在赎回通知中使用CUSIP号码,以方便持有人;但任何该等通知可声明,对于印制在证券上或任何赎回通知中所载的该等号码的正确性并无任何陈述,且只能依赖印制于该证券上的其他识别号码,且任何该等赎回不应因该等号码有任何瑕疵或遗漏而受影响。发行人应立即以书面形式通知受托人CUSIP?编号的任何更改。
第三条
发行人与受托人的契诺
第3.01节。支付本金和利息。发行人就各系列证券的利益作出契诺及同意,其将于有关证券规定的地点、时间及方式,适时及准时支付或安排支付该系列各证券的本金及利息(连同根据该等证券条款须支付的任何额外款项),并同意按该等证券规定的方式,按时支付或安排支付该系列证券的本金及利息(连同根据该等证券条款应付的任何额外款项)。除根据第2.03节订立的任何其他条文另有规定外,证券利息(连同根据该等证券条款应付的任何额外金额)只须支付予该等持有人的书面指示或根据该等证券的条款支付,并可由发行人选择以电汇或邮寄支票的方式支付予该等持有人或根据该等持有人的书面指示而支付的利息,该等利息须按该等持有人在发行人登记簿上的最后地址支付。
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第3.02节。只要任何证券仍未清偿,发行人将在纽约市曼哈顿区为每个系列保留以下办事处或机构:(A)可出示证券以供付款的办事处或代理机构;(B)可出示证券以供登记转让和交换的地方,如本契约所规定的;及(C)可就证券或本契约向发行人送达或向发行人送达通知和要求的地方。发行人将向受托人发出书面通知,说明任何该等办事处或机构的地点及任何地点的更改。除非根据第2.03节另有规定,否则发行人在此初步指定受托人的公司信托办公室,作为其为每个此类目的设立的办公室。如发行人未如此指定或维持任何该等办事处或机构,或未就地点或其地点的任何变更发出通知,发行人可向公司信托办事处提出陈述及要求,并可向公司信托办事处送达通知。
发行人可以不时指定一个或多个额外的办事处或机构,在该系列的证券可以按照本契约的规定和第2.03节出示以供交换的情况下,在该系列的证券可以按照本契约的规定出示以供交换的情况下,以及在该系列的证券可以按照本契约的规定提交转让登记的情况下,发行人可以不时撤销发行人认为合适或适宜的任何该等指定;然而,该等指定或撤销不得以任何方式解除发行人维持本节规定的代理机构的义务。发行人将立即向受托人发出任何此类指定或撤销的书面通知。
第3.03节。委任以填补受托人职位空缺。为避免或填补受托人职位空缺,发行人将按照第5.09节规定的方式任命一名受托人,以便本合同项下的每一系列证券在任何时候都有一名受托人。
第3.04节。付钱的经纪人。每当发行人就任何系列的证券委任受托人以外的付款代理人时,发行人将促使该付款代理人签立并向受托人交付一份文书,在符合本节规定的情况下,该代理人应在该文书中与受托人达成一致,
(A)它会为该系列证券的持有人或受托人的利益,以信托形式持有其以上述代理人身分收取的所有款项,以支付该系列证券的本金或利息(不论该等款项是由发行人或该系列证券的任何其他义务人支付予它的),
(B)会就发行人(或该系列证券的任何其他义务人)在该系列证券的本金或利息到期并须支付时没有支付该等证券的本金或利息一事,向受托人发出通知,及
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(C)在上文第3.04(B)节所述的违约持续期间,应受托人的书面请求,它将向受托人支付其以信托方式持有的任何该等款项。
发行人将在上午10:00或之前在该系列证券的本金或利息的每个到期日的纽约市时间,向付款代理人存入一笔足够支付因此而到期的本金或利息的款项,并且(除非付款代理人是受托人)发行人将立即通知受托人任何没有采取该行动的情况。
如发行人就任何系列的证券担任其本身的付款代理人,发行人将在该系列证券的本金或利息的每个到期日或之前,为该系列证券的持有人的利益而预留、分离及以信托方式持有一笔足够支付如此到期的该等本金或利息的款项。如果发行人没有采取此类行动,发行人将立即通知受托人。
尽管本条有任何相反规定,发行人仍可随时为获得对一个或多个或所有证券系列的清偿和解除,或基于任何其他原因,向受托人支付或安排向受托人支付或安排向受托人支付本节规定的发行人或任何付款代理人为任何该等系列以信托方式持有的所有款项,该等款项将由受托人根据本条所载信托持有。
尽管本节中有任何相反的规定,本节规定的以信托方式持有款项的协议仍受第9.03和9.04节的规定约束。
第3.05节。发行人证明。发行人将在当日或之前向受托人提供[]在每一年(以[])发卡人的高级证书,证明签字人知道发卡人遵守了本契约下的所有条件和契诺(这种遵守将在不考虑根据本契约规定的任何宽限期或通知要求的情况下确定)。如果发行人的高级职员实际了解到失责事件或事件(不论日期如何)在通知或时间流逝后会构成失责事件,发行人应向受托人递交高级职员证书,指明该失责行为及其性质和状态。
第3.06节。安全持有人列表。如果并只要受托人不是任何系列证券的证券注册官,发行人将按照受托人合理要求的格式向受托人提供或安排向受托人提供该系列证券持有人的姓名和地址的名单,该名单的格式由受托人依据“1939年信托公司法”第312条合理规定:(A)在上述证券支付利息的每个记录日期(截至上述记录日期)后每半年不超过15天,并在每年根据第2.03节确定的无息证券的日期上提供该系列证券的持有人的姓名和地址,该名单的格式由受托人根据“1939年信托公司法令”第312条合理规定的格式提供,该名单的格式由受托人根据“1939年信托公司法”第312条合理规定的格式提供,该名单包含该系列证券的持有人的姓名和地址。及(B)在受托人
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可在发行人收到任何此类请求后30天内,在不超过提供该信息前15天的日期内提出书面要求。
第3.07节。发行人的报告。根据1934年证券交易法第13条或第15条(D)的规定,发行人承诺在发行人向委员会提交年度报告后15天内,向受托人提交年度报告以及信息、文件和其他报告的复印件,并向委员会提交年度报告和信息、文件和其他报告的复印件,发行人承诺在提交后15天内向受托人提交年度报告以及根据1934年证券交易法第13条或第15(D)条规定发行人可能需要向委员会提交的信息、文件和其他报告的副本。向受托人交付该等报告、资料及文件仅供参考,受托人收到该等报告、资料及文件并不构成对其中所载或可由其中所载资料确定的任何资料的推定通知,包括发行人遵守其在本协议下的任何契诺(受托人有权完全依赖高级人员证书)。
第3.08节。受托人报告。根据1939年“信托契约法”第313(A)条的规定,任何受托人报告应在当日或之前传送[]在本合同日期之后的每一年,只要有任何证券在本合同项下未偿还,其日期应为受托人方便的日期,不超过60天,也不少于45天。受托人还应遵守1939年“信托契约法”第313(B)节的规定。
第四条
受托人及证券持有人在失责事件中的补救
第4.01节。违约事件;到期日的加速;违约豁免。除非根据第2.03节或任何适用的补充契约另有规定,否则与本文中使用的任何系列证券相关的违约事件是指已经发生并将继续发生的下列事件中的每一种(无论违约事件的原因是什么,也无论违约事件是自愿的还是非自愿的,或者是通过法律实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或法规而发生的):
(A)该证券的利息、溢价或本金没有缴付超过30天;或
(B)没有履行或遵守证券下的任何其他义务,而在向发行人送达要求补救该等义务的通知书后的随后60天期间内,该义务持续不履行;或
(C)有司法管辖权的法院进入该处所:
(I)在根据任何适用的美国联邦、州或非美国破产、无力偿债、重组或其他相类法律进行的非自愿个案或法律程序中,就发行人作出济助的判令或命令;或
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(Ii)判定发行人破产人或无力偿债的判令或命令,或批准根据任何适用的美国联邦、州或非美国法律寻求发行人或就发行人重组、安排、调整或重整债务重整的呈请书,或委任发行人或其任何大部分财产的保管人、接管人、清盘人、承让人、受托人、暂时扣押人或其他相类官员,或命令将其事务清盘或清盘,以及将任何该等济助令或济助令或任何其他未予搁置而有效的其他判令或命令继续有效而连续60天的判令或命令;或
(D)发行人根据任何适用的美国联邦、州或非美国联邦、州或非美国的破产、无力偿债、重组或其他相类的法律,或根据任何适用的美国联邦、州或非美国的破产、无力偿债、重组或其他相类的法律,启动自愿个案或法律程序或任何其他将被判定为破产人或无力偿债的个案或法律程序,或同意在根据任何适用的美国联邦、州或非美国的破产、无力偿债、重组或其他相类法律的非自愿个案或法律程序中,就发行人登录济助判令或命令,或同意开始针对发行人的任何破产或无力偿债个案或法律程序,或发行人根据任何适用的美国联邦、州或非美国法律提交请愿书、答辩书或寻求重组或救济的同意,或发行人同意提交该请愿书,或同意由发行人的保管人、接管人、清算人、受让人、受托人、扣押人或其他类似的官员或其财产的任何主要部分接管,或发行人为债权人的利益进行转让,或发行人书面承认其债务一般在到期时无力偿还,或发行人明确为推进任何此类诉讼而采取的公司行动;或
(E)发行该系列证券所依据的董事会补充契据或决议所规定的任何其他失责事件,或该系列证券的担保形式。
除非在任何适用的补充契约中另有规定,否则如果上文第4.01(A)、4.01(B)或4.01(E)节所述的违约事件(如果第4.01(B)或4.01(E)节所述的违约事件涉及当时未偿还的所有证券系列)发生并仍在继续,则在每一种情况下,除本金已到期并应支付的任何系列外,受托人或持有所有受影响的系列的证券本金总额不少于25%的持有人(如由证券持有人发出,则视为一个类别),可书面通知发行人(如该等受影响系列的证券由证券持有人发出),宣布该受影响系列的所有证券的全部本金(或如任何该等受影响系列的证券为原来发行的贴现证券,则本金的条款中指定的部分)及其应计利息(如有)立即到期及应付,而任何该等声明一经作出,该等证券即成为即时到期及应付的本金(或如任何该等受影响系列的证券属原始发行贴现证券,则本金的条款所指明的部分)将立即到期及须予支付,而一旦作出任何该等声明,该等本金即立即到期及应付。除非在任何适用的补充契约中另有规定,如果第4.01(B)或4.01(E)节中描述的违约事件(如果第4.01(B)或4.01(E)节下的违约事件与所有
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除非所有证券的本金已到期并应支付,否则受托人或本协议项下所有当时未偿还证券(视为一个类别)本金总额不少于25%的持有人(任何适用的补充契约在相关情况下不妨碍加速),均可通过书面通知发行人(如果是证券持有人,则向受托人)宣布全部本金(或,如果任何证券是原始发行的贴现证券,则可向受托人发出通知)宣布全部本金(或,如果任何证券是原始发行的贴现证券,则将其视为一个类别),并在相关情况下,通过书面通知发行人(如果是由证券持有人发出的,则向受托人)宣布全部本金(或,如果任何证券是原始发行的贴现证券,则可声明全部本金,或,如果任何证券是原始发行的贴现证券,则将其视为一个类别)。所有当时未偿还之证券之本金部分(条款可能指定)及其应计利息(如有)须即时到期及应付,而任何该等声明一经作出,该等本金即成为即时到期及应付。除非任何适用的补充契约另有规定,否则如果发生第4.01(C)或4.01(D)节所述的违约事件,则任何未偿还证券的本金、累计利息和未付利息,以及任何未偿还证券的溢价将因此成为事实,并应立即到期和支付,而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行为。
然而,上述条文须受下述条件规限:如在任何系列证券(或所有证券,视属何情况而定)的本金(或如该证券是原来发行的贴现证券,则在本金的条款中指明的部分)的本金(或如该证券是原来发行的贴现证券,则为本金的条款所指明的部分)之后的任何时间,在取得或记入支付到期款项的判决或判令之前(视属何情况而定),该等本金已如此宣布为到期及须予支付的,发行人须向受托人支付或存放一笔款项,足以支付该系列(或所有该等证券,视属何情况而定)的所有证券的全部到期利息分期付款,以及该系列(或所有该等证券,视属何情况而定)的任何及所有证券的本金,而该等分期付款并非因加速而到期(连同该等本金的利息,而在根据适用法律可强制执行该利息的范围内,亦须就逾期的利息分期付款支付利息,利率与该系列的证券所指明的利率或到期收益率(如属原来发行的贴现证券)相同(或按截至上述付款或存放日期所有证券各自的利率或到期收益率(视属何情况而定)计算),以及足以支付受托人、其代理人、大律师及大律师的合理补偿,以及受托人所招致的所有其他开支及法律责任,以及所有垫款,但因疏忽或失信而招致的及所有垫款,以及如有任何及所有根据契约失责的事件,则属例外,则属例外,而该款额须足以支付受托人、其代理人、大律师及大律师的合理补偿,以及受托人所招致的所有其他开支及法律责任,以及所有垫款,但因疏忽或失信而招致的垫款,以及如有任何及所有根据契约失责的事件,则属例外。除因加速而到期的未支付证券本金外,应已按照本规定治愈、免除或以其他方式补救, 则在所有该等情况下,当时尚未清偿的每一系列(或所有该等证券,视属何情况而定)所有未偿还证券(在每种情况下视为一个类别)本金总额占多数的持有人,可借书面通知发行人及受托人放弃就每一该等系列(或就所有该等证券,视属何情况而定)的所有失责,并撤销及废止该声明及其后果,但该等放弃或撤销及废止并不延伸至或影响任何其后的失责,亦不得损害由此而产生的任何权利。
就本契约下的所有目的而言,如果任何原始发行贴现证券的本金的一部分已经加速,并根据本合同的规定宣布到期和应付,则在该声明开始和之后,除非
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若该声明已被撤销及废止,则就本章程下所有目的而言,该等原始发行贴现证券的本金金额应被视为因加速而到期及应付的本金部分,而支付因加速而到期及应付的本金部分,连同利息(如有的话)及根据该等加速而欠下的所有其他款项,将构成全数支付该原始发行贴现证券的本金部分,而支付因加速而到期及应付的本金部分,连同利息(如有的话)及根据该等加速而欠下的所有其他款项,将构成全数支付该原始发行贴现证券。
第4.02节。受托人追讨债项;受托人可证明债权。发行人承诺:(A)如任何系列的任何证券的任何分期利息已到期并须予支付,即属违约,而该项违约须持续30天,或(B)如任何系列的任何证券的全部或部分本金已到期并须予支付,则不论在该系列的证券到期日或任何赎回或以声明或其他方式提出要求时,该等违约须持续30天,则在受托人的要求下,可向受托人提出要求,以支付该系列的任何证券的全部或部分本金,不论该系列的证券已到期或在任何赎回或声明或其他情况下到期须支付,则在受托人提出要求时,该等违约须持续30天,或(B)如该系列的任何证券的全部或部分本金已到期并须予支付,则应受托人的要求,发行人将为该系列证券的持有人的利益,向受托人支付该系列证券届时到期应付的全部本金或利息(视属何情况而定)(连同截至支付逾期本金的利息,以及在根据适用法律可强制执行该利息支付的范围内,按该系列证券规定的利息或到期收益率(如属原始发行贴现证券)的利率计算的逾期利息分期付款);此外,另加一笔足以支付收取费用及开支的款额,包括给予受托人及每名前任受托人、他们各自的代理人、受权人及大律师的合理补偿,以及受托人及每名前任受托人所招致的任何开支及法律责任,以及所有垫款,但因其疏忽或不守信而招致的则除外。
在受托人提出上述要求前,发行人可向持有人支付任何系列证券的本金及利息,不论该系列证券的本金及利息是否逾期。
倘若发行人未能应上述要求立即支付该等款项,则受托人有权并获授权以其个人名义及作为明示信托的受托人,就收取如此到期及未付的款项而在法律或衡平法上提起任何诉讼或法律程序,并可提起任何该等诉讼或法律程序以取得判决或最终判令,并可就该等证券强制执行针对发行人或其他义务人的任何该等判决或最终判令,并以法律规定的方式从发行人或其他义务人的财产(不论位于何处)收取被判决或判决须予支付的款项。
如果根据美国法典第11章或任何其他适用的美国联邦、州或非美国破产、资不抵债或其他类似法律,对发行人或任何其他义务人的证券有悬而未决的法律程序,或者如果破产或重组中的接管人、受让人或受托人、清算人、扣押人或类似的官员已被任命或接管发行人或其财产或该等其他义务人,或就任何系列的证券与发行人或其他义务人有关的任何其他可比司法程序,或在与任何系列的证券的发行人或其他义务人有关的任何其他类似的司法程序中,或在与发行人或其他义务人有关的任何系列的证券上,或在与发行人或其他义务人有关的任何系列的证券的任何其他可比司法程序的情况下,
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发行人或该其他义务人(受托人)的债权人或财产,不论任何证券的本金届时是否如其所明示或藉声明或其他方式到期并须支付,亦不论受托人是否已依据本条条文提出任何要求,均有权并获授权介入该等法律程序或以其他方式作出要求:
(A)就任何系列的证券所欠而未付的全部本金及利息(或如任何系列的证券是原来发行的贴现证券,则为该系列条款所指明的本金部分)提交并证明一项或多于一项申索,并提交其他所需或适宜的文据或文件,以便受托人提出申索(包括向受托人及每名前任受托人及他们各自的代理人、受托人的代理人、受权人及大律师提出合理补偿的申索,以及偿还所招致的所有开支及法律责任,以及所作的所有垫款),受托人及每名前任受托人(但因疏忽或恶意所致者除外)及证券持有人在与发行人或其他义务人就任何系列的证券或发行人或该等其他义务人的债权人或财产而进行的任何司法程序中获准进行的任何司法程序中,
(B)除非适用的法律及规例禁止,否则在任何安排、重组、清盘或其他破产或无力偿债程序中的受托人或备用受托人或在可比程序中执行类似职能的人的选举中,代表任何系列证券的持有人投票,及
(C)收取及收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产,并代表证券持有人及受托人分配就该等申索而收取的所有款额;而任何受托人、接管人或清盘人、保管人或其他相类似的人员,现获每个证券持有人授权向受托人付款,如受托人同意直接向证券持有人付款,则向受托人支付的款额,须足以支付受托人、每名前任受托人及其各自的代理人、大律师及大律师的合理补偿,以及受托人及每名前任受托人所招致的所有其他开支及法律责任,以及所有垫款,但因疏忽或恶意而引致的情况除外。
本条文不得视为授权受托人授权或同意任何证券持有人或代表任何证券持有人投票支持或接受或采纳影响任何系列证券或其任何持有人权利的任何计划或重组、安排、调整或组成,或授权受托人在任何该等法律程序中就任何证券持有人的申索投票,但如上所述投票选举破产受托人或类似人士者除外。
本契约或任何证券项下的所有诉讼权利及主张索偿的权利,均可由受托人强制执行,而无须管有任何证券或在与其有关的任何审讯或其他程序中出示任何证券,以及
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受托人提起的任何该等诉讼或法律程序,须以明示信托的受托人身分以其本身名义提出,而任何追讨判决,在受托人、每名前任受托人及其各自的代理人和受权人的开支、支出及补偿获支付后,均须为该诉讼所关乎的证券持有人的应课差饷租值利益而作出。
在受托人提起的任何法律程序中(以及涉及解释本契约任何条款的任何法律程序,受托人是其中一方),受托人应被视为代表该诉讼所涉及的证券的所有持有人,而无需让任何该等证券的持有人参与任何该等法律程序。
第4.03节。收益的运用。受托人依据本条就任何系列收取的任何款项,须在受托人指定的一个或多於一个日期按以下次序运用;如该等款项是按本金或利息分配的,则在提交已收取款项的数个证券并在其上加盖印花(或以其他方式注明)付款后,或发行该系列的证券,本金金额减少,以换取已呈交的同类证券(如只支付部分),或在交回已呈交的证券(如已悉数支付)时使用:
第一:支付适用于已收取款项的该系列的费用及开支,包括向受托人及每名前任受托人及他们各自的代理人及受权人支付合理补偿,以及支付受托人及每名前任受托人所招致的一切开支及法律责任,以及所有垫款,但因疏忽或失信所致者除外;
第二:如已收取款项的该系列证券的本金当时并未到期应付,则须按该等利息分期付款到期日的先后次序支付该系列证券的利息,连同逾期利息分期付款的利息(以受托人收取的利息为限),利率与该证券所指明的利率或到期收益率(如属原始发行贴现证券)相同,则该等付款须按比例支付给有权获得该等款项的人士,而不受歧视或优待;(如属原始发行贴现证券的情况),该等款项须按比例支付予有权获得该等款项的人士,而不受歧视或优待;(如属原有发行贴现证券的情况),该等款项须按比例支付予有权享有该等利息的人士,而不受歧视或优待;
第三:如已收取款项的该系列证券的本金已到期并须支付,则须支付该系列所有证券当时所欠及未支付的全部本金及利息,连同逾期本金的利息,以及(以受托人收取的利息为限)逾期的利息分期付款,利率与该系列证券所指明的利息或到期日收益率(如属原始发行的贴现证券)的利率相同;(如属原始发行的贴现证券,则须支付当时欠付的全部款项,连同逾期本金的利息或到期收益率(如属原始发行的贴现证券)的利息;如属原有发行的贴现证券,则须支付逾期利息分期付款的利息或到期收益率(如属原始发行的贴现证券);如该等款项不足以全数支付该系列证券的全部到期及未付款项,
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然后支付该本金及利息或到期日收益率,而不优先于本金或到期日利息或收益率,或支付利息或到期日收益率高于本金,或支付利息的任何分期付款而不优先于利息的任何其他分期付款,或支付该系列的任何证券而不支付该系列的任何其他证券,按比率计算该本金和应累算及未支付的利息或到期日收益率的总和;及
第四:向出票人支付剩余款项(如有),或按有管辖权的法院的书面指示。
第4.04节。强制执行的诉讼。如果违约事件已经发生、未被放弃并且仍在继续,受托人可酌情决定通过受托人认为必要的适当司法程序来保护和强制执行本契约赋予它的权利,以保护和强制执行任何该等权利,无论是法律上的、衡平法上的,还是破产或其他方面的,无论是为了具体执行本契约中所载的任何契诺或协议,还是为了帮助行使本契约中授予的任何权力,或者为了执行本契约或法律赋予受托人的任何其他法律或衡平法上的权利,受托人都可以酌情决定采取行动保护和强制执行这些权利,无论这些权利是法律上的还是衡平法上的,或者是为了具体执行本契约中包含的任何契诺或协议,或者是为了执行本契约中授予受托人的任何其他法律或衡平法权利。
第4.05节。放弃诉讼时权利的恢复。如受托人已着手强制执行本契约下的任何权利,而该等法律程序已因任何理由而中止或放弃,或已作出对受托人不利的裁定,则在该等情况下,发行人及受托人须分别恢复其先前在本契约下的地位及权利,而发行人、受托人及证券持有人的一切权利、补救及权力均须继续,犹如并无采取该等法律程序一样。
第4.06节。证券持有人对诉讼的限制。任何系列证券的持有人均无权凭藉或利用本契约的任何条文,就本契约或根据本契约或就本契约提起任何法律、衡平法、破产或其他方面的诉讼或法律程序,或就本契约委任受托人、接管人、清盘人、保管人或其他类似的官员,或根据本契约获得任何其他补救,除非该持有人先前已按上文规定向受托人发出关于失责及继续失责的书面通知,否则,除非该持有人已按上文的规定,向受托人发出关于失责及其继续的书面通知,否则不在此限。而除非当时未偿还的每个受影响系列的证券的本金总额不少于25%的持有人(视为单一类别)已向受托人提出书面要求,要求受托人根据本条例以其本人的名义提起根据本条例提出的诉讼或法律程序,并须向受托人提出其所要求的弥偿,以支付因该等诉讼或法律程序而招致的费用、开支及法律责任,而受托人在收到该通知、要求及要约弥偿后60天内,即没有提起任何该等诉讼或法律程序,且不得依据第4.09节向受托人发出与该书面要求相抵触的指示;每份证券的承购人和持有人与每一名其他承购人、持有人和受托人明确约定,任何一名或多名任何系列证券持有人不得凭借或利用本契约的任何规定,以任何方式影响、干扰或损害任何其他证券持有人的权利,或获得或寻求获得高于或优先于该等证券持有人的权利,并由该等证券的承担者和持有人与受托人订立明确的契约,以任何方式影响、干扰或损害任何其他该等证券持有人的权利,或取得或寻求取得较该等证券持有人或受托人优先或优先的权利,亦不得以任何方式影响、干扰或损害任何其他该等证券持有人的权利
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任何其他该等持有人或强制执行本契约项下的任何权利,除非以本契约规定的方式,并为适用系列证券的所有持有人的平等、应课差饷租值及共同利益而执行,否则不得向任何其他该等持有人转让或强制执行本契约项下的任何权利。为了保护和执行本节的规定,每个证券持有人和受托人都有权获得法律或衡平法给予的救济。
第4.07节。证券持有人提起某些诉讼的无条件权利。尽管本契约有任何其他规定及任何证券的任何规定,任何证券持有人未经该持有人同意,在该证券明示的各自到期日或之后收取该证券的本金及利息的权利,或在该等日期或之后提起诉讼强制执行任何该等款项的权利,不得损害或影响该持有人的权利。
第4.08节。累积的权力和补救;延迟或遗漏不放弃违约。除第4.06节规定外,本协议授予或保留给受托人或证券持有人的任何权利或补救措施均不排除任何其他权利或补救措施,并且在法律允许的范围内,每项权利和补救措施都应是累积的,并且是法律或衡平法或其他方式根据本协议或现在或今后赋予的所有其他权利和补救措施之外的额外权利和补救措施。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施,或以其他方式,不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。
受托人或任何证券持有人因前述发生及持续的任何违约事件而延迟或遗漏行使任何权利或权力,不得损害任何该等权利或权力,亦不得解释为放弃任何该等违约事件或对该等违约事件的默许;在第4.06节的规限下,本契约或法律赋予受托人或证券持有人的每项权力及补救,均可由受托人或证券持有人不时行使,并可按其认为合宜的次数行使。
第4.09节。由证券持有人控制。当时受影响的每个系列的证券本金总额占多数的持有人(所有该等系列作为单一类别投票),有权指示进行任何诉讼的时间、方法和地点,以获得受托人可用的任何补救措施,或就本契约授予受托人的该系列证券行使任何信托或权力;(B)所有受影响系列的证券的本金总额占多数的持有人有权指示进行任何诉讼的时间、方法和地点,以获得受托人可获得的任何补救措施,或就本契约授予受托人的该系列证券行使任何信托或权力;但该指示不得不符合法律和本契约的规定,并进一步规定(在符合第5.01节的规定的情况下),如果受托人决定如此指示的行动或程序不可合法采取,或者如果受托人真诚地由其董事会、执行委员会和执行委员会采取行动或程序,则受托人有权拒绝遵循任何该等指示。或受托人的董事或负责人员组成的信托委员会须裁定如此指示的行动或程序会令受托人承担个人法律责任,或如受托人真诚地如此裁定在该指示中或根据该指示指明的行动或承担会不适当地损害所有受影响的证券系列持有人的利益,而不参与发出该指示,则有一项理解,即(除第5.01节另有规定外)
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受托人无责任确定该等行动或预支是否对该等持有人造成不当损害。
本契约不得损害受托人酌情采取受托人认为适当且与证券持有人的指示不相抵触的任何行动的权利。
第4.10节。放弃过去的违约。在第4.01节规定的任何证券的到期日加速之前,在违约事件发生且仍在继续(作为单一类别投票)的当时未偿还的所有系列证券的本金总额中,多数持有人可代表所有该等证券的持有人放弃第4.01节所述的任何过往违约或违约事件及其后果,但就本协议或条款的违约未经各受影响证券持有人同意不得修改或修订者除外。在任何该等豁免的情况下,所有该等证券的发行人、受托人及持有人应分别恢复其先前的地位及根据本协议享有的权利;但该等豁免不得延伸至任何后续或其他失责或损害由此而产生的任何权利。
在任何该等放弃后,该等失责将不复存在,并被视为已治愈及未发生,而由此引起的任何失责事件应视为已治愈,而并非就本契约的每一目的而言均已发生;但该等放弃不得延伸至任何后续或其他失责或失责事件,亦不得损害因此而产生的任何权利。
第4.11节。受托人须发出失责通知,但在某些情况下可不予发出。受托人应将受托人已知的与该系列有关的所有违约以邮寄方式通知任何系列的证券持有人(该等持有人的姓名和地址出现在登记簿上),该通知须在该系列发生后90天内传送,除非该等违约在发出该通知之前已得到纠正(就本条而言,术语?违约或违约?指任何事件或情况,或在发出通知或经过一段时间后会成为违约事件的事件或情况);(B)除非该等违约在发出该通知前已予纠正(就本条而言,该词的定义为指任何事件或情况,或在发出通知或经过一段时间后,或两者均会成为失责事件),否则受托人须在该通知发出后90天内将该等失责通知转交予该系列的证券持有人;但除非该系列证券的本金或利息或就该系列证券的任何偿债或购买基金分期付款出现违约情况,否则只要董事会、执行委员会或由董事或受托人及/或受托人的负责人员组成的信托委员会真诚地裁定扣发该通知符合该系列证券持有人的利益,则受托人在扣留该通知时应受到保障,而只要董事会、执行委员会或由董事或受托人及/或受托人的负责人员组成的信托委员会真诚地裁定扣发该通知符合该系列证券持有人的利益,则受托人在不履行通知的情况下应受到保护,而只要董事会、执行委员会或由董事或受托人和/或受托人的责任人员组成的信托委员会真诚地确定扣发该通知符合该系列证券持有人的利益,则受托人应受到保护。
第4.12节。法院要求提交支付讼费的承诺书的权利本契约各方同意,任何证券持有人接受本契约后,均应被视为已同意,即任何法院可酌情要求任何法院在任何强制执行本契约下的任何权利或补救的诉讼中,或在针对受托人作为受托人采取、忍受或遗漏的任何行动的诉讼中,要求该诉讼中的任何一方诉讼人提交支付该诉讼费用的承诺,及
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该法院可酌情对该诉讼中的任何一方当事人评估合理的费用,包括合理的律师费,并适当考虑该一方当事人提出的索赔或抗辩的是非曲直和善意;但本条条文不适用于受托人提起的任何诉讼,亦不适用于由持有该系列证券本金总额超过10%的任何系列的任何证券持有人或一组证券持有人提起的诉讼,或如属与第4.01(B)或4.01(E)节(如该诉讼关乎多于一个但少于所有系列的证券)有关或根据第4.01(B)或4.01(E)节(如该诉讼关乎多于一个但少于所有系列的证券)所引起的诉讼,则不适用于持有该系列证券本金总额超过10%的未偿还证券本金总额。或关于或根据第4.01(B)或4.01(E)条(如果诉讼涉及当时所有未偿还证券)、4.01(C)或4.01(D)条下的任何诉讼,在该证券明示的到期日或之后,支付所有未偿还证券本金总额的10%,或任何证券持有人为强制支付任何证券的本金或利息而提起的任何诉讼。
第五条
关于受托人
第5.01节。受托人的职责;违约期间;违约之前。对于在本合同项下发行的任何系列证券的持有人,受托人在特定系列证券的违约事件发生之前,以及在该系列可能已经发生的所有违约事件治愈或豁免之后,承诺履行本契约中明确规定的职责,且仅履行本契约中明确规定的职责。如果一系列证券发生违约事件(尚未治愈或放弃),受托人应就该系列证券行使本契约赋予它的权利和权力,并在行使这些权利和权力时使用与谨慎的人在处理自己事务的情况下会行使或使用的相同程度的谨慎和技巧。
本契约的任何规定均不得解释为免除受托人对其疏忽行为、其疏忽不作为或其故意不当行为的责任,但下列情况除外:
(A)在就任何系列的证券而发生的失责事件发生之前,以及在就该系列可能已发生的所有该等失责事件作出补救或豁免之后:
(I)受托人对任何系列证券的责任及义务须完全由本契约的明订条文决定,而受托人除履行本契约特别列明的职责及义务外,不承担任何法律责任,且不得将任何针对受托人的默示契诺或义务读入本契约;及(Iii)受托人的责任及义务须由本契约的明订条文决定,而受托人除履行本契约具体列明的职责及义务外,不承担任何法律责任,而任何默示契诺或义务不得解读为针对受托人的默示契诺或义务;及
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(Ii)在受托人并无恶意的情况下,受托人可就该等陈述的真实性及其内表达的意见的正确性,最终倚赖向受托人提供并符合本契约规定的任何陈述、证明书或意见;但如属本条例任何条文特别规定须向受托人提供的任何该等陈述、证明书或意见,则受托人有责任审查该等陈述、证明书或意见,以决定其是否符合本契约的规定(但无须确认或调查其内所述的数学计算或其他事实的准确性);(由於该等陈述、证明书或意见符合本契约的规定,则受托人有责任审核该等陈述、证明书或意见,以决定其是否符合本契约的规定,但无须确认或调查其内所述的数学计算或其他事实的准确性);
(B)受托人的一名或多於一名负责人员真诚地作出任何判断错误,受托人无须承担法律责任,除非证明受托人在确定有关事实方面有疏忽;及
(C)受托人对其根据第4.09节的指示真诚采取或遗漏采取的任何行动不负责任,第4.09节涉及为获得受托人根据本契约可获得的任何补救或行使受托人的任何信托或权力而进行任何法律程序的时间、方法和地点,受托人对此概不负责。(C)根据第4.09节,受托人真诚地采取或不采取任何行动,该指示与进行任何法律程序的时间、方法和地点有关,或行使根据本契约授予受托人的任何信托或权力。
如有合理理由相信受托人在履行其任何职责或行使其任何权利或权力时,没有合理理由相信该等资金的偿还或该等责任的足够弥偿未获合理保证,则本契约所载的任何条文均不规定受托人在执行其任何职责或行使其任何权利或权力时,动用其自有资金或以其他方式招致个人财务法律责任或承担该等法律责任的足够弥偿。
本第5.01节的规定是对1939年“信托契约法”第315和316节的进一步执行和约束。
第5.02节。受托人的某些权利。为贯彻和遵守1939年的“信托契约法”,并符合第5.01节的规定:
(A)受托人在行事或不按任何决议、高级人员证明书或任何其他证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、债权证、票据、息票、保证或其他文据或文件行事时,可以是不可推翻的,亦须受到保护;受托人相信是真实的,并已由适当的一方或多于一方签署或出示;
(B)本条例所述的发行人的任何要求、指示、命令或要求,须由高级船员证明书充分证明(除非本条例已就此特别订明其他证据);而委员会的任何决议,可由发行人的秘书或助理秘书核证的副本,向受托人证明;
(C)受托人可就其挑选事宜征询大律师的意见,而大律师的任何意见或意见在
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尊重其根据本协议本着善意并按照律师的建议或意见采取、忍受或不采取的任何行动;
(D)受托人并无义务应任何证券持有人依据本契据条文提出的要求、命令或指示,行使本契约赋予受托人的任何信托或权力,但如该等证券持有人已向受托人提出令受托人满意的保证或弥偿,以支付由此或因此而招致的费用、开支及法律责任,则属例外;
(E)受托人对其真诚地采取或不采取的任何行动不负法律责任,并相信该行动是经其授权或在本契约授予其的酌情决定权、权利或权力范围内采取或不采取的;
(F)在根据本协议发生失责事件之前,以及在所有失责事件获得补救或豁免后,受托人无须对任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、评估、债券、债权证、票据、息票、证券或其他文据或文件内所述的事实或事宜进行任何调查,除非当时受影响的所有系列的证券本金总额合计不少於过半数的持有人以书面提出要求,否则受托人无须对该等决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、评估、债券、债权证、票据、息票、证券或其他文据或文件内所述的事实或事宜进行调查;但如受托人认为在合理时间内向受托人支付在进行上述调查时相当可能招致的费用、开支或法律责任,而本契约条款所提供的保证并未合理地保证受托人,则受托人可要求就该等开支或法律责任作出令受托人满意的弥偿,作为进行调查的条件;每项该等调查的合理开支须由发行人支付,如由受托人或任何前任受托人支付,则须由发行人应要求偿还;
(G)受托人可直接或透过并非经常受雇的代理人或受权人执行本条例所订的任何信托或权力,或执行本条例所订的任何职责,而受托人无须对其根据本条例妥为小心委任的任何该等代理人或受权人的任何不当行为或疏忽负责;
(H)每当受托人在管理本契约时认为适宜在根据本契约采取、忍受或不采取任何行动之前证明或确定某事宜,则受托人(除非本条例另有特别订明的其他证据)在本身并无恶意的情况下,可最终倚赖高级船员证明书;
(I)除非受托人的负责人员确实知悉任何失责事件,或除非就任何事实上构成失责的事件发出书面通知,否则不得当作已知悉任何失责事件或任何事件,而该失责事件在发出通知或经过一段时间后会构成失责事件,则不在此限。
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由受托人在受托人的公司信托办公室收到,并且该通知提及证券和本契约;
(J)给予受托人的权利、特权、保障、豁免权及利益,包括其获弥偿的权利,均扩及受托人根据本条例以每一身分行事的受托人,以及根据本条例受雇行事的每名代理人、保管人及其他人,并可由受托人强制执行该等权利、特权、保障、豁免权及利益;
(K)受托人可要求发出人交付一份高级船员证书,列明当时获授权依据本契约采取指明行动的个别人士的姓名及/或职称,而该高级船员证书可由任何获授权签署高级船员证书的人签署,包括在先前交付且未被取代的任何该等证书中指明为如此获授权的任何人;及
(L)在任何情况下,受托人无须对任何种类的特别、间接或相应的损失或损害(包括但不限于利润损失)负责或承担法律责任,不论受托人是否已获告知该等损失或损害的可能性,亦不论该等损失或损害的诉讼形式为何。
第5.03节。受托人不负责朗诵、证券处置或证券收益的运用。除受托人的认证证书外,本文和证券中包含的陈述应视为发行人的陈述,受托人对其正确性不承担任何责任。受托人对本契约或证券的有效性或充分性不作任何陈述。受托人不对发行人使用或应用任何证券或其收益负责。
第5.04节。受托人和代理人可持有证券、托收等。在符合1939年信托契约法案第311条的规定下,受托人或发行人或受托人的任何代理人或受托人以个人或任何其他身份可成为证券的拥有人或质押人,其权利与其不是受托人或该代理人时相同,并可以其他方式与发行人打交道,并以其不是受托人或该代理人时所享有的相同权利接收、收取、持有和保留发行人的托收。
第5.05节。受托人持有的款项。在符合本合同第9.04节规定的情况下,受托人收到的所有款项应以信托形式持有,直至按照本合同规定的用途使用或运用,但除非法律强制规定,否则不必与其他基金分开。受托人、发行人或受托人的任何代理人均不对其在本协议项下收到的任何款项承担任何利息责任。
第5.06节。受托人的赔偿和赔偿及其优先请求权。发行人约定并同意不时向受托人支付赔偿,而受托人有权获得发行人和受托人不时以书面约定的赔偿(不受任何相关法律规定的限制
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受托人及每名前任受托人根据本契约任何条文所招致或代其招致或作出的所有开支、支出及垫款(包括合理补偿、其律师及所有代理人及并非经常受雇的其他人士的合理补偿及开支及垫款),并同意应受托人及每名前任受托人的要求支付或偿还该等开支、支出及垫款,但如任何该等开支、支出或垫款是因其本身的疏忽、故意的不当行为或不守信而导致的,则不在此限。发行人亦承诺弥偿受托人及每名前任受托人及其代理人,并使其免受因接受或管理本契约或本契约项下信托及履行其在本契约项下的职责而产生或相关的任何损失、法律责任或开支,包括就处所内的任何法律责任申索辩护或调查的费用及开支,但如该等损失责任或开支是由受托人、其代理人或雇员或该等前任受托人的疏忽、故意不当行为或不守信所导致,则不在此限,并使该等损失、法律责任或开支不会损害受托人、其代理人或雇员或该等前任受托人根据本契约或信托履行其职责而产生的任何损失、法律责任或开支,并使该等损失、法律责任或开支不会对该等损失、法律责任或开支造成损害。发行人根据本条承担的赔偿和弥偿受托人及每名前任受托人的义务,以及支付或补还受托人及每名前任受托人的开支、垫款及垫款的义务,在本契据清偿及清偿后仍继续有效。该等额外债项是就受托人以受托人身分持有或收取的所有财产及资金(为个别证券持有人的利益而以信托方式持有的资金除外)而向证券提出的优先申索,而证券在此从属于该优先申索。
当受托人产生与第4.01(C)节或第4.01(D)节规定的违约事件相关的费用或提供服务时,根据任何适用的美国联邦、州或非美国破产、资不抵债或其他类似法律,受托人的费用(包括其律师的合理费用和费用)和服务补偿旨在构成行政费用。
第5.07节。受托人倚赖高级人员证明书等的权利。除第5.01及5.02款另有规定外,每当在管理本契约的信托时,受托人须认为某事宜在根据本契约采取或容受或不采取任何行动之前证明或确定是必需或适宜的,则在受托人并无疏忽或不诚信的情况下,该事宜(除非本条例就该事宜特别订明其他证据)可当作由交付受托人的高级人员证明书予以确证和确立,而在受托人并无疏忽或失信的情况下,该证明书须当作已由受托人证明和确立,即为受托人基於信实而根据本契约条文采取、容受或不采取的任何行动的十足手令。
第5.08节。有资格获委任为受托人的人。本协议规定的每一系列证券的受托人在任何时候都应是根据美利坚合众国或哥伦比亚特区的法律成立并开展业务的公司,总资本和盈余至少为25,000,000美元,并且符合1939年“信托契约法”第310(A)条的规定。如果该公司根据法律或联邦、州或哥伦比亚特区的要求,至少每年发布一次状况报告
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则就本节而言,该公司的合计资本和盈馀应被视为其最近公布的条件报告中所列的合计资本和盈馀。
第5.09节。辞职和免职;任命继任受托人。(A)受托人或其后委任的任何一名或多名受托人可随时就一个或多个或所有系列证券向发行人发出书面辞职通知,并以第一类邮递方式将有关通知邮寄至适用证券系列持有人在证券登记册上的最后地址。在收到该辞职通知后,发行人应立即就适用的系列以书面形式委任一式两份并经董事会授权签立的一名或多名继任受托人,该文书的一份副本应交付给辞职受托人,另一份副本应交付给继任受托人或多名继任受托人。倘无任何继任受托人就任何系列获如此委任,并在该辞职通知寄出后30天内接受委任,则辞任受托人可向任何具司法管辖权的法院申请委任继任受托人,费用由发行人承担,或任何证券持有人如已成为适用系列证券或证券的真正持有人至少六个月,可在第4.12节条文的规限下,代表其本人及所有其他情况相若的其他人士,向任何该等法院呈请委任继任受托人。法院可在发出其认为恰当和订明的通知(如有的话)后,随即委任一名继任受托人。
(B)在任何时间均须发生以下任何情况:
(I)受托人在发行人或任何已作为该系列证券的真正持有人最少6个月的真正持有人提出书面要求后,不得就任何系列证券遵从“1939年信托契约法令”第310(B)条的条文;或
(Ii)受托人须按照“1939年信托契约法令”第310(A)条的条文不再合资格,并须在发行人或任何证券持有人提出书面要求后不辞职;或
(Iii)受托人无能力就任何系列证券行事,或被判定为破产人或无力偿债人,或委任受托人或其财产的接管人或清盘人,或任何公职人员须掌管或控制受托人或其财产或事务,以修复、保存或清盘;
则在任何该等情况下,发行人可就适用的证券系列将受托人免职,并借发行人董事会命令签立的一式两份的书面文书,就该系列委任一名继任受托人,该文书的一份副本须交付如此删除的受托人,另一份副本须交付继任受托人,或
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在符合1939年“信托契约法”第315(E)条的规定下,任何证券持有人如果是该系列证券或证券的真正持有人至少6个月,可代表他本人和所有其他处境相似的人,向任何具有司法管辖权的法院提出申请,要求解除受托人职务并就该系列任命继任受托人。法院可随即在其认为恰当和订明的通知(如有的话)后将受托人免职,并委任一名继任受托人。
(C)在未清偿时间持有每个系列证券本金总额过半数的持有人,可随时就该系列证券免任受托人,并就该系列证券委任一名继任受托人,方法是将证券持有人就此采取的行动的第6.01节所规定的证据交付予如此免任的受托人、如此委任的继任受托人及发行人。
(D)根据本第5.09节的任何规定,关于任何系列的任何受托人的辞职或免职,以及关于该系列的任何继任受托人的任命,应在继任受托人按照第5.10节的规定接受任命后生效。
第5.10节。接受继任受托人的委任。任何按第5.09节规定委任的继任受托人,须签立并向发行人及其前任受托人交付一份根据本条例接受该项委任的文书,继任受托人就所有或任何适用的系列的辞职或免职随即生效,而该继任受托人在没有任何进一步作为、契据或转易的情况下,即获赋予与其前身系列有关的一切权利、权力、责任及义务,其效力犹如本条例原先被指名为本条例下该系列的受托人一样;但无论如何,应发行人或继任受托人的书面要求,在当时尚未缴付的费用缴付后,除第9.04节另有规定外,停止行事的受托人须将其根据本条例持有的所有款项付给继任受托人,并须签立及交付一份文书,将所有该等权利、权力、责任及义务移转予该继任受托人。应任何该等继任受托人的要求,发行人须以书面签立任何及所有文书,以更全面及肯定地将所有该等权利及权力归属该继任受托人,并向该继任受托人确认所有该等权利及权力。然而,任何停止行动的受托人应保留对该受托人持有或收取的所有财产或资金的优先索取权,以确保根据第5.06节的规定当时应支付的任何金额。
如就一个或多个(但并非全部)系列的证券委任继任受托人,则就任何适用的系列的证券而言,发行人、前任受托人及每名继任受托人须签立及交付一份补充契据,该契据须载有其认为必需或适宜的条文,以确认前任受托人就其不退任的任何系列的证券而具有的所有权利、权力、信托及职责须继续归属前任受托人,并应根据需要增加或更改本契约的任何规定,以规定或便利多于一人对本契约项下信托的管理
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另有一项理解是,本章程或该补充契据中的任何规定均不构成该等受托人为同一信托的共同受托人,而每名该等受托人均为一项或多项独立契据下的信托的受托人,但有一项理解为该等受托人并不构成该等受托人为同一信托的共同受托人。
在接受本第5.10节规定的任何继任受托人的任命后,发行人应以第一类邮件将通知邮寄给该继任受托人担任受托人的任何系列证券的持有人,地址应为他们在证券登记册上出现的最后地址。如果接受任命基本上与辞职同时进行,则前一句要求的通知可以与第5.09节要求的通知合并。发行人在接受继任受托人任命后十日内未邮寄该通知的,继任受托人应安排邮寄该通知,费用由发行人承担。
第5.11节。合并、转换、合并或继承受托人业务。受托人可能合并或转换为或与之合并的任何公司,或因任何合并、转换或合并而产生的任何公司(受托人是其中一方),或任何继承受托人全部或几乎所有公司信托业务的公司,均应是本协议项下受托人的继任者,但根据第5.08节的规定,该公司有资格根据第5.08节的规定获得资格,而无需签立或提交任何文件或本协议任何一方的任何进一步行为,尽管本协议有任何相反的规定。
如在上述受托人继承人继承本契约所设立的信托时,任何系列的任何证券已认证但未交付,则任何该等受托人继承人可采纳任何前任受托人的认证证明书,并交付经如此认证的该等证券;而如在当时任何系列的任何证券尚未认证,则受托人的任何继承人可以本条例下任何前任受托人的名义或以继任受托人的名义认证该等证券;而在所有该等情况下,该等证书的效力与其在该系列证券或本契约中任何地方的效力相同,但受托人的证书须具十足效力;但采用任何前任受托人的认证证书或以任何前任受托人的名义认证任何系列证券的权利,只适用于其借合并、转换或综合而取得的一名或多于一名继承人。
第六条
关于证券持有人
第6.01节。证券持有人采取行动的证据。本契约规定的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或采取的任何或所有系列证券持有人的本金一定百分比的请求、要求、授权、指示、豁免或其他行动,均可体现在一份或多份实质类似期限的文书中,并由该指定百分比的证券持有人亲自签署或由书面正式任命的代理人签署证明;并且,除本文另有规定外,
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另有明文规定的,自该文书交付受托人之日起生效。就本契约的任何目的而言,任何文书或委任任何该等代理人的文书或文书的签立证明,应足以证明(在第5.01及5.02节的规限下)对受托人及发行人有利的最终证明(如以本条规定的方式作出)。
第6.02节。票据签立和证券持有证明;记录日期。除第5.01及5.02节另有规定外,证券持有人或其代理人或受委代表签立任何文书,可按照受托人订明的合理规则及规例,或以受托人满意的方式证明。持有证券须由证券登记册或证券登记处处长的证明书证明。发行人可设定一个记录日期,以确定第6.01节所指任何行动的有权投票或同意的任何系列证券持有人的身份,该记录日期可于任何时间或不时藉向受托人发出通知而设定,日期为不超过建议投票或同意日期前60天或不少于5天的任何一个或多个日期(如属任何延会或重议),此后,尽管本条例任何其他条文另有规定,在该记录日期,只有该系列证券记录的持有人才有权如此投票或给予有关同意或撤销有关投票或同意。
第6.03节。持有者应被视为所有者。发行人、受托人及发行人或受托人的任何代理人可为收取该抵押品的付款或(在符合本契约条文的规定下)收取该抵押品的利息及所有其他目的,将以其名义在证券登记册登记该等抵押品的人士视为该等抵押品的绝对拥有人(不论该抵押品是否逾期,即使其上有任何所有权注明或其他文字);发行人、受托人或发行人或受托人的任何代理人均不受任何相反通知的影响。所有如此支付给任何该等人士或按其命令作出的付款均属有效,且在如此支付的一笔或多於一笔款项的范围内,有效以清偿及解除就任何该等保证金应付的款项的法律责任。
第6.04节。发行人拥有的证券被视为非未清偿证券。在决定任何或所有系列的未偿还证券所需本金总额的持有人是否已就本契约所指的任何方向、同意或豁免达成一致时,发行人或任何其他义务人所拥有的证券,或由发行人或任何其他义务人直接或间接控制或控制的证券,或由发行人或任何其他义务人直接或间接共同控制的人所拥有的证券,在任何该等厘定中须不予理会,并当作不属未清偿证券,但为决定受托人在倚赖任何该等指示时是否受保障,同意或豁免只有受托人的负责人员实际知道是如此拥有的证券才应如此不予理会。如此拥有的已真诚质押的证券,如果质权人确立了令受托人满意的质权人就该证券采取行动的权利,则可视为未偿还证券,并且
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质权人不是发行人或证券的任何其他义务人,也不是任何直接或间接控制或控制的人,或与发行人或证券的任何其他义务人直接或间接共同控制或控制的人。如对该权利有争议,大律师的意见须就受托人按照该等意见作出的任何决定提供全面保障。应受托人的要求,发行人应立即向受托人提交一份高级人员证书,列出并识别发行人所知由任何上述人士拥有或持有或为其账户持有的所有证券(如有);在第5.01和5.02节的规限下,受托人有权接受该高级人员证书作为证书中所载事实的确凿证据,以及就任何该等厘定而言,证明所有未上市证券均为未清偿证券。
第6.05节。撤销所采取的行动的权利。根据第6.01节的规定,在向受托人证明持有人就该行动采取了本契约规定的任何或所有系列(视属何情况而定)的证券本金总额百分比的任何行动之前(但不是之后),任何证券持有人如其序列号通过证据显示包括在该证券的序列号中,且其持有人已同意该行动,则该证券的任何持有人可向公司信托办事处提交书面通知,并在证明其持有本条规定的持有证明后,撤销与该证券有关的行动。在此之前(但不是之后),任何证券持有人均可向公司信托办事处提交书面通知,在本条规定的持有证明后,撤销与该等证券有关的行动,而该证券的序列号已被证明包括在该证券的序列号内的任何证券的本金总额百分比为该等证券的本金总额的百分比,则在此之前(但不是之后),该证券的任何持有人均可撤销该行动。除上文所述外,任何证券持有人采取的任何该等行动对该持有人及该证券及为交换或取代该证券而发行的任何证券的所有未来持有人及拥有人,或在登记转让时均属决定性及具约束力,不论任何该等证券上是否已就此作出任何批注。持有本契约规定的任何或所有系列证券本金总额百分比的持有人就该行动采取的任何行动,对受该行动影响的所有证券的发行人、受托人和持有人具有最终约束力。
第七条
补充性义齿
第7.01节。未经证券持有人同意的补充契约。发行人经董事会决议授权时(该等决议可为该等行动提供一般授权,并可规定该等行动的具体条款可由获其授权的发行人的高级人员决定),受托人可不时及随时为下列一项或多项目的订立一份或多份补充本协议的契据:
(A)将任何财产或资产转易、移转、转让、按揭或质押予受托人,作为一个或多於一个系列的证券的抵押品;
(B)证明另一法人对发行人的继承,或连续继承,以及由继承的法人实体根据第八条承担发行人的契诺、协议和义务;(B)证明另一法人实体对发行人的继承或继承,以及继承人的法人实体根据第八条承担发行人的契诺、协议和义务;
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(C)在发行人的契诺内加入发行人及受托人认为为保障证券持有人的进一步契诺、限制、条件或条文,并使任何该等额外契诺、限制、条件或条文中失责的发生,或失责的发生及持续,定为失责事件,而该等失责事件准许强制执行本契据所载的所有或任何数项补救;但就任何该等附加契诺、限制、条件或条文而言,该等补充契据可规定失责后的特定宽限期(该宽限期可较其他失责事件所容许的宽限期为短或长),或可规定在该失责事件发生时立即强制执行,或可限制受托人在该失责事件发生时可获得的补救,或可限制该系列证券的过半数本金合计持有人放弃该失责事件的权利;
(D)纠正任何含糊之处,或更正或补充本契约或任何补充契据所载的任何条文,而该等条文可能与本契约或任何补充契据所载的任何其他条文有缺陷或不一致;或就本契约或任何补充契约项下所产生的事宜或问题订立董事会认为必需或适宜的其他条文,而该等条文不得在任何重大方面对证券持有人的利益造成不利影响;
(E)设立第2.01及2.03条所准许的任何系列证券的格式或条款;及
(F)根据第5.10节的要求,就一个或多个系列的证券提供证据并规定继任受托人接受本合同项下的委任,并根据第5.10节的要求对本契约的任何规定进行必要的补充或更改,以提供或便利多名受托人管理本合同项下的信托。
受托人现获授权与发行人联手签立任何该等补充契据,以订立该等补充契据内可能载有的任何其他适当协议及规定,并接受该等契约项下任何财产的转易、移转、转让、按揭或质押,但受托人并无责任订立任何该等影响受托人在本契约下或其他情况下的权利、责任或豁免权的补充契约。
无论第7.02节的任何规定如何,本节规定授权的任何补充契约均可在未偿还时未经任何证券持有人同意的情况下签署。
第7.02节。经证券持有人同意的补充契约。经当时持有该证券本金总额不少于多数的持有人的同意(按第6条的规定予以证明),所有受该补充契据影响的系列(作为一个类别投票),
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发行人经董事会决议授权时(该等决议可为该行动提供一般授权,并可规定该行动的具体条款可由获其授权的发行人高级人员决定),受托人可不时及随时订立一份或多於一份本协议的补充契据,以增加或以任何方式更改或取消本契约或任何补充契约的任何条文,或以任何方式修改每一上述系列证券持有人的权利;但该等补充契据不得(A)(I)延长任何证券的最终到期日,(Ii)减少其本金金额,(Iii)降低利率或延长其付息时间,(Iv)减少赎回时应支付的任何金额,(V)使其本金(包括与原发行债券有关的任何金额)打折,或以该证券所规定或按照其条款以外的任何硬币或货币支付利息,(Vi)修改或修订证券中规定或按照其条款将任何货币兑换成任何其他货币的任何规定;(Vii)减少原始发行的贴现证券的本金金额(根据第4.01节规定,当其到期时应支付的金额)或根据第4.02节可在破产中证明的金额;(Viii)修改或修订与将证券转换或交换为发行人的证券或其他实体或其他财产的证券(或其现金价值)有关的任何规定;(Viii)修改或修订与将证券转换或交换为发行人的证券或其他实体或其他财产的证券(或其现金价值)有关的任何规定;(Viii)修改或修订关于将证券转换或交换为发行人或其他实体或其他财产的证券(或其现金价值)的任何规定包括厘定证券须转换或交换的证券或其他财产(或现金)的数额, 除证券的反摊薄条款或其他类似调整条款所规定的以外,或按照其条款,(Ix)改变第10.12条或第10.14条的规定,或损害或影响任何证券持有人提起诉讼要求支付款项的权利,或(如果证券为此规定,在未经受影响的每种证券的持有人同意的情况下)由证券持有人选择的任何偿还权,或(B)降低任何系列证券的上述百分比,任何此类补充契约都需要得到持有人的同意。未经受影响的每份证券持有人同意。
任何补充契约如更改或取消本契约的任何契约或其他条文,而该契约或条文是纯粹为一个或多个特定证券系列的利益而明确列入的,或修改该系列证券持有人在该契约或条文方面的权利,则该补充契约应视为不影响任何其他系列证券持有人在本契约下的权利。
在发行人的要求下,连同一份董事会决议的副本(该决议可为该诉讼提供一般授权,并可规定该诉讼的具体条款可由由此授权的发行人的高级职员决定),并经发行人秘书或授权签立任何该等补充契约的助理秘书核证,并在向受托人提交前述证券持有人同意的证据和第6.01节要求的其他文件(如有)后,受托人应与发行人共同签立该补充契约,除非该补充契约影响受托人在本契约项下或以其他方式享有的权利、义务或豁免权,否则受托人应与发行人共同签立该补充契约,除非该补充契约影响受托人在本契约项下或以其他方式享有的权利、义务或豁免权,否则受托人应与发行人一起签立该补充契约,除非该补充契约影响受托人在本契约项下或以其他方式享有的权利、义务或豁免权。其中
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受托人可酌情决定(但无义务)订立该补充契据。
根据本条,证券持有人无须同意批准任何建议的补充契据的特定形式,但如该项同意批准其实质内容,即已足够。
在发行人和受托人根据本节的规定签立任何补充契约后,受托人应立即通过以下方式发出通知:(A)按照发行人登记簿上的地址,向受影响的各系列证券的持有人发出第一类邮件;或(B)通过该补充契约中规定的任何其他方式发出通知,概括地列出该补充契约的实质内容。(B)在发行人和受托人签署任何补充契约后,受托人应立即通过以下方式发出通知:(A)按照发行人登记簿上的地址,向受影响的每个系列的证券持有人发出通知,概括地列出该补充契约的实质内容。然而,受托人如没有邮寄该通知或其内的任何欠妥之处,不得以任何方式减损或影响任何该等补充契据的有效性。
第7.03节。补充性义齿的效果。根据本契约条文签立任何补充契约后,本契约应并被视为据此进行修改及修订,而受托人、发行人及受其影响的各系列证券持有人在本契约项下的权利、权利、义务、责任及豁免权的各自限制此后应根据本契约决定、行使及强制执行,惟须在各方面作出该等修改及修订,而就任何及所有目的而言,任何该等补充契约的所有条款及条件均须并被视为本契约条款及条件的一部分,而该等补充契约的所有条款及条件均须并被视为本契约的条款及条件的一部分,而任何该等补充契约的所有条款及条件均须并被视为本契约的条款及条件的一部分,以任何目的而言,该等条款及条件均须并被视为本契约条款及条件的一部分。
第7.04节。须交给受托人的文件。在签署或接受本细则允许的任何补充契据或由此修改本契约设立的信托时,受托人应获得律师的意见,声明签署该补充契约是本契约授权或允许的,并在依赖该意见时应得到充分保护,并应受到充分保护。(2)在签署或接受由本章程细则允许的任何补充契约或由此修改本契约设立的信托时,受托人应获得律师的意见,声明签署该补充契约是本契约授权或允许的,并应受到充分保护。受托人可(但无义务)订立任何该等补充契据,而该等补充契据会对受托人本身在本契约或其他情况下的权利、责任或豁免权造成不利影响。
第7.05节。关于补充契约的证券批注。在根据本条条文签立任何补充契据后认证及交付的任何系列证券,可就该等补充契据所规定的任何事项或证券持有人采取的任何行动,按受托人批准的格式加上批注。如发行人或受托人决定,经修订以符合受托人及董事会意见的任何系列的新证券,可由发行人编制、经受托人认证及交付,以换取当时未偿还的该系列证券,以符合任何该等补充契约所载对本契约的任何修订。(C)如发行人或受托人如此决定,则经修订以符合任何该等补充契约所载对本契约的任何修订的任何系列的新证券,可由发行人制备、经受托人认证及交付,以换取当时未偿还的该系列证券。
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第八条
合并、合并、出售或转易
第8.01节。发行人可按某些条款合并等。发行人承诺不会与任何其他人合并或合并,也不会将其全部或实质上所有资产出售或转让给任何人,除非(I)发行人应是持续的法人实体,或继任法人实体或通过出售或转让获得发行人(如果不是发行人)实质上所有资产的人应明确承担按照其期限到期并按时支付所有证券的本金和利息,以及发行人将通过受托人满意的补充契据履行或遵守本公司的所有契诺和条件的正当和准时履行和遵守的义务,除非(I)发行人应是持续的法人实体,或通过出售或转让获得发行人实质上所有资产的人(如果不是发行人)明确承担所有证券的本金和利息的到期和按时支付,以及发行人将通过受托人满意的补充契据履行或遵守本合同的所有契诺和条件,(Ii)发行人或该等继承法人实体(视属何情况而定)在紧接该等合并或合并、或该等出售或转易后,不应在履行任何该等契诺或条件方面有失责行为,或(Ii)发行人或该等继承法人实体(视属何情况而定)不得在紧接该等合并或合并或该等出售或转易后失责履行任何有关契诺或条件。
第8.02节。继任者被替代。如果发生任何此类合并、合并、出售或转让,并且在继承法人实体以第8.01节描述的方式进行此类假设之后,该继承法人实体应继承并替换发行人,其效力与其在本文件中的名称相同。该继承人法人可安排签署,并可在继承前以其本人的名义或发行人的名义发行此前未经发行人签署并交付受托人的本协议规定的全部或部分可发行证券;此外,根据该继任法人实体代替发行人的命令,并在符合本契约所订明的所有条款、条件及限制的情况下,受托人须认证并交付任何先前已由发行人的高级人员签署并交付予受托人以供认证的证券,以及其后由该继任法人实体为此目的而安排签署并交付受托人的任何证券。所有如此发行的证券在各方面应与之前或之后根据本契约条款发行的证券在本契约项下具有相同的法律等级和利益,犹如所有该等证券已在本契约签立之日发行。
在任何该等合并、合并、出售、租赁或转让的情况下,其后将发行的证券可在措辞及形式上(但实质上除外)作出适当的改变。
在任何该等出售或转易(租赁转易除外)的情况下,发行人或迄今已按本条所述方式成为该等出售或转易的任何继承人法人实体,将被解除本契约及证券项下的所有义务及契诺,并可予以清算及解散。
第8.03节。受托人的大律师的意见。在符合第5.01和5.02节规定的情况下,受托人应收到按照第10.06节编写的大律师的意见,作为任何此类合并的确凿证据,
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合并、出售、租赁或转让,以及任何此类假设,以及任何此类清算或解散,均符合本契约的适用条款。
第九条
假牙的清偿和清偿;无人认领的款项
第9.01节。义齿的满意和解除。(A)如在任何时间(I)发行人应已支付或安排支付本协议项下所有未偿还证券(已销毁、遗失或被盗,并已按照第2.09节的规定予以更换或支付的证券除外)的本金及利息,而该等证券已到期并须予支付,或(Ii)发行人已将所有在此之前已认证的任何系列证券(该系列中任何已销毁的证券除外)交付受托人注销,则该等证券的本金及利息须由发行人支付;或(I)发行人应已支付或安排支付所有根据本协议未偿还的证券(已销毁、遗失或被盗并已按照第2.09节的规定予以更换或支付的该系列证券除外)的本金及利息,而该等证券已到期并须支付;或遗失或被盗,并已按照第2.09)或(Iii)(A)节的规定予以更换或支付的证券,所有迄今未交付受托人注销的该系列证券均已到期并应支付,或按其条款将在一年内到期并应支付,或将根据受托人满意的赎回通知安排在一年内被要求赎回,或(Iii)(A)项下所有尚未交付受托人注销的证券均已到期并应在一年内到期应付,或将根据受托人满意的赎回通知安排在一年内被要求赎回,和(B)发行人应将全部现金(受托人或任何付款代理人根据第9.04节偿还给发行人的款项除外)作为信托基金存入或安排存入受托人作为信托基金存入受托人,如果任何一系列证券的付款只能以美元支付,则发行人应已将全部现金(受托人或任何付款代理人根据第9.04节偿还给发行人的款项除外)作为信托基金存入受托人,该系列证券是美利坚合众国的直接债务,由其完全信用和信用支持(美国政府债务),在确保现金或其组合的时间和金额到期的本金和利息,足以在到期日或赎回时支付该系列的所有证券(但已销毁的该系列的任何证券除外, 遗失或被盗,并应已按照第2.09节的规定予以更换或支付),包括在到期日或之前(视属何情况而定)到期或到期的本金和利息,包括到期或到期的本金和利息,如果在任何此类情况下,发行人还应支付或促使支付发行人根据本协议就该系列证券支付的所有其他款项,则本契约对该系列证券不再具有进一步效力((I)该系列证券的转让和交换登记权除外,以及发行人可选择赎回的权利(如有的话):(Ii)以残缺不全、毁损、销毁、遗失或被盗的证券代替;(Iii)持有人在原定的到期日(但不是加速到期日)收取本金和利息的权利;以及持有人收取强制性偿债基金付款的剩余权利(如有的话);(Iv)受托人根据本协议享有的权利、义务和豁免;及(V)作为本协议受益人的证券持有人就如此存放于受托人的财产所享有的权利),以及(V)就如此存放于受托人的财产而言,须支付予他们全部或任何一人的权利。而受托人应发卡人的要求,连同高级船员证书和大律师的意见,并由发卡人承担费用和费用,须签立适当的文书,承认就该系列履行并解除本契约;但证券持有人就其持有的证券的本金及利息收取款项的权利,在以下日期前不得延迟超逾规定的时间-
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证券上市的任何证券交易所适用的强制性规则或政策。发行人同意向受托人偿还其后合理及适当招致的任何费用或开支,并就受托人其后就本契约或该系列证券合理及适当提供的任何服务向受托人作出补偿。
(B)除非根据第2.03节提供的董事会决议案、高级职员证书或根据第2.03节提供的补充契约另有规定,否则以下条文适用于每个系列的证券。除依照前款规定解除契约外,对于任何一系列证券,其本金和应付利息的确切金额(包括支付货币)可以在支付下文第9.01(B)(I)节所述存款时确定,发行人应被视为已在下述第9.01(B)(I)节所述存款之日后第91天偿还并清偿了该系列证券的全部债务。本契约中关于该系列证券的规定不再有效(以下情况除外):(1)该系列证券的转让和交换登记权以及发行人的选择性赎回权利(如有);(2)以残缺不全、毁损、销毁、遗失或被盗的证券代替;(3)证券持有人在原来规定的到期日(但不是在提速时)收到本金和利息付款的权利;以及(4)证券持有人收到强制性偿债基金付款(如果有的话)的权利、义务、受托人在本协议项下的责任和豁免,(5)作为本协议受益人的该系列证券持有人对如此交存给受托人的财产的权利,以及(6)发行人根据第3.02条应承担的义务),受托人应发行人的要求签署正式文书,承认该等权利,条件是
(I)根据本规定,发行人已不可撤销地以信托基金的形式向受托人缴存或安排不可撤销地缴存信托基金,特别以下列证券系列持有人的利益作为担保并专门用于其利益:(A)现金金额,或(B)就任何系列证券而言,其本金和利息只能以美元、美国政府债务、本金和利息在确保可用现金的时间和金额到期,或(C)其组合、充足、国家认可的独立会计师事务所在提交给受托人的书面证明中认为,(1)支付(1)所有该系列证券的本金和利息,以及在该等本金或利息到期和应付的每个日期与该系列证券相关的息票,以及(2)根据该等契约和该系列证券的条款,在该等付款到期和应付的日期支付任何强制性偿债基金款项;(2)按照该系列证券的条款,支付(1)所有该系列证券的本金和利息,以及(2)在该等款项到期和应付的日期支付任何强制性偿债基金款项;
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(Ii)该按金不会导致违反或违反发行人是其中一方或对其有约束力的任何协议或文书,或构成根据该协议或文书所订的失责;
(Iii)发行人已向受托人递交大律师的意见,理由是(X)发行人已从国税局收到裁决或已由国税局公布裁决,或(Y)自本条例生效之日起,适用的美国联邦所得税法已有所改变,意思是在上述任何一种情况下,而该意见须确认,该系列证券及其附属息票的持有人将不会因该存款而确认联邦所得税的收入、收益或损失,失败和解聘,并将缴纳相同金额、相同方式和相同时间的联邦所得税,如果这种存入、失败和解聘没有发生的话就会是这样的情况;和
(Iv)发行人已向受托人交付一份高级船员证书及一份大律师意见,各述明与本条文所预期的失效有关的所有先行条件已获遵从。
(C)在满足以下条件之日起及之后,发行人应被解除其在第9.01节下关于任何未偿还系列证券的义务(以下,公约失效)。就此而言,该契约失效意味着,就任何系列的未偿还证券而言,发行人可以不遵守该等条款、条件或限制,且不承担任何责任,无论是直接或间接由于本条款其他地方提及该等条款或本条款中提及任何其他条款或任何其他文件,且该遗漏遵守不构成第4.01条下的违约事件,但本契约的其余部分及该等证券和息票不应受此影响。(B)本契约的其余部分及该等证券及息票不应受此影响,而本契约的其余部分及该等证券及息票则不受影响,且该等条款、条件或限制不会因该等条款、条件或限制直接或间接地在本条款中提及或在本条款中提及任何其他条文或任何其他文件中而被遗漏遵守,且不构成第4.01节下的违约事件。以下是适用本第9.01节(C)款的条件:
(I)发行人已不可撤销地以信托基金形式存入或安排存入受托人作为信托基金,以便作出以下付款,特别质押作担保,并专为该系列证券持有人的利益而作:(A)一定数额的现金,或(B)就只能以美元支付的任何系列证券而言,在可确保现金供应的时间及金额到期的本金及利息的美国政府债务,或(C)上述各项的组合、足够的,或(C)上述各项的组合,或(C)上述各项的组合:(A)现金,或(B)任何一系列证券的付款只能以美元支付,而到期的美国政府债务的本金及利息的到期日及金额可确保有现金可用,或(C)上述各项的组合,一家国家认可的独立会计师事务所在提交给受托人的书面证明中认为,有义务(1)支付(1)所有该系列证券的本金和利息,以及(2)与该系列证券相关的息票,以及(2)
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强制性偿债基金付款根据该等契约及该系列证券的条款,于该等付款到期及应付之日支付。
(Ii)任何失责事件或失责事件,如在发出通知或时间流逝或两者兼而有之时会成为就该证券而言的失责事件,则在上述缴存日期当日或就第4.01(C)及4.01(D)款而言,不得在截至该缴存日期后第91天为止的期间内的任何时间发生和持续(须理解,在该期间届满前不得当作符合此条件)。
(Iii)就1939年“信托契约法令”而言,上述契诺失效不会导致受托人就发行人的任何证券有冲突的利益。
(Iv)该契诺失效不应导致违反或违反本契约或发行人作为当事一方或受其约束的任何其他协议或文书项下的失责行为。(Iv)该契诺失效不得导致违反或违反本契约或发行人作为当事一方或受其约束的任何其他协议或文书项下的违约。
(V)上述契诺失效不得导致当时根据经修订的“1934年证券交易法”在任何注册国家证券交易所上市的任何证券摘牌。
(Vi)发行人应已向受托人递交一份高级人员证书和律师意见,大意是该系列证券的持有者将不会因该契约失效而确认用于联邦所得税目的的收入、收益或损失,并将按与该契约失效没有发生的情况相同的方式和时间缴纳相同金额的联邦所得税。(Vi)发行人应向受托人提交一份高级人员证书和律师意见,表明该系列证券的持有人将不会因该契约失效而确认联邦所得税的目的,并将以相同的方式和同时缴纳相同金额的联邦所得税。
(Vii)发行人须已向受托人递交一份高级船员证书及一份大律师意见,每一份均须述明已遵守本条文所规定的与契约失效有关的所有先决条件。
第9.02节。受托人就为支付证券而存放的储存金提出的申请。在第9.04节及适用于证券的任何附属条文的规限下,根据第9.01节存放于受托人的所有款项均须以信托形式持有,并由受托人直接或透过任何付款代理人(包括发行人作为其本身的付款代理人)支付或赎回已存放于受托人的该等特定证券的持有人,以支付或赎回该等款项已存放于受托人的所有到期款项及到期本金及利息;但除非法律规定,否则该等款项毋须与其他基金分开。
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第9.03节。付款代理人所持款项的偿还。就本契约就任何系列证券的清偿及解除而言,任何付款代理人当时根据本契约条文就该系列证券持有的所有款项,在发行人提出要求时,须偿还予该代理人或支付予受托人,而该付款代理人即获免除就该等款项所负的一切进一步法律责任。(由於该付款代理人当时根据本契约条文就该系列证券而持有的所有款项)须在发行人的要求下偿还予该代理人或支付予受托人,而该付款代理人即获解除就该等款项所负的一切进一步法律责任。
第9.04节。返还托管人和付款代理人持有的款项两年内无人认领。为支付任何系列证券的本金或利息而存放于受托人或任何付款代理人的任何款项,如没有运用,但在该本金或利息到期并须支付的日期后两年无人申索,则除非适用的欺诈、遗弃或无人申索的财产法的强制性条文另有规定,否则在发行人的书面要求下,受托人或该付款代理人须就该系列向发行人偿还,而除非适用的欺诈、遗弃或无人申索的财产法的强制性条文另有规定,否则该系列证券的持有人须作出上述规定,否则,除非适用的欺诈、遗弃或无人申索的财产法的强制性条文另有规定,否则该系列的证券持有人须向发行人偿还该系列的款项,除非适用的欺诈、遗弃或无人申索的财产法的强制性条文另有规定,否则,此后,只向发行人索要该持有人有权收取的任何款项,而受托人或任何付款代理人就该等款项所负的一切法律责任即告终止。
发行人应就根据第9.01节存放的美国政府债务或收到的本金和利息向受托人支付或评估的任何税费或其他费用向受托人支付和赔偿,但法律规定由未偿还证券持有人承担的任何该等税费或其他费用除外。
第十条
杂项条文
第10.01条。发行人的普通合伙人、会员、高级职员和董事免除个人责任。根据任何法律、法规或宪法规定,或通过强制执行任何评估或任何法律或衡平法程序或其他方式,根据或基于本契约或任何证券中所载的任何义务、契诺或协议,或由于由此证明的任何负债,不得直接或通过发行人或任何继承人的任何过去、现在或将来的管理成员或普通合伙人、成员、高级人员或董事向发行人或任何继承人追索,所有该等责任均由证券持有人接受证券并作为发行证券的代价的一部分而明确免除和免除。本契约所载的任何义务、契诺或协议不得根据任何法律、法规或宪法规定或通过强制执行任何评估或任何法律或衡平法程序或其他方式向发行人或任何继承人的任何过去、现在或将来的管理成员或普通合伙人、成员、高级管理人员或董事直接或通过发行人或任何继承人享有追索权。
第10.02条。只为当事人和证券持有人谋取利益的契约条款。本契约或证券中的任何明示或暗示的内容,不得或解释为给予任何人、商号或公司任何人、商号或公司任何法律或衡平法权利、补救或索赔,但本契约或规定下的任何法律或衡平法权利、补救或索赔不属于本契约的当事人及其继承人和证券持有人。
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所有此类契诺和规定仅为本合同各方及其继承人和证券持有人的利益而制定。
第10.03条。受契约约束的发行人的继承人和受让人。本契约中由发行人或代表发行人包含的所有契诺、约定、承诺和协议应对其继承人和受让人具有约束力,无论是否如此明示。
第10.04条。对发行人、受托人和证券持有人的通知和要求。根据本契约的任何规定,受托人或证券持有人必须或允许向发行人或发行人发出或送达的任何通知或要求,可通过预付邮资的头等邮件(除非本合同另有特别规定)寄往以下地址(直到发行人的另一个地址由受托人提交给GasLog Partners LP)来发出或送达:
Gaslog Partners LP
C/o GasLog LNG服务有限公司
69阿克提苗栗
18537希腊比雷埃夫斯
将副本发送到:
Cravath Swine&Moore LLP
第八大道825号
纽约,纽约10019
注意:美国联邦住房金融局局长D·斯科特·班尼特,Esq.
传真:(212)474-3700
发行人或任何证券持有人向受托人或向受托人发出的任何通知、指示、要求或要求,如亲自送交或以头等邮递方式寄往受托人,则就所有目的而言,均视为已给予或作出足够的通知、指示、要求或要求。[].
若本契约规定向持有人发出通知,则该通知应以书面形式充分发出(除非本契约另有明确规定),并以预付头等邮资的方式邮寄至每位有权享有该通知的持有人在证券登记册上的最后地址。在任何情况下,如以邮寄方式向持有人发出通知,则没有将该通知邮寄给任何特定持有人或如此邮寄的任何通知有任何瑕疵,均不影响该通知对其他持有人的充分性。如果本契约规定以任何方式发出通知,则有权在事件发生之前或之后收到该通知的人可以书面放弃该通知,并且该放弃应等同于该通知。持有人放弃通知须向受托人提交,但该提交并不是依据该放弃而采取的任何行动有效性的先决条件。
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如因正常邮递服务暂停或出现违规情况,而根据本契约任何条文规定须向发行人及证券持有人发出通知,则向发行人及证券持有人邮寄通知并不切实可行,则任何令受托人满意的通知方式均应视为已充分发出该通知。
尽管有任何相反规定,受托人同意接受根据本契约以不安全电子邮件、pdf、传真或其他类似的不安全电子方式发送的指示或指示并采取行动;但条件是:(A)提供该书面指示的一方在该书面指示传送后应及时向受托人提供最初执行的指示或指示;(B)该等最初执行的指示或指示应由提供该等指示或指示的一方的授权代表签署。如果当事人选择向受托人发送电子邮件或传真指示(或通过类似的电子方法发出指示),而受托人酌情选择执行该等指示,则受托人对该等指示的理解应被视为控制。即使该等指示与随后的书面指示相冲突或不一致,受托人对因依赖和遵守该等指示而直接或间接产生的任何损失、成本或支出不承担任何责任。提供电子指示的一方同意承担使用此类电子方法向受托人提交指示和指示所产生的所有风险,包括但不限于受托人按照未经授权的指示行事的风险,以及被第三方拦截和误用的风险。
第10.05条。证券持有人与其他证券持有人的沟通。证券持有人可以根据1939年“信托契约法”第312(B)条与其他证券持有人就他们在本契约或证券下的权利进行沟通。发行人、受托人、任何注册人和任何其他人应受1939年“信托契约法”第312(C)节的保护。
第10.06条。高级人员证书和大律师意见;其中须载有陈述。在发卡人向受托人提出申请或要求根据本契约的任何条款采取任何行动时,发卡人应向受托人提交一份高级职员证书,声明已遵守本契约中规定的与拟议诉讼有关的所有先决条件,并提交律师的意见,说明该律师认为所有该等先决条件已得到遵守。在此情况下,发卡人应向受托人提交一份高级人员证书,声明已遵守本契约中规定的与拟议诉讼有关的所有先决条件,并提交律师的意见,说明该律师认为所有该等先决条件已得到遵守。
本契约规定并就遵守本契约规定的条件或契诺交付受托人的每份证书或意见应包括:(A)说明作出该证明或意见的人已阅读该契诺或条件,(B)简要说明该证书或意见所载陈述或意见所基于的审查或调查的性质和范围,(C)说明该人认为他已进行必要的审查或调查,使其能够就该契诺或条件是否得到遵守发表知情意见。
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及(D)该人认为该条件或契诺是否已获遵守的陈述。
发出人的高级人员所发出的任何证明书、陈述或意见,在与法律事宜有关的范围内,可以大律师的证明书或意见或由大律师作出的申述为根据,但如该高级人员明知其证明书、陈述或意见所依据的事宜的证明书、意见或申述如前述般是错误的,或在作出合理谨慎的处理后应知道该等证明书或意见或申述是错误的,则属例外。任何大律师的证明书、陈述或意见,在与事实事宜有关的范围内,均可根据发出人的一名或多於一名高级人员的证明书、陈述或意见或其申述而持有的资料,但如该大律师知道与其证明书、陈述或意见所依据的事宜有关的证明书、陈述或意见或陈述如前述所述是错误的,或在采取合理谨慎的行动时,应知道该等证明书、陈述或意见或陈述是错误的,则属例外。
发出人的高级人员或大律师的任何证明书、陈述或意见,在与会计事宜有关的范围内,可以发行人所雇用的会计师或会计师行的证明书、意见或申述为根据,但如该高级人员或大律师(视属何情况而定)知道其证明书、陈述或意见所依据的会计事宜的证明书、意见或陈述如前述般是错误的,或在作出合理谨慎的处理时,应知道该等证明书或意见或陈述是错误的,则属例外。
任何独立会计师事务所向受托人提交的任何证书或意见,均须载有该事务所是独立的陈述。
第10.07条。付款日期为周六、周日和假日。倘任何系列证券的利息或本金到期日或任何该等证券的赎回或偿还日期不为营业日,则利息或本金无须于该日期支付,但可于下一个营业日支付,其效力及效力犹如于到期日或指定赎回日期支付,而该日期之后的期间将不应累算利息。
第10.08条。任何契约条款与1939年信托契约法案的冲突。如果本契约的任何条款通过实施1939年“信托契约法案”(合并条款)第310至317节(含首尾两节)的实施而限制、限定或与本契约中包含的另一条款相冲突,则应以该合并条款为准。
第10.09条。纽约州的法律来管理。本契约和每份担保应受纽约州法律管辖,并按照纽约州法律解释,除非法律强制性规定另有要求。
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第10.10节。对应者。本契约可签署任何数量的副本,每个副本应为原件;但这些副本应共同构成一份且相同的文书。
第10.11节。标题的效果。本合同条款、章节标题及目录仅为方便起见,不影响本合同的编制。
第10.12节。以非美元货币计价的证券。除非根据本契约第2.03节就特定证券系列递交的高级人员证书中另有规定,否则为本契约的目的,只要持有所有系列或所有系列的证券本金总额达到指定百分比的持有人可采取任何行动,当时未清偿的,且此时存在以美元以外的硬币或货币计价的任何系列的未清偿证券,则就采取该行动而言,被视为未偿还的该系列证券的本金应为按市场汇率就该数额所能获得的美元本金。就本第10.12节而言,市场汇率应指纽约联邦储备银行公布的在纽约市电汇该货币的中午美元买入率。如该市场汇率因任何原因不适用于该货币,则受托人须凭其全权酌情决定权使用纽约联邦储备银行截至最近可得日期的报价,或来自纽约市或有关货币发行国的一家或多家主要银行的报价,或受托人认为适当的其他报价。本款规定适用于确定与证券持有人根据本契约条款采取的任何行动相关的、以美元以外的货币计价的系列证券的等值本金金额。
受托人关于市场汇率或前款规定的任何替代决定的所有决定和决定应由其全权酌情决定,在没有明显错误的情况下,在法律允许的范围内为所有目的的最终决定,并对发行人和所有持有人具有不可撤销的约束力。
第10.13条。服从司法管辖。发行人同意,因本契约引起或基于本契约而产生的任何法律诉讼、诉讼或程序可在纽约市的任何联邦或州法院提起,并在法律允许的最大程度上放弃现在或今后可能对任何此类诉讼的地点提出的任何反对意见,并不可撤销地服从该法院在任何诉讼、诉讼或诉讼中的管辖权。只要任何证券仍未清偿或双方在本契约项下有任何义务,发行人应在美国有一名授权代理人(授权代理人),可在任何此类法律诉讼或诉讼程序中向其送达诉讼程序。向该代理人送达法律程序文件,以及向其邮寄或交付关于该等法律程序文件的书面通知,在法律许可的范围内,在各方面均须视为在任何该等法律诉讼中向其有效送达法律程序文件,或
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任何该等法律程序文件或传票可透过挂号邮寄或实质上等同于该等法律程序文件或传票的邮递形式寄往其在本通知项下规定的地址,送达任何该等法律程序文件或传票。发行人特此指定[]为该目的而作为其代理人,并契诺和同意在任何法律诉讼或法律程序中的法律程序文件可在该代理人的办事处向其送达。
第10.14条。判断货币。发行人在最大程度上同意,它可以根据适用法律有效地这样做,即(A)如果为了在任何法院获得判决,有必要将任何系列证券的本金或利息到期的金额(所需货币)兑换成将作出判决的货币(判决货币),则所使用的汇率应为受托人在最终不可上诉判决作出之日按照正常银行程序可以用判决货币在纽约市购买所需货币的汇率,(A)如果为了在任何法院获得判决,需要将任何系列证券的本金或利息兑换成将作出判决的货币(判决货币),则所使用的汇率应为受托人在最终不可上诉判决作出之日可以用判决货币在纽约市购买所需货币的汇率,(A)如果为了在任何法院获得判决,有必要将任何系列证券的本金或利息的到期金额(所需货币)转换为将作出判决的货币(判决货币),除非该日不是纽约银行日,则在适用法律允许的范围内,所使用的汇率为受托人在最终不可上诉判决登录之日的前一天的纽约银行日,按照正常银行程序可用判决货币在纽约市购买所需货币的汇率,及(B)受托人根据本契约以所需货币付款的义务(I)不得由任何投标或依据任何判决(不论是否按照(A)款作出)而解除或履行,(B)本契约所规定的以所需货币付款的义务(I)不得由任何投标或依据任何判决(不论是否按照(A)款作出)而解除或履行,(B)本契约所规定的以所需货币付款的义务(I)不得借任何投标或依据任何判决(不论是否按照(A)款作出)而解除或履行,以所需货币以外的任何货币支付,除非该投标或收回将导致收款人实际收到明示应就该等付款支付的所需货币的全部金额,否则(Ii)应可强制执行,作为以所需货币追回所需货币金额(如有)的替代或附加诉因。, 因此,该等实际收据应少于如此明示须支付的所需货币的全部金额,且(Iii)不会因就本契约项下到期的任何其他款项而取得判决而受影响。就上述目的而言,纽约银行日是指纽约市的周六、周日或法定假日以外的任何日子,或者法律或行政命令授权或要求纽约市的银行机构关闭的日子。
第10.15节。放弃陪审团审判。在此,在适用法律允许的最大范围内,发行人和受托人均不可撤销地放弃在因本契约、证券或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中接受陪审团审判的任何和所有权利。
第10.16条。不可抗力。在任何情况下,受托人均不对因其无法直接或间接控制的力量(包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、民事或军事干扰、核或自然灾害或天灾或天灾)以及公用事业、通信或计算机(软件和/或软件)的中断、丢失或故障而导致的任何未能或延迟履行其在本协议项下的义务承担任何责任或责任,这些责任包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、核或自然灾害或天灾或天灾,以及公用事业、通信或计算机(软件和
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硬件)服务;有一项理解是,受托人应做出与银行业公认做法一致的合理努力,以便在实际可行的情况下尽快恢复履行职责。
第十一条
赎回证券
第11.01条。条款的适用性。本条规定适用于到期前可赎回的任何系列证券,但第2.03节对该系列证券另有规定的除外。
第11.02节。赎回通知;部分赎回。由发行人选择全部或部分赎回的任何系列证券持有人的赎回通知,须于指定赎回日期最少30天至不超过60天前,以邮资预付的头等邮递方式邮寄给该系列证券持有人,该等证券持有人的最后地址须为登记处簿册上所载的该等证券持有人的最后地址,而赎回通知须由发行人选择以邮资预付的头等邮递方式邮寄给该系列的证券持有人,而该通知须于指定赎回日期最少30天及不超过60天前寄往登记处簿册上所载该系列证券持有人的最后地址。以本文规定的方式邮寄的任何通知应最终推定为已正式发出,无论持有人是否收到该通知。未有邮寄通知,或向指定赎回的系列证券持有人发出的通知有任何瑕疵,均不影响赎回该系列其他证券的程序的有效性。
发给每位该等持有人的赎回通知须指明该持有人所持有的该系列证券的本金金额、指定的赎回日期、赎回价格、付款地点或地方,该等证券将于交出及交回时支付,该等赎回是根据强制性或选择性偿债基金,或两者(如属此情况),至指定赎回日期应累算的利息将按该通知的规定支付,而在该日期及之后,该等证券或其中须赎回的部分的利息将停止累算。如某系列的任何证券须部分赎回,则赎回通知须注明须赎回的本金部分,并须述明在指定的赎回日期当日及之后,当该等证券交回时,将发行本金金额相等于其未赎回部分的一份或多於一份该系列的新证券。
根据发行人的选择赎回的任何系列证券的赎回通知应由发行人发出,或应发行人的要求,由受托人以发行人的名义发出,费用由发行人承担;但在后一种情况下,发行人应至少提前十(10)天通知受托人发出通知的日期(除非受托人书面同意较短的通知期)。
赎回通知可附加条件,并规定该通知所描述的任何事件须受该通知中所述的任何事件在指定日期之前发生的规限。
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救赎。有条件赎回通知无效,除非赎回的所有条件在赎回日期前已发生或已获发行人豁免。
在本节规定的赎回通知中指定的赎回日期或之前,发行人将向受托人或一个或多个付款代理(或如果发行者作为其自己的付款代理,则按照第3.04节的规定,以信托方式存放)存入一笔足以在赎回日赎回所有所谓要以适当赎回价格赎回的该系列证券的款项或其他财产,连同指定赎回日期的累计利息,这笔款项或其他财产将在赎回日或之前存入受托人或一个或多个付款代理(或如果发行者作为自己的付款代理,则按照第3.04节的规定以信托形式存放),该金额或其他财产足以在赎回日赎回所有所谓要求赎回的证券,以及截至指定赎回日期的应计利息。如果一系列未赎回证券少于全部未赎回证券,发行人应在指定的赎回日期至少70天前向受托人交付一份高级人员证书,说明将赎回的证券本金总额。
如果要赎回的系列证券少于全部,受托人应以其认为适当和公平的方式选择全部或部分赎回该系列证券。证券可以部分赎回,赎回的倍数等于该系列证券的最低授权面值或其任何倍数。受托人应立即以书面通知发行人被选择赎回的该系列证券,如果是该系列中任何被选择部分赎回的证券,则应立即以书面通知发行人需要赎回的本金金额。就本契约的所有目的而言,除文意另有所指外,所有有关赎回任何系列证券的条文,就任何证券只有部分已赎回或将予赎回的情况而言,应与该证券本金中已赎回或即将赎回的部分有关。
第11.03条。支付证券需要赎回。如已按上述规定发出赎回通知,则该通知所指明的证券或证券部分须于通知所述日期及地点以适用的赎回价格到期应付,连同至指定赎回日期应累算的利息,并在该日期及之后(除非发行人不按赎回价格支付该等证券连同至该日期应累算的利息),即停止累算所谓要求赎回的证券或证券部分的利息,但第5.05及9.04节另有规定者除外,自指定赎回日期起及之后,该等证券将不再有权根据本契约享有任何利益或保证,而其持有人除有权收取赎回价格及截至指定赎回日期的未付利息外,无权就该等证券收取任何权利。在通知指定的支付地点交出和交出该等证券时,发行人应按适用的赎回价格支付和赎回该等证券或其指定部分,连同其应计至指定赎回日期的利息;但在指定的赎回日期到期的任何半年度利息应支付给在相关记录日期登记的该等证券的持有人,但须受本协议第2.03节和第2.04节的条款和规定的规限。(2)根据本协议第2.03节和第2.04节的条款和规定,发行人应当按照适用的赎回价格支付和赎回该证券或其指定部分的利息;但在指定的赎回日期到期的任何半年度利息应支付给在相关记录日期登记的该证券的持有人。
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如任何被要求赎回的证券在交回赎回时未予支付,则本金应自指定赎回日期起按该证券所承担的利率或到期日收益率(如属原始发行的贴现证券)计息,直至支付或妥为拨备为止。
在提交仅部分赎回的任何证券时,发行人应签立,受托人应认证并按持有人的命令交付一份或多份授权面额的新证券或该系列证券,本金金额相当于如此提交的证券的未赎回部分,费用由发行人承担。
第11.04节。将某些证券排除在选择赎回的资格之外。如果证券在发行人的授权人员签署的书面声明中通过注册和证书编号确定,并在赎回通知可发出的最后日期之前至少40天交付受托人,且由记录在案的所有,而不是由(A)发行人或(B)书面声明中明确指出的直接或间接控制或控制或处于与发行人直接或间接共同控制的实体质押或质押,则证券将被排除在选择赎回的资格之外。
[签名页紧随其后]
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兹证明,本契约已于年月日正式签立,特此为证。
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Gaslog Partner LP | |
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