免费写作说明书 | 根据证券法第433条提交的文件 | |
(至初步招股章程 (附录日期:2020年10月8日) |
注册说明书第333-223375号 |
$750,000,000
条款说明书
4.750厘高级债券,2028年到期
日期为2020年10月8日的定价条款单,以及日期为2020年10月8日的米高梅度假村国际公司初步招股说明书附录 。本定价条款说明书参考初步招股说明书附录全文有保留意见。本定价条款表中的信息补充了初步招股说明书补充,并在 不一致的程度上取代了其中的信息。初步招股说明书补编中提供的财务信息被认为在受本文所述变化影响的程度上发生了变化。本定价条款表中使用但未定义的大写术语 具有初步招股说明书附录中赋予它们的含义。
发行人: | 米高梅国际度假村(The Issuer?) | |
产品规模: | 本金总额为7.5亿美元,比初步招股章程补编增加2.5亿美元 | |
证券名称: | 2028年到期的4.750厘优先债券(债券) | |
到期日: | 2028年10月15日 | |
发行价: | 100.000%,另加自2020年10月13日起的累算利息(如有) | |
优惠券: | 4.750% | |
到期收益率: | 4.750% | |
总收益: | $750,000,000 | |
未扣除预计费用的发行人净收益: | $741,562,500 | |
付息日期: | 4月15日和10月15日,从2021年4月15日开始 | |
记录日期: | 4月1日和10月1日 | |
可选兑换: | 发行人可在2028年7月15日(即票据到期日之前3个月)之前的任何时间,在其选择的情况下赎回全部或部分票据,赎回价格相当于以下较大的 : | |
* 将赎回债券本金的100%; 或 |
*由独立投资银行家确定的 ,将赎回的票据剩余预定支付本金和利息的 现值之和(不包括到赎回日应计利息的任何部分)按调整后的国库券利率每半年 贴现至赎回日(假设一年由12个30天月组成)加50个基点的总和, | ||
此外,在上述任何一种情况下,将赎回的债券截至赎回日为止的累计未付利息。 | ||
此外,发行人可於二零二八年七月十五日(即债券到期日前三个月)选择赎回全部或部分债券,赎回价格为将赎回债券本金的100% ,另加赎回日的应计未付利息。 | ||
联合办书 | ||
经理: | 美国银行证券公司 | |
摩根大通证券有限责任公司 | ||
巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) | ||
花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) | ||
法国巴黎银行证券公司 | ||
公民资本市场公司 | ||
Five Third Securities,Inc.(第五第三证券公司) | ||
Scotia Capital(USA)Inc. | ||
SMBC日兴证券美国公司 | ||
联席经理: | 法国农业信贷证券(美国)公司 | |
Truist证券公司 | ||
Comerica证券公司 | ||
联合游戏证券有限责任公司 | ||
交易日期: | 2020年10月8日 | |
结算日期: | 2020年10月13日(T+2) | |
分配: | SEC注册产品 | |
CUSIP号码: | 552953通道2 | |
ISIN号: | US552953CH22 |
发行人已向美国证券交易委员会(the Securities and Exchange Commission,简称SEC)提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书)。在您投资之前,您应阅读注册声明中的招股说明书、初步招股说明书附录和发行人已向证券交易委员会提交的其他文件 ,以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站上的下一代EDGAR系统免费获取这些文档,网址为Www.sec.gov。或者,如果您通过dg.prospectus_request@bofa.com或致电(800)294-1322(免费)向美国银行证券公司索要招股说明书,发行人或任何承销商 将安排向您发送招股说明书。
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