发行人免费发行招股说明书
根据第433条提交
注册号码333-227740
2020年10月7日
康尼格拉品牌公司
定价条款单
$10亿，000,000 1.375厘优先债券，2027年到期
| 发行人： |
康尼格拉品牌公司 | |
| 评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*： |
BaA3(稳定)/BBB-(稳定)/BBB-(稳定) | |
| 证券： |
高级债券2027年到期，利率1.375厘 | |
| 本金金额： |
$1,000,000,000 | |
| 到期日： |
2027年11月1日 | |
| 票息(利率)： |
1.375% | |
| 到期收益率： |
1.553% | |
| 利差至基准国库券： |
+100 bps | |
| 基准财政部： |
UST 0.375%将于2027年9月30日到期 | |
| 基准国库券价格/收益率： |
98-25 / 0.553% | |
| 完整呼叫： |
T+15 bps | |
| PAR呼叫日期： |
2027年9月1日(到期前2个月) | |
| 付息日期： |
5月1日和11月1日，从2021年5月1日开始 | |
| 面向公众的价格： |
本金总额的98.817% | |
| 交易日期： |
2020年10月7日 | |
| 结算日期： |
2020年10月16日(T+6) | |
| CUSIP/ISIN： |
205887 CF7/US205887CF79 | |
| 控制权变更优惠： |
如果ConAgra Brands，Inc.遇到控制权变更触发事件，将被要求以相当于本金101%的购买价格回购票据，外加回购日期(但不包括回购日期)的应计和未付利息。 | |
| 联合簿记管理经理： |
美国银行证券公司 高盛公司(Goldman Sachs& Co.LLC) 摩根大通证券有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 | |
| 高级联席经理： |
三菱UFG证券美洲公司 富国银行 证券有限责任公司 | |
| 联席经理： |
巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 汇丰证券(美国) Inc. Scotia Capital(USA)Inc. U.S.Bancorp Investments， Inc. 法国巴黎银行证券公司 Rabo Securities USA， Inc. 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 Truist证券， Inc. | |
*注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能会随时进行修订或 撤回。
发行人已向SEC提交了与本通信相关的向 发行的注册声明(包括补充的招股说明书)。在投资之前，您应阅读注册说明书(已补充)中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和本次 发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排将招股说明书发送给您，方法是 联系发行人：1-312-549-5000或联系美国银行证券公司，NC1-004-03-43，北卡罗来纳州夏洛特市北学院街200号3楼，邮编：28255-001.注意：招股说明书部门或致电 1-800-294-1322或发送电子邮件至dg.prospectus_requests@bofa.com.Goldman Sachs&Co.LLC，招股说明书部门，邮编：10282，纽约西街200号，或致电1-866-471-2526,传真：212-902-9316或发送电子邮件至招股说明书-ny@ny.email.gs.com；J.P.Morgan Securities LLC，c/o Broadbridge Financial Solutions，注意：招股说明书部门，地址：纽约州埃奇伍德岛大道1155Long ，邮编：11717，或致电1-212-834-4533或瑞穗证券美国有限责任公司，1271 Avenue of the America，New York，NY 10020，注意：债务资本市场，或致电1-866-271-7403.
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