根据规则433(D)提交的定价条款单
注册号333-225349
2020年10月5日
| 发行人： | WEC能源集团，Inc. |
| 交易日期： | 2020年10月5日 |
| 预计结算日期： | T+4,2020年10月9日 |
| 预期评级*(穆迪/标准普尔/惠誉)： | BaA1(稳定)/BBB+(稳定)/BBB+(稳定) |
| 联合簿记管理经理： |
巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 摩根大通证券有限责任公司 KeyBanc资本市场公司 道明证券(美国)有限责任公司 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 富国银行证券有限责任公司 |
| 高级联席经理： | 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) |
| 联席经理： |
Siebert Williams Shank&Co，LLC Comerica证券公司 |
| 适用于2027年10月15日到期的1.375厘优先债券(下称“2027年债券”) | |
| 本金金额： | $500,000,000 |
| 到期日： | 2027年10月15日 |
| 优惠券： | 1.375% |
| 对公众的初始价格： | 2027年票息99.920% |
| 到期收益率： | 1.387% |
| 利差至基准国库券： | +85个基点 |
| 基准财政部： | UST 0.375%将于2027年9月30日到期 |
| 基准国库券收益率： | 0.537% |
| 付息日期： | 4月15日和10月15日，从2021年4月15日开始 |
| 完整呼叫： | 在2027年8月15日(即到期日之前两个月的日期，此处称为“2027年提前赎回日”)之前的任何时间，2027年债券将可随时全部或部分赎回，由我们选择，赎回价格由我们计算，相等于(A)(I)正被赎回的2027年债券本金的100%，或(Ii)假若该2027年债券在2027年提早赎回日到期，则2027年债券的其余预定本金及利息的现值之和(不包括赎回日期应累算的利息)，以(I)正被赎回的2027年债券本金的100%，或(Ii)假若该2027年债券于2027年提早赎回日到期，但不包括赎回日期的利息(不包括赎回日期应计利息)，按库务署利率加15个基点折现至赎回日的每半年(假设360日由12个30天月组成)的现值中较大者为准，另加(B)正被赎回但不包括在内的2027年债券的应计及未付利息，赎回日期。 |
| PAR呼叫： | 在2027年提前赎回日或之后的任何时间，我们可以不时赎回2027年债券的全部或部分，按2027年债券本金的100%赎回，另加该2027年债券到(但不包括)赎回日的应计未付利息。 |
| CUSIP/ISIN： | 92939U AD8/US92939UAD81 |
| 适用於2030年10月15日到期的1.800厘优先债券(下称“2030年债券”) | |
| 本金金额： | $450,000,000 |
| 到期日： | 2030年10月15日 |
| 优惠券： | 1.800% |
| 对公众的初始价格： | 每2030年票据99.909厘 |
| 到期收益率： | 1.810% |
| 利差至基准国库券： | +105个基点 |
| 基准财政部： | UST 0.625%将于2030年8月15日到期 |
| 基准国库券收益率： | 0.760% |
| 付息日期： | 4月15日和10月15日，从2021年4月15日开始 |
| 完整呼叫： | 在2030年7月15日(即到期日之前3个月的日期，此处称为“2030年提前赎回日期”)之前的任何时间，2030年债券将可随时全部或部分赎回，由我们选择，赎回价格由我们计算，相当于(A)(I)正被赎回的2030年债券本金的100%，或(Ii)假若该2030年债券在2030年提早赎回日到期，则2030年债券的其余预定本金及利息的现值的总和，但不包括赎回日期(不包括赎回日期应计的利息)，按库务署利率加20个基点每半年(假设360日由12个30天月组成)折现至赎回日，另加(B)正被赎回但不包括在内的2030年债券的应计利息及未付利息，两者中的较大者为(I)正被赎回的2030年债券的本金的100%，或(Ii)假若该等2030年债券于2030年提早赎回日期到期则将到期的2030年债券的本金及利息的现值之和(不包括赎回日期应累算的利息)，以库务署利率加20个基点计算，赎回日期。 |
| PAR呼叫： | 在2030年提前赎回日或之后的任何时间，我们可不时全部或部分赎回2030年债券，赎回金额为2030年债券本金的100%，另加该等2030年债券至(但不包括)赎回日的应计未付利息。 |
| CUSIP/ISIN： | 92939U AE6/US92939UAE64 |
*注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的推荐 ，可能随时会修改或撤回。
发行人已就与本通信相关的发行向SEC提交了 注册声明(包括招股说明书)。在您 投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人已向SEC提交的 有关发行人和本次发行的 更完整信息的其他文件。您可以通过访问SEC 网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文档。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排 向您发送招股说明书，方法是免费联系巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)1-888-603-5847，摩根大通证券公司(J.P.Morgan Securities)1-212-834-4533，KeyBanc Capital Markets Inc.免费电话1-866-227-6479，道明证券(美国)LLC免费电话 1-855-495-9846，U.S.Bancorp Investments，Inc.免费电话1-877-558-2607或富国银行证券公司(Wells Fargo Securities，Inc) 免费联系 1-855-495-9846，美国银行投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)1-877-558-2607或富国银行证券(Wells Fargo Securities，Wells)有限责任公司免费电话：1-800-645-3751。