根据规则433根据1933年证券法提交
发行人自由写作招股说明书,日期为2020年9月29日
补充2020年9月29日的初步招股说明书补编
注册号码333-226644
D.R.Horton,Inc.
$500,000,000 1.400厘优先债券,2027年到期
定价附加费
本定价附录中的信息补充了初步招股说明书附录中的信息,并在与初步招股说明书附录中的信息不一致的情况下取代了初步招股说明书附录中的信息。
发行人 | D.R.Horton,Inc. | |||
证券名称 | 高级债券2027年到期,利率1.400厘 | |||
预期评级* | 穆迪评级:Baa2(稳定)标准普尔:BBB(稳定) 惠誉:BBB(稳定) | |||
合计本金金额 | $500,000,000 | |||
到期日 | 2027年10月15日 | |||
息票 | 1.400% | |||
公开发行价格 | 本金的99.713% | |||
基准财政部 | 0.375%的美国国债将于2027年9月30日到期 | |||
美国国债基准价格/收益率 | 99-17 / 0.443% | |||
利差至基准国库券 | T+100个基点 | |||
到期收益率 | 1.443% | |||
付息日期 | 每年的4月15日和10月15日,从2021年4月15日开始 | |||
记录日期 | 每年的4月1日和10月1日 | |||
可选的赎回 | 在2027年8月15日之前以T+15个基点进行整体赎回;在任何一种情况下,都是2027年8月15日或之后本金的100%,外加赎回的票据本金的应计和未付利息 。 | |||
控制变更触发事件 | 本金的101%,外加应计和未付利息 | |||
承保折扣 | 0.625% | |||
交易日期 | 2020年9月29日 | |||
结算日 | 2020年10月2日(T+3)。预计票据将于2020年10月2日或10月2日交付给投资者,这将是本招股说明书发布日期后的第三个工作日(此类结算 称为?T+3?)。根据现行有效的“交易法”第15c6-1条,二级市场的交易必须在两个工作日内结算,除非此类 交易的各方另有明确约定。因此,由于票据最初以T+3结算,希望在票据交付前两个工作日前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代的 结算安排,以防止结算失败。票据的购买者如果希望在本协议规定的交割日期之前交易此类票据,应咨询其 顾问。 |
CUSIP/ISIN号码 | CUSIP:23331A BP3 | ISIN:US23331ABP30 | ||
面额/多种面额 | $2,000 / $1,000 | |||
联合簿记管理经理 | 摩根大通证券(J.P.Morgan Securities LLC)瑞穗证券(Mizuho Securities USA LLC) 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) 富国银行证券有限责任公司 美国银行证券公司 PNC资本市场有限责任公司 道明证券(美国)有限责任公司 Truist证券公司 | |||
联席经理 | 法国巴黎银行证券公司 公民资本市场公司 Comerica证券公司 地区证券有限责任公司 Samuel A.Ramirez&Company, Inc. 伍德洛克证券公司(WoodRock Securities,L.P.) | |||
承销其他关系项下的附加披露 | 其中一家承销商Truist Securities,Inc.是票据受托人Truist Bank 的附属公司。 |
*证券评级不是购买、出售或持有证券的建议,可能会在 随时进行修订或撤回,每个评级都应独立于任何其他评级进行评估。
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书 和相关的招股说明书附录)。在您投资之前,您应该阅读注册声明中的招股说明书、 招股说明书附录和D.R.Horton,Inc.已向SEC提交的其他文件,以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。 或者,也可以致电承销商的任何代表获取招股说明书附录和随附的招股说明书的副本:
摩根大通证券有限责任公司 | 212-834-4533(收集) | |||||
瑞穗证券美国有限责任公司 | 866-271-7403(免费) | |||||
美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) | 877-558-2607(免费) |
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