根据2020年9月29日提交给美国证券交易委员会的文件
注册号码333-
美国
个国家
证券交易委员会
华盛顿特区
20549
表格S-3
项下的注册声明
1933年证券法
FuelCell
能源公司
(章程中规定的注册人的确切姓名)
特拉华州 ( 公司或组织的州或其他司法管辖区) |
06-0853042 (I.R.S.雇主标识 编号) |
3大牧场路
康涅狄格州丹伯里,邮编:06810
(203) 825-6000
(注册人主要行政办事处的地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)_
杰森·莱斯
总裁兼首席执行官
FuelCell Energy,Inc.
3大牧场路
康涅狄格州丹伯里,邮编:06810
(203)
825-6000
(服务代理商的名称、地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
将副本发送到:
保罗·D·布鲁德(Paul D.Broude),Esq. 梅根·A·奥德罗涅克(Megan A.Odroniec),Esq. Foley&Lardner LLP 亨廷顿大道111号 马萨诸塞州波士顿,邮编:02199 电话:(617)342-4000 |
首页--期刊主要分类--期刊细介绍--期刊题录与文摘--期刊详细文摘内容 执行副总裁、总法律顾问和 公司秘书 FuelCell Energy,Inc. 3大牧场路 康涅狄格州丹伯里06810 电话:(203)825-6000 |
_____________________________________
建议 向公众销售的大概开始日期:在本注册声明生效日期之后,在切实可行的范围内尽快开始销售。
如果本表中唯一注册的证券 是根据股息或利息再投资计划发行的,请选中以下复选框。艾尔
如果本表格中登记的任何证券 将根据1933年证券法规则415以延迟或连续方式提供, 仅与股息或利息再投资计划相关提供的证券除外,请选中以下复选框。艾尔
如果此表格 是为了根据证券法下的规则462(B)注册发行的额外证券而提交的,请选中 下面的框,并列出 相同发行的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。X333-226792
如果此表格是根据证券法下的规则462(C)提交的生效后修订 ,请选中以下框并列出同一产品的较早生效注册表的证券法注册表 编号。艾尔
如果本表格是符合一般指示标识的注册声明或其生效后的修正案,并将在根据证券法下的规则462(E)向委员会提交后生效 ,请选中以下复选框。艾尔
如果本表格是根据“证券法”规则413(B)注册 附加证券或附加类别证券而根据一般指示ID提交的注册声明的生效后修订,请选中以下 框。艾尔
用复选标记表示注册人 是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴成长型公司 。请参阅交易法规则12b-2中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小的报告 公司”和“新兴成长型公司”的定义。艾尔
大型加速滤波器¨ | 加速文件管理器¨ | 非加速文件管理器x |
较小的报告公司x 新兴成长型公司? |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示 注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。艾尔
注册费的计算
每一类的名称 证券须予注册 |
建议的最大值 聚合产品 价格(1) |
数量 注册费(2) |
|||||||
普通股,每股票面价值0.0001美元 | $17,535,048 | $2,276.05 |
(1) | 根据修订后的1933年“证券法”(“证券法”)第457(O)条计算注册费时,估计费用仅供计算之用。Fuelcell Energy,Inc.此前在经修订的S-3表格(注册号为第333-226792号)(“相关注册表”)上注册了公司证券的本金总额为200,000,000美元,并支付了24,900美元的费用。截至本公告日期,该等证券的余额87,675,243美元仍待根据相关注册声明出售。根据证券法第462(B)条的规定,现登记建议最高总发行价为17,535,048美元的额外证券,相当于根据相关注册声明有资格出售的其余证券最高总发行价的20%。 | |
(2) | 根据规则第457(O)条,根据建议最高总发行价的估计计算。 |
本注册声明应根据证券法第462(B)条向证券交易委员会备案后生效。
解释性
注释和并入
某些信息参照
FuelCell Energy,Inc.(“本公司”)根据规则462(B)和表格S-3的一般指示IV(均根据修订后的“1933年证券法”(“证券法”)颁布)向证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交本注册声明。本注册声明涉及S-3表格注册声明(文件编号333-226792)计划 公开发行的证券,该注册声明最初于2018年8月10日提交给证券交易委员会,并于2018年8月21日宣布生效(“注册声明”)。
公司提交此注册声明是为了注册本公司的额外证券,总发行价 不超过17,535,048美元。根据证券法第462(B)条,注册 声明中规定的信息,包括其中的所有证物和通过引用并入其中的所有信息,以引用方式并入 本注册声明中。
展品索引中列出了 所需的意见和同意,并与本登记声明一起归档。
展品索引
陈列品 数 |
展品说明 | |
5.1 | 对Foley&Lardner LLP的看法 | |
23.1 | 独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所同意 | |
23.2 | Foley&Lardner LLP同意书(见附件5.1) | |
24.1* | 授权书 |
*包括在FuelCell Energy,Inc.的表格S-3(文件编号333-226792)的 注册声明的签名页上,该声明最初于2018年8月10日提交,并通过引用并入本文。
签名
根据修订后的1933年证券法的要求,注册人证明其有合理理由相信 其符合提交S-3表格的所有要求,并已于2020年9月29日 在康涅狄格州丹伯里由其正式授权的签名人代表其 签署本注册声明。
FuelCell Energy,Inc. | |||
依据: | /s/迈克尔·S·毕晓普 | ||
迈克尔·S·毕晓普 | |||
执行副总裁兼首席财务和财务主管 |
根据1933年证券法 的要求,本注册声明已由以下人员以指定的身份在指定日期签署。
签名 | 标题 | 日期 | ||
/s/Jason Low |
总裁、首席执行官、首席商务官兼董事 | 2020年9月29日 | ||
杰森·莱斯 | (首席行政主任) | |||
/s/迈克尔·S·毕晓普 | 执行副总裁、首席财务官兼财务主管 |
2020年09月29日 | ||
迈克尔·S·毕晓普 | (首席财务官和首席会计官) | |||
* | 董事-董事会主席 | 2020年9月29日 | ||
詹姆斯·H·英格兰 | ||||
* | 导演 | 2020年9月29日 | ||
马修·F·希尔辛格 | ||||
* | 导演 | 2020年9月29日 | ||
Natica von Althan | ||||
/s/克里斯·格罗奥贝 | 导演 | 2020年9月29日 | ||
克里斯·格罗比 |
*由: | /s/迈克尔·S·毕晓普 | ||||
迈克尔·S·毕晓普 | |||||
事实律师 |