425

日期：2020年9月29日

/s/玛格丽特·K·赛义夫

玛格丽特·K·赛义夫

首席人事官和首席法律官

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格8-K

当前报告

根据第13或15(D)节

1934年证券交易法

上报日期(最早上报事件日期)：2020年9月29日

ADI公司

(注册人的确切姓名，详见其约章)

马萨诸塞州

1-7819

04-2348234

(州或其他司法管辖区

(法团成员)

(佣金)

文件编号)

(美国国税局雇主

识别号码)


One Technology Way，马萨诸塞州诺伍德		02062
(主要行政办事处地址)		(邮政编码)

注册人电话号码，包括区号：(781) 329-4700

不适用

(前姓名或前地址，如果自上次报告后更改)

如果Form 8-K备案旨在同时满足注册人根据以下任何条款的备案义务，请勾选下面相应的复选框：

根据“证券法”第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17,230.425)

☐	根据交易法规则14a-12征集材料(17 CFR 240.14a-12)

☐	根据“交易法”第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开工前通信

☐	根据“交易法”第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券：

每一类的名称

交易

符号

每个交易所的名称

在其上注册的

普通股每股0.16美元2/3面值

阿迪

纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目8.01

其他活动

如之前披露的，2020年7月12日，美国马萨诸塞州的ADI公司(ADI)旗下的ADI公司与ADI的特拉华州公司和全资子公司Magneto Corp.(合并子公司)和特拉华州的Maxim Integrated Products，Inc.(MAXIM公司的全资子公司)签订了一项协议和合并计划，根据协议，并受其中规定的条件的限制，合并子公司将与Maxim合并并并入Maxim(合并)，Maxim将作为ADI的全资子公司继续存在。

合并的完成取决于根据经修订的1976年Hart-Scott-Rodino反垄断改进法案(HSR等待期)适用于完成合并的等待期到期或终止。高铁等待期于2020年9月25日晚上11：59到期。东部时间。

ADI和Maxim继续预计在2021年夏天完成合并，条件是其他条件得到满足或允许豁免才能完成合并。

前瞻性陈述

这份文件涉及ADI和Maxim之间拟议的业务合并交易。本新闻稿包含联邦证券法规定的前瞻性声明。前瞻性陈述涉及各种主题，例如，关于拟议交易的预期效益的预测、拟议交易对合并后组织的业务及未来财务和经营业绩的预期影响、拟议交易产生协同效应的预期金额和时间、以及拟议交易的预期结束日期。非历史事实的陈述，包括有关ADI和Maxim的信念、计划和预期的陈述，均为前瞻性陈述。此类陈述基于ADI和Maxim的当前预期，受数量的因素和不确定因素的影响，这些因素和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果大不相同。前瞻性陈述中经常包含以下词语，如预期、预期、意图、计划、相信、估计、将、目标和类似的表达，以及这些词语的变体或否定形式。(=下列重要因素和不确定性可能导致实际结果与这些前瞻性表述中描述的结果大不相同：新冠肺炎大流行的持续时间、范围和影响的不确定性；政治和经济的不确定性，包括全球经济状况的任何动摇或信贷和金融市场的稳定；消费者信心的侵蚀和客户支出的下降；原材料、服务、供应或制造能力的不可用；地理、产品或客户结构的变化；出口分类的变化。, 进出口法规或关税和关税；ADI或MAXIM根据现行税法对各自预期税率的估计的变化；ADI成功整合MAXIM业务和技术的能力；拟议交易的预期效益和协同效应以及合并后公司的增长前景可能不能完全及时实现或根本无法实现的风险；诉讼事项中的不利结果，包括可能与拟议交易相关的诉讼；ADI或MAXIM将无法留住和聘用关键人员的风险；与ADI和MAXIM无法留住和聘用关键人员的风险

获得完成拟议交易所需的各自股东的批准以及拟议交易的完成时间，包括交易的条件未及时满足或根本没有满足的风险，或交易因任何其他原因或未能按预期条款完成的风险，包括预期的税收待遇；未获得或未获得拟议交易可能需要的任何监管批准、同意或授权的风险；未获得或获得监管批准、同意或授权的风险；与交易相关的意想不到的困难或支出，业务合作伙伴的反应和交易悬而未决导致的保留，ADI普通股长期价值的不确定性，交易相关事务管理时间的转移，ADI成功整合收购业务和技术的能力，以及收购的预期收益、协同效应和增长前景可能无法及时完全实现或根本无法实现的风险。有关可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果大不相同的其他因素的详细信息，请参阅ADI和MAXIM各自的定期报告和提交给美国证券交易委员会(SEC)的其他文件，包括ADI和MAXIM最新的Form 10-Q季度报告和 Form 10-K年度报告中包含的风险因素。前瞻性陈述代表管理层目前的预期，本质上是不确定的。除法律另有要求外，ADI和MAXIM均不承担或承担任何更新任何前瞻性陈述的义务, 无论是作为新信息的结果还是反映后续事件或情况或其他。

没有要约或邀约

本通信的目的不是也不应构成买卖要约或征求买卖任何证券的要约，或征求任何投票或批准，也不会在任何司法管辖区的任何司法管辖区进行任何证券销售，在该司法管辖区内，此类要约、邀约或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前是非法的。除非招股说明书符合修订后的《1933年美国证券法》第10节的要求，否则不得发行证券。

有关合并的更多信息以及在哪里可以找到

关于拟议的交易，ADI于2020年8月17日向SEC提交了表格 S-4的注册声明(已于2020年9月1日修订，并可能不时补充，注册声明)，其中包括ADI和Maxim的联合委托书，这也构成了ADI的招股说明书。注册声明于2020年9月3日被SEC宣布生效，2020年9月4日，ADI和Maxim分别向SEC提交了与拟议交易相关的最终联合代理声明/招股说明书( 最终联合代理声明/招股说明书)。ADI和Maxim于2020年9月4日左右开始向ADI的股东和Maxim的股东邮寄最终的联合委托书/招股说明书。ADI和 Maxim还将向SEC提交有关拟议交易的其他相关文件。本文档不能替代注册声明、最终联合委托书/招股说明书或ADI或Maxim 已经或可能向SEC提交的任何其他文件。我们敦促投资者和证券持有人阅读注册声明、最终的联合委托书/招股说明书以及任何其他相关的

已经或可能提交给SEC的文件，以及对这些文件的任何修订或补充，如果和当它们可用时都要小心和完整，因为它们包含或将包含有关建议交易的重要信息。投资者和证券持有人可以通过SEC维护的网站免费获取注册声明和最终的联合委托书/招股说明书以及包含有关ADI、Maxim和拟议交易的重要信息的其他文件(一旦这些其他文件提交给SEC)，网址为Http://www.sec.gov。ADI提交给证券交易委员会的文件副本可在ADI网站http://www.analog.com免费获取，或通过电子邮件与ADI投资者关系部联系，电子邮件地址为邮箱：investor.relationship@alamog.com或致电781-461-3282.Maxim向美国证券交易委员会提交的文件副本可在Maxim的网站上免费获取，网址为Investor.maximintegrated.com或者通过电话联系Maxim的投资者关系部，地址为408-601-5697.

征集参与者

ADI、Maxim及其各自的某些董事和高管可能被视为就拟议交易征集委托书的参与者。有关ADI董事和高管的信息，包括对他们直接或间接利益(通过持有的证券或其他方式)的描述，载于ADI于2020年1月24日提交给SEC的2020年年度股东大会委托书，以及ADI于2019年11月26日提交的截至2019年11月2日的财政年度Form 10-K年度报告。有关Maxim董事和高管的信息，包括对他们直接或间接利益(通过持有的证券或其他方式)的描述，载于Maxim于2020年9月28日提交给SEC的2020年年度股东大会委托书，以及Maxim于2020年8月19日提交给SEC的截至2020年6月27日的Form 10-K年度报告。有关委托书征集参与者的其他信息及其通过证券持有或其他方式对其直接和间接利益的描述包含在最终的联合委托书声明/招股说明书中，并将包含在提交给证券交易委员会(SEC)的其他相关材料中，这些材料将在这些材料可用时提交给证券交易委员会(SEC)。投资者在做出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读最终的联合委托书/招股说明书。您可以使用上述来源从ADI或MAXIM获得这些文档的免费副本。

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。