依据第424(B)(3)条提交的文件

注册号码333-248657

招股说明书

87,790股普通股

本招股说明书涉及出售股东不时建议转售或以其他方式处置最多87,790股德美科技公司或本公司普通股，每股面值0.0001美元，或普通股。普通股是根据与LifeSci Capital LLC或LifeSci于2020年7月14日达成的和解协议或LifeSci协议的条款，在调解我们之间产生的商业纠纷后，于2020年9月4日以私募方式向出售股东发行的。

我们现在提交注册说明书，本招股说明书是其中的一部分，以履行LifeSci协议项下对LifeSci的合同义务，如本招股说明书中进一步描述的那样。本公司不出售本招股说明书下的任何证券，也不会从出售股票的股东出售证券中获得任何收益。

出售股票的股东或其受让人、利益继承人可以多种不同方式、不同价格发售本招股说明书所列普通股股份。我们在本招股说明书其他部分标题为“分配计划”的章节中提供了有关出售股东如何出售其普通股的更多信息。我们将支付注册招股说明书所涵盖证券的费用，包括法律和会计费用。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，代码是“DMTK”。2020年9月16日，我们普通股的最后一次报告销售价格为每股11.07美元。

根据适用的证券交易委员会规则，我们是一家“新兴成长型公司”，因此，我们的上市公司报告要求有所降低。

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投资我们的普通股是有风险的。请参阅
从第4页开始，标题为“风险因素”的章节。

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美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和任何州证券委员会都没有
批准或不批准这些证券，或确定本招股说明书是否属实
或者说是完整的。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

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本招股说明书的日期为2020年9月17日。

目录

关于这份招股说明书

除非上下文另有要求，否则所提及的“DermTech”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”是指DermTech，Inc.和我们的子公司。

您只应依赖本招股说明书中包含的信息或通过引用并入本招股说明书中的信息。我们没有授权任何人向您提供额外或不同的信息，出售股票的股东也没有授权任何人向您提供额外或不同的信息。这些证券不会在任何不允许要约的司法管辖区发售。您应假定本招股说明书中的信息仅在文件正面的日期是准确的，我们通过参考方式并入的任何信息仅在通过参考方式并入的文件的日期是准确的，无论本招股说明书的交付时间或我们普通股的任何出售时间。

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危险因素

投资我们的证券涉及很高的风险。在购买我们的证券之前，您应该仔细审查和考虑我们于2020年8月5日提交给SEC的Form 10-Q季度报告中第II部分第1A项“风险因素”中列出的风险因素，该报告通过引用并入本招股说明书，以及在随后提交给SEC的文件中包含的任何更新，以及本招股说明书中包含的或通过引用并入本招股说明书的所有其他信息，然后再购买我们的证券。这些风险因素中描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前没有意识到或认为无关紧要的额外风险和不确定性也可能成为影响我们的重要因素。如果这些风险中的任何一个发生，我们的业务、财务状况或经营结果都可能受到实质性的不利影响。在这种情况下，我们普通股的价值可能会下降，你可能会损失部分或全部投资。

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关于前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书和通过引用并入本招股说明书的文件包含有关我们的业务、财务状况、经营结果和前景的前瞻性陈述。诸如但不限于“预期”、“目标”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“设计”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“形式”、“项目”、“寻求”、“应该”、“建议”“战略”、“目标”、“将”、“将”及其类似的表述或变体旨在识别前瞻性陈述，但不被视为本招股说明书中指出的识别前瞻性陈述的包罗万象的手段。此外，有关未来事项的陈述是前瞻性陈述。这些陈述包括，除其他事项外，关于以下内容的陈述：

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虽然本招股说明书中的前瞻性陈述反映了我们管理层的诚信判断，但此类陈述只能基于我们目前已知的事实和因素。因此，前瞻性陈述固有地受到风险和不确定因素的影响，实际结果和结果可能与前瞻性陈述中讨论或预期的结果大不相同。可能导致或促成这种业绩和结果差异的因素包括但不限于上文“风险因素”标题下具体提到的因素，以及本招股说明书中其他地方讨论的因素。敬请读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅在本招股说明书发布之日或在本招股说明书中引用的文件发布之日发表。我们向美国证券交易委员会(SEC)提交报告，我们向SEC提交的电子文件(包括我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告，以及对这些报告的任何修订)都可以在SEC的网站www.sec.gov上免费获得。

我们没有义务修改或更新任何前瞻性陈述，以反映本招股说明书日期之后可能发生的任何事件或情况，除非法律另有要求。我们呼吁读者仔细审阅和考虑本招股说明书全文所作的各种披露，以及通过引用并入本招股说明书的文件，这些披露旨在向感兴趣的各方告知可能影响我们的业务、财务状况、运营结果和前景的风险和因素。

收益的使用

根据本招股说明书，我们将不会收到出售股东出售证券的任何收益。我们将承担与准备和提交注册说明书相关的所有费用，本招股说明书是注册说明书的一部分。因出售特此提供的股票而产生的经纪费用、佣金和类似费用(如果有)将由适用的出售股票股东承担。

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出售股东

出售股东或他们的受让人或利益继承人提供的普通股，在LifeSci定向增发中发行的普通股总额最高可达87,790股。我们正在登记上述提到的普通股股份，以便允许出售股东或他们的受让人或利益继承人不时提供股份转售。

出售股票的股东可以全部出售、部分出售或不出售其在本次发行中所列的全部、部分或全部股份。请参阅本招股说明书其他地方标题为“分销计划”的部分。

除以下出售股东各自的附注另有披露外，出售股东与吾等或吾等的任何前身或联属公司并无任何职位、职务或其他重大关系，且于过去三年内亦未有任何职务、职务或其他重大关系。

下表列出了出售股东以及关于出售股东持有的普通股的受益所有权(根据“交易法”第13(D)节及其规则和条例确定)的其他信息。第二栏列出了截至2020年9月4日，基于出售股东对普通股的所有权，出售股东实益拥有的普通股的百分比。发行前实益拥有的股份百分比是基于截至2020年9月4日我们已发行普通股的19,501,143股。“根据本招股说明书出售普通股的最高股数”一栏中的股份数量代表出售股东根据本招股说明书可以提供的全部股份。

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配送计划

我们正在登记向出售股票的股东发行的普通股，以便允许股票持有人在本招股说明书日期之后不时转售这些普通股。我们不会收到出售普通股股东出售普通股的任何收益。我们将承担与登记普通股股票义务相关的一切费用。

出售股东可以直接或通过一个或多个承销商、经纪自营商或代理人出售其实益拥有的普通股的全部或部分股份。如果普通股通过承销商或经纪自营商出售，出售股票的股东将负责承销折扣、佣金或代理佣金。普通股股票可以在证券销售时挂牌或报价的任何国家证券交易所或报价服务机构出售，可以在场外交易、场外交易、场外交易和一次或多次交易中以固定价格、销售时的现行市价、销售时确定的不同价格或协商价格进行出售。(二)普通股股票可以在销售时上市或报价的任何国家的证券交易所或报价服务机构出售，也可以在这些交易所或系统以外的交易中出售，也可以在一次或多次交易中以固定价格、出售时的现行市价、出售时确定的变动价格或协商价格出售。这些销售可能在交易中进行，这可能涉及交叉或阻止交易。出售股份的股东可以采用下列方式之一或者多种方式出售股份：

销售股东聘请的经纪人、交易商进行销售，可以安排其他经纪人、交易商参加。经纪-交易商交易可能包括：

在公开市场交易中，出售股东还可以依据1933年修订的证券法第144条或该规则允许的证券法第144条或证券法第4(A)(1)条(如果有)而不是根据本招股说明书在公开市场交易中转售全部或部分股票，前提是该股票符合标准并符合这些条款的要求。在此情况下，出售股东也可以根据该规则或该规则允许的证券法第144条或证券法第4(A)(1)条，而不是根据本招股说明书的规定，转售全部或部分股票。

销售股东聘请的经纪公司可以安排其他经纪公司参与销售。如果出售股票的股东将普通股出售给或通过承销商、经纪自营商或代理人进行这种交易，承销商、经纪自营商或代理人可以从出售股东那里收取折扣、优惠或佣金形式的佣金，或者从他们可以代理或者作为委托人出售普通股股票的购买者那里收取佣金。(三)承销商、经纪自营商或者代理人可以从出售普通股的股东那里收取折扣、优惠或者佣金，或者从他们可以代理或者作为委托人出售普通股的买受人那里收取佣金。此类佣金数额待议，但除本招股说明书附录中所述外，代理交易的佣金不会超过FINRA规则2121规定的惯常经纪佣金；如果是主要交易，则按照FINRA规则2121.01加价或降价。“。

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出售普通股或者其他，出售股东可以与经纪自营商或者其他金融机构进行套期保值交易，经纪自营商或者其他金融机构在其持有的头寸进行套期保值的过程中，可以进行普通股的卖空交易。卖出股东亦可卖空普通股股份，如卖空行为在本注册书被证监会宣布生效之日之后进行，则卖出股东可交付本招股说明书所涵盖的普通股股份，以平仓及归还与卖空有关的借入股份。出售股票的股东也可以将普通股出借或质押给经纪自营商，经纪自营商又可以在适用法律允许的范围内出售普通股。出售股票的股东亦可与经纪自营商或其他金融机构订立期权或其他交易，或设立一项或多项衍生证券，要求向该经纪自营商或其他金融机构交付本招股说明书所提供的股份，而该经纪自营商或其他金融机构可根据本招股章程转售股份(经补充或修订以反映该项交易)。尽管如上所述，出售股票的股东已被告知，他们不得使用在本注册说明书上登记的股票来弥补在注册说明书(招股说明书是其组成部分)被证券交易委员会宣布生效之日之前对我们普通股的卖空。

出售股东可不时质押或授予其所拥有的部分或全部普通股股份的担保权益，若他们未能履行其担保债务，质权人或担保方可根据本招股说明书或根据规则424(B)(3)或证券法其他适用条款对本招股说明书的任何修订不时发售普通股，如有必要，修订出售股东名单，将质权人、受让人或其他权益继承人包括为本招股说明书下的出售股东。在其他情况下，出售股东也可以转让和捐赠普通股股份，在这种情况下，受让人、受让人、质权人或其他利益继承人将是本招股说明书中的出售受益者。

出售普通股的股东和任何参与普通股股票分配的经纪自营商或代理人可以被视为证券法第2(A)(11)条所指的与此类出售相关的“承销商”。在这种情况下，向任何此类经纪交易商或代理人支付的任何佣金或允许的任何折扣或优惠，以及他们转售其购买的股票的任何利润，可能被视为证券法下的承销佣金或折扣。出售“证券法”第2(A)(11)条所指的“承销商”的股东将遵守“证券法”的适用招股说明书交付要求，包括第172条规定，并可能承担某些法定责任，包括但不限于“证券法”第11、12和17条以及1934年修订的“证券交易法”或“交易法”规定的第10b-5条。

各售股股东已通知吾等，该等售股股东并无直接或间接与任何人士订立任何书面或口头协议或谅解，以分配普通股。在卖方股东书面通知吾等已与经纪交易商就通过大宗交易、特别发行、交换分销或二级分销出售普通股或经纪或交易商购买普通股达成任何重大安排后，如有需要，本招股说明书将根据证券法第424(B)条的规定提交补充文件，披露(I)出售股东和参与经纪交易商的名称，(Ii)所涉及的股份数量，(Iii)出售该等普通股的价格，(Iii)该等普通股的出售价格，(Iii)该等普通股的出售价格；(Iii)根据证券法第424(B)条的规定，披露(I)出售股东及参与经纪交易商的姓名；(Ii)所涉及的股份数目；(Iii)出售该等普通股的价格；(Iv)向该经纪交易商支付的佣金或允许的折扣或优惠(如适用)；(V)证明该经纪交易商没有进行任何调查，以核实本招股说明书中通过引用方式列出或并入的信息；及(Vi)提供对交易具有重大意义的其他事实。

根据一些州的证券法，普通股只能通过注册或持牌的经纪人或交易商在这些州出售。此外，在一些州，普通股股票不得出售，除非这些股票已在该州登记或获得出售资格，或获得登记或资格豁免并得到遵守。

不能保证出售股东将出售根据招股说明书登记的普通股的任何或全部股份，招股说明书是其中的一部分。

出售股东和任何其他参与这种分配的人将受到“交易法”及其下的规则和条例的适用条款的约束，包括但不限于“交易法”第M条(在适用的范围内)，该条例可能限制出售股东和任何其他参与人购买和出售任何普通股的时间。在适用的范围内，规例第M条亦可限制任何从事普通股股份分销的人士就普通股股份从事做市活动的能力。以上各项均可能影响普通股的可售性以及任何个人或者单位对普通股进行做市活动的能力。

我们将支付根据LifeSci协议登记普通股的所有费用，包括但不限于美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的备案费用和遵守国家证券或“蓝天”法律的费用；但前提是，出售股东将支付所有承销折扣和出售佣金(如果有)以及由此产生的任何相关法律费用。

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法律事务

明茨、莱文、科恩、费里斯、格洛夫斯基和Popeo，P.C.，加利福尼亚州圣地亚哥，将传递本招股说明书提供的证券的有效性。

专家

DermTech，Inc.截至2019年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的合并财务报表，以及截至2019年12月31日的两年期间的每一年的合并财务报表，已根据独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所(KPMG)的报告并经上述公司作为会计和审计专家的授权，通过引用并入本文和注册说明书。涵盖2019年12月31日财务报表的审计报告提到了对收入核算方法的改变。

在那里您可以找到更多信息

我们已根据证券法和在其授权下颁布的规则和法规，向SEC提交了关于本招股说明书提供的普通股股票的S-3表格登记声明。本招股说明书是注册说明书的一部分，并不包含注册说明书及其证物和附表中包含的所有信息。本招股说明书中关于任何合同、协议或其他文件内容的任何陈述仅为实际合同、协议或其他文件的摘要。如果我们已将任何合同、协议或其他文件作为证物存档或合并到注册声明中，您应阅读该证物以更完整地了解所涉及的文件或事项。关于合同、协议或其他文件的每一项陈述均参照实际文件进行限定。有关我们和本招股说明书提供的普通股股份的更多信息，请参阅根据证券法提交的完整注册声明，包括其展品和时间表。

美国证券交易委员会在www.sec.gov上设有一个网站，其中包含以电子方式向证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及其他有关发行人的信息。我们的注册说明书(招股说明书是其中的一部分)可以从证券交易委员会的网站下载。

我们还向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。你可以在证券交易委员会的网站www.sec.gov上阅读我们提交给证券交易委员会的文件。

我们的网址是www.dermtech.com。在我们以电子方式向证券交易委员会提交材料后，我们将在合理可行的情况下尽快在我们网站的投资者关系部分免费提供Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及根据交易法第13(A)或15(D)节提交的这些报告的修正案。本招股说明书并非本招股说明书的一部分，本公司网站所载或可透过本公司网站查阅的资料并不是本招股说明书的一部分，而我们对本公司网站地址的提述，仅作为非主动的文本参考。

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以引用方式并入某些资料

SEC允许我们“引用”我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。通过引用并入的信息被认为是本招股说明书的一部分，我们稍后向证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代该信息。吾等将以下所列文件以及吾等根据“交易所法案”第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的任何未来文件(1)在本招股说明书日期之后、吾等出售本招股说明书所提供的所有证券或提早终止发售之前，以及(2)本招股说明书构成其一部分的初始注册声明日期之后及注册声明生效之前(但在每种情况下，该等文件所载的资料以“提供”而非“提交”的范围为限)纳入本招股说明书。我们以参考方式并入的文件，截至其各自的提交日期如下：

我们根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交的所有文件，在本招股说明书构成其一部分的注册说明书提交之后，在提交生效后修正案之前，表明本招股说明书提供的所有证券均已出售或取消所有当时未出售的证券的注册，应被视为通过引用纳入注册说明书，并自提交该等文件之日起成为注册说明书的一部分，但其中规定的该等文件的特定部分除外。就本招股说明书构成一部分的注册说明书而言，包含在通过引用并入或被视为在此并入的文件中的任何陈述，在任何随后提交的文件中所包含的陈述修改或取代该陈述的范围内应被视为修改或取代该陈述，该随后提交的文件也被视为通过引用并入本文。

您可以口头或书面要求任何或所有通过引用并入本文的文件的副本。这些文件将免费提供给您，您可以拨打我们电话8584504222.或联系：德美科技公司，收信人：凯文·孙，地址：11099 N.Torrey Pines Road，Suite100，La Jolla，California 92037。此外，可在我们的网站www.dermtech.com上访问通过引用合并于此的任何或所有文档的副本。本招股说明书并非本招股说明书的一部分，本公司网站所载或可透过本公司网站查阅的资料并不是本招股说明书的一部分，而我们对本公司网站地址的提述，仅作为非主动的文本参考。

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