根据第433条提交
注册号码333-234810
日期为2020年9月16日的条款说明书
高级债券2023年到期，利率1.450厘
| 发行人： | Ally Financial Inc.(Ally？) | |
| 预期评级*： | BBB-(负面展望)/BBB-(负面展望)(标普/惠誉) | |
| 证券名称： | 2023年到期的1.450厘优先债券(债券) | |
| 法定格式： | SEC已注册 | |
| 交易日期： | 2020年9月16日 | |
| 结算日期： | 2020年9月18日(T+2) | |
| 最终到期日： | 2023年10月2日 | |
| 本金总额： | $750,000,000 | |
| 总收益： | $745,305,000 | |
| 承保折扣： | 0.400% | |
| 扣除预计费用前给Ally的净收益： | $742,305,000 | |
| 优惠券： | 1.450% | |
| 发行价： | 99.374% | |
| 基准财政部： | 0.125%将于2023年9月15日到期 | |
| 基准国库券收益率： | 0.162% | |
| 利差至基准国库券： | 150 bps | |
| 到期收益率： | 1.662% | |
| 付息日期： | 每半年拖欠一次，每年4月2日和10月2日到期，自2021年4月2日开始 | |
| 可选兑换： | 票据可由Ally选择在2021年3月17日或之后(自2020年9月18日起计180天)(或如果此后发行额外票据，则从该等额外票据发行日期后180天起)至2023年9月2日(到期日前30天)以赎回价格全部或部分赎回，另加赎回的应计及未付利息(如有的话)赎回，但不包括赎回 | |