根据第433条提交
注册说明书第333-230787号
定价条款单
2020年9月14日
UMB 金融公司
$200,000,000 3.700%固定到固定2030年到期的次级票据利率
发行人: | UMB金融公司(The Issuer?) | |
预期评级: | 标准普尔BBB+(负面展望) A-(负面展望),惠誉 证券评级不是购买、出售或持有证券的建议,可能会 随时进行审查、修订、暂停、降低或撤回。每个评级都应独立于任何其他评级进行评估。 | |
安保: | 3.700%固定到固定2030年到期的次级票据利率(债券) | |
本金金额: | $200,000,000 | |
到期日(如果之前未赎回): | 2030年9月17日 | |
重置日期: | 2025年9月17日 | |
产品格式: | SEC已注册 | |
交易日期: | 2020年9月14日 | |
结算日期: | 2020年9月17日 | |
基准财政部: | UST 0.25%将于2025年8月31日到期 | |
美国国债基准价格和收益率: | 99-30; 0.263% | |
利差至基准国库券: | T+343.7 bps | |
到期收益率: | 3.700% | |
优惠券: | 3.700% | |
利率: | (I)自2020年9月17日起至(但不包括)重置日期或提前赎回日期,年利率等于3.700%;及(Ii)自重置日期起至(但不包括)重置日期 至(但不包括)提前赎回日期,年利率等于初步招股说明书附录所述重置确定日期的五年期美国国债利率加3.437%。 |
付息日期: | 该批债券的利息将由二零二一年三月十七日开始,每半年派息一次,分别於每年三月十七日及九月十七日以现金支付。 | |
可选兑换: | 发行人可选择(I)在重置日期及其后的任何付息日期赎回全部或部分票据,或(Ii)在到期日之前三个月内的任何时间,在根据美联储规则需要事先获得美联储批准的情况下,以相等于正在赎回的票据本金的100%加上其应计和未付利息的赎回价格赎回票据。 在每种情况下,只要事先获得美联储的批准,赎回价格就相当于正在赎回的票据本金的100%,外加其应计和未支付的利息。 在此情况下,发行人可选择赎回票据的全部或部分,或(Ii)在到期日之前的三个月内的任何时间赎回票据,但须事先获得美联储的批准 | |
特别赎回: | 发行人可以在到期日之前的任何时间赎回票据,全部但不能部分赎回,前提是必须事先获得美联储的批准,条件是发生以下情况:(I)发生(I)税务事件(根据初步招股说明书补充说明中的票据说明定义)、(Ii)第2级资本事件(如在票据说明中的说明中定义的 )、(Ii)第2级资本事件(如在票据说明中的说明中定义的 )、(Ii)第2级资本事件(如在票据说明中定义的 )、(Ii)第2级资本事件(如在票据说明中的说明中定义的 )、(Ii)第2级资本事件(如在票据说明中的说明中定义的 在每种情况下,赎回价格相当于债券本金的100%,另加赎回日(但不包括赎回日)的任何应计未付利息。 | |
计算代理: | 发行人将在重置决定日期之前为票据指定计算代理。此外,发行人或发行人的关联公司可以承担计算代理人的职责。 | |
天数惯例: | 30/360 | |
收益的使用: | 发行人打算将此次发行的净收益用于一般公司用途,其中可能包括向UMB银行注入一级资本。 | |
面向公众的价格: | 本金的100% | |
承销商折扣: | 本金的0.875% | |
给发行人的收益(在承销商之后) 折扣,但不包括费用): |
$198,250,000 | |
CUSIP/ISIN: | 902788 AA6/美国902788AA60 |
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替代结算周期: | 发行人预计在交易日(T+3)之后的第三个工作日交割票据,以支付票据款项。根据“交易法”第15c6-1条,除非交易双方另有明确约定,否则二级市场交易一般要求在两个工作日内结算。因此,由于债券最初将以T+3结算,希望在本交易日或下一个营业日 交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排,以防止结算失败。债券购买者如希望在上述期间交易债券,应咨询自己的顾问 。 | |
面额: | 最低面额$2,000及其整数倍数$1,000 | |
联合簿记管理经理: | 美国银行证券公司 摩根大通证券有限责任公司 | |
联席经理: | UMB金融服务公司 富国银行 证券有限责任公司 |
本定价条款说明书参考初步招股说明书附录全文有保留意见。本定价条款说明书中的信息 在与初步招股说明书附录中的信息不一致的情况下补充初步招股说明书附录中的信息,并取代初步招股说明书附录中的信息。 初步招股说明书附录中提供的其他信息(包括其他财务信息)被视为在受此处包含的信息影响的程度上发生了变化。本定价条款表中使用的大写术语但 未定义的含义与初步招股说明书附录中给出的含义相同。
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括 招股说明书)和初步招股说明书附录。在您投资之前,您应阅读注册声明中的招股说明书、 发行人提交给证券交易委员会的初步招股说明书和其他文件,以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站 www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文档。或者,如果您通过联系美国银行证券公司(BofA Securities,Inc.)提出要求,发行人、任何承销商或参与此次发行的任何交易商都将安排向您发送招股说明书。致电1 (800)294-1322和摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533.
发行人可不时以公开市场购买或协定交易方式购回债券,而毋须事先通知持有人。
票据的任何赎回、购回或作废均须经发行人事先取得联储局的批准,以及联储局就票据的赎回、回购或作废可能施加的任何额外 要求。尽管如上所述,如果由于票据发行后法律、法规或政策的变化,美联储 不要求工具的赎回、回购或失效必须经过美联储的批准才能给予票据二级资本待遇,则此类赎回、回购或失效将不需要 美联储的批准。
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以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通信, 应不予理会。此类免责声明或其他通知是由于通过彭博社或其他电子邮件系统发送此通信而自动生成的。
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