根据第433条提交，注册号第333-223434号发行者免费写作招股说明书，日期为2020年9月15日的有关初步招股说明书补编的日期为2020年9月15日的招股说明书和日期为2018年3月2日的招股说明书。投资者演示2020年9月纽约证券交易所：AX

安全港本演示文稿包含“1995年私人证券诉讼改革法”(“改革法”)所指的前瞻性陈述。“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“项目”或其否定或类似表述构成了“改革法案”意义上的前瞻性陈述。这些表述可能包括但不限于对收入、收入或亏损的预测、对待完成收购的预计完成、对资本支出的估计、对未来运营、产品或服务的计划、新冠肺炎疫情的影响、融资需求或计划，以及与这些事项相关的假设。此类陈述涉及风险、不确定因素和其他因素，可能导致公司及其子公司的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。有关这些因素的讨论，请参阅该公司提交给证券交易委员会的报告，包括截至2020年6月30日的10-K表格年度报告。鉴于本文中包含的前瞻性陈述中固有的重大不确定性，包含此类信息不应被视为公司或任何其他个人或实体表示公司的目标和计划将会实现。对于所有前瞻性陈述，公司要求“改革法”中包含的前瞻性陈述的安全港的保护。AXOS金融公司(“安盛”)已就与本通讯有关的发售向证券交易委员会提交注册声明(包括招股说明书)。在你投资之前, 您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书附录和Axos向证券交易委员会提交的其他文件，以获得有关Axos和此次发行的更多完整信息。您可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者，如果您提出要求，Axos、承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书，方法是致电Keefe，Bruyette&Woods，A Stifel Company，电话：(800)966-1559，或发送电子邮件至USCapitalMarkets@kbw.com，或致电Raymond James&Associates，电话：(800)248-8863，或发送电子邮件至prospectus@raymondjames.com。2个

初步条款说明书发行者(交易所代码：TICK)Axos Financial，Inc.(纽约证券交易所代码：AX)控股公司固定到浮动证券提供2030年到期的次级票据当前安全评级(1)Baa3由穆迪|BBB由Kroll产品类型：SEC注册期限10年，5年不召回；可在任何利息、可选择赎回日期、之后按面值赎回，特别赎回发生某些特殊事件时，固定利率为5年，每半年支付一次；浮动票面利率此后按季度支付，与监管机构对契诺第2级资本使用的要求一致收益一般公司用途(2)联合簿记管理人Keefe，Bruyette&Woods，A Stifel Company Raymond James&Associates(1)评级不是购买、出售或持有证券的建议。评级机构可随时修订或撤销评级。每个评级机构都有自己的评级分配方法，因此, 每个评级应独立于任何其他评级进行评估。3(2)收益的使用可能包括向Axos银行提供新资本，以支持其未来的增长和普通股回购。

强大而经验丰富的管理团队Greg Garrabrants|总裁兼首席执行官|年龄：48岁Greg Garrabrants是Axos银行总裁兼首席执行官。在担任银行机构高级管理职务之前，格雷格曾在金融服务业担任投资银行家、管理顾问和律师超过15年。格雷格在西北大学法学院获得法学博士学位，在西北大学凯洛格管理研究生院获得工商管理硕士学位。他拥有南加州大学的工业和系统工程学士学位。安德鲁·米切莱蒂|执行副总裁兼首席财务官|年龄：63岁首席财务官安德鲁·J·米切莱蒂于2001年加入安盛银行。在加入世行之前，安德鲁是TeleSpectrum Worldwide Inc的财务副总裁。1990年至1997年，他担任Linsco/Private Ledger Corp(LPL Financial Services)董事总经理兼首席财务官。在加入LPL金融服务公司之前，Andrew曾担任帝国储蓄协会副总裁、财务总监和财务报告部副总裁。他拥有圣地亚哥州立大学的学士学位。雷蒙德·松本|执行副总裁兼首席运营官|年龄：65岁雷蒙德·D·松本是安盛银行执行副总裁兼首席运营官(COO)。在加入安盛银行之前, 雷蒙德曾任CIT集团执行副总裁兼首席行政官。他还曾在OneWest Bank和IndyMac Bank担任过高管职位。雷蒙德的职业生涯始于毕马威会计师事务所(KPMG)的高级经理和注册会计师。雷蒙德在加州大学伯克利分校获得会计和金融学士学位。托马斯·康斯坦丁|执行副总裁兼首席信贷官|年龄：58岁托马斯·康斯坦丁于2010年8月加入Axos银行担任首席信贷官。在此之前，他是储蓄监管办公室(OTS)的高级审查员，这是他在该机构的第二个任期。托马斯第一次加入OTS是在1989年，当时正值储蓄和贷款危机。他在银行和金融服务业拥有超过31年的经验。托马斯在加州大学圣巴巴拉分校获得商业经济学学士学位，重点是会计学。4.

AXOS金融公司定位于未来的AXOS金融公司。(百万美元)2020财年·Axos Financial，Inc.成立于2000年，是一家以客户为中心的市场数据公司，截至2020年9月14日，总部位于拉斯维加斯，市值1美元，424.0内华达州价格/有形博OK价值1.31x价格/2021年预计收益9.4x股息率0.0%·我们通过在线和低成本向消费者和企业客户提供银行和证券产品和服务精选资产负债表数据总资产13美元，851.9分销渠道和亲和伙伴净贷款10，631.3贷款损失拨备75.8.我们的低成本和创新的业务模式帮助我们产生总存款11，336.7的高于同行的回报率，同时帮助维持低风险贷款总股东权益1, 230.8投资组合业绩比率和其他数据ROAA1.53%·在当前的新冠肺炎疫情中，我们获得了穆迪长期企业投资级ROAE15.65评级, 我们认为净息差为4.12，这证明了我们强劲的业绩和风险管理净息差-银行部门仅为4.19效率比率47.50效率比率-仅银行部门39.81资产质量指标全国覆盖NCO/平均贷款0.23%不良贷款/贷款0.82不良资产/资产0.68全部贷款/贷款HFI 0.71全部/不良贷款86.20资本比率TCE/TA(1)7.94%CET1比率11.22杠杆率8.97一级资本11.27总资本12.645(1)调整(非GAAP)指标。有关与最接近的适用GAAP指标的对账，请参阅附录。

AXOS的业务部门为持续的长期增长提供基础商业：：54亿美元存款55亿美元贷款消费者银行业务消费者：银行净收入5.45亿美元(1)59亿美元存款$50亿Loans335亿，3,000个消费者和中小企业客户(前人力资源局)清算和托管：托管60亿美元资产$4.13亿客户存款60推出经纪交易商客户110型, 000个客户账户证券1.59亿美元的客户保证金贷款4100万美元商业(1)证券净收入银行业务数字咨询：24，000个客户端帐户$1.75亿AUM6(1)净收入定义为净利息收入加上截至6月30日年度各分部报告的非利息收入，2020年。

我们的商业模式更有利可图，因为我们的成本更低，我们的资产是收益更高的银行超过Axos(1)100亿美元(2)作为平均资产的百分比(%)(%)净利息收入3.79%2.42%薪金及福利0.96%1.07%处所、设备和其他非利息费用0.89%-1.23%非利息费用总额截至三个月的核心业务利润率1.85%2.30%1.94%0.12%(1)6/30/2020-FDIC网站《存款机构统计报告》公布最新数据。仅限Axos银行，不包括Axos Financial, 公司与联邦存款保险公司的数据进行比较。检索到的数据为2020年9月8日。(2)所有商业银行按资产规模分列。FDIC公布了截至2020年6月30日的三个月。总计144家机构超过100亿美元。检索到的数据为2020年9月8日。

超过15年的盈利增长(百万美元)200 183 180 155 160152 140 135 119 120 10083 80 56 60 40 40 29 2121 20 3 3 4 7-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192020在多个经济周期中净收入持续增长8注：公司使用6月30日财政年度末。

强劲的效率比率带来卓越的盈利能力净收入效率比率数百万美元183美元51.12%47.50%$155$152 39.58%36.08%$135 34.44%$119 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020平均资产回报率平均股本回报率19.43%17.78%1.75%1.68%1.68%17.05%1.51%1.53%15.40%15.65%2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020, 9注：公司使用6月30日财政年度末。

净息差在一系列利率周期中一直保持稳定/上升4.50%4.11%4.12%3.95%4.07%4.00%3.91%3.50%3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%1.00%0.50%0.50%2016 2017 2018 2019 2020 Axos NIM-报告的联邦基金利率10注：公司使用6月30日财政年度末。

多元化费用/非利息收入费用收入/收入费用收入细目(1)(2)25.0%经纪-交易商20.1%22%20.0%按揭银行业17.4%17.7%16.9%20%16.2%15.0%10.0%其他13%5.0%押金/服务费45%0.0%2016 2017 2018 2019 2020注：公司使用6月30日财年末。费用-截至6月30日或截至6月30日的年度的费用收入, 2020年。(1)不包括证券收益/(亏损)。11(2)其他包括销售收益-其他和预付费。

可承受经济周期的资产质量1.42%1.28%1.09%0.79%0.77%0.68%0.69%0.55%0.52%0.50%0.42%0.42%0.43%0.43%0.36%0.35%0.23%0.19%0.19%0.14%0.08%0.04%0.03%0.06%0.06%0.01%0.02%(0.01%)2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*2016 2017 2018 2019 2020士官/平均资产编号/平均值资产不良资产/不带HRB的资产注I：公司使用6月30日财政年度末。注二：本公司与H&R Block Bank(HRB)合作提供HRB品牌金融服务产品。合伙关系于7月1日终止。, 2020年。*2015年，没有联合品牌的HRB产品。12**2016年，没有与HRB相关的冲销，年平均贷款余额为1600万美元。

信用投资者亮点经验丰富且经过周期测试的管理团队信用纪律、风险管理和盈利能力的跟踪记录差异化的数字平台灵活、成本优势的运营杠杆为利用数字金融服务采用强大的信用表现底层的低LTV信用文化而构建，房地产担保贷款(硬资产支持的贷款的94%)在所有贷款人金融和商业专业RE贷款中的高级职位，得到赞助商和初级合作伙伴的资本支持，对新冠肺炎行业的敞口最小(1)截至2020年6月30日，只有1.2%的贷款在延期存款多元化和增长继续核心存款转型和流动性管理47%Check和其他活期存款，截至6月30日，2020年健康的资本状况和资本产生通过收益一级资本比率11.27%和总资本比率12.64%优越的盈利能力(每股收益17%的复合年增长率)，在过去五年中推动账面价值复合年增长率19%税前，拨备前ROA2.47%截至6月30日的三个月，2020年企业评级概况baa3穆迪和bbb+krol 13(1)没有对航空公司、赌场、商场或主题公园的直接敞口。

贷款组合与信贷质量

贷款增长谨慎，LTV净贷款较低-过去五个季度(以百万美元为单位)$14,000$12,000$10,373$10,631贷款增长$10,141$9,382$9,784驱动程序$10,000·产品$8,000扩展·重复客户$6,000关系·$4,000可靠执行的声誉$2,000美元-2019年第四季度第一季度2020第二季度2020第三季度2020年第4季度多户家庭平均53%53%53%54%55%贷款对单一家庭的价值57%57%57%58%15注：公司使用6月30日财政年度末。

跨细分市场的多样化贷款类别子类别百分比(百万美元)类别合计(百万美元)子类别合计(百万美元)巨型抵押贷款总额4美元，243 38.8%C&I贷款单身家庭4,717美元3，189仓库贷款$474 4.3%29%多户人家1美元，892 17.3%商业商业$2，房地产263美元房地产，2美元263小额余额商业$371 3.4%21%证券贷款人融资/资产担保贷款2美元, 211 20.2%$229 2%设备租赁$156 1.4%109亿美元C&I贷款3美元，189消费者保理/结构性结算$4 0.0%$5345%CRE专业费用$818 7.5%保证金贷款207美元1.9%证券229美元基于证券的信用额度(SBLoC)$22 0.2%单一家庭$4, 717 Prime Auto$291 2.7%43%SBA$163 1.5%消费者$534无抵押$50 0.5%税品贷款$30 0.3%16注：截至2020年6月30日的财务信息。

不同类型的房地产抵押贷款按国家分类的抵押贷款百万美元按类型划分的抵押贷款百万美元多家庭(1)南加州1美元，892美元3美元，601 29%内地线其他55.3%$78$510商用1.2%7.8%HI房地产$79$371 1.2%6%单户家庭Wa$4, 243美元81 65%1.2%纽约(2)FL$770北加州$332 11.8%$1，055 5.1%16.2%房地产按揭贷款总额：65亿元截止到六月三十号，2020年(1)包括以CA的不动产作抵押的按揭贷款，邮政编码范围为90000至92999。17(2)包括以CA的不动产作抵押的按揭贷款，邮政编码介乎93000至96999。

CRE：小额余额商业突破小额余额CRE百万美元多租户医疗办公室多租户$13办公室3%$40零售11%$121 33%多家庭37美元10%移动家庭单租户办公室19美元$95%(1)2%其他土地11元酒店12元3%3%$7520%工业商业混合-使用$11$24.3%7%小规模余额CRE总额：截至6月30日，3.712亿美元, 2020 18(1)其他包括Flex、Office、自助存储和单租户医疗办公室贷款。

C&I：贷款人金融和CRE专业细分贷款人金融/资产支持贷款CRE专业百万美元百万美元资本募集支持24美元3%资产担保酒店贷款酒店土地资产支持$105$546$164(1)$68其他贷款13%25%7%3%$27$134 3%16%零售业92美元单户多户11%678美元597美元土地31%27%$319办公室39%119美元15%零售写字楼$58$98 3%4%总贷款人财务/资产总额CRE专业：8.188亿美元担保贷款：22亿美元截至6月30日, 2020年截至2020年6月30日19(1)其他包括投资担保、单一家庭、结构化结算和彩票应收款。

C&I：设备融资设备融资百万美元专业服务其他运输和$3$2仓储2%1%$4.2%住宿和金融保险食品服务$57$4 37%3%制造业53%健康保险和社会援助20美元的房地产，租金&12%，租金34美元22%的矿业, 采石业和石油及天然气开采业$27 18%设备融资总额：截至6月30日，1.559亿美元2020年20

低延迟贷款延期(按类型数据)截至2020年6月30日延期金额(M美元)%类别贷款C&I$5.6 0.2%多家庭+CRE 0.0 0.0%巨型SFR95.8 2.3%汽车28.0 9.7%消费者无担保2.7 5.0%总计$132.1 1.2%21岁

整体信用风险管理我们所做的是利用一个整体信用风险管理框架来管理和监控贷款生命周期每个阶段的信用质量，并利用专门的信贷工具优化监控和报告功能信用监控和监督组合特殊贷款期限设定胃口始发报告周期管理资产建立监控数据驱动减轻信贷资产Axos信贷安全增长决策问题框架贯穿于贷款目标和文化生命周期实例·信贷工具董事会董事·年度战略计划·公司治理·政策和审批机构22信贷工具清单只是一个样本，并不号称是全面的。

贷款损失拨备按贷款类型划分的主要评论拨备7,580万美元ALLL占ALLL/总额的6/30/20个基点贷款和津贴贷款总额的71个基点贷款租赁子类别($M)($M)(%)特别提款权担保-抵押$24.0$4,244.60.57%10.7x净冲销(不含人力资源局相关的翡翠预付款和特别提款权担保)-仓库1.9 474.3 0.39%2020财年退款预付款贷款-有担保的融资5.1 682.5 0.75%在7/1/20采用CECL$3500万至5500万美元(多家庭RE的0.33%-0.52%担保贷款总额6.3,303.2 0.27%预计第一天)调整纳入穆迪最新的汽车和房车确保5.7 291.5 1.97%型号+AXOS定性覆盖商业与工业22.92,094.3 1.09%假设2021年末房价将下降30%-40%其他8.4 241.9 3.49%5年阶段：在采用后的头两年不影响总计$75.8$10,703.4 0.71%监管资本23注：截至2020年6月30日的财务信息。

存款策略

核心存款增长足够强劲，足以增加整体存款，同时改变存款组合存款增长存款构成百万美元2020年6月30日商业价值17亿美元25.8%54亿美元存款5年期复合年增长率12%000节省11,337 11,000-IRA 20.6%10,000 5年复合年增长率8，983定期存款2%9,000 7,98520%支票，8,000 6900其他活期存款7,000 6,044存款6,000 4，45247%5000 4000 31%3000节省2,000%1, 000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020%CDS(1)18%17%12%25%26%20%借款(2)15%12%9%6%6%4%商业存款增长驱动因素·垂直专业服务遏制增长(2013年6月6日-2020年6月6日)=1，272%·技术和应用程序集成节省增长(2013年6月6日-2020年6月6日)=476%·重新定位为商业银行注：公司使用6月30日财年末。(1)占总存款的百分比。25(2)占总负债的百分比。

存款组合显着改善存款计划核心存款(1)(%)90.0重新定位存款重点80.0由70.0商业关系推动的核心存款60.050.0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192020无息存款/存款总额(%)战略重点提高30.0~25.0的矿床混配质量；17.1%20.0无息存款15.0 10.0 5.0 0.020122013年20142016201820192020年贷款/存款(%)125.0存款增速持续超过120.0贷款：20.6%存款5年复合年增长率115.0110.0与贷款16.4%105.0 100.0 95.0%.90.0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192020注：公司使用6月30日财年结束。26(1)存款，减去余额超过100,000美元的定期存款账户、外国存款和非分类存款。

客户群和存款量在全美分布均匀平均存款余额AXOS存款在全国范围内与每个州的客户有联系的客户数量27

多元化存款收集以独家关系服务于美国破产法第7章破产受托人的40%软件允许为证券交易委员会数百万美元的接管人和非第7章案件提供服务全业务数字银行，财富管理，和证券交易受托消费者服务直接$1,073$2，106年与1031交换公司建立了独家关系重要的品牌、集团、或所有权和托管公司雇主HOA和物业专业分销独家关系与管理多元化存款存款合作伙伴经纪人和财务规划师3美元，787通过Axos Clearing和Axos$1, 842收集顾问业务线小企业安盛证券(1)5美元银行业务$231经纪-交易商客户现金经纪-交易商储备账户商业/财政部商业银行业务管理现金管理服务2美元，全面服务金库/现金管理团队增强和地理扩展银行和证券交叉销售28(1)Axos证券有4.5亿美元的表外现金可以计入银行的资产负债表。

资本、资产负债管理、利率管理与流动性

投资证券组合机构MBS 9%非机构MBS10%代理非RMBS 1%市政ABS和5%结构化75%证券FMV总额：1.87亿美元30个

内部收益率/利率敏感度分析净利息收入(？)股权市值(2)百万美元百万美元$503$1，347美元1379美元456美元1261$432$434$418$1, 162元403 18.7%$977 15.9%10.1%105%8.6%9.4%7.2%8.5%0.0%-100 bps基础+100 bps+200 bps+300 bps(16.0%)-200 bps基础+200 bps与基本MVE相比的变化百分比前12个月未来12个月股权市值注：截至2020年6月30日。(1)假设资产负债表中除留存收益外没有增长。(2)基于众多假设，包括利率的相对水平、资产提前还款、存款流出以及31个存款的重新定价水平与一般市场利率的变化；没有考虑未来利率变化可能采取的任何行动。

多元化融资和表外流动性融资*Axos信托服务-3700万美元Axos清算-4.5亿美元FHLB-46亿美元美联储贴现窗口-18亿美元形式综合资本比率*独立预计1亿美元13.60%次级债券募集(1)12.64%11.27%11.25%8.97%8.90%7.94%7.89%(2)截至2020年6月30日，TCE/TA一级杠杆率一级比率总资本比率*。(1)为说明目的而假设筹集1亿美元次级债务。32(2)调整(非GAAP)指标。有关与最接近的适用GAAP指标的对账，请参阅附录。

备考历史利息保险(1)千元2016 2017 2018 2019 2020财年子公司投资657美元，综合股本119$804,803$905,159$1,106,078$1,253,502$1,340,802综合股本683,590 834,247 960,513,073,050 1,230,846 1,230846双杠杆率96%96%94%103%102%109%利息支付收益：持续经营的税前收入204，895$232,693$239,699$212,806$262,632$257,632(+)FHLB利息垫款11,175 12,403 22,848 32,834 11,988 11988(+)购回协议及其他证券的利息1,5551,465 229 748 679 679(+)借款、附属债券及债券的利息1,29936973,652 5,6205,645 5, (1)(2)-5,000可供支付其他借款利息的收益(扣除存款利息开支后)218,924 250,258 266,428 252,008 280,944 280，(1)-5,000可用于支付其他借款利息的收益(扣除存款利息支出后)218,924 250,258 266,428 252,008 280,944 280，944 A(+)存款利息42,667 56,494 79,851 117,080 126,916可供支付存款及其他借款利息的收入$261,591$306，752$346,279$369,088$407,860$407,860 B利息支出：FHLB利息预支$11,175$12,403$22,848$32,834$11,988$11，988购回协议及其他证券的利息1,5551,465 229 748 679 679借款、附属票据及债券的利息1,299 3,697 31)(2)-5,000其他借款的利息开支(不包括存款利息)14,029 17,565 26存款利息42,667 56,49479,851 117,080 126,916 126, 916利息支出总额(包括存款利息)$56,696$74,059$106,580$156,282$145,228$150，228其他借款的D利息覆盖范围(不包括存款利息支出)-A/C 15.6x 14.2x 10.0x 6.4x 15.3x 12.1x利息覆盖存款和其他借款-B/D 4.6x4.1x3.2x2.4x2.8x2.7x注：公司使用6月30日财政年度末。(1)为说明目的，假设在控股公司募集1亿美元的次级债务和两年的利息覆盖(剩余的净收益作为股权向银行下流)。33(2)为说明目的，假设票面利率为5.00%。

附录

AXOS证券概述通过向证券客户整合银行产品和服务来实现协同货币化，RIA，和IBDS消费者银行AXOS清算62 IBD消费者存款账户证券结算&110,000客户ODL/保证金账户托管巨型单一家庭抵押贷款AXOS投资商业银行数字财富和24,000个客户证券支持的信贷额度个人财务管理现金管理商业地产再融资Axos证券(1)Axos Trading预计推出数字解决方案2020年第四季度自我指导。交易通用数字平台开户平台接入约135,000名客户35(1)2020年第四季度“上线”日历年的目标。

证券战略利用银行现有的数字平台，提供独特的集成和灵活的银行和证券产品功能客户丰富的银行业务和“单一窗格”速度更快的证券功能独立的RIA环球公司推出终端客户经纪交易商招生数字银行平台平台自导交易36

评级简档穆迪评级类型评级展望Axos Financial，Inc.长期发行人评级Baa3稳定的从属普通债券/债券Baa3 N/A从属货架Baa3不适用高级无担保货架Baa3不适用Axos银行长期发行商评级Baa3稳定调整后的基准信用评估Baa2 N/A基准信用评估Baa2 N/A长期银行存款A3稳定的短期银行存款P-2 N/A Kroll评级实体类型评级展望Axos Financial, 公司优先未抵押债务BBB+ST能级次级债务BBB稳定的短期债务K2 N/A Axos银行存款A-稳定的高级无担保债务A-稳定的次级债BBB+ST能力短期存款K2 N/A短期债务K2 N/A 37

2016财年至2020财年精选财务报告2016财年2017财年2018财年2019财年2020财年CAGR精选资产负债表数据(百万美元)总资产700万美元，599.3$8,501.7$9,539.5$11,220.2$13,851.9 16.2%按公允价值20.9 18.7 35.1 33.3 52.0 25.6%贷款损失拨备35.8 40.8 49.257.1 75.8 20.6%证券472.2 272.8 180.3 227.5 187.7(20.6%)存款总额6、044.1 6,899.5 7,985.4 8,983.2 11，336.7联邦住房贷款局借款17.0%727.0 640.0 457.0 458.5 242.5(24.0%)56.054.5 54.6 168.9 235.8 43.2%股东权益总额683.6 834.2 960.5 1073.1 1, 230.8 15.8%选定损益表数据净利息收入$261.0$313.2$368.5$408.6$477.6 16.3%贷款和租赁损失准备金11.1 25.8 27.4 42.2 44.4%非利息收入66.3 68.1 70.9 82.8 1030 11.6%非利息支出112.8 137.6 173.9 251.2 275.8 25.1%净收益119.3 134.7 152.4 155.1 183.4 11.4%每股普通股数据稀释后每股收益$1.87$2.1$2.37$2.48$2.98 12.4%调整后每股普通股收益(非GAAP)(1)不适用不适用2.39 2.75 3.10-每股普通股账面价值10.73 13.05 15.24 17.47 20.56 17.7%每股有形博OK价值(非GAAP)(1)10.67 12.94 13.99 15.10 18.28 14.4%的履约比率和其他数据贷款和租赁投资来源3美元，633.9$4,182.7$5,922.8$6,934.3$6, 798.0 17.0%可供出售的贷款总额$1,363.0$1,375.4$1,564.2$1,471.9$1, 601.6 4.1%净资产收益率1.75%1.68%1.68%1.51%1.53%-净资产收益率19.43 17.78 17.05 15.40 15.65--利差3.70 3.74 3.793.66 3.65-净息差3.91 3.95 4.11 4.07 4.12-净息差-仅限银行部门不适用不适用4.14 4.14 4.19-效率比34.44 36.08 39.5851.12 47.50-效率比率-仅银行部门N/A N/A 34.55 40.51 39.81-资产质量指标NCO/平均贷款(0.01)%0.06%0.19%0.19%0.23%-不良贷款/贷款0.500.380.370.510.82-不良资产/资产0.42 0.35 0.43 0.50 0.68-ALLL/贷款HFI 0.56 0.550.580.600.71-全部贷款/不良贷款112.45 143.81 157.40 117.84 86.20-资本比率TCE/TA(1)8.88%9.68%9.27%8.34%7.94%-CET1比率14.42 14.66 13.27 11.43 11.22-杠杆率9.129.959.458.758.97-一级资本14.53 14.75 13.34 11.49 11.27-总资本16.36 16.38 14.84 12.9112.64-38(1)调整(非GAAP)指标。有关最接近的适用GAAP指标，请参阅非GAAP调节。

非公认会计准则对账数百万美元，除每股数据外，2016财年、2017财年、2018年财年、2019年财年、2020年财年普通股权益总额(公认会计原则)为678.5美元$829.2$955.5$1，068.0$1,225.8商誉和其他无形资产减少0.0067.8 134.9 125.4抵押贷款偿还权，按公允价值列账3.97.210.89.810.7有形普通股权益(非公认会计准则)$674.6$822.0$876.9$923.3$1，089.7总资产$7,599.3$8,501.7$9,539.5$11,220.2$13，商誉和其他无形资产减少851.9 0.067.8 134.9减少抵押贷款偿还权125.4，按公允价值列账3.9 7.2 10.8 9.8 10.7有形资产(非公认会计准则)$7,595.4$8,494.5$9，460.9$11,075.5$13,715.8平均普通股权益$608.3$753.6$884.8$1,007.7$1, 148.3减去商誉和其他无形资产(不包括MSR)0.0 0.0 33.9 101.3 130.1平均有形普通股股东权益(非公认会计准则)$608.3$753.6$850.9$906.3$1，018.1已发行普通股63,219 63,536 62,68861,129 59,613未发行稀释普通股--64，147 62,382 61, 普通股股东可获得的净收入$119.0$134.4$152.1$154.8$183.1每股普通股账面价值$10.73$13.05$1524$17.47$20.56净收益(公认会计原则)--$152.4$155.1$183.4与收购相关的co STS-1.5 6.7 10.1超额FDIC费用--0.0 1.1 0.0其他成本--0.015.30.0 Inco Me Tax--(0.5%)(6.3%)(3.0%)调整后收益(非公认会计准则)--153.3美元$172.0$190.5每股有形普通股账面价值(非公认会计准则)$10.67$12.94$13.99$15.10$18.28有形普通股权益对有形资产(非公认会计准则)8.88%9.68%9.27%8.34%7.94%平均普通有形权益回报率(非GAAP)19.56%17.84%17.88%17.08%17.99%调整后每股收益(非GAAP)--$2.39$2.75$3.10截至2020年9月14日股价的市场数据23.93美元价格/有形布克值1.31x 39

联系人信息Greg Garrabrants，总裁兼首席执行官Andy Micheletti，EVP/CFO Investors@axosfinial.com www.axosfinial.com Johnny Lai，公司发展和投资者关系部副总裁电话：858.649.2218移动电话：858.245.1442 jlai@axosfinial.com