根据第433条提交
注册说明书第333-230796号
定价条款单
日期 2020年9月14日
$500,000,000
FlowServe公司
3.500厘高级债券，2030年到期
最终条款说明书
2020年9月14日
| 发行人： |
FlowServe公司 | |
| 大小： |
$500,000,000 | |
| 产品格式 |
SEC已注册 | |
| 到期日： |
2030年10月1日 | |
| 票息(利率)： |
3.500% | |
| 到期收益率： |
3.541% | |
| 利差至基准国库券： |
T+287.5 bps | |
| 基准财政部： |
0.625%将于2030年8月15日到期 | |
| 基准国库券收益率： |
0.666% | |
| 面向公众的价格： |
本金的99.656% | |
| 付息日期： |
从2021年4月1日开始，每半年4月1日和10月1日 | |
| 完整呼叫： |
整体赎回-T+45个基点(2030年7月1日之前(到期日前三个月))加上赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息。 | |
| PAR呼叫： |
在2030年7月1日或之后(到期日前3个月)的任何时间，债券将可由发行者选择随时全部或部分赎回，赎回价格相当于将赎回的债券本金的100% ，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息。 | |
| 更改控制权报价 |
如果与票据有关的控制权变更触发事件(如初步招股说明书附录中所定义)发生，发行人将被要求在符合某些条件的情况下，提出以相当于其本金101%的收购价 回购票据，外加回购之日的应计和未付利息。在某些条件下，发行人将被要求以相当于其本金101%的收购价 回购票据，外加回购日的应计和未付利息。 | |
| 交易日期： |
2020年9月14日 | |
| 结算日期*： |
2020年9月21日(T+5) | |
| CUSIP/ISIN： |
34354P AF2/US34354PAF27 | |
| 联合簿记管理经理： |
美国银行证券公司 | |
| 摩根大通证券有限责任公司 | ||
| 富国银行证券有限责任公司 | ||
| 被动簿记管理人 |
法国农业信贷证券(美国)公司 | |
| 联席经理： |
西班牙对外银行证券公司 | |
| 法国巴黎银行证券公司 | ||
| 花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) | ||
| 瑞穗证券美国有限责任公司 | ||
| 三菱UFG证券美洲公司 | ||
| Truist证券公司 | ||
| 预期评级**： |
穆迪评级：Baa3 | |
| 标准普尔：BBB- | ||
| 惠誉：BBB- | ||
*预计债券将于2020年9月21日左右交割，届时将是本结算日期(本结算周期)后的第五个营业日。
称为T+5)。根据“交易法”第15c6-1条(定义如下)，二级市场的交易一般要求在两个 个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于债券最初将以T+5结算，因此希望在交收日前第二个营业日前交易债券的购买者将被要求指定替代交收安排，以防止失败的交收。
**注意：证券评级不是建议购买、 出售或持有证券，可能会受到
随时修改或撤回。
发行人已向证券交易委员会提交了与本通信相关的发行的注册声明，包括招股说明书。在您 投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问 SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文档。或者，如果您致电美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)要求免费发送招股说明书，此次发行的联合簿记管理人将安排向您发送招股说明书。免费电话：(800)294-1322；摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)，免费电话：(212)834-4533；富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities，LLC)，免费电话：(800)645-3751。
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