发行人:
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NuSTAR物流,L.P.
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担保人:
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NuSTAR Energy L.P.和NuStar Pipeline Operating Partnership L.P.将在无担保的优先基础上联合无条件担保支付
票据的本金、溢价(如果有的话)和利息。
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预期安全评级
(穆迪/标普/惠誉)**
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Ba3/BB-/BB-
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安保:
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5.750厘高级债券,2025年到期
2030年到期的优先债券6.375厘 |
本金金额:
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2025年债券:6亿美元
2030年票据:6亿美元 |
到期日:
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2025年票据:2025年10月1日
2030年备注:2030年10月1日 |
优惠券:
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2025年债券:5.750%
2030年债券:6.375% |
面向公众的价格:
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2025年债券:100%
2030备注:100% |
给发行人的净收益(费用前):
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$1,185,000,000
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到期收益率:
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2025年债券:5.750%
2030年债券:6.375% |
利差至基准国库券:
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2025年票据:T+547bps
2030备注:T+569bps |
基准财政部:
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2025年债券:2025年8月31日到期,息率0.250
2030年债券:2030年8月15日到期,利率0.625 |
基准国库券收益率:
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2025年债券:0.280%
2030年债券:0.690% |
付息日期:
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2025年债券:4月1日及10月1日,由2021年4月1日开始
2030年备注:4月1日和10月1日,从2021年4月1日开始 |
完整呼叫:
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2025票据:T+50bps
2030备注:T+50bps |
PAR呼叫:
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2025年票据:2025年7月1日或该日后
2030年备注:2030年4月1日或之后 |
控制权的变更
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如任何系列债券的控制权(定义见初步招股说明书附录)发生变更,适用系列债券的每位持有人可要求吾等以相当于该系列债券本金金额101%的价格回购全部或
部分债券,另加回购日期(但不包括回购日期)的任何应计及未付利息。
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定价日期:
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2020年9月9日
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结算日期:
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2020年9月14日
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CUSIP/ISIN:
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2025年备注:67059T AG0/US67059TAG04
2030备注:67059T AH8/US67059TAH86 |
联合簿记管理经理:
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花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)
美国银行证券公司 摩根大通证券有限责任公司
富国银行证券有限责任公司
蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.)
巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)
西班牙对外银行证券公司
瑞穗证券美国有限责任公司
三菱UFG证券美洲公司
PNC资本市场有限责任公司
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
Scotia Capital(USA)Inc.
SMBC日兴证券美国公司
道明证券(美国)有限责任公司
Truist证券公司
美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.)
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联席经理:
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Comerica证券公司
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* |
注:证券评级不是购买、出售或持有证券的建议,可能会受到指定评级机构随时审查、修订、暂停、降低或撤回的影响。
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