美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

安排到

(第14d-100条规则)

根据第14(D)(1)或13(E)(1)条作出的投标要约声明

1934年证券交易法

Pfenex Inc.

(主题公司名称)

鹈鹕 收购子公司，Inc.

(要约人)

的全资子公司

Ligand制药公司(Ligand PharmPharmticals Inc.)

(要约人)

(备案人员和要约人姓名 )

普通股，面值0.001美元

(证券类别名称)

717071104

( 类证券的CUSIP编号)

约翰·L·希金斯

首席执行官

Ligand制药公司(Ligand PharmPharmticals Inc.)

索伦托山谷大道3911号，110套房

加州圣地亚哥，92121

(姓名、 授权接收通知和代表立案人通信的人的地址和电话号码)

将副本 复制到：

马修·T·布什(Matthew T.Bush)，Esq.

作者：R.Scott Shean，Esq.

安东尼·戈斯塔尼安(Anthony Gostanian)，Esq.

Latham&Watkins LLP

12670高崖驱动器

加利福尼亚州圣地亚哥，邮编：92130

(858) 523-5400

提交费的计算

交易估值**		提交费金额**
$489,001,004.56		$63,472.34

*

仅为计算申请费的目的而估算。交易价值是通过乘以Pfenex Inc.每股最高和最低销售价格的平均值 $12.56来确定的。如纽约证券交易所 报告的那样，于2020年8月27日发行了38,933,201股(其中包括(I)34,315,550股已发行普通股和(Ii)4,617,651股根据未偿还期权可发行的4,617,651股，以购买行使价低于或等于每股12美元的Pfenex股票)，面值为每股0.001美元的Pfenex普通股(统称为Pfenex股票)于2020年8月27日在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)公布。备案费用的计算是基于截至2020年8月27日Pfenex提供的信息。

**	备案费用是根据修订后的1934年证券交易法和2019年8月23日发布的2020年财政年度费率咨询1号规则0-11乘以交易金额0.0001298来计算的，该规则是根据修订后的《1934年证券交易法》和2019年8月23日发布的2020年财政年度第1号费率咨询费计算的

☐	如果按照规则0、11(A)(2)的规定抵消了费用的任何部分，请勾选该框，并用 标识以前支付过抵消费用的申请。通过注册说明书编号或表格或明细表以及提交日期来识别以前的申请。

以前支付的金额：不适用。		提交方：不适用。
表格或注册号：不适用。		提交日期：不适用。

☐	如果备案仅与在 投标报价开始之前进行的初步通信有关，请选中该框。

勾选下面的相应框以指定与对帐单相关的任何交易：

第三方投标报价受规则14d-1的约束。

☐

发行人投标报价以规则13E-4为准。

☐

非公开交易受规则13E-3的约束。

☐

根据规则第13D-2条修订附表13D。

如果提交的是报告投标报价结果的最终修正案，请选中以下复选框：☐

如果适用，请选中下面的相应框以指定所依赖的相应规则规定：

☐

规则13E-4(I)(跨境发行人投标报价)

☐

规则14d-1(D)(跨境第三方投标报价)

本投标要约声明如期(？时间表)与鹈鹕Acquisition Sub，Inc.的 要约有关。收购特拉华州公司和特拉华州公司Ligand PharmPharmticals Inc.(Ligand Cro)的全资子公司Pfenex Inc.的所有流通股 普通股，每股票面价值0.001美元(该股)，该公司是特拉华州公司，也是特拉华州公司Ligand PharmPharmticals Inc.的全资子公司，收购Pfenex Inc.的所有普通股流通股(面值为每股0.001美元的股票)。Pfenexä)，特拉华州一家公司，每股12.00美元，现金，外加或有价值权(CVR)，代表 有权根据截至2020年8月10日的合并协议和计划，在符合日期为2020年8月31日的收购要约中描述的 条件的情况下， 获得2.00美元的现金或有付款，不计利息，减去任何适用的预扣税其副本分别作为证据(A)(1)(I)和 (A)(1)(Ii)附在本文件中，购买要约和递交函共同构成要约。

根据 购买要约中包含的信息(包括购买要约的所有时间表和附件)，根据本附表第1至 11项的规定，特此明确将其并入本附表中，并由本附表中明确规定的信息补充，以响应本附表的第1项至 11项中的规定，特此将购买要约中包含的信息(包括购买要约的所有附表和附件)明确并入本附表。

第1项

摘要条款表。

规例M-A项目1001

在购买要约的标题为摘要条款单？一节中列出的信息在此并入作为参考。

第二项。

主题公司信息。

规例M-A第1002(A)至(C)项

(A)与本附表有关的主题公司和证券发行商的名称是Pfenex Inc.，这是一家特拉华州的公司。 Pfenex的主要执行办事处位于加利福尼亚州圣地亚哥罗泽尔街10790号，邮编92121。Pfenex在这个地址的电话号码是(858)352-4400。

(B)本附表关乎Pfenex Inc.的已发行普通股，每股面值$0.001。Pfenex已向Ligand 提供建议，截至2020年8月28日交易结束，已发行和流通股34,296,593股。在购买要约的介绍中提出的信息通过引用并入本文。

(C)第6节中列出的信息？股票的价格范围；收购要约的股息在此并入 作为参考。

项目3.	备案人的身份和背景。

规例M-A第1003(A)至(C)项

(A)-(C)本附表由Ligand和买方提交。关于购买要约和购买要约附件A中有关Ligand和买方的某些 信息，在此并入作为参考。

项目4.

交易条款。

规例M-A第1004(A)项

就第(A)(1)(I)-(Viii)、(X)和(Xii)款而言，以下 标题下的购买要约中列出的信息通过引用并入本附表：

引言

第1节？报盘条款？

第2节？支付和支付股份的承兑

第3节？接受要约和出价股份的程序？

第4节--退出权利

第5节材料？要约和合并的美国联邦所得税后果？

第11节合并协议；其他协议

第13节？要约的某些效果

第15节规定了要约的条件

第16节？为防止稀释而进行的调整

第(A)(1)(Ix)及(Xi)款不适用。

就第(A)(2)(I)-(V)和(Vii)款而言，以下标题 下的购买要约中列出的信息通过引用并入本附表中：

引言

第1节？报盘条款？

第5节材料？要约和合并的美国联邦所得税后果？

第10节报价背景；过去与Pfenex的联系、交易、谈判和协议

第11节合并协议；其他协议

第12节？要约的目的；Pfenex的计划

第13节？要约的某些效果

第16节？为防止稀释而进行的调整

第(A)(2)(Vi)款不适用。

第五项。	过去的联系、交易、谈判和协议。

规例M-A第1005(A)及(B)项

以下标题下的购买要约中列出的信息通过引用并入本附表中，以供参考：

引言

第8节第 节有关配体和买方的某些信息

第10节报价背景；过去 与Pfenex的联系、交易、谈判和协议

第11节？合并协议；其他 协议

第12节？要约的目的；Pfenex的计划

附件A

第6项	交易的目的和计划或建议。

第1006(A)及(C)(1)至(7)条

为(A)、(C)(1)至(7)款的目的，以下标题下的购买要约中列出的信息通过引用并入本附表 ：

引言

第6节？股票价格区间；股息？

第11节合并协议；其他协议

第12节？要约的目的；Pfenex的计划

第13节？要约的某些效果

第14节？股息和分派

第7项。	资金或其他对价的来源和数额。

第M-A条第1007(A)、(B)及(D)项

第9节所述信息包含在购买要约的资金来源和金额中，通过在本附表中引用将其并入本文。

第8项。	标的公司的证券权益。

规例M-A项目1008

关于购买要约的第8节和买方的某些信息 和购买要约的附件A中所述的信息在此通过引用并入本附表中。

第9项	保留、受雇、补偿或使用的人员/资产。

规例M-A第1009(A)项

以下标题下的购买要约中列出的信息通过引用并入本附表中，以供参考：

第18节规定费用和开支

第10项。

财务报表。

规例-A第1010(A)及(B)项

不适用。

第11项。

其他信息。

规例-A第1011(A)及(C)项

就第(A)款而言，以下标题下的购买要约中列出的信息通过引用并入本附表 ，以：

第1节？报盘条款？

第8节？有关配体和买方的某些信息

第10节报价背景；过去与Pfenex的联系、交易、谈判和协议

第11节合并协议；其他协议

第12节？要约的目的；Pfenex的计划

第13节？要约的某些效果

第15节规定了要约的条件

第17节？某些法律事项；监管批准？

第19条--“杂项”

就第(C)款而言，购买要约和递交函中规定的信息通过 参考并入本文。

第12项。

展品。

请参阅展品索引。

第13项。

附表13E-3所规定的资料。

不适用。

展品索引

索引号
(A)(1)(I)		报价购买日期为2020年8月31日。
(A)(1)(Ii)		递交书格式(包括国税局W-9表格上的纳税人识别号证明指南)。
(A)(1)(Iii)		保证交货通知格式。
(A)(1)(Iv)		致经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名者的信函形式。
(A)(1)(V)		给客户的信函形式，供经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名者使用。
(A)(1)(Vi)		摘要广告发表在2020年8月31日的《纽约时报》上。
(A)(5)(I)		Ligand制药公司和Pfenex公司发布的联合新闻稿。宣布于2020年8月10日签署协议和合并计划(通过引用Ligand制药公司于2020年8月11日提交给证券交易委员会的TO-C时间表的附件99.1并入)。
(A)(5)(Ii)		由Ligand PharmPharmticals Inc.于2020年8月10日发布的社交媒体内容(通过引用Ligand PharmPharmticals Inc.于2020年8月11日提交给SEC的TO-C附表中的附件99.2并入)。
(A)(5)(Iii)		给Pfenex Inc.的电子邮件形式。合作伙伴，2020年8月10日首次使用(通过引用Pfenex Inc.提交的附表14D-9的附件99.3并入( 2020年8月11日向SEC提交)。
(A)(5)(Iv)		Pfenex Inc.员工问答，2020年8月10日首次使用(通过引用Pfenex Inc.提交的Schedule 14D-9的附件99.4并入( 2020年8月11日向SEC提交)。
(A)(5)(V)		Pfenex Inc.员工市政厅幻灯片，2020年8月10日首次使用(通过引用Pfenex Inc.提交的附表14D-9的附件99.5并入( 2020年8月11日向SEC提交)。
(A)(5)(Vi)		给Pfenex Inc.的电子邮件形式。关于员工的ESPP计划，2020年8月10日首次使用(通过引用Pfenex Inc.提交的Schedule 14D-9中的附件99.6将其并入。与美国证券交易委员会 于2020年8月11日签署协议)。
(A)(5)(Vii)		给Pfenex Inc.的电子邮件形式。关于员工的ESPP计划，2020年8月13日首次使用(通过引用Pfenex Inc.提交的Schedule 14D-9的附件99.1并入与美国证券交易委员会 于2020年8月13日签署)。
(A)(5)(Viii)		Ligand制药公司发布的新闻稿宣布于2020年8月31日开始报价。
(A)(5)(Ix)		关于发给员工的ESPP计划的电子邮件，于2020年8月13日首次使用(通过引用Pfenex Inc.提交的时间表14D-9的附件99.1并入。( 2020年8月13日向SEC提交)。
(A)(5)(X)		致期权持有人和员工常见问题解答的通知，于2020年8月21日首次使用(通过引用Pfenex Inc.提交的Schedule 14D-9的附件99.1并入( 2020年8月24日向SEC提交)。
(b)		不适用。
(d)(1)		Ligand制药公司，Pelican Acquisition Sub，Inc.于2020年8月10日签署的合并协议和计划，以及Ligand制药公司和Pelican Acquisition Sub，Inc.之间的合并协议和计划。和Pfenex Inc.(通过引用附件2.1并入Ligand制药公司于2020年8月11日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告中)。
(d)(2)		Ligand制药公司和Pfenex Inc.之间签订的保密协议，日期为2020年5月20日。
(d)(3)		投标和支持协议，由Ligand制药公司、Pelican Acquisition Sub，Inc.、EEF Schimmelpennink、Martin Brenner、Patrick K.Lucy、Shawn Scranton、Robin D.Campbell、 Jason Grifell-Gardner、Magda Marquet、Lorianne Masuoka、Phillip Schneider和John M.Taylor签署，日期为2020年8月10日(通过引用附件99.1并入本报告的表格8

索引号
(d)(4)		或有价值权利协议表格(通过引用Ligand制药公司于2020年8月11日提交给证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件99.2)。
(g)		不适用。
(h)		不适用。

签名

经适当查询，并尽我所知和所信，我保证本声明中提供的信息真实、完整且 正确。

日期：2020年8月31日