根据第433条提交
注册号码333-233403


Entergy公司
$800,000,000
2025年9月15日到期的优先债券，息率0.90厘
最终条款和条件
2020年8月24日
发行人：
 
Entergy公司
 
 
 
安全类型：
 
高级票据(证券交易委员会注册)
 
 
 
预期评级(1):
 
穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service)公布的Baa2(稳定前景)
标普全球评级中的BBB(稳定前景)
 
 
 
交易日期：
 
2020年8月24日
 
 
 
结算日期(T+2)：
 
2020年8月26日
 
 
 
本金金额：
 
$800,000,000
 
 
 
利率：
 
0.90%
 
 
 
付息日期：
 
每年的3月15日和9月15日
 
 
 
首次付息日期：
 
2021年3月15日
 
 
 
最终到期日：
 
2025年9月15日
 
 
 
可选的赎回条款：
 
在2025年8月15日之前的任何时候以财政部加12.5个基点的折扣率进行完整通话，此后按面值计算
 
 
 
基准财政部：
 
2025年7月31日到期，利率0.25%
 
 
 
利差至基准国库券：
 
+70 bps
 
 
 
美国国债基准价格：
 
99-27 ¼
 
 
 
基准国库券收益率：
 
0.280%
 
 
 
再报价收益率：
 
0.980%
 
 
 
面向公众的价格：
 
99.606%




 
 
 
扣除费用前的净收益：
 
$792,048,000
 
 
 
CUSIP/ISIN：
 
29364G AM5/US29364GAM50
 
 
 
联合簿记管理经理：
 
巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)
 
 
美国银行证券公司
 
 
花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)
 
 
摩根士丹利有限责任公司
 
 
三菱UFG证券美洲公司
 
 
富国银行证券有限责任公司
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发行人已经向SEC提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括招股说明书)。在投资之前，您应该阅读注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。
或者，可以通过联系(I)巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)获得此次发行的招股说明书副本。免费电话：1-888-603-5847，(Ii)美国银行证券公司。免费电话：1-800-294-1322，或通过电子邮件dg.prospectus_request@bofa.com，(Iii)花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)。免费电话：1-800-831-9146；(Iv)摩根士丹利有限责任公司免费电话：1-866-718-1649；(V)三菱UFG证券美洲公司免费电话：1-877-649-6848和(Vi)富国银行证券有限责任公司，免费电话：1-800-645-3751。