AMAT-20200726
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07-280000006951Amat:TaiwanSemiconductorManufacturingCompanyLimitedMember美国-GAAP：SalesRevenueNetMemberUS-GAAP：客户集中度风险成员2019-10-282020-07-260000006951AMAT：Samsung ElectronicsCo Ltd成员美国-GAAP：SalesRevenueNetMemberUS-GAAP：客户集中度风险成员2019-10-282020-07-26
目录

美国证券交易委员会
华盛顿特区，邮编：20549
表格：10-Q
(马克一)

☑ 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节规定的季度报告
关于截至的季度期间2020年7月26日
或

☐ 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的过渡报告
对于从中国到日本的过渡期，从日本到日本的过渡期，从中国到日本的过渡期。
佣金档案编号000-06920
应用材料公司
(章程中规定的注册人的确切姓名) 
特拉华州94-1655526
(成立为法团或组织的州或其他司法管辖区)(国际税务局雇主识别号码)
鲍尔斯大道3050号
邮政信箱58039
圣克拉拉, 加利福尼亚95052-8039
(主要行政机关地址)

(408) 727-5555
(登记人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)节登记的证券：
每节课的标题商品代号注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元艾买提纳斯达克股票市场有限责任公司
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第F13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去的90天内，注册人是否一直遵守这样的备案要求。是  ☑        没有问题。☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T条例第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  ☑        没有问题。☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》规则第312B-2条中对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速滤波器☑加速文件管理器☐
非加速文件管理器☐规模较小的新闻报道公司☐
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。
☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。☐        没有问题。☑
截至2020年7月26日发行人普通股流通股数量：913,282,764



目录
应用材料公司
截至2020年7月26日的季度Form 10-Q
目录
 
  页
第一部分：财务信息
第一项：
财务报表(未经审计)
3
截至2020年7月26日和2019年7月28日的三个月和九个月的综合简明运营报表
3
截至2020年7月26日和2019年7月28日的三个月和九个月的综合简明全面收益表
4
截至2020年7月26日和2019年10月27日的合并浓缩资产负债表
5
截至2020年7月26日和2019年7月28日的三个月和九个月的合并股东权益简明报表
6
截至2020年7月26日和2019年7月28日的9个月合并现金流量表
8
合并简明财务报表附注
9
第二项：
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
37
第三项：
关于市场风险的定量和定性披露
56
第四项：
管制和程序
56
第二部分：其他信息
第一项：
法律程序
57
项目11A：
危险因素
58
第二项：
未登记的股权证券销售和收益的使用
71
第三项：
高级证券违约
71
第四项：
矿场安全资料披露
71
第五项：
其他资料
71
第六项：
陈列品
72
签名
73


目录
第一部分：财务信息

第(1)项。*财务报表。

应用材料公司
合并简明操作报表
(单位：百万美元，每股除外)
三个月截至9个月
七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019
(未经审计)
净销售额$4,395 $3,562 $12,514 $10,854 
产品销售成本2,440 2,005 6,952 6,102 
毛利1,955 1,557 5,562 4,752 
业务费用：
研究、开发和工程572 515 1,674 1,539 
市场营销和销售130 128 395 392 
一般和行政145 112 411 335 
业务费用共计847 755 2,480 2,266 
经营收入1,108 802 3,082 2,486 
利息支出61 58 181 178 
利息和其他收入(亏损)，净额(7)38 22 121 
所得税前收入1,040 782 2,923 2,429 
所得税拨备199 211 435 421 
净收入$841 $571 $2,488 $2,008 
每股收益：
基本型$0.92 $0.61 $2.71 $2.13 
稀释$0.91 $0.61 $2.69 $2.11 
加权平均股数：
基本型915 929 916 943 
稀释922 937 924 950 
请参阅合并汇总财务报表附注。
3
目录

应用材料公司
综合简明全面收益表
(单位：百万美元)
三个月截至9个月
七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019
(未经审计)
净收入$841 $571 $2,488 $2,008 
其他综合收益(亏损)，税后净额：
可供出售投资未实现收益(亏损)变动12 6 13 19 
衍生工具未实现净亏损变动26 (5)(110)(13)
累计换算调整的变化— — — (1)
其他综合收益(亏损)，税后净额38 1 (97)5 
综合收益$879 $572 $2,391 $2,013 
请参阅合并汇总财务报表附注。
4
目录
应用材料公司
合并压缩资产负债表
(单位：百万美元)
七月二十六日，
2020		十月二十七日
2019
 
资产
流动资产：
现金和现金等价物$4,350 $3,129 
短期投资406 489 
应收帐款，净额2,806 2,533 
盘存3,952 3,474 
其他流动资产734 581 
流动资产总额12,248 10,206 
长期投资1,538 1,703 
财产，厂房和设备，净额1,530 1,529 
商誉3,474 3,399 
购买的技术和其他无形资产，净额157 156 
递延所得税和其他资产2,224 2,031 
总资产$21,171 $19,024 
负债和股东权益
流动负债：
长期债务的当期部分$— $600 
应付账款和应计费用2,895 2,511 
合同责任1,390 1,336 
流动负债总额4,285 4,447 
长期债务，扣除当期部分后的净额5,447 4,713 
应付所得税1,237 1,275 
其他负债633 375 
总负债11,602 10,810 
股东权益：
普通股9 9 
额外实收资本7,754 7,595 
留存收益26,278 24,386 
库存股(24,195)(23,596)
累计其他综合损失(277)(180)
股东权益总额9,569 8,214 
总负债和股东权益$21,171 $19,024 
截至2020年7月26日的金额未经审计。截至2019年10月27日的金额来自2019年10月27日经审计的合并财务报表。
请参阅合并汇总财务报表附注。
5
目录
应用材料公司
合并股东权益简明报表
(单位：百万)

普通股附加
实缴
资本		留用
收益		库房股票累积
其他
综合
收入(亏损)		总计
截至2020年7月26日的三个月股份金额股份金额
(未经审计)
截至2020年4月26日的余额917 $9 $7,687 $25,638 1,086 $(23,995)$(315)$9,024 
净收入— — — 841 — — — 841 
其他综合收益(亏损)，税后净额— — — — — — 38 38 
宣布的股息($0.22每股普通股)
— — — (201)— — — (201)
股份薪酬— — 70 — — — — 70 
股票计划下的发行— — (3)— — — — (3)
普通股回购(4)— — — 4 (200)— (200)
截至2020年7月26日的余额913 $9 $7,754 $26,278 1,090 $(24,195)$(277)$9,569 

普通股附加
实缴
资本		留用
收益		库房股票累积
其他
综合
收入(亏损)		总计
截至2020年7月26日的9个月股份金额股份金额
(未经审计)
截至2019年10月27日的余额916 $9 $7,595 $24,386 1,079 $(23,596)$(180)$8,214 
净收入— — — 2,488 — — — 2,488 
其他综合收益(亏损)，税后净额— — — — — — (97)(97)
宣布的股息($0.65每股普通股)
— — — (596)— — — (596)
股份薪酬— — 234 — — — — 234 
股票计划下的发行8 — (75)— — — — (75)
普通股回购(11)— — — 11 (599)— (599)
截至2020年7月26日的余额913 $9 $7,754 $26,278 1,090 $(24,195)$(277)$9,569 

6
目录
普通股附加
实缴
资本		留用
收益		库房股票累积
其他
综合
收入(亏损)		总计
截至2019年7月28日的三个月股份金额股份金额
(未经审计)
截至2019年4月28日的余额936 $9 $7,396 $23,502 1,057 $(22,568)$(138)$8,201 
净收入— — — 571 — — — 571 
其他综合收益(亏损)，税后净额— — — — — — 1 1 
宣布的股息($0.21每股普通股)
— — — (193)— — — (193)
股份薪酬— — 67 — — — — 67 
股票计划下的发行— — (3)— — — — (3)
普通股回购(12)— — — 12 (528)— (528)
截至2019年7月28日的余额924 $9 $7,460 $23,880 1,069 $(23,096)$(137)$8,116 


普通股附加
实缴
资本		留用
收益		库房股票累积
其他
综合
收入(亏损)		总计
截至2019年7月28日的9个月股份金额股份金额
(未经审计)
截至2018年10月28日的余额967 $10 $7,274 $20,880 1,019 $(21,194)$(125)$6,845 
采用新会计准则(A)— — — 1,570 — — (17)1,553 
净收入— — — 2,008 — — — 2,008 
其他综合收益(亏损)，税后净额— — — — — — 5 5 
宣布的股息($0.62每股普通股)
— — — (578)— — — (578)
股份薪酬— — 197 — — — — 197 
股票计划下的发行7 — (11)— — — — (11)
普通股回购(50)(1)— — 50 (1,902)— (1,903)
截至2019年7月28日的余额924 $9 $7,460 $23,880 1,069 $(23,096)$(137)$8,116 
(a) - 表示与采用会计准则更新(ASU)2016-01相关的重新分类调整金融工具--总体(825-10分主题)：金融资产和金融负债的确认和计量和亚利桑那州立大学2016-16年度所得税(主题740)：非库存资产的实体内转移.
请参阅合并汇总财务报表附注。


7
目录
应用材料公司
合并简明现金流量表
(单位：百万)
截至9个月
七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019
(未经审计)
来自经营活动的现金流：
净收入$2,488 $2,008 
将净收入与经营活动提供的现金进行核对所需的调整：
折旧摊销279 271 
股份薪酬234 197 
递延所得税98 57 
其他55 (19)
营业资产和负债的变化：
应收帐款(271)(47)
盘存(469)182 
其他流动和非流动资产(143)(93)
应付账款和应计费用243 (337)
合同责任53 229 
应付所得税(123)(52)
其他负债45 25 
经营活动提供的现金2,489 2,421 
投资活动的现金流量：
资本支出(260)(344)
收购支付的现金，扣除收购的现金(107)(28)
销售收益和投资到期日1,388 1,385 
购买投资(1,010)(1,370)
投资活动提供(用于)的现金11 (357)
筹资活动的现金流量：
债务借款，扣除发行成本后的净额2,979 — 
偿还债务(2,882)— 
普通股发行所得款项91 73 
普通股回购(599)(1,903)
既得股权奖励的预扣税金(166)(83)
向股东支付股息(587)(577)
用于融资活动的现金(1,164)(2,490)
增加(减少)现金、现金等价物和限制性现金等价物1,336 (426)
期初现金、现金等价物和限制性现金等价物3,129 3,440 
期末现金、现金等价物和限制性现金等价物$4,465 $3,014 
现金、现金等价物和限制性现金等价物的对账
现金和现金等价物$4,350 $3,014 
包括在递延所得税和其他资产中的限制性现金等价物115 — 
现金、现金等价物和限制性现金等价物合计$4,465 $3,014 
补充现金流信息：
所得税的现金支付$519 $453 
所得税现金退税$5 $20 
现金支付利息$151 $143 
请参阅合并汇总财务报表附注。
8
目录

注1*陈述的基础
陈述的基础
管理层认为，应用材料股份有限公司未经审计的中期合并简明财务报表。及其附属公司(应用或本公司)已根据2019年10月27日经审计的综合财务报表编制，并包括公平呈现其中所载信息所需的所有重大调整，包括正常经常性调整。这些未经审计的中期综合简明财务报表应与已审计的综合财务报表及其附注一并阅读，这些报表及其附注包括在截至2019年10月27日的会计年度应用的Form 10-K年度报告(2019年Form 10-K)中。截至2020年7月26日的三个月和九个月的运营业绩并不一定预示着未来的运营业绩。Apply的会计年度在每年10月的最后一个星期日结束。2020财年和2019年各为52周，2020财年和2019年前9个月各为39周。
预算的使用
按照美国普遍接受的会计原则编制财务报表要求管理层作出影响财务报表和附注中报告金额的判断、估计和假设。实际结果可能与这些估计大不相同。Application持续评估其估计，包括与收入确认、应收账款及销售津贴、金融工具公允价值、存货、无形资产及商誉、无形资产及物业及设备的使用年限、基于股份的奖励的公允价值及所得税等有关的独立售价(SSP)。APPLICATION根据历史经验及相信合理的其他各种假设作出估计，而这些假设的结果构成对资产及负债账面值作出判断的基础。
截至2020年7月26日，新冠肺炎大流行和全球应对措施仍然不稳定。因此，应用公司的许多估计和假设都会受到更多判断和波动性的影响。随着大流行的继续发展和获得更多信息，这些估计在未来时期可能会有很大不同。
与客户签订合同的收入确认
当承诺的商品或服务转让给客户时，应用确认收入，金额反映了应用预期有权获得的对价，以换取这些商品或服务。Oracle Applications通过以下五个步骤确定收入确认：(1)确定与客户的合同，(2)确定合同中的履约义务，(3)确定交易价，(4)将交易价分配到合同中的履约义务，以及(5)在履行履约义务时确认收入。
确定与客户的合同。应用公司直接向半导体、显示器和相关行业的客户销售制造设备、服务和备件。公司一般将书面文件视为合同，包括但不限于已签署的采购订单、主协议和销售订单，前提是有可能收取。可收款性是根据客户的信誉进行评估的，这是通过审查客户发布的信用和财务信息、历史付款经验以及其他相关因素确定的。
确定履约义务。Apply的履约义务包括交付制造设备、服务协议、备件、安装、延长保修和培训。Apply的服务协议被认为是一项履约义务，可能包括Apply向客户提供的多个产品和服务，以便根据绩效指标交付。判断用于确定合同中的多个承诺货物或服务是单独核算还是作为一组核算。
确定交易价格。应用与客户合同的交易价格可能包括固定对价和变动对价。适用包括交易价格中的可变对价，前提是当与可变对价相关的不确定性随后得到解决时，收入很可能不会发生重大逆转。
将交易价格分配给履约义务。合同的交易价格分配给合同中确定的每个不同的履行义务。一般根据历史成本加上适当的利润率来估计不同履约义务的独立销售价格。对于具有多个履约义务的合同，Oracle Applications会使用合同中每个不同商品或服务的相对独立销售价格将合同的事务处理价格分配给每个履约义务。
9

应用材料公司
合并简明财务报表附注-(续)


将收入确认为履行绩效义务。Apply通过将货物控制权转移给客户(通常发生在装运或交货时)，在Apply履行其履行义务的某个时间点确认设备和备件的收入。服务协议的收入随着时间的推移(通常是在12个月内)随着客户获得服务的好处而确认。
获得合同的增量成本不是实质性的。
付款条件。付款条件因合同而异。一般来说，大部分付款应在货物装运或服务履行后的一定天数内到期。其余部分通常应在客户技术验收后支付。Apply通常从Display和相邻市场部门的客户那里收到未来交付成果的押金，在某些情况下，还可能从Application Global Services部门的客户那里收到押金。Apply的付款条件通常不包含重要的融资部分。
近期会计公告
采用的会计准则
租约. 2016年2月，财务会计准则委员会(FASB)发布了租赁会计的权威指导意见，要求承租人在资产负债表上确认在先前准则下被归类为经营性租赁的某些租赁安排的租赁资产和负债，并规定加强披露。Apply在2020财年第一季度采用了修改后的追溯过渡法，要求在采纳期开始时采用新标准，而不对以前的比较期间进行调整。应用选择了过渡指南允许的一揽子实际权宜之计，允许应用不重新评估合同是否包含租约、初始直接成本和在通过之前存在的租约的租约分类。应用还选择将租赁和非租赁组成部分合并为单个租赁组成部分，并且在确定租赁期限时不使用事后诸葛亮。采用后，应用确认的使用权资产为$1602000万美元，扣除递延租金$42000万美元，租赁负债为$1642000万。
衍生品和套期保值。2017年8月，FASB发布了权威指导意见，修改了对冲会计的确认和列报，以更好地协调实体的风险管理战略和对冲关系的财务报告。该权威指引扩大了非金融和金融风险成分的套期保值会计的适用范围，并放宽了一定的套期保值效果评估要求。Apply在2020财年第一季度根据修改后的追溯法采用了这一指导方针。为消除无效而进行的累计效果调整对应用公司的简明综合财务报表并不重要。根据本次更新的要求，陈述和披露已根据预期进行了修改。
应收账款：不可退还的费用和其他费用。2017年3月，FASB发布了权威指导意见，将以溢价持有的某些可赎回债务证券的摊销期限缩短至最早的赎回日期，以更紧密地与市场定价中的预期保持一致。Apply于2020财年第一季度在修改后的追溯基础上采用了本指南。采用这一指导方针并没有对应用公司的合并财务报表产生重大影响。
尚未采用的会计准则
简化所得税核算：2019年12月，FASB发布了会计准则更新，以简化所得税的会计处理(话题740)。这项修正删除了某些例外情况，并改进了740专题中某些领域对会计原则的一致适用。此权威指导将在2022财年第一季度生效，允许提前采用。应用公司目前正在评估这一新指南对应用公司合并财务报表的影响。
退休福利：更改固定福利和其他退休后计划的披露要求。2018年8月，FASB发布了权威指导意见，增加、删除和澄清了固定福利和其他退休后计划的披露要求。此权威指导将在允许提前采用的情况下，追溯适用于2021财年。应用公司目前正在评估这一新指南对应用公司合并财务报表的影响。
商誉减值。2017年1月，FASB发布了权威指导意见，简化了商誉减值测试所需的流程。权威指导将于2021财年第一季度生效。允许提前收养。本指南的采用预计不会对应用公司的合并财务报表产生重大影响。
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应用材料公司
合并简明财务报表附注-(续)


金融工具：信贷损失。2016年6月，FASB发布了权威指导意见，修改了某些金融资产的减值模型，要求使用预期损失方法，这将导致更及时地确认信贷损失。权威指导将于2021财年第一季度生效。从2020财年第一季度开始，允许提前采用。应用公司目前正在评估这一新指南对应用公司合并财务报表的影响。

注2*每股收益
每股基本收益是根据期内已发行普通股的加权平均数确定的。摊薄后每股收益采用当期已发行普通股和潜在普通股(代表股票期权、限制性股票单位和员工购股计划股份的稀释效应)的加权平均数确定。由于本公司的非复杂资本结构，Apply的净收入在为计算基本或稀释后每股收益而列报的任何期间都没有进行调整。
 
三个月截至9个月
七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019
 (以百万美元为单位，不包括每股收益和金额)
分子：
净收入$841 $571 $2,488 $2,008 
分母：
加权平均已发行普通股915 929 916 943 
加权稀释股票期权、限制性股票单位和员工购股计划股票的影响7 8 8 7 
稀释后每股收益的分母922 937 924 950 
基本每股收益$0.92 $0.61 $2.71 $2.13 
稀释后每股收益$0.91 $0.61 $2.69 $2.11 
潜在加权稀释证券— 3 — 3 
当合并行使价和平均未摊销公允价值大于应用普通股的平均市场价格时，可归因于已发行股票期权和受限股票单位的潜在加权稀释证券将不包括在稀释每股收益的计算中，因此它们将是反稀释的。
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应用材料公司
合并简明财务报表附注-(续)


注3*现金、现金等价物和投资
现金、现金等价物和投资汇总表
下表汇总了Apply的现金、现金等价物和投资：
 
2020年7月26日成本毛
未实现
收益		毛
未实现
损失		估计数
公允价值
 (单位：百万)
现金$1,010 $— $— $1,010 
现金等价物：
货币市场基金3,241 — — 3,241 
市政证券2 — — 2 
商业票据、公司债券和中期票据97 — — 97 
现金等价物合计3,340 — — 3,340 
现金和现金等价物合计$4,350 $— $— $4,350 
短期和长期投资：
美国财政部和机构证券$365 $5 $— $370 
市政证券373 8 — 381 
商业票据、公司债券和中期票据488 9 1 496 
资产支持证券和抵押贷款支持证券520 10 — 530 
固定收益证券总额1,746 32 1 1,777 
公开交易的股权证券11 36 3 44 
对私人持股公司的股权投资110 19 6 123 
总股本投资121 55 9 167 
短期和长期投资总额$1,867 $87 $10 $1,944 
现金、现金等价物和投资总额$6,217 $87 $10 $6,294 

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应用材料公司
合并简明财务报表附注-(续)


2019年10月27日成本毛
未实现
收益		毛
未实现
损失		估计数
公允价值
 (单位：百万)
现金$1,071 $— $— $1,071 
现金等价物：
货币市场基金1,677 — — 1,677 
美国财政部和机构证券4 — — 4 
商业票据、公司债券和中期票据377 — — 377 
现金等价物合计2,058 — — 2,058 
现金和现金等价物合计$3,129 $— $— $3,129 
短期和长期投资：
美国财政部和机构证券$336 $1 $— $337 
非美国政府证券**10 — — 10 
市政证券402 4 — 406 
商业票据、公司债券和中期票据642 5 — 647 
资产支持证券和抵押贷款支持证券631 4 — 635 
固定收益证券总额2,021 14 — 2,035 
公开交易的股权证券8 40 3 45 
对私人持股公司的股权投资105 10 3 112 
总股本投资113 50 6 157 
短期和长期投资总额$2,134 $64 $6 $2,192 
现金、现金等价物和投资总额$5,263 $64 $6 $5,321 
 _________________________
*包括由加拿大担保的机构债务证券。
 
投资的到期日
下表汇总了应用截至2020年7月26日的投资合同到期日：
 
成本估计数
公允价值
 (单位：百万)
在一年或更短的时间内到期$362 $365 
在一到五年后到期864 883 
没有单一到期日**641 696 
总计$1,867 $1,944 
 _________________________
*没有单一到期日的证券包括公开交易和私人持有的股权证券以及资产支持和抵押贷款支持的证券。 

投资的得失
在截至2020年7月26日和2019年7月28日的三个月和九个月内，投资的已实现毛利和亏损不是实质性的。
截至2020年7月26日和2019年10月27日，与应用的债务投资组合相关的未实现亏损总额并不重大。Application定期审查其债务投资组合，以识别和评估具有可能减值迹象的投资。在决定未实现亏损是否被视为临时性或非临时性并因此减值时，考虑的因素包括：公允价值低于成本基准的时间长度和程度；被投资人的财务状况、信贷质量和近期前景；以及应用证券是否更有可能被要求在收回之前出售证券。
13

应用材料公司
合并简明财务报表附注-(续)


Apply确定，截至2020年7月26日和2019年7月28日，其可销售固定收益证券的未实现亏损总额是临时性的，因此，在截至2020年7月26日或2019年7月28日的三个月和九个月期间，其可销售固定收益证券不确认任何减值。截至2020年7月26日和2019年7月28日的三个月和九个月内，私人持股公司股权投资的减值费用并不重要。这些减损费用计入利息和其他收入，净额计入综合简明营业报表。
截至2020年7月26日和2019年7月28日的三个月和九个月的股权投资损益构成如下：
三个月截至9个月
2020年7月26日2019年7月28日2020年7月26日2019年7月28日
 (单位：百万)
公开交易的股权证券
未实现收益$6 $10 $11 $23 
未实现亏损— (1)(15)(4)
已实现的销售收益1 — 1 2 
对私人持股公司的股权投资
未实现收益1 2 10 11 
未实现亏损(2)(2)(5)(5)
已实现的销售收益或其他收益7 — 8 5 
已实现销售或减值亏损— (1)(8)(1)
股权投资总收益(亏损)，净额$13 $8 $2 $31 

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合并简明财务报表附注-(续)



注4*公允价值计量
Apply的金融资产按公允价值按公允价值经常性计量和记录，但对私人持股公司的股权投资除外。该等股权投资一般按另一种计量方法入账，定义为成本减去减值，并根据随后可见的价格变动作出调整，并在事件或情况显示价值可能已下降时定期评估减值。应用之非金融资产，如商誉、无形资产及物业、厂房及设备，按成本入账，并于发生事件或环境变化显示资产之账面值可能无法收回时评估减值。
公允价值层次结构
应用使用以下公允价值层次结构，该层次结构将用于计量公允价值的估值技术的输入划分为三个级别，并根据对公允价值计量有意义且可用的最低级别的输入在该层次结构内进行分类：
 
•第一级-相同资产或负债在活跃市场的报价；
•第2级-直接或间接可观察到的第1级以外的输入，如类似资产或负债的报价、不活跃市场的报价，或基本上整个资产或负债期限内可观察到或可以由可观察到的市场数据证实的其他输入；以及
•第3级-很少或没有市场活动支持的不可观察到的投入，并且对资产或负债的公允价值具有重大意义。
Apply的投资主要包括归类为可供出售并按其公允价值记录的债务证券。在确定投资的公允价值时，Application使用来自定价服务的定价信息，这些定价服务基于报价的市场价格和利用可观察到的市场投入的模型对证券进行估值。在定价服务无法提供公允价值估计的情况下，Application通常从经纪人那里获得不具约束力的报价。然后，应用审查定价服务或经纪人提供的信息，以确定其短期和长期投资的公允价值。此外，为了验证从定价服务中获得的定价信息，Application定期对证券样本进行补充分析。应用审查通过此分析发现的任何重大未预料到的差异，以确定适当的公允价值。截至2020年7月26日，应用的几乎所有可供出售的短期和长期投资都以公允价值确认，该公允价值是根据可观察到的投入确定的。
Apply的股权投资具有容易确定的价值，包括公开交易的股权证券。该等投资按活跃市场中相同资产的报价按公允价值计量，而该等权益投资的公允价值变动在综合经营报表中确认。
自资产负债表日起剩余有效到期日在12个月或以下的投资被归类为短期投资。自资产负债表日起剩余有效到期日超过12个月的投资归类为长期投资。


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资产和负债按公允价值经常性计量
按公允价值经常性计量的金融资产(不包括现金余额)和负债摘要如下：
 
 2020年7月26日2019年10月27日
 1级2级总计1级2级总计
 (单位：百万)
资产：
可供出售的债务证券投资
**货币市场投资基金**$3,356 $— $3,356 $1,677 $— $1,677 
美国财政部和机构证券353 17 370 323 18 341 
非美国政府证券— — — — 10 10 
市政证券— 383 383 — 406 406 
商业票据、公司债券和中期票据— 593 593 — 1,024 1,024 
资产支持证券和抵押贷款支持证券— 530 530 — 635 635 
可供出售债务证券投资总额$3,709 $1,523 $5,232 $2,000 $2,093 $4,093 
价值易于确定的股权投资
公开交易的股权证券$44 $— $44 $45 $— $45 
价值易于确定的股权投资总额$44 $— $44 $45 $— $45 
总资产$3,753 $1,523 $5,276 $2,045 $2,093 $4,138 
 _________________________
*截至2020年7月26日的金额包括美元115百万美元投资于与递延薪酬计划相关的货币市场基金。由于这些资金的分配受到限制，它们被归类为限制性现金等价物，并计入综合资产负债表中的递延所得税和其他资产。
截至2020年7月26日或2019年10月27日，在第3级公允价值计量范围内，应用的任何金融资产或负债均未按公允价值经常性计量。
未按非经常性基础计量的可随时确定价值的资产和负债
Apply的股权投资没有容易确定的价值，包括对私人持股公司的股权投资。应用选择计量替代方案，定义为成本减去减值，按若干股权投资的预期基准就随后的可观察价格变化进行调整，但公允价值不容易确定，并须在经营报表内计入任何后续的可观察到的公允价值变化。当某个事件或情况表明价值可能已经下降时，会定期评估这些投资的减值情况。截至2020年7月26日和2019年7月28日的三个月和九个月内，私人持股公司股权投资的减值费用并不重要。
其他
应用之金融工具(包括现金及现金等价物、受限制现金等价物、应收账款、短期应付票据及应付账款及应计开支)之账面值因到期日短而接近公允价值。截至2020年7月26日，长期优先票据的本金总额为美元。5.5亿美元，估计公允价值为$6.9十亿。截至2019年10月27日，长期优先票据本金总额为$4.8亿美元，估计公允价值为$5.5十亿。长期优先票据的估计公允价值由第2级投入确定，并主要基于相同或类似问题的报价市场价格。有关现有债务的进一步详情，请参阅综合简明财务报表附注11。
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注5*衍生工具与套期保值活动
衍生金融工具
Apply在多个国家开展业务，某些交易以当地货币计价，如日元、欧元、以色列谢克尔和台币。APPLICATED使用衍生金融工具，如远期外汇合约和货币期权合约，来对冲某些预期的外币计价交易，这些交易通常会在下一年内发生。24月份。应用公司外汇管理的目的是减轻汇率波动对某些以外币计价的收入、成本和最终现金流的影响。用于套期保值的货币工具的条款通常与被套期保值交易的时间一致。
APPLICATED不将衍生金融工具用于交易或投机目的。衍生工具和套期保值活动，包括外币兑换和利率合约，在资产负债表上按公允价值确认。不符合对冲处理资格的衍生品的公允价值变化，以及任何对冲的无效部分，目前在收益中确认。应用的所有衍生金融工具均按其公允价值计入其他流动资产或应付账款及应计费用。 
与预期交易相关的套期保值在套期保值开始时指定并记录在案，因为现金流对冲和外汇衍生品通常每月签订一次。现金流对冲每季度评估一次有效性。这些套期保值收益或亏损的有效部分被报告为股东权益中AOCI的一个组成部分，并在被套期保值交易影响收益时重新分类为收益。截至2020年7月26日，AOCI包括的与外汇衍生品工具相关的大部分税后净收益或亏损预计将在以下时间内重新分类为收益12月份。在采用新的套期保值会计准则之前，由于时间价值变化而导致的货币远期汇兑和期权合同的公允价值变化被排除在有效性评估之外。在采纳新的会计准则后，只有期权合同的公允价值因时间价值的变化而发生的变化才被排除在有效性评估之外。这一被排除部分的初始值在套期保值工具的有效期内按直线摊销，并在与套期保值相关的财务报表行项目中确认。无效套期保值金额和被排除在有效性评估之外的套期保值部分都在收益中确认。如果被套期保值的交易不再可能发生，或如果任何衍生工具的一部分被视为无效，应用立即在收益中确认相关金融工具的损益。在截至2020年7月26日和2019年7月28日的三个月和九个月内，由于终止现金流对冲而确认的金额(很可能在最初指定的时间段结束前不会发生)并不重要。
此外，远期外汇合约通常用于对冲某些外币计价的资产或负债。这些衍生品通常每月签订一次，不指定用于对冲会计处理。因此，这些套期保值的公允价值变动计入收益，以抵消被套期资产或负债的公允价值变动。
截至2020年7月26日和2019年10月27日的外汇衍生工具公允价值并不重大。
APPLICATION也面临与其潜在的未来借款相关的利率风险。截至2020年7月26日止九个月内，应用订立一系列利率合约，以对冲因固息债基准利率变动而带来的现金流变动。这些工具在开始时被指定为现金流对冲，并于2020年5月与发行债务一起结算。
在AOCI中确认的指定为指定为对冲工具的衍生品在指定期间的现金流套期保值关系中的衍生品收益(亏损)如下：
三个月截至9个月
七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019
(单位：百万)
现金流套期保值关系中的衍生品：
外汇合约$6 $(11)$10 $(16)
利率合约29 — (151)— 
总计$35 $(11)$(141)$(16)

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应用材料公司
合并简明财务报表附注-(续)


衍生工具和套期保值活动对综合简明经营报表的影响如下：

三个月
2020年7月26日2019年7月28日
衍生品在现金和流量对冲关系中发挥作用衍生品在现金和流量对冲关系中发挥作用
在简明综合经营报表中列报的总金额，其中记录了现金流量对冲的影响损益金额(损益)
重新分类
从AOCI到AOCI进入
收入		从有效性测试中排除的收益(损失)金额
在以下位置识别
收入		在简明综合经营报表中列报的总金额，其中记录了现金流量对冲的影响损益金额(损益)
重新分类
从AOCI到AOCI进入
收入		从有效性测试中排除的收益(损失)金额
在以下位置识别
收入
(单位：百万)
外汇合约：
净销售额$4,395 $(1)$1 $3,562 $— $— 
已售出产品的成本价$2,440 3 (1)$2,005 (2)3 
研究、开发和工程$572 3 — $515 — — 
一般和行政$145 1 — $112 (1)(1)
利率合约：
利息支出$61 (3)— $58 (1)— 
$3 $— $(4)$2 

截至9个月
2020年7月26日2019年7月28日
衍生品在现金和流量对冲关系中发挥作用衍生品在现金和流量对冲关系中发挥作用
综合经营表中列报的总金额，其中记录了现金流量对冲的影响损益金额(损益)
重新分类
从AOCI到AOCI进入
收入		从有效性测试中排除的收益(损失)金额
在以下位置识别
收入		综合经营表中列报的总金额，其中记录了现金流量对冲的影响损益金额(损益)
重新分类
从AOCI到AOCI进入
收入		从有效性测试中排除的收益(损失)金额
在以下位置识别
收入
(单位：百万)
外汇合约：
净销售额$12,514 $— $4 $10,854 $— $— 
已售出产品的成本价$6,952 2 (2)$6,102 8 12 
研究、开发和工程$1,674 3 — $1,539 — — 
一般和行政$411 1 — $335 (4)(4)
利率合约：
利息支出$181 (4)— $178 (3)— 
$2 $2 $1 $8 

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  损益总额为元(亏损)。
收入中确认的收入增加
三个月截至9个月
获得收益的地点或地点
(损失)已确认
在收入方面		七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019
 (单位：百万)
未被指定为对冲工具的衍生工具
外汇合约一般和行政$— $(7)$— $(11)
外汇合约利息和其他收入，净额5 — 1 — 
总回报掉期-递延补偿产品销售成本1 — — — 
总回报掉期-递延补偿运营费用11 — 1 — 
总回报掉期-递延补偿利息和其他收入，净额— — (1)— 
总计$17 $(7)$1 $(11)

信用风险或有特征
倘Application的信用评级降至投资级以下，将违反上文讨论的衍生工具的信用风险或有条文，而衍生工具的某些交易对手可要求立即支付净负债头寸的衍生工具。截至2020年7月26日，所有具有信用风险相关或有特征的衍生品工具的公允价值合计均为净负债，这些工具的公允价值总额并不重要。
与银行签订衍生品合同，使应用公司在银行发生违约时承担与信贷相关的损失。然而，应用的风险敞口并不被认为是重大的。

注6*应收账款净额
APPLICATED与多家金融机构达成协议，出售选定客户的应收账款和贴现本票。应用出售其应收账款，没有追索权。申请时，也不时贴现客户通过各种金融机构开具的信用证。信用证的贴现取决于许多因素，包括金融机构对信用证贴现的意愿和此类安排的成本。
应用程序已售出$326百万美元和$690截至2020年7月26日的三个月和九个月的应收账款分别为100万美元。应用程序已售出$143百万美元和$1.32019年7月28日前三个月和九个月的应收账款分别为10亿美元。应用的DID不是的在截至2020年7月26日的三个月和九个月内，客户开具的T贴现信用证或贴现本票。客户开具的已申请贴现信用证金额为$40在截至2019年7月28日的三个月和九个月内，销售收入为3.8亿美元。出售应收账款和信用证贴现的融资费用包括在随附的综合经营简明报表中的利息支出中，并不是所有呈报期间的重大费用。
应收账款是扣除坏账准备#美元后列报的。30截至2020年7月26日和2019年10月27日。应用公司主要向半导体和显示器行业的制造商销售其产品。虽然应用公司认为其坏账拨备充足，并代表其截至2020年7月26日的最佳估计，但它继续密切监测客户流动性以及行业和经济状况，这可能会导致应用公司的估计发生变化。
注7*合同余额
合同资产主要来自转让给客户的货物的应收账款，其中付款是以技术签字为条件的，而不仅仅是时间的推移。合同负债包括与收到的预付款和超过确认收入的账单有关的未履行履约义务。Apply的合同资产和负债在每个报告期末按合同在净头寸中报告。
合同资产一般归类为流动资产，并计入综合压缩资产负债表中的其他流动资产。合同负债根据履行义务的履行时间和相关收入预计确认的时间被分类为流动或非流动。
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每个报告期末的合同余额如下：
2020年7月26日2019年10月27日
(单位：百万)
合同资产$137 $108 
合同责任$1,390 $1,336 
截至2020年7月26日的9个月合同资产增加，主要是由于转移给客户的货物是以技术签字为条件付款的，但被合同资产在满足支付权条件时重新分类为应收账款净额所抵消。
在截至2020年7月26日的9个月中，应用确认的收入约为美元990截至2019年10月27日，与合同负债相关的百万美元。合同负债的减少被新的产品和服务账单所抵消，这些产品和服务对客户有未履行的履行义务，截至2020年7月26日，收入尚未确认。
有不是的截至2020年7月26日和2019年7月28日的三个月和九个月，应用的应收账款和合同资产确认的减值损失。
截至2020年7月26日，最初估计期限为一年或更长的合同的剩余未履行履约义务金额约为1美元。949百万，其中大约70预计将在以下时间内识别%12月，其余部分可望在以下时间内确认24几个月后。
应用公司选择了可用的实际权宜之计，将最初预期期限为一年或更短的合同中未履行的履约义务的价值排除在外。


注8*资产负债表详细信息
 
七月二十六日，
2020		十月二十七日
2019
 (单位：百万)
盘存
客户服务备件$1,217 $1,245 
原料892 802 
在制品662 575 
成品1,181 852 
$3,952 $3,474 
 
包括在产成品库存中的是$6截至2020年7月26日的百万美元，以及13截至2019年10月27日，销售交易不符合附注1所述应用的收入确认标准的客户地点新引入的系统数量为百万。产成品库存包括$413百万美元和$318截至2020年7月26日和2019年10月27日的评估库存分别为百万美元。
七月二十六日，
2020		十月二十七日
2019
 (单位：百万)
其他流动资产
预付所得税和应收所得税$159 $96 
预付费用和其他费用575 485 
$734 $581 

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有用的生活七月二十六日，
2020		十月二十七日
2019
 (以年为单位)(单位：百万)
财产、厂房和设备、净值
土地及改善工程$255 $254 
建筑物及改善工程
3-30
1,650 1,590 
示范和制造设备
3-5
1,595 1,505 
家具、固定装置和其他设备
3-5
633 602 
在建152 120 
总财产、厂房和设备4,285 4,071 
累计折旧(2,755)(2,542)
$1,530 $1,529 

七月二十六日，
2020		十月二十七日
2019
 (单位：百万)
递延所得税和其他资产
非流动递延所得税和应收所得税$1,699 $1,766 
经营性租赁使用权资产254 — 
其他资产271 265 
$2,224 $2,031 



七月二十六日，
2020		十月二十七日
2019
 (单位：百万)
应付账款和应计费用
应付帐款$1,118 $958 
薪酬和员工福利723 559 
保修199 196 
应付股息201 192 
应付所得税74 160 
其他应计税款27 55 
应付利息53 38 
经营租赁负债，流动63 — 
其他437 353 
$2,895 $2,511 
 
 
七月二十六日，
2020		十月二十七日
2019
 (单位：百万)
其他负债
固定福利计划和退休后福利计划$222 $212 
非流动经营租赁负债196 — 
其他215 163 
$633 $375 

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注9*业务合并
Kokusai电气公司
2019年6月30日，应用订立股份购买协议(SPA)，以#美元收购国赛电气公司(Kokusai Electric)全部流通股。2.2十亿美元的现金。Kokusai Electric是为存储器、铸造和逻辑客户提供高生产率批处理系统和服务的领先公司。这些系统是应用公司单晶圆加工系统产品组合的补充。交易完成后，Kokusai Electric将作为应用的业务部门半导体系统部门并继续将总部设在东京，在日本富山和韩国天安设有技术和制造中心。这笔交易还有待监管部门的批准和其他惯常的成交条件。SPA包含某些终止权，包括如果SPA计划的交易没有在2020年6月30日(外部日期)或之前完成，如果在适用日期，完成交易的唯一条件与所需的监管批准有关，则可以在两个不同的情况下将该日期延长三个月。根据SPA条款，双方于2020年6月30日将外部日期相互延长至2020年9月30日。

注10*商誉、购买的技术和其他无形资产
商誉与购进的无形资产
Apply用于分配与采购收购相关的收购价格的方法是通过既定的和普遍接受的估值技术确定的。商誉是指购买价格超过分配给有形和可识别无形资产的金额减去承担的负债的总和。已应用将截至收购之日取得的资产(包括商誉)和承担的负债转让给一个或多个报告单位。通常，收购涉及单个报告单位，因此不需要将商誉分配给多个报告单位。如果收购中获得的产品被分配给多个报告单位，商誉将作为收购价格分配过程的一部分分配给相应的报告单位。
商誉及购入的使用年限不确定的无形资产不摊销，但于每个会计年度第四季度及每当事件或环境变化显示资产的账面价值可能无法收回时，每年审核减值。评估商誉和无形资产潜在减值的过程需要重大判断，尤其是在新兴市场。Apply定期监测当前的业务状况，并考虑其他因素，包括但不限于不利的行业或经济趋势、重组行动以及可能影响未来经营业绩的盈利下降预测。
为了测试商誉的减值，Application首先进行定性评估，以确定报告单位的公允价值是否比其账面价值更有可能低于其账面价值。如果得出结论认为是这样，则Application随后执行两步商誉减值测试。否则，不需要进行两步商誉减值测试。根据分两步进行的商誉减值测试，Application将在第一步将每个报告单位的估计公允价值与其账面价值进行比较。Apply根据收入加权和市场方法确定其每个报告单位的公允价值。如果申报单位的账面价值超过其公允价值，则Application将进行第二步减值测试，以确定申报单位商誉的隐含公允价值。若Application确定报告单位商誉的账面价值超过其隐含公允价值，则Application将记录相当于差额的减值费用。
截至2020年7月26日，应用的报告部门包括半导体产品集团和成像和过程控制集团，这两个部门合并形成了半导体系统报告部门、应用全球服务、显示和相邻市场以及公司等。
商誉和无形资产的减值评估需要进行重大判断。如果未来业务状况发生变化，应用公司将被要求重新评估和更新其在未来减值分析中使用的预测和估计。如果这些未来分析的结果低于目前的估计，届时可能会产生重大减损费用。
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截至2020年7月26日和2019年10月27日的商誉详情如下：
 
 七月二十六日，
2020		十月二十七日
2019
 (单位：百万)
半导体系统$2,206 $2,182 
应用全球服务1,018 1,018 
展示及邻近的街市199 199 
公司和其他51 — 
账面金额$3,474 $3,399 

应用公司不时为应用公司收购与现有或新市场相关的公司。在2020财年的前九个月，商誉增加了$752000万美元，主要是由于2020财年第二季度和第三季度完成的收购的初步采购核算，这些收购对应用的运营业绩并不重要。
应用软件购买的技术和无形资产摘要如下：
七月二十六日，
2020		十月二十七日
2019
 (单位：百万)
购买的技术，净额$78 $71 
无形资产-有限寿命，净值79 85 
总计$157 $156 

有限寿命购买的无形资产
应用在资产的估计经济寿命内使用直线法摊销购买的有限寿命的无形资产，范围为1至15好多年了。
当事件或环境变化表明资产组的账面价值可能无法收回时，应用评估长期资产的减值。Apply根据资产预期产生的未贴现未来现金流量金额评估资产的公允价值，并在资产使用预期产生的估计未贴现未来现金流量加上出售资产的预期收益净额(如有)低于资产账面价值时确认减值亏损。当应用确认减值时，应用根据贴现现金流量法将资产组的账面价值减至可比市值(如可用且适当)或其估计公允价值。
无形资产，如购买的技术，通常与业务收购相关地记录。分配给无形资产的价值通常基于对所获得的产品和技术的成功预期和生命周期的估计和判断。Apply在每个报告期评估其无形资产的使用寿命，以确定事件和情况是否需要修订剩余的摊销期限。此外，当事件或环境变化显示无形资产的账面价值可能无法收回时，应用公司会审核无形资产的减值情况。管理层将这些指标视为与估计的实际产品验收的重大差异、竞争和经济环境的变化、技术进步和成本结构的变化。
 
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使用年限有限的无形资产详情如下：
 
 2020年7月26日2019年10月27日
 购得
技术		其他
无形的
资产		总计购得
技术		其他
无形的
资产		总计
 (单位：百万)
总账面金额：
半导体系统$1,475 $256 $1,731 $1,449 $252 $1,701 
应用全球服务35 44 79 33 44 77 
展示及邻近的街市163 38 201 163 38 201 
公司和其他6 12 18 — 9 9 
总账面金额$1,679 $350 $2,029 $1,645 $343 $1,988 
累计摊销：
半导体系统$(1,416)$(181)$(1,597)$(1,400)$(168)$(1,568)
应用全球服务(30)(44)(74)(30)(44)(74)
展示及邻近的街市(155)(37)(192)(144)(37)(181)
公司和其他— (9)(9)— (9)(9)
累计摊销$(1,601)$(271)$(1,872)$(1,574)$(258)$(1,832)
账面金额$78 $79 $157 $71 $85 $156 

各分部摊销费用明细如下：
三个月截至9个月
七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019
(单位：百万)
半导体系统$10 $11 $29 $32 
应用全球服务— — — 1 
展示及邻近的街市4 4 11 10 
总计$14 $15 $40 $43 

摊销费用计入以下类别：
三个月截至9个月
七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019
 (单位：百万)
产品销售成本$10 $9 $27 $28 
研究、开发和工程— 1 — 1 
市场营销和销售4 5 13 14 
总计$14 $15 $40 $43 
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截至2020年7月26日，未来预计摊销费用如下： 
 摊销
费用
 (单位：百万)
2020(剩余3个月)$14 
202145 
202230 
202317 
202416 
此后35 
总计$157 

注11*借贷便利和债务
循环信贷安排
2020年2月，应用公司签订了一项五年期 $1.530亿美元承诺与一批银行签订无担保循环信贷协议(Circle Credit Agreement)。循环信贷协议包括一项条款，根据该条款，应用可要求增加融资金额，最高可达#美元。5002000万美元，总承诺额不超过$2.0200亿美元，取决于收到一个或多个贷款人对任何此类增加的承诺和其他习惯条件。循环信贷协议定于2025年2月到期，除非循环信贷协议允许延长。循环信贷协议取代了应用公司之前的$1.5原定于2021年9月到期的30亿美元信贷协议。循环信贷协议规定，借款每笔垫款按Apply选择的两种利率之一计息，外加适用保证金，该保证金根据Apply的公共债务信用评级而有所不同。
2020年3月，应用公司借入了全部美元1.5鉴于新冠肺炎疫情导致全球市场的不确定性，该公司将根据循环信贷协议获得20亿美元的可用资金，以增加其现金头寸并保持财务灵活性。2020年5月，应用公司全额偿还了$1.5循环信贷协议项下的1,000亿美元借款。申请人可在融资期内随时及不时根据循环信贷协议借款、偿还及再借款。循环信贷协议的到期日为2025年2月21日，除非延期，否则届时必须全额偿还未偿还的贷款金额(如果有)。根据循环信贷协议，2020年3月借款的利率为一个月期伦敦银行同业拆借利率加保证金0.875%，基于应用的公共债务信用评级。
不是的截至2020年7月26日和2019年10月27日，循环信贷协议下的未偿还金额。
此外，应用公司与日本银行有循环信贷安排，根据这些安排，它可以借入最多约#美元的资金。75任何时候加起来都是百万美元。应用的借款能力 根据这些安排，贷款利率在提出借款请求时必须得到银行的批准，任何垫款都将按照以日元计价的银行最优惠参考利率的利率编制指数。截至2020年7月26日和2019年10月27日，不是的这些循环信贷安排下的未偿还金额。
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定期贷款和短期商业票据
2019年8月，应用与一批贷款人签订了定期贷款信贷协议。根据协议，贷款人已承诺向Application提供高达$的无担保定期贷款2.030亿美元，用于为应用计划收购国赛电机全部流通股提供部分资金，支付相关交易费用和支出，并用于一般企业用途。如购股协议拟进行的交易未于2020年6月30日(外部日期)或之前完成，贷款人作出定期贷款的承诺将终止，该日期可延长至三个月在……上面二如果在适用日期，关闭的唯一剩余条件与所需的监管批准有关，则应单独处理。根据SPA条款，双方于2020年6月30日将外部日期相互延长至2020年9月30日。这笔定期贷款，如果提前发放，将按下列利率之一计息二由应用选择的利率加上适用的保证金，该保证金根据应用的公共债务信用评级而有所不同，必须在定期贷款融资日期的三周年时全额偿还。不是的根据这项定期贷款信贷协议，在2020年7月26日和2019年10月27日都有未偿还金额。
APPLICATION有一个短期商业票据计划，根据该计划，APPLICATION可以发行总额高达#美元的无担保商业票据1.51000亿美元。在2020年7月26日和2019年10月27日，应用做到了不是的I don‘我没有任何未偿还的商业票据。
高级无担保票据
2020年5月，应用公司发行了$750本金总额为百万美元1.7502030年到期的优先无担保票据百分比和$750本金总额为百万美元2.7502050年到期的优先无担保票据的百分比，在注册公开发行中。2020年6月，Application用此次发行净收益的一部分赎回了未偿还的美元6001,000,000,000,000,000美元的本金总额2.6252020年10月1日到期的优先无担保票据百分比和$7501,000,000,000,000,000美元的本金总额4.300%优先无担保票据，2021年6月15日到期，总赎回价格为$1.41000亿美元。因此，应用软件认可了一个$33这些优先无担保票据提前清偿造成的损失为100万美元。
截至2020年7月26日和2019年10月27日的未偿债务如下： 
本金
七月二十六日，
2020		十月二十七日
2019		有效
利率		利息
付款日期
 (单位：百万)  
长期债务的当前部分：
2.6252020年到期的高级债券百分比
$— $600 2.640%四月一日，十月一日
长期债务的流动部分总额— 600 
长期债务，扣除当前部分后的净额：
4.3002021年到期的优先债券百分比
— 750 4.326%六月十五日，十二月十五日
3.9002025年到期的优先债券百分比
700 700 3.944%四月一日，十月一日
3.3002027年到期的优先债券百分比
1,200 1,200 3.342%四月一日，十月一日
1.7502030年到期的优先债券百分比
750 — 1.792%六月一日，十二月一日
5.1002035年到期的优先债券百分比
500 500 5.127%四月一日，十月一日
5.8502041年到期的优先债券百分比
600 600 5.879%六月十五日，十二月十五日
4.3502047年到期的优先债券百分比
1,000 1,000 4.361%四月一日，十月一日
2.7502050年到期的优先债券百分比
750 — 2.773%六月一日，十二月一日
5,500 4,750 
未摊销折扣总额(15)(10)
未摊销债务发行总成本
(38)(27)
长期债务总额，扣除当期部分$5,447 $4,713 
债务总额$5,447 $5,313 

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备注12：00-11：00租约
当应用公司有权在一段时间内控制已确定资产的使用以换取对价时，合同包含租赁。已申请租赁某些设施、车辆和设备，这些设施、车辆和设备属于不可取消的经营租赁，其中许多包括续签的选择权。合理确定将行使的期权计入使用权资产和租赁负债的计算。Apply的租约不包含影响租约会计的剩余价值担保或重大限制。由于租赁没有隐含利率，Application使用租赁开始日的递增借款利率来衡量使用权资产和负债。经营租赁费用一般在租赁期内按直线确认。
应用选择了实用的权宜之计，将租赁和非租赁组成部分作为所有租赁的单一租赁组成部分进行核算。对于期限为一年或以下的租赁，Application选择不记录使用权资产或租赁负债，并在相关租赁付款到期时对其进行核算。
租赁费用和补充信息的构成如下： 
三个月截至9个月
2020年7月26日2020年7月26日
(单位：百万，百分比除外)
经营租赁成本$17$51
加权-平均剩余租期(年)5.3
加权平均贴现率1.9%

与租赁相关的补充现金流信息如下：

 截至9个月
2020年7月26日
(单位：百万)
为经营租赁支付的经营现金流$51 
以经营性租赁负债换取的使用权资产$142 
截至2020年7月26日，租赁负债期限如下： 
 经营租约
财税(单位：百万)
2020(剩余3个月)$18 
202164 
202251 
202345 
202440 
此后55 
租赁付款总额$273 
扣除的计入利息(14)
总计$259 


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在采用新的租赁标准之前，根据之前的租赁会计准则定义，截至2019年10月27日的未来最低租赁付款如下： 
 租赁费和付款费
财税(单位：百万)
2020$45 
202134 
202224 
202321 
202417 
此后30 
$171 


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注13*股东权益、综合收益与股权薪酬
累计其他综合收益(亏损)
扣除税项后，AOCI各组成部分的变化如下：
 
投资未实现收益(亏损)，净额符合现金流量套期保值的衍生工具的未实现收益(亏损)固定福利计划和退休后福利计划累计折算调整总计
(百万)
截至2019年10月27日的余额$11 $(16)$(188)$13 $(180)
重新分类前的其他综合收益(亏损)19 (109)— — (90)
美元从AOCI重新分类(6)(1)— — (7)
其他综合收益(亏损)，税后净额13 (110)— — (97)
截至2020年7月26日的余额$24 $(126)$(188)$13 $(277)

投资未实现收益(亏损)，净额符合现金流量套期保值的衍生工具的未实现收益(亏损)固定福利计划和退休后福利计划累计折算调整总计
(百万)
截至2018年10月28日的余额$7 $(9)$(137)$14 $(125)
采用新会计准则(A)(17)— — — (17)
重新分类前的其他综合收益(亏损)19 (13)— (1)5 
其他综合收益(亏损)，税后净额19 (13)— (1)5 
截至2019年7月28日的余额$9 $(22)$(137)$13 $(137)
(A)-代表与采用会计准则更新(ASU)2016/01年度相关的重新分类调整金融工具--总体(825-10分主题)：金融资产和金融负债的确认和计量在2019财年第一季度。
截至2020年7月26日的9个月，符合现金流对冲资格的衍生品工具的未实现亏损的税收影响为1美元。322000万。截至2020年7月26日和2019年7月28日的三个月和九个月，从AOCI重新分类的金额对净收入的税收影响并不大。
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股票回购计划
2018年2月，董事会批准了一项普通股回购计划，授权总额高达$6.010亿美元的回购。截至2020年7月26日，约为1.3根据这项回购计划，仍有10亿美元可用于未来的股票回购。
下表汇总了应用在截至2020年7月26日和2019年7月28日的三个月和九个月的股票回购情况：

三个月截至9个月
七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019
 (单位：百万，每股除外)
回购的普通股股份4 12 11 50 
回购股票成本$200 $528 $599 $1,903 
每股平均支付价格$59.41 $42.07 $55.74 $37.88 

应用程序使用先进先出(FIFO)方法记录成本法下的库存股购买。在库存股重新发行时，超出收购成本的金额将计入额外的实收资本。倘Application以低于其收购成本的金额重新发行库存股，而与先前库存股交易相关的额外实缴资本不足以弥补收购成本与再发行价格之间的差额，则该差额计入留存收益。
分红
2020年6月、2020年3月和2019年12月，应用公司董事会分别宣布了季度现金股息，金额为$0.22, $0.22及$0.21分别为每股。2020年6月宣布的股息将于2020年9月支付。截至2020年7月26日和2019年7月28日的9个月内支付的股息总额为$587百万美元和$577分别为百万美元。Apply目前预计，现金股息将继续按季度支付，尽管未来任何现金股息的宣布由董事会酌情决定，并将取决于Application的财务状况、经营业绩、资本要求、业务状况和其他因素，以及董事会对现金股息符合Application股东最佳利益的决定。
基于股份的薪酬
Apply有一个股东批准的股权计划，即员工股票激励计划，该计划允许向员工授予基于股票的奖励，包括股票期权、限制性股票、限制性股票单位、绩效股票和绩效单位。此外，该计划规定自动向非雇员董事授予限制性股票单位，并允许向非雇员董事和顾问授予基于股票的奖励。在某些情况下，如果应用的控制权发生变化，根据该计划作出的基于股票的奖励可能会受到加速归属的影响。已应用的也有二员工购股计划，一通常适用于美国员工，第二种适用于国际子公司(统称为ESPP)，使符合条件的员工能够购买适用的普通股。
在截至2020年7月26日和2019年7月28日的三个月和九个月内，应用确认了基于股份的薪酬支出相关股权奖励和ESPP股票。以股份为基础的薪酬对经营业绩的影响如下：
 
三个月截至9个月
七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019
 (单位：百万)
产品销售成本$24 $23 $79 $67 
研究、开发和工程27 25 89 74 
市场营销和销售8 8 27 23 
一般和行政11 11 39 33 
基于股份的总薪酬$70 $67 $234 $197 
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2020财年前9个月的基于股票的支出与上一年同期相比有所增长，主要是由于与奖励相关的支出，这些支出在2020财年第一季度生效，允许在符合条件的退休情况下部分加速授予。
与仅受基于时间的归属要求(减去预期没收)的基于股票的奖励相关的成本，在奖励的整个奖励服务期内以直线方式确认。授予某些高管的基于股票的奖励允许在基于年龄和服务年限的合格退休情况下部分加速授予。与基于业绩的股权奖励相关的成本，包括业绩和市场目标，在服务期内的每一批都予以确认。与绩效目标相关的股权奖励的成本是基于对实现适用的绩效目标的可能性的评估。对于基于市场目标的股权奖励，成本是根据以下假设确认的100完成目标的百分比。
截至2020年7月26日，应用拥有$455与授予基于股票的奖励和根据Application的ESPP发行的股票有关的未确认补偿支出总额，扣除估计没收后，将在#年的加权平均期间确认2.6好多年了。截至2020年7月26日，有56根据员工股票激励计划，可用于授予基于股票的奖励的百万股，以及额外的11根据ESPP可供发行的百万股。

限制性股票单位、限制性股票、绩效股票和绩效单位
截至2020年7月26日的9个月内，应用的股权补偿计划下的任何限制性股票单位、限制性股票、绩效股和绩效单位的变化摘要如下：
股份加权
平均值
授予日期
公允价值
 (单位为百万，不包括每股金额)
截至2019年10月27日的未偿还金额18 $35.78 
授与6 $53.51 
既得(8)$30.99 
取消(1)$42.06 
截至2020年7月26日的未偿还款项15 $44.93 
截至2020年7月26日，1.3根据特定业绩目标水平的实现情况，可获得额外的百万绩效奖励。
在2020财年第一季度，某些高管被授予奖励，这些奖励取决于相对于由标准普尔500指数成份股公司组成的同行集团，实现调整后营业利润率的目标水平和股东总回报(TSR)的目标水平。将对每个指标进行加权50%，并将在三年期句号。
奖励只有在业绩目标实现时才有资格授予，并且仅当受赠人在每个适用的归属日期仍受雇于Application时才有资格授予，但必须符合以下所述的合格退休条件。之后可全数归属的股份数量三年范围从0%至200目标金额的%。奖励规定，部分支付基于在结束时的实际表现三年期基于年龄和服务年限的合格退休的绩效期限。
受调整后营业利润率目标水平限制的部分奖励的公允价值在授予之日估计。如果绩效期末未达到绩效目标，则不确认任何薪酬费用，并冲销以前确认的任何薪酬费用。预期成本是基于可能授予的奖励部分，并在服务期内反映，并在估计没收时减去。
受制于相对股东总回报目标水平的部分奖励的公允价值在授予之日使用蒙特卡洛模拟模型进行估计。薪酬费用是根据以下假设确认的100达到TSR目标的百分比，即使从未达到TSR的阈值水平，也不会逆转，并会在服务期内反映出来，并在估计的没收金额中减少。
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员工购股计划
根据ESPP，几乎所有员工都可以通过工资扣除购买适用的普通股，价格相当于85应用普通股在每期开始或结束时公允市值较低的百分比6-个月的购买期，有一定的限制。在截至2020年7月26日和2019年7月28日的9个月中，Apply每月共发行200万股。在Black-Scholes模型下，薪酬费用采用员工购买权的公允价值计算。下表概述了模型中使用的基本假设：
截至三个月又九个月
2020年7月26日2019年7月28日
股息率1.40%2.18%
预期波动率37.2%37.1%
无风险利率1.05%2.51%
预期寿命(以年为单位)0.50.5
加权平均估计公允价值$15.24$9.78

注14：*所得税
Apply的所得税拨备和有效税率受到税前收入地理构成的影响，其中包括具有不同税率、有条件降低税率和其他所得税激励措施的司法管辖区。它还受到不同时期不一致的事件的影响，例如所得税法的变化和前几年所得税申报的解决。
2019年6月14日，美国政府发布了显著影响《税法》全球无形低税收入(GILTI)条款解读的规定。因此，应用公司取消了#美元的税收优惠。962019年第三季度实现的2019万美元，这是2019财年上半年实现的。
2020年3月27日，美国政府颁布了《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》(CARE Act)。CARE法案的颁布不会对应用公司的所得税规定进行任何实质性调整。
Apply的2020财年第三季度和2019年第三季度的有效税率为19.1百分比和27.0百分比。2020财年第三季度的有效税率低于上一财年同期，主要是因为2019年第三季度因发布的法规而发生的税费，这些法规严重影响了税法中GILTI条款的解释。这部分被某些未确认的税收优惠的结算所抵消，这些优惠导致额外的所得税支出#美元。442020财年第三季度为3.8亿美元。
Apply在2020财年和2019财年前9个月的有效税率为14.9百分比和17.3百分比。2020财年前9个月的有效税率低于上一财年同期，主要是因为基于股票的薪酬带来的超额税收收益较高。这部分被某些未确认的税收优惠的结算所抵消，这些优惠导致额外的所得税支出#美元。44在2020财年的前9个月，这一数字为2000万美元。
在接下来的12个月内，与以前提交的报税表上的某些税收头寸有关的未确认税收优惠有可能被确认为大约$。139由于与税务机关的谈判和诉讼时效的失效，造成了600万美元的损失。

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备注15：00-11：00保证、保证和或有事项 
保修
保修准备金的变化如下：
 
三个月截至9个月
七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019
 (单位：百万)
期初余额$199 $195 $196 $208 
已发布的保修43 37 119 110 
与先前存在的保修相关的准备金的变化— 1 2 7 
储备的消耗(43)(42)(118)(134)
期末余额$199 $191 $199 $191 
 应用产品通常在销售时提供保修服务，保修期限为12-安装后的一个月内。保修估计成本的拨备在确认收入时入账。部件和人工都在保修协议的条款范围内。本保修条款基于按产品、配置和地理区域划分的历史经验。季度保修消耗通常与前四个季度的销售额相关，而季度保修拨备通常与本季度的销售额相关。
担保
在正常业务过程中，应用公司根据需要向第三方提供备用信用证或其他担保工具，用于应用公司或其子公司发起的某些交易。截至2020年7月26日，根据这些担保协议，应用可能需要支付的未来最大潜在付款金额约为$148百万APPLICATION并未记录任何与该等担保协议相关的负债，仅限于对所担保的基础交易进行适当核算所需的负债。APPLICATION不相信，根据历史经验和目前可获得的信息，根据这些担保协议，很可能需要支付任何金额。
Apply还与多家银行达成协议，为全球子公司银行业务提供便利，包括透支安排、出具银行担保和信用证。截至2020年7月26日，应用公司已向银行提供约美元的母公司担保。151百万美元来支付这些安排。

法律事项
应用软件会不时收到第三方(包括客户和供应商)的通知，要求应用软件赔偿、诉讼支持、支付款项或其他与针对其提出的索赔相关的行动。此外，应用程序不时收到第三方的通知，声称应用程序可能或正在侵犯或滥用其知识产权或其他权利。在正常业务过程中出现的各种其他法律程序和索赔，包括断言的和非断言的，也适用于该等法律程序和索赔。 
虽然上述事项、申索及法律程序的结果不能确切预测，但应用并不认为任何结果会对其综合财务状况或经营业绩产生重大影响。

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注16*行业细分运营
应用的%s三需要报告的部门包括：半导体系统、应用全球服务以及显示器和相邻市场。根据会计文献的定义，应用公司的首席运营决策者已被确定为总裁兼首席执行官，他负责审查经营结果，以便就整个公司的资源分配和业绩评估做出决定。部门信息是根据应用截至2020年7月26日的管理组织结构和每个部门的独特性质呈现的。这一内部财务结构的未来变化可能会导致应用公司的可报告部门发生变化。
半导体系统公司报告的部门包括用于蚀刻、快速热处理、沉积、化学机械平坦化、计量和检验、晶片封装和离子注入的半导体资本设备。
应用全球服务部门提供集成解决方案，以优化设备和制造厂的性能和生产力，包括备件、升级、服务、某些重新制造的旧一代设备以及用于半导体、显示器和其他产品的工厂自动化软件。
显示器及邻近市场部门包括用于制造液晶显示器(LCD)、有机发光二极管(OLED)、设备升级和柔性镀膜系统的产品，以及用于电视、显示器、笔记本电脑、个人电脑、智能手机和其他面向消费者的设备的其他显示技术。
每个运营部门都是单独管理的，并有单独的财务结果，由应用公司的首席运营决策者进行审查。每个可报告的细分市场都包含特定细分市场独有的密切相关的产品。部门营业收入是根据应用公司首席运营决策者使用的内部业绩衡量标准确定的。首席运营决策者不使用总资产信息评估运营部门。
Apply直接从其内部管理报告系统派生分部结果。用于派生可报告分部结果的会计政策与用于外部报告目的的会计政策基本相同。管理层根据订单、净销售额和营业收入等几个指标衡量每个可报告部门的业绩。管理层使用这些结果来评估每个可报告细分市场的绩效，并向其分配资源。
公司及其他类别包括制造太阳能光伏电池及模组的产品收入及产品销售成本，以及若干未分配至其应呈报分部并在公司层面单独管理的营运开支。这些运营费用包括与以股份为基础的薪酬相关的成本；公司层面提供的某些管理、财务、法律、人力资源以及研究、开发和工程职能；以及未吸收的信息技术和占用。此外，应用公司不会将重组和资产减值费用以及与重组行动相关的任何相关调整分配给其应报告部门，除非这些行动与特定的应报告部门有关。部门营业收入还不包括利息收入/支出以及其他财务费用和所得税。管理层在衡量可报告分部的业绩时不考虑未分配成本。
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每个可报告部门的净销售额和营业收入(亏损)如下： 
三个月截至9个月
净销售额操作
收益(亏损)		净销售额操作
收益(亏损)
 (单位：百万)
2020年7月26日：
半导体系统$2,916 $958 $8,297 $2,655 
应用全球服务1,034 273 3,049 807 
展示及邻近的街市425 83 1,122 196 
公司和其他20 (206)46 (576)
总计$4,395 $1,108 $12,514 $3,082 
2019年7月28日：
半导体系统$2,273 $613 $6,725 $1,823 
应用全球服务931 259 2,877 827 
展示及邻近的街市339 41 1,194 198 
公司和其他19 (111)58 (362)
总计$3,562 $802 $10,854 $2,486 

半导体系统和显示器以及相邻市场的收入在某个时间点确认。应用全球服务收入在备件和设备等有形商品的某个时间点确认，在一段时间内确认服务协议。随着时间的推移，大部分确认的收入在合同生效后12个月内确认。
按地理区域划分的净销售额(由产品运往的客户设施的位置确定)如下：
三个月截至9个月
 七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化
 (单位：百万，百分比除外)
中国$1,470 33 %$1,117 31 %32 %$3,880 31 %$3,078 28 %26 %
韩国1,051 24 %445 12 %136 %2,312 18 %1,458 13 %59 %
台湾687 16 %596 17 %15 %3,081 25 %2,046 19 %51 %
日本472 11 %556 16 %(15)%1,290 10 %1,727 16 %(25)%
东南亚120 2 %134 4 %(10)%250 2 %413 4 %(39)%
亚太3,800 86 %2,848 80 %33 %10,813 86 %8,722 80 %24 %
美国399 9 %552 15 %(28)%1,171 10 %1,459 14 %(20)%
欧洲196 5 %162 5 %21 %530 4 %673 6 %(21)%
总计$4,395 100 %$3,562 100 %23 %$12,514 100 %$10,854 100 %15 %
按最终用途划分的半导体系统在所示时期的净销售额如下：
三个月截至9个月
七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019
铸造业、逻辑学和其他55 %49 %60 %50 %
动态随机存取存储器(DRAM)22 %27 %19 %22 %
闪存23 %24 %21 %28 %
100 %100 %100 %100 %
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应用材料公司
合并简明财务报表附注-(续)


“公司”和“其他”中包括的对账项目如下： 
三个月截至9个月
七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019
 (单位：百万)
未分配的净销售额$20 $19 $46 $58 
销售产品未分配成本和费用(156)(63)(388)(223)
股份薪酬(70)(67)(234)(197)
总计$(206)$(111)$(576)$(362)

在截至2020年7月26日的9个月里，以下客户至少占应用公司净销售额的10%，对这些客户的销售额包括来自多个可报告细分市场的产品和服务。
 
净销售额百分比
台积电制造有限公司21 %
三星电子股份有限公司19 %

36
目录
第二项。企业管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析
以下管理层的讨论和分析是在随附的综合简明财务报表和附注之外提供的，为了全面了解应用的运营结果和财务状况，应结合本10-Q表格中包含的综合简明财务报表和附注以及本公司于2019年12月13日提交的10-K表格中包含的截至2019年10月27日的财政年度的财务报表和附注进行阅读。
本报告包含涉及许多风险和不确定性的前瞻性陈述。前瞻性表述包括有关应用公司未来财务或经营业绩、客户需求和支出、最终用户需求、应用公司和市场及行业趋势和展望、新冠肺炎疫情及其应对对应用公司运营和财务结果的影响、现金流和现金部署战略、股息声明、股票回购、业务战略和优先事项、成本和成本控制、产品、竞争地位、管理层对未来运营、研发、战略收购和投资的计划和目标等前瞻性表述。包括拟收购国美电气(Kokusai Electric)、增长机会、重组活动、积压、营运资金、流动性、投资组合和政策、税收、供应链、制造、物业、法律诉讼和索赔等非历史事实的陈述，以及他们的基本假设。前瞻性陈述可能包含诸如“可能”、“将会”、“应该”、“可能”、“将会”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“打算”、“潜在”和“继续”等词语，这些词语是这些术语的否定或其他类似术语。所有前瞻性陈述均受风险、不确定因素和其他重要因素的影响，包括第二部分第(1A)项“风险因素”中讨论的因素。, “在本报告的下方和其他地方。这些因素和许多其他因素可能会影响应用公司未来的财务状况和经营结果，并可能导致实际结果与基于本文件或应用公司或其代表在本文件或其他地方作出的前瞻性陈述的预期大不相同。前瞻性陈述是基于管理层截至本文发布之日的估计、预测和预期，应用公司不承担修改或更新任何此类陈述的义务。

Apply的大流行应对措施
应用材料公司的业务已被美国国土安全部确定为关键基础设施部门的一部分，联邦政府认为这些部门“对于确保对公共健康和安全以及经济和国家安全至关重要的职能的连续性至关重要”，并“在这个时期负有继续运营的特殊责任”。
应用程序迅速做出反应，采取预防措施，以保持其工作场所的健康和安全，同时确保遵守政府当局施加的命令和限制，应用程序在世界各地运营。
在新冠肺炎疫情期间，Apply的首要任务仍然是保护员工及其家人、客户和社区的健康和安全。应用程序继续保持工作场所的灵活性，例如尽可能远程工作，以减少每天在校园的人数。Apply正在保持其关键实验室和运营的活跃状态，并继续为客户提供支持。为了公众健康，所有现场作业都在利用最少的人员安全执行任务，并遵循增强的安全和健康协议-包括筛查、社会距离和使用个人防护设备。
Apply有一个重返现场工作的分阶段计划，该计划考虑到了Apply的业务需求、当地政府法规、社区病例趋势以及公共卫生官员的建议等因素。该计划涉及多个阶段，逐步允许更多工人返回，同时实行社会距离和其他安全措施。
应用材料致力于帮助那些受新冠肺炎影响最大的人。在世界各地，应用公司及其基金会正在解决迫在眉睫的人道主义需求，同时投入资源，抗击病毒对其社区内的非营利性组织的长期影响。Apply已经向医疗设施共享口罩和设备，提供血液分析系统，并向食品银行提供紧急支持。
应用公司将继续监测和评估新冠肺炎疫情，并将努力适当应对新冠肺炎对其业务、客户和供应商业务以及社区的影响。
37
目录
概述
应用公司为半导体、显示器和相关行业提供制造设备、服务和软件。Apply的客户包括半导体晶片和芯片、液晶和有机发光二极管(OLED)显示器以及其他电子设备的制造商。这些客户可以在自己的最终产品中使用他们制造的产品，或者将产品出售给其他公司用于先进的电子元件。应用公司的每项业务都受到不同行业条件的影响，因为制造设备和服务的需求可能会根据芯片、显示技术和其他电子设备的供需情况以及其他因素(如全球经济和市场状况，以及制造过程中技术进步的性质和时机)而发生变化。
应用公司在三个可报告的部门开展业务：半导体系统公司、应用全球服务公司和显示器及相邻市场公司。各应报告分部的财务信息摘要见合并简明财务报表附注16。对可能影响应用公司运营的因素的讨论在第II部分第11A项中的“风险因素”一节中阐述，该部分通过引用并入本文。产品开发和制造活动主要发生在美国、欧洲、以色列和亚洲。应用公司广泛的设备和服务产品都是技术性很强的产品，主要通过直销队伍销售。
应用公司的业绩主要是由客户在资本设备和服务上的支出推动的，以支持关键技术过渡或增加产量，以应对全球对半导体和显示器的需求。虽然某些现有技术可能会适应新的要求，但有些应用程序需要一种完全不同的技术方法。客户投资制造设备的时机也受到下一代工艺开发的时机以及满足终端市场需求的产能扩张时机的影响。考虑到这些情况，应用软件公司的业绩每年和季度都可能有很大的不同。

下表列出了所示期间的某些重要测量结果：
 
 三个月截至9个月
七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化
 (单位为百万，每股金额和百分比除外)
净销售额$4,395 $3,562 $833 $12,514 $10,854 $1,660 
毛利44.5 %43.7 %0.8分44.4 %43.8 %0.6分
营业收入$1,108 $802 $306 $3,082 $2,486 $596 
营业利润25.2 %22.5 %2.7分24.6 %22.9 %1.7分
净收入$841 $571 $270 $2,488 $2,008 $480 
稀释后每股收益$0.91 $0.61 $0.30 $2.69 $2.11 $0.58 

2020财年和2019年各为52周，2020财年和2019年前9个月各为39周。
在截至2020年7月26日的9个月里，新冠肺炎被指定为流行病，由此在全球实施的限制措施影响了应用的供应链和制造业务。半导体行业被认为是关键基础设施部门的一部分，允许Application继续运营，同时通过实施额外的预防措施来确保遵守政府当局施加的命令和限制，以保持其工作场所的健康和安全，Application在世界各地运营。
38
目录
尽管在大流行期间面临前所未有的挑战，但在截至2020年7月26日的三个月和九个月里，半导体设备客户继续在新技术过渡方面进行战略投资。在截至2020年7月26日的三个月和九个月里，由于客户对先进的铸造逻辑节点的投资，铸造和逻辑支出与去年同期相比有所增加。随着该行业开始从过剩的供应和库存水平中复苏，内存客户的支出在截至2020年7月26日的三个月中有所增加，在截至2020年7月26日的九个月中与上年同期相比有所下降。截至2020年7月26日的三个月和九个月，整体半导体系统收入与去年同期相比有所增长。在设备安装量和长期服务协议增加的推动下，应用公司的服务业务与去年同期相比持续增长。由于移动产品显示制造设备投资增加，截至2020年7月26日的三个月，应用公司的显示器和相邻市场收入同比增长，而截至2020年7月26日的9个月，由于电视显示制造设备需求疲软，收入同比下降。
为了应对持续的新冠肺炎疫情和不断变化的全球反应，应用公司对其全球业务进行了调整，并继续看到其供应链内的复苏取得进展，以及半导体客户的强劲需求。局势仍然不稳定和不确定。Apply正在与员工、客户和供应商合作，积极管理其应对措施。有关新冠肺炎大流行的其他风险，请参阅题为“新冠肺炎大流行”的风险因素。新冠肺炎疫情和全球应对措施已经并可能继续对应用公司的运营和财务业绩产生不利影响“在第II部分，第1A项，”风险因素“。”
运营结果
净销售额
所示期间的净销售额如下：
三个月截至9个月
 七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化
 (单位：百万，百分比除外)
半导体系统$2,916 66 %$2,273 64 %28 %$8,297 66 %$6,725 62 %23 %
应用全球服务1,034 24 %931 26 %11 %3,049 24 %2,877 27 %6 %
展示及邻近的街市425 10 %339 10 %25 %1,122 9 %1,194 11 %(6)%
公司和其他20 — %19 — %5 %46 1 %58 — %(21)%
总计$4,395 100 %$3,562 100 %23 %$12,514 100 %$10,854 100 %15 %

与去年同期相比，截至2020年7月26日的三个月和九个月的净销售额增加，主要是由于客户对半导体设备的投资增加。此外，在截至2020年7月26日的九个月中，净销售额的增长被客户对显示器制造设备的投资减少部分抵消。半导体系统部门仍然是总净销售额的最大贡献者。
39
目录
按地理区域划分的净销售额(由产品运往的客户设施的位置确定)如下：
三个月截至9个月
 七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化
 (单位：百万，百分比除外)
中国$1,470 33 %$1,117 31 %32 %$3,880 31 %$3,078 28 %26 %
韩国1,051 24 %445 12 %136 %2,312 18 %1,458 13 %59 %
台湾687 16 %596 17 %15 %3,081 25 %2,046 19 %51 %
日本472 11 %556 16 %(15)%1,290 10 %1,727 16 %(25)%
东南亚120 2 %134 4 %(10)%250 2 %413 4 %(39)%
亚太3,800 86 %2,848 80 %33 %10,813 86 %8,722 80 %24 %
美国399 9 %552 15 %(28)%1,171 10 %1,459 14 %(20)%
欧洲196 5 %162 5 %21 %530 4 %673 6 %(21)%
总计$4,395 100 %$3,562 100 %23 %$12,514 100 %$10,854 100 %15 %

与去年同期相比，截至2020年7月26日的3个月和9个月，所有地区的净销售额都发生了变化，这主要反映了半导体设备支出的变化。与去年同期相比，截至2020年7月26日的三个月和九个月对台湾和韩国客户的净销售额增加，主要是由于增加了对半导体制造设备的投资。截至2020年7月26日的三个月，与去年同期相比，对中国客户的净销售额增加，主要是由于对半导体和显示器制造设备的投资增加，以及客户在综合服务协议上的支出增加。截至2020年7月26日的9个月，与上年同期相比，对中国客户的净销售额增加，主要是由于半导体制造设备投资增加和客户在综合服务协议上的支出增加，但部分被显示制造设备客户支出的减少所抵消。与去年同期相比，截至2020年7月26日的3个月和9个月，对日本和美国客户的净销售额下降，主要反映了对半导体和显示器制造设备的投资减少。与上年同期相比，截至2020年7月26日的9个月，东南亚和欧洲客户的净销售额下降，主要反映了半导体制造设备投资和客户在综合服务协议上的支出减少。
毛利
所示期间的毛利率如下： 
 三个月截至9个月
 七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化
 
毛利44.5 %43.7 %0.8分44.4 %43.8 %0.6分
截至2020年7月26日的三个月和九个月的毛利率与去年同期相比有所增长，主要原因是净销售额增加以及客户和产品结构的有利变化，但部分抵消了运费成本上升，因雇用额外员工以提供制造能力和灵活性而导致的人员成本增加，由于新冠肺炎限制禁止前往客户现场旅行而导致员工利用率不足，以及与新冠肺炎疫情相关的员工薪酬增加。截至2020年7月26日和2019年7月28日的三个月的毛利率分别包括2400万美元和2300万美元的基于股票的薪酬支出。截至2020年7月26日和2019年7月28日的9个月的毛利率分别包括7900万美元和6700万美元的基于股票的薪酬支出。
40
目录
研究、开发和工程
所述期间的研究、开发和工程费用如下：
 三个月截至9个月
 七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化
 (单位：百万)
研究、开发和工程$572 $515 $57 $1,674 $1,539 $135 
应用公司未来的经营业绩在很大程度上取决于其在所提供的设备和服务产品中保持竞争优势的能力。开发周期从12个月到36个月不等，具体取决于产品是现有产品的增强产品(通常开发周期较短)还是新产品(通常开发周期较长)。应用公司的大部分现有产品来自内部开发活动和涉及新技术、新材料和新工艺的创新。在某些情况下，应用公司收购现有或新产品领域的技术，以补充其现有技术能力并缩短上市时间。
管理层认为，继续在研发和设备方面进行大量投资是至关重要的，以确保提供符合客户最先进设计的当前和预期要求的创新技术。应用公司一直保持并打算继续致力于投资研发和设备，以继续提供新产品和新技术。
与去年同期相比，截至2020年7月26日的三个月和九个月的研发和开发费用增加，主要是由于增加了员工人数，以及与基于股票的薪酬和可变薪酬相关的费用增加。这些增长反映了应用公司正在进行的与公司战略一致的产品开发计划的投资。应用公司继续优先考虑当前和新市场在技术能力和关键研发计划方面的现有研发投资，重点放在半导体技术上。截至2020年7月26日和2019年7月28日的三个月内，研发费用分别包括2700万美元和2500万美元的股票薪酬费用。截至2020年7月26日和2019年7月28日的9个月内，研发费用分别包括8900万美元和7400万美元的股票薪酬费用。
市场营销和销售
所示期间的营销和销售费用如下：
 
 三个月截至9个月
 七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化
 (单位：百万)
市场营销和销售$130 $128 $2 $395 $392 $3 
与2019年同期相比，截至2020年7月26日的三个月和九个月的营销和销售费用相对持平。在截至2020年7月26日和2019年7月28日的三个月里，营销和销售费用分别包括800万美元的基于股票的薪酬费用。在截至2020年7月26日和2019年7月28日的9个月中，营销和销售费用分别包括2700万美元和2300万美元的基于股票的薪酬支出。
一般事务和行政事务
所列期间的一般和行政(G&A)费用如下：
 三个月截至9个月
 七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化
 (单位：百万)
一般和行政$145 $112 $33 $411 $335 $76 
41
目录
截至2020年7月26日的3个月和9个月的G&A费用与去年同期相比有所增加，主要是由于与业务合并活动、可变薪酬和基于股份的薪酬相关的费用增加。在截至2020年7月26日和2019年7月28日的三个月里，G&A费用分别包括1,100万美元的基于股票的薪酬费用。截至2020年7月26日和2019年7月28日的9个月中，G&A费用分别包括3900万美元和3300万美元的股票薪酬费用。
利息支出和利息及其他收入(亏损)，净额
所示期间的利息支出和利息及其他收入(亏损)净额如下：
 三个月截至9个月
七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化
 (单位：百万)
利息支出$61 $58 $3 $181 $178 $3 
利息和其他收入(亏损)，净额$(7)$38 $(45)$22 $121 $(99)
产生的利息支出主要与发行的优先无抵押票据有关。截至2020年7月26日的三个月和九个月的利息支出与去年同期相比相对持平。
截至2020年7月26日的3个月和9个月的利息和其他收入净额与去年同期相比有所下降，主要原因是利息收入下降和提前清偿债务造成的亏损。此外，截至2020年7月26日的9个月中，投资净收益低于去年同期。
所得税
所列期间的所得税拨备和实际税率如下： 
 三个月截至9个月
七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化
 (单位：百万美元，除1%外)
所得税拨备$199 $211 $(12)$435 $421 $14 
实际税率19.1 %27.0 %(7.9)分14.9 %17.3 %(2.4)分
Apply的所得税拨备和有效税率受到税前收入地理构成的影响，其中包括具有不同税率、有条件降低税率和其他所得税激励措施的司法管辖区。它还受到不同时期不一致的事件的影响，例如所得税法的变化和前几年所得税申报的解决。
2019年6月14日，美国政府发布了显著影响《税法》全球无形低税收入(GILTI)条款解读的规定。因此，Application在2019财年第三季度逆转了2019财年上半年实现的9600万美元的税收优惠。
2020年3月27日，美国政府颁布了《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》(CARE Act)。CARE法案的颁布不会对应用公司的所得税规定进行任何实质性调整。
Apply在2020财年第三季度和2019年第三季度的有效税率分别为19.1%和27.0%。2020财年第三季度的有效税率低于上一财年同期，主要是因为2019年第三季度因发布的法规而发生的税费，这些法规严重影响了税法中GILTI条款的解释。这部分被某些未确认的税收优惠的结算所抵消，这些优惠导致2020财年第三季度额外的所得税支出4400万美元。
Apply在2020财年和2019财年前9个月的有效税率分别为14.9%和17.3%。2020财年前9个月的有效税率低于上一财年同期，主要是因为基于股票的薪酬带来的超额税收收益较高。这部分被某些未确认的税收优惠的结算所抵消，这些优惠导致2020财年前9个月额外的所得税支出4400万美元。
42
目录
段信息
应用公司报告三个部门的财务结果：半导体系统、应用全球服务以及显示和相邻市场。每个可报告部门的产品和服务说明以及财务数据可在综合简明财务报表附注16中找到。
公司及其他类别包括制造太阳能光伏电池及模组的产品收入、产品销售成本及若干营运开支，该等开支并未分配至其应呈报分部，并在公司层面分开管理。这些运营费用包括以股份为基础的薪酬成本；公司层面提供的某些管理、财务、法律、人力资源和研发与评估职能；以及未吸收的信息技术和占用。此外，应用公司不会将重组和资产减值费用以及与重组行动相关的任何相关调整分配给其应报告部门，除非这些行动与特定的应报告部门有关。
下面讨论每个可报告部门的结果。
半导体系统部门
半导体系统部门主要由用于制造半导体芯片的资本设备组成。半导体行业在资本设备上的支出受到对先进电子产品(包括智能手机和其他移动设备、服务器、个人计算机、汽车设备、存储设备和其他产品)的需求以及制造过程中技术进步的性质和时机的推动，因此受到多变的行业条件的影响。随着设备扩展到先进技术节点，开发工作的重点是解决客户在晶体管、互连、图案化和封装性能方面的关键技术挑战。
2020财年前9个月，半导体设备客户继续在新技术过渡方面进行战略投资。在截至2020年7月26日的三个月和九个月里，由于客户对先进的铸造逻辑节点的投资，铸造和逻辑支出与去年同期相比有所增加。随着市场开始从过剩的行业供应和库存水平中复苏，内存客户的支出在截至2020年7月26日的三个月中有所增加，在截至2020年7月26日的九个月中与上年同期相比有所下降。截至2020年7月26日的三个月和九个月，整体半导体系统收入与去年同期相比有所增长。
所指时期的一些重要措施如下： 
 三个月截至9个月
七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化
 (除百分比和比率外，以百万为单位)
净销售额$2,916 $2,273 $643 28 %$8,297 $6,725 $1,572 23 %
营业收入$958 $613 $345 56 %$2,655 $1,823 $832 46 %
营业利润32.9 %27.0 %5.9分32.0 %27.1 %4.9分

按最终用途划分的半导体系统在所示时期的净销售额如下：
三个月截至9个月
七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019
铸造业、逻辑学和其他55 %49 %60 %50 %
动态随机存取存储器(DRAM)22 %27 %19 %22 %
闪存23 %24 %21 %28 %
100 %100 %100 %100 %
43
目录
截至2020年7月26日的三个月，按绝对美元计算，与去年同期相比，净销售额有所增长，主要原因是代工、逻辑和其他客户的支出增加，以及内存客户的支出增加。截至2020年7月26日的9个月，按绝对美元计算，与去年同期相比，净销售额有所增长，主要原因是代工、逻辑和其他客户的支出增加，但部分被内存客户支出的减少所抵消。截至2020年7月26日的三个月和九个月的营业利润率同比增长，主要反映净销售额增加以及客户和产品结构的有利变化，新冠肺炎旅行限制导致的差旅相关支出下降，部分抵消了研发费用增加，运费成本上升，雇佣额外员工提供制造能力和灵活性导致的人员成本上升，以及与新冠肺炎大流行相关的员工薪酬增加。在截至2020年7月26日的三个月里，两个客户各自至少占该细分市场净销售额的10%，他们加起来约占该细分市场总净销售额的47%，其中一个客户约占净销售额的32%。
在所述的一个或多个期间，以下地区至少占半导体系统部门总净销售额的30%。
 
 三个月截至9个月
 七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化
 (单位：百万，百分比除外)
韩国$934 32%$313 14%198 %$1,922 23%$1,066 16%80 %

应用全球服务细分市场
应用全球服务部门提供集成解决方案，以优化设备和制造厂的性能和生产力，包括备件、升级、服务、某些重新制造的旧一代设备以及用于半导体、显示器和太阳能产品的工厂自动化软件。
对应用全球服务公司服务解决方案的需求受到应用全球服务公司庞大且不断增长的制造系统安装基础的推动，客户需要缩短停机时间，提高设备性能和产量，并优化工厂产量和运营成本。影响应用全球服务公司备件和服务销售的行业条件主要表现为半导体制造商的晶圆开工率增加和持续强劲的利用率、设备安装量的增长、较新工具的服务强度不断增加以及该公司销售更全面的服务协议的能力。
所指时期的一些重要措施如下：
 三个月截至9个月
七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化
 (除百分比和比率外，以百万为单位)
净销售额$1,034 $931 $103 11 %$3,049 $2,877 $172 6 %
营业收入$273 $259 $14 5 %$807 $827 $(20)(2)%
营业利润26.4 %27.8 %(1.4)分26.5 %28.7 %(2.2)分

截至2020年7月26日的三个月和九个月的净销售额与去年同期相比有所增长，主要是由于客户在综合服务协议上的支出增加。此外，截至2020年7月26日的9个月的净销售额增长也是由于客户在传统系统上的支出增加。与去年同期相比，截至2020年7月26日的三个月和九个月的营业利润率下降，主要原因是支持业务增长的员工人数增加，新冠肺炎限制阻止前往客户地点旅行导致员工人数利用不足，运费成本上升，以及与新冠肺炎大流行相关的员工薪酬增加。在截至2020年7月26日的三个月里，三个客户各占这一细分市场总净销售额的10%以上。
在本报告所述的任何时期，没有一个地区的应用全球服务部门的净销售额占总净销售额的30%以上。

44
目录
显示和相邻的细分市场
显示器和相邻市场部门包括液晶和OLED显示器的制造产品，以及电视、显示器、笔记本电脑、个人电脑、电子平板电脑、智能手机和其他面向消费者的设备、设备升级和柔性涂层系统的其他显示技术。该部门的重点是通过制造大规模液晶电视、有机发光二极管、低温多晶硅(LTPS)、金属氧化物和触摸屏部门的技术差异化设备来扩大其业务；以及开发为客户提供更高性能和产量的产品。
显示器行业的增长主要取决于消费者对越来越大和更先进的电视以及用于下一代移动设备的更大和更高分辨率显示器的需求。客户在Display和毗邻Markets细分市场的消费模式不均衡可能会导致季度与季度之间以及与去年相比的大幅波动。
本报告所述期间的一些重要措施如下：
 三个月截至9个月
七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化
 (除百分比和比率外，以百万为单位)
净销售额$425 $339 $86 25 %$1,122 $1,194 $(72)(6)%
营业收入$83 $41 $42 102 %$196 $198 $(2)(1)%
营业利润19.5 %12.1 %7.4分17.5 %16.6 %0.9分

截至2020年7月26日的三个月的净销售额同比增长，主要是由于客户对移动产品显示制造设备的投资增加，但部分被客户对电视显示制造设备投资的减少所抵消。与去年同期相比，截至2020年7月26日的9个月的净销售额下降，主要是由于客户对电视显示器制造设备的投资减少，但部分被客户对移动产品显示器制造设备的更高投资所抵消。截至2020年7月26日的三个月的营业利润率与去年同期相比有所增长，原因是客户和产品组合发生了有利的变化，以及新冠肺炎旅行限制导致旅行相关支出下降。截至2020年7月26日的9个月的营业利润率与去年同期相比有所增长，反映了客户和产品结构的有利变化，以及新冠肺炎旅行限制导致的旅行相关支出下降。在截至2020年7月26日的三个月里，三个客户各自至少占该细分市场净销售额的10%，他们加起来约占该细分市场总净销售额的90%，其中一个客户约占净销售额的66%。
在本报告的一个或多个期间，以下地区至少占Display和相邻市场部门总净销售额的30%：
 
 三个月截至9个月
 七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		变化
 (单位：百万，百分比除外)
中国$419 99%$273 80%53%$1,035 92%$1,078 90%(4)%


45
目录
财务状况、流动性与资本来源
Apply的现金、现金等价物和投资包括以下内容：
 
七月二十六日，
2020		十月二十七日
2019
 (单位：百万)
现金和现金等价物$4,350 $3,129 
短期投资406 489 
长期投资1,538 1,703 
现金、现金等价物和投资总额$6,294 $5,321 
现金的来源和用途
由经营、投资和融资活动提供(用于)的现金摘要如下：
 
截至9个月
2020年7月26日2019年7月28日
 (单位：百万)
经营活动提供的现金$2,489 $2,421 
投资活动提供(用于)的现金$11 $(357)
用于融资活动的现金$(1,164)$(2,490)
经营活动
截至2020年7月26日的9个月，来自经营活动的现金为25亿美元，反映了经非现金费用和营运资本组成部分变化影响调整后的净收入。非现金费用包括折旧、摊销、基于股票的薪酬和递延所得税。2020财年前9个月，经营活动提供的现金与上一年同期相比有所增加，这主要是因为现金收集情况有所改善，但被向供应商支付的更高款项和所得税所抵消。
APPLICATED与多家金融机构达成协议，出售选定客户的应收账款和贴现本票。应用出售其应收账款，没有追索权。申请时，也不时贴现客户通过各种金融机构开具的信用证。信用证的贴现取决于许多因素，包括金融机构对信用证贴现的意愿和此类安排的成本。Apply在截至2020年7月26日和2019年7月28日的9个月中分别销售了6.9亿美元和13亿美元的应收账款。在截至2020年7月26日的9个月内，APPLIED未贴现客户开具的信用证或贴现本票。在截至2019年7月28日的9个月内，申请客户签发的4000万美元的贴现信用证。
截至2020年7月26日，Apply的营运资金为80亿美元，截至2019年10月27日，营运资金为58亿美元。
截至2020年7月26日和2019年7月28日的三个月的未偿还销售天数分别为58天和61天。由于发货时间和付款条件的不同，未偿还的销售天数也会有所不同。未偿还销售天数的减少主要是因为与去年同期相比，应收账款保理增加和现金收缴情况有所改善，但部分被不利的线性关系所抵消。
投资活动
在截至2020年7月26日的9个月里，Application从投资活动中产生了1100万美元的现金。在截至2020年7月26日的9个月中，资本支出总额为2.6亿美元，为非实质性收购支付的净现金为1.07亿美元，扣除投资购买后的销售和到期日收益为3.78亿美元。
Apply的投资组合主要包括投资级货币市场共同基金、美国国债和机构证券、市政债券、公司债券和抵押贷款支持证券和资产支持证券，以及股票证券。应用定期监察其投资组合的信贷风险，并根据其投资政策采取适当措施(可能包括出售若干证券)审慎管理该等风险。
46
目录
筹资活动
在截至2020年7月26日的9个月中，Apply在融资活动中使用了12亿美元的现金，主要包括赎回14亿美元的优先无担保票据，回购5.99亿美元的普通股，向股东支付5.87亿美元的现金股息，以及1.66亿美元的既有股权奖励预扣税，这些款项被发行15亿美元的优先无担保票据的净收益所抵消。
2020年6月、2020年3月和2019年12月，应用公司董事会分别宣布季度现金分红，金额分别为每股0.22美元、0.22美元和0.21美元。2020年6月宣布的股息将于2020年9月支付。Apply目前预计，现金股息将继续按季度支付，尽管未来任何现金股息的宣布由董事会酌情决定，并将取决于Application的财务状况、经营业绩、资本要求、业务状况和其他因素，以及董事会对现金股息符合Application股东最佳利益的决定。
Applications为各种货币的无担保借款提供高达16亿美元的信贷安排，其中15亿美元包括与多家银行签订的承诺循环信贷协议(循环信贷协议)。循环信贷协议包括一项条款，根据该条款，应用可要求增加融资金额至多5亿美元，总承诺额不超过20亿美元，前提是收到一个或多个贷款人对任何此类增加的承诺和其他惯例条件。循环信贷协议定于2025年2月到期，除非循环信贷协议允许延长。Apply于2020年2月签订了循环信贷协议，该协议取代了Application之前计划于2021年9月到期的15亿美元循环信贷协议。循环信贷协议规定以美元借款，每笔预付款按应用公司选择的两种利率之一计息，外加适用的保证金，这一利率根据应用公司的公共债务信用评级而有所不同。循环信贷协议包括截至2020年7月26日应用遵守的金融和其他契约。
2020年3月，考虑到新冠肺炎疫情导致的全球市场不确定性，应用公司全额借入了循环信贷协议下可用的15亿美元，以增加其现金头寸并保持财务灵活性。2020年5月，Application根据循环信贷协议全额偿还了15亿美元的借款。申请人可在融资期内随时及不时根据循环信贷协议借款、偿还及再借款。循环信贷协议的到期日为2025年2月21日，除非延期，否则届时必须全额偿还未偿还的贷款金额(如果有)。根据应用的公共债务信用评级，根据循环信贷协议，2020年3月借款的利率为一个月期伦敦银行同业拆借利率加0.875%的保证金。
剩余的大约7500万美元的信贷安排是由日本银行提供的。Apply在这些贷款下的借款能力取决于提出借款请求时的银行批准，任何预付款都将以以日元计价的银行最优惠参考利率为指数。
2019年8月，应用与一批贷款人签订了定期贷款信贷协议。根据协议，贷款人承诺向Application提供最多20亿美元的无担保定期贷款，以部分资助Application计划收购Kokusai Electric的所有流通股，支付相关交易费用和支出，并用于一般企业用途。如果股份购买协议(SPA)预期的交易未于2020年6月30日(外部日期)或之前完成，贷款人对发放定期贷款的承诺将终止，如果在适用日期，成交的唯一剩余条件涉及所需的监管批准，则该日期可在两个不同的情况下延长三个月。根据SPA条款，双方于2020年6月30日将外部日期相互延长至2020年9月30日。定期贷款如提前支付，将按应用选择的两种利率中的一种计息，外加适用保证金，保证金因应用的公共债务信用评级而异，必须在定期贷款融资日三周年时全额偿还。
截至2020年7月26日和2019年10月27日，这些贷款中的任何一项下都没有未偿还的金额。
应用公司有一个短期商业票据计划，根据该计划，应用公司可以发行总额高达15亿美元的无担保商业票据。截至2020年7月26日，应用没有任何未偿还的商业票据，但未来可能会根据该计划不时发行商业票据。商业票据计划得到循环信贷协议的支持，循环信贷协议下的借款减少了所申请的商业票据的发行量。
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2020年5月，应用于登记公开发售中发行本金总额7.5亿美元，2030年到期的1.750%优先无担保票据和2050年到期的2.750%优先无担保票据的本金总额7.5亿美元。2020年6月，Application用发行所得净额的一部分赎回了2020年10月1日到期的2.625优先无担保票据的未偿还本金总额6亿美元，以及2021年6月15日到期的4.300优先无担保票据的本金总额7.5亿美元，总赎回价格为14亿美元。因此，应用公司确认了提前清偿这些优先无担保票据的3300万美元损失。
截至2020年7月26日，应用的优先无担保票据的未偿还本金总额为55亿美元。有关现有债务的额外讨论，请参阅综合简明财务报表附注11。APPLICATED可能寻求对其现有债务进行再融资，并可能产生额外的债务，这取决于APPLICATE的资本金要求和融资的可用性。
在正常业务过程中，应用公司根据需要向第三方提供备用信用证或其他担保工具，用于应用公司或其子公司发起的某些交易。截至2020年7月26日，根据这些担保协议，应用可能需要支付的未来最大潜在付款金额约为1.48亿美元。APPLICATION并未记录任何与该等担保协议相关的负债，仅限于对所担保的基础交易进行适当核算所需的负债。APPLICATION不相信，根据历史经验和目前可获得的信息，根据这些担保协议，很可能需要支付任何金额。
Apply还与多家银行达成协议，为全球子公司银行业务提供便利，包括透支安排、出具银行担保和信用证。截至2020年7月26日，应用已向银行提供约1.51亿美元的母公司担保，以支付这些安排。
其他
2017年12月22日，美国政府颁布了《减税和就业法案》。税法要求对某些外国子公司的未汇回收益征收一次性过渡税。过渡税费用在八年内分期支付，从2018财年开始的前五年每年都要缴纳8%的税款。截至2020年7月26日，Application的总付款余额为8.57亿美元，在未来六年内分期付款。在税法之前，美国没有为某些被认为是无限期再投资的未汇回收入提供所得税。所有未汇回的收入现在都要缴纳所得税。
尽管现金需求将根据上述因素的时间和程度而波动，但应用的管理层相信，运营产生的现金，加上现有现金余额和借款能力提供的流动性，将足以满足应用未来12个月的流动性需求。欲了解有关应用公司经营、投资和融资活动的更多详情，请参阅本报告中的现金流量综合简明报表。
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关键会计政策和估算
按照美国普遍接受的会计原则编制综合财务报表和相关披露，要求管理层作出影响报告金额的判断、假设和估计。APPLICATION年度报告10-K表格中的合并财务报表附注1和本报告中的合并合并财务报表附注1描述了编制合并财务报表时使用的重要会计政策。这些重要的会计政策中的某些被认为是关键的会计政策。
关键会计政策被定义为既对应用公司综合财务报表的呈报具有重大意义，又要求管理层作出可能对应用公司的财务状况或经营结果产生重大影响的困难、主观或复杂的判断。具体地说，该等保单具有以下属性：(1)应用公司须就评估时高度不确定的事项作出假设；及(2)应用公司可合理使用的不同估计，或合理可能发生的估计变动，将会对应用公司的财务状况或经营业绩产生重大影响。
对未来事件及其影响的估计和假设不能确定。Apply的估计基于历史经验和各种其他被认为在当时情况下适用和合理的假设。随着新事件的发生、获得更多信息以及应用公司经营环境的变化，这些估计可能会发生变化。从历史上看，这些变化都是微小的，并在得知后立即包括在合并财务报表中。此外，管理层定期面临不确定性，其结果不在其控制范围之内，在很长一段时间内都不会为人所知。这些不确定性包括第II部分第1a项“风险因素”中讨论的那些。基于对其会计政策的严格评估以及影响这些政策应用的基本判断和不确定性，管理层认为，应用公司的综合财务报表根据美国普遍接受的会计原则进行了公允陈述，并对应用公司的财务状况和经营结果进行了有意义的陈述。
管理层认为以下是重要的会计政策和估计：
收入确认
A当承诺的商品或服务(履约义务)转让给客户时，Appled确认收入，金额反映了Application预期有权获得的对价，以换取该等商品或服务。Oracle Applications执行以下五个步骤来确定何时确认收入：(1)确定与客户的合同，(2)确定合同中的履行义务，(3)确定事务处理价格，(4)将事务处理价格分配到合同中的履行义务，以及(5)在履行履行义务时确认收入。管理层使用判断来确定合同中的履约义务，并确定合同中的多个承诺的货物或服务是否应单独或作为一个组进行会计处理。判断力也用于解释商业术语和确定何时发生控制权转移。此外，还使用判断来估计合同的交易价格，并将其分配给各履行义务。在确定履约义务、确定交易价格与履约义务之间的分配以及确定何时将控制权转移给客户方面的任何重大变化，都可能影响收入确认的时间和金额，这可能会对应用的财务状况和运营结果产生重大影响。
保修费用
已应用的规定用于确认收入时的预计保修成本。预计保修成本通过分析特定产品、当前和历史配置统计数据以及区域保修支持成本来确定。应用的保修义务受产品和部件故障率、材料使用和在保修期内纠正产品故障所产生的人工成本的影响。由于应用公司的客户工程师和工艺支持工程师在全球都经过了高度培训和部署，劳动力供应是决定劳动力成本的一个重要因素。关键更换部件的数量和可用性是估算保修成本的另一个重要因素。不可预见的组件故障或异常的组件性能也可能导致保修成本发生变化。如果实际保修成本与应用公司的估计有很大差异，将需要修订估计的保修责任，这可能会对应用公司的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
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坏账准备
Apply为客户无法支付所需款项而造成的估计损失保留了可疑账户备抵。此津贴基于历史经验、信用评估、特定的客户收款历史和应用发现的任何客户特定问题。环境变化，例如主要客户履行其对Apply的财务义务的能力或其付款趋势发生意外的重大不利变化，可能要求Application进一步调整其对Application的应收金额的可回收性的估计，这可能对Application的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
存货计价
存货一般按成本或可变现净值中较低者列报，成本按先进先出原则确定。存货的账面价值因估计的陈旧而减去其成本与基于对未来需求的假设估计的可变现净值之间的差额。应用通过分析历史和预期需求来评估潜在过剩和陈旧库存风险的库存账面价值。此外，由于已知和预期的工程变更订单和新产品的影响，对库存进行评估以确定潜在的过时情况。如果实际需求大幅低于估计，可能需要对过剩或陈旧的库存进行额外调整，这可能会对应用的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
商誉与无形资产
每当事件或环境变化显示商誉及无形资产之账面值可能无法收回时，应用审核商誉及无形资产之减值，并每年审核年限不定之商誉及无形资产之减值。无形资产，如购买的技术，通常与业务收购相关地记录。分配给无形资产的价值通常基于对所获得的产品和技术的成功预期和生命周期的估计和判断。若实际产品验收与估计有重大差异，则应用可能需要记录减值费用，以将报告单位的账面价值降至其估计公允价值。
为了测试商誉的减值，Application首先进行定性评估，以确定报告单位的公允价值是否比其账面价值更有可能低于其账面价值。如果得出结论认为是这样，则Application随后执行两步商誉减值测试。否则，不需要进行两步商誉减值测试。根据分两步进行的商誉减值测试，Application将在第一步将每个报告单位的估计公允价值与其账面价值进行比较。若申报单位之账面值超过其估计公允价值，则Application将进行第二步减值测试，以厘定申报单位商誉之隐含公允价值。若Application确定报告单位商誉的账面价值超过其隐含公允价值，则Application将记录相当于差额的减值费用。
APPLICATION根据收入加权和市场方法确定每个报告单位的公允价值。Apply根据其认为合理但不可预测和内在不确定的假设进行公允价值估计。在收益法下，应用基于贴现现金流量法估计公允价值。
减值测试中使用的估计与应用用于管理其业务的离散预测一致，并考虑了期间的任何重大发展。根据贴现现金流方法，超出离散预测的现金流是使用终端增长率估计的，该增长率考虑了特定于报告单位的长期收益增长率。估计的未来现金流量使用每个报告单位的加权平均资本成本贴现到现值。加权平均资本成本衡量的是报告单位的债务和股权融资成本，按报告单位的目标资本结构中债务和股权的百分比加权。此外，加权平均资本成本是使用已知和估计的市场指标得出的，并进行了调整，以反映与估计的现金流相关的时间和风险。贴现现金流法使用的税率为可比公司的中位数税率，反映了应用目前的国际结构，与市场参与者的观点一致。在市场法下，应用公司使用指导公司法，将市场倍数应用于预测的收入和扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益。Apply使用与可比上市公司一致的市场倍数，并考虑每个报告单位相对于其可比公司的规模、增长和盈利能力。
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管理层在评估商誉的潜在减值时使用重大判断，特别是在新兴市场。潜在减损指标包括但不限于具有挑战性的经济状况、不利的行业或经济环境或其他市场状况的严重下滑。该等条件可能会改变公允价值计算所使用的其中一项关键假设或估计，导致意外的商誉减值费用，从而可能对应用的业务、财务状况及经营业绩产生重大不利影响。有关商誉减值的额外讨论，请参阅合并财务报表附注10。
所得税
Apply的所得税拨备和有效税率受到税前收入地理构成的影响，其中包括具有不同税率、有条件降低税率和其他所得税激励措施的司法管辖区。它还受到不同时期不一致的事件的影响，例如所得税法的变化和前几年所得税申报的解决。已应用确认本财政年度纳税申报单上估计的应付所得税金额的当前纳税义务。递延税项资产和负债是根据资产和负债的账面和计税基础之间的暂时性差异估计的未来税收影响确认的。递延税项资产也确认为净营业亏损和税收抵免结转。递延税项资产在预期不会变现的情况下，由估值拨备抵销。
只有在税务机关根据税务状况的技术价值进行审查后，税务状况更有可能维持的情况下，应用才会确认来自不确定税收状况的税收利益。从该等仓位确认的税务优惠是根据最终结算时有超过50%的可能性实现的最大优惠来估计的。与不确定的税收状况有关的判断的任何变化都在发生这种变化的季度的应用公司所得税拨备中确认。与不确定的税收状况相关的利息和罚款在Application的所得税拨备中确认。
应用公司所得税拨备和有效税率的计算在估计复杂税法应用中的不确定性影响时涉及重大判断。这些不确定性的解决方式与应用公司的预期不符，可能会对应用公司的运营结果和财务状况产生不利的实质性影响。
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非GAAP调整后财务业绩
管理层使用非GAAP调整后的财务衡量标准来评估公司的经营和财务表现，并用于规划目的，并作为其高管薪酬计划中的绩效衡量标准。Apply认为，这些措施增强了对其业绩的总体了解，增强了投资者从与公司管理层相同的角度审查公司业务的能力，并通过排除管理层认为不能反映Apply公司持续经营业绩的项目，便于在一致的基础上将这一时期的业绩与前几个时期的业绩进行比较。
下文列示的非公认会计准则调整财务措施已作出调整，以剔除若干成本、开支及损益的影响，包括与合并及收购有关的若干项目；重组费用及任何相关调整；与新冠肺炎有关的若干增量开支；资产或投资减值；出售战略投资的损益；提前清偿债务的损失；若干所得税项目及其他离散调整。在非公认会计原则的基础上，与基于股票的薪酬相关的税收影响在整个会计年度按比例确认。此外，非GAAP结果不包括与美国税法相关的估计离散所得税费用项目。这些非GAAP计量与根据GAAP计算和列报的最直接可比财务计量的对账见下表。使用非GAAP财务衡量标准是有局限性的，因为非GAAP财务衡量标准不是根据公认的会计原则编制的，可能与其他公司使用的非GAAP财务衡量标准不同，可能会排除某些可能对我们报告的财务结果产生重大影响的项目。这一补充信息的列报并不意味着孤立地考虑或作为根据公认会计原则编制的直接可比财务措施的替代品。
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下表显示了GAAP和非GAAP调整后的合并结果的对账情况：

应用材料公司
未经审计的GAAP与非GAAP调整结果的对账
 三个月截至9个月
(单位：百万，百分比除外)七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019
非GAAP调整后毛利
报告毛利润-GAAP基础$1,955 $1,557 $5,562 $4,752 
某些与收购相关的项目1
8 9 25 28 
与新冠肺炎有关的某些增量费用5
15 — 23 — 
非GAAP调整后毛利$1,978 $1,566 $5,610 $4,780 
非GAAP调整后的毛利率45.0 %44.0 %44.8 %44.0 %
非GAAP调整后营业收入
报告营业收入-GAAP基础$1,108 $802 $3,082 $2,486 
某些与收购相关的项目1
12 13 38 41 
收购整合和交易成本20 5 54 12 
与新冠肺炎有关的某些增量费用5
20 — 30 — 
非GAAP调整后营业收入$1,160 $820 $3,204 $2,539 
非GAAP调整后的营业利润率26.4 %23.0 %25.6 %23.4 %
非GAAP调整后净收益
报告净收入-GAAP基础$841 $571 $2,488 $2,008 
某些与收购相关的项目1
12 13 38 41 
收购整合和交易成本20 5 54 12 
与新冠肺炎有关的某些增量费用5
20 — 30 — 
战略投资已实现亏损(收益)净额(8)1 (1)(6)
战略投资未实现亏损(收益)，净额(5)(9)(1)(25)
提前清偿债务损失33 — 33 — 
股权薪酬的所得税效应2
12 — (13)(4)
适用的美国税法变化对所得税的影响3
— — — (24)
与实体内无形资产转移相关的所得税效应67 115 104 56 
解决上一年度所得税申报和其他税目(1)(1)(5)75 
非GAAP调整的所得税效应4
(15)(3)(30)(2)
非GAAP调整后净收益$976 $692 $2,697 $2,131 

1 这些项目是可归因于已完成收购的增加费用，包括购买的无形资产的摊销。
2与基于股票的薪酬相关的GAAP基础税收优惠在非GAAP基础上的会计年度按比例确认。
3由于美国税法，对与一次性过渡税相关的所得税拨备收取费用。
4与非GAAP调整相关的所得税拨备调整，反映在所得税前收入中。
5新冠肺炎疫情期间临时递增的员工薪酬。
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应用材料公司
未经审计的GAAP与非GAAP调整结果的对账
 

 三个月截至9个月
(单位为百万，不包括每股金额)七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019
非GAAP调整后每股摊薄收益
报告稀释后每股收益-GAAP基础$0.91 $0.61 $2.69 $2.11 
某些与收购相关的项目0.01 0.01 0.04 0.04 
收购整合和交易成本0.02 0.01 0.05 0.01 
与新冠肺炎有关的某些增量费用0.02 — 0.03 — 
提前清偿债务损失0.03 — 0.03 — 
战略投资已实现亏损(收益)净额(0.01)— — — 
战略投资未实现亏损(收益)，净额— (0.01)— (0.03)
股权薪酬的所得税效应0.01 — (0.02)— 
适用的美国税法变化对所得税的影响— — — (0.03)
与实体内无形资产转移相关的所得税效应0.07 0.12 0.11 0.06 
解决上一年度所得税申报和其他税目— — (0.01)0.08 
非GAAP调整后每股摊薄收益$1.06 $0.74 $2.92 $2.24 
加权平均稀释股数922937924950
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下表显示了GAAP和非GAAP调整后的分段结果的对账：

应用材料公司
未经审计的GAAP与非GAAP调整结果的对账
 
 三个月截至9个月
(单位：百万，百分比除外)七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019		七月二十六日，
2020		七月二十八日
2019
半导体系统非GAAP调整后营业收入
报告营业收入-GAAP基础$958 $613 $2,655 $1,823 
某些与收购相关的项目1
9 11 29 32 
收购整合成本1 — 1 — 
与新冠肺炎有关的某些增量费用2
14 — 20 — 
非GAAP调整后营业收入$982 $624 $2,705 $1,855 
非GAAP调整后的营业利润率33.7 %27.5 %32.6 %27.6 %
AGS非GAAP调整后营业收入
报告营业收入-GAAP基础$273 $259 $807 $827 
与新冠肺炎有关的某些增量费用2
4 — 8 — 
非GAAP调整后营业收入$277 $259 $815 $827 
非GAAP调整后的营业利润率26.8 %27.8 %26.7 %28.7 %
显示和相邻市场非GAAP调整后的营业收入
报告营业收入-GAAP基础$83 $41 $196 $198 
某些与收购相关的项目1
3 2 9 9 
收购整合成本— 1 — 1 
与新冠肺炎有关的某些增量费用2
1 — 1 — 
非GAAP调整后营业收入$87 $44 $206 $208 
非GAAP调整后的营业利润率20.5 %13.0 %18.4 %17.4 %

1 这些项目是可归因于已完成收购的增加费用，包括购买的无形资产的摊销。
2新冠肺炎疫情期间临时递增的员工薪酬。
注：上述GAAP和非GAAP调整后的分部结果的对账不包括在公司和其他部门报告并包括在综合营业收入中的某些收入、销售产品的成本和运营费用。


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第三项：中国政府、中国政府和中国政府。关于市场风险的定量和定性披露
Application面临与其投资组合和债务发行相关的利率风险。Apply的投资组合包括截至2020年7月26日公允价值约为18亿美元的固定收益证券。这些证券受到利率风险的影响，如果利率上升，这些证券的价值将会下降。根据应用截至2020年7月26日的投资组合，立即加息100个基点将导致投资组合的公允价值减少约2400万美元。虽然利率上升降低了投资组合的公允价值，但除非个别固定收益证券在恢复之前出售，或者确定亏损不是暂时的，否则应用公司不会在综合经营表中实现亏损。截至2020年7月26日，Application发行的长期优先票据本金总额为55亿美元，估计公允价值为69亿美元。假设利率下降100个基点，将导致应用公司截至2020年7月26日的长期优先票据发行的公允价值增加约8.58亿美元。
应用的某些业务是以外币进行的，如日元、欧元、以色列谢克尔和新台币。Apply订立货币远期外汇和期权合约，以对冲部分(但不是全部)通常预计将在未来24个月内发生的现有和预期的外币计价交易。这些合约的损益一般在确认被套期保值的相关交易时在收益中确认。由于货币汇率变动对货币远期汇率和期权合约的影响通常抵消了对被对冲的标的项目的相关影响，因此这些金融工具预计不会使应用的风险受到货币汇率变化的影响。APPLICATED不将衍生金融工具用于交易或投机目的。


第四项。管理控制和程序。
披露控制和程序
截至本报告所述期间结束时，应用的管理层在应用的首席执行官和首席财务官的监督下，在应用的首席财务官的参与下，对应用的披露控制和程序的有效性进行了评估，该词在1934年证券交易法(交易法)规则第13a-15(E)条中定义。基于这一评估，应用的首席执行官和首席财务官得出结论，截至本报告所述期间结束时，应用的披露控制和程序是有效的，以确保在美国证券交易委员会的规则和表格指定的时间段内记录、处理、汇总和报告需要披露的信息，并提供合理的保证，确保应用在此类报告中需要披露的信息得到积累并传达给公司管理层，包括其首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于要求披露的决定。
财务报告内部控制的变化
由于新冠肺炎疫情的流行，应用公司在世界各地的部分员工正在远程工作，其中一些人受到就地避难命令和其他限制。业务连续性计划的生效是为了减轻对应用公司的控制环境及其运营和披露控制和程序的潜在影响。业务连续性计划的设计，包括在需要时远程访问安全数据，允许远程和可靠地执行应用公司的运营和披露控制和程序。
APPLICE评估了新冠肺炎疫情对其财务报告内部控制的影响。在2020财年第三季度，财务报告内部控制没有发生重大影响，或合理地很可能会对应用的财务报告内部控制产生重大影响的变化，这一术语在交易法第13a-15(F)条中定义。
值得注意的是，任何管制制度，无论其设计和运作如何完善，都只能提供合理而非绝对的保证，确保该制度的目标能达到。此外，任何控制系统的设计在一定程度上都是基于对未来事件可能性的某些假设。
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第二部分：其他信息

项目1、项目3、项目3、项目3、项目2、项目3法律程序
综合简明财务报表附注15“法律事宜”项下所载资料在此并入作为参考。
 
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第1A项：项目3、项目3、项目3、项目3、项目3危险因素
以下列出的风险因素包括对Application‘s 2019年Form 10-K第I部分第1A项披露的风险因素的任何实质性更改，并取代对这些风险因素的描述。这些因素可能会对应用公司的业务、财务状况或经营结果产生重大不利影响，并造成声誉损害，在评估公司及其业务时，除本报告其他地方提供的其他信息外，还应仔细考虑这些因素。下面描述的许多危险因素可能会因新冠肺炎大流行而加剧以及为应对这一问题而采取的全球措施以及由此导致的全球商业和经济状况的任何恶化。
新冠肺炎疫情和全球采取的应对措施已经并可能继续对应用公司的运营和财务业绩产生不利影响。
新冠肺炎大流行以及世界各国政府和企业为遏制其蔓延而采取的措施，包括隔离、设施关闭、旅行和物流限制、边境控制、避难所就位或留在家中和社会距离命令，已经对应用公司在亚洲和世界其他地区的供应链、制造、物流、劳动力和运营，以及应用公司在加州、马来西亚和世界其他地区的客户、供应商和合作伙伴的运营产生了不利影响，并可能进一步产生不利影响。关于大流行的持续时间、范围和严重程度，以及大流行的影响和应对措施对我们的企业和全球经济的影响，存在相当大的不确定性。虽然应用公司在其供应链内的复苏方面继续取得进展，但旅行和物流限制、就地避难所订单和其他措施，包括远程工作、社会距离和在国外和国内地点实施的其他保护员工健康和安全的政策，已经并预计将继续导致运输中断(例如空运减少、港口关闭和加强边境控制或关闭)、生产延误和能力限制，应用公司及其一些客户、供应商和合作伙伴，以及劳动力可用性减少和员工生产力损失 不能保证应用公司或其供应商能够将制造业务维持在目前的水平。此外,这场流行病以及上述各种形式和不同程度的措施的影响已经并可能继续对全球经济活动产生重大影响，还可能导致对我们产品的需求减少、交货延迟、订单取消或物流和运营成本增加，并对应用的业务、财务状况和运营业绩产生重大不利影响。
大流行最终影响应用公司的程度财务状况和经营业绩全球经济将取决于我们无法控制的未来事态发展，这些事态发展是高度不确定和难以预测的，包括疫情的严重程度和持续时间、遏制行动的程度和有效性、针对新冠肺炎的有效疫苗的可用性、政府刺激计划的有效性、新冠肺炎的死灰复燃、恢复正常经济和运营活动的速度和程度，以及由疫情导致的全球经济低迷的严重性和持续时间。
应用服务的行业可能是不稳定的，很难预测。
作为全球半导体和显示器及相关行业的供应商，应用电子公司对制造设备和服务的需求可能会根据几个因素而发生变化，包括制造工艺中技术转折和进步的性质和时机、新技术和新兴技术以及市场驱动因素的时机和要求、相对于芯片和显示器技术需求的产能、终端用户需求、客户产能利用率、生产量、获得负担得起的资本、消费者购买模式和总体经济状况等多个因素，因此对制造设备和服务的需求可能会发生变化。Apply的行业历史上一直是周期性的，并受到客户对新制造能力和先进技术需求的波动和突然变化的影响。这些变化可能会影响客户在技术和制造设备上投资的时间和金额，并可能对应用公司的净销售额、运营费用、毛利率和净收入产生重大影响。不同产品和技术之间的资本设备支出的数量和组合可能会对公司的经营结果产生重大影响。
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为了满足其服务行业中快速变化的需求，应用必须准确预测需求，并有效地管理其业务范围内的资源和产能，并且可能会产生意外或额外的成本来协调其业务运营。在产品需求不断增加的时期，应用必须拥有足够的制造能力和库存来满足客户需求；有效管理供应链；吸引、留住和激励足够数量的合格员工；并继续控制成本。在需求减少期间，应用必须降低成本，使其成本结构与当前的市场状况保持一致；有效地管理供应链；激励和留住关键员工。如果应用公司在需求变化期间(包括新冠肺炎疫情及其影响)不能有效地应对这些挑战，其业务业绩和经营结果可能会受到不利影响。即使在有效分配资源和管理成本的情况下，在需求减少期间，应用公司的毛利率和收益仍可能受到不利影响。
APPLICATED面临着经营全球业务的风险。
应用的产品开发、工程、制造、销售等业务遍布多个国家，部分业务活动集中在某些地理区域。此外，在截至2020年7月26日的三个月里，应用公司约91%的净销售额销往美国以外地区的客户。由于其业务的全球性，应用公司的业务业绩和经营结果可能会受到多个因素的不利影响，包括：
•不确定的全球经济和政治商业状况和需求；
•国家内部有利于国内公司而不是非国内公司的政治和社会态度、法律、规则、法规和政策，包括客户或政府支持的促进当地竞争对手发展和壮大的努力；
•直接和间接的全球贸易问题以及与贸易政策有关的变化和不确定性(包括美国商务部于2020年4月28日和2020年8月17日发布的与某些出口许可证要求和获得所需进出口许可证的能力有关的规则的影响)、贸易制裁、关税和国际贸易争端；
•客户或政府支持的影响应用公司在特定国家(如韩国和中国)开展更多业务和采购的努力；
•地方、地区、国家或国际法律法规之间的差异和变化，包括合同、知识产权、网络安全、数据隐私、劳工、税收和进出口法律，以及这些法律法规的解释和适用；
•某些国家对知识产权的法律保护不力或不充分；
•政府机构对国际商业运作可能引起的国家商业和/或安全问题采取的立场；
•原材料、商品、能源和运输成本波动；
•国与国之间或国与国之间运输材料或成品的延误或限制；
•不同地域的业务和项目，以及我们保持适当业务流程、程序和内部控制的能力，以及遵守环境、健康和安全、反腐败和其他监管要求的能力；
•供应链中断，公用事业、运输、数据托管或电信提供商的服务中断，或其他我们无法控制的事件；
•未能有效管理具有不同经验水平、语言、文化、习俗、商业惯例和工人期望的多样化劳动力，以及不同的就业做法和劳工问题；
•与当地客户、供应商和政府发展关系的能力参差不齐；
•利率和货币汇率的波动，包括美元对日元、以色列谢克尔、欧元、台币、新加坡元、人民币或韩元的相对强弱；
•需要在世界各地的不同地点提供足够水平的技术支持；
•第三方外包功能提供商的表现，包括某些工程、软件开发、制造、信息技术和其他活动；
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•政治不稳定、自然灾害、地区或全球卫生流行病、社会动荡、恐怖主义或战争行为在应用公司有业务、供应商或销售的地方，或可能影响应用公司服务的行业价值链的情况；
•在新国家雇用和融入越来越多的工人方面的挑战；
•对流动劳动力在不同地区工作或出差的需求日益增加；以及
•与各国经济增长率有关的不确定性，包括某些国家发展中经济体的半导体和显示器的制造和销售。
由于以上风险因素“新冠肺炎疫情和全球应对措施已经并可能继续对应用公司的运营和财务业绩产生不利影响”中进行了更充分的讨论，新冠肺炎疫情以及世界各国政府和企业为控制其传播而采取的措施，包括隔离、设施关闭、旅行和物流限制、边境控制、避难所就位或留在家中和社会距离命令，已经并可能进一步对应用公司在亚洲和世界其他地区的供应链、制造、物流、劳动力和运营产生不利影响，并且可能进一步对应用公司的运营产生不利影响。而且，这些措施可能会进一步影响应用公司在亚洲和世界其他地区的供应链、制造、物流、劳动力和运营，并可能进一步对应用公司的供应链、制造、物流、劳动力和运营产生不利影响。加州、马来西亚和世界其他地区的供应商和合作伙伴。
国际贸易争端可能会导致关税和其他贸易限制和保护主义措施的增加，这可能会对我们的业务产生不利影响。
我们的大部分产品销往美国以外的国家，包括中国大陆、台湾、日本和韩国。我们还从美国以外的供应商那里购买很大一部分设备和用品。基于中国、台湾、日本、韩国和美国之间的复杂关系，存在固有的风险，即政治、外交和国家安全影响可能导致贸易争端、影响和/或中断，特别是在影响半导体行业的贸易争端、影响和/或中断方面。美国和其他国家已经并可能继续实施贸易限制，还对某些商品征收关税和税收。关税、附加税或其他贸易限制和报复性措施的增加可能会越来越多地影响最终用户需求和客户对制造设备的投资，增加我们的制造成本，降低利润率，降低我们产品的竞争力，或者抑制我们销售产品或购买必要设备和用品的能力，这可能会对我们的业务、运营结果或财务状况产生实质性的不利影响。
某些国际销售取决于我们获得出口许可证的能力，而我们无法获得此类许可证可能会限制我们的市场并影响我们的业务。例如，2020年4月28日，美国商务部公布规则，扩大向中国实体销售某些产品的美国公司的出口许可证要求，这些实体的行动或功能旨在支持军事最终用途。美国商务部还取消了适用于向中国出口某些项目的某些出口许可证例外情况。这些新的贸易限制于2020年6月29日生效，要求我们向中国某些客户销售的某些产品申请额外的出口许可证。获得出口许可证可能是困难、昂贵和耗时的，而我们无法获得这样的许可证可能会限制我们在中国的市场，并对我们的运营结果产生不利影响。这些规则的实施、解释和对我们业务的影响是不确定的，这些规则和其他已经发生和未来可能发生的监管变化可能会对我们的运营结果产生实质性的不利影响。此外，2020年8月17日，美国商务部公布了一项最终规则，该规则不对应用公司的产品出口施加额外的许可要求，但可能要求应用公司的某些客户获得向华为或其附属公司出口晶片、芯片组和某些相关项目的许可证，这些产品是美国原产半导体制造设备的直接产品，因此可能会限制此类客户对应用公司的某些产品的需求。
此外，政府当局可能会施加条件，要求使用当地供应商或与当地公司建立合作伙伴关系，要求许可或以其他方式转让知识产权，或从事其他努力来促进当地企业和当地竞争对手，这可能会对应用的业务产生重大不利影响。其中许多挑战存在于中国和韩国，这两个市场在应用目前的业务中占据了相当大的比例，也带来了长期的增长机会。
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Applicated面临着与不确定的全球经济相关的风险。
不确定的全球经济和商业状况，以及金融市场的不确定性和波动性，不同地区的国债和财政担忧，给应用公司经营的行业带来了挑战。半导体和显示器的市场在很大程度上取决于企业和消费者的支出以及对电子产品的需求。经济不确定性和相关因素加剧了企业和消费者支出的负面趋势，并可能导致某些应用客户推迟、取消或不购买设备或服务，这可能会对应用的收入、运营业绩和财务状况产生不利影响。不确定的市场状况、难以获得资金或盈利能力下降也可能导致一些客户缩减运营、退出业务、与其他制造商合并，或者申请破产保护并可能停止运营，这也可能导致应用的销售额下降、额外的库存或坏账支出。经济和行业的不确定性可能同样会影响供应商，这可能会削弱他们交付零部件的能力，并对应用公司管理运营和交付产品的能力产生负面影响。这些条件还可能导致其他设备制造商之间的整合或战略联盟，这可能会对应用公司的有效竞争能力产生不利影响。
特别是，新冠肺炎疫情的影响导致全球金融市场波动加剧，失业水平上升，经济不确定性增加，并可能对客户支出、对我们产品的需求、客户的支付能力、我们的财务状况和我们供应商的财务状况产生重大负面影响。
不确定的经济和行业状况也使应用公司更具挑战性，以预测其经营业绩，做出业务决策，识别可能影响其业务、现金来源和使用、财务状况和运营结果的风险并确定其优先顺序。如果应用公司没有根据不断变化的经济和行业状况对其业务运营进行适当的管理，可能会对其业务业绩和财务状况产生重大负面影响。应用公司可能需要实施额外的成本削减努力，包括重组活动，这可能会对应用公司利用机遇的能力产生不利影响。即使在经济不确定或收入较低的时期，应用也必须继续投资于研发，并保持全球业务基础设施，以有效竞争和支持客户，这可能会对其运营利润率和收益产生负面影响。
APPLICATED维持一个投资组合，该投资组合受到一般信贷、流动性、市场和利率风险的影响。如果金融市场状况恶化(包括新冠肺炎大流行的影响)，应用的投资组合的风险可能会加剧，因此，投资组合的价值和流动性以及养老金资产的回报可能会受到负面影响，并导致减值费用。Apply还在全球各个银行账户中维护现金余额，以便为正常运营提供资金。“如果这些金融机构中的任何一家破产，可能会限制Applications在受影响账户中获取现金的能力，这可能会影响其管理其运营的能力。
APPLICATED面临与高度集中的客户群相关的风险。
Apply的客户群高度集中，由于持续的整合，客户群变得越来越集中。Apply的客户群在地理上也很集中，特别是在中国大陆、台湾和韩国。相对有限的制造商占了应用公司业务的很大一部分。因此，即使是单个客户的行为也可能使应用的业务和运营结果暴露在更大的波动性中。客户的组合和类型以及对任何单一客户的销售，包括政府政策变化的结果，都有所不同，可能会因季度和年度而发生重大变化，并对应用公司的净销售额、毛利率和净收入产生重大影响。Apply的产品根据客户规格进行配置，更改、重新安排或取消订单可能会导致不可收回的巨额成本。如果客户没有下订单，或者他们大幅减少、延迟或取消订单，应用可能无法更换业务，这可能会对其运营结果和财务状况产生重大不利影响。应用的客户基础集中增加了与其客户的财务状况相关的风险，单个客户的财务状况恶化或单个客户未能履行其义务可能对应用的经营业绩和现金流产生重大不利影响。如果其客户遇到流动性限制，应用公司可能会产生额外的坏账费用，这可能会对其运营业绩产生重大影响。主要客户还可能寻求定价、付款、知识产权相关或其他对应用公司不太有利的商业条款，这可能会对应用公司的业务、现金流、收入和毛利率产生负面影响。
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由于其经营的各个行业的持续变化，应用公司面临风险。
应用公司经营的全球半导体、显示器和相关行业的特点是影响部分或全部这些行业的持续变化，这些变化影响了应用公司产品及其综合经营结果的需求和盈利能力，包括：
•电子产品最终需求变化的性质、时间和可见度，包括与季节性或推出新产品有关的消费者购买模式的波动，以及这些变化对客户业务和对应用产品的需求的影响；
•提高建设和运营新加工厂的资本要求以及客户筹集必要资本的能力；
•影响客户投资新建或扩建加工厂时机的贸易、监管或税收政策；
•应用业务所在的半导体、显示等行业的增长率差异；
•与客户建立、改善和保持牢固关系的重要性与日俱增；
•客户从产品设计转向批量生产的成本和复杂性不断增加，这可能会减缓新制造技术的采用率；
•客户需要不断降低制造系统的总拥有成本；
•客户对系统可靠性和生产率的高度重视，以及由于生产率、器件成品率和可靠性的提高对制造系统需求的影响；
•制造商重新配置和重复使用制造系统的能力，这可以减少对新设备的需求；
•开发具有足够差异化以影响客户购买决策的产品的重要性和难度日益增加；
•要求缩短制造设备的开发、制造和安装周期；
•半导体器件和显示器的价格和性能趋势，以及对此类产品需求的相应影响；
•提供备件以最大限度地延长客户系统可用于生产的时间的重要性与日俱增；
•软件在应用产品中的作用和复杂性与日俱增；
•越来越注重减少能源使用，改善与制造运营相关的环境影响和可持续性。
由于特定于半导体行业的持续变化，应用公司面临风险。
应用公司合并净销售额和盈利的最大比例来自向全球半导体行业销售半导体系统部门的制造设备。此外，应用全球服务公司的大部分收入来自对半导体制造商的销售。半导体行业的特点是该行业特有的持续变化，这些变化影响了应用公司的半导体制造设备和服务产品的需求和盈利能力，包括：
•技术转变和变化的频率和复杂性不断增加，以及应用公司及时有效地预测和适应这些变化的能力；
•由于许多因素造成的研发成本的增加，包括几何尺寸的缩小、新材料的使用、新的和更复杂的器件结构、更多的应用和工艺步骤、增加的芯片设计成本以及集成制造工艺的成本和复杂性的增加；
•需要缩短产品开发时间，尽管技术挑战的难度越来越大；
•半导体的种类和品种不断增加，以及跨越多种衬底尺寸的应用数量不断增加；
•半导体制造商将更先进的技术能力和更小的几何尺寸转移到批量生产的成本和复杂性不断增加，以及由此对技术转换率和资本设备投资的影响；
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•考虑到半导体制造商的资本支出水平，以及将资本投资分配到应用公司不服务的细分市场(如光刻)或应用产品相对市场占有率较低的细分市场，在实现有机增长方面面临的挑战；
•在需求不断增长的细分市场中增加市场地位的重要性；
•半导体制造商重新配置和重新使用设备的能力，以及由此对他们购买新设备和服务的需求的影响；
•客户下单和产品发货之间的周期较短，需要更多地依赖对客户投资的预测，这可能会导致库存注销和制造效率低下，从而降低毛利率；
•难以提升地位的竞争因素，包括在与客户确保记录开发工具(DTOR)和生产记录工具(PTOR)地位方面的挑战；
•半导体行业的整合，包括半导体制造商和制造设备供应商之间的整合；
•计算机和电子公司采购战略的转变，以及先进电路技术制造工艺的转变，影响了应用公司代工客户的设备需求；
•新晶圆开始集中在韩国和台湾，这两个地区的服务渗透率和每片晶圆开始的服务收入都低于其他地区；
•对中国半导体制造能力的投资，可能会受到中美两国经济状况和政府政策变化的影响；
•半导体市场日益分散，导致某些市场变得太小，无法支撑新加工厂的成本，而另一些市场则需要技术不那么先进的产品；以及
•专业市场(如物联网、通信、汽车、电力和传感器)的重要性与日俱增，这些市场使用成熟的工艺技术，进入门槛较低。
如果应用不能准确预测并分配适当的资源和投资来应对关键技术变化和变化，成功开发和商业化产品以满足对新技术的需求，并有效应对行业趋势，其业务和运营结果可能会受到不利影响。
由于特定于显示行业的持续变化，应用程序暴露于风险之中。
全球显示器行业历来在资本设备投资水平上经历了相当大的波动，部分原因是显示器制造商的数量有限，最终用户应用的集中化性质，相对于最终用户需求的生产能力，以及面板制造商的盈利能力。行业增长主要取决于消费者对越来越大和更先进的电视的需求，以及对高级智能手机和移动设备显示器的需求，这些需求对成本以及技术和功能的改进高度敏感。显示器行业的特点是该行业特有的持续变化，这些变化影响了应用公司显示器产品和服务的需求和盈利能力，包括：
•新型显示技术的重要性，如有机发光二极管(OLED)、低温多晶硅(LTPS)和金属氧化物晶体管背板、柔性显示器和新型触摸屏薄膜；
•不断增加的研究和开发成本，以及技术转型和变化的复杂性，以及应用公司及时有效地预测和适应这些变化的能力；
•在中国扩大制造设施的时间和规模，可能受到中国、韩国、日本和美国当地经济状况和政府政策变化的影响；
•随着需求的增长，提高产品和技术市场地位的重要性；
•电视向更大基板尺寸过渡的速度，以及向电视和移动应用的新显示技术过渡的速度，以及由此对行业资本密集度和应用的产品差异化、毛利率和投资回报的影响；以及
•显示器制造设备的季度和年度客户支出的波动、显示器制造商客户的集中度以及他们成功将新产品和技术商业化的能力，以及与未来显示技术最终应用和增长驱动因素有关的不确定性。
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如果应用软件未能成功开发和商业化产品以满足对新的和新兴的显示技术的需求，或者如果行业对显示器制造设备和技术的需求放缓，应用软件的业务及其运营结果可能会受到不利影响。
应用公司经营的行业竞争激烈，受技术和市场快速变化的影响。
Application在竞争激烈、创新至关重要的环境中运营，其未来的成功取决于许多因素，包括新技术的开发、设备、服务和相关产品的有效商业化和客户接受度，以及提高其在当前市场的地位、向邻近和新市场扩张以及优化运营业绩的能力。随着时间的推移，在地理位置多样化和竞争激烈的环境中开发、推出和支持越来越多的产品，可能需要与客户和其他行业参与者进行更多的协作，这些都变得更加复杂和昂贵。此外，新的或改进的产品可能会带来更高的成本和更低的利润，并可能存在不可预见的产品设计或制造缺陷。要想在竞争中取胜，应用公司必须：
•及时有效地识别和解决技术变化、市场变化、竞争对手创新、新应用、客户需求和最终用户需求；
•开发新产品和颠覆性技术，改进和开发现有产品的新应用，并根据不同的技术要求调整产品以供客户在不同的应用和市场使用；
•区别于竞争对手的产品，满足客户的性能要求，合理定价，获得市场认可；
•保持运营灵活性，以响应不断变化的市场、应用、客户和客户需求；
•增强其业务范围内的全球运营，以缩短周期时间、实现持续质量改进、降低成本，并增强可制造性和可维护性设计；
•专注于解决客户高价值问题并加强客户关系的产品开发、销售和营销策略；
•在现有产品和市场之间有效配置资源，开发新产品，拓展新的和邻近的市场；
•提高投入研发活动的资本生产率；
•准确预测需求，与供应商合作，满足其产品的生产计划；
•改进其制造流程，并在所有产品中实现成本效益；
•适应供应链不同环节公司提供的价值变化；
•与客户一起鉴定产品以供评估和批量生产；以及
•实施设计工程方法的改变，以降低材料成本和周期时间，增加不同系统中使用的平台和部件类型的通用性，并改善产品生命周期管理。
如果应用不能成功预测技术变化，开发和商业化新产品和技术，并对客户需求和市场趋势的变化做出反应，其业务业绩和运营结果可能会受到不利影响。
APPLICATED面临与业务合并、收购、战略投资和资产剥离相关的风险。
应用公司从事收购或投资应用公司在现有的、相关的或新的市场中的公司、技术或产品。业务合并、收购和投资，例如拟议中的收购Kokusai Electric，涉及应用公司的业务、财务状况和经营业绩的许多风险，包括但不限于：
•由于未能获得监管或其他批准、诉讼或其他争议，以及任何随之而来的支付终止费的义务(就与拟议收购国美电气有关的股票购买协议而言，如果该协议在涉及未能获得所需监管批准的特定情况下终止，应用将有义务支付1.54亿美元)，因此无法及时或完全完成拟议的交易；
•转移管理层的注意力，扰乱正在进行的业务；
•未能实现预期收入、毛利率、营业利润率、净利润和其他被收购业务的回报；
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•政府监管机构在审查交易时提出的要求，其中可能包括资产剥离和对应用现有业务或收购业务行为的限制；
•收购完成后，业务、运营、系统、技术、产品或员工的有效整合、法律或法规(包括税法)的变更或其他因素可能会影响实现预期协同效应或其他利益的能力；
•未能将收购的企业或通过战略投资开发的技术商业化；
•依赖不熟悉的供应链或相对较小的供应伙伴；
•无法利用新市场的特点，这些新市场可能与应用现有市场有很大不同，竞争对手可能拥有更强大的市场地位和客户关系；
•未能留住和激励被收购企业的关键员工；
•宣布或完成拟议交易对与第三方关系的潜在影响；
•应用公司信用评级的潜在变化，这可能对公司获得资金的渠道和资金成本产生不利影响；
•现金余额减少或为与交易相关的活动融资的债务增加，这增加了利息支出；现金余额减少，减少了可用于一般公司或其他目的的现金流，包括股票回购和股息；
•暴露于新的经营风险、规章制度、工人期望、风俗习惯和惯例，只要被收购的企业位于应用公司历史上没有开展过业务的地区；
•与管理新的、更多样化和更广泛的业务、项目和人员相关的挑战；
•不能取得和保护关键技术知识产权的；
•被收购公司的内部财务控制、披露控制和程序、网络安全、隐私政策和程序，或环境、健康和安全、反腐败、人力资源或其他政策或做法不充分或无效；
•因业务条件变化、技术进步或业绩逊于预期而减值所取得的无形资产和商誉；
•与提议或完成的交易相关的诉讼或索赔风险；
•未知、低估或未披露的承诺或负债；以及
•被收购实体的关键资源或设施规模不适当，以满足业务需求。
Apply还对其他公司进行战略投资，包括以合资形式组建的公司，这些公司可能价值下降或达不到预期目标。这些投资的成功取决于各种因素，应用公司可能对这些因素的控制有限或无法控制，特别是在合资企业方面，需要与战略合作伙伴进行持续和有效的合作。此外，新的立法、额外的法规或全球经济或政治条件可能会影响或削弱我们在某些国家投资的能力，或者要求我们获得监管部门的批准才能这样做。不利的金融市场和宏观经济状况可能会加剧应用的战略投资组合的风险，因此，投资组合的价值可能会受到负面影响，并导致减值费用。
应用不断评估其业务的战略适合性，并可能不时寻求剥离其被认为不符合其战略计划的部分业务。资产剥离涉及重大风险和不确定因素，例如能否以令人满意的价格和条件及时出售这类业务(包括漫长而昂贵的销售过程，以及买方试图获得所需的监管批准的漫长和潜在失败的可能性)，或者根本就是对业务其他部分的干扰和管理分心，本应用于完成战略性收购的内部资源的分配，关键员工或客户的流失，面临意外负债的风险(除其他外，包括因向买方作出关于以下事项的陈述和担保而产生的负债)
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在税法复杂且不断变化的司法管辖区内经营所面临的风险。
在美国和外国司法管辖区适用所得税。要确定和估计世界范围内的纳税义务，需要有重要的判断力。Apply的所得税拨备和有效税率可能受到众多因素的影响，包括适用税法的变化、适用税法的解释、不同税率司法管辖区的税前收入金额和构成，以及递延税项资产的估值。应用公司所得税拨备和有效税率的增加可能会对应用公司的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
与其业务的国际化性质一致，应用公司在亚洲开展某些制造、供应链和其他业务，使这些活动更接近客户，并降低运营成本。在某些外国司法管辖区，已向应用公司授予有条件的降低所得税税率。要获得这些税收优惠的好处，应用公司必须满足与各种活动相关的要求。如果(其中包括)未满足适用要求或应用在这些司法管辖区发生净亏损，则应用从这些激励措施中实现收益的能力可能会受到重大影响。
此外，Application还接受美国国税局(Internal Revenue Service)和其他税务机关的审查，并不时修订之前提交的纳税申报单。应用定期评估这些审查和修订产生有利或不利结果的可能性，以确定其所得税拨备的充分性，这需要估计和判断。尽管Application认为其税收估计是合理的，但不能保证税务当局会同意这样的估计。申请者可能不得不进行诉讼才能达到估算中反映的结果，这可能既耗时又昂贵。不能保证应用将会成功，或任何最终决定将不会与应用的历史所得税拨备和实际税率中反映的处理方式有实质性的不同。
Apply的债务和债务契约可能会对其财务状况和业务产生不利影响。
Application有总计55亿美元的未偿还优先无担保票据本金。根据规管优先无抵押票据的契约，在Application的控制权改变及同时下调低于投资级的票据评级时，可能须提出以相等于本金额101%的价格回购票据，加上应计及未付利息。Apply还提供了15亿美元的循环信贷安排和20亿美元的定期贷款安排，为其计划收购Kokusai Electric提供部分资金。虽然截至2020年7月26日，任何一项信贷协议下都没有未偿还的金额，但应用公司未来可能会根据这两项协议中的一项或两项借入金额。申请人亦可订立新的融资安排。Apply履行其债务义务的能力取决于其业务运营的结果，并受到本节讨论的其他风险的影响。应用公司信用评级的重大变化、全球金融市场的混乱或利率环境的变化可能会对应用公司获得未来融资的机会和资金成本以及财务状况产生重大不利影响。如果应用公司未能履行其债务义务，或未能遵守财务和其他债务契约，则其可能违约，任何借款可能立即到期和支付，该违约也可能构成应用公司其他债务项下的违约。不能保证应用公司届时将有足够的财政资源或能够安排融资偿还任何借款。
APPLICATED面临着向新的和相关的市场和行业扩张的相关风险。
作为其增长战略的一部分，应用必须成功地扩张到相关或新的市场和行业，无论是利用其现有产品，还是通过内部开发的新产品，或者那些与第三方合作开发的产品，或者通过收购获得的市场和行业。Apply成功地将业务扩展到新的和相关的市场和行业的能力可能会受到一些因素的不利影响，包括：
•需要投入额外资源，为新市场开发新产品，并在新市场开展业务；
•需要制定新的销售和技术营销策略，培养与新客户的关系，满足不同的客户服务需求；
•多个企业的盈利能力和增长率不同；
•具备预测需求、把握机遇、避免或最小化风险的能力；
•管理在生产计划、执行、供应链管理和物流方面各不相同的多个业务的复杂性；
•采用新的业务模式、业务流程和系统；
•进入并有效管理战略联盟或合作机会的复杂性；
•新材料、新工艺、新技术；
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•需要吸引、激励和留住在这些新领域拥有技能和专长的员工；
•新的和更多样化的客户和供应商，包括一些运营历史有限、资金不确定或有限、不断发展的商业模式或应用公司没有或有限运营的地区的地点；
•新的或不同的竞争对手，可能拥有更多的财务或其他资源、行业经验和已建立的客户关系；
•进入新的行业和国家，具有不同程度的政府参与、法律法规以及商业、就业和安全做法；
•第三方的知识产权；
•需要遵守或努力建立行业标准和实践。
此外，Application不时从美国和其他政府机构获得某些战略发展计划的资金，以增加其研发资源和应对新的市场机遇。作为政府资助的一项条件，应用公司经常受到某些记录保存、审计、知识产权共享和/或其他义务的约束。
供应链中断、制造中断或延迟，或未能准确预测客户需求，都可能影响应用公司满足客户需求的能力，导致成本上升，或导致库存过剩或过时。
Apply的业务有赖于及时提供满足客户快速变化的技术和数量要求的设备、服务和相关产品，这在一定程度上取决于及时从供应商(包括合同制造商)交付包括零部件和子组件在内的零部件。无法及时获得足够数量的零部件可能会对应用的制造业务以及满足客户对设备、备件和服务的需求的能力产生不利影响。一些关键部件的交付期很长，或者只能从单个供应商或有限的供应商集团获得，而一些采购或子装配件是由位于应用制造所在国家/地区以外的供应商提供的。多变的行业条件和对制造设备需求的波动性增加了应用公司和整个供应链公司的资本、技术、运营和其他风险。这些条件可能会导致一些供应商缩减运营，退出业务，与其他公司合并，或者申请破产保护，并可能停止运营。由于以下原因，Apply还可能遭遇制造运营的重大中断、交付产品或服务的能力延迟、成本增加或客户订单取消：
•未能准确预测需求并在符合成本效益的基础上获得足够数量的优质零部件；
•材料可获得性和成本的波动性；
•取得规定的进出口批文有困难或者延误的；
•因运输中断或运力限制造成的发货延误；
•信息技术或基础设施故障，包括第三方供应商或服务提供商的故障；以及
•在应用公司或其客户或供应商拥有制造、研究、工程或其他业务的地点，发生自然灾害或其他应用公司无法控制的事件(例如地震、公用事业中断、海啸、飓风、台风、洪水、风暴或极端天气条件、火灾、地区经济衰退、地区或全球卫生流行病，包括新冠肺炎大流行、社会动荡、政治不稳定、恐怖主义或战争行为)。
由于以上风险因素“新冠肺炎疫情和全球应对措施已经并可能继续对应用公司的运营和财务业绩产生不利影响”中进行了更充分的讨论，新冠肺炎疫情以及世界各国政府和企业为控制其传播而采取的措施，包括隔离、设施关闭、旅行和物流限制、边境控制、避难所就位或留在家中和社会距离命令，已经并可能进一步对应用公司在亚洲和世界其他地区的供应链、制造、物流、劳动力和运营产生不利影响，并且可能进一步对应用公司的运营产生不利影响。而且，这些措施可能会进一步影响应用公司在亚洲和世界其他地区的供应链、制造、物流、劳动力和运营，并可能进一步对应用公司的供应链、制造、物流、劳动力和运营产生不利影响。加州、马来西亚和世界其他地区的供应商和合作伙伴。
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如果供应商未能满足应用公司关于质量、成本、知识产权保护、社会责任商业实践或其他绩效因素的要求，应用公司可能会将其业务转移到其他来源，这可能会导致制造延迟、额外成本或其他困难。如果应用软件因无法获得某些部件或组件而无法长期满足客户需求，可能会影响其运营管理能力，并对应用软件的业务、运营结果和客户关系产生不利影响。此外，如果应用公司需要迅速提高其业务和制造能力，以满足需求的增加或加快发货时间表，这可能会加剧应用公司制造业务和供应链的任何中断，以及对应用公司营运资金的相关影响。此外，如果对应用产品的实际需求与预期不同，应用可能会购买比所需更多/更少的部件，或者因取消、推迟或加快部件交付而产生成本。如果应用产品在预期客户需求不会实现的情况下采购库存，或者如果客户减少或延迟订单，则应用产品可能会招致额外的库存费用。
吸引、留住和激励关键员工的能力对应用公司的成功至关重要。
Apply的成功、竞争力和执行其全球战略并保持创新文化的能力在很大程度上取决于其吸引、留住和激励具有关键技能和经验的员工的能力。由于许多因素的影响，实现这一目标可能很困难，这些因素包括全球经济和行业状况的波动、管理层的变化、应用的组织结构、日益激烈的全球人才竞争、本地和全球市场上合格员工的可用性、成本削减活动(包括裁员和无薪停工)、职业发展机会的可用性、为工人在本国以外提供服务获得必要授权的能力，以及应用的薪酬和福利计划(包括基于股份的计划)的吸引力。员工的流失或退休带来了特别的挑战，因为它们涉及知识丰富和经验丰富的员工的离职，以及由此产生的识别和培训现有或新员工以履行必要职能的需要，这可能会导致意外成本、生产率下降和/或内部流程和控制方面的困难。
应用程序面临与知识产权保护和执法相关的各种风险。
Apply的成功在很大程度上取决于对其专利、商业秘密、版权和其他知识产权的保护。第三方侵犯应用的权利，例如未经授权制造或销售设备或备件，可能会导致应用失去无偿的市场和收入机会。对任何未经授权使用知识产权的行为进行监管是困难和昂贵的，应用公司不能肯定其实施的措施将防止滥用。Apply执行其知识产权的能力受到诉讼风险的影响，以及这些权利在一些国家的保护和可执行性的不确定性。如果应用公司寻求强制执行其知识产权，它可能会受到这些权利无效或不可执行的索赔，其他公司可能会寻求对应用公司提出反诉，这可能会对其业务产生负面影响。如果应用公司不能执行和保护知识产权，或者如果这些知识产权被快速的技术变革所规避、失效和过时，可能会对其竞争地位和业务产生不利影响。此外，知识产权法或其解释的变化可能会影响应用公司保护和维护其知识产权的能力，增加专利申请的起诉成本和不确定性，以及执行或保护已颁发的专利，并降低应用公司知识产权的价值。
第三方也可以对应用公司及其产品提出索赔。关于应用产品侵犯他人权利的指控，无论是否有价值，辩护和解决都可能是昂贵和耗时的，并可能分散管理层和人员的努力和注意力。无法以商业合理的条款获得使用第三方知识产权的权利，可能会对应用的业务产生不利影响。此外，应用可能面临基于第三方商业秘密和其他机密商业信息被窃取或未经授权使用或泄露的索赔。任何此类事件和索赔都可能严重损害应用公司的业务和声誉，导致巨额费用，损害其竞争地位，并阻止应用公司销售某些产品，所有这些都可能对应用公司的业务和运营结果产生重大不利影响。
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应用程序面临与网络安全威胁和事件相关的风险。
在开展业务的过程中，应用软件收集、使用、传输和存储信息技术系统上的数据，包括由应用软件或第三方提供商拥有和维护的系统。这些数据包括属于应用公司或其客户或其他业务合作伙伴的机密信息和知识产权，以及个人身份信息。所有的信息系统都会受到干扰、破坏或故障。Appled已经经历并预计将继续遭受网络安全威胁和事件，范围从员工错误或滥用，到个人试图未经授权访问这些信息系统，再到被称为高级持续威胁的复杂和有针对性的措施，到目前为止，这些威胁对公司来说都不是实质性的。Apply投入大量资源用于网络安全、数据加密和其他措施，以保护其系统和数据免受未经授权的访问或误用。然而，根据其性质和范围，网络安全事件可能导致业务中断；知识产权被挪用，以及机密信息和关键数据(应用公司和第三方)的腐败或丢失；声誉损害；与第三方的诉讼；应用公司在研究、开发和工程方面的投资价值缩水；数据隐私问题；以及增加的网络安全保护和补救成本。遵守和更改有关隐私和信息安全的法律和法规可能会导致巨额费用，任何不遵守的行为都可能导致监管机构或其他第三方对应用程序提起诉讼。
应用程序面临与法律程序相关的各种风险。
不定期适用，将来也可能涉及专利侵权、知识产权、反垄断、环境法规、证券、合同、产品性能、产品责任、不正当竞争、盗用商业秘密、就业、工作场所安全和其他事项的法律诉讼或索赔。应用程序有时也会收到客户的通知，这些客户认为应用程序欠他们的赔偿、产品保修或与第三方向此类客户索赔有关的其他义务。
法律程序和索赔，无论有无正当理由，以及相关的内部调查，起诉、辩护或进行都可能既耗时又昂贵；分散管理层的注意力和其他应用资源；抑制应用公司销售其产品的能力；可能导致损害赔偿、禁令救济、处罚和罚款的不利判决；并对应用公司的业务产生负面影响。不能保证当前或未来的法律诉讼、索赔或调查的结果。
如果未能成功实施企业资源规划和其他信息系统变更，可能会对应用公司的业务和运营结果产生不利影响。
应用定期实施新的或增强的企业资源规划和相关信息系统，以便更好地管理其业务运营，调整其全球组织，并实现未来的增长。实施新的业务流程和信息系统需要投入大量的人员、培训和财政资源，并给应用的业务运营带来风险。如果应用软件未能成功实施企业资源规划和相关的信息系统改进，或者在实施这些系统时出现延迟或困难，应用软件可能无法实现预期的生产力提高或成本效益，并且可能会遇到服务和运营困难，如跟踪订单、及时制造和发货产品、项目库存需求、有效管理供应链和分配人力资源、汇总财务数据和报告运营结果，以及以其他方式有效管理业务，所有这些都可能导致质量问题、声誉损害、失去市场和收入机会，并以其他方式对应用软件的业务产生不利影响
若适用，可能会产生与商誉或长期资产相关的减值费用。
APPLICED拥有大量与收购相关的商誉和其他已收购的无形资产。商誉及购入的使用年限不确定的无形资产不摊销，但于每个会计年度第四季度每年审核减值，并在事件或环境变化表明资产的账面价值可能无法收回时更频繁地审查减值。审核将应用的每个报告单位的公允价值与其相关账面价值(包括商誉)进行比较。可能导致商誉和无形资产减值的因素包括不利的行业或经济趋势、对未来现金流的估计减少、应用公司普通股市场价格下降、应用公司战略或产品组合的变化以及重组活动。Apply评估减值的估值方法要求管理层根据历史经验和对未来经营业绩的预测做出判断和假设。在商誉减值或无形资产减值被确定存在的期间，可能需要将未来的费用计入收益。
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目录
所应用的产品受到与环境、健康和安全法规相关的风险的影响。
APPLICATION遵守与其全球业务运营相关的环境、健康和安全法规，包括但不限于：与其产品的开发、制造、运输和使用有关的法规；用于其产品或生产其产品的危险材料的搬运、排放、回收和处置；其设施的运营；以及其不动产的使用。未能或无法遵守现有或未来的环境和安全法规可能导致：重大补救或其他法律责任；施加处罚和罚款；限制其某些产品的开发、制造、销售、运输或使用；限制其设施的运营或使用其不动产的能力；以及其不动产的价值缩水。为了遵守环境、健康和安全法规，可能需要改变其制造和运营，并招致大量费用。任何不遵守这些规定的行为都可能使应用公司承担重大成本和责任，这可能会对应用公司的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
APPLICATED面临与全球监管环境相关的各种风险。
作为一家在全球开展业务的上市公司，应用必须遵守美国和多个外国司法管辖区的法律以及各个管理机构的规则和法规，这些法规可能因司法管辖区而异，包括与财务和其他披露、会计标准、公司治理、知识产权、税收、贸易、反垄断、就业、移民和旅行法规、隐私和反腐败相关的法规。不断变化、不一致或相互冲突的法律、规则和法规，以及其解释和应用中的模棱两可，带来了不确定性和挑战，遵守法律、规则和法规可能是繁重和昂贵的，将管理时间和注意力从创收活动上转移，并以其他方式对应用的业务运营产生不利影响。违反法律、规则和法规可能导致罚款、刑事制裁、对应用公司业务的限制，以及对其声誉的损害，并可能对其业务运营、财务状况和运营结果产生不利影响。
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目录
第二项。**禁止未注册的股权证券销售和收益使用
 
发行人购买股票证券
下表提供了截至2020年7月26日的信息，涉及应用根据董事会于2018年2月批准的公开宣布的股票回购计划在2020财年第三季度回购的普通股股票，该计划批准了总计60亿美元的回购。

期间总人数
的
购买了股份		平均值
付出的代价
每股		集料
价格
已支付的费用		总数量：
购买股票的方式为：
公开的一部分
宣布了新计划		最高美元
股份价值
那可能还会是
在以下条件下购买的产品
该计划
 (单位为百万，不包括每股金额)
月份#1
(2020年4月27日至2020年5月24日)0.3 $55.33 $20 0.3 $1,505 
月份#2
(2020年5月25日至2020年6月21日)1.4 $57.76 80 1.4 $1,425 
月份#3
(2020年6月22日至2020年7月26日)1.6 $61.74 100 1.6 $1,325 
总计3.3 $59.41 $200 3.3 


项目3.高级证券违约
无

项目4.矿场安全资料披露
不适用。

第五项。其他资料
没有。
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目录

项目6.合作伙伴关系。陈列品
展品编号按照S-K法规第3601项的展览表编号：
  通过引用并入本文
陈列品
不是的。
描述形式文件编号展品编号：申报日期
4.1
第四次补充契约日期为2020年5月29日，由应用材料公司提供，并在应用材料公司之间提供。和美国银行全国协会
8-K000-069204.105/29/2020
10.1
分离协议和发布，日期为2020年7月3日，由Steve Ghanayem和应用材料公司签署，日期为2020年7月3日。
8-K000-0692010.107/09/2020
31.1
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条对首席执行官的认证†
31.2
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条认证首席财务官†
32.1
依据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的美国法典第18编第1350条对首席执行官的证明‡
32.2
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的美国法典第18编第1350条对首席财务官的证明‡
101.SCH内联XBRL分类扩展架构文档‡
101.CAL内联XBRL分类扩展计算链接库文档‡
101.DEF内联XBRL分类扩展定义链接库文档‡
101.LAB内联XBRL分类扩展标签LinkBase Document‡
101.PRE内联XBRL分类扩展演示文稿链接库文档‡
104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)
 
†在此提交申请。
‡随函提供。
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目录

签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名人代表其签署。
 
应用材料公司
依据：/s/**丹尼尔·J·杜恩(Daniel J.DURN)
丹尼尔·J·邓恩(Daniel J.Durn)
尊敬的各位高级副总裁，
首席财务官
(首席财务官)
2020年8月20日

依据：/s/*查尔斯·W·里德(Charles W.Read)
查尔斯·W·里德
尊敬的企业副总裁，
公司控制器
和首席会计官
(首席会计官)
2020年8月20日
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