发行人免费发行招股说明书
根据第433条提交
注册说明书第333-236018号
2020年8月20日
CNB 金融公司
存托股份,每股相当于1/40股股份的权益
7.125%A系列固定利率非累积永久优先股
日期为2020年8月20日的条款摘要
发行人 |
CNB金融公司 | |
安防 |
存托股份(存托股份),每股相当于7.125股A系列固定利率非累积永久优先股的1/40权益( ?优先股) | |
大小 |
存托股份2,100,000股(合计清算优先股52,500,000美元);或最多2,415,000股存托股份(合计清算优先股60,375,000美元),如果承销商行使购买额外存托股份的选择权 | |
成熟性 |
永续 | |
清算优先权 |
每股存托股份25.00美元(相当于每股优先股1000美元) | |
股息率(非累计) |
年息7.125% | |
股息支付日期 |
从2020年12月1日开始,此后每年3月1日、6月1日、9月1日和12月1日 | |
天数 |
30/360 | |
可选的赎回 |
发行人可选择(I)在2025年9月1日或之后的任何股息支付日期赎回全部或部分优先股,或(Ii)在监管资本处理事件(定义见日期为2020年8月17日的初步招股说明书补充文件)后90天 内全部或部分赎回优先股,赎回价格相当于每股1,000美元(相当于每股存托股份25.00美元),外加任何已宣布和 未支付的股息。 |
交易日期 |
2020年8月20日 | |
结算日期(%1) |
2020年8月25日(T+3) | |
公开发行价格 |
每股存托股份25.00美元 | |
承保折扣 |
每股存托股份0.7875美元 | |
付给发行人的净收益(未扣除费用和费用) | $50,846,250 | |
联合簿记管理经理 |
詹尼·蒙哥马利·斯科特有限责任公司 Boenning&ScatterGood,Inc. | |
销售线索经理 |
詹尼·蒙哥马利·斯科特有限责任公司 | |
联席经理 |
威廉·布莱尔公司(William Blair&Company,L.L.C.) 霍夫德集团有限责任公司 | |
预期上市 |
本公司已向纳斯达克全球精选市场提交了存托股票上市申请,交易代码为*CCNEP。如果申请获得批准,存托股票预计将在原发行日期后30天内开始交易 。 | |
CUSIP/ISIN |
126128 206/US1261282065 |
(1) | 注:承销商预计只能通过存托信托公司及其参与者的设施 以簿记形式交付存托股份。 |
存托股份不是银行的存款或债务,也不 由联邦存款保险公司或任何其他政府机构或机构提供保险或担保。
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行的 注册声明(包括初步招股说明书附录和随附的招股说明书)。在您投资之前,您 应阅读该注册声明中的初步招股说明书附录、最终招股说明书附录(如果可用)以及随附的招股说明书,以及发行人提交给SEC的其他文件,以获取有关发行人和本次发行的更完整信息 。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者,您也可以通过电子邮件 prospectus@janny.com联系Janney Montgomery Scott LLC以获取招股说明书的副本。
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