发行人免费发行招股说明书

根据第433条提交

注册说明书第333-236018号

2020年8月20日

CNB 金融公司

存托股份,每股相当于1/40股股份的权益

7.125%A系列固定利率非累积永久优先股

日期为2020年8月20日的条款摘要

发行人

CNB金融公司

安防

存托股份(存托股份),每股相当于7.125股A系列固定利率非累积永久优先股的1/40权益( ?优先股)

大小

存托股份2,100,000股(合计清算优先股52,500,000美元);或最多2,415,000股存托股份(合计清算优先股60,375,000美元),如果承销商行使购买额外存托股份的选择权

成熟性

永续

清算优先权

每股存托股份25.00美元(相当于每股优先股1000美元)

股息率(非累计)

年息7.125%

股息支付日期

从2020年12月1日开始,此后每年3月1日、6月1日、9月1日和12月1日

天数

30/360

可选的赎回

发行人可选择(I)在2025年9月1日或之后的任何股息支付日期赎回全部或部分优先股,或(Ii)在监管资本处理事件(定义见日期为2020年8月17日的初步招股说明书补充文件)后90天 内全部或部分赎回优先股,赎回价格相当于每股1,000美元(相当于每股存托股份25.00美元),外加任何已宣布和 未支付的股息。


交易日期

2020年8月20日

结算日期(%1)

2020年8月25日(T+3)

公开发行价格

每股存托股份25.00美元

承保折扣

每股存托股份0.7875美元
付给发行人的净收益(未扣除费用和费用) $50,846,250

联合簿记管理经理

詹尼·蒙哥马利·斯科特有限责任公司

Boenning&ScatterGood,Inc.

销售线索经理

詹尼·蒙哥马利·斯科特有限责任公司

联席经理

威廉·布莱尔公司(William Blair&Company,L.L.C.)

霍夫德集团有限责任公司

预期上市

本公司已向纳斯达克全球精选市场提交了存托股票上市申请,交易代码为*CCNEP。如果申请获得批准,存托股票预计将在原发行日期后30天内开始交易 。

CUSIP/ISIN

126128 206/US1261282065

(1)

注:承销商预计只能通过存托信托公司及其参与者的设施 以簿记形式交付存托股份。

存托股份不是银行的存款或债务,也不 由联邦存款保险公司或任何其他政府机构或机构提供保险或担保。

发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行的 注册声明(包括初步招股说明书附录和随附的招股说明书)。在您投资之前,您 应阅读该注册声明中的初步招股说明书附录、最终招股说明书附录(如果可用)以及随附的招股说明书,以及发行人提交给SEC的其他文件,以获取有关发行人和本次发行的更完整信息 。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文件。或者,您也可以通过电子邮件 prospectus@janny.com联系Janney Montgomery Scott LLC以获取招股说明书的副本。

下面可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于此通信,应不予理会。 此类免责声明或通知是由于此通信由Bloomberg或其他电子邮件系统发送而自动生成的。