BNGO-20200630错误2020Q2000141169012-3161100014116902020-01-012020-06-300001411690美国-GAAP:CommonStockMember2020-01-012020-06-300001411690美国-GAAP:保修会员2020-01-012020-06-30xbrli:共享00014116902020-08-12iso4217:美元00014116902020-06-3000014116902019-12-31iso4217:美元xbrli:共享0001411690美国-GAAP:ProductMember2020-04-012020-06-300001411690美国-GAAP:ProductMember2019-04-012019-06-300001411690美国-GAAP:ProductMember2020-01-012020-06-300001411690美国-GAAP:ProductMember2019-01-012019-06-300001411690美国-GAAP:ProductAndServiceOtherMember2020-04-012020-06-300001411690美国-GAAP:ProductAndServiceOtherMember2019-04-012019-06-300001411690美国-GAAP:ProductAndServiceOtherMember2020-01-012020-06-300001411690美国-GAAP:ProductAndServiceOtherMember2019-01-012019-06-3000014116902020-04-012020-06-3000014116902019-04-012019-06-3000014116902019-01-012019-06-300001411690美国-GAAP:RetainedEarningsMember2020-04-012020-06-300001411690美国-GAAP:CommonStockMember2018-12-310001411690US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2018-12-310001411690美国-GAAP:RetainedEarningsMember2018-12-3100014116902018-12-310001411690美国-GAAP:CommonStockMember2019-01-012019-03-310001411690US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-01-012019-03-3100014116902019-01-012019-03-310001411690美国-GAAP:RetainedEarningsMember2019-01-012019-03-310001411690美国-GAAP:CommonStockMember2019-03-310001411690US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-03-310001411690美国-GAAP:RetainedEarningsMember2019-03-3100014116902019-03-310001411690美国-GAAP:CommonStockMember2019-04-012019-06-300001411690US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-04-012019-06-300001411690美国-GAAP:RetainedEarningsMember2019-04-012019-06-300001411690美国-GAAP:CommonStockMember2019-06-300001411690US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-06-300001411690美国-GAAP:RetainedEarningsMember2019-06-3000014116902019-06-300001411690US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-07-012019-09-3000014116902019-07-012019-09-300001411690美国-GAAP:RetainedEarningsMember2019-07-012019-09-300001411690美国-GAAP:CommonStockMember2019-09-300001411690US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-09-300001411690美国-GAAP:RetainedEarningsMember2019-09-3000014116902019-09-300001411690US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-10-012019-12-3100014116902019-10-012019-12-310001411690美国-GAAP:CommonStockMember2019-10-012019-12-310001411690美国-GAAP:RetainedEarningsMember2019-10-012019-12-310001411690美国-GAAP:CommonStockMember2019-12-310001411690US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-12-310001411690美国-GAAP:RetainedEarningsMember2019-12-310001411690US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-012020-03-3100014116902020-01-012020-03-310001411690美国-GAAP:CommonStockMember2020-01-012020-03-310001411690美国-GAAP:RetainedEarningsMember2020-01-012020-03-310001411690美国-GAAP:CommonStockMember2020-03-310001411690US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-03-310001411690美国-GAAP:RetainedEarningsMember2020-03-3100014116902020-03-310001411690US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-04-012020-06-300001411690美国-GAAP:CommonStockMember2020-04-012020-06-300001411690美国-GAAP:CommonStockMember2020-06-300001411690US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2020-06-300001411690美国-GAAP:RetainedEarningsMember2020-06-300001411690美国-GAAP:StockOptionMember2020-01-012020-06-300001411690美国-GAAP:StockOptionMember2019-01-012019-06-300001411690BNGO:公共担保成员2020-01-012020-06-300001411690BNGO:公共担保成员2019-01-012019-06-300001411690Bngo:InstrumentRevenueMember2020-04-012020-06-300001411690Bngo:InstrumentRevenueMember2019-04-012019-06-300001411690Bngo:InstrumentRevenueMember2020-01-012020-06-300001411690Bngo:InstrumentRevenueMember2019-01-012019-06-300001411690Bngo:可消耗收入成员2020-04-012020-06-300001411690Bngo:可消耗收入成员2019-04-012019-06-300001411690Bngo:可消耗收入成员2020-01-012020-06-300001411690Bngo:可消耗收入成员2019-01-012019-06-300001411690SRT:北美成员2020-04-012020-06-30xbrli:纯0001411690美国-GAAP:与客户会员签约的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美国-GAAP:地理集中度风险成员SRT:北美成员2020-04-012020-06-300001411690SRT:北美成员2019-04-012019-06-300001411690美国-GAAP:与客户会员签约的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美国-GAAP:地理集中度风险成员SRT:北美成员2019-04-012019-06-300001411690SRT:北美成员2020-01-012020-06-300001411690美国-GAAP:与客户会员签约的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美国-GAAP:地理集中度风险成员SRT:北美成员2020-01-012020-06-300001411690SRT:北美成员2019-01-012019-06-300001411690美国-GAAP:与客户会员签约的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美国-GAAP:地理集中度风险成员SRT:北美成员2019-01-012019-06-300001411690美国-GAAP:EMEAMER成员2020-04-012020-06-300001411690美国-GAAP:与客户会员签约的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美国-GAAP:地理集中度风险成员美国-GAAP:EMEAMER成员2020-04-012020-06-300001411690美国-GAAP:EMEAMER成员2019-04-012019-06-300001411690美国-GAAP:与客户会员签约的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美国-GAAP:地理集中度风险成员美国-GAAP:EMEAMER成员2019-04-012019-06-300001411690美国-GAAP:EMEAMER成员2020-01-012020-06-300001411690美国-GAAP:与客户会员签约的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美国-GAAP:地理集中度风险成员美国-GAAP:EMEAMER成员2020-01-012020-06-300001411690美国-GAAP:EMEAMER成员2019-01-012019-06-300001411690美国-GAAP:与客户会员签约的收入(RevenueFromContractWithCustomerMember)美国-GAAP:地理集中度风险成员美国-GAAP:EMEAMER成员2019-01-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美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
_________________________________________________________
形式10-Q
_________________________________________________________
(马克一)
| | | | | |
☒ | 根据1934年“证券交易法”第(13)或(15)(D)节规定的季度报告 |
关于截至的季度期间2020年6月30日
| | | | | |
☐ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的过渡报告 |
对于从中国到日本的过渡期,中国从美国到日本的过渡时期是这样的。
委托文件编号:001-38613
_________________________________________________________
生物纳米基因组学公司
(章程中规定的注册人的确切姓名)
| | | | | | | | |
特拉华州 | | 26-1756290 |
(法团或组织的州或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主识别号码) |
| | |
唐恩中心大道9540号,套房100, 圣迭戈, 钙 | | 92121 |
(主要行政办事处地址) | | (邮政编码) |
(858) 888-7600
(注册人电话号码,包括区号)
_________________________________________________________
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每一类的名称 | | 交易代码 | | 每间交易所的注册名称 |
普通股,每股面值0.0001美元 | | BNGO | | 纳斯达克股票市场有限责任公司(Nasdaq Stock Market,LLC) |
购买普通股的认股权证 | | BNGOW | | 纳斯达克股票市场有限责任公司(Nasdaq Stock Market,LLC) |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第F13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否一直符合此类提交要求。是 x没有其他☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T条例第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 x*☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅“交易法”第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速滤波器 | ☐ | | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件管理器 | ☒ | | 小型报表公司 | ☒ |
| | | 新兴成长型公司 | ☒ |
如果是新兴成长型公司,请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交易法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。是。☐不是的x
截至2020年8月12日,注册人拥有138,480,045已发行普通股(面值0.0001美元)。
生物纳米基因组学公司
目录
| | | | | | | | |
| | |
第一部分财务信息 | | 3 |
| 第二项1.财务报表 | 3 |
| 截至2020年6月30日(未经审计)和2019年12月31日的简明合并资产负债表 | 3 |
| 截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月和六个月的简明综合经营报表(未经审计) | 4 |
| 截至2020年6月30日、2020年3月31日、2019年12月31日、2019年9月30日、2019年6月30日和2019年3月31日止三个月股东权益(亏损)简表(未经审计) | 5 |
| 截至2020年6月30日和2019年6月30日止六个月简明合并现金流量表(未经审计) | 6 |
| 简明合并财务报表附注(未经审计) | 7 |
| 第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 | 15 |
| 第三项关于市场风险的定量和定性披露 | 23 |
| 项目4.控制和程序 | 23 |
第二部分:其他资料 | | 24 |
| 项目2.法律诉讼 | 24 |
| 项目71A。危险因素 | 24 |
| 第二项未登记的股权证券销售和收益的使用 | 28 |
| 第293项高级证券的违约情况 | 28 |
| 第294项矿山安全信息披露 | 28 |
| 项目5.其他信息 | 28 |
| 项目6.展品 | 29 |
签名 | | 30 |
第一部分财务信息
第二项1.财务报表
生物纳米基因组学公司
简明综合资产负债表
| | | | | | | | | | | |
| (未经审计) | | |
| 六月三十日, 2020 | | 十二月三十一号, 2019 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 17,194,000 | | | $ | 17,311,000 | |
应收帐款,净额 | 3,249,000 | | | 6,334,000 | |
库存,净额 | 3,290,000 | | | 3,444,000 | |
预付费用和其他流动资产 | 921,000 | | | 1,169,000 | |
流动资产总额 | 24,654,000 | | | 28,258,000 | |
财产和设备,净额 | 2,550,000 | | | 1,950,000 | |
总资产 | $ | 27,204,000 | | | $ | 30,208,000 | |
| | | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付帐款 | $ | 2,850,000 | | | $ | 2,699,000 | |
应计费用 | 2,431,000 | | | 3,225,000 | |
合同责任 | 289,000 | | | 358,000 | |
长期债务的当期部分 | 13,938,000 | | | 20,085,000 | |
流动负债总额 | 19,508,000 | | | 26,367,000 | |
| | | |
长期债务,扣除当期部分后的净额 | 1,775,000 | | | — | |
长期合同负债 | 84,000 | | | 183,000 | |
其他非流动负债 | — | | | 44,000 | |
总负债 | 21,367,000 | | | 26,594,000 | |
承诺和或有事项 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
股东权益: | | | |
普通股,$0.0001面值,200,000,000和200,000,000分别于2020年6月30日和2019年12月31日授权的股票;91,975,000和34,274,000分别于2020年6月30日和2019年12月31日发行和发行的股票 | 9,000 | | | 3,000 | |
| | | |
额外实收资本 | 126,989,000 | | | 106,188,000 | |
累积赤字 | (121,161,000) | | | (102,577,000) | |
股东权益总额 | 5,837,000 | | | 3,614,000 | |
总负债和股东权益 | $ | 27,204,000 | | | $ | 30,208,000 | |
见简明综合财务报表附注
生物纳米基因组学公司
简明合并操作报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 六月三十日, | | | | 截至六个月 六月三十日, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
收入: | | | | | | | |
产品收入 | $ | 940,000 | | | $ | 2,021,000 | | | $ | 1,923,000 | | | $ | 3,708,000 | |
服务和其他收入 | 242,000 | | | 154,000 | | | 395,000 | | | 319,000 | |
总收入 | 1,182,000 | | | 2,175,000 | | | 2,318,000 | | | 4,027,000 | |
收入成本: | | | | | | | |
产品收入成本 | 515,000 | | | 1,525,000 | | | 1,289,000 | | | 2,645,000 | |
服务成本和其他收入 | 88,000 | | | 30,000 | | | 170,000 | | | 57,000 | |
收入总成本 | 603,000 | | | 1,555,000 | | | 1,459,000 | | | 2,702,000 | |
业务费用: | | | | | | | |
研究与发展 | 2,401,000 | | | 2,408,000 | | | 5,075,000 | | | 4,508,000 | |
销售、一般和行政 | 5,613,000 | | | 5,056,000 | | | 12,981,000 | | | 9,846,000 | |
业务费用共计 | 8,014,000 | | | 7,464,000 | | | 18,056,000 | | | 14,354,000 | |
运营损失 | (7,435,000) | | | (6,844,000) | | | (17,197,000) | | | (13,029,000) | |
其他费用: | | | | | | | |
利息支出 | (561,000) | | | (645,000) | | | (1,322,000) | | | (959,000) | |
债务清偿损失 | — | | | — | | | — | | | (1,333,000) | |
其他费用 | (73,000) | | | (171,000) | | | (55,000) | | | (186,000) | |
其他费用合计 | (634,000) | | | (816,000) | | | (1,377,000) | | | (2,478,000) | |
所得税前亏损 | (8,069,000) | | | (7,660,000) | | | (18,574,000) | | | (15,507,000) | |
所得税拨备 | (5,000) | | | (5,000) | | | (10,000) | | | (9,000) | |
净损失 | $ | (8,074,000) | | | $ | (7,665,000) | | | $ | (18,584,000) | | | $ | (15,516,000) | |
每股基本和摊薄净亏损 | $ | (0.09) | | | $ | (0.71) | | | $ | (0.29) | | | $ | (1.47) | |
加权平均已发行普通股基本和稀释 | 90,907,000 | | | 10,860,000 | | | 63,238,000 | | | 10,542,000 | |
| | | | | | | |
见简明合并财务报表附注。
生物纳米基因组学公司
股东权益简明合并报表(亏损)(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | | | 附加 实缴 资本 | | 累积 赤字 | | 股东权益合计(亏损) |
| | 股份 | | 金额 | | | | | | |
2019年1月1日的余额 | | 10,055,000 | | | $ | 1,000 | | | $ | 82,898,000 | | | $ | (72,762,000) | | | $ | 10,137,000 | |
股票期权行权 | | 42,000 | | | — | | | 54,000 | | | — | | | 54,000 | |
基于股票的薪酬费用 | | — | | | — | | | 289,000 | | | — | | | 289,000 | |
发行普通股 | | 748,000 | | | — | | | 2,410,000 | | | — | | | 2,410,000 | |
发行债权证 | | — | | | — | | | 630,000 | | | — | | | 630,000 | |
发行股票偿债 | | — | | | — | | | 202,000 | | | — | | | 202,000 | |
净损失 | | — | | | — | | | — | | | (7,852,000) | | | (7,852,000) | |
2019年3月31日的余额 | | 10,845,000 | | | 1,000 | | | 86,483,000 | | | (80,614,000) | | | 5,870,000 | |
股票期权行权 | | 9,000 | | | — | | | 11,000 | | | — | | | 11,000 | |
基于股票的薪酬费用 | | — | | | — | | | 336,000 | | | — | | | 336,000 | |
为员工购股计划发行股票 | | 44,000 | | | — | | | 103,000 | | | — | | | 103,000 | |
净损失 | | — | | | — | | | — | | | (7,665,000) | | | (7,665,000) | |
2019年6月30日的余额 | | 10,898,000 | | | 1,000 | | | 86,933,000 | | | (88,279,000) | | | (1,345,000) | |
基于股票的薪酬费用 | | — | | | — | | | 364,000 | | | — | | | 364,000 | |
净损失 | | — | | | — | | | — | | | (6,398,000) | | | (6,398,000) | |
2019年9月30日的余额 | | 10,898,000 | | | 1,000 | | | 87,297,000 | | | (94,677,000) | | | (7,379,000) | |
基于股票的薪酬费用 | | — | | | — | | | 357,000 | | | — | | | 357,000 | |
发行普通股,扣除发行成本 | | 11,081,000 | | | 1,000 | | | 8,549,000 | | | — | | | 8,550,000 | |
发行股票以免除契诺 | | 573,000 | | | — | | | 504,000 | | | — | | | 504,000 | |
为员工购股计划发行股票 | | 44,000 | | | — | | | 39,000 | | | — | | | 39,000 | |
发行股票以行使认股权证 | | 11,678,000 | | | 1,000 | | | 9,396,000 | | | — | | | 9,397,000 | |
降低权证行权价格以豁免契诺 | | — | | | — | | | 46,000 | | | — | | | 46,000 | |
净损失 | | — | | | — | | | — | | | (7,900,000) | | | (7,900,000) | |
2019年12月31日的余额 | | 34,274,000 | | | 3,000 | | | 106,188,000 | | | (102,577,000) | | | 3,614,000 | |
基于股票的薪酬费用 | | — | | | — | | | 328,000 | | | — | | | 328,000 | |
发行股票以行使认股权证 | | 3,478,000 | | | — | | | 2,355,000 | | | — | | | 2,355,000 | |
净损失 | | — | | | — | | | — | | | $ | (10,510,000) | | | (10,510,000) | |
2020年3月31日的余额 | | 37,752,000 | | | $ | 3,000 | | | $ | 108,871,000 | | | $ | (113,087,000) | | | $ | (4,213,000) | |
基于股票的薪酬费用 | | — | | | — | | | 328,000 | | | — | | | 328,000 | |
发行普通股,扣除发行成本 | | 16,896,000 | | 2,000 | | | 16,364,000 | | | — | | | 16,366,000 | |
为员工购股计划发行股票 | | 44,000 | | | — | | | 21,000 | | | — | | | 21,000 | |
发行股票以免除契诺 | | 873,000 | | | — | | | 300,000 | | | — | | | 300,000 | |
发行股票以行使认股权证 | | 36,410,000 | | | 4,000 | | | 1,105,000 | | | $ | — | | | 1,109,000 | |
净损失 | | | | | | | | $ | (8,074,000) | | | (8,074,000) | |
2020年6月30日的余额 | | 91,975,000 | | | 9,000 | | | 126,989,000 | | | (121,161,000) | | | 5,837,000 | |
见简明综合财务报表附注
生物纳米基因组学公司
简明现金流量表合并表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至六个月 六月三十日, | | |
| 2020 | | 2019 |
经营活动: | | | |
净损失 | $ | (18,584,000) | | | $ | (15,516,000) | |
对净亏损与经营活动使用的现金净额进行调整: | | | |
折旧及摊销费用 | 591,000 | | | 537,000 | |
非现金利息 | 651,000 | | | 296,000 | |
以股票为基础的薪酬 | 656,000 | | | 625,000 | |
坏账费用拨备 | 1,290,000 | | | — | |
债务清偿损失 | — | | | 1,333,000 | |
*员工购股计划薪酬 | — | | | 103,000 | |
营业资产和负债的变化: | | | |
应收帐款 | 1,795,000 | | | (469,000) | |
盘存 | (1,037,000) | | | (1,954,000) | |
预付费用和其他流动资产 | 244,000 | | | 288,000 | |
应付帐款 | 150,000 | | | 2,257,000 | |
应计费用和合同负债 | (1,006,000) | | | (368,000) | |
经营活动中使用的现金净额 | (15,250,000) | | | (12,868,000) | |
投资活动: | | | |
购买财产和设备 | — | | | (30,000) | |
投资活动所用现金净额 | — | | | (30,000) | |
融资活动: | | | |
发行定期债券的收益,扣除发行成本 | — | | | 19,207,000 | |
偿还定期贷款债务 | (5,000,000) | | | (10,812,000) | |
*PPP贷款收益 | 1,775,000 | | | — | |
从信贷额度借款的收益 | 760,000 | | | 1,106,000 | |
从信贷额度借款的偿还 | (2,258,000) | | | (306,000) | |
出售普通股所得收益,扣除发行成本 | 16,366,000 | | | 2,410,000 | |
*根据员工购股计划出售普通股所得款项 | 21,000 | | | — | |
行使认股权证及期权的收益 | 3,469,000 | | | 65,000 | |
筹资活动提供的现金净额 | 15,133,000 | | | 11,670,000 | |
现金和现金等价物净减少 | (117,000) | | | (1,228,000) | |
期初现金及现金等价物 | 17,311,000 | | | 16,523,000 | |
期末现金和现金等价物 | $ | 17,194,000 | | | $ | 15,295,000 | |
| | | |
补充现金流披露: | | | |
支付利息的现金 | $ | 715,000 | | | $ | 245,000 | |
| | | |
补充披露非现金投融资活动: | | | |
已发生但未支付的财产和设备费用包括在应付账款和应计费用中 | $ | — | | | $ | 9,000 | |
与债务一起发行的权证的公允价值 | $ | — | | | $ | 630,000 | |
将仪器和服务器从库存转移到财产和设备 | $ | 1,191,000 | | | $ | — | |
将发行普通股以获得契约豁免 | $ | 300,000 | | | |
负债发行股票的公允价值 | $ | — | | | $ | 202,000 | |
见简明综合财务报表附注
生物纳米基因组学公司
简明财务报表附注
(未经审计)
1. 陈述的组织和基础
业务说明
生物纳米基因组学公司(统称为“公司”)是基因组分析领域的一家生命科学仪器公司。该公司目前正在开发和营销SASHARR系统,这是一个用于超敏感和超特异结构变异检测的平台,使研究人员和临床医生能够加快寻找新的诊断和治疗靶点,并简化染色体变化的研究,即所谓的细胞遗传学。
陈述的基础
所附财务信息由本公司根据美国证券交易委员会的规则和规定编制,用于中期报告目的。简明综合财务报表未经审计。公司管理层认为,未经审计的简明综合财务报表反映了根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)列报的每个时期的所有调整,其中只包括正常的经常性调整,这些调整对于公平列报财务状况、经营结果、股本变化以及全面亏损和现金流量是必要的。所有公司间交易和余额均已取消。这些中期简明综合财务报表应与本公司截至2019年12月31日止年度的Form 10-K年报中包括的经审核综合财务报表及其相关附注一并阅读。前一年的某些数字已重新分类,以符合本年度的列报方式。这种改叙对以前报告的业务结果没有影响。
持续经营的企业
该公司被要求对其作为持续经营企业的持续经营能力进行分析。公司必须评估是否有条件和事件使人对公司是否有能力继续经营下去,以及在财务报表发布之日起一年内履行到期债务的能力产生很大的怀疑。如果该公司得出结论认为有重大疑问,则该公司亦须考虑其计划是否能消除该疑虑。
自成立以来,该公司经历了经常性的经营净亏损、经营活动的负现金流、财务违约和巨额累积亏损,预计在可预见的未来将继续出现净亏损。该公司的累计赤字为#美元。121.2截至2020年6月30日,100万。该公司拥有现金和现金等价物#美元。17.2截至2020年6月30日,100万。管理层预计运营亏损和负现金流至少在明年还会持续,因为该公司继续产生与研究和商业化努力相关的成本。管理层已经准备了现金流预测,这些预测表明,基于公司预期的营业亏损、负现金流和债务义务,在这些财务报表发布之日起12个月内,公司作为一家持续经营的企业继续经营的能力存在很大疑问。
新冠肺炎继续在美国和全球蔓延,因此公司面临更多的风险和不确定因素。新冠肺炎疫情会对公司业务造成多大程度的影响还是个未知数。新冠肺炎的负面影响可能会继续对本公司的财务业绩产生实质性影响。为遵守本公司所在司法管辖区的各项适用指引及法律要求,本公司因应居家订单、旅行限制及其他社交疏远措施,暂时减少业务运作。该公司的制造合作伙伴、供应商和客户也实施了类似的运营削减。活动的全面减少导致了销售额的下降,这对公司2020年第一季度和第二季度的财务业绩产生了负面影响。新冠肺炎的未来影响未知,未来本公司的财务业绩可能继续受到负面影响。
新冠肺炎大流行可能会有长期的负面影响,即使在它消退之后也是如此。具体地说,由于经济衰退、公司资本支出减少、长期失业、消费者信心下降或任何类似的负面经济状况,产品需求可能会减少。这些负面影响可能会对公司的运营、业务、收益和流动性产生实质性影响。
该公司作为一家持续经营企业的持续经营能力取决于其筹集额外资金的能力。该公司将需要通过股权发行或债务融资筹集额外资本,以满足至少12个月的运营和资本要求,并保持遵守Innovatus LSA(定义如下)中的某些财务契约。为了筹集这些额外资本,公司可能会寻求股权或债务融资、战略合作、许可
安排、资产出售或其他安排。然而,该公司可能无法及时或以优惠条件获得此类融资(如果有的话),并可能无法遵守现有的公约。
此外,如果公司发行股权证券以筹集额外资金,其现有股东可能会受到稀释,新的股权证券可能拥有优先于公司现有股东的权利、优惠和特权。如果公司通过合作、许可或其他类似安排筹集额外资金,可能需要放弃其产品或专有技术的宝贵权利,或以对公司不利的条款授予许可。如果公司没有或不能获得足够的资金,它可能不得不减少商业化努力或推迟新产品的开发。该公司还可能不得不减少用于其产品的营销、客户支持或其他资源,或者停止运营。因此,上述条件和其他条件使人对该公司是否有能力在这些财务报表发布之日起一年内继续经营下去产生很大的怀疑。该等财务报表乃以持续经营为基础编制,考虑在正常业务过程中变现资产及清偿负债,并不包括任何调整以反映这项不确定性的结果。
作为一家在纳斯达克股票市场有限责任公司(“纳斯达克”)上市的上市公司,本公司必须遵守纳斯达克发布的规章制度。如果该公司不能遵守该等规章制度,而该等规章制度自2018年8月公司首次公开招股以来并未不时符合,则该公司可能无法维持其纳斯达克上市。
于2020年4月,吾等收到Nasdaq Stock Market LLC(“Nasdaq”)发出的通知(“通知”),通知吾等于通知日期前连续30个交易日,根据Nasdaq上市规则5550(A)(2)(“最低买入价要求”),本公司普通股的买入价已连续30个交易日收于继续在Nasdaq资本市场上市所需的每股最低买入价1.00美元以下。该通知目前对我们普通股的上市没有任何影响,我们的普通股继续在纳斯达克资本市场交易,交易代码为“BNGO”。我们打算监控我们普通股的收盘价,并可能在适当的情况下考虑实施可供选择的方案,以重新遵守最低投标价格要求。
重大会计政策
截至2020年6月30日止六个月内,本公司于截至2019年12月31日止年度的Form 10-K年报所述之重大会计政策并无变动。
最近发布但尚未采用的会计公告
2012年4月,《Jump-Start Our Business Startups Act》(《JOBS法案》)签署成为法律。“就业法案”(JOBS Act)包含了一些条款,其中包括降低新兴成长型公司的某些报告要求。作为一家新兴的成长型公司,当新的或修订的会计准则对非上市公司生效时,本公司可能会选择采用,这通常晚于上市公司必须采用该准则的时候。本公司已选择利用JOBS法案提供的延长过渡期,因此,将在新兴成长型公司需要采用新的或修订的会计准则的相关日期(包括以下日期)遵守该等准则。
2015年2月,FASB发布了会计准则更新(ASU)2016-2,租赁(主题842)其中修订了租赁会计准则,通过在资产负债表上确认租赁资产和租赁负债,提高了各组织之间的透明度和可比性,并要求披露有关租赁安排的关键信息。ASU 2016-2最初要求修改追溯过渡方法,然而,在2018年7月,FASB发布了ASU 2018-11,租赁(主题842):有针对性的改进,该准则修订了ASU 2016-2,允许实体选择前瞻性地采用这一标准,并对采用当年的期初股本进行累积效果调整,并包括前期所需的披露,但不会重述前期。该公司预计从截至2022年12月31日的年度报告期开始,到2023年中期报告期,使用另一种方法实施租赁会计指导。本公司正在评估采用租赁会计准则对综合财务报表的影响。
2016年6月,FASB发布了ASU No.2016-13,金融工具。信用损失:金融工具信用损失的测量(ASU 2016-13)它修正了减值模型,要求实体使用基于预期损失的前瞻性方法来估计某些类型的金融工具的信贷损失,包括应收贸易账款和可供出售的债务证券。该标准从2023年第一季度开始对公司生效,允许提前采用。公司目前正在评估以下项目的预期影响亚利桑那州立大学2016-13年度在其财务报表上。
2020年8月,FASB发布了ASU第2020-06号,债务-带有转换和其他期权的债务(分主题470-20)和衍生工具和对冲-实体自有股权的合同(分主题815-40):实体自有股权的可转换工具和合同的会计(“ASU 2020-06”)通过取消当前美国GAAP要求的主要分离模型,简化了可转换工具的会计处理。亚利桑那州立大学2020-06取消了股权合约有资格获得衍生产品范围例外所需的某些结算条件,并在某些领域简化了稀释每股收益的计算。该标准对公共业务实体有效,不包括有资格成为SEC定义的较小报告公司的实体,从2021年12月15日开始的会计年度和这些会计年度内的中期。对于所有其他实体,该标准将在2023年12月15日之后的财年生效。允许提前采用,但不得早于2020年12月15日之后的会计年度,并且必须在公司年度会计年度开始时采用。该公司目前正在评估这一标准对其合并财务报表和相关披露的影响。
2. 每股净亏损
每股基本净亏损的计算方法是将净亏损除以当期已发行普通股的加权平均数。每股摊薄净亏损的计算方法是将净亏损除以当期已发行普通股和普通股等价物的加权平均数。普通股等价物仅在其影响是稀释的情况下才包括在内。本公司的潜在摊薄证券,包括本公司股权激励计划下的未偿还股票期权,已从每股摊薄净亏损的计算中剔除,因为它们将反摊薄每股净亏损。在提出的所有期间内,由于公司的净亏损状况,用于计算基本和稀释后流通股的股票数量没有差别。
不包括在普通股股东每股摊薄净亏损计算中的潜在摊薄证券如下(在普通股等值股份中),因为这样做将是反摊薄的:
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日, 2020 | | 六月三十日, 2019 |
股票期权 | 2,988,000 | | | 1,717,000 | |
权证 | 79,914,000 | | | 4,224,000 | |
总计 | 82,902,000 | | | 5,941,000 | |
3. 收入确认
按来源划分的收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | | | 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
仪器 | $ | 229,000 | | | $ | 1,591,000 | | | $ | 763,000 | | | $ | 2,892,000 | |
消耗品 | 711,000 | | | 430,000 | | | 1,160,000 | | | 816,000 | |
产品总收入 | 940,000 | | | 2,021,000 | | | 1,923,000 | | | 3,708,000 | |
服务及其他 | 242,000 | | | 154,000 | | | 395,000 | | | 319,000 | |
总收入 | $ | 1,182,000 | | | $ | 2,175,000 | | | $ | 2,318,000 | | | $ | 4,027,000 | |
按地理位置划分的收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | | | | | | | 截至6月30日的六个月, | | | | | | |
| 2020 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2019 | | |
| $ | | % | | $ | | % | | $ | | % | | $ | | % |
北美 | $ | 788,000 | | | 66 | % | | $ | 1,379,000 | | | 64 | % | | $ | 1,514,000 | | | 66 | % | | $ | 2,218,000 | | | 55 | % |
EMEIA | 315,000 | | | 27 | % | | 507,000 | | | 23 | % | | 705,000 | | | 30 | % | | 1,425,000 | | | 35 | % |
亚太 | 79,000 | | | 7 | % | | 289,000 | | | 13 | % | | 99,000 | | | 4 | % | | 384,000 | | | 10 | % |
总计 | $ | 1,182,000 | | | 100 | % | | $ | 2,175,000 | | | 100 | % | | $ | 2,318,000 | | | 100 | % | | $ | 4,027,000 | | | 100 | % |
上表按业务和地理区域分列提供了与客户的合同收入。北美由美国和加拿大组成。EMEIA由欧洲、中东、印度和非洲组成。亚洲
太平洋地区包括中国、日本、韩国、新加坡和澳大利亚。在截至2020年和2019年6月30日的三个月里,美国代表60%和63占总收入的%,截至2019年6月30日、2020年和2019年的六个月,63%和55%。
剩余履约义务
截至2020年6月30日,与未履行的绩效义务相关的未来预期确认的估计收入为1美元。373,000。这些剩余的履约义务主要涉及延长保修以及支持和维护义务。该公司预计将确认约100名员工。44在2020年剩余时间内将这一金额的%作为收入,522021年和2010年下降了2%42022年增长了2%。保修收入包括在服务和其他收入中。
该公司确认的收入为美元。106,0001美元和1美元67,000在截至2020年和2019年6月30日的三个月内,收入分别为232,000及$156,000在截至2020年6月30日和2019年6月30日止六个月内,分别计入上一年度末合同责任余额。
浓度值
截至2020年6月30日和2019年12月31日,一名客户代表14%和10分别为公司应收账款余额的%。
4. 资产负债表账户明细
| | | | | | | | | | | | |
| 六月三十日, 2020 | | | 十二月三十一号, 2019 |
应收账款,净额: | | | | |
应收账款、贸易 | $ | 5,094,000 | | | | $ | 6,889,000 | |
减少坏账拨备 | (1,845,000) | | | | (555,000) | |
| $ | 3,249,000 | | | | $ | 6,334,000 | |
公司根据对每个客户的信用记录、财务状况和其他因素的评估,在正常业务过程中向客户提供信贷。坏账拨备的估计是通过评估个别客户的情况、历史付款模式、逾期时间长短以及经济和其他因素来确定的。在截至2020年6月30日的三个月和六个月内,公司记录的坏账支出为$332,000及$1,290,000分别。这些金额包括在销售、一般和行政费用中。
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日, 2020 | | 十二月三十一号, 2019 |
盘存: | | | |
材料和用品 | $ | 2,180,000 | | | $ | 951,000 | |
成品 | 1,110,000 | | | 2,493,000 | |
| $ | 3,290,000 | | | $ | 3,444,000 | |
5. 债款
工资保障计划
2020年4月17日,该公司获得了约1美元的贷款收益1.8根据美国小企业管理局(SBA)管理的“冠状病毒援助、救济和经济安全法案”(“CARE法案”)下的Paycheck保护计划(“PPP”),美国小企业管理局(以下简称“SBA”)提供了100万美元(“PPP贷款”)。
PPP贷款定于2022年4月17日(“到期日”)到期,利率为1.00每年%,并受适用于小企业管理局根据CARE法案管理的贷款的标准条款和条件的约束。
购买力平价贷款由一张日期为2020年4月17日的期票证明,该期票由东西银行(“购买力平价贷款人”)发行,其中包含与付款违约、违反陈述和担保等有关的惯例违约事件。在购买力平价票据发生违约事件时,购买力平价贷款人除其他事项外,可要求立即支付根据购买力平价票据或诉讼文件所欠的所有金额,并获得判决。根据CARE法案的条款,PPP贷款的接受者可以申请PPP下发放的全部或部分贷款,并获得豁免。这种宽恕将根据贷款收益用于支付工资成本和某些其他符合条件的成本(“符合条件的成本”)来确定,但有限制。根据2020年6月5日颁布的Paycheck Protection Program Flexible Act(“PPPFA”),本公司可继续将贷款收益用于符合条件的成本,直至2020年10月2日,或从PPP贷款发放之日起24周的日期(“承保期”)。本公司正在继续评估小企业管理局发布的关于PPP贷款豁免资格的指导意见,但不保证本公司PPP贷款的任何部分将获得豁免。
根据PPPFA,PPP贷款到期本金和利息的支付将推迟到SBA将宽恕金额(如果有)汇回PPP贷款人的日期,或如果在承保期最后一天后10个月内没有寻求宽恕,则推迟到承保期最后一天起计10个月的日期。购买力平价贷款项下的未偿还金额可由本公司在到期前的任何时间预付,无需罚款。
为了申请购买力平价贷款,公司需要证明,除其他事项外,目前的经济不确定性使得购买力平价贷款申请是支持公司持续运营所必需的。这一认证进一步要求公司考虑到其员工队伍的维持、公司继续运营所需的额外资金,以及公司在当前市场环境下获得替代形式资本以抵消新冠肺炎疫情影响的能力。
贷款协议
本公司各期债务的账面价值如下:
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日, 2020 | | 十二月三十一号, 2019 |
定期贷款 | $ | 15,741,000 | | | $ | 20,473,000 | |
左轮手枪 | — | | | 1,498,000 | |
PPP贷款 | 1,775,000 | | | — | |
本金总额 | 17,516,000 | | | 21,971,000 | |
减少未摊销债务发行成本 | (1,803,000) | | | (1,886,000) | |
债务总账面价值 | $ | 15,713,000 | | | $ | 20,085,000 | |
于2019年3月,本公司由特拉华州有限合伙企业Innovatus Life Sciences Lending Fund I,LP(“Innovatus”)作为抵押品代理,与附表1.1所列贷款人(包括东西银行)订立贷款及担保协议(“Innovatus LSA”)。Innovatus LSA提供了#美元的第一期贷款。17.5百万美元,第二笔定期贷款为$2.5百万美元和第三期贷款$5.0如果公司满足某些融资条件,则可获得600万欧元(统称为“定期贷款”)。定期贷款的利息在每个月的第一天到期,利率为10.25年利率以现金表示,或折扣率为7.25%的现金,带3.0%的10.25增加到贷款本金的年利率,并在2022年3月1日结束的纯利息支付期结束前应计利息。一开始,公司选择以现金支付利息,利率为7.25年利率,并且有3.0利息加回未偿还本金的年利率。截至2020年6月30日,包括发债成本在内的定期贷款有效利率为16.7%。从2022年4月开始,公司必须做出24等额每月支付本金和利息,最终到期日为2024年3月,如果不在指定的时间内治愈,可能会由于违约事件而提早到期日。
Innovatus LSA还规定了不超过#美元的循环信贷额度。5.0百万(“左轮车”)。公司可以在2024年3月1日到期日之前的任何时候偿还和再借入Revolver项下的金额,而无需罚款或溢价。根据“转轨计划”借入的未清偿馀额按等于以下的利率计息2.0年利率高于转债条款中规定的浮动利率的%。
Innovatus LSA几乎以该公司的所有资产为抵押,包括其知识产权。Innovatus LSA法案要求公司遵守各种肯定和消极的公约,包括:(1)流动性公约,要求公司在抵押品账户中始终保持最低现金余额;(2)收入
该公约要求公司达到在每个日历季度末衡量的某些最低收入目标。Innovatus LSA还包括标准违约事件,包括一项条款,即Innovatus可以在它认为公司的业务、运营或条件发生重大不利变化、公司支付Innovatus LSA规定的担保债务的能力受到重大损害或对协议下的抵押品产生重大不利影响的任何事件发生时宣布违约事件,从而要求我们立即偿还贷款,以及预付费和其他适用费用。截至2020年6月30日,本公司尚未收到Innovatus援引重大不利变化条款的任何通知或指示。然而,由于公司目前的现金流状况,以及对其持续经营能力的重大怀疑,定期贷款的全部本金都以短期形式列报。公司将继续按季度对债务分类进行评估,并在未来财务状况改善时进行重新分类评估。
截至2019年12月31日,本公司尚未实现Innovatus LSA下的某些财务契约。因此,本公司与Innovatus于2020年3月订立了Innovatus LSA(“第二修正案”)修正案,以(其中包括):(I)免除违约事件,以免未能达成2019年12月31日计量日期的特定财务契诺;(Ii)要求立即偿还部分款项$2.1百万美元,(Iii)需要额外的部分还款额度10美元2.9在股权活动(定义见第二修正案)较早的时候,或2020年4月30日,(Iv)修改流动性契约,使公司的最低现金余额应根据左轮车下的未偿还借款能力而变化(但条件是,公司应保持最低现金余额为#美元)。2(V)减少某些最低收入契诺的金额,以及(Vi)修改某些违约事件的条款。例如,第二修正案规定了与违反某些最低收入财务契约有关的治疗期,只要公司提交更新的管理计划和财务预测,这些计划和财务预测有待Innovatus批准,并在第二修正案中完成合格的融资事件(如第二修正案中定义的)。45这样的违规行为已经持续了几天。
关于第二修正案,公司有义务向Innovatus支付金额为1美元的豁免费。200,000以及预付费用$。100,000在公司选择的情况下,不迟于股权活动结束后,以现金或公司普通股的股票支付。如下文附注6所述,本公司于二零二零年四月完成根据第二修正案构成股权事项的后续发售。后续发行的部分收益用于偿还#美元。2.9根据第二修正案,在Innovatus定期贷款项下,未偿还本金余额为100万美元。此外,公司还发布了872,601将其普通股出售给Innovatus,以满足$200,000豁免费及$100,000根据第二修正案到期的预付费。
在截至2020年6月30日的三个月里,该公司遵守了Innovatus LSA下的所有财务契约。
6. 股东权益与股权薪酬
后续公开发行
2020年4月,本公司完成承销公开发行股票。16,896,000购买其普通股的股份,以及对某些投资者来说,购买预先出资的认股权证。37,650,000购买其普通股的股份,以及随附的普通权证,以购买总计股的股票。54,546,000购买其普通股的股份。每股普通股和预先出资的认股权证购买。一普通股与普通权证一起出售。一普通股的份额。每股普通股及随附普通权证的公开发行价为美元。0.33人民币和美元0.329每份预付资助权证的费用。预先出资的认股权证可立即以美元的价格行使。0.001普通股的每股收益。普通权证可立即以10美元的价格行使。0.33普通股每股美元,将到期。五年自签发之日起生效。普通股和预筹资权证的股票以及随附的普通权证是分开发行的,发行后可以立即分离。该公司的总收益约为美元。18.0在扣除承销折扣和佣金以及其他发行费用之前,
认股权证
截至2020年6月30日的6个月,公司权证活动摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 认股权证股份 | | 加权的- 平均值 锻炼 价格 | | 加权的- 平均值 剩馀 合同 术语 | | 集料 内在性 价值 |
在2020年1月1日未偿还 | 24,406,000 | | | $ | 1.76 | | | 4.82 | | $ | 7,933,000 | |
授与 | 95,396,000 | | | 0.22 | | | 4.78 | | |
已行使 | (39,888,000) | | | 0.09 | | | | | 15,863,000 | |
取消 | — | | | | | | | |
在2020年6月30日未偿还 | 79,914,000 | | | $ | 0.76 | | | 4.62 | | $ | 18,232,000 | |
于2020年6月30日归属并可行使 | 79,914,000 | | | $ | 0.76 | | | 4.62 | | $ | — | |
授权演练最新消息
从2020年7月1日至2020年8月12日,公司获得的毛收入约为13.92,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00046,505,000公司普通股的股份。
权证诱因
一如此前报导,本公司于2019年10月23日完成的包销公开发行中,向若干投资者发行认股权证(以下简称“原认股权证”),以购买本公司普通股股份。原认股权证于发行时可立即行使,行使价为每股$。0.86并将于2024年10月23日到期。
于二零二零年三月二日,本公司与若干原认股权证持有人(“持有人”)订立权证修订及协议(下称“诱导协议”),合共可行使的权证总额高达3,200,000普通股股份。诱导协议规定,于紧接向招股章程补充文件(“招股章程补充文件”)持有人交付有关诱导协议对正本认股权证影响的招股章程补充文件(“招股章程补充文件”)后,于上午九时十五分结束。东部时间在该交割日期后的下一个营业日(下称“经修订的行权价格条款”),原始认股权证的每股行权价将等于$0.75但仅限于根据原始认股权证第1(A)节进行的现金行使。此外,本公司及各持有人同意,倘且仅当持有人在经修订行使价期限内行使根据诱因协议修订的所有原有认股权证以现金方式行使时,本公司才会向每位持有人发行新认股权证(统称“新认股权证”),以在经修订行使价格期限内根据其原有认股权证的行使向该持有人发行最多相同数目的普通股。
该公司于2020年3月2日提交了招股说明书增刊,每位持有人都行使了他们所有的原始现金认股权证。因此,本公司于2020年3月3日向持有人发行新认股权证。新认股权证可按每股行使价$。1.06从六个月期发行日期的周年纪念日,并将在以下日期终止五年零六个月在发行日期之后。行使新认股权证时可发行的新认股权证及普通股股份并未根据一九三三年证券法(经修订)(“证券法”)注册,而是根据证券法第4(A)(2)节规定的豁免发售。
基于股票的薪酬
股票期权
截至2020年6月30日的6个月,公司股票期权活动摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股票期权项下的股票份额 | | 加权的- 平均值 锻炼 价格 | | 加权的- 平均值 剩馀 合同 术语 | | 集料 内在性 价值 |
在2020年1月1日未偿还 | 1,743,000 | | | $ | 5.73 | | | 8.2 | | $ | 4,000 | |
授与 | 1,591,000 | | | 0.88 | | | | | |
已行使 | — | | | — | | | | | $ | — | |
取消 | (346,000) | | | 4.04 | | | | | |
在2020年6月30日未偿还 | 2,988,000 | | | $ | 3.34 | | | 8.46 | | $ | 22,000 | |
于2020年6月30日归属并可行使 | 1,021,000 | | | $ | 5.65 | | | 6.93 | | $ | — | |
截至2020年6月30日及2019年6月30日止三个月,本公司授予员工购买选择权443,000和42,000加权平均行权价为$的股票0.46及$3.00分别为每股。截至2020年6月30日及2019年6月30日止六个月,本公司授予员工购买选择权1,591,000和545,000加权平均行权价为$的股票0.88及$4.15分别为每股。
截至2020年及2019年6月30日止三个月,已授出股票期权之加权平均授出日期公允价值为$0.30及$1.71分别为每股。截至2020年及2019年6月30日止六个月,已授出股票期权之加权平均授出日期公允价值为$0.55及$2.37分别为每股。
本公司在本报告期间确认的基于股票的薪酬支出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 六月三十日, | | | | 截至六个月 六月三十日, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
研究与发展 | $ | 66,000 | | | $ | 58,000 | | | $ | 133,000 | | | $ | 111,000 | |
一般和行政 | 262,000 | | | 278,000 | | | 523,000 | | | 514,000 | |
基于股票的薪酬总费用 | $ | 328,000 | | | $ | 336,000 | | | $ | 656,000 | | | $ | 625,000 | |
Black-Scholes期权定价模型中用于确定所述期间员工股票期权授予的公允价值的加权平均假设如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 六月三十日, | | | | 截至六个月 六月三十日, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
无风险利率 | 0.4 | % | | 2.0 | % | | 1.1 | % | | 2.4 | % |
预期波动率 | 77.9 | % | | 66.1 | % | | 72.2 | % | | 67.3 | % |
预期期限(以年为单位) | 5.5 | | 5.4 | | 5.9 | | 5.0 |
预期股息收益率 | 0.0 | % | | 0.0 | % | | 0.0 | % | | 0.0 | % |
7. 法律程序
根据未决或可能被主张的各种索赔和法律行动,本公司有可能承担法律责任。这些问题是在正常的业务过程和行为中出现的。公司打算在这类问题上继续积极为自己辩护。本公司定期评估或有事项,以确定财务报表中潜在应计项目的可能性程度和可能损失的范围。如果很可能发生了负债,并且损失金额可以合理估计,则在财务报表中应计估计损失或有事项。根据本公司的评估,由于其不是任何索赔或法律诉讼的被告,因此目前没有任何应计金额。
8. 所得税
该公司在美国、英国和各个州的司法管辖区都要纳税。该公司通过使用预测的年度有效税率来计算其季度所得税拨备,并根据本季度出现的任何离散项目进行调整。有效税率和联邦法定税率之间的主要区别与该公司在美国的净营业亏损的全额估值津贴有关。
为应对新冠肺炎疫情,《冠状病毒援助、救济和经济保障法案》于2020年3月27日签署成为法律。《CARS法案》除其他事项外,包括与可退还工资税抵免、推迟雇主缴纳的社保、净营业亏损利用和结转期间、修改净利息扣除限制以及对合格装修物业的税收折旧方法进行技术更正等相关的税收条款。《CARE法案》对公司的所得税没有产生实质性影响。(注:《CARE法案》于2010年3月27日签署成为法律),其中包括与可退还的工资税抵免、推迟雇主的社会保障支付、净营业亏损利用和结转期间、修改净利息扣除限制以及对合格装修物业的税收折旧方法进行技术更正等相关的税收条款。*CARE法案并未对公司的所得税产生实质性影响2020年:公司继续评估CARE法案对其财务状况、经营结果和现金流的影响。
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下对我们财务状况和经营结果的讨论和分析应与我们未经审计的综合财务报表和相关附注一起阅读,这些报表和相关附注包括在本Form 10-Q季度报告中,以及截至2019年12月31日和截至该年度的经审计综合财务报表和附注,以及相关管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析,两者均包含在我们于2020年3月10日提交给美国证券交易委员会(SEC)的10-K表格年度报告或年度报告中。除非上下文另有要求,本季度报告中10-Q表格中提及的“我们”、“我们”和“我们”指的是Bionano基因公司。
前瞻性陈述
本讨论中的信息包含符合“1933年证券法”(修订后)第27A节或“证券法”和“1934年证券交易法”(修订后)第21E节的含义的前瞻性陈述和信息,这些陈述和信息受这些条款所创造的“安全港”的约束。这些前瞻性表述包括但不限于有关新冠肺炎疫情对我们业务的潜在影响的表述,有关我们的战略、未来运营、未来财务状况、未来收入、预计成本、前景和计划以及管理目标的表述。“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“将”、“将”以及类似的表述旨在识别前瞻性表述,尽管并不是所有的前瞻性表述都包含这些标识性词语。我们可能无法实际实现我们的前瞻性陈述中披露的计划、意图或期望,您不应过度依赖我们的前瞻性陈述。实际结果或事件可能与我们在前瞻性陈述中披露的计划、意图和预期大不相同。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定因素,可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同,包括但不限于我们提交给证券交易委员会的文件中陈述的风险。前瞻性陈述仅适用于作出前瞻性陈述之日,我们不承担任何更新前瞻性陈述的义务。
概述
我们是基因组分析领域的一家生命科学仪器公司。我们开发和销售SASHARR系统,这是一个超敏感和超特异性结构变异检测平台,使研究人员和临床医生能够加快寻找新的诊断和治疗靶点,并简化染色体变化的研究,即所谓的细胞遗传学。我们的SAHERR系统包括一台仪器、芯片耗材、试剂和一套数据分析工具。
自成立以来,我们每年都蒙受损失。截至2020年和2019年6月30日的三个月,我们的净亏损分别为810万美元和770万美元,截至2019年6月30日的六个月,我们的净亏损分别为1860万美元和1550万美元。截至2020年6月30日,我们的累计赤字为1.212亿美元。
我们预计将继续招致巨额费用和运营亏损,因为我们:
•加大我们的销售和营销力度,使我们的产品进一步商业化;
•继续研究和开发,改进我们现有的产品;
•增聘人员;
•签订协作安排(如果有);
•增加业务、财务和管理信息系统;以及
•作为一家上市公司运营导致成本增加。
新冠肺炎概述
新冠肺炎大流行,以及在我们经营业务的地区和其他地方实施的遏制这一流行病的措施已经扰乱了我们的业务,预计将继续影响我们的业务。例如,为了遵守适用的法规并保障员工和客户的健康和安全,我们暂时减少了现场业务操作,实施了在家工作的做法,并修改了其他业务做法,包括与员工差旅和实际参加会议、活动和会议相关的做法。此外,对我们人员的隔离和无法进入我们的设施或客户地点对我们的运营产生了不利影响,预计还将继续对我们的运营产生不利影响。
在截至2020年6月30日的6个月中,与去年同期相比,我们的收入减少了170万美元,这主要是由于新冠肺炎疫情造成的。虽然新冠肺炎疫情并没有阻止我们在截至2020年6月30日的六个月内运营我们的业务,但我们已经采取措施减少运营中使用的现金,以抵消销售产生的现金减少的影响。例如,2020年4月15日,我们的董事会批准对我们的某些高管和其他员工实施临时减薪,包括总裁兼首席执行官埃里克·霍尔姆林(Erik Holmlin)、首席运营官马克·奥尔达科夫斯基(Mark Oldakowski)和首席商务官沃伦·罗宾逊(Warren Robinson)降薪50%,这些降薪从2020年4月16日起持续两个月,至2020年6月15日结束。同样在2020年4月,我们对我们的大多数受薪员工实施了减薪,并将我们大多数小时工的工作时数减少了25%,这些措施也将于2020年6月15日结束。
新冠肺炎疫情造成的这些中断,可能会继续影响我们的运营和整体业务。新冠肺炎的影响正在迅速演变,未来的影响还不确定。由于这些不确定性,目前无法合理估计中断的持续时间以及对我们的业务、经营业绩和财务状况的相关影响。我们正在继续密切关注新冠肺炎疫情对我们业务的影响,并正在采取积极主动的努力,以保护我们员工的健康和安全,继续我们的业务运营,推进我们的企业目标。
财务概述
营业收入
我们从仪器和消耗品的销售中获得产品收入。我们目前销售的产品仅用于研究用途,我们的客户主要是与学术和政府研究机构以及制药、生物技术和合同研究公司有关联的实验室。消耗品收入包括我们内部开发的完整分析的销售,加上包含运行测试所需的所有元素的套件的销售。其他收入包括保修和其他基于服务的收入。
下表列出了我们在所述期间的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | | | 截至6月30日的六个月, | | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
产品收入 | $ | 940,000 | | | $ | 2,021,000 | | | $ | 1,923,000 | | | $ | 3,708,000 | |
服务和其他收入 | 242,000 | | | 154,000 | | | 395,000 | | | 319,000 | |
总计 | $ | 1,182,000 | | | $ | 2,175,000 | | | $ | 2,318,000 | | | $ | 4,027,000 | |
| | | | | | | |
下表根据我们客户的帐单地址,按地理位置和占总收入的百分比反映了总收入。北美由美国和加拿大组成。EMEIA由欧洲、中东、印度和非洲组成。亚太地区包括中国、日本、韩国、新加坡和澳大利亚。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | | | | | | | 截至6月30日的六个月, | | | | | | |
| 2020 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2019 | | |
| $ | | % | | $ | | % | | $ | | % | | $ | | % |
北美 | $ | 788,000 | | | 66 | % | | $ | 1,379,000 | | | 64 | % | | $ | 1,514,000 | | | 66 | % | | $ | 2,218,000 | | | 55 | % |
EMEIA | 315,000 | | | 27 | % | | 507,000 | | | 23 | % | | 705,000 | | | 30 | % | | 1,425,000 | | | 35 | % |
亚太 | 79,000 | | | 7 | % | | 289,000 | | | 13 | % | | 99,000 | | | 4 | % | | 384,000 | | | 10 | % |
总计 | $ | 1,182,000 | | | 100 | % | | $ | 2,175,000 | | | 100 | % | | $ | 2,318,000 | | | 100 | % | | $ | 4,027,000 | | | 100 | % |
收入成本
本公司仪器和消耗品的产品收入成本包括制造商成本、原材料零部件成本和相关运费、运输和搬运成本、合同制造商成本、工资和其他人员成本、间接费用和与当期被确认为产品收入的销售相关的其他直接成本。服务成本和其他收入包括工资和其他人员成本,以及与客户现场维修设备的保修和其他成本相关的成本。
研发费用
研发费用包括工资和其他人员成本、基于股票的薪酬、研究用品、新产品的第三方开发成本、原型材料,以及包括设施和其他间接费用在内的已分配间接费用。自成立以来,我们在研发方面投入了大量资金,并计划在未来继续进行投资。我们的研究和开发工作主要集中在支持新产品和现有产品的开发和商业化所需的任务上。我们相信,我们在研发方面的持续投资对我们的长期竞争地位至关重要。
销售、一般和行政费用
销售、一般和行政费用主要包括工资和其他人事成本,以及我们销售和营销、财务、法律、人力资源和一般管理以及法律和会计服务等专业服务的基于股票的薪酬。
运营结果
截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月比较
下表列出了截至2020年6月30日和2019年6月30日的三个月的运营结果:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | | | 期间间变动 | | |
| 2020 | | 2019 | | $ | | % |
收入: | | | | | | | |
产品收入 | $ | 940,000 | | | $ | 2,021,000 | | | $ | (1,081,000) | | | (53.5) | % |
服务和其他收入 | 242,000 | | | 154,000 | | | 88,000 | | | 57.1 | % |
总收入 | 1,182,000 | | | 2,175,000 | | | (993,000) | | | (45.7) | % |
收入成本: | | | | | | | |
产品收入成本 | 515,000 | | | 1,525,000 | | | (1,010,000) | | | (66.2) | % |
其他收入的成本 | 88,000 | | | 30,000 | | | 58,000 | | | 193.3 | % |
收入总成本 | 603,000 | | | 1,555,000 | | | (952,000) | | | (61.2) | % |
业务费用: | | | | | | | |
研究与发展 | 2,401,000 | | | 2,408,000 | | | (7,000) | | | (0.3) | % |
销售、一般和行政 | 5,613,000 | | | 5,056,000 | | | 557,000 | | | 11.0 | % |
业务费用共计 | 8,014,000 | | | 7,464,000 | | | 550,000 | | | 7.4 | % |
运营损失 | (7,435,000) | | | (6,844,000) | | | (591,000) | | | 8.6 | % |
其他收入(费用): | | | | | | | |
利息支出 | (561,000) | | | (645,000) | | | 84,000 | | | (13.0) | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他收入(费用) | (73,000) | | | (171,000) | | | 98,000 | | | (57.3) | % |
其他收入(费用)合计 | (634,000) | | | (816,000) | | | 182,000 | | | (22.3) | % |
所得税前亏损 | (8,069,000) | | | (7,660,000) | | | (409,000) | | | 5.3 | % |
所得税拨备 | (5,000) | | | (5,000) | | | — | | | — | % |
净损失 | $ | (8,074,000) | | | $ | (7,665,000) | | | $ | (409,000) | | | 5.3 | % |
| | | | | | | |
营业收入
截至2020年6月30日的三个月,总收入减少了100万美元,降幅为45.7%,降至120万美元,而2019年同期为220万美元。这一下降影响了所有地区,主要是由于客户因应新冠肺炎的居家避难所订单而暂时关闭了实验室运营。以下是截至2020年6月30日的三个月与2019年同期相比的变化摘要:
•北美营收减少60万美元,降幅为43%;
•EMEIA收入减少20万美元,降幅为38%;以及
•亚太地区营收减少20万美元,或73%。
收入成本
截至2020年6月30日的三个月,总收入成本减少了100万美元,降幅为61.2%,降至60万美元,而2019年同期为160万美元。与2019年相比,截至2020年6月30日的三个月的总收入成本下降,主要原因是本季度售出的仪器数量从8台减少到1台,这部分被消费品销量增长189%所抵消。
研发费用
与2019年同期相比,截至2020年6月30日的三个月内,研发费用没有明显变化。
销售、一般和行政费用
截至2020年6月30日的三个月,销售、一般和行政费用增加了50万美元,增幅为11.0%,达到560万美元,而2019年同期为510万美元。这主要是由于我们的全球销售和营销团队以及后台支持团队增加了员工人数,以帮助我们在全球范围内的产品分销的增长。此外,我们增加了专业费用,以支持业务运营和我们的国际业务。2020年4月实施的减薪部分抵消了我们增加员工人数推动的成本增加。
截至2020年6月30日的6个月与2019年6月30日的比较
下表列出了截至2020年6月30日和2019年6月30日的6个月的运营结果:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, | | | | 期间间变动 | | |
| 2020 | | 2019 | | $ | | % |
收入: | | | | | | | |
产品收入 | $ | 1,923,000 | | | $ | 3,708,000 | | | $ | (1,785,000) | | | (48.1) | % |
服务和其他收入 | 395,000 | | | 319,000 | | | 76,000 | | | 23.8 | % |
总收入 | 2,318,000 | | | 4,027,000 | | | (1,709,000) | | | (42.4) | % |
收入成本: | | | | | | | |
产品收入成本 | 1,289,000 | | | 2,645,000 | | | (1,356,000) | | | (51.3) | % |
其他收入的成本 | 170,000 | | | 57,000 | | | 113,000 | | | 198.2 | % |
收入总成本 | 1,459,000 | | | 2,702,000 | | | (1,243,000) | | | (46.0) | % |
业务费用: | | | | | | | |
研究与发展 | 5,075,000 | | | 4,508,000 | | | 567,000 | | | 12.6 | % |
销售、一般和行政 | 12,981,000 | | | 9,846,000 | | | 3,135,000 | | | 31.8 | % |
业务费用共计 | 18,056,000 | | | 14,354,000 | | | 3,702,000 | | | 25.8 | % |
运营损失 | (17,197,000) | | | (13,029,000) | | | (4,168,000) | | | 32.0 | % |
其他收入(费用): | | | | | | | |
利息支出 | (1,322,000) | | | (959,000) | | | (363,000) | | | 37.9 | % |
| | | | | | | |
债务清偿损失 | — | | | (1,333,000) | | | 1,333,000 | | | — | % |
其他收入(费用) | (55,000) | | | (186,000) | | | 131,000 | | | (70.4) | % |
其他收入(费用)合计 | (1,377,000) | | | (2,478,000) | | | 1,101,000 | | | (44.4) | % |
所得税前亏损 | (18,574,000) | | | (15,507,000) | | | (3,067,000) | | | 19.8 | % |
所得税拨备 | (10,000) | | | (9,000) | | | (1,000) | | | 11.1 | % |
净损失 | $ | (18,584,000) | | | $ | (15,516,000) | | | $ | (3,068,000) | | | 19.8 | % |
营业收入
截至2020年6月30日的6个月,总收入减少了170万美元,降幅为42.4%,而2019年同期为400万美元。这一下降影响了所有地区,主要是由于客户因应新冠肺炎居家避难所的命令和应对疫情的相关限制而暂时关闭了实验室运营。以下是截至2020年6月30日的6个月与2019年同期相比的变化摘要:
•北美营收减少70万美元,降幅为32%;
•EMEIA收入减少70万美元,降幅为51%;以及
•亚太地区营收减少30万美元,或74%。
收入成本
截至2020年6月30日的6个月,总收入成本减少了120万美元,降幅为46.0%,降至150万美元,而2019年同期为270万美元。与2019年相比,截至2020年6月30日的六个月的总收入成本下降,主要是由于销售的仪器单元数量从14个减少到4个,这被销售的消耗品单元增加了120%部分抵消。
研发费用
截至2020年6月30日的6个月,研发费用增加了60万美元,增幅为12.6%,达到510万美元,而2019年同期为450万美元。这是由于我们的开发团队增加了员工人数,但略有被2020年4月实施的减薪所抵消。此外,由于不断努力创新我们的产品,在截至2020年6月30日的6个月中,我们的材料和供应费用增加了。
销售、一般和行政费用
截至2020年6月30日的6个月,销售、一般和行政费用增加了320万美元,增幅为31.8%,达到1300万美元,而2019年同期为980万美元。这主要是由于我们的全球销售和营销团队以及后台支持团队增加了员工人数,以帮助我们在全球范围内的产品分销的增长。此外,我们增加了专业费用,以支持持续的业务运营和国际业务。最后,本公司确定其部分账户的催收努力已耗尽,并将应收账款余额视为不可收回。因此,公司在截至2020年6月30日的6个月中确认了130万美元的坏账支出。
利息支出
在定期贷款债务变化的推动下,截至2020年6月30日的六个月,利息支出增加了40万美元,增幅为37.9%,达到130万美元,而2019年同期为90万美元。2019年3月,本公司撤销了与MidCap Financial(“CSA”)价值1,000万美元的信贷与安全协议,代之以我们与Innovatus Life Sciences Lending Fund I,LP签订的2,000万美元贷款与安全协议,详情如下。
债务清偿损失
在截至2019年6月30日的六个月内,由于MidCap Financial CSA在到期前退休,确认了130万美元的债务清偿亏损。
流动性与资本资源
自我们成立以来,我们已经发生了净亏损和运营现金流为负的情况。截至2020年和2019年6月30日的三个月,我们分别净亏损810万美元和770万美元,截至2019年6月30日的6个月,我们分别净亏损1860万美元和1550万美元。截至2020年6月30日,我们的累计赤字为1.212亿美元,现金和现金等价物为1720万美元。
流动资金的来源
在2018年8月首次公开募股(IPO)之前,我们主要通过私募可转换优先股、可转换票据、从信贷安排借款和我们商业运营的收入来为我们的运营提供资金。自首次公开募股以来,我们通过出售普通股和其他股权工具而不是可转换优先股产生了现金流。我们预计,未来的流动资金来源将主要来自普通股和其他股权工具的销售、信贷安排的借款以及我们商业运营的收入。有关我们近期股票活动的讨论,请参阅我们的简明综合财务报表的附注6;有关本Form 10-Q季度报告中其他部分的债务条款和规定的讨论,请参阅我们的简明综合财务报表的附注5。
后续服务
2020年4月,我们完成了16,896,000股普通股的包销公开发行,并向某些投资者发行了预资权证,以购买37,65万股普通股,以及附带的普通股认股权证,以购买总计54,546,000股普通股。每股普通股和购买1股普通股的预资金权证与购买1股普通股的普通权证一起出售。每股普通股和配套普通权证的公开发行价为0.33亿美元,每份预筹资权证的公开发行价为0.329美元。预筹资权证可立即以普通股每股0.001美元的价格行使。普通权证可立即行使,价格为每股普通股0.33美元,自发行之日起五年内到期。普通股和预筹资权证的股票以及随附的普通权证是分开发行的,发行后可以立即分离。在扣除承保折扣和佣金以及其他发售费用之前,我们获得的毛收入约为1800万美元。
授权演练最新消息
从2020年7月1日到2020年8月12日,我们通过行使已发行的普通股和预筹资权证购买了总计46,505,000股我们的普通股,获得了大约1390万美元的毛收入。
现金流
下表列出了所列期间的经营、投资和融资活动的现金流量:
| | | | | | | | | | | | | | |
现金净额由(用于): | 截至6月30日的六个月, | | | | | |
| 2020 | | 2019 | | | |
| | | | | | |
经营活动 | $ | (15,250,000) | | | $ | (12,868,000) | | | | |
投资活动 | — | | | (30,000) | | | | |
融资活动 | 15,133,000 | | | 11,670,000 | | | | |
经营活动
我们从运营中获得现金流,主要来自销售我们的产品和服务。我们运营活动的现金流也受到我们将现金用于运营费用以支持业务增长的重大影响。历史上,随着我们开发技术、扩大业务和建设基础设施,我们的经营活动产生了负现金流,这种情况可能会在未来继续下去。
截至2020年6月30日的6个月中,运营活动中使用的净现金为1530万美元,而2019年同期为1290万美元。经营活动中使用的现金增加了240万美元,这归因于整个业务的员工人数增加,为支持持续业务运营和增加我们的国际业务而增加的专业费用,以及在营销和促销方面增加的投资。
投资活动
从历史上看,我们的主要投资活动包括购买资本设备的资本支出,以支持我们不断扩大的基础设施。我们预计在未来一段时期内,与这些努力相关的资本支出将继续产生额外的成本。在截至2020年6月30日的6个月内以及2019年同期,没有大量现金用于投资活动。
筹资活动
在截至2020年6月30日的6个月里,融资活动提供的净现金为1510万美元,而2019年同期我们的融资活动净收益为1170万美元,减少了340万美元。在截至2020年6月30日的6个月中,我们从后续发行中筹集了约1640万美元的净收益,通过权证演习筹集了350万美元。此外,根据购买力平价贷款(定义如下),我们获得了大约180万美元。抵销包括根据第二修正案支付150万美元的循环信贷额度和500万美元的定期贷款本金预付款。在截至2019年6月30日的六个月中,我们拥有发行Innovatus LSA的净收益,以及Innovatus和Aspire购买协议的总收益约1,100万美元。
工资保障计划
在2020年4月,我们根据由美国小企业管理局(SBA)管理的冠状病毒援助、救济和经济安全法案(“CARE法案”)下的Paycheck保护计划(“PPP”)获得了约180万美元的贷款收益(“PPP贷款”)。这笔PPP贷款定于2022年4月(“到期日”)到期,年利率为1.00%,并受适用于小企业管理局根据CARE法案管理的贷款的标准条款和条件的约束.
购买力平价贷款由东西银行(“贷款人”)发行的本票证明。PPP票据包含与付款违约、违反陈述和担保等相关的惯例违约事件。根据CARE法案的条款,根据PPP贷款的接受者可以申请并获得根据PPP发放的全部或部分贷款的宽恕,这种宽恕将根据贷款收益用于支付工资成本和某些其他合格成本(“合格成本”)来确定,但受限制。根据Paycheck保护计划
根据2020年6月5日颁布的“灵活性法案”(“PPPFA”),我们可以继续将贷款收益用于符合条件的成本,直至2020年10月2日,或从PPP贷款发放之日起24周之日(“承保期”)。然而,不能保证PPP贷款的任何部分都会获得宽恕。
根据PPPFA,PPP贷款到期本金和利息的支付将推迟到SBA将宽恕金额(如果有)汇回PPP贷款人的日期,或者如果在承保期最后一天后10个月内没有寻求宽恕,则推迟到承保期最后一天起10个月的日期。PPP贷款项下的未清偿款项可由我们在到期前的任何时间预付,无需支付任何罚金。
购买力平价贷款也在我们的简明综合财务报表的附注5中进行了描述,该附注5包括在本季度报告的10-Q表格中的其他部分。
资本资源
我们对我们作为一家持续经营的公司继续经营的能力进行了分析。我们相信,根据我们目前的业务计划,截至2020年6月30日,我们现有的现金和现金等价物,加上上述最近权证行使的收益,将足以为我们的运营和义务提供资金,直至2021年第一季度。我们计划继续通过手头的现金和现金等价物,以及通过公共或私人股本或债务融资、战略合作、许可安排、资产出售或其他安排为我们的运营提供资金。当需要时,可能无法从任何来源获得额外资金,或者,如果有,可能无法按照我们可以接受的条款获得。此外,由于新冠肺炎大流行和采取行动减缓其蔓延,全球信贷和金融市场经历了极端波动,包括流动性和信贷可获得性减少、消费者信心下降、经济增长下降、失业率上升和经济稳定的不确定性。有可能会出现信贷和金融市场的进一步恶化,以及对经济状况的信心。如果股票和信贷市场恶化,可能会影响我们筹集股权资本的能力,利用我们现有的融资设施借款,或者使任何额外的必要债务或股权融资更难获得,成本更高和/或稀释程度更高。此外,虽然我们目前正在遵守贷款协议,但新冠肺炎疫情可能会损害我们遵守贷款协议条款的能力,并可能导致违约。如果发生违约事件,我们的贷款人可以加快我们的还款义务或强制执行我们贷款协议下的其他权利。任何此类违约也可能要求我们寻求额外或替代融资。, 这可能不是以商业合理的条款或根本不能获得的。
即使我们筹集更多资本,我们也可能被要求修改、推迟或放弃一些计划,这些计划可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况以及我们实现预期业务目标的能力产生重大不利影响。这些行动中的任何一项都可能对我们的业务、运营结果和未来前景造成实质性损害。有关更多信息,请参阅本季度报告中10-Q表中其他部分包含的精简合并财务报表的注释1。
正如本季度报告所载简明综合财务报表附注1所述,于2020年4月,吾等收到Nasdaq Stock Market LLC(“Nasdaq”)的通知(“通知”),通知吾等于通知日期前连续30个交易日,根据Nasdaq上市规则5550(A)(2)(“最低买入价要求”),本公司普通股的买入价已连续30个交易日收于继续在Nasdaq资本市场上市所需的每股最低买入价1.00美元以下。该通知目前对我们普通股的上市没有任何影响,我们的普通股继续在纳斯达克资本市场交易,交易代码为“BNGO”。我们打算监控我们普通股的收盘价,并可能在适当的情况下考虑实施可供选择的方案,以重新遵守最低投标价格要求。
表外安排
在提交的期间内,我们没有,目前也没有,根据SEC规则的定义,我们没有任何表外安排,同样,我们也没有持有任何可变利息实体的股份。
关键会计政策和估算
我们管理层对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析是基于我们的综合财务报表,这些报表是根据美国公认的会计原则编制的。编制我们的综合财务报表要求我们作出对资产、负债、收入和费用的报告金额有重大影响的估计和假设,以及在我们的综合财务报表和附注中披露或有资产和负债。我们会在持续的基础上评估这些估计和判断。我们的估计是基于历史经验和各种我们认为在
这些情况的结果构成了判断资产和负债账面价值的基础,而这些资产和负债的账面价值从其他来源看起来并不是很明显。在不同的假设或条件下,实际结果可能与这些估计值大不相同。
在截至2020年6月30日的六个月内,我们的关键会计政策和估计没有实质性变化。他说:
近期会计公告
有关最近会计声明的信息,请参阅本季度报告10-Q表中其他部分包含的简明综合财务报表的注释1。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
作为一家较小的报告公司,我们不需要提供这一项所需的信息。
项目4.安全控制和程序
对披露控制和程序的评价
我们维持修订后的1934年证券交易法或交易法下规则13a-15(E)和规则15d-15(E)所定义的“披露控制和程序”。披露控制和程序是控制和其他程序,旨在确保我们在根据“交易法”提交或提交的报告中要求披露的信息在SEC规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于控制和程序,旨在确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求我们披露的信息被累积并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和我们的首席财务官,或酌情执行类似职能的人员,以便及时做出有关要求披露的决定。
截至2020年6月30日,我们的管理层在我们的首席执行官和首席财务官的参与下,评估了我们的披露控制和程序(如1934年证券交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的)的有效性。我们的管理层认识到,任何控制和程序,无论设计和操作多么完善,都只能为实现其目标提供合理的保证,而管理当局在评估可能的控制和程序的成本效益关系时,必须运用其判断。
根据截至2020年6月30日对我们的披露控制和程序的评估,我们的主要高管和财务官得出结论,截至该日期,由于我们的财务报告内部控制存在重大弱点,截至该日期,我们的披露控制和程序在合理的保证水平上并不有效,如下所述,以及我们之前在Form 10-K年度报告中报告的那样。
财务报告内部控制存在的重大缺陷
在编制截至2019年12月31日年度的综合财务报表期间,我们的管理层使用特雷德韦委员会内部控制-综合框架(2013年框架)提出的标准评估了我们对财务报告的内部控制的有效性。基于这一评估,我们的管理层确定,截至2019年12月31日,我们在财务报告方面的内部控制环境存在重大弱点,因为我们没有足够数量的资源来支持我们财务报告要求的增长和复杂性。
重大缺陷是指财务报告的内部控制存在缺陷或缺陷的组合,使得我们的年度或中期财务报表的重大错报存在合理的可能性,无法及时防止或发现重大错报。上述重大弱点导致我们根据2013年框架规定的标准在控制活动方面存在重大弱点。具体地说,某些控制措施的设计没有充分提供适当的职责分工,并允许及时完成财务报告和会计活动。未能保持适当的职责分工影响无处不在,因此,这一缺陷导致了可能影响所有财务报表账户余额和披露的风险。重大弱点没有导致我们的财务报表出现任何重大错误陈述,之前公布的财务结果也没有变化。
重大薄弱环节的补救
管理层一直在积极参与制定和实施补救计划,以解决上述重大弱点。正在进行或预计将实施的补救工作包括:
•管理层聘请了外部顾问协助我们的内部会计职能,并进一步加强了我们的内部控制,这增加了参与财务报告的人员数量。
•我们正在招聘一名新的首席财务官和其他合格的个人,这将增加参与财务报告和控制环境的人员数量。
上述额外资源和程序旨在使我们能够扩大与财务报告相关的基础信息的内部审查的范围和质量,并正式确定和加强我们的内部控制程序。虽然改进的控制程序和程序的实施正在进行中,但我们已确定,截至2020年6月30日,上述重大弱点尚未完全补救。
财务报告内部控制的变化
除了如上所述正在进行的补救工作外,尽管由于新冠肺炎疫情,我们的大多数员工都在远程工作,但在截至2020年6月30的季度内,我们的财务报告内部控制没有发生重大变化,这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响,或有合理的可能性产生重大影响。
第二部分:其他资料
项目2.法律程序
没有。
项目71A。危险因素
除了以下列出的风险因素外,在我们于2020年3月10日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的截至2019年12月31日的Form 10-K年度报告中,先前在“风险因素”标题下披露的风险因素没有实质性变化。本Form 10-Q季度报告和我们截至2019年12月31日的财年Form 10-K年度报告中描述的风险并不是我们公司面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定因素也可能对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大不利影响。
我们的业务和我们客户的业务受到公共卫生危机(包括新冠肺炎大流行)影响的不利影响。特别是,新冠肺炎疫情对我们的全球运营产生了重大影响,包括我们在加利福尼亚州圣地亚哥的总部,以及我们的研究合作伙伴、客户和其他与我们有业务往来的第三方的业务或运营。
在我们有业务的地区,我们的业务可能会受到健康危机的不利影响,销售和营销团队、分销商或其他业务运营的集中可能会对我们的业务造成不利影响。此类健康危机还可能影响我们的研究伙伴、客户和与我们开展业务的其他第三方的业务或运营。
特别是,新冠肺炎大流行和为遏制这一大流行而实施的措施已经扰乱了我们的业务,预计将继续影响我们的业务。全球遏制新冠肺炎传播的力度加大,美国、欧洲和亚洲的某些地区实施了严格的旅行限制、社交距离要求和居家命令等限制措施。此外,虽然某些地理区域已经开始逐步放松这些与新冠肺炎相关的限制,但有关感染增加的报告正在导致额外的公共卫生指令和订单,这可能会对我们的财务状况、运营结果、流动性和现金流产生不可预测的影响。
为了响应这些公共卫生指令和命令,我们对某些员工实施了在家工作的政策,并暂时缩减了运营规模。我们还修改了某些业务做法,包括与
员工出差和取消实际参加会议、活动和会议,并实施了新的协议,以促进社会距离和加强我们办公室和设施的卫生措施。我们的人员被隔离,无法进入我们的设施或客户地点,已经并预计将继续对我们的运营造成不利影响。例如,我们的某些工作人员现在正在远程执行他们的职责,这些员工由于缺乏本来可以在我们办公室为他们提供的资源,以及对他们的时间的额外要求,例如学校停课或家人生病而增加了责任,因此无法保持相同的生产力和效率水平。
这些公共卫生指令和订单以及我们在业务中的相关调整的影响已经对生产力产生了负面影响,扰乱了我们的业务,并推迟了我们的时间表,其程度部分取决于限制的长度和严重程度,以及对我们正常开展业务的能力的其他限制。例如,在截至2019年的Form 10-K年度报告中,我们就毛利率改善的时机、我们增加高利润率耗材销售的速度、产品改进和研究结果做出了各种前瞻性陈述。我们已酌情暂停我们对2020年的指导、预测或展望,包括与这些前瞻性声明有关的指导、预测或展望。
新冠肺炎的蔓延导致了一场大范围的健康危机,对包括美国、欧洲和亚洲在内的许多国家的经济和金融市场造成了不利影响,导致了经济下滑,这可能会对我们的产品和服务的需求产生负面影响,并对我们的经济造成重大影响。例如,承诺订购最低数量的消耗品或购买我们的SASHERR仪器的客户可能会推迟或违约。此外,对我们旅行能力的限制、居家订单以及对我们业务的其他类似限制限制了我们支持全球和国内业务(包括提供安装和培训以及客户服务)的能力,从而中断了我们的销售和营销努力,并对我们的商业战略产生了负面影响。特别是,我们的管理团队经常出差到中国,我们的销售支持团队的一部分在中国远程工作。此外,我们有四家分销商位于中国。在2019财年,我们总营收的14%来自亚太地区,5%来自中国。与世界上许多地理区域一样,中国最近报告了新冠肺炎感染人数的增加,这可能会导致该地区政府采取额外或修改的行动和限制。
我们运营中的这些以及类似的、可能更严重的中断可能会对我们的业务、运营业绩和财务状况产生负面影响。此外,隔离、待在家中、行政命令和类似的政府命令,或者认为此类命令、关闭或其他对业务运营行为的限制可能会发生的看法,可能会扰乱我们的供应链,影响客户决策。例如,我们产品分销渠道中的任何实际或感知的中断都可能改变客户的购买决策,促使客户推迟或取消订单,这将对我们的销售收入产生负面影响,并可能损害我们的声誉。此外,我们预计供应链的持续中断将导致操作我们仪器所需的材料短缺,从而限制我们处理客户样品的能力和我们系统用户操作我们系统的能力。
新冠肺炎的传播在全球范围内造成了广泛的影响,可能会对我们的经济造成实质性的影响。虽然新冠肺炎带来的经济影响和持续时间可能很难评估或预测,但全球金融市场的混乱可能会限制我们获得资本的能力,这可能会对我们的流动性产生负面影响。即使在新冠肺炎疫情消退之后,由新冠肺炎传播引起的经济衰退或市场回调也可能继续对我们的业务和我们普通股的价值产生实质性影响,因为这会对我们或我们的第三方制造商、供应商和客户造成不可预见的不利影响。
此外,在我们与贷款人的贷款协议中,我们受到各种肯定和消极条款的约束。如果新冠肺炎事件的影响导致我们无法遵守一项或多项此类公约,而我们无法以合理的条款获得豁免或协商修改我们的贷款协议,或者根本不能获得豁免,那么就可能发生违约事件,这将允许我们的贷款人加快我们的还款义务或执行其在我们贷款协议下的其他权利。任何此类违约也可能要求我们寻求额外或替代融资,这些融资可能无法按商业合理的条款提供,或者根本无法获得。如果我们无法获得资金来偿还我们的贷款人,我们的贷款人可以控制我们质押的资产。上述任何事件都会对我们的财务状况和流动性造成负面影响。
新冠肺炎疫情或类似的卫生疫情的最终影响是高度不确定的,可能会发生变化。我们还不知道对我们的业务或整个全球经济的潜在延误或影响的全部程度,这些影响可能不会完全恢复。此外,新冠肺炎疫情目前和潜在对我们的业务、财务状况、运营结果和增长前景的不利影响,也可能增加第一部分第1A项中描述的许多其他风险和不确定性。年度报告和本季度报告中的“风险因素”。我们将继续密切关注新冠肺炎的情况。
我们可能无权宽恕我们最近收到的Paycheck Protection Program贷款,而且我们的Paycheck Protection Program贷款申请将来可能被确定为不允许的,或者可能导致我们的声誉受损。
2020年4月17日,根据美国小企业管理局(SBA)管理的冠状病毒援助、救济和经济安全法案(“CARE法案”)下的Paycheck保护计划,我们获得了约177万美元的贷款收益(“PPP贷款”)。我们打算使用购买力平价贷款来留住现有员工,维持工资总额,并支付租赁费和水电费。PPP贷款的证据是一张日期为2020年4月17日的本票,由东西银行发行,其中包含与付款违约、违反陈述和担保等有关的惯例违约事件。这笔PPP贷款定于2022年4月17日(“到期日”)到期,年利率为1.00%,并受适用于小企业管理局根据CARE法案管理的贷款的标准条款和条件的约束.
根据Paycheck Protection Program Flexible Act,本金和利息的支付到期在购买力平价贷款下 被推迟到SBA将宽恕金额汇回东西西岸的日期,或如果在承保期间最后一天(定义如下)后10个月内没有寻求宽恕,则为承保期间最后一天之后10个月的日期。延期期间产生的所有利息将延期支付,并在到期日支付。PPP贷款项下的未清偿款项可由我们在到期前的任何时间预付,无需支付任何罚金。根据2020年6月修订的CARE法案,贷款豁免通常适用于自PPP贷款首次支付之日起的24周期间,即承保期间内记录的工资成本、承保租金支付、承保抵押贷款利息和承保公用事业费用的总和。在某些情况下,有资格免除的PPP贷款金额可能会减少,包括由于某些裁员或减薪。我们将被要求偿还任何未偿还的未偿还本金以及应计利息,我们不能保证我们有资格获得贷款豁免,我们将申请豁免,或者任何金额的PPP贷款最终都会被SBA免除。
为了申请购买力平价贷款,我们被要求证明,除其他事项外,目前的经济不确定性使得购买力平价贷款申请是必要的,以支持我们正在进行的运营。我们出于善意做出这一认证,其中包括分析了我们劳动力的维持、我们继续运营所需的额外资金,以及我们在当前市场环境下获得替代形式资本的能力,以抵消新冠肺炎疫情的影响。根据这一分析,我们认为我们满足了PPP贷款的所有资格标准,我们收到的PPP贷款符合CARE法案的广泛目标。上述认证不包含任何客观标准,有待解释。
2020年4月23日,SBA发布了指导意见,称一家具有可观市值和资本市场准入的上市公司不太可能善意地进行所需的认证。Paycheck Protection Program下贷款资格的不明确性导致了媒体对上市公司申请和接受贷款的大量报道和争议。如果,尽管我们真诚地相信,鉴于我们的情况,我们满足了PPP贷款的所有合格要求,但我们后来被确定违反了任何可能适用于我们的与PPP贷款相关的适用法律或法规,或者以其他方式确定我们没有资格获得PPP贷款,我们可能会被要求全额偿还PPP贷款和/或受到额外的罚款,这也可能导致负面宣传和对我们的声誉的损害。如果我们因提交PPP贷款豁免申请或其他原因而受到联邦或州监管机构的审计或审查,此类审计或审查可能会分散管理层的时间和注意力,以及法律和声誉成本。如果我们被审计或复审,并在审计或复审中得到不利的决定或发现,我们可能被要求全额退还购买力平价贷款。这些事件中的任何一个都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。
如果我们不能遵守纳斯达克资本市场适用的持续上市要求或标准,纳斯达克可以将我们的普通股退市。
如果我们从纳斯达克资本市场(Nasdaq Capital Market)退市,或者如果我们无法将上市转移到另一个股票市场,我们公开或私下出售股权证券的能力以及我们普通股的流动性可能会受到不利影响。为了维持这次上市,我们必须满足最低财务和其它持续上市的要求和标准,包括要求维持公司普通股的最低出价为每股1.00美元。
在一封日期为2020年4月22日的信或通知中,我们接到纳斯达克股票市场有限责任公司(Nasdaq Stock Market LLC,简称Nasdaq)的通知,在通知日期之前的连续30个交易日,我们普通股的出价收于每股1.00美元以下
根据纳斯达克上市规则5550(A)(2)或最低出价要求,继续在纳斯达克资本市场上市所需的最低股份要求。
根据纳斯达克上市规则第5810(C)(3)(A)条,我们在通知日期后有180个历日重新遵守最低出价要求。然而,由于最近异常的市场状况,纳斯达克已决定收取最低投标价格要求的合规期至2020年6月30日,即收费期。因此,合规期将在2020年12月28日或合规期结束,而不是2020年10月20日。如果在收费期或合规期内的任何时候,我们的普通股在至少连续10个工作日内的收盘价至少为1.00美元,我们将重新遵守最低投标价格要求,我们的普通股将继续有资格在纳斯达克资本市场上市,而不会违反任何其他继续上市的要求。
如果我们在合规期结束前没有重新遵守最低投标价格要求,如果在合规期的最后一天公司遵守了继续上市的公开持有股票的市值要求以及我们普通股在纳斯达克资本市场首次上市的所有其他标准(最低投标价格要求除外),我们可能会获得额外的180个历日来重新遵守最低投标价格要求,或额外的合规期,除非我们没有表明我们打算弥补不足之处,否则我们可能会获得额外的180个日历日,以重新遵守最低投标价格要求,或额外的合规期,如果公司在合规期的最后一天符合继续上市的公开持有股票的市值要求以及我们普通股在纳斯达克资本市场首次上市的所有其他标准(最低投标价格要求除外),除非我们没有表明我们打算弥补不足之处,或者
如果我们在合规期结束或额外合规期(如果适用)之前没有重新遵守最低投标价格要求,我们的普通股将被摘牌。
如果纳斯达克员工通知我们的普通股可能会退市,纳斯达克规则允许我们向纳斯达克听证会小组上诉拒绝我们提议的合规计划或任何退市决定的决定。因此,不能保证我们能够维持我们在纳斯达克的上市。“如果我们的普通股被纳斯达克摘牌,可能会导致一些负面影响,包括对我们普通股价格的不利影响,我们普通股的波动性增加,我们普通股的流动性减少,失去州证券法的联邦优先购买权,以及获得融资的难度加大。此外,将我们的普通股摘牌可能会阻止经纪自营商在我们的普通股中做市,或者以其他方式寻求或产生对我们的普通股的兴趣,可能导致某些卖方分析师失去当前或未来的覆盖范围,并可能根本阻止某些机构和个人投资于我们的证券。退市还可能导致我们的客户、合作者、供应商、供应商和员工失去信心,这可能会损害我们的业务和未来前景。
如果我们的普通股被纳斯达克摘牌,我们的普通股可能有资格在场外交易公告牌、OTC-QB或其他场外交易市场交易。任何此类替代方案都可能导致我们更难通过公开或私下出售股本证券来筹集额外资本,并使投资者更难处置我们的普通股或获得关于我们普通股市值的准确报价。此外,不能保证我们的普通股有资格在任何这样的另类交易所或市场进行交易。此外,如果我们的普通股被摘牌,它可能符合“交易法”中“细价股”的定义,该法对向现有客户和认可投资者以外的人销售证券的经纪自营商施加了额外的销售实践要求。例如,我们和/或经纪交易商被要求对购买此类证券进行特别的适宜性确定,并且必须在购买任何证券之前获得购买者对交易的书面同意。此外,除非获得豁免,否则在涉及细价股的交易前,细价股规则规定须提交证券交易委员会订明的有关细价股市场的披露时间表。经纪交易商还必须披露支付给经纪交易商的佣金、证券的当前报价,如果经纪交易商是证券的唯一做市商,则必须披露他们是唯一做市商的事实,以及他们对市场的推定控制。终于, 披露细价股有限市场最新价格信息的月结单必须发送给该等细价股的持有者。这些要求可能会减少我们普通股在二级市场的交易活动,并可能影响经纪自营商出售我们证券的能力或意愿,这可能会限制股东在公开市场出售他们的证券的能力,并限制我们未来吸引和留住合格员工或筹集额外资本的能力。
我们修订和重述的公司注册证书规定,特拉华州衡平法院和美利坚合众国联邦地区法院将是我们与我们股东之间几乎所有纠纷的独家论坛,这可能会限制我们的股东在与我们或我们的董事、高级管理人员或其他员工的纠纷中获得有利的司法论坛的能力。
我们修订和重述的公司注册证书规定,特拉华州衡平法院是特拉华州成文法或普通法下下列类型诉讼或程序的独家法庭:
•代表我们提起的任何派生诉讼或法律程序;
•主张违反受托责任的任何行为;
•根据特拉华州公司法、我们修订和重述的公司证书或我们修订和重述的章程对我们提出索赔的任何诉讼;以及
•任何主张受内政原则管辖的针对我们的索赔的行为。
这一规定不适用于为执行“交易法”规定的义务或责任而提起的诉讼。此外,“证券法”第22条规定,联邦法院和州法院对所有此类“证券法”诉讼拥有同时管辖权。因此,州法院和联邦法院都有管辖权受理此类索赔。为了避免不得不在多个司法管辖区对索赔提起诉讼,以及不同法院做出不一致或相反裁决的威胁,以及其他考虑因素,我们修订并重述的公司注册证书进一步规定,美利坚合众国的联邦地区法院将是解决根据“证券法”提出诉因的任何申诉的独家论坛。虽然特拉华州法院已经确定这种选择的法院条款在事实上是有效的,但股东仍然可以寻求在排他性法院条款指定的地点以外的地点提出索赔。在这种情况下,我们期望大力维护我们修订和重述的公司注册证书的独家论坛条款的有效性和可执行性。这可能需要与在其他法域解决这类诉讼相关的大量额外费用,而且不能保证这些规定将由这些其他法域的法院执行。
这些排他性论坛条款可能会限制股东在司法论坛上提出其认为有利于与我们或我们的董事、高级管理人员或其他员工发生纠纷的索赔的能力,这可能会阻碍针对我们和我们的董事、高级管理人员和其他员工的诉讼。如果法院发现我们修改和重述的公司证书中包含的任何一项排他性论坛条款在诉讼中不适用或不可执行,我们可能会招致更重要的是与在其他司法管辖区解决争端相关的额外费用,所有的这可能会对我们的运营结果和财务状况产生不利影响.
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
2020年4月8日,与我们、Innovatus Life Science Lending Fund I,LP和East West Bank于2020年3月6日签署的贷款和安全协议第二修正案(即第二修正案)有关的更全面描述,我们发行了总计872,601股我们的普通股,或修正案股份,以满足根据第二修正案应支付的20万美元的豁免费和10万美元的预付费,这一点在本季度报告的其他部分包括在Form 10-Q表的其他部分根据修订后的1933年证券法,根据第4(A)(2)条的豁免注册,修订后的股票是在没有注册的情况下发行的。
修订后的股份随后在表格S-3(333-239360)的登记声明或登记声明上登记转售,该登记声明于2020年6月22日提交给美国证券交易委员会,并于2020年7月7日宣布生效。我们没有也不会收到注册声明中描述的发行所得的任何收益。
第293项优先证券违约
没有。
第294项矿山安全信息披露
不适用。
项目5.其他信息
没有。
项目6.展品
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陈列品 数 | | 描述 |
3.1 (1) | | 修改后的公司注册证书。 |
3.2 (1) | | 修订及重订附例。 |
4.1 (2) | | 普通股股票格式 |
4.2 (2) | | 购买向Square 1银行发行的B-1系列优先股的认股权证表格。 |
4.3 (2) | | 购买向西联银行发行的D系列优先股的认股权证表格。 |
4.4 (2) | | 购买向西联银行发行的D-1系列优先股的认股权证。 |
4.5 (2) | | 购买D-1系列优先股的认股权证形式,发行给中型股金融信托公司。 |
4.6 (2) | | 购买发行给承销商的普通股的认股权证形式。 |
4.7 (2) | | 保证书表格(包含在附件4.8中)。 |
4.8 (2) | | 注册人与作为认股权证代理的美国股票转让与信托有限责任公司之间的认股权证代理协议格式。 |
4.9 (3) | | 服务提供商购买普通股的认股权证表格。 |
4.10 (4) | | 为Innovatus购买普通股的认股权证。 |
4.11 (4) | | 注册权协议,日期为2019年3月14日,本公司与Aspire Capital Fund,LLC之间的协议。 |
4.12 (4) | | 注册权协议,日期为2019年3月14日,由本公司和Innovatus投资者签署。 |
4.13 (5) | | 购买2019年10月向投资者发行的普通股的认股权证形式。 |
4.14 (5) | | 2019年10月向投资者发行的预融资权证形式。 |
4.15 (6) | | 权证修订及协议格式。 |
4.16 (6) | | 于2020年4月发出的新认股权证表格。 |
4.17 (7) | | 购买2020年4月向投资者发行的普通股的认股权证形式。 |
4.18 (7) | | 2020年4月向投资者发行的预筹资金认股权证表格。 |
4.19 | | 公司证券说明 |
31.1* | | 根据修订后的1934年证券交易法颁布的第13a-14(A)和15d-14(A)条规则认证首席执行官和首席财务官。 |
32.1* | | 根据“美国法典”第18编第1350条(根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过)颁发首席执行官和首席财务官证书。 |
101.INS | | XBRL实例文档。 |
101.SCH | | XBRL分类扩展架构文档。 |
101.CAL | | XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
101.DEF | | XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
101.LAB | | XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
101.PRE | | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
(1)通过参考注册人于2018年8月24日提交给SEC的当前表格8-K报告而成立的公司。
(2)参照注册人在表格S-1上的注册说明书(第333-225970号档案)成立为法团。
(3)通过参考注册人于2018年11月21日提交给SEC的当前表格8-K报告而成立的公司。
(4)通过参考注册人于2019年3月14日提交给证券交易委员会的8-K表格的当前报告而成立的公司。
(5)参照注册人在表格S-1上的注册说明书(第333-233828号档案)成立为法团。
(6)通过参考公司于2020年3月2日提交给证券交易委员会的最新8-K表格报告而成立的公司。
(7)参照注册人在表格S-1上的注册说明书(第333-237074号档案)成立为法团。
**本证明不被视为没有为交易法第18条的目的提交,或以其他方式承担该条的责任,也不应被视为通过引用将其纳入根据证券法或交易法提交的任何文件中。
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签名人代表其签署。
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| 生物纳米基因组学公司 |
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日期:2020年8月13日 | 作者:/s/R.埃里克·霍姆林(Erik Holmlin,Ph.D.) |
| R·埃里克·霍姆林(R.Erik Holmlin)博士 |
| 总裁兼首席执行官 (首席执行官兼财务官) |
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