根据第433条提交
注册号码333-234390
共和国服务公司
定价条款单
2020年8月11日
1.450% 2031年到期的票据
| 发行人： | 共和国服务公司 | |
| 评级(穆迪/标准普尔/惠誉)*： | BaA2(稳定)/BBB+(稳定)/BBB(稳定) | |
| 交易日期： | 2020年8月11日 | |
| 结算日**： | 2020年8月20日(T+7) | |
| 本金金额： | $650,000,000 | |
| 到期日： | 2031年2月15日 | |
| 基准财政部： | UST 0.625%将于2030年5月15日到期 | |
| 美国国债基准价格和收益率： | 99-24+和0.650% | |
| 利差至基准国库券： | T+85个基点 | |
| 到期收益率： | 1.500% | |
| 面向公众的价格： | 本金的99.517% | |
| 票息(利率)： | 1.450% | |
| 付息日期： | 2月15日和8月15日，从2021年2月15日开始 | |
| 承保折扣： | 0.650% | |
| 完整呼叫： | 2030年11月15日前(到期日前三个月)，T+15个基点 | |
| PAR呼叫： | 2030年11月15日或该日后(到期日前三个月) | |
| CUSIP/ISIN： | 760759 AX8/美国760759AX86 | |
| 联合簿记管理经理： | 美国银行证券公司 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 摩根大通证券有限责任公司 Truist证券公司 瑞穗证券美国有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 Scotia Capital(USA)Inc. 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 富国银行证券有限责任公司 | |
| 联席经理： | 法国巴黎银行证券公司 Intesa Sanpaolo S.p.A. 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 学院证券公司 Siebert Williams Shank&Co，LLC | |
| * | 注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能随时会 修改或撤回。 |
| ** | 发行人预计在2020年8月20日左右交割票据，这将是 7票据定价之日后的营业日。根据“交易法”第15c6-1条规定，二级市场的交易一般必须在两个工作日内结算，除非此类交易的当事人另有明确协议。因此，由于票据最初将在T+7 个工作日结算，希望在交割前两个工作日之前的任何日期交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。 |
发行人已 就与本通信相关的发行向SEC提交了注册声明(包括招股说明书和初步招股说明书附录)。在投资之前，您应阅读注册声明中的招股说明书以及发行人向SEC提交的 其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，如果您通过联系美国银行证券公司提出要求，发行人、任何承销商 或参与此次发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书。巴克莱 Capital Inc.电话：(800)294-1322或电子邮件：dg.prospectus_request@bofa.com电话：(888)603-5847，J.P.摩根证券有限责任公司，电话：(212)834-4533，或TRUIST证券公司，电话：(800)685-4786。
这份定价条款说明书是对共和服务公司发布的初步招股说明书附录的补充。2020年8月11日，涉及日期为2019年10月31日的 其招股说明书。