特拉华州
|
|
83-1482060
|
(成立为法团或组织的州或其他司法管辖区)
|
|
(国际税务局雇主识别号码)
|
大型加速滤波器
|
☐
|
加速文件管理器
|
|
非加速文件管理器
|
☐
|
小型报表公司
|
☐
|
新兴成长型公司
|
|
|
A类普通股
实益拥有
在提供之前
|
|
|
A类常见
股票
特此提供
|
|
|
A类普通股
实益拥有
在献祭之后
|
||||||||||
|
|
数
|
|
%(1)
|
|
|
|
|
|
数
|
%(1)
|
|
||||||
出售证券持有人
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
堡垒股权合作伙伴GP LLC(2)
|
13,399,317
|
7.9
|
%
|
13,399,317
|
—
|
—
|
%
|
|||||||||||
FEP Holdco LLC(3)
|
8,696,300
|
5.2
|
%
|
8,696,300
|
—
|
—
|
%
|
|||||||||||
NFE SMRS控股有限责任公司(4)
|
36,057,591
|
21.4
|
%
|
36,057,591
|
—
|
—
|
%
|
|||||||||||
董事及行政人员
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
韦斯利·R·伊登斯(5)
|
67,014,081
|
39.7
|
%
|
63,735,882
|
3,278,199
|
1.9
|
%
|
|||||||||||
兰德尔·A·纳尔多(6)
|
24,325,294
|
14.4
|
%
|
21,245,294
|
3,080,000
|
1.8
|
%
|
|||||||||||
克里斯托弗·S·金塔
|
|
279,518
|
|
*
|
|
|
279,518
|
|
|
—
|
—
|
%
|
||||||
德斯蒙德·伊恩·卡特洛
|
|
71,429
|
|
*
|
|
|
71,429
|
|
|
—
|
—
|
%
|
||||||
大卫·J·格拉恩
|
|
114,294
|
|
*
|
|
|
71,429
|
|
|
42,865
|
*
|
|||||||
威廉·格里芬(C.William Griffin)
|
|
308,429
|
|
*
|
|
|
71,429
|
|
|
237,000
|
*
|
|||||||
麦晋桁(John J.Mack)
|
|
1,263,013
|
|
*
|
|
|
1,153,013
|
|
|
110,000
|
*
|
|||||||
凯瑟琳·E·万纳
|
|
77,129
|
|
*
|
|
|
71,429
|
|
|
5,700
|
*
|
|||||||
马修·威尔金森
|
|
92,910
|
|
*
|
|
|
80,410
|
|
|
12,500
|
*
|
* |
代表实益拥有流通股不到1%的股份。请参阅脚注(1)。
|
(1) |
截至2020年8月1日,我们有168,706,396股A类普通股流通股。
|
(2) |
堡垒股权合伙公司GP LLC(“堡垒股权GP”)实益拥有我们A类普通股13,399,317股。堡垒运营实体I LP(“FOE I”,与堡垒股权GP一起,
“堡垒各方”)是堡垒股权GP的唯一成员。堡垒派对的地址是C/o堡垒投资集团有限责任公司,地址:美洲大道1345号,纽约46楼,邮编:NY 10105,邮编:迈克尔·科恩。Messers Edens和
Narone是Foe I的高级管理人员,他们各自都拒绝实益拥有堡垒股权GP实益拥有的A类普通股股票。
|
(3) |
FEP Holdco LLC(“HoldCo”)实益拥有8,696,300股A类普通股。FEP Holdco是一家根据特拉华州法律成立的投资控股公司,其主要办事处位于纽约美洲大道1345号,NY 10105。注意:迈克尔·科恩。伊登斯先生和纳尔多先生都是HoldCo的成员和管理委员会成员。伊登斯先生和纳尔多先生各自拒绝实益拥有HoldCo实益拥有的A类普通股股票。
|
(4) |
根据NFE SMRS Holdings LLC、Great Mountain Partners LLC、Jonathan Rotolo和Alexander Thomson于2020年6月10日提交给SEC的时间表13D。Great Mountain Partners LLC是NFE SMRS
控股有限公司的经理,罗托洛先生和汤姆森先生是Great Mountain Partners有限责任公司的经理。罗托洛先生和汤姆森先生可能被认为对NFE SMRS
控股有限公司持有的A类普通股拥有共同的投票权和投资权。NFE SMRS控股有限公司的地址是康涅狄格州诺福克06058,邮政信箱233,10 Station Place。
|
(5) |
根据Wesley R.Edens于2020年6月3日提交的附表13D/A,包括由Edens先生持有的49,401,330股A类普通股和由根据特拉华州法律成立的有限责任公司WRE 2012
Trust LLC(“WRE Trust”)持有的17,612,751股A类普通股。伊登斯先生有权收取或指示收取出售所有该等股份的股息及收益。
不包括HoldCo持有的8,696,300股A类普通股,埃登斯先生对此只有共享投票权和共享处分权。NFE WE LLC和NFE RN LLC均由Edens先生和Narone先生共同控制,有权
任命8名成员中的6名进入注册人董事会。
|
(6) |
根据兰德尔·A·纳尔多于2020年6月3日提交的附表13D/A。纳尔多先生唯一有权收取或指示出售所有此类A类普通股的股息和收益。不包括HoldCo持有的8,696,300股A类普通股,纳尔多先生对这些A类普通股只有共同的投票权和共同的处分权。NFE WE LLC和NFE RN LLC分别由Nardo先生和
Edens先生共同控制,有权任命8名成员中的6名进入注册人董事会。
|
第14项。 |
其他发行、发行费用。
|
证券交易委员会注册费
|
|
$
|
293,400
|
||
FINRA备案费用
|
|
$
|
225,500
|
||
会计费用和费用
|
|
$
|
15,000
|
||
律师费及开支
|
|
$
|
150,000
|
||
打印费
|
|
$
|
10,000
|
||
转会代理及受托人的费用及开支
|
|
$
|
20,000
|
||
杂类
|
|
$
|
33,300
|
||
总计
|
|
$
|
747,200
|
第15项。 |
董事和高级职员的赔偿。
|
第16项。 |
展品清单。
|
陈列品
不是的。
|
|
展品的描述
|
1.1*
|
|
承销协议书格式。
|
3.1
|
转换为新堡垒能源有限责任公司的证书(通过引用新堡垒能源有限责任公司于2020年8月4日提交的10-Q表格季度报告的附件99.2合并而成)。
|
|
3.2
|
|
新堡垒能源公司注册证书。(引用新堡垒能源有限责任公司于2020年8月4日提交的Form 10-Q季度报告的附件99.3)。
|
3.3
|
|
新堡垒能源公司章程。(通过引用新堡垒能源有限责任公司于2020年8月4日提交的Form 10-Q季度报告的附件99.4并入本文)。
|
3.4*
|
|
代表优先股的证书格式。
|
4.1*
|
|
存托协议格式(包括存托收据格式)。
|
4.2
|
|
注册人与其内指名的受托人之间的债务证券契约格式。
|
4.3*
|
|
授权书协议书格式(包括授权书格式)。
|
5.1
|
|
Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP的意见。
|
23.1
|
|
经独立注册会计师事务所安永律师事务所同意。
|
23.2
|
|
Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP的同意(包括在附件5.1中)。
|
24.1
|
|
授权书。
|
25.1
|
|
契约受托人表格T-1上的资格声明。
|
* |
通过修改注册声明来提交,或通过引用根据修订后的1934年证券交易法向SEC提交或将提交给SEC的文件而合并。
|
第17项。 |
承诺。
|
(1) |
在进行要约或销售的任何期间,提交本登记声明的生效后修正案:
|
(i) |
包括1933年证券法第10(A)(3)节要求的任何招股说明书;
|
(Ii) |
在招股说明书中反映在注册说明书生效日期(或注册说明书生效后的最近一次修订)之后发生的、个别地或合计
代表注册说明书所载信息发生根本变化的任何事实或事件。尽管有上述规定,如果证券发行量的增加或减少(如果发行证券的总美元价值不超过登记的金额),以及与估计最高发售范围的低端或高端的任何偏离,均可在根据规则424(B)提交给证券交易委员会的招股说明书中反映,前提是
交易量和价格的变化合计不超过有效注册书中“注册费计算”表中规定的最高发行总价的20%;
|
(三) |
在登记说明书中包括与以前未披露的分配计划有关的任何重大信息,或在登记说明书中对该等信息进行任何重大修改;
|
(2) |
就确定1933年证券法下的任何责任而言,每次该等生效后的修订应被视为与其中所提供的证券有关的新的登记声明
,届时该等证券的发售应被视为其首次真诚发售。
|
(3) |
通过生效后的修订,将终止发行时仍未售出的任何正在登记的证券从登记中除名。
|
(4) |
为根据1933年“证券法”厘定对任何买方的法律责任:
|
(i) |
注册人根据第424(B)(3)条提交的每份招股说明书,自提交的招股说明书被视为本
注册说明书的一部分并包括在内之日起,应被视为本注册说明书的一部分;以及
|
(Ii) |
依据第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)条规定提交的每份招股章程,作为依据第430B条提交的与依据第415(A)(1)(I)条作出的要约有关的注册说明书的一部分,(Vii)
或(X)以提供1933年证券法第10(A)条所要求的信息为目的,自招股说明书在招股说明书生效后首次使用的日期或招股说明书所述发售的第一份证券销售合同的日期(以较早的日期为准)起,应被视为本注册说明书的一部分并包括在本注册说明书中。根据规则430B的规定,为了发行人和在该日期为承销商的任何人的责任,该日期应被视为招股说明书中与该证券相关的注册说明书中与该证券有关的注册说明书的新的生效日期,届时该等证券的发售应被视为其首次诚意发售。
该日期应被视为该招股说明书中与该证券有关的注册说明书中的证券的新的生效日期,而届时发售该等证券应被视为其首次诚意发售。但是,作为
本注册声明的一部分的注册声明或招股说明书中所作的任何声明,或通过引用并入或视为并入本注册声明或招股说明书的文件中所作的任何声明,对于合同时间在该生效日期之前为
销售时间的买方而言,不会取代或修改本注册声明或招股说明书中所作的任何声明,该声明是本注册声明或招股说明书的一部分,或在紧接该生效日期
日期之前在任何此类文件中所作的声明。
|
(5) |
为确定注册人根据1933年证券法在证券初次分销中对任何买方的责任,以下签署的注册人承诺,在根据本注册声明向以下签署的注册人首次发售证券时,无论向买方出售证券所采用的承销方式如何,如果证券是通过下列任何通信方式提供或出售给该买方的,则以下签署的注册人将是买方的卖方,并将根据以下任何一项通信向买方提供或出售证券。
如果证券是通过下列任何通信方式提供或出售给该购买者的,则以下签署的注册人将是买方的卖方,并将向买方提供或出售证券。
如果证券是通过下列任何通信方式提供或出售给买方的,则以下签署的注册人将是买方的卖方,并将
|
(i) |
与根据第424条规定必须提交的发行有关的任何初步招股说明书或以下签署注册人的招股说明书;
|
(Ii) |
与以下签署的注册人或其代表编制的或由签署的注册人使用或提及的招股说明书有关的任何免费书面招股说明书;
|
(三) |
任何其他免费撰写的招股说明书中与发行有关的部分,其中包含由以下签署的注册人或其代表提供的关于下文签署的注册人或其证券的重要信息
;以及
|
(四) |
以下签署的注册人向买方发出的要约中的任何其他信息。
|
新堡垒能源公司。
|
||
依据:
|
/s/韦斯利·R·伊登斯
|
|
姓名:韦斯利·R·伊登斯
|
||
职务:首席执行官
|
签名
|
标题
|
日期
|
||
/s/韦斯利·R·伊登斯
|
首席执行官兼董事长
|
2020年8月7日
|
||
韦斯利·R·伊登斯
|
(首席行政主任)
|
|||
/s/克里斯托弗·S·金塔(Christopher S.Guinta)
|
首席财务官
|
2020年8月7日
|
||
克里斯托弗·S·金塔
|
(首席财务官)
|
|||
/s/申允英
|
首席会计官
|
2020年8月7日
|
||
申允英
|
(首席会计官)
|
|||
/s/兰德尔·A·纳尔多
|
主任
|
2020年8月7日
|
||
兰德尔·A·纳尔多
|
||||
/s/C.威廉·格里芬(William Griffin)
|
主任
|
2020年8月7日
|
||
威廉·格里芬(C.William Griffin)
|
||||
/s/John J.Mack
|
主任
|
2020年8月7日
|
||
麦晋桁(John J.Mack)
|
||||
/s/马修·威尔金森
|
主任
|
2020年8月7日
|
||
马修·威尔金森
|
||||
/s/David J.Grain
|
主任
|
2020年8月7日
|
||
大卫·J·格拉恩
|
||||
/s/Desmond Iain Catterall
|
主任
|
2020年8月7日
|
||
德斯蒙德·伊恩·卡特洛
|
||||
/s/凯瑟琳·E·万纳
|
主任
|
2020年8月7日
|
||
凯瑟琳·E·万纳
|