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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
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安排到
第14(D)(1)或(13)(E)(1)节下的投标报价声明
1934年证券交易法
(第18号修正案)
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QIAGEN N.V.
(主题公司(发行人)名称)
魁北克B.V.
(要约人)
的全资子公司
Thermo Fisher Science Inc.
(要约人的最终母公司)
(备案人员姓名(标识身份为要约人、发行人或其他人))
普通股，每股面值0.01欧元
(证券类别名称)
N72482123
(证券类别CUSIP编号)
迈克尔·A·博克瑟
高级副总裁兼总法律顾问
Thermo Fisher Science Inc.
第三大道168号
马萨诸塞州沃尔瑟姆，邮编：02451
电话：(781)622-1000
(授权接收通知的人员姓名、地址和电话号码)和
代表备案人员的通信)
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拷贝到：
Matthew M.Guest，Esq.
Brandon C.Price，Esq.
Wachtell，Lipton，Rosen&Katz
西52街51号
纽约，纽约10019
电话：(212)403-1000
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备案费用计算
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交易估值(1)
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备案费金额(2)
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$11,536,919,459
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$1,497,493
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(1)
仅为确定备案费用而计算。交易估值的计算假设购买了QIAGEN N.V.的普通股，每股面值0.01欧元(每股为“QIAGEN股票”)。(“QIAGEN”)，以现金每股QIAGEN股票43.0欧元的收购价换算成每股QIAGEN股票48.67美元的收购价，汇率为每1欧元1.1318美元，这是纽约联邦储备银行公布的截至2020年7月10的中午买入价。交易估值的计算方法为：(I)230,829,309股已发行的QIAGEN股份(包括由QIAGEN持有的库藏的零碎QIAGEN股份和QIAGEN股份)乘以每股QIAGEN股票48.67美元的要约代价；(Ii)558,505份已发行股票期权的要约代价乘以每股QIAGEN股票48.67美元的要约代价之和；(Iii)475,880股QIAGEN股票的要约代价之和(Iv)约2,380,059股须根据表现股发行的QIAGEN股份，即预期于交易完成时或之前归属的单位，乘以要约代价每股QIAGEN股份48.67美元及(V)约2,800,000股QIAGEN股份须于行使价低于每股QIAGEN股份48.67美元的已发行认股权证结算时发行，乘以要约代价每股48.67美元。上述份额数据由发行人向要约人提供，截至2020年4月23日止。
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(2)
备案费用是根据1934年证券交易法(修订)下的第0-11条规则和2019年8月23日发布的2020年财政年度费率咨询1号规则计算的，将交易额乘以0.0001298。
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如果按照规则0-11(A)(2)的规定抵消了费用的任何部分，请勾选该框，并标识之前支付抵消费用的备案。通过注册说明书编号或表格或明细表以及提交日期来识别以前的申请。
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​ 之前支付的金额：1,304,521美元 ​ ​ 提交方：魁北克B.V.和
Thermo Fisher Science Inc. 		​
​ 表格或注册号：时间表至-T ​ ​ 提交日期：2020年04月28日 ​
​ 之前支付的金额：192,972美元 ​ ​ 提交方：魁北克B.V.和
Thermo Fisher Science Inc. 		​
​ 表格或注册号：时间表至-T/A ​ ​ 提交日期：2020年7月16日 ​
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☐
如果备案仅与投标报价开始前进行的初步通信有关，请选中该框。
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选中下面的相应框以指定与该对帐单相关的任何交易：

符合规则第14d-1条的第三方投标报价。
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☐
发行人投标报价以规则第13de-4条为准。
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☐
非公开交易受规则第13E-3条约束。
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☐
根据规则第13D-2条对附表13D的修正案。
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如果提交是报告投标报价结果的最终修订，请选中以下复选框：☐
如果适用，请选中下面相应的框以指定相应的规则规定：
☐
规则13E-4(I)(跨境发行人投标报价)
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☐
规则14d-1(D)(跨境第三方投标报价)
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本修正案第18号(“修正案”)对最初于2020年4月28日提交给美国证券交易委员会的投标要约说明书(连同其任何修改和补充，“附表”)对根据荷兰法律组织的私营有限责任公司魁北克B.V.(Besloten Vennootschap Met Beperkte Aansprakelikheid)的投标要约进行了修订和补充。该投标要约声明最初于2020年4月28日提交给美国证券交易委员会(SEC)(连同其任何修订和补充，简称“附表”)，涉及根据荷兰法律组织的私营有限责任公司(Besloten Vennootschap Met Beperkte Aansprakelikheid)的投标要约。QIAGEN N.V.是一家根据荷兰法律成立的公共有限责任公司(Naamloze Vennootschap)，其所有普通股面值为每股0.10欧元(“QIAGEN股份”)，QIAGEN N.V.是一家根据荷兰法律成立的公共有限责任公司(Naamloze Vennootschap)，在荷兰交易登记处注册，档号为12036979(“QIAGEN”)，价格为每股QIAGEN股票43.0欧元，不向持有人支付利息，根据日期为5月的要约文件中规定的条款和条件，以现金支付。“报价文件”一份，作为附表附件(A)(1)(H)，“要约文件”)，作为附表附件“(A)(1)(A)”，以及作为附件(A)(1)(B)和(A)(1)(G)附在附件中的相关传送函(“传送函”)和接受声明(“验收声明”)，其副本均作为附件(A)(1)(B)和(A)(1)(G)的副本附在附件中“(A)(1)(B)和(A)(1)(G)”中“接受声明”的副本作为附件(A)(1)(B)和(A)(1)(G)。由于每一项可能会不时修改或补充，因此统称为“要约”。
本修订案仅在此处明确规定的范围内对项目进行修改和补充。除本修正案另有规定外，的附表中规定的信息(包括其中的所有展品)保持不变，并以与本修正案中的项目相关的范围作为参考并入本文。本修正案应与的附表一起阅读。
第12项。展品。
现对附表1第(12)项进行修改和补充，增加如下内容：
展品编号：
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说明
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(A)(5)(X) ​ ​ 2020年8月4日在德国联邦公报上发布的投标人关于临时收购要约结果的通知(文件仅用德文准备的英文翻译)。 ​
(A)(5)(Y) ​ ​ 新闻稿，日期为2020年8月4日。 ​
 
1
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签名
经适当查询，并尽其所知所信，下列签字人保证本声明所载信息真实、完整、正确。
日期：2020年8月4日
魁北克B.V.
发件人：
/s/安东尼·H·史密斯
​
​
姓名： 安东尼·H·史密斯
职务：董事总经理
Thermo Fisher Science Inc.
发件人：
/s/Michael A.Boxer
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姓名： Michael A.Boxer
职务：高级副总裁兼总法律顾问
 
2
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展品索引
展品编号：
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说明
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(A)(1)(A) ​ ​ 报价文档，日期为2020年5月18日。* ​
(A)(1)(B) ​ ​ 提交函的格式。* ​
(A)(1)(C) ​ ​ 保证交货通知格式。* ​
(A)(1)(D) ​ ​ 致经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的信函格式。* ​
(A)(1)(E) ​ ​ 致客户的信函格式，供经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被指定人使用。* ​
(A)(1)(F) ​ ​ 2020年5月18日发表在《华尔街日报》上的摘要广告正文。* ​
(A)(1)(G) ​ ​ 结算技术指南(仅用德文编写的文件的英文翻译(德文版客户信函格式和验收声明除外)(英文版本的客户信函格式和验收声明除外))。* ​
(A)(1)(H) ​ ​ 报价修正案，日期为2020年7月17日。* ​
(A)(5)(A) ​ ​ 新闻稿，日期为2020年3月3日(通过引用附件99.1并入Thermo Fisher Science Inc.提交的当前Form 8-K报告中。于2020年3月3日与美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)签署)。* ​
(A)(5)(B) ​ ​ 投资者演示文稿，日期为2020年3月3日(通过引用附件99.2并入Thermo Fisher Science Inc.提交的当前Form 8-K报告中。于2020年3月3日与美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)签署)。* ​
(A)(5)(C) ​ ​ 根据日期为2020年3月3日的德国证券收购和收购法案第10条第1款(通过引用Thermo Fisher Science Inc.提交的附表TO-C的附件99.1并入)提出收购要约的决定的公布。于2020年3月3日与美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)签署)。* ​
(A)(5)(D) ​ ​ Thermo Fisher Science Inc.首席执行官Marc Casper于2020年3月3日致QIAGEN N.V.员工的信(通过引用附件99.2并入Thermo Fisher Science Inc.提交的时间表TO-C)。于2020年3月3日与美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)签署)。* ​
(A)(5)(E) ​ ​ Thermo Fisher Science Inc.召开的投资者电话会议记录2020年3月3日(通过引用附件499.3并入Thermo Fisher Science Inc.提交的Schedule TO-C)。于2020年3月3日与美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)签署)。* ​
(A)(5)(F) ​ ​ Thermo Fisher Science Inc.召开的2020年第一季度收益电话会议记录摘录。2020年4月22日(通过引用并入Thermo Fisher Science Inc.提交的时间表TO-C的附件99.1)。于2020年4月23日与美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)签署)。* ​
(A)(5)(G) ​ ​ 新闻稿，日期为2020年5月18日。* ​
(A)(5)(H) ​ ​ 根据2020年5月18日德国证券收购和收购法第14节第3句和第1号第2句，宣布发售文件可用。* ​
(A)(5)(I) ​ ​ 2020年5月25日在德国联邦公报上公布的投标人关于临时收购要约结果的通知(文件只有德文的英文译本)。* ​
(A)(5)(J) ​ ​ 2020年6月2日在德国联邦公报上公布的投标人关于临时收购要约结果的通知(文件只有德文的英文译本)。* ​
 
3
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展品编号：
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说明
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(A)(5)(K) ​ ​ 2020年6月8日在德国联邦公报上公布的投标人关于临时收购要约结果的通知(文件只有德文的英文译本)。* ​
(A)(5)(L) ​ ​ 2020年6月15日在德国联邦公报上公布的投标人关于临时收购要约结果的通知(文件只有德文的英文译本)。* ​
(A)(5)(M) ​ ​ 2020年6月22日在德国联邦公报上公布的投标人关于临时收购要约结果的通知(文件只有德文的英文译本)。* ​
(A)(5)(N) ​ ​ 2020年6月29日在德国联邦公报上公布的投标人关于临时收购要约结果的通知(文件只有德文的英文译本)。* ​
(A)(5)(O) ​ ​ 2020年7月1日在《德国联邦公报》上公布的投标人关于满足报价条件的通知(文件只有德文的英文译本)。* ​
(A)(5)(P) ​ ​ 2020年7月6日在德国联邦公报上公布的投标人关于临时收购要约结果的通知(文件只有德文的英文译本)。* ​
(A)(5)(Q) ​ ​ 2020年7月13日在德国联邦公报上公布的投标人关于临时收购要约结果的通知(文件只有德文的英文译本)。* ​
(A)(5)(R) ​ ​ 新闻稿，日期为2020年7月16日。* ​
(A)(5)(S) ​ ​ 根据第34条、第21条和第21段宣布可获得报价修正案。2第1句与第T14节相结合，第14段。3德国证券收购和接管法案，日期为2020年7月17日，第1句第1句，第2句。* ​
(A)(5)(T) ​ ​ 2020年7月20日在德国联邦公报上公布的投标人关于临时收购要约结果的通知(文件只有德文的英文译本)。* ​
(A)(5)(U) ​ ​ 摘录自2020年7月22日举行的2020年第二季度收益电话会议的文字记录。* ​
(A)(5)(V) ​ ​ 2020年7月27日在德国联邦公报上公布的投标人关于临时收购要约结果的通知(文件只有德文的英文译本)。* ​
(A)(5)(W) ​ ​ 2020年8月3日在德国联邦公报上公布的投标人关于临时收购要约结果的通知(文件只有德文的英文译本)。* ​
(A)(5)(X) ​ ​ 2020年8月4日在德国联邦公报上公布的投标人关于临时收购要约结果的通知(文件只有德文的英文译本)。 ​
(A)(5)(Y) ​ ​ 新闻稿，日期为2020年8月4日。 ​
(b)(1) ​ ​ Thermo Fisher Science Inc.(每个贷款人不时与摩根大通银行，N.A.)之间的桥梁信贷协议，日期为2020年4月17日(通过引用附件10.1并入Thermo Fisher Science Inc.提交的当前报告的Form 8-K中。于2020年4月23日与美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)签署)。* ​
(d)(1) ​ ​ 由Thermo Fisher Science Inc.和Thermo Fisher Science Inc.签署的业务合并协议，日期为2020年3月3日。和QIAGEN N.V.(通过引用附件92.1并入Thermo Fisher Science Inc.提交的当前Form 8-K报告中。于2020年3月9日与美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)签署)。* ​
 
4
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展品编号：
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说明
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(d)(2) ​ ​ 蒂埃里·伯纳德与Thermo Fisher Science Inc.之间的信函协议。日期为2020年3月2日。* ​
(d)(3) ​ ​ Barthold Pining与Thermo Fisher Science Inc.之间的信函协议。日期为2020年3月2日。* ​
(d)(4) ​ ​ Thomas Schweins与Thermo Fisher Science Inc.之间的信函协议。日期为2020年3月2日。* ​
(d)(5) ​ ​ 乔纳森·谢尔顿与Thermo Fisher Science Inc.之间的信函协议。日期为2020年3月2日。* ​
(d)(6) ​ ​ Jean-Pascal Viola与Thermo Fisher Science Inc.之间的信函协议。日期为2020年3月2日。* ​
(d)(7) ​ ​ QIAGEN N.V.和魁北克B.V.之间的非投标协议，日期为2020年4月27日。* ​
(d)(8) ​ ​ Thermo Fisher Science Inc.与Thermo Fisher Science Inc.之间的业务合并协议第1号修正案，日期为2020年7月16日。和QIAGEN N.V.* ​
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之前提交的。
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