证物(A)(5)(U)

QIAGEN报告2020年第二季度和上半年的全部业绩

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2020年第2季度结果：

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净销售额为4.433亿美元(实际增长16%，CER增长19%)

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稀释后每股收益0.38美元；调整后每股收益0.55美元(0.56美元CER，+70%CER)

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2020年上半年业绩：

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净销售额为8.153亿美元(实际增长12%，CER增长14%)

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稀释后每股收益0.56美元；调整后每股收益0.89美元(0.90美元CER，+50%CER)

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QIAGEN董事会重申了一致的建议，即QIAGEN股东接受Thermo Fisher的报价，并在8月10日或之前 投标他们的股票

亚洲网荷兰文洛8月4日电QIAGEN N.V. (纽约证券交易所股票代码：QGEN；法兰克福优质标准股票代码：QIA)公布了2020年第二季度和上半年的全部运营业绩，净销售额和调整后每股收益(EPS)与2020年7月9日和2020年7月13日公布的初步业绩一致。2020年第二季度的净销售额比2019年第二季度增长了16%(按不变汇率计算为+19%)，该季度调整后的每股收益为0.56CER(+70%CER)。

*对用于冠状病毒测试的产品的前所未有的需求正在推动QIAGEN在2020年的表现。QIAGEN N.V.首席执行官蒂埃里·伯纳德表示：我们在世界各地的员工已经充分 动员起来，为我们所有的客户提供服务，以应对世界各地的大流行。2020年上半年，这种新型冠状病毒的测试解决方案在所有地区的销售强劲 ，用于生命科学和分子诊断领域的研究，用于识别新冠肺炎患者。由于大流行继续抑制对Quantiferon-TB和其他 应用的需求，对Quantiferon-TB和其他 应用的需求减少非新冠肺炎医疗保健和研究活动。

伯纳德先生继续说：我们最近与Thermo Fisher Science Inc.达成了一项修改后的业务合并协议，将QIAGEN股票的投标 出价提高到约43.00欧元。QIAGEN的监事会和董事会重申了他们对这一要约的一致支持，并一致建议QIAGEN股东在接受期结束(已延长至2020年8月10日)之前接受并投标其在要约中的所有QIAGEN 股票。我们期待着与Thermo Fisher密切合作，成功完成这笔交易。

QIAGEN N.V.首席财务官罗兰·萨克斯(Roland Sacker)补充说： QIAGEN N.V.在扩大产能以测试解决方案以帮助抗击疫情方面的快速反应支持了第二季度两位数的销售增长。冠状病毒大流行也对我们的商业环境产生了影响，降低了营销和旅行等运营成本，从而 提高了调整后的运营收入利润率和自由现金流。

1

选定的关键人物

以百万美元计 (除非注明/每股收益$)		Q2						H1
		2020		2019		变化		2020		2019		变化
净销售额		443.3		381.6		16%(19%CER)		815.3		730.3		12% (14%CER)
营业收入		118.7		60.2		97%		186.0		101.3		84%
调整后的营业收入		159.9		99.1		61%		260.0		177.0		47%
净收入		89.8		44.7		101%		129.6		74.2		75%
调整后净收益		128.8		77.4		66%		207.3		139.4		49%
稀释每股收益(1)		$0.38		$0.19		100%		$0.56		$0.32		70%
调整后稀释每股收益(1)		$0.55 0.56美元CER		$0.33		67% 70%的CER		$0.89 0.9美元CER		$0.60		48% 50%的CER
经营活动提供的净现金		134.7		82.5		63%		150.6		127.2		18%
减少购买房产、厂房和设备		(30.2)		(31.0)				(50.2)		(54.4)
自由现金流		104.5		51.5		103%		100.4		72.9		38%

(1)	稀释股份加权数量(2020年第二季度：2.34亿股，2019年第二季度：2.327亿股)；(2020年上半年： 2.331亿股，2019年上半年2.332亿股)

请参阅所附表格，以对报至调整后的数字进行核对。

CER-不变汇率。CER销售业绩(2020年第二季度：4.524亿美元，2020年上半年：8.314亿美元)

百分比变化与上年同期相比。表格可能存在舍入差异。

按产品类别和客户类别划分的净销售额

Q2 2020

H1 2020

净销售额：4.433亿美元

净销售额：8.153亿美元

销售额(单位：百万美元)

% 变化

%CER 变化

所占百分比 销货

销货 (单位：百万元)

% 变化

%CER 变化

所占百分比 销货

消耗品及相关收入

$375

+12%

+14%

85%

$701

+8%

+10%

86%

仪器

$68

+45%

+48%

15%

$114

+38%

+41%

14%

分子诊断学(1)

$204

+9%

+12%

46%

$380

+7%

+9%

47%

生命科学

$239

+23%

+25%

54%

$435

+16%

+18%

53%

学术界/应用测试

$164

+39%

+42%

37%

$287

+26%

+28%

35%

药厂

$75

-1%

0%

17%

$148

+1%

+2%

18%

(1)	包括配套诊断联合开发销售额(2020年第二季度： 700万美元，-31%，-30%CER；2020年上半年：1400万美元，-39%，-39%CER)

表格可能存在舍入差异。百分比变化与上年同期相比。

2

按地理区域划分的净销售额

Q2 2020

H1 2020

净销售额：4.433亿美元

净销售额：8.153亿美元

销售额(单位：百万美元)

% 变化

%CER 变化

所占百分比 销货

销货 (单位：百万元)

% 变化

%CER 变化

所占百分比 销货

美洲

$177

-2%

-1%

40%

$351

0%

+1%

43%

欧洲/中东/非洲

$164

+40%

+44%

37%

$293

+29%

+33%

36%

亚太地区/日本(1)

$99

+20%

+23%

23%

$168

+11%

+14%

21%

(1)	不包括中国的亚太地区/日本销售额(2020年第2季度：+32%，+35%CER，2020年上半年：+18%，+21%CER)

表格可能存在舍入差异。百分比变化与上年同期相比。世界其他地区的销售额不到1%。

2020年第二季度业绩

2020年第二季度总净销售额增长 16%，从2019年同期的3.816亿美元增至4.433亿美元。按不变汇率(CER)计算的增长率为19%，因为货币对美元的波动对结果产生了约3 个百分点的负面影响。

由于对QIAGEN平台(包括QIAsymphony自动化系统和QIAcube系列样品处理仪器)的持续强劲需求，仪器销售额在2020年第二季度增长了48%，按实际增长率增长了45%，从2019年同期的4670万美元增至6780万美元。消耗品和相关收入的销售额增长了14% CER和12%的实际增长率，从去年同期的3.349亿美元增至3.755亿美元，因为对用于冠状病毒测试的产品的需求仍然很高。这些产品包括RNA样本技术试剂盒、出售给第三方用于其自身试剂盒的试剂，以及用于QIAstat-Dx综合征测试平台的试剂盒。在客户类别中，生命科学的销售额从2019年第二季度的1.936亿美元增长到2.389亿美元，CER增长了25%，实际增长了23%，而分子诊断的销售额从去年同期的1.88亿美元增长了12%，增长了9%，达到2.043亿美元。用于潜在结核病检测的Quantiferon-TB检测(3340万美元，-46%CER，实际比率-46%) 由于需求减少，在美国和欧洲面临重大阻力，但在隔离和封锁措施已经放松的地区，趋势正在加速。

2020年第二季度营业收入增长97%，从2019年第二季度的6020万美元增至1.187亿美元。调整后的营业收入 不包括购买的无形资产摊销、长期资产减值和其他项目，如业务整合、收购相关成本、诉讼成本和重组成本，从2019年第二季度的9910万美元(占销售额的26%)增长至1.599亿美元(占 销售额的36%)。

2020年第二季度净收入为8980万美元，或每股稀释后收益0.38 美元(基于2.34亿股稀释后)，而2019年同期为4470万美元，或每股稀释后收益0.19美元(基于2.327亿股稀释后)。调整后的净收入增至1.288亿美元，或每股稀释后收益0.55美元(0.56 CER美元)，而去年同期为7740万美元，或每股稀释后收益0.33美元。

2020年上半年业绩

2020年上半年，总净销售额增长12%，从2019年同期的7.303亿美元增至8.153亿美元。按固定汇率(CER)计算，增长率为14%，因为汇率对美元的波动产生了两个百分点的负面影响。

3

2020年上半年营业收入增长84%，从2019年上半年的1.013亿美元增至1.86亿美元。 2020年期间的业绩包括与2019年宣布的重组措施相关的税前费用240万美元，以 停止下一代测序(NGS)仪器开发计划并确定资源分配的优先顺序。调整后的营业收入-不包括购买的无形资产摊销、长期资产减值和其他项目，如业务整合、收购相关成本、诉讼成本和重组-从2019年上半年的1.77亿美元(占销售额的24%)增长47%，至2.6亿美元(占销售额的32%)。

2020年上半年净收入为1.296亿美元，或每股稀释后收益0.56美元(基于2.331亿股稀释后)，而2019年同期为 7420万美元，或每股稀释后收益0.32美元(基于2.332亿股稀释后)。调整后的净收入从2019年上半年的1.394亿美元升至2020年上半年的2.073亿美元，或每股稀释后收益0.89美元(0.90美元)，或每股稀释后收益0.60美元。2020年上半年的业绩包括2019年宣布的重组措施的 每股0.01美元的税后费用(基于2.331亿股稀释后的股票)。

资产负债表和现金流

截至2020年6月30日，现金、现金等价物和限制性现金从2019年12月31日的6.294亿美元增至6.922亿美元。2020年前六个月经营活动提供的净现金 增至1.506亿美元，其中包括用于重组措施的4600万美元现金支付，而2019年同期为1.272亿美元。 房地产、厂房和设备的购买量从2019年同期的5440万美元(占销售额的7%)下降到5020万美元(占销售额的6%)。2020年前六个月的自由现金流从2019年同期的7290万美元增加到1.04亿美元。2020年期间，用于投资活动的净现金为6690万美元，其中包括8090万美元的数字PCR资产。相比之下，2019年前六个月用于投资活动的净现金为1.284亿美元，其中包括1.25亿美元用于收购数字PCR资产。2020年前六个月用于融资活动的净现金为1640万美元，而2019年同期为5.341亿美元， 其中包括4.3亿美元用于赎回2019年可转换票据，7440万美元用于股票回购计划。

修改了与Thermo Fisher的业务合并协议条款

2020年7月16日，宣布对业务合并协议进行修订 ，根据该协议，Thermo Fisher已开始提出收购QIAGEN全部普通股的要约。Thermo Fisher以现金形式将最初的出价从每股QIAGEN股票39.00欧元提高到43.00欧元。修正案还规定，在2020年8月10日接受期结束时，将QIAGEN已发行和已发行普通股股本的最低接受门槛从75%降至66.67%，如果未达到最低接受门槛， QIAGEN将向Thermo Fisher支付9500万美元的费用报销。

QIAGEN监事会和管理委员会成员已重申 他们对要约的一致支持，并一致建议所有QIAGEN股东在接受期结束前接受并投标要约中的所有QIAGEN股票。 他们一致支持要约，并一致建议所有QIAGEN股东在接受期结束前接受并要约收购要约中的所有QIAGEN股票。QIAGEN董事会的每位成员已 将其所有股份提交要约。补充理由立场声明于2020年7月22日发布，可在QIAGEN的网站www.Qiagen.com上查阅。

电话会议

鉴于已宣布的与Thermo Fisher的交易 ，QIAGEN不再召开季度业绩投资者电话会议。

4

使用调整后的结果

QIAGEN报告调整后的结果，以及基于不变汇率(CER)的结果，以及其他非美国GAAP 数字(普遍接受的会计原则)，以提供对其业绩的更多洞察力。这些结果包括调整后的毛利润、调整后的营业收入、调整后的营业收入利润率、调整后的净收入、调整后的稀释每股收益、调整后的所得税和自由现金流。调整后的结果是QIAGEN认为除了根据GAAP准备的报告结果之外还应考虑的非GAAP财务指标，但 不应被视为替代品。自由现金流是通过从经营活动的现金流中减去房地产、厂房和设备的资本支出来计算的。QIAGEN认为，当某些项目处于持续核心运营之外、不同时期差异很大或影响与竞争对手和其自身前期结果的可比性时，应将其排除在 调整结果之外。此外，QIAGEN在内部使用 非GAAP和不变货币财务指标进行计划、预测和报告，以及衡量和补偿员工。QIAGEN在将当前 业绩与历史运营结果进行比较时也会使用调整后的结果，这些结果一直在调整后的基础上公布。对账包括在本报告所附表格中。

关于QIAGEN

QIAGEN N.V.是一家总部位于荷兰的控股 公司，是样品到洞察解决方案的全球领先提供商，这些解决方案使客户能够从包含生命构件的样品中获得有价值的分子洞察力。我们的样品技术从血液、组织和其他材料中分离和处理DNA、RNA和蛋白质 。化验技术使这些生物分子可见并随时可供分析。生物信息学软件和知识库解释数据以报告相关的、可操作的见解。自动化解决方案以无缝且经济高效的工作流程将这些 捆绑在一起。QIAGEN在分子诊断(人体保健)和生命科学(学术界、制药研发和工业应用，主要是法医学)领域为全球50多万客户提供解决方案。截至2020年6月30日，QIAGEN在全球超过35个地点拥有超过5200名员工。欲了解更多信息，请访问http://www.qiagen.com.。

本新闻稿中包含的某些陈述可能被认为是1933年美国证券法(修订)第27A节和1934年美国证券交易法(修订)第21E节意义上的前瞻性陈述。本文中包含的任何与QIAGEN的产品、发布、监管提交文件、 合作、市场、战略、税收或经营结果有关的陈述，包括但不限于其预期前景、净销售额、特定产品的净销售额(包括潜在结核病的QFT-Plus测试的预期销售额、下一代测序解决方案组合和QIAstat-Dx的预期销售额)、特定地区的净销售额、调整后的净销售额、调整后的稀释后每股收益结果、预期的 产能扩展、流动性状况、产品发布(包括预期发布的下一代测序解决方案、QIAstat-Dx综合征测试平台、美国的胃肠道面板和CE-IVD标记的脑膜炎面板)、QIAsymphony模块化PCR仪器的放置、 运营和财务杠杆的改善、兑美元汇率走势、投资于其投资组合和股票回购承诺的计划、计划将其全球运营组织转变为区域制造 结构、我们增长调整后收益的能力我们有能力提高运营效率并保持有纪律的资本配置，这是Thermo Fisher Science，Inc.推荐的报价。与提议的交易、收购NeuMoDx、NeuMoDx的业务计划以及预期剥离ArcherDX相关的 预期收益都是前瞻性的, 此类陈述基于 涉及许多不确定性和风险的当前预期和假设。此类不确定性和风险包括但不限于与增长和国际业务管理相关的风险(包括汇率波动、监管流程 和对物流的依赖的影响)；经营结果的可变性和客户类别之间的分配；我们产品面向学术界、制药、应用测试和分子诊断客户的市场的商业开发；与客户、供应商和战略合作伙伴关系的变化；竞争；技术的快速或意想不到的变化；对QIAGEN产品的需求波动(包括由于一般经济条件、客户资金水平和时间、预算和其他因素引起的波动)；我们有能力

5

获得监管部门对我们产品的批准； 成功调整QIAGEN的产品以适应集成解决方案并生产此类产品的困难；QIAGEN识别和开发新产品以及将我们的产品与竞争对手区分开来并提供保护的能力 ；市场对QIAGEN新产品的接受程度以及收购的技术和业务的整合；政府的行动、全球或区域经济发展、天气或交通延误、自然灾害、政治 或公共卫生危机，包括新冠肺炎大流行的广度和持续时间以及 与最近或即将进行的收购(包括Thermo Fisher Science Inc.即将进行的收购)相关的预期收益可能不会像预期的那样实现；以及我们最新的20-F年度报告第3项中包含的风险 因素标题下讨论的其他因素。有关更多信息，请参阅QIAGEN提交给或提交给美国证券交易委员会(SEC)的报告中的讨论。

其他信息以及在哪里可以找到它

本通信仅供参考，既不是购买要约，也不是要约出售QIAGEN 的任何普通股或任何其他证券，也不能替代Thermo Fisher或其收购子公司向美国证券交易委员会提交并在德国公布的投标要约材料。收购要约的条款和条件刊登在德国联邦金融监督管理局(FSA)允许刊登的要约文件中， 购买QIAGEN普通股的要约仅根据要约文件(德国联邦金融管理局(Bundesanstalt für Finanzdienstistungsufsicht))和相关要约 由Thermo Fisher及其收购子公司准备的材料，包括对要约的修改。要约文件和相关要约材料已在德国公布，并在2020年5月18日按计划于 提交给证券交易委员会(SEC)的投标要约声明中提交，并不时进行修改。要约的修正案已在德国公布，并在2020年7月17日的投标要约声明修正案中提交给证券交易委员会(SEC)。QIAGEN已于2020年5月18日就投标要约向SEC提交了附表14D-9上的 招标/推荐声明(经不时修订)；此外，QIAGEN还根据SEC发布了合并推荐声明的文件 。德国证券收购和接管法案第27条(WertPapierwerbs-undÜbernahmeesetz，WPÜG？)和立场声明(Gemotiveerde 标准安装)根据荷兰“公开收购法令”第18条及附录G(Besluit Openbaar Biedingen)。此外，在2020年7月22日，QIAGEN发布了招标/推荐声明的附录 ，QIAGEN在向SEC提交了对其关于附表14D-9的招标/推荐声明的修正案后提交了该声明。投标要约的要约文件和要约修正案(德文和英文)包括投标要约的详细条款和条件，以及与投标要约有关的其他信息，并在互联网上公布，网址为https://corporate.thermofisher.com/en/offer.html.。

居住在德国和美国以外的股东接受收购要约可能需要进一步的法律要求。 对于德国和美国以外地区接受投标报价，不承担遵守适用于各自司法管辖区的此类法律要求的责任。

投标报价材料(包括报价文件、相关的传送函和某些其他投标报价文件)、附表14D-9的 招标/推荐声明和QIAGEN根据SEC的推荐声明。27 WPÜG和立场声明(GEMOTIVEERDE STANDPUNTBEPALING) 根据荷兰关于公开收购的法令第18节和附录G(Besluit Open Bedingen)，由于它们可能会不时修改，包含重要信息。我们敦促QIAGEN的投资者和股东仔细阅读这些文件，因为它们(而不是本文件)管理着要约收购的条款和条件，而且它们包含重要的信息，这些人在做出任何关于投标其普通股的决定 之前都应该考虑这些信息 。

6

投标要约材料，包括要约文件 文件、要约修正案、相关的传送函和某些其他投标要约文件，以及由Thermo Fisher或QIAGEN提交给SEC的招标/推荐书、补充邀请书/推荐书和其他文件，可以在SEC的网站www.sec.gov或QIAGEN的网站www.Qiagen.com免费获取，也可以联系QIAGEN的投资者关系部免费获取。这类材料可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov或QIAGEN的网站www.Qiagen.com免费获得，也可以通过联系QIAGEN的投资者关系部免费获得。电话240-686-2222或请访问Thermo Fisher的网站www.therfish er.com，或联系Thermo Fisher的投资者关系部。电话是781-622-1111。在……里面此外，Thermo Fisher的投标报价声明和其他提交给证券交易委员会的文件可在https://ir.thermofisher.com/investors.上查阅。此外，投标报价的 报价文件和修改报价的副本也可以通过联系Thermo Fisher的信息代理D.F.King&Co.，Inc.免费获得。

触点

约翰·吉拉迪

企业公关和投资者关系副总裁

电话：+492103 29 11711和+12406862222电子邮件：john.gilardi@qiagen.com

陆恭蕙

董事投资者关系

电话：+492103 29 11457电子邮件：phoebe.loh@Qiagen.com

托马斯·瑟林格博士

公共关系和数字传播高级总监

电话：+492103 29 11826+12406867425电子邮件：thomas.theuringer@qiagen.com

罗伯特·莱茨

高级经理公共关系

电话：+492103 29 11676电子邮件：robert.reitze@qiagen.com

7

新泽西州QIAGEN

简明合并损益表

(未经审计)

		三个月
		截至6月30日，
(单位：千美元，每股数据除外)		2020				2019
净销售额			443,252				381,612
销售成本：
销售成本			133,340				115,969
与收购相关的无形摊销			14,942				19,728
销售总成本			148,282				135,697
毛利			294,970				245,915
业务费用：
研究与发展			31,818				40,827
销售及市场推广			94,376				100,686
一般和行政			23,863				29,590
与收购相关的无形摊销			5,022				8,687
重组、收购、整合等，净额			21,121				4,805
长期资产减值			75				1,144
业务费用共计			176,275				185,739
经营收入			118,695				60,176
其他收入(费用)：
利息收入			3,497				5,163
利息费用			(17,440	)			(18,226	)
其他收入，净额			4,000				4,711
其他费用合计			(9,943	)			(8,352	)
所得税前收入			108,752				51,824
所得税费用			18,988				7,096
净收入			89,764				44,728
稀释后每股普通股净收入		$	0.38			$	0.19
稀释后每股普通股净收入(调整后)		$	0.55			$	0.33
用于计算每股普通股摊薄净收益的摊薄股份			234,027				232,712

8

新泽西州QIAGEN

简明合并损益表

(未经审计)

		六个月
		截至6月30日，
(单位：千美元，每股数据除外)		2020				2019
净销售额			815,349				730,266
销售成本：
销售成本			246,787				222,306
与收购相关的无形摊销			30,054				37,205
销售总成本			276,841				259,511
毛利			538,508				470,755
业务费用：
研究与发展			66,630				81,615
销售及市场推广			190,133				196,572
一般和行政			52,057				58,226
与收购相关的无形摊销			10,113				18,013
重组、收购、整合等，净额			32,532				13,743
长期资产减值			1,034				1,258
业务费用共计			352,499				369,427
经营收入			186,009				101,328
其他收入(费用)：
利息收入			6,681				13,251
利息费用			(36,362	)			(38,616	)
其他(费用)收入，净额			(1,246	)			4,319
其他费用合计			(30,927	)			(21,046	)
所得税前收入			155,082				80,282
所得税费用			25,489				6,034
净收入			129,593				74,248
稀释后每股普通股净收入		$	0.56			$	0.32
稀释后每股普通股净收入(调整后)		$	0.89			$	0.60
用于计算每股普通股摊薄净收益的摊薄股份			233,119				233,160

9

新泽西州QIAGEN

将报告的数字与调整后的数字进行核对

(未经审计)

截至2020年6月30日的三个月

(单位：百万美元，不包括每股收益数据)

		网购(NetSales)				毛 利润				操作 收入				税前 收入				收入 税收				税收 率				网 收入				稀释 每股收益*
报告结果			443.3				295.0				118.7				108.8				(19.0	)			17	%			89.8			$	0.38
调整：
业务整合、收购重组相关项目(含诉讼)			—				—				21.2				21.2				(5.3	)							15.9				0.07
购进无形资产摊销			—				14.9				20.0				20.0				(5.1	)							14.9				0.06
非现金利息费用			—				—				—				10.2				—								10.2				0.04
其他专项收支项目			—				—				—				(2.6	)			0.6								(2.0	)			0.00
调整总额			—				14.9				41.2				48.8				(9.8	)							39.0				0.17
调整后的结果			443.3				309.9				159.9				157.6				(28.8	)			18	%			128.8			$	0.55

*	使用234.0股稀释后的股份。

截至2019年6月30日的三个月

(单位：百万美元，不包括每股收益数据)

		网购(NetSales)				毛 利润				操作 收入				税前 收入				收入 税收				税收 率				网 收入				稀释 每股收益*
报告结果			381.6				245.9				60.2				51.8				(7.1	)			14	%			44.7			$	0.19
调整：
业务整合、收购重组相关项目(含诉讼)			—				4.5				10.5				10.5				(2.9	)							7.6				0.03
购进无形资产摊销			—				19.7				28.4				28.4				(7.3	)							21.2				0.09
非现金利息费用			—				—				—				9.3				—								9.3				0.04
其他专项收支项目			—				—				—				(3.8	)			(1.6	)							(5.4	)			(0.02	)
调整总额			—				24.3				38.9				44.4				(11.7	)							32.7				0.14
调整后的结果			381.6				270.2				99.1				96.2				(18.8	)			20	%			77.4			$	0.33

*	使用232.7百万股稀释后的股份

表可能包含四舍五入的差异

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新泽西州QIAGEN

将报告的数字与调整后的数字进行核对

(未经审计)

截至2020年6月30日的6个月

(单位：百万美元，不包括每股收益数据)

		网购(NetSales)				毛 利润				操作 收入				税前 收入				收入 税收				税收 率				网 收入				稀释 每股收益*
报告结果			815.3				538.5				186.0				155.1				(25.5	)			16	%			129.6			$	0.56
调整：
业务整合、收购重组相关项目(含诉讼)			—				0.2				31.4				31.4				(8.0	)							23.4				0.10
2019年重组措施			—				—				2.4				2.4				(0.6	)							1.8				0.01
购进无形资产摊销			—				30.1				40.2				40.2				(10.2	)							30.0				0.13
非现金利息费用			—				—				—				19.7				—								19.7				0.08
其他专项收支项目			—				—				—				3.7				(0.9	)							2.8				0.01
调整总额			—				30.3				74.0				97.4				(19.7	)							77.7				0.33
调整后的结果			815.3				568.8				260.0				252.5				(45.2	)			18	%			207.3			$	0.89

*	使用233.1股稀释后的股份。

截至2019年6月30日的6个月

(单位：百万美元，不包括每股收益数据)

		网购(NetSales)				毛 利润				操作 收入				税前 收入				收入 税收				税收 率				网 收入				稀释 每股收益*
报告结果			730.3				470.8				101.3				80.3				(6.0	)			7	%			74.2			$	0.32
调整：
业务整合、收购重组相关项目(含诉讼)			—				5.4				20.4				20.4				(5.5	)							14.9				0.06
购进的无形摊销			—				37.2				55.2				55.2				(14.1	)							41.1				0.18
非现金利息费用			—				—				—				21.2				—								21.2				0.09
其他专项收支项目			—				—				—				(3.8	)			(8.3	)							(12.1	)			(0.05	)
调整总额			—				42.6				75.7				93.1				(28.0	)							65.2				0.28
调整后的结果			730.3				513.4				177.0				173.4				(34.0	)			20	%			139.4			$	0.60

*	使用233.2百万股稀释后的股份

表可能包含四舍五入的差异

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新泽西州QIAGEN

压缩合并资产负债表

(千美元，面值除外)		2020年6月30日				十二月三十一号， 2019
资产			(未经审计	)
流动资产：
现金和现金等价物			688,264				623,647
限制性现金			3,942				5,743
短期投资			55,981				129,586
应收帐款，净额			372,473				385,117
应收所得税			32,158				42,119
库存，净额			202,804				170,704
衍生工具的公允价值--现行			150,962				107,868
预付费用和其他流动资产			129,014				105,464
流动资产总额			1,635,598				1,570,248
长期资产：
财产，厂房和设备，净额			475,099				455,243
商誉			2,134,810				2,140,503
无形资产，净额			600,713				632,434
递延所得税资产			62,500				56,542
衍生工具的公允价值-长期			203,529				192,266
其他长期资产			182,264				188,380
长期资产总额			3,658,915				3,665,368
总资产			5,294,513				5,235,616
负债和权益
流动负债：
长期债务的当期部分			305,776				285,244
应付帐款			94,850				84,767
衍生工具的公允价值--现行			147,156				103,175
应计负债和其他流动负债			345,542				444,303
应付所得税			63,359				33,856
流动负债总额			956,683				951,345
长期负债：
长期债务，扣除当期部分后的净额			1,400,179				1,421,108
递延所得税负债			21,872				23,442
衍生工具的公允价值-长期			191,070				196,929
其他长期负债			103,858				106,201
长期负债总额			1,716,979				1,747,680
权益：
普通股，面值0.01欧元：授权-410,000股，已发行-230,829股			2,702				2,702
额外实收资本			1,793,521				1,777,017
留存收益			1,262,077				1,178,457
累计其他综合损失			(351,611	)			(309,619	)
减去库存股，按成本计算，2020年和2019年分别为2,343股和3,077股			(85,838	)			(111,966	)
总股本			2,620,851				2,536,591
负债和权益总额			5,294,513				5,235,616

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新泽西州QIAGEN

简明合并现金流量表

(未经审计)

		截至6月30日的六个月，
(单位：千元)		2020				2019
来自经营活动的现金流：
净收入			129,593				74,248
对净收益与经营活动提供的净现金进行调整，扣除所收购业务的影响 ：
折旧摊销			97,016				121,625
非现金减值			1,034				1,258
债务贴现和发行成本摊销			20,099				21,576
基于股份的薪酬费用			16,504				23,210
递延所得税优惠			(6,592	)			(7,319	)
有价证券损失			167				897
或有对价的冲销			—				(7,433	)
投资出售损失			2,250				—
其他项目，净额包括衍生工具的公允价值变动			2,586				(5,250	)
营业资产和负债净变动：
应收帐款			(8,479	)			(16,291	)
盘存			(48,126	)			(15,672	)
预付费用和其他流动资产			(34,388	)			656
其他长期资产			897				376
应付帐款			(1,197	)			(10,600	)
应计负债和其他流动负债			(63,828	)			(41,945	)
所得税			38,333				(13,113	)
其他长期负债			4,726				993
经营活动提供的净现金			150,595				127,216
投资活动的现金流量：
购置物业、厂房及设备			(50,179	)			(54,359	)
购买无形资产			(99,697	)			(134,434	)
投资回报(购买)净额			229				(4,385	)
收购支付的现金，扣除收购的现金			(133	)			(24,371	)
购买短期投资			(24,877	)			(181,696	)
赎回短期投资所得收益			98,229				254,734
抵押品资产收到的现金			2,683				16,150
其他投资活动			6,855				10
投资活动所用现金净额			(66,890	)			(128,351	)
筹资活动的现金流量：
行使与现金可转换票据有关的看涨期权所得款项			—				134,676
支付现金可转换票据的内在价值			(11,125	)			(133,763	)
偿还长期债务			(23,000	)			(433,400	)
发行普通股所得款项			7,380				1,689
与股票奖励归属有关的预扣税款			(6,441	)			(17,172	)
购买库藏股			—				(74,394	)
为附带负债收到的现金			20,169				1,200
其他融资活动			(3,381	)			(12,935	)
用于融资活动的现金净额			(16,398	)			(534,099	)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响			(4,491	)			771
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)额			62,816				(534,463	)
期初现金、现金等价物和限制性现金			629,390				1,159,079
现金、现金等价物和受限现金，期末			692,206				624,616
自由现金流的对账(1)
经营活动提供的净现金			150,595				127,216
购置物业、厂房及设备			(50,179	)			(54,359	)
自由现金流			100,416				72,857

(1)	自由现金流是一项非GAAP财务衡量标准，根据 购买房产、厂房和设备减少的运营提供的现金计算。QIAGEN认为，这是一种常见的财务措施，有助于进一步评估运营结果。

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